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半导体突发！荷兰扩大ASML芯片制造设备管制中国商务部：坚决反对美国胁迫行动
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表示，中方对荷兰政府扩大对ASML控股芯片制造设备出口管制的决定表示不满。香港《南华早报》(SCMP)报道，中国方面一再批评华盛顿向荷兰和日本等盟友施压，要求其加入针对中国获取尖端芯片和芯片制造设备的出口管制的策略。中国商务部在回应荷兰政府声明时表示：“近年来，美国为维护全球霸权，不断胁迫有关国家加强半导体及相关设备的出口管制措施，中方对此坚决反对。” 该部还呼吁荷方不要滥用出口管制，避免采取损害中荷半导体合作的举措，维护“中荷企业的共同利益”。 (来源:SCMP) Asia Financial报道，尽管中国已成为ASML产品的重要买家，占今年第一季其销售额的近50%，但ASML仍然是欧洲最有价值的科技公司。其在光刻系统领域的主导地位也使ASML成为计算机芯片制造商最大的设备供应商，尽管ASML在DUV领域有一些竞争对手，包括日本的佳能和尼康，但ASML在EUV市场几乎垄断，没有重大的直接竞争对手。因此，其对芯片产业的影响力目前还难以撼动。中国方面正向半导体行业投入数百亿美元，作为其发展未来经济“新生产力”的承诺的一部分。这笔资金意味着，尽管中芯国际和华为等大型芯片公司在使用较旧的DUV机器生产先进芯片时面临产量低和成本高昂的问题，但他们仍然成功取得了重大进展。据东京一家公司的分析，中国目前的芯片产能仅比全球领先的合约芯片制造商台湾台积电落后3年。日本《日经亚洲》(Nikkei Asia)在8月31日报道称，对中国当前半导体技术的分析显示，中国芯片实力已接近落后行业领袖台积电(TSMC)三年的水平，这表明美国阻止北京开发尖端芯片的努力存在局限性。 2023年，ASML还对新的芯片限制措施对其业务的风险提出了警告，原因是“拥有雄厚财力的新竞争对手，以及在地缘背景下受自给自足野心驱使的竞争对手”。荷兰首相迪克·绍夫(Dick Schoof)早些时候表示，他仍在评估针对中国对ASML实施新限制措施所带来的后果。
圈内人2024-09-09
【直击亚市】中美日连传坏消息！市场恐慌情绪飙了，本周盯紧CPI风暴
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国消费者和生产者价格数据均未达预期，而芯片制造商如英伟达的投资热潮消退也增加了阻力。中国国家统计局周一(9月9日)表示，居民消费者价格指数（CPI）同比上涨0.6%，相比之下，7月的涨幅为0.5%，而彭博经济学家调查的中值预期为0.7%。CPI环比上涨0.4%，低于7月份的0.5%，也未达到预期的0.5%涨幅。另外，自2022年底以来，工厂价格一直处于通缩状态，8月份生产者价格指数（PPI）同比下降1.8%，超过经济学家预测的1.5%的跌幅，也超过7月份的0.8%的下降。日本方面周一最新发布的重磅数据不及预期，导致市场对日本经济走弱的担忧升温。日本第二季度实际国内生产总值(GDP)修正值同比升2.9%，升幅明显不及市场预期的3.2%，初值上升3.1%。日本第二季度实际GDP修正值环比上升0.7%，预期上升0.8%，初值上升0.8%。 IG Markets Ltd.分析师Hebe Chen表示：“亚洲股市，尤其是日本、台湾地区和韩国等科技驱动地区，正面临风暴，这些地区的经济对全球经济衰退非常敏感。如果美国经济陷入困境的阴云蔓延全球，澳元等风险敏感型货币可能面临严重压力。” 恐慌指数飙了 9月对市场来说是一个动荡的月份，随着全球增长放缓的担忧，股票和大宗商品均出现下跌。华尔街的恐慌指数——Cboe波动率指数（VIX）在周五就业报告发布后收于一个月来的最高点。关键避险资产——美国国债和日元——均回吐上周的一些涨幅。美国两年期国债收益率上涨3个基点至3.68%，此前周五下跌10个基点。日元兑美元下跌0.4%至142.82，周五曾上涨0.8%。菲律宾比索在亚洲货币中领跌。大宗商品方面，由于最大买家中国需求下降，铁矿石周一跌至22个月低点，跌破每吨90美元的门槛。期货今年已下跌逾三分之一，随着钢铁需求疲软，压力加大。与此同时，油价从2021年以来的最低收盘价回升。交易员将密切关注本周的美国CPI通胀数据，随着衰退风险的增加，担忧美联储是否过晚采取降息行动。美国财政部长珍妮特·耶伦在周末试图平息担忧，称金融系统没有“闪烁红灯”。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，他对更大幅度的降息持“开放态度”。 AMP Ltd.悉尼副首席经济学家Diana Mousina表示，政策制定者在就业数据后的言论“没有表明急需降息50个基点的紧迫感”，因此9月更可能是25个基点的降息，但如果数据表明有必要，可能会采取更大幅度的降息。
云涌2024-09-09
阿斯麦“抨击美国限制对华出口”，中国半导体设备需要高增长，国产替代空间巨大
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高，国内企业进口了价值近260亿美元的芯片制造机械，这一数字超过了2021年的前一个高点。从整个半导体设备行业来看，根据国内各半导体晶圆厂扩产预期，预计2024年国内半导体设备需求增速超20%；从全球来看，2024年半导体设备总销售额预计将达1090亿美元，创下历史新高，2025年有望进一步增长至1280亿美元。展望后市，光大证券分析称，半导体行业十年翻倍，晶圆厂积极扩产，叠加芯片性能升级，光刻强度上升，预计5nm逻辑芯片的光刻支出占比达35%，光刻工艺的重要性愈发凸显，市场规模快速增长，机构预计2024年有望达到230亿美元。具体到A股市场，2023年国内半导体设备整体国产率仅为20%左右，国产替代空间巨大。目前，后入局的上海微电子主要在封装环节，前道光刻机小批量出货。未来国内半导体设备公司成长前景向好。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：宝丽迪、华懋科技、七彩化学、蓝英装备等。
金融界2024-09-09
周评：市场又崩了！非农果然“爆雷”，中国连传坏消息，英伟达跌麻了
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公布了令人失望的销售预测，进一步加剧了芯片制造行业的不利前景。由于投资者重新评估他们对人工智能的热情，叠加疲弱的制造业数据削弱了市场人气，华尔街主要股指周二出现猛烈抛售，这些股指均录得8月初市场崩盘以来最大单日百分比跌幅。亚洲的芯片制造商周三也跟随英伟达公司周二的暴跌而大幅下挫，拉低了整个地区的股市基准指数超过2%。 9月历来是股市表现不佳的月份，分析师指出，本次股市暴跌是由多个因素共同导致的，包括美国疲弱的制造业数据。 “有很多因素可以归咎，英伟达、科技股，美国数据的疲软，以及中国的经济阴霾，”瑞穗银行的亚太区日本以外地区宏观研究主管Vishnu Varathan表示。
风起2024-09-08
拜登签署新命令：优先支持工人工资更高的项目，推动经济增长
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人能获得更多福利。拜登政府对基础设施、芯片制造和可再生能源开发的支持，已经促成了大量新项目的启动。根据政府统计，这些激励措施已带动了私营部门在可再生能源和制造业领域的9000亿美元投资。尽管这些投资还未在民众中引起广泛关注，但拜登表示，这些项目将在未来几年内带来实际成果。虽然拜登此次未参加竞选活动，但他在演讲中提及前总统特朗普，称特朗普“宁愿越过纠察线，也不愿站在工人一边”。拜登还提到一份2020年的报道，称特朗普曾在2018年称战争中的美国阵亡将士为“失败者”和“傻瓜”。特朗普否认了这一说法，但拜登表示：“我很高兴当时我不在场，不然我会有所行动。” 拜登最后提到他已故的儿子博·拜登，博于2015年因癌症去世。总统认为，博的癌症与军队基地使用的焚烧坑有关。这些焚烧坑处理有害物质，曾在伊拉克和阿富汗广泛使用。他动情地说：“对不起，我有点情绪激动。我很想念他。”他随后将话题转向工会工人，称他们是“真正的英雄”。
Anna Sui2024-09-07
市值一周蒸发4060亿！英伟达波动性甚至超越比特币
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能已过度的顾虑，导致全球最大的人工智能芯片制造商英伟达的市值在过去两周缩水了五分之一。（来源：彭博）这次下跌突显出投资者面临的更大问题：英伟达的波动性超越比特币，使其成为市场上的焦点，比特币在此背景下看起来反而显得平静。在过去30个交易日，英伟达的股价波动范围在90.69美元至131.26美元之间，仅周二就创下了市值蒸发的历史纪录。这种波动使其30天实际波动率飙升至约80%，大约是微软的四倍、比特币的两倍，高于一些热门股如特朗普媒体公司和马斯克的特斯拉。（来源：彭博）据彭博社数据，英伟达股价在过去两周表现糟糕，创下了两年来的最差记录。此前，公司的业绩预测未能令人满意，加之Blackwell芯片的问题，导致投资者热情减退，进而影响股价。随后，美国司法部在反垄断调查中发出了传票，这无疑加剧了英伟达面临的压力。同时，博通公司发布的疲软销售预期也加深了芯片制造商的悲观情绪。 Wayve Capital Management LLC的首席策略师Rhys Williams表示：“目前市场环境非常困难，虽然人工智能交易仍处于早期阶段，但从短期来看，市场底部尚不明确。” 尽管如此，英伟达今年仍为投资者带来了丰厚回报，股价上涨了超过100%，市值增加了1.3万亿美元。华尔街普遍预计，随着企业不断投资人工智能基础设施，英伟达仍将占据主导地位，这一趋势预计还将持续几个季度。公司最大客户，如微软、Meta、谷歌和亚马逊等，最近几个季度均确认了相关的支出计划。尽管英伟达上周的业绩超出市场预期，但未达到预期上限，这令部分投资者感到失望，也加剧了对人工智能长期前景的担忧。然而，对于那些长期看好人工智能发展的基金经理来说，目前的波动或许是投资的好机会。 Wayve Capital的威廉姆斯指出：“对于长期投资者来说，现在可能是入手的好时机。如果我现在有新资金，我会热衷于购买一些与人工智能相关的股票。”
Sissi2024-09-07
【美股收评】华尔街再度暴跌， “非农”数据过度解读？
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因是受益于人工智能热潮的科技股疲软。芯片制造商博通的股价因销售预测不佳而下跌10.36%。尽管这家苹果供应商受益于人工智能支出的激增，公布最新季度利润和收入高于分析师预期，但其其他部门却表现不佳。据FactSet的数据，这家芯片公司表示，预计本季度收入将达到140亿美元，略低于分析师预期的141.1亿美元。这拖累了其它芯片股，其中英伟达下跌4.09%。今年早些时候，随着人工智能热潮的兴起，英伟达的收入激增，股价一路飙升。但自7月中旬以来，英伟达股价一直不稳定，因为投资者质疑他们是否把股价抬得太高。雷恩在谈到大型科技公司时表示：“盈利增长将从非常高的速度放缓到更慢的水平，但情况不会很糟糕。” 其它科技股中，亚马逊下跌3.65%，Alphabet下跌4.08%，Meta Platforms下跌3.21%。
Sissi2024-09-07
路透深度：美国经济比想象的更糟糕！服务业与制造业差距导致市场撕裂
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票指数的整体市值中如此突出的炙手可热的芯片制造公司的信息。尽管目前美国在全球芯片制造中的份额仅为 10%，但包括许多大型芯片制造商在内的信息技术行业目前占标准普尔 500 指数整个 46 万亿美元市值的近三分之一。因此，糟糕的制造业数据可能会加剧人们对主流人工智能主题持久性的担忧，从而导致市场持续动荡。（摩根大通全球制造业衰退图表图源：路透社）（ISM 制造业 PMI 与美国年度 GDP 增长率图源：路透社）来自工厂的假动作？抛开市场波动不谈，经济两个不同方面当前命运的差距如何说明衰退的真正风险仍是一个悬而未决的问题。虽然制造业在美国 GDP 中所占比重较低，仅雇用了 8% 的美国工人，但其众所周知的周期性意味着它可以被视为煤矿中的金丝雀。而且它对全球经济状况的敏感度肯定高于服务业。但即使我们认为制造业调查是一个警告信号，它们也尚未发出红灯。尽管 8 月份 ISM 数据确实显示制造业活动连续第五个月下滑，但 ISM 本身声称，制造业指数低于 50 的荣枯线本身并不一定能改变局面。它坚持认为，高于 42.5 水平的读数（自 2020 年 4 月以来从未突破）表明整体经济在一段时间内持续扩张。除此之外，服务业仍占据主导地位，且在夏末时期表现相对活跃，由此可见，为什么投资者尽管日趋谨慎，仍不愿将全部赌注押在经济更大范围的低迷上。
Linlin2024-09-07
中银证券：给予雅克科技买入评级
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Intel、中芯国际、海力士、京东方等芯片制造商，24H1国内外远距离、特高压输变电项目全面启动，工业级六氟化硫出货量明显增加。硅微粉方面，受益于下游半导体芯片行业复苏，24H1华飞电子球形硅微粉销售同比增长明显，同时CCL及球形氧化铝实现突破并稳定供货，亚微米球形二氧化硅开发完成并实现部分销售；华飞电子下属子公司湖州雅克华飞电子材料有限公司“年产3.9万吨半导体核心材料项目”一期建设基本完成，目前开始小批量生产产品用以向华飞电子供应优质稳定的原材料。LDS方面，公司新开发的两款产品已经在客户端应用，随着国内芯片产线陆续投产，以及先进制程带来的薄膜沉积工艺步骤增加，LDS设备需求大幅增加，盈利能力持续增强。　　LNG保温绝热板材业务稳步发展，销售业绩持续增长。24H1公司LNG保温绝热材料实现营收7.17亿元（同比+47.08%），毛利率29.74%（同比-9.16pct）。根据中报，受益于下游造船行业蓬勃发展和国内外企业对保温绝热材料的需求增长，公司LNG保温绝热板材业务稳健发展。24H1公司获得基于第四代绿色环保型发泡剂HFO的增强型聚氨酯泡沫材料的GTT认证，同时公司RSB、FSB次屏蔽层关键材料已实现批量化小规模生产。公司为沪东中华造船（集团）有限公司、江南造船有限责任公司和大连重工等开工建造的10余艘大型LNG运输船和燃料舱持续供应保温绝热板材，由公司供应板材的全球首艘NO96Super+大型LNG运输船交付并投入使用，此外由公司供应板材的中国首艘17.5万立方MarkIII/FLEX型LNG运输船也将于年内交付。公司下属子公司江苏雅克液化天然气工程公司已进驻大连船舶重工集团有限公司，开始为大连重工首艘17.5万立方大型LNG运输船液货围护系统施工；江苏雅克液化天然气工程公司承接的招商局重工（江苏）有限公司和扬子江船业的大型LNG运输船和燃料舱的围护系统施工工作也将在24H2展开。公司在完成并交付前期订单的同时，也与下游船东和陆上储罐制造商保持友好关系，为板材销售及获取未来工程施工项目打下坚实基础。　　估值　　考虑到下游半导体芯片行业复苏以及LNG板材需求旺盛，上调盈利预测，预计2024-2026年公司每股收益分别为2.15元、2.88元、3.76元，对应PE分别为23.6倍、17.6倍、13.5倍。看好公司电子材料业务持续开拓，LNG板材业务进入收获期，维持买入评级。　　评级面临的主要风险　　研发进度不及预期，半导体行情波动，汇率大幅波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券蒋高振研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.73亿，根据现价换算的预测PE为24.87。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级11家；过去90天内机构目标均价为75.75。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-06
尽管市场波动、但人工智能加密货币项目仍有望实现增长？
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这一创新领域的持续兴趣。然而，最近以芯片制造商英伟达为首的科技股抛售再次引发了人们对人工智能泡沫的担忧。英伟达的市值下跌了 2500 亿美元，反映出投资者普遍的担忧。尽管如此，人工智能加密货币行业仍然有很大的增长空间。 NEAR 协议面临混合市场信号 NEAR 协议的价格为 3.68 美元，24 小时交易量为 1.572 亿美元。过去 24 小时内下跌 2.89 %，市值为 42.5 亿美元。流通供应量为 11.2 亿 NEAR 币。衍生品市场交易量下跌 35.37%，但未平仓合约略有上涨 0.66%。 Binance 和 OKX 的多头/空头比率显示出看涨倾向，顶级交易员青睐多头头寸。尽管如此，清算数据显示多头头寸的风险加大，过去 24 小时内清算金额达 99.46 万美元。互联网计算机（ICP）交易活动下跌互联网计算机（ICP）交易价格为 7.19 美元，过去 24 小时内下跌 3.15 %。其市值为 34.4 亿美元，流通供应量为 4.698 亿枚 ICP 币。衍生品数据显示，交易量下跌 10.47%，未平仓合约下跌 2.55% 至 3390 万美元。多头/空头比率表明市场略有看涨情绪。币安的多头/空头比率为 1.9542，而 OKX 的多头/空头比率为 1.58，这表明更多交易者押注价格上涨。多头仓位清算金额为 28.5 万美元，表明市场波动。 Fetch.ai 市场在交易量下跌的情况下依然动荡人工智能超级联盟（FET）的定价为 1.07 美元，过去 24 小时内下跌 3.49 %。其市值为 27.3 亿美元，流通量为 25.2 亿 FET 币。衍生品市场交易量下跌 36.44%，未平仓合约下跌 1.89%。多头/空头比率为 0.9467，尽管币安交易者表现出看涨倾向。然而，清算数据显示，60.56 万美元的多头仓位和 98.60 美元的空头仓位被清算，凸显了一些波动性。 Render代币 (RNDR) 缺乏明确的市场情绪 Render代币 (RNDR) 价值为 4.75 美元，24 小时交易量为 5070 万美元。该代币在过去 24 小时内下跌 1.56 %，市值为 18.7 亿美元。流通供应量为 3.925 亿枚 RENDER 币。衍生品数据显示，空头受到挤压，不同时间段的空头清算金额为 2.48 万美元。然而，交易量、未平仓合约和多空比率等关键指标缺失，使得市场情绪分析变得复杂。需要进一步的数据才能全面了解市场概况。来源：金色财经
金色财经2024-09-06

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