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川普经济瘟疫【“川普经济学”批判终结篇】
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。在关键产业方面，美国如果想要计算机芯片制造业上赢得竞争，尤其需要移民。作为一个富裕国家，美国因劳动力成本较高在半导体制造领域有着明显的劣势。除非为我们的半导体工厂配备世界上最有才华的工人，从而不以成本而以智慧取胜，我们就无法赢得竞争。中间派智库“经济创新集团”(Economic Innovation Group)提出“芯片制造者签证”(Chipmaker’s Visa)的建议，每年为一万名半导体制造专业技能移民提供获得绿卡的快速通道。芯片制造如此，人工智能发展也是如此。据美国科学家联合会的数据，中国出生的“顶级”人工智能研究人员比世界上任何国家都要多，但这些精英研究人员中有三分之一不在美国工作。现在美国政府已迈出了一小步。 2023年10月，拜登发布了一项行政命令，要求现有机构简化人工智能专业移民的签证标准。但还可以做得更多。伍 | 百年大计几十年来，移民一直是美国科技发展的关键。美国进步研究所(Institute for Progress)研究员杰里米·诺伊菲尔德(Jeremy Neufeld)的研究指出，30%的美国专利、40%的美国诺贝尔科学奖，及50%以上价值十亿美元的美国初创企业都属于移民。但是现在美国实际做的却是，让绿卡的等待时间越来越长，移民申请积压人数越来越多，以至于一些有才华的移民不再等待，选择离开美国。这种作法如果不是疯狂的愚蠢，就是愚蠢到了疯狂的地步。美国在技术补贴上花着数千亿美元，却不能解决移民招募的难题。这就像运动员一边训练跑马拉松，一边吃饭只吃甜甜圈一样失策。移民是美国国家安全、产业政策、富足议程、经济承受能力危机和技术优势的核心。如果没有更多的外籍工人，美国将失去一切使我们物质繁荣的东西。哈佛大学经济学家戈登·汉森(Gordon Hanson)接受《大西洋月刊》采访时说：“移民太重要了，不能出现混乱。混乱会导致以短期政策来解决问题。但你并不想要一个为期10个月的美国移民政策，你想要的是为期100年的移民政策。” 100年的角度，就或许是扩大移民规模最有力的理由。《柳叶刀》杂志最近发表了一份21世纪末全球人口趋势的分析报告。研究人员预测，全球人口将在2064年达到峰值。其后数十年，几乎所有富裕国家的人口都将持续萎缩。目前，几乎所有富裕工业化国家的生育率都低于更替水平。日本和韩国的劳动适龄人口已逐年减少。几年之内，移民将成为每个富裕工业化国家人口增长的唯一可靠杠杆。陆 | 严峻选择美国面临着严峻的选择。政客为了私利，可以不顾美国是世界上最受欢迎的人口流动目的地这一事实，可以把移民说成是对美国国家安全、美国工人和美国文化的持续威胁，洗脑选民去相信反经济的“川普经济学”，让美国经济坠入到瘟疫般的恐怖前景之中。或者，美国值得一个更好的选择：重新认识美国的“移民之国”的身份，从100年的长远角度出发，认识到美国国家安全、美国劳动力的增长以及美国强大的体现，都有赖于一个更明智、更具前瞻性的移民政策体系，一个继续扩大移民的百年计划。聪明的政治家，应该找到合适的方法，在近期有效控制边境，不去激怒主张限制移民的人，在长期让更多的移民加入美国，走向真正的伟大。而“川普经济学”绝不可能让美国伟大。《移民之国》1963年版的封面参考资料 https://www.theatlantic.com/politics/archive/2024/10/immigration-public-opinion-reversal/680196/ https://www.piie.com/publications/working-papers/2024/international-economic-implications-second-trump-presidency https://www.cnn.com/2024/09/26/business/trump-inflation-jobs-tariffs-economy https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/04/23/immigration-jobs-economy/ https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2024/05/america-needs-philosophical-reboot-immigration-policy/678535/ https://ifp.org/immigration-powers-american-progress/ https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2 来源：加美财经
加美财经2024-10-29
英伟达股价接近历史高点本周压力或导致其腹背受敌
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DA) 预计在下个月公布业绩，但本周该芯片制造商最大客户公布的业绩将为其股价定下基调，受对人工智能繁荣的乐观情绪推动，其股价目前接近历史高点。微软公司 (MSFT)、Alphabet Inc. (GOOG)、亚马逊公司 (AMZN) 和 Meta Platforms Inc. (META) 均将在未来几天公布业绩。交易员将密切关注他们的资本支出，以衡量对 Nvidia 芯片的需求，这些芯片因人工智能计算而备受推崇。彭博社汇编的数据显示，该集团在第二季度占 Nvidia 销售额的 40% 以上。华尔街预计这四大科技巨头将公布创纪录的资本支出，但任何有关支出速度的失望都可能对 Nvidia 股价造成冲击，今年 Nvidia 股价几乎上涨了两倍，市值增加了 2 万亿美元以上。这可能是整个股市的关键时期。Nvidia 是今年标准普尔 500 指数上涨的最大贡献者，约占其 22% 涨幅的四分之一。 Roundhill Investments 首席执行官 Dave Mazza 表示：“如果这些公司公开表示资本支出正在增加，哪怕只是小幅增加，那么 Nvidia 也确实需要这些来保持这种势头。如果出现任何不利因素，那么股价可能会大幅下跌。” 根据彭博社汇总的分析师平均估计，这四大科技巨头预计将在第三季度投入创纪录的 560 亿美元资本支出。其中大部分支出将用于 Nvidia 和其他 AI 相关设备制造商，预计未来几个季度还将进一步增加。所有迹象都表明 AI 相关支出将继续保持强劲。从芯片设备制造商 ASML Holding NV 到台湾半导体制造股份有限公司，AI 一直是本财报季的亮点。这一背景推动了 Nvidia 股价上涨，首席执行官黄仁勋也保证其新款 Blackwell 芯片的生产正在按计划进行，并且需求旺盛。 Nvidia 是人工智能计算设备大举投资的最大受益者。该股上周创下历史新高，目前市值约为 3.5 万亿美元，略低于苹果公司，后者仍然是全球市值最高的公司。可以肯定的是，人们对大型科技公司在人工智能方面的所有支出感到担忧，因为投资者认为这些公司投资的数十亿美元产生的收入相对较少。因此，这将是本周这些公司公布收益时的另一个关注点。 “你必须走好投资的细线，”Themes ETFs 首席营收官 Paul Marino 表示，这样投资者就会明白你“没有走得太远”。根据彭博社汇总的分析师平均预测，Nvidia 的收入预计今年将增长一倍以上，达到 1256 亿美元。明年，该芯片制造商的 2026 财年销售额预计将增长 44%，达到 1810 亿美元。当然，本周值得关注的其他高额 AI 支出受益者包括博通公司、超微计算机公司和戴尔科技公司。
Heidi2024-10-28
中美突传重磅消息！“华为白手套”身份意外曝光台积电紧急断供高阶芯片
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FX168财经报社(亚太)讯全球最大芯片制造商台积电(TSMC)发现为特定客户制造的芯片，最终出现在华为产品上。据外媒The Information周末消息披露，这名客户是中国加密货币挖矿公司比特大陆(Bitmain)旗下芯片设计公司算能科技(Sophgo)，台积电已紧急断供高阶芯片，但算能科技发布声明否认。半导体研究公司TechInsights近期分析称，华为最新人工智能(AI)芯片HiSilicon Ascend 910B被发现是由台积电制造，并将此事告知台积电。台积电接获信息后迅速做出反应，在10月中旬停止向该客户发货，并向美国政府、台湾当局通报情况。延伸阅读：中美突传一则重量级消息！台积电“切断”华为AI芯片供应源已通知美国政府调查美国国会也做出反应，美国众议院中国特别委员会主席、共和党议员John Moolenaar表示，台积电制造的芯片出现在华为设备中，显示了美国出口管制政策的灾难性失败。他呼吁美国商务部工业与安全局(BIS)和台积电立即回应这场“灾难”的范围和数量。 The Information指出，台积电本月稍早停止向算能科技供应芯片，当时美国商务部正开始调查台积电是否向华为供应芯片。该报道未证实算能科技在从台积电获得芯片后，是否是直接向华为供应芯片，目前尚不清楚比特大陆与台积电的关系可能会受到何种影响。据悉，比特大陆目前是全球最大比特币ASIC矿机制造商。 (来源:The Information) The Information引述两位知情人士消息指出，美国商务部和台积电最近发现台积电为算能科技制造的芯片，与华为的AI芯片设计相似。算能科技由比特大陆联合创始人詹克团在2019年创立，主打AI和RISC-V芯片产品设计，且销售产品给中国地方政府，台积电一直向算能科技运送数十万颗芯片。直到本月为止，中国企业注册数据库显示，詹克团间接持有算能科技约22%股份，算能科技的一些子公司还和比特大陆共享域名注册和电邮联系方式。但是，算能科技发布声明强调，美国商务部对台积电和华为可能存在关联的调查，与算能科技及其产品无关，算能科技从未直接或间接与华为建立过任何商业关系。算能科技表示，该公司一直严格遵守适用的法律法规进行经营活动，包括但不限于所有适用的美国国家出口控制法律法规，且从未违反过这些法律法规中的任何一项。算能科技称，已向台积电提供详细调查报告，以证明该公司与华为相关调查无关，而该公司保留对任何侵犯公司业声誉的个人或实体采取法律行动的权利，包括敌对竞争者和发布和传播虚假及误导性报导的媒体。
圈内人2024-10-28
降费啦！588290科创芯片ETF基金降费啦！
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取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。作为数字经济的底座、人工智能的基础设施，芯片行业的重要性不言而喻，从长期维度来看，芯片行业投资价值备受关注，科创芯片ETF华安（588290）及其联接基金(A类：017559；C类：017560)助力场内外投资者把握相关机遇。买科创588，找华安低费率！管理费千1.5、托管费万5！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-28
英伟达超越苹果，成为全球最有价值的公司
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，延续了上周的涨势，当时全球最大的合同芯片制造商台积电发布了超出预期的季度利润，增长了54%，这主要是受对AI芯片需求激增的推动。与此同时，苹果在智能手机需求疲软的情况下苦苦挣扎。随着苹果将在周四公布季度业绩，分析师预计其收入将同比增长5.55%，达到945亿美元，LSEG数据表明。与此相比，分析师预计英伟达的收入将增长近82%，达到329亿美元。英伟达、苹果和微软的股票在高估值的科技行业以及更广泛的美国股市中具有重大影响力，这三家公司合计约占标准普尔500指数权重的五分之一。对人工智能前景的乐观预期、市场普遍预计美联储将大幅降低美国利率，以及最近乐观的财报季开局，都帮助标准普尔500指数在上周创下历史新高。英伟达的巨大涨幅提升了其股票在期权交易者中的吸引力，数据显示，该公司的期权在最近几个月内是日均交易量最大的期权之一。今年迄今，该股票已经上涨近190%，因为生成式人工智能的繁荣导致英伟达接连发布了强劲的业绩预期。 Cherry Lane Investments的合伙人里克·梅克勒表示：“关键在于这条收入流是否能够长期维持，并且是由投资者情绪驱动，而不是能够证明或驳斥人工智能是否被高估。” “我认为英伟达知道，在短期内，他们的业绩很可能会相当出色。”
Linlin2024-10-26
美国芯片扩张破局：台积电亚利桑那州首厂生产良率超台本土，助力华盛顿半导体复兴战略
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的良率突破台积电获美国政府支持美国芯片制造的挑战与解决台积电的美国市场战略编辑观点名词解释今年大事件背景概述台积电是全球领先的芯片制造商之一，也是苹果、英伟达等公司的重要合作伙伴。为了应对全球地缘政治的不确定性以及美国重振半导体制造的政策需求，台积电于2021年开始在亚利桑那州建设其首个美国生产基地。然而，由于早期工厂设备安装遇到技术人员短缺和工人安全问题，该项目初期进展并不顺利。亚利桑那州工厂的良率突破台积电近日宣布，位于亚利桑那州的首个工厂已在生产良率方面实现突破，生产芯片的可用性比台湾的同类工厂高出约4%。这一成就是芯片制造业的关键指标，表明工厂能够更有效地承担高额生产成本，为台积电美国扩展计划奠定了基础。台积电获美国政府支持台积电正在获得美国政府的强力支持，包括66亿美元的政府补助、5亿美元贷款，以及高达25%的税收减免，以建设三座先进芯片制造工厂。这些支持来自2022年通过的《芯片与科学法案》，旨在促进美国半导体自给能力。美国芯片制造的挑战与解决尽管在亚利桑那的生产良率取得了进展，台积电在美国的扩展过程充满挑战。初期工厂设备安装遇到技术工人短缺、劳工管理等问题，且工厂全面生产的时间表已被推迟至2025年。这些困难凸显了台积电及美国在提升芯片制造能力中的现实挑战。台积电的美国市场战略根据台积电美国总裁Rick Cassidy的发言，未来台积电有可能进一步扩大在美国的业务规模，计划建设至多六座生产工厂。公司目前已与华盛顿方面展开初步磋商，探索出台第二版《芯片法案》的可能性。编辑观点台积电在亚利桑那州工厂的良率提升不仅是其自身技术能力的展示，也反映了美国推动芯片制造本土化的成果。台积电以此为契机巩固了其在美国市场的地位，显现了进一步扩展的意图。未来，台积电能否继续获得美国政府的更多支持，将是其美国扩展战略成功的关键。名词解释芯片良率：芯片生产过程中制造出可用产品的比率，是衡量制造工艺水平和成本效益的关键指标。芯片与科学法案：2022年美国推出的法律，旨在通过资助和税收优惠吸引芯片制造商在美国本土生产。台积电：全球最大的芯片代工制造商，总部位于台湾，为苹果、英伟达等多家科技公司提供核心芯片。今年大事件 2024年10月：台积电宣布其亚利桑那州首个芯片工厂生产良率超过台湾工厂的同类产线，标志着美国半导体制造本土化的重要进展。这一成就极大提振了美国在全球半导体市场的竞争力，进一步加强了《芯片与科学法案》的战略意义。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-26
最高3万美元！台积电再传涨价，在美工厂良率迎重大突破
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有几乎独占地位，随着AI需求强劲，下流芯片制造商持续抢工抢产，台积电在报价上仍具较大主导权。与此同时，随着苹果、高通、英伟达、AMD、联发科等厂商大举包下台积电3nm系列产能，台积电出现了客户排队潮，订单已排到2026年。台积电最新业绩显示，公司第三季度净利润增长54%，预计今年营收将增长近30％。考虑到台积电在芯片代工领域占据绝对优势位置，投资机构纷纷表示，涨价会让台积电更赚钱也更值钱。麦格理证券在最新报告中指出，随着客户同意上调代工价格，台积电的毛利率有望在2025年攀升至55.1%，并在2026年逼近六成，达到惊人的59.3%。这一预测基于台积电在人工智能发展趋势推动下的强劲需求，以及公司为客户创造价值的能力。另外，值得注意的是，不仅台积电，近期半导体产业链的涨价消息愈发密集。高通、华虹等厂商也纷纷传出涨价消息，覆盖IC设计、芯片代工等环节。同时，受益于AI浪潮的推动，DRAM和SSD的报价也呈现出明显的上涨趋势。在美工厂良率首超台湾本厂在计划涨价的同时，近期，台积电在美工厂扩张项目上也迎来了重大突破。据知情人士透露，台积电在美国亚利桑那州的第一家工厂工厂的试产良率已超出其中国台湾同级厂房约4个百分点。这对最初因延误和工人冲突而受到困扰的美国扩张项目来说是一个重要突破，因为这或许将会抵消其在美国芯片中心的数十亿美元的成本，同时打消市场对台积电美国工厂生产效率的担忧。根据规划，台积电将在美国亚利桑那州凤凰城建设三座晶圆厂，其中晶圆一厂（Fab21）是4nm制程晶圆厂，晶圆二厂则是3nm晶圆厂，三厂则预计在本世纪20年代底（2029-2030年）采用2nm或更先进的制程技术进行生产。台积电原计划在2024年让其首座亚利桑那州工厂全面投产，但由于缺乏熟练工人，将这一目标推迟到了2025年，并将二厂的启动日期从2026年推迟至2027-2028年。两座晶圆厂完工后，合计将年产超过60万片晶圆，换算至终端产品市场价值预估超过400亿美元。此外，台积电还将在亚利桑那州建设第三座晶圆厂，预计将在21世纪20年代底（2029～2030年），采用2nm或更先进的制程技术进行芯片生产。
格隆汇2024-10-25
10月25日财经早餐：中东冲突即将结束？特斯拉股价暴涨22%！
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约11.4亿美元的罚款，结束了这家美国芯片制造商与欧盟监管机构之间长达近20年的法律斗争。周四英特尔（INTC）涨1.64%。今日要闻前瞻日本10月东京CPI。美国10月密歇根大学消费者信心、通胀预期。美国9月耐用品订单。俄罗斯央行公布利率决议。中国10月一年期中期借贷便利（MLF）操作规模、中标利率。原文链接
投资慧眼2024-10-25
韩国经济增长乏力，出口放缓与地缘政治风险加剧导致未来不确定性增加
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，设施投资增长了6.9%，主要得益于对芯片制造设备的支出。BOK指出，尽管国内需求有所上升，但出口增长却低于预期。政策与市场反应韩国总统尹锡悦迄今拒绝支持额外的支出政策，旨在鼓励私营部门引领经济增长，同时限制财政支出的角色。这一政策反映了对在疫情期间增加的国债负担的担忧。BOK本月宣布降息，认为提前降息将助长首尔的房地产市场过热，威胁金融稳定。BOK预计在下个月的会议上将保持利率不变，并将重点关注经济增长预测的变化。未来经济展望预计2025年贸易壁垒可能上升，关税将对全球贸易产生压力，这无论是在特朗普还是哈里斯执政的情况下，都是大多数韩国企业的担忧。韩国贸易部表示，尽管未来几个季度的出口增长仍将保持正增长，但预计在10月至12月期间出口增长将放缓。韩国与中国的经济联系依然紧密，尽管在尹锡悦政府下，韩美安全联盟得到了加强，贸易关系的推回也伴随着来自中国公司的竞争加剧。编辑总结韩国经济在面临出口放缓、地缘政治风险加剧以及国内消费疲软的情况下，增长势头十分乏力。BOK可能在未来的利率决策中采取更加谨慎的态度，以应对潜在的经济放缓。这种情况下，企业对于未来的贸易环境充满不确定性，尤其是在即将到来的美国总统选举背景下。名词解释国内生产总值（GDP）：一个国家在特定时间内生产的所有最终商品和服务的市场价值，是衡量经济活动的主要指标。中央银行（BOK）：负责制定和实施国家货币政策的机构，影响利率和货币供应量。出口：一个国家向外销售商品和服务的过程。进口：一个国家从外部购买商品和服务的过程。今年大事件 2023年10月：韩国经济报告显示第三季度GDP增长0.1%，低于预期。 2023年9月：BOK开始降息，调整货币政策以应对经济放缓。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-25
华尔街全年表现不俗美国大选助推上涨势头延续
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1 日发布的 10 月就业报告和明星芯片制造商英伟达 (NVDA) 的第三季度收益。一些华尔街人士并不等待选举日，他们表示，他们已经在进行交易，因为他们预计共和党人唐纳德·特朗普将获胜。其中包括对冲基金 Third Point 的创始人兼首席执行官 Dan Loeb，他表示他的公司已经购买了可能从特朗普政府中受益的股票和期权。 “我们认为，拟议的‘美国优先’政策的关税将增加国内制造业、基础设施支出以及某些材料和商品的价格，”Loeb 上周在一封信中告诉 Third Point 投资者。 “我们还认为，总体上减少监管，特别是拜登-哈里斯政府的激进反垄断立场，将释放生产力和企业活动的浪潮。” 当然，过多的混乱或不确定性可能会导致交易活动减少，在极端情况下甚至导致更高的损失。但华尔街普遍认为，事件带来的波动对交易部门来说是件好事，因为交易部门通常不会长期主动持仓。 “可以说，我们从事的是搬运业务，而不是仓储业务，”美国银行的 DeMare 说道。
Heidi2024-10-24

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