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Nvidia请求提前供货HBM4芯片，反映出对高性能计算的迫切需求，推动市场向前发展

Nvidia首席执行官黄仁勋周一向内存芯片制造商SK海力士提出要求，希望将下一代高带宽内存芯片（HBM）HBM4的供货时间提前六个月，SK集团董事长崔泰源在会议上表示。 SK海力士此前曾表示，计划在明年下半年向客户发货HBM4芯片。高带宽内存芯片的重要性高带宽内存（HBM）芯片是用于高性能计算、人工智能和图形处理的关键组件。它们提供更高的数据传输速率和带宽，相较于传统内存，能够显著提高计算性能。随着人工智能和机器学习应用的快速发展，对高性能计算的需求不断增加，使得HBM芯片的重要性愈发凸显。 SK海力士的生产计划 SK海力士的HBM4芯片预计将采用先进的制程技术，提供更高的性能和更低的能耗。根据TodayUSstock.com报道，此前，SK海力士已承诺在2025年开始量产HBM4，以满足市场需求。此次黄仁勋的请求显然反映了Nvidia在技术创新和市场竞争中的急迫需求。市场反应此消息传出后，市场反应积极，Nvidia的股价在盘前交易中上涨约1.97%，SK海力士的股票也上涨了4.61%。投资者对这两家公司的合作前景表示乐观，认为这将有助于提升Nvidia的产品竞争力，并进一步推动人工智能和高性能计算市场的发展。编辑观点 Nvidia与SK海力士的合作加速HBM4芯片的供给，反映出市场对高性能计算及人工智能领域的持续关注和投资热情。提前供货的请求不仅体现了Nvidia对未来技术发展的战略布局，也显示出行业竞争的加剧。高带宽内存芯片的需求将持续推动技术进步和市场变化，值得各方持续关注。名词解释高带宽内存（HBM）：一种内存技术，能够在较小的物理空间内提供更高的数据传输速率，广泛应用于高性能计算和图形处理。 Nvidia：一家全球领先的图形处理器和人工智能计算公司，以其强大的GPU技术闻名。 SK海力士（SK Hynix）：一家全球知名的半导体公司，专注于DRAM和NAND闪存等存储器的研发和生产。相关大事件 2024年10月30日，Nvidia宣布与多家企业合作，计划推出新一代高性能计算平台，以支持人工智能和机器学习应用的发展，此举引发市场的高度关注。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-05

英伟达又有大动作？要求供应商提前六个月供应芯片

NVDA) 首席执行官黄仁勋已要求内存芯片制造商 SK Hynix (000660.KS, HXSCL) 将其下一代高带宽内存芯片 HBM4 的供应提前六个月。韩国 SK Hynix 10 月表示，其目标是在 2025 年下半年向客户供应芯片。SK Hynix 发言人周一表示，这一时间表比最初的目标要快，但没有进一步详细说明。黄仁勋要求加快交货速度，凸显了对英伟达图形处理单元用于开发 AI 技术的更高容量、更节能的芯片的需求。英伟达占据了全球 AI 芯片市场 80% 以上的份额。 SK Hynix 一直引领全球竞争，以满足对 HBM 芯片的爆炸性需求，这些芯片有助于处理大量数据以训练 AI 技术，对英伟达的芯片组至关重要。但它正面临来自三星电子和美光等竞争对手日益激烈的竞争。 SK海力士首席执行官郭卢正 (Kwak Noh-Jung) 在首尔举行的 SK AI SUMMIT 2024 上表示，该公司计划今年向一位未透露姓名的客户供应最新的 12 层 HBM3E，还计划明年初交付更先进的 16 层 HBM3E 样品。三星上周表示，在遭遇延误后，它正在与一位未透露姓名的主要客户就供应协议取得进展，并补充说，它正在与主要客户进行谈判，以在明年上半年生产“改进的”HBM3E 产品。三星还计划在明年下半年生产下一代 HBM4 产品。 SK Hynix 股价上涨 5.1%，三星股价上涨 1%。大盘上涨 1.6%。

Heidi2024-11-04

半导体材料行业关键领域国产化率仍需突破，科创芯片ETF博时(588990)涨超2%，峰岹科技涨超9%

取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、沪硅产业(688126)、华海清科(688120)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、拓荆科技(688072)，前十大权重股合计占比63.07%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-04

IC前道光刻机行业技术发展趋势及市场空间预测报告

环洋市场咨询2024-11-04

芯片风云大洗牌：英伟达纳入道指，英特尔出局！

头正劲。” 英特尔黯然退场英特尔曾是芯片制造业的主导力量，是上世纪90年代的宠儿，但近年来，其制造优势已让位于竞争对手台积电，并因失误而错过了生成人工智能热潮，包括错过对ChatGPT所有者OpenAI的投资。今年以来，英特尔股价已下跌54%，成为该指数中表现最差的股票，也是价格加权道琼斯指数中股价最低的股票。此前一天，英特尔对其个人电脑和服务器业务的未来表示乐观，预计本季度营收将高于预期，但警告称“还有许多工作要做”。哈格里夫斯·兰斯当 (Hargreaves Lansdown) 资金和市场主管苏珊娜·斯特里特 (Susannah Streeter) 表示：“失去道琼斯指数的地位将对英特尔的声誉造成又一次打击，因为它正在努力应对痛苦的转型和信心的丧失。” 英特尔2023年的营收为540亿美元，较帕特·基辛格接任首席执行官的2021年下降近三分之一。分析师预计，英特尔今年将出现自1986年以来的首次年度净亏损。英伟达闪亮登场英伟达已成为了当之无愧的领军企业，得益于其芯片在生成AI技术中所发挥的重要作用，这推动股价在过去两年中飙升超800%。至此，英伟达的市值达到3.32万亿美元，几乎直逼苹果。微软、Meta、谷歌和亚马逊等公司正在大量购买英伟达的图形处理单元GPU，以构建用于人工智能工作的数据中心。英伟达在过去五个季度的收入同比增长超过100%，其中三个季度的收入至少翻了两番。公司CEO黄仁勋多次表示，对下一代人工智能GPU Blackwell的需求是“疯狂的”。英伟达的出现似乎揭示了一个新时代的开启：AI已经成为全球增长的新引擎，而英伟达正是其关键驱动者。今年5月的时候，英伟达宣布将普通股按照“1拆10”的比例进行拆股，拆股后每股股价从1000美元出头变为略高于100美元的水平。当时人们已经猜测，英伟达此举可能是为了能被纳入道指做准备。随着英伟达的加入，六家市值万亿美元的科技公司中现在有四家被纳入道琼斯指数。未进入道琼斯指数的两家公司是 Alphabet 和 Meta，而亚马逊于今年2月份的时候才刚加入。

格隆汇2024-11-02

英特尔业绩超预期，第四季度营收预测提振市场信心，芯片行业地位待重塑

与应对策略尽管英特尔曾经是全球最大的芯片制造商，但在AI硬件芯片领域，它面临巨大的竞争压力。根据Todayusstock.com报道，其自研的AI加速器芯片Gaudi的订单未达预期，无法实现年收入5亿美元的目标，而对手如Nvidia、AMD则在该领域增长迅猛。Nvidia的AI芯片业务收入预计将达到1000亿美元，AMD也将其AI芯片收入目标上调至50亿美元。收购风险与未来战略英特尔的股价下跌使得它成为潜在收购的目标，公司计划引入外部投资以维持公司独立运营。Gelsinger表示，公司的Altera可编程芯片部门正在与投资方进行磋商，预计明年初完成。此外，公司其他业务也在评估类似的外部投资方案，尽管Gelsinger强调“更好地在一起”策略仍是公司核心目标。芯片法案和英特尔的政策推动作为美国半导体行业重建的推动者，英特尔对芯片和科学法案的实施有较大期待。尽管公司尚未获得政府支持资金，Gelsinger指出无论总统人选如何，这一法案都将继续支持美国芯片制造业的复苏，因为该法案获得了两党支持。英特尔制造网络的扩展与新业务方向英特尔正积极扩展其工厂网络，以承接外部订单并推动自研芯片制造，从而重新建立在芯片制造领域的领先地位。Gelsinger表示，目前外部业务将主要在2026年带来收益，而未来两年内英特尔的工厂将主要为其自有芯片设计业务提供支持。这一扩张计划是英特尔重塑制造优势的关键。编辑总结在重建市场地位和稳定盈利的压力下，英特尔通过提高季度业绩预测提振市场信心。同时，公司对AI芯片市场竞争的加速应对、扩展制造网络及芯片法案的支持，表明其长期增长策略逐步明晰。尽管面临成本压力和收入下降，但英特尔坚定的调整措施将有助于其应对半导体行业的深度变革。名词解释财报预期：公司管理层发布的下一财季收入和盈利预测，作为公司对未来表现的指引。 AI加速器芯片：用于提升人工智能模型计算效率的芯片，加速AI计算进程，如英特尔的Gaudi芯片。外包生产：指公司不自行生产芯片，而是由外部代工厂（如台积电）代为生产。芯片法案：美国政府通过的法案，旨在重建国内芯片生产能力，以降低对进口芯片的依赖。今年相关大事件 2023年10月：英特尔宣布与外部投资方展开合作谈判，预计将出售部分业务股权以吸引外部资金。这一举措被认为是英特尔长期增长策略的一部分，帮助公司在高成本扩张和市场激烈竞争下维持独立发展。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-02

英特尔第四季度财报表现不佳，面临竞争压力与资金延迟挑战

削减计划，并计划寻找其他资金来源以支持芯片制造的目标。他重申，尽管尚未获得CHIPS法案的资金支持，英特尔仍将在俄亥俄州和亚利桑那州推进芯片制造工厂的建设。与竞争对手的比较高盛分析师指出，英特尔面临与Nvidia、AMD以及台积电等竞争对手的“艰难战斗”。市场分析人士表示，英特尔需要时间才能将其技术（特别是AI芯片）提升到与竞争对手相当的水平。与台积电的关系基辛格在接受采访时对英特尔与台积电的关系进行了澄清。他指出，台积电不仅是英特尔的重要客户，也是竞争对手。尽管曾有关系紧张的报道，基辛格称台积电在其AI PC项目Lunar Lake中起到了关键作用。编辑观点英特尔在经历一系列挑战后，虽然在市场反应中取得了短期的股价回升，但其长期前景仍面临不确定性。成本控制和技术创新的步伐将直接影响英特尔能否在竞争激烈的市场中生存和发展。名词解释 CHIPS法案：旨在促进美国半导体制造的法律，为相关项目提供资金支持。移动眼（Mobileye）：英特尔旗下的自动驾驶技术公司，专注于计算机视觉和自动驾驶解决方案。代工业务：指半导体公司为其他公司生产芯片的业务。相关大事件 2024年8月，美国国会通过CHIPS法案，旨在增强美国在半导体制造领域的竞争力，英特尔期待该法案为其未来项目提供资金支持。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-02

全球科技股回调和地缘政治风险推动油价上涨，投资者关注美联储政策前景

跌，反映了投资者对科技板块前景的担忧。芯片制造商如SK海力士及台积电的股票在市场开盘后即出现下滑趋势。中东局势带动油价上涨据Axios报道，伊朗计划通过其在伊拉克支持的武装组织对以色列发起重大报复性打击，引发了市场对中东紧张局势的担忧。受此影响，美国西德克萨斯中质原油价格上涨1.7%，达到每桶70.43美元，反映出地缘政治风险对油价的支撑。美债市场及美元走势分析美债市场在周四小幅反弹后表现持稳，但10月的整体表现仍为两年来最差，这主要反映了市场对美联储加息路径的重新评估。10年期国债收益率保持在4.28%的水平。此外，衡量美元强弱的指标也基本持平。美国持续强劲的经济数据强化了市场对美联储暂缓降息的预期。美联储就业数据和降息预期根据周四发布的数据显示，美国每周失业申请人数下降超出市场预期，表明就业市场依然稳健，从而为美联储保持其利率路径提供支持。市场普遍预计周五的非农就业数据将显示10月新增10万个就业岗位。由于就业市场稳健，预计美联储将延续其逐步降息的路径。亚太地区经济数据和货币走势澳大利亚10年期债券收益率升至11个月高点，反映出市场对美国即将举行的总统大选的担忧情绪。亚洲其他地区的数据同样引人关注，包括中国的财新制造业PMI、印度尼西亚的通胀数据及香港的零售销售数据。此外，中国10月的住宅销售首次实现年内同比增长，显示出中国房地产市场开始回暖的迹象。编辑总结全球市场在本周受到了美国科技股回调、中东地缘政治风险上升及美联储政策前景的多重影响。科技板块的波动引发了投资者对风险资产的重新评估，而中东局势进一步增加了市场的不确定性。美联储的就业数据和未来降息路径预期将在未来几天成为全球市场的关键关注点。亚太地区经济数据反映出区域经济体在全球波动中的不同表现。未来市场走势将取决于经济数据和地缘政治事件的进一步发展。名词解释非农就业数据：美国劳工统计局每月发布的非农业部门新增就业人数，用于衡量美国就业市场的健康程度。西德克萨斯中质原油：美国原油的主要基准油种之一，通常作为全球原油价格的指标之一。美国10年期国债收益率：美国政府发行的10年期国债的年化收益率，是衡量美国债市的重要指标之一。时效性事件 2024年11月5日，美国总统选举即将开始，候选人为特朗普与现任副总统卡玛拉·哈里斯。选举结果将对美联储的未来政策及美债市场产生深远影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-02

金色观察 | 数字淘金热领头羊MicroStrategy：All in BTC 光芒掩过暗影

者在心理上更容易购买该股票。譬如近期芯片制造商巨头英伟达 (Nvidia) 在股价达到四位数后，进行了 10:1 的股票分割，在人工智能驱动 (AI) 板块上涨的推动下，其股价曾在一年内上涨了两倍。而今年8 月，MicroStrategy宣布寻求出售其 A 类股票，以筹集高达 20 亿美元的资金来购买更多比特币。不过在向美 SEC 提交的监管文件中，MicroStrategy 没有披露股票销售时间表，也没有透露将使用多少收益来购买比特币。 7月，MicroStrategy宣布进行1拆10股票分割，此次分拆将使公司股票更容易被投资者和员工获得。 3、杠杆ETF 8 月 15 日，SEC批准了首个杠杆做多 MicroStrategy ETF。资产管理公司 Defiance ETFs 也于当月推出了首个杠杆化 MSTR ETF。竞争对手 REX Shares 和 Tuttle Capital Management 随后在 9 月推出了杠杆率更高的产品，开启了彭博 ETF 分析师 Eric Balchunas 所称的“辣酱军备竞赛”。 9 月 28 日，杠杆化的 MicroStrategy（MSTR）交易所交易基金（ETF）当周净资产突破了 4 亿美元大关，零售投资者继续涌入这一极度波动的比特币ETF交易。作为一只 ETF，贝莱德的比特币信托的费用率为 0.25%，而 MicroStrategy 则不向股东收取此类费用。MicroStrategy 受益于其分析业务产生的收入，提供了除比特币持有量之外的财务稳定性。MSTR 有能力通过债务和股票发行来筹集资金，而 IBIT 则依赖直接投资者流入。 MicroStrategy的成功模式也增强了其它机构对比特币的信心，譬如8月份比特币矿企 Marathon Digital 最近出售了 3 亿美元的可转换票据，用于购买 4144 个比特币；韩国国家养老基金服务中心（NPS）通过MicroStrategy 来投资比特币。三、巨大的隐忧：杠杆和泡沫 MicroStrategy 创始人 Michael Saylor 曾公开表示，采用比特币战略四年后，MicroStrategy 的表现超越标普 500 指数中的每一家企业。事实上，自2020年以来，BTC价格也在持续上涨，并不断冲击历史新高。这也为MicroStrategy 带来了高额的收益，目前公司在比特币上有84亿美元未实现利润。今年7月，Michael Saylor 在比特币 2024 大会时上表示，到2045 年时，比特币将涨至 1300 万美元，牛市情况下将达到 4900 万美元，即使是熊市也将达到 300 万美元一枚。此外，他还表示2024-2028年比特币采用将进入高增长阶段正是由于对比特币长远未来的信心，MicroStrategy才选择不断对比特币进行加码。而对于MicroStrategy的这种“All In BTC”行为，市场上也存在着不同的声音。 Two Prime Digital Assets首席执行官认为，MicroStrategy筹集420亿美元收购更多比特币的计划是“双赢”的。越来越多的投资者正在考虑如何在美元进一步贬值的情况下投资比特币，这也是比特币价格近期走强的原因之一，这可能会激发机构对比特币及相关投资的更多兴趣。 CryptoQuant 首席执行官表示，Michael Saylor 已证明，比特币是上市公司最佳的战略资产。比特币在两年内上涨了 237%，而 MicroStrategy 股价上涨了 669%。在熊市期间，两者都出现了类似的下跌，但 MSTR 的反弹力度是比特币的三倍。不过也有机构表现出了担忧，尤其是针对MicroStrategy是否会因公司业绩下滑而选择抛售比特币。 10月28日，Steno Research 报告指出，MicroStrategy 的比特币持有量溢价近 300%，但但难以持续。分析师表示，MicroStrategy 最近的股票拆分效应正在减弱，而美国现货比特币 ETF 期权的推出将减少投资者对该公司股票的需求。此外，报告提到，在 2021 年加密牛市期间，该公司的溢价大多保持在 200% 以下。随着监管环境对比特币和加密货币日益友好，投资者可能更倾向于直接持有比特币而非 MicroStrategy 股票。摩根大通也曾警告称，MicroStrategy此前购买20亿美元比特币的举动可能会加剧经济衰退。这是因为该公司通过债务购买比特币，为当前的加密货币狂热增加了杠杆和泡沫，并增加了未来潜在衰退中更严重的去杠杆风险。事实上，MicroStrategy的市值与其基础比特币资产的净资产价值相比溢价巨大，资产溢价率飙升至175.08%，当前股票市值相对于其比特币资产净值 (NAV) 的比率为 3.007。 MicroStrategy 主营业务的估值在 15 亿至 25 亿美元之间，即便取其上限 25 亿美元，市场对 MSTR 比特币资产的溢价率依然高达 175.08%。这表明，当前买入 MSTR 股票的投资者仍预期比特币还有将近 1.75 倍的涨幅，即比特币将达到 19.5 万美元。 MicroStrategy 在比特币上的大量持有量以及其高额的债务水平，使得部分市场人士质疑该公司是否会被迫出手将比特币抛向市场，进而引发价格螺旋式下跌。MicroStrategy 创始人兼执行董事长 Michael Saylor 此前曾表示，他无意出售公司的比特币。对此，BitMEX Research 分析师表示，该公司极不可能被迫出售其持有的比特币。如果比特币价格坚挺，债券持有人可能会选择转换为股票，这使得被迫出售比特币的可能性降低。虽然理论上利息支付可能会给 MicroStrategy 带来压力，但其软件业务的现金流应足以覆盖这些成本，而无需出售比特币，即使价格下跌也是如此。不过，今年4月份，Michael Saylor通过出售公司股票获利3.7亿美元。另外MicroStrategy在今年第一季度亏损 5310 万美元。第二季度净亏损为 1.026 亿美元，第三季度营收为1.161亿美元，较2023年第三季度下降10.3%，比分析师的预期低约5.22%。结语毫无疑问，就现阶段而言MicroStrategy是成功的，比特币持续性的上涨为公司带了源源不断的投资收益，而其也在正向反馈下通过债务、杠杆的方式加大对比特币的筹码。比特币总量的 99% 预计将于 2035 年1 月 2 日前开采完毕，如果比特币真能如预期般上涨，那么MicroStrategy可能成为美国股市历史上最轻松的高市值企业。然而我们也不能忽视分析师的担忧，MicroStrategy依然暴露着多重风险因素，当公司资金流动性紧张时，未必不会选择抛售比特币。只是希望下一次的黑天鹅登场时，不会来得太快、太猛、太急。

金色财经2024-11-01

英特尔走出至暗时刻了吗？

锅满，而英特尔由于激进的产能扩张，加上芯片制造技术落后，几乎完美错过本轮AI革命。时至今日，英特尔仍然坚守自己的设计-制造一体化模式，并在前几年宣布了4年5节点计划，试图短期内在芯片制造工艺上赶上台积电，并夺回失去的CPU市场份额！从三季报来看，管理层依然认为4年5节点计划进展顺利，最先进的18A工艺也有望在明年下半年量产自家的AI芯片，同时，英特尔宣布，公司正与亚马逊敲定一项价值数十亿美元的合同，包括通过Intel 3工艺为AWS推出新的定制 Xeon 6 芯片，以及在英特尔 18A 上为 AWS 推出新的 AI芯片。如果英特尔18A工艺进展顺利，良率能够得到保证，无论是对芯片代工业务，抑或是自身的芯片业务，都将大有裨益！英特尔能否解决这个问题，需要等到明年下半年再订了。目前，市场依然有所怀疑，毕竟掌握先进的芯片制造工艺不难，但难的是如何保证良率？甚至如何能媲美台积电？同为IDM模式的三星，其制造工艺不输台积电，在最先进的3纳米工艺量产上，也不分伯仲，但由于良率问题，始终无法获得客户的认可，因此，英伟达、苹果等大客户最先进的芯片，几乎都交给了台积电生产。英特尔如果能成功解决良率问题，未来却是值得期待，但至少目前为止，还需要更多的证据来证明，至少在1年内，英特尔代工业务很难拿到像样的外部订单，主要还是给自家生产芯片。了解了英特尔在芯片制造上的落后，其他业务的萎靡也就不难理解了，比如三季度，英特尔传统的PC芯片业务营收73.3亿美元，同比下滑6.8%，低于分析师预期的74.6亿：英特尔的对手AMD，三季度PC芯片业务营收增速在29.5%，可见，英特尔曾经的主业依然低迷。芯片代工业务营收43.5亿，同比下滑8%，低于分析师预期的44.4亿；网络与边缘业务营收15.1亿，同比增长4.2%，高于分析师预期的13.9亿； Mobileye营收4.85亿，同比下滑8.5%，与分析师预期持平，由于收入规模较小，且面临激烈的市场竞争，Mobileye对英特尔来说，无关紧要。比较重要的数据中心及AI业务营收33.5亿，同比增长8.9%，超过分析师预期的31.5亿，令市场感到惊喜。超预期的主要原因是传统服务器需求有所改善，至于AI，英特尔尚未受益，其AI芯片Gaudi 3本季量产，IBM Cloud已经采用，但由于从Gaudi 2过渡及软件问题，导致发货速度低于预期，因此，无法完成年初Gaudi2024年5亿的销售目标。 Gaudi 3对标的产品是英伟达的H100，落后了对手2代，目前市面主要采用的是H200，英伟达即将量产的是更先进的blackwell。因此，英特尔仍未从AI浪潮中明显受益。展望四季度，英特尔预计总营收在133-143亿美元之间，中值138亿，同比下滑10.4%，下滑幅度较三季度的6.2%有所扩大，但高于分析师预期的136亿：毛利率预计在36.5%，明显高于三季度的15%，凸显三季度重组及减值费用带来的影响，但远低于英特尔曾经60%的水平：英特尔预计在重组过后，明年经调整后的自由现金流将恢复正值。从指引来看，英特尔的至暗时刻已过，但未来能否重回巅峰，仍需观察！ $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$

老虎证券2024-11-01

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