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中美突传一则重量级消息！台湾币圈：台积电恐“断供”比特大陆涉违反华为芯片禁令

业涉嫌违反美国的华为芯片禁令，全球最大芯片制造商台积电(TSMC)可能全面切断其供应，新矿机ANTMINER L9恐全数无法出货。文章强调，这将对矿企有深远影响。#比特币最新消息# BlockTempo写道：“此事件对加密货币矿圈有深远影响，台积电可能选择全面中止供货给比特大陆，或者只供应ASIC矿机芯片，迫使比特大陆在短期内面临严峻的供应链挑战。” (来源:Blocktempo) “矿圈可靠消息传出，比特币先前找台积电订制芯片，支付全额款，结果如今因涉嫌违反美国制裁禁令，订单全遭锁定、付款也被没收，比特大陆支持LTC、DOGE、BEL等代币挖矿的新款矿机ANTMINER L9，恐全数无法出货。” (来源:BlockTempo) 文章提到，据了解，目前比特大陆的矿机需求极高，预购最短需三个月才到货，若比特大陆因涉违反美国制裁而遭台积电断货，接下来在最糟情况下，其ASIC芯片恐全数面临断供。 “比特大陆与台积电有长期合作的合作关系，不过这也形成一种中间商模式，让中间商会大量采购比特大陆矿机，拆解、转售芯片给其他科技公司，华为这次事件有很大机率涉及此类交易操作，”文章续称。据外媒The Information上周末消息披露，台积电发现为特定客户制造的芯片，最终出现在华为产品上。这名客户是中国加密货币挖矿公司比特大陆旗下芯片设计公司算能科技(Sophgo)，台积电已紧急断供高阶芯片，但算能科技发布声明否认。延伸阅读：中美突传重磅消息！“华为白手套”身份意外曝光台积电紧急断供高阶芯片据悉，算能科技由比特大陆联合创始人詹克团于2019年创立，主打AI和RISC-V芯片产品设计，台积电一直向算能科技运送数十万颗芯片，直到本月为止，中国企业注册数据库显示，詹克团间接持有算能科技约22%股份，算能科技的一些子公司还和比特大陆共享域名注册和电邮联系方式。算能科技10月26日发布声明表示，美国商务部对台积电和华为可能存在关联的调查，与算能科技及其产品无关，算能科技从未直接或间接与华为建立过任何商业关系，该公司一直严格遵守适用的法律法规进行经营活动，包括但不限于所有适用的美国国家出口控制法律法规，且从未违反过这些法律法规中的任何一项。算能科技称，已向台积电提供详细调查报告，以证明该公司与华为相关调查无关，该公司保留对任何侵犯公司业声誉的个人或实体采取法律行动的权利，包括敌对竞争者和发布和传播虚假及误导性报导的媒体。比特大陆10月28日则发布声明表示，比特大陆专注于加密货币矿机业务，与近日媒体报道的供货调查事件不存在任何关联，任何指称比特大陆涉及前述事件的新闻均为不实，比特大陆保留追究发布并传播不实资讯的媒体法律责任的权力。日经亚洲(Nikkei Asia)引述知情人士披露，台积电已暂停向至少2家芯片客户供应，因怀疑他们试图规避美国对华为技术的出口管制。延伸阅读：中美突传一则重量级消息！日媒：台积电因“华为合作”切断2家芯片客户供应台湾半导体业者透露，根据他与其他同行判断，推测是台湾的IC设计公司向台积电买产品，然后在台湾封装，再卖给另一家中国公司，后者可能再辗转卖到华为，等同于转了好几手，这种转了好几手客户的销售过程，台积电很难去查证。该名半导体业者表示，台积电管理在业界是出名的严谨，业界估计，这个跟台积电下单的IC设计公司应该是老客户，且台积电7奈米芯片要价不便宜，一次订单都要几十亿台币，目前台湾买得起的，一双手都数得出来。所以，彼此应该都很熟悉。比特币价格影响 Bitinfocharts数据显示，比特币全网算力在10月21日创下历史新高，但若比特大陆供应链中断，矿机库存于未来数个月内耗尽，将使算力成长受限。在这种情况下，比特币或将受益于矿企卖压减少，形成利好，但预期将有更多矿企资源会转向AI运算领域。 (来源:Bitinfocharts)

链动精灵2024-11-01

2030年全球光刻机产值预计达到39890百万美元

光刻机。其中，IC前道光刻机主要应用于芯片制造，而后道光刻机主要用于芯片封装。随着IC制程不断向前推进，IC元件将更加复杂，光刻工艺平均所需的曝光层数不断增多，这将驱动光刻机需求的增长。未来从7nm节点开始向下，EUV光刻机将逐渐被应用在关键层曝光，销售量占比有望持续提升；7nm及以上节点，ArFi光刻机仍将作为关键层曝光的主力机型，ArF和KrF光刻机则将主要应用在次关键层和非关键层曝光，销售量将保持相对稳定。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2023年全球半导体市场营收达5201亿美元，同比下降9.4%。预计2024年营收将达5884亿美元，同比增长13.31%。中国集成电路产业近年来增速远高于全球平均水平。2023年全球营收下降情况下，仍然出现小幅增长。中国集成电路产品营收占比全球的比例，由2016年的7.3%增长至2023年的约16%，占比实现翻倍增长，国产化水平明显提高，特别在芯片设计领域保持两位数增长。整体来看，2023年集成电路产业有多个重要特征。在细分领域机会方面，随着AI大模型争相面市，AI芯片需求猛增，由此令2023年度英伟达业绩大幅增长；汽车半导体迎来重大增长机遇，我国新能源汽车产业蓬勃发展，已从政策驱动转向市场拉动，逐步进入全面市场化拓展期。根据本项目团队最新调研，预计2030年全球光刻机产值达到39890百万美元，2024-2030年期间年复合增长率CAGR为6.3%。全球IC前道制造光刻机市场基本由ASML（荷兰）、Nikon（日本）和Canon（日本）三家包揽，其中高端光刻机更是由ASML垄断，ASML是全球唯一一家具备EUV设备生产能力的光刻机厂商。Canon主要提供低端光刻机产品。2022年三者的集成电路用光刻机出货量达到551台，较21年的478台增加73台，涨幅15%；从EUV、ArFi、ArF三个高端机型的出货来看，2022年共出货157台，较2021年的152台增长3.3%，其中ASML出货149台，较2021年增加4台，占据95%市场份额；Nikon出货8台，占据剩余5%的市场份额。根据ASML、Nikon和Canon三家公司的年报，2023年全球半导体IC光刻机总出货量为681台，其中ASML处于主导地位。全球半导体行业规模巨大，根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2023年全球半导体行业总体规模为5268亿美元，相对2022年同比下降8.2%。其中制造环节，根据本公司调研团队推算，半导体芯片制造环节，2023年全球市场规模2500亿美元，其中纯代工收入占比大约45%、IDM占比55%，未来几年，预计Foundry企业份额将进一步提升。根据不同产品类型，光刻机细分为：EUV光刻机、 ArF光刻机、 ArF Dry光刻机、 KrF光刻机、 I-line光刻机根据光刻机不同下游应用，本文重点关注以下领域：逻辑工艺、 Memory、其他应用本文重点关注全球范围内光刻机主要企业，包括：ASML Holding、 Nikon、 Canon、上海微电子装备本文重点关注全球主要地区和国家，重点包括：第1章、研究光刻机产品的定义、行业规模统计说明、产品分类、应用等以及全球及地区总体规模及预测第2章、着重分析企业，包括企业基本情况、主营业务及主要产品、光刻机产品的介绍、收入、毛利率及企业最新发展动态等第3章、重点分析全球竞争态势，主要包括全球光刻机的收入、市场份额、企业相关业务/产品布局情况、下游市场及应用、行业并购、新进入者及扩产情况。第4章、分析全球市场不同产品类型光刻机的市场规模、收入、预测及份额第5章、分析全球市场不同应用光刻机的市场规模、收入、预测及份额第6章、北美地区光刻机按国家、产品类型和应用的市场规模、收入、预测及份额第7章、欧洲地区光刻机按国家、产品类型和应用的市场规模、收入、预测及份额第8章、亚太地区光刻机按国家、产品类型和应用的市场规模、收入、预测及份额第9章、南美地区光刻机按国家、产品类型和应用的市场规模、收入、预测及份额第10章、中东及非洲光刻机按国家、产品类型和应用的市场规模、收入、预测及份额第11章、深入研究光刻机的市场动态、驱动因素、阻碍因素、发展趋势、行业内竞争者现在的竞争能力、潜在竞争者进入的能力、供应商的议价能力、购买者的议价能力、替代品的替代能力第12章、光刻机行业产业链分析、上游的核心原料以及原料供应商分析、中游分析、下游分析第13-14章、研究结论以及研究方法，研究过程及数据来源历史数据(2019-2023)，行业现状包括主要厂商竞争格局、扩产、并购等、市场数据细分、按分类细分、按应用、按地区/区域细分。历史数据(2019-2023)，市场规模包括产品销售收入等、市场份额及增长趋势历史及当前现状分析、进出口等、市场份额、增长率以及现状分析。行业现状以及市场规模影响因素包括市场环境、政府政策、技术革新、市场风险。预测数据(2024-2030)，行业现状包括总体规模预测、不同分类预测、不同应用预测以及主要区域/国家预测。预测数据(2024-2030)，市场规模包括价格预测等、市场份额及增长率、竞争趋势预测。报告目录 1 全球供给分析 1.1 光刻机介绍 1.2 全球光刻机供给规模及预测 1.2.1 全球光刻机产值（2019 & 2023 & 2030） 1.2.2 全球光刻机产量（2019-2030） 1.2.3 全球光刻机价格趋势（2019-2030） 1.3 全球主要生产地区及规模（基于光刻机产地分布） 1.3.1 全球主要生产地区光刻机产值（2019-2030） 1.3.2 全球主要生产地区光刻机产量（2019-2030） 1.3.3 全球主要生产地区光刻机均价（2019-2030） 1.3.4 荷兰光刻机产量（2019-2030） 1.3.5 日本光刻机产量（2019-2030） 1.3.6 中国光刻机产量（2019-2030） 1.4 市场驱动因素、阻碍因素及趋势 1.4.1 光刻机市场驱动因素 1.4.2 光刻机行业影响因素分析 1.4.3 光刻机行业趋势 2 全球需求规模分析 2.1 全球光刻机总体需求/消费分析（2019-2030） 2.2 全球光刻机主要消费地区及销量 2.2.1 全球主要地区光刻机销量（2019-2024） 2.2.2 全球主要地区光刻机销量预测（2025-2030） 2.3 美国光刻机销量（2019-2030） 2.4 中国光刻机销量（2019-2030） 2.5 欧洲光刻机销量（2019-2030） 2.6 日本光刻机销量（2019-2030） 2.7 韩国光刻机销量（2019-2030） 2.8 东盟国家光刻机销量（2019-2030） 2.9 印度光刻机销量（2019-2030） 3 行业竞争状况分析 3.1 全球主要厂商光刻机产值（2019-2024） 3.2 全球主要厂商光刻机产量（2019-2024） 3.3 全球主要厂商光刻机平均价格（2019-2024） 3.4 全球光刻机主要企业四象限评价分析 3.5 行业排名及集中度分析（CR） 3.5.1 全球光刻机主要厂商排名（基于2023年企业规模排名） 3.5.2 光刻机全球行业集中度分析（CR4） 3.5.3 光刻机全球行业集中度分析（CR8） 3.6 全球光刻机主要厂商产品布局及区域分布 3.6.1 全球光刻机主要厂商区域分布 3.6.2 全球主要厂商光刻机产品类型 3.6.3 全球主要厂商光刻机相关业务/产品布局情况 3.6.4 全球主要厂商光刻机产品面向的下游市场及应用 3.7 竞争环境分析 3.7.1 行业过去几年竞争情况 3.7.2 行业进入壁垒 3.7.3 行业竞争因素分析 3.8 潜在进入者及业内主要厂商未来产能规划 3.9 行业并购分析 4 中国、美国及全球其他市场对比分析 4.1 美国VS中国：产值规模对比 4.1.1 美国VS中国：光刻机产值对比（2019 & 2023 & 2030） 4.1.2 美国VS中国：光刻机产值份额对比（2019 & 2023 & 2030） 4.2 美国VS中国：光刻机产量规模对比 4.2.1 美国VS中国：光刻机产量对比（2019 & 2023 & 2030） 4.2.2 美国VS中国：光刻机产量份额对比（2019 & 2023 & 2030） 4.3 美国VS中国：光刻机销量对比 4.3.1 美国VS中国：光刻机销量对比（2019 & 2023 & 2030） 4.3.2 美国VS中国：光刻机销量份额对比（2019 & 2023 & 2030） 4.4 美国本土光刻机主要生产商及市场份额2019-2024 4.4.1 美国本土光刻机主要生产商，总部及产地分布 4.4.2 美国本土主要生产商光刻机产值（2019-2024） 4.4.3 美国本土主要生产商光刻机产量（2019-2024） 4.5 中国本土光刻机主要生产商及市场份额2019-2024 4.5.1 中国本土光刻机主要生产商，总部及产地分布 4.5.2 中国本土主要生产商光刻机产值（2019-2024） 4.5.3 中国本土主要生产商光刻机产量（2019-2024） 4.6 全球其他地区光刻机主要生产商及份额2019-2024 4.6.1 全球其他地区光刻机主要生产商，总部及产地分布 4.6.2 全球其他地区主要生产商光刻机产值（2019-2024） 4.6.3 全球其他地区主要生产商光刻机产量（2019-2024） 5 产品类型细分 5.1 根据产品类型，全球光刻机细分市场预测2019 VS 2023 VS 2030 5.2 不同产品类型细分介绍 5.2.1 EUV光刻机 5.2.2 ArF光刻机 5.2.3 ArF Dry光刻机 5.2.4 KrF光刻机 5.2.5 I-line光刻机 5.3 根据产品类型细分，全球光刻机细分规模 5.3.1 根据产品类型细分，全球光刻机产量（2019-2030） 5.3.2 根据产品类型细分，全球光刻机产值（2019-2030） 5.3.3 根据产品类型细分，全球光刻机价格趋势（2019-2030） 6 产品应用细分 6.1 根据应用细分，全球光刻机规模预测：2019 VS 2023 VS 2030 6.2 不同应用细分介绍 6.2.1 逻辑工艺 6.2.2 Memory 6.2.3 其他应用 6.3 根据应用细分，全球光刻机细分规模 6.3.1 根据应用细分，全球光刻机产量（2019-2030） 6.3.2 根据应用细分，全球光刻机产值（2019-2030） 6.3.3 根据应用细分，全球光刻机平均价格（2019-2030） 7 企业简介 7.1 ASML Holding 7.1.1 ASML Holding基本情况 7.1.2 ASML Holding主营业务及主要产品 7.1.3 ASML Holding 光刻机产品介绍 7.1.4 ASML Holding 光刻机产量、均价、产值、毛利率及市场份额（2019-2024） 7.1.5 ASML Holding最新发展动态 7.1.6 ASML Holding 光刻机优势与不足 7.2 Nikon 7.2.1 Nikon基本情况 7.2.2 Nikon主营业务及主要产品 7.2.3 Nikon 光刻机产品介绍 7.2.4 Nikon 光刻机产量、均价、产值、毛利率及市场份额（2019-2024） 7.2.5 Nikon最新发展动态 7.2.6 Nikon 光刻机优势与不足 7.3 Canon 7.3.1 Canon基本情况 7.3.2 Canon主营业务及主要产品 7.3.3 Canon 光刻机产品介绍 7.3.4 Canon 光刻机产量、均价、产值、毛利率及市场份额（2019-2024） 7.3.5 Canon最新发展动态 7.3.6 Canon 光刻机优势与不足 7.4 上海微电子装备 7.4.1 上海微电子装备基本情况 7.4.2 上海微电子装备主营业务及主要产品 7.4.3 上海微电子装备光刻机产品介绍 7.4.4 上海微电子装备光刻机产量、均价、产值、毛利率及市场份额（2019-2024） 7.4.5 上海微电子装备最新发展动态 7.4.6 上海微电子装备光刻机优势与不足 8 行业产业链分析 8.1 光刻机行业产业链 8.2 上游分析 8.2.1 光刻机核心原料 8.2.2 光刻机原料供应商 8.3 中游分析 8.4 下游分析 8.5 光刻机生产方式 8.6 光刻机行业采购模式 8.7 光刻机行业销售模式及销售渠道 8.7.1 光刻机销售渠道 8.7.2 光刻机代表性经销商 9 研究结论 10 附录 10.1 研究方法 10.2 研究过程及数据来源 10.3 免责声明

环洋市场咨询2024-11-01

“困境反转”时刻来了？英特尔四季度业绩指引超预期，盘后一度飙涨14%

31.5亿美元，同比上升9%。新兴的芯片制造业务的营收为43.5亿美元，分析师预期44.4亿美元，同比下降8%。英特尔CEO Pat Gelsinger在财报电话会议上表示：“这对我们来说是一个关键的季度，我认为这让我们对未来充满乐观。” 此外，英特尔管理层承诺将继续执行100亿美元的成本削减计划，并探索其他资金来源以支持芯片制造雄心。 Pat Gelsinger表示，英特尔正在进行自1968年成立以来最具开创性的重组之一。 10月28日，英特尔董事会的审计和财务委员会批准了成本和资本削减活动，包括裁员1.65万人并减少其房地产投资。裁员最初于8月宣布。英特尔表示，重组应在2025年第四季度完成。展望四季度，英特尔预计，收入将达到133亿美元-143亿美元，相比之下，分析师平均预计为136亿美元；每股收益为12美分，而分析师预期为6美分；调整后毛利润率39.5%，分析师预期为38.7%。 AI芯片业务难达标英特尔曾经是全球最大的芯片制造商，如今半导体行业正在迎来转向AI的重大转变，而英特尔在这一领域的进展较慢，因而失去投资者青睐。对于AI芯片，Pat Gelsinger表示，英特尔AI加速器芯片Gaudi的订单低于预期，目前无法达到今年5亿美元的收入目标。相比之下，竞争对手AMD则将AI芯片的收入预期上调至50亿美元以上。另有分析师预计，英伟达今年的AI芯片业务收入有望超过1000亿美元。此前，媒体报道，英特尔考虑拆分部分业务。对此， Gelsinger表示，一些被低估的业务部门将寻求外部投资者或寻求向公众出售股票。对于芯片制造业务，未来两年，英特尔工厂的大部分工作将来自其自身芯片设计部门的订单。Gelsinger表示，外部业务的经济效益将在2026年开始显现。展望未来，高盛分析师Toshiya Hari认为，英特尔面临着一场“艰苦的战斗”，要扭转局面，与英伟达、AMD和台积电等公司竞争。他补充说，如果想做到这一点，英特尔将需要一些时间才能使其技术（尤其是AI芯片）与竞争对手相提并论。

格隆汇2024-11-01

科技巨头加大AI投资导致资本支出上升，短期利润压力与长期发展潜力并存

挑战技术行业的容量约束问题正在蔓延，芯片制造商如英伟达（Nvidia）面临着跟不上需求的挑战，这使得云公司在扩展能力方面更加困难。超微（AMD）在本周早些时候的业绩报告中提到，AI芯片的需求增长速度远快于供应，限制了其对订单激增的响应能力。尽管存在担忧，Meta和微软仍表示，AI周期才刚刚开始，并强调了AI的长期潜力。 Meta首席执行官马克·扎克伯格在周三的财报电话会议中表示，建设基础设施虽然可能不会在短期内获得投资者的青睐，但潜在机会非常巨大。市场前景展望微软表示，第一财季的资本支出增长了5.3%，达到200亿美元，并预测第二季度在AI方面的支出将增加。不过，微软警告称，关键的云业务Azure的增长可能会放缓，原因是数据中心的容量限制。 D.A. Davidson的技术研究负责人吉尔·卢里亚指出，微软今年的过度投资将为未来六年拖累一个百分点的利润率。 Meta则警告称，明年与AI相关的基础设施支出将显著加速。总结与观点科技巨头在AI领域的投资虽然面临高昂的资本支出和技术瓶颈的挑战，但它们的长期潜力不可小觑。随着市场对AI的需求不断攀升，尽管短期内可能面临利润压力，公司的战略布局可能在未来带来可观的回报。投资者需要关注科技公司如何平衡长期投资与短期业绩之间的关系，以应对不断变化的市场环境。名词解释人工智能（AI）：一种模拟人类智能的技术，能够执行诸如学习、推理、问题解决等任务。资本支出：公司用于购买、维护或升级固定资产的支出，通常涉及大型设备和基础设施的投资。云业务：通过互联网提供计算服务，包括存储、处理和分析数据，通常按需计费。容量约束：指在生产或服务交付过程中，资源的限制导致无法满足需求的情况。相关大事件 2024年10月30日：微软和Meta公布了最新财报，均提及AI投资的增长及其对资本支出的影响。 2024年10月31日：亚马逊将发布财报，预计将重申对AI投资的乐观预期。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-01

瑞士国家银行第三季度盈利 56.7 亿瑞士法郎，得益于资产持仓增值

这得益于活跃的股票市场，苹果和 AI 芯片制造商英伟达等公司股票价值的增加提升了其持仓价值。黄金持仓盈利瑞士国家银行还从其黄金持仓中获得了 44.1 亿瑞士法郎的利润，黄金价格的上涨增加了其持有的 1040 吨黄金的价值。（1 美元 = 0.8652 瑞士法郎）编辑总结瑞士国家银行在第三季度的盈利表现出色，这反映了其投资策略的有效性和市场环境的有利因素。根据Todayusstock.com报道，同时，不同资产类别的盈利贡献也显示了其多元化投资组合的优势。然而，未来的盈利情况仍将受到全球经济和金融市场波动的影响。名词解释瑞士国家银行：瑞士的中央银行，负责制定和执行货币政策，维护金融稳定。外汇持仓：指持有外国货币的数量和价值。黄金持仓：指持有的黄金数量和价值。今年相关大事件 2023 年 10 月，瑞士国家银行调整利率政策以应对通货膨胀和经济形势。 2023 年 8 月，全球黄金价格出现大幅波动，影响众多持有黄金资产的金融机构，包括瑞士国家银行。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-01

山西证券：给予蓝晓科技买入评级

度，公司分别完成电子级均粒树脂在存储等芯片制造企业测试或上线运行，性能指标全面满足芯片级制造的严格要求。面板方面，公司通过参与并推动国内面板企业现有体系和新建产线的树脂份额替代，进一步提升了市场占有率。目前公司已与光伏、面板、半导体芯片企业达成树脂替换/意向。未来将持续加快均粒树脂在超纯水领域的认证，实现订单量稳步增加。　　投资建议　　我们预测2024年至2026年，公司分别实现营收28.52/35.59/43.44亿元，同比增长14.6%/24.8%/22.0%；实现归母净利润9.24/11.86/14.63亿元，同比增　　长28.9%/28.3%/23.3%，对应EPS分别为1.83/2.35/2.9元，PE为27.6/21.5/17.5倍，维持“买入-B”评级。　　风险提示　　经营规模扩张带来的管控风险；市场竞争风险；应收账款的回收风险；核心技术人员流失、技术泄密的风险；国际业务拓展风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券卢昊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.65%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.21亿，根据现价换算的预测PE为26.81。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为65.79。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-10-31

三星电子Q3营业利润同比猛升，芯片业务却“不给力”，环比爆降40%！

努力追赶竞争对手台积电，但股价却是主要芯片制造商中表现最差的股票之一，市值缩水近四分之一。年内，韩股三星电子股价已下跌超24%，而美股台积电累计涨幅超91%。营业利润同比飙升2.77倍第三季度，三星电子总营收79.1万亿韩元（约573亿美元），同比增长17.3%创单季最高纪录，环比增长7%。这一增长主要得益于新款智能手机的发布效应以及高端内存产品销量的增加。营业利润为9.18万亿韩元（约66亿美元），同比大幅增长277.4%，略高于三星的初估值9.1万亿韩元，环比则跌12.07%。这一成绩主要由于一次性成本，包括设备解决方案 (DS) 部门的激励措施。分业务部门来看，芯片业务（DS）第三季度的综合营收为29.27万亿韩元，同比升78.04%，环比升2.49%。营业利润为3.86万亿韩元，逊于市场预期的4万亿韩元，且环比跌40.16%。主要由于电脑和移动终端的需求复苏缓慢，中国产动态随机存取记忆晶片(DRAM)进口量扩大导致价格下行压力增大，加上人工智能(AI)半导体的核心，即高频宽记忆体(HBM)供应短缺。移动显示业务（SDC）第三季度综合营收为8.0万亿韩元，营业利润为1.51万亿韩元。移动业务（MX）和网络业务第三季度的综合营收为30.52万亿韩元，营业利润为2.82万亿韩元。视觉显示和数字家电业务第三季度的综合营收为 14.14 万亿韩元，营业利润为 0.53 万亿韩元。三星表示，尽管人工智能推动了其代工部门对先进节点的需求，但移动和PC需求表现不佳。这家韩国科技巨头表示，移动和 PC 需求的反弹将会推迟，但在人工智能投资的推动下，人们对更先进产品的兴趣将继续增长。第四季度盈利增长有限作为全球最大的存储芯片、智能手机和电视制造商之一，三星预计第四季度盈利增长有限。原因是，由于年底需求旺季消费电子领域的竞争加剧。不过，公司对AI 专用的高带宽内存 (HBM) 芯片业务给出了乐观的展望。三星表示，虽然移动和个人电脑的内存（芯片）需求可能会遭遇疲软，但第四季度人工智能的增长将使需求保持强劲水平。 “在此背景下，公司将专注于推动高带宽存储器（HBM）和高密度产品的销售。” 在财报电话会上，三星执行副总裁Jaejune Kim预计第四季度 (HBM3E) 销售将有所改善，并计划扩大对多个客户的销售。 “虽然正如我们之前提到的，HBM3E 商业化销售有所延迟，但我们在与主要客户的产品资格测试过程中取得了重大进展。” “HBM3e 在公司整体 HBM 销售额中所占比例低于 10%，但第四季度这一比例可能会攀升至 50%。” 三星预计，第四季整体获利增长有限，因为晶片部门的增长将被套装业务的疲软所抵消。公司还预测，第三季半导体市场的需求趋势仍将持续至第四季，而向员工提供奖励等一次性支出以及美元疲软造成的汇率影响，损害其晶片业务获利。本月早些时候，三星还曾为其令人失望的盈利预测情况做出了罕见的道歉。原因是，其先进芯片的销售“延迟”，未能按时送达给一家未透露名称的主要客户；以及来自中国竞争对手的传统芯片供应增加的压力。元大证券分析师白吉铉表示，三星尚未像其竞争对手那样有效地将 HBM 商业化，因此其第三季度业绩和第四季度前景均未达到市场预期。他预计，三星业务表现要达到预期还需要一段时间。对比来看，得益于向英伟达销售 AI 芯片，SK 海力士第三季度营业利润创下7万亿韩元的纪录。反观三星，不仅在主力存储芯片业务上面临激烈竞争，在为其他客户设计和生产逻辑芯片的代工业务上也同样举步维艰。分析师表示，三星逻辑芯片业务第三季度亏损扩大。有消息人士称，三星已推迟接受荷兰芯片设备制造商阿斯麦的交付，并为即将在得克萨斯州新建的高端芯片制造工厂投产做准备，但目前尚未为该项目赢得任何主要客户订单。

格隆汇2024-10-31

美国大选无法预测！“七巨头”财报阴云密布，今日别忘了PCE报告

下跌10%，拖累了包括英伟达在内的其他芯片制造公司股价。在欧洲，银行业绩仍然是中心焦点，今天包括法国巴黎银行（BNP Paribas）、法国兴业银行（SocGen）和荷兰国际集团（ING）在内的多家银行将发布业绩。桑坦德国际银行会议在马德里举行，西班牙中央银行行长Jose Luis Escriva和荷兰中央银行行长Klaas Knot等人将出席演讲。交易员们期待欧洲央行将加速降息的线索，因为通胀下降速度快于官员们最初的预期。德意志联邦银行行长Joachim Nagel在周三表示：“价格稳定并不遥远”，同一天，法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示，对抗过高通胀的胜利“已经在望”。欧元区和各国特定的通胀数据将在当天公布，同时还将公布德国零售销售数据。美联储所青睐的通胀指标——个人消费支出指数（PCE）也将在今天晚些时候公布，接下来是可能具有重要影响的月度非农就业数据，定于周五发布。下次美联储决策将在一周后，近期强劲的宏观经济指标显示出对降息采取耐心态度——不过本周的数据传递出复杂的信号。日本央行再次强调美国经济带来的风险，决定今天不加息，不过政策制定者表示他们有信心能够在适当的时候继续正常化政策。显然，他们关注的一个风险是下周二的美国选举，尽管市场和一些预测网站的投注倾向于唐纳德·特朗普胜出，但民意调查仍然显示结果太接近而无法预测。周四可能影响市场的关键动态：苹果、亚马逊在美国发布财报法国巴黎银行、法国兴业银行、ING在欧洲发布财报欧元区通胀（10月），德国零售销售（9月）美国PCE物价指数（9月）

风起2024-10-31

AMDQ3数据中心业务高速增长，上调全年AI芯片预期，科创芯片ETF博时(588990)涨超3%，富创精密20cm涨停

取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-31

中国市场重磅交易信号！彭博社：美国11月大选前如何布局A股市场？

都面临压力，随着中国国内支持力度加大，芯片制造商经受住了美国压力。从太阳能电池板到电动汽车和生物技术，无论是特朗普还是哈里斯成为下一任总统，中国一些全球增长最快的行业的企业都可能继续受到与美国贸易摩擦加剧的影响。尽管如此，投资者已经习惯了双边紧张局势，特朗普威胁的提高关税可能不再会带来重大冲击。相反，交易员们期待中国立法机构在下周与美国大选同期举行的会议上批准更多刺激措施，以应对大选后的任何不利因素，并延续中国股市的涨势。中国方面为推动中国成为高端制造业强国而采取的任何新措施，也可能重振乐观情绪。 (来源:Bloomberg) 富达国际亚洲股票主管马丁·德罗普金(Martin Dropkin)表示：“中国政府确实有很多工具，这取决于美国可能采取哪些措施。我们总是必须回归基本面，思考哪些行业拥有最多的有机增长机会和最多的盈利积极性。” 太阳能近年来，占据全球市场主导地位的中国太阳能企业一直是中国和美国争论的焦点。美国竞争对手抱怨称，中国同行以低于成本的价格销售产品，以获得竞争优势。过去两年中，此类审查以及创纪录的低价，使得天合光能和信义光能等中国太阳能制造商的股价大打折扣。本月初，有报道称美国正考虑降低太阳能行业的关税，这些公司的股价出现反弹。外界预期中国将采取行动解决关键材料供应过剩问题，这进一步推动了涨势。 (来源:Bloomberg) 尽管如此，天合光能今年的股价仍下跌了10.8%，而信义光能的股价则下跌16%。 Mirae Asset Securities Co.中国股票分析师Park Soojin表示，太阳能类股“太便宜了”，一些股票的估值已从2022年的峰值下跌近20%。“随着需求反弹和恶性竞争缓解的预期，这些股票正在走出低谷。” 电动汽车和电池中美贸易争端的风口浪尖还有中国电动汽车制造商，美国现任总统拜登政府将中国生产的电动汽车的关税提高了4倍，达到100%以上。就在本周，欧盟还对来自中国的电动汽车征收了更高的关税，最高达到45%。延伸阅读：中欧贸易战爆发！中国向WTO申诉电动车关税、要求中企暂停投资欧盟急派特使赴华谈判美国和欧盟采取惩罚措施的背后是人们担心中国将以比同行更便宜、设计更吸引消费者的汽车主导电动汽车生产。自2020年推出新电池技术以来，中国领先的电动汽车品牌比亚迪股份有限公司已从拥挤的国内市场中众多生产商之一发展成为全球十大汽车制造商之一。比亚迪在深圳上市的股票今年已上涨54%。 DWS亚太区首席投资官Ivy Ng表示：“出口仍是他们的发展方向。即使考虑到欧洲提出的关税，一些车型的利润率仍比在中国高。” 用于驱动电动汽车的电池也受到美国的严格审查，锂离子电池的关税将上升至25%。非电动汽车锂离子电池的关税将在2026年出现同样的增长。全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co.)在美国的投资有限。自2024年以来，其股价已上涨52%。生物科技和医疗保健由于担心美国的一项法案试图阻止这些公司获得联邦资助的合同，从药明康德到华大智造等中国生物科技公司都面临压力。药明康德在香港上市的股票今年已下跌约35%，其销售额的一半以上来自美国，而麦格理集团的股价则下跌了41%。与此同时，对中国产注射器和针头意外征收50%的关税，也对山东威高集团医用高分子材料股份有限公司造成了冲击，导致其股价自2024年以来下跌了36%。 (来源:Bloomberg) 尽管如此，该行业的整体风险似乎有限。野村医疗保健分析师Jialin Zhang表示：“除了合同研究组织参与者之外，大多数中国大型医疗保健公司来自美国市场的销售额比例相对较低，我们认为无论谁赢得大选，这些合同研究组织参与者都将继续面临压力。 ” 半导体在美国加大力度限制中国战略领域竞争力的背景下，中国芯片制造商意外地幸存了下来。尽管多年来美国一直对中国征收关税、实施出口管制和实施金融制裁，但中国领导层在让中国成为未来产业的主导方面取得了稳步进展。领导层最近表示，科技应走在中国现代化的前沿，这更增添了人们的乐观情绪。中芯国际股价今年已飙升62%，而另一家中国芯片制造商寒武纪科技股价则上涨了2倍多。

颜辞2024-10-31

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