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“特朗普效应”遭质疑？逾半项目始于拜登任期，14万亿美元投资承诺遭质疑
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厂到弗吉尼亚的乐高工厂、再到亚利桑那的芯片制造厂。截至7月2日，白宫网站显示的美国境内投资额为2.6万亿美元，远低于特朗普宣称的14万亿美元。但路透社（Reuters）审查发现，该清单中超过一半、总计约1.3万亿美元的投资，实际起源于前总统乔·拜登（Joe Biden）任内或为企业原有的常规支出项目，而被重新包装为“本土制造”。路透指出，至少有8个被白宫宣传的项目在特朗普上任前就已获得或申请关键性地方激励计划；另外还有至少6个项目早已由地方官员或企业自行宣布启动。更值得注意的是，其中两项被归入“特朗普效应”的重大项目，实际上是受益于拜登推动的促进本土制造立法。例如，榜单中一家总部位于瑞士的制药巨头罗氏（Roche）就警告称，特朗普提出将美国药价与海外接轨的计划，反而威胁到了其原本承诺的500亿美元在美投资。对于是否“借用”拜登时期启动的项目作为政绩的问题，白宫回应称，最终投资决定都是在特朗普执政期间宣布的，这证明了其经济政策正促使资本回流美国。白宫发言人库什·德赛（Kush Desai）表示：“特朗普总统是现代史上最强的谈判者。他的领导力与政策是将假设性商业谈判转化为实际投资承诺与新工厂开工的关键催化剂。” 路透社此次调查采访了多地政府官员，查阅了公共档案和企业声明，但多数案例中并不清楚特朗普或其政策是否在推动项目落地中发挥了关键作用。穆迪分析公司（Moody’s Analytics）首席经济学家马克·赞迪（Mark Zandi）表示，尽管白宫宣称出现了“史无前例的投资潮”，但其经济预测及共识预期并未发生实质变化。他指出： “即使宣布了一系列投资项目，但尚未转化为实际的经济预期变化。推动企业投资的根本面总体看反而较年初有所减弱。” 赞迪认为，特朗普推动对数十个贸易伙伴征收关税的政策，增加了全球市场的不确定性，压抑了投资意愿，拖累了增长预期。不过，特朗普支持者则表示，他推动的放松监管政策与上周再次延长的企业减税措施，激发了企业投资意愿，预计将在未来数月内陆续转化为实际投资。保守派智库传统基金会（Heritage Foundation）经济与预算政策主管理查德·斯特恩（Richard Stern）认为：“我认为下半年乃至明年，你将看到更多投资落地。”
Peng07-09 00:52
三星Q2利润或斩半！HBM研发“慢半拍” 芯片出售惨遭英伟达拦路
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M芯片的计划遇阻。作为全球最大的内存芯片制造商之一，三星在HBM芯片市场却落后于对手：三星最先进的12层HBM3E芯片至今未获得英伟达认证，而竞争对手SK海力士、美光科技却已抢占市场。在HBM芯片研发竞赛中，SK海力士抢先向客户交付全球首批12层HBM4样品，美光紧随其后，三星则因设计调整延误了认证进程。目前，SK海力士已成为英伟达核心供应商，而三星的芯片却一直未能拿下认证。据韩媒体报道，认证被延后到至少9月才能进行，这使得三星在争夺市场份额时依然被动。 Futurum集团研究主管Ray Wang表示，鉴于英伟达约占全球HBM芯片需求的70%，三星此次芯片出售的延迟，会显著限制短期内的增长潜力。三星在Q2财报中表示，已经确认将和美光一同成为超微半导体的供应商；芯片代工部门的营利亏损，预计下半年将会缩小，因需求逐渐复苏。但部分机构并不看好三星在HBM市场的发展前景。伯恩斯坦指出，三星12层HBM3E的认证已从之前预期的第二季度推迟至第三季度，其HBM市场份额预测也相应下调。此前路透社曾报道，去年9月三星子公司部分部门裁员30%。周二公布盈利预测后，三星股价在早盘一度下跌 1.13%，收跌0.49%于61400点。美东时间7日，特朗普向贸易伙伴国通报将从8月1日起实施的新关税税率，其中韩国将征收25%的关税，这或将对三星带来打击。原文链接
TradingKey07-08 16:59
花旗上调英伟达目标股价，因主权国家人工智能需求激增
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英伟达（Nvidia）。该机构将这家芯片制造商的目标股价上调至每股 190 美元，这意味着较英伟达目前的交易价格有约 15% 的上涨空间。花旗分析师表示，他们认为英伟达在不断扩大的数据中心基础设施总可寻址市场（TAM）中占据的份额将更大。此次上调评级之际，英伟达正朝着 4 万亿美元市值迈进，其股价在过去一个月上涨了 12%。分析师阿蒂夫・马利克（Atif Malik）和帕帕・西拉（Papa Sylla）在报告中写道：“我们认为，2025 年主权国家的需求已经贡献了高达数十亿美元的收入”，并预计 2026 年这一需求将进一步增加。报告称，英伟达 “基本上参与了每一笔主权国家的交易”，这使得该公司在全球建设国家人工智能基础设施的竞赛中处于核心地位。该机构将 2028 年人工智能计算总可寻址市场的预估上调至 5630 亿美元，较此前的 5000 亿美元增长 13%；网络总可寻址市场预估上调至 1190 亿美元，较此前的 900 亿美元有所增长，预计英伟达的销售额将大幅增长。花旗指出，在英伟达最近举办的生成式人工智能大会上，与会者讨论了人工智能基础设施可能的基准：每 10 万名员工配备 1 台超级计算机或 1 万台图形处理器（GPU），这一比例可能会推动企业和政府大规模建设相关设施。花旗表示，英伟达的 Blackwell GB200 芯片为许多此类人工智能集群提供动力，目前其部署速度正在加快。对英伟达供应链潜在瓶颈的担忧也有所缓解，花旗报告称，机架部署正 “快速进行”。随着该公司为下一代 GB300 芯片做准备，分析师预计过渡将顺利进行，这得益于从早期平台转型中吸取的经验教训。花旗目前预计，英伟达 2027 财年的数据中心收入将增长 5%，2028 财年将增长 11%。网络销售额预计将分别增长 12% 和 27%。这意味着 20% 的附加率，表明连接大型人工智能集群的高性能系统需求正在上升。预计毛利率也将继续扩大，到年底将稳定在 70% 左右的中高位。不过，该行也指出了下行风险，包括可能在特朗普政府第二次执政期间重新实施的出口限制。彭博社最近报道称，马来西亚和泰国可能因涉嫌向中国运送相关产品而面临审查。但就目前而言，人工智能热潮 —— 尤其是来自公共部门买家的需求 —— 没有放缓的迹象。马利克和西拉在报告中写道：“未来几年，英伟达有望见证数十吉瓦的主权国家和企业人工智能工厂建设。”
金融界07-08 09:07
民主党对华强硬派伊曼纽尔：对抗中国需要产业政策，关键在于怎么用
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0年有望帮助美国拿下全球先进逻辑和存储芯片制造的五分之一。考虑到此前我们的占比是零，这些举措并非小事。通胀削减法案中的清洁能源条款，在美国推动了太阳能、风能、氢能、碳捕集、电池储能和地热的大规模公共和私人投资，但在“美丽大法案”中被取消或大幅削减，这对于美国与中国的竞争来说显然并不理想。与此同时，特朗普政府的新关税计划或许是最糟糕的产业政策示范。总统把本来可以是有用的双边工具，变成了一个粗暴、无差别的大棒，带来的混乱多于增长。美国的工业企业到处都在挂着招聘启事，关税对填补全国近40万个制造业空缺岗位毫无帮助。这些不同的努力给我们什么启示？本质上，它们证明只要经过深思熟虑，美国就可以利用公共投资保持对中国的领先，同时保留美国核心经济模式中最好的部分。我们并不需要在放弃自由企业和沦为中国模式的廉价仿品之间做选择。当然，华盛顿绝不会像中国共产党那样，把政治官员安排进企业董事会（虽然特朗普接管肯尼迪表演艺术中心是个例外）。但我们需要认真思考如何塑造美国的产业政策，确保政府干预时，这些努力真正能推动我们取胜。在这个过程中，我们应从一个简单原则开始：美国的产业政策应当只专注于那些中国会试图主导我们的领域。这也是“芯片计划”如此重要的原因：认识到北京如果入侵台湾，美国将失去先进半导体供应，华盛顿迅速提供资金，推动了国内制造业。特朗普第一个任期内“曲速行动”的成功，也是建立在几十年来国家卫生研究院对生物医学研究的投资之上。因此，我们也需要有长期战略。其次，华盛顿永远不应该无限期资助某个行业。政府应该像手风琴一样，在战略产业需要培育时扩大支出，当私营部门准备好以追求利润为目标进行融资和投资时，再收缩支出。得益于通胀削减法案和芯片法案中的激励措施，私营部门已经在清洁能源和半导体领域投资了近1万亿美元。但需要说明的是，因为私营部门永远不会承担足够的研发投入，国家卫生研究院、国防高级研究计划局和国家科学基金会（更不用说特朗普政府大幅削减的其他公共机构）在未来几年必须恢复实力。我们还需要更认真地对待劳动力问题。我在日本时，曾与普渡大学和其他11所大学合作，大约一半在美国，一半在日本，扩大为半导体产业输送工程人才的项目。但在很多情况下，这些公司不仅在找计算机科学家，还迫切需要合格的电工、焊工、管道工和设备工程师。这是个我们知道能解决的难题。我在伊利诺伊州芝加哥当市长时，我们请增长最快的六个产业来帮助编写当地社区学院课程的教学大纲，建立了一个被世界银行称为全国最佳的体系。如今，华盛顿也可以帮助社区学院和技术学校为关键产业做同样的事，确保这些产业既能获得所需的人才，也能获得所需的劳动力。如果我们没有足够的技术工人来浇筑混凝土、开挖下水道、修建道路和铺设光纤，那么在俄亥俄州和亚利桑那州新建芯片制造厂就意义不大。这就引出了最后也是最重要的一点。今天的产业政策能否有效，取决于美国是否能够增强、维护和保护几十年来支撑国家繁荣的深厚先进研究基础。 “曲速行动”诞生于多年的基础生物医学研究，这些研究由政府资助；我们在芯片制造领域的复兴，依托于源自政府资助研究的半导体技术；如今由私营企业推动的清洁能源革命，来自于由政府资助促成的研究突破。美国应该开始把这种带来巨大财富的要素视为真正的国家财富。中国显然非常清楚知识产权和先进研究对自身雄心的重要性。北京最近甚至决定实质上没收部分中国人工智能科学家的护照，担心他们会带着自己的知识离开中国，再也不回来。这并不是说华盛顿应该禁止美国科学家出国。但我们确实需要摒弃那种轻率的态度，正是这种态度曾让我们在极短时间内能迅速开发出新疫苗。我们的知识突破以及推动这些突破的机构——主要是美国的研究型大学——是我们未来经济成功的种子。特朗普削弱高等教育的努力，无异于在与北京的竞争中主动放弃我们最强的优势。同样，中国也常常强迫美国公司交出技术专长。当像A123 Systems这样的美国公司陷入困境时，华盛顿应当阻止中国公司收购由纳税人资助的研究成果和公司专利。我们太常为了进入中国市场而主动出让知识产权，这样的技术投降是极其愚蠢的。最后，华盛顿必须主动推动那些中国正迅速赶超、并可能利用其优势进行要挟的研究和产能建设。北京最近拒绝出口福特公司制造某些先进汽车所需的一种磁体，迫使美国顶尖汽车制造商关闭了几家工厂。我们的国家拥有大部分对未来繁荣至关重要的“稀土”矿产，但中国几乎垄断了这些矿产的加工能力。这是我们绝不能容忍的弱点。产业政策对华盛顿来说并不陌生——自建国以来，我们就在不同阶段使用过这种有针对性的工具。但北京庞大的规模和险恶的意图，意味着我们需要成熟可靠的原则来应对当下的威胁。简单来说，现在已经不是讨论是否要实行产业政策的时候了。我们过去有，现在也有，我们的经济主权需要它。当前的挑战，是要弄清楚什么时候、怎样用好。来源：加美财经
加美财经07-08 00:00
“中国芯”龙头长鑫存储母公司启动IPO辅导程序，或加速打破美日韩垄断格局
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件，中国动态随机存取存储器（DRAM）芯片制造商长鑫存储技术有限公司（ChangXin Memory Technologies，简称CXMT）的母公司长鑫科技有限公司（CXMT Corporation）已正式启动首次公开募股（IPO）辅导程序，为上市做准备。文件显示，长鑫科技已聘请中金公司与中信建投证券担任其IPO财务顾问。文件尚未披露公司将在哪一交易所上市及具体时间表。根据企业信息平台企查查的数据，CXMT为长鑫科技的重要全资子公司，注册资本高达602亿元人民币（约合83.9亿美元）。不过，监管文件未明确说明上市是否涵盖CXMT主体或其核心资产。路透社报道成，截至发稿时，CXMT方面尚未回应媒体置评请求。国家扶持打造国产DRAM阵营，意在撬动全球市场格局长鑫存储成立于2016年，背后获得中国政策性金融支持，是中国在突破全球DRAM芯片市场垄断格局方面的重要战略项目。该市场长期由美国、日本和韩国几大芯片巨头主导。 DRAM芯片是现代计算设备的核心存储元件，可在通电状态下存储数据，广泛应用于智能手机、服务器、数据中心等关键设备。目前，CXMT在中国境内运营两座芯片厂。首座芯片厂位于安徽合肥；第二座芯片厂于2020年在北京开工建设，首期产线已于2023年9月投产，第二期则于2024年启动运营。据知情人士透露，CXMT当前月产能约为20万片12英寸芯片。躲过美“实体清单”，长鑫仍受出口管制约束今年5月，美国政府曾考虑将CXMT纳入其“实体清单（Entity List）”，即贸易黑名单。不过最终并未正式列入。尽管如此，CXMT仍受到自2022年10月起实施的美国出口限制措施影响。这些措施旨在遏制中国在DRAM制造领域的技术发展与全球竞争力。此次IPO辅导启动，被视为长鑫科技在政策、资本与制造三方面形成突破联动的重要信号，或为中国本土DRAM产业注入新的战略动能。
埃尔瓦07-07 20:41
债市也有自己的“科创板”了？年化近5个点，碾压一众低风险理财！
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次是直接挂钩硬科技，通过科创债直接流向芯片制造、新能源研发、生物医药攻关等关键领域，全是科技重点方向。而且跟踪科创债ETF招商跟踪的中证AAA科技创新公司债指数，比另外两个科创债指数成分股更高、市值覆盖率更广、集中度更低、权重更分散。这也就意味着它的长期风险更低、长期收益也会因为更高的“科技属性”有所上浮。截至2025.6.30 华尔街有句老话：“不要和美联储作对”，在A股咱们得升级下——“要和中国科创共振”。当国债收益跑不赢通胀，货基沦为钱包摆设，科创债ETF招商（认购代码：551903）至少给了我们一个“稳中带皮”的选择。最佳姿势： 1、长期收息派：可配置3-5成仓位替代银行理财； 2、股民对冲党：科技股持仓重的朋友必配，下跌时债券端能托底； 3、交易型选手：利用T+0玩日内波动。没错，科创债ETF招商（认购代码：551903）竟然是T+0交易，而且费率全场最低水平，管理费0.15%+托管费0.05%=0.2%。如果你手里攥着半年内不用的闲钱，这辆科技金融专列值得挤一挤。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-07 09:37
三星推迟德克萨斯州芯片工厂的竣工时间，因为没有客户
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寻找客户方面遇到困难。这一延迟凸显了芯片制造商在全球扩张时面临的挑战。台积电也曾在美国亚利桑那州建设首座先进工厂时，遭遇重大施工延误和劳动力短缺。不过，这座工厂去年底终于投产。台积电已拿下英伟达、AMD、亚马逊和谷歌等重要AI芯片客户。今年初，台积电宣布将在亚利桑那追加1000亿美元投资，建设先进制程和封装设施。三星在德克萨斯的暂停，发生在全球经济逆风的大背景下。虽然AI应用对先进制程产能的需求持续增长，但智能手机、电脑、消费电子和汽车用芯片的需求尚未出现明显复苏。中国因与美国的紧张关系而推动芯片国产化，也进一步阻碍了全球芯片市场的复苏。中国厂商的崛起，正促使联华电子等芯片制造商寻找新的增长动力。分析师指出，三星的代工业务在生产良率方面遇到挑战，这是衡量芯片制造质量的关键指标。 Trendforce分析师告诉《日经亚洲》，“三星代工过去良率不稳定，丢失了订单。虽然良率已有改善，但美国对高端芯片对华出口的限制，进一步给公司带来压力，使产能利用率低于行业平均水平。不过，他们确实在努力吸引更多美国客户……如果有补贴和税收抵免，工厂有机会实现小规模产出，但能否大幅扩产，还要看客户开发的进展。” 三星表示，正在改善2纳米工艺良率，并为2纳米和4纳米节点的AI和高性能计算应用争取更多订单。来源：加美财经
加美财经07-06 00:00
“大而美”法案正式生效！一文读懂：对美国各行业影响几何？
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分美国资本市场上的赢家与输家：赢家芯片制造商 “大而美”法案规定，在美国本土新建工厂的芯片制造商，其享有的税收抵免比例将从25%提升至35%。符合条件的新建项目需在2026年底前动工。这是特朗普政府推动AI革命关键技术本土化生产举措的一部分。不少业内人士预计，若英特尔和美光科技等公司扩大其美国境内的制造规模，有望从中获益。能源企业 “大而美”法案规定，将在阿拉斯加、墨西哥湾的公共土地与水域以及西部多州，重启油气区块租赁拍卖，恢复较低的特许权使用费率，并提升对碳捕捉再利用于石油采收项目的补贴力度。油气生产商还将得以抵扣某些钻探和开发成本。不少石油与天然气行业的游说团体已将该法案形容为是一次“本垒打”（重大胜利）。航空公司 “大而美”法案中包含了一项125亿美金的资金，用于革新美国的空中交通管制体系。航空公司高管普遍支持该计划，此前曾多次指出陈旧的设施设备是航班延误的根源。行业组织也将视此法案为重要的首期投入，但强调要实现系统全面现代化，仍需后续数十亿美金的资金支持。地产开发商 “大而美”法案保留并拓展了现有的针对商业地产投资者和开发商的税收优惠。其中包括一项“奖励折旧”政策，这是2017年减税法案的特色之一——允许地产公司100%抵扣多项房产改良费用。该法案还将对房地产开发项目投资延税“机会区”的税收优惠永久纳入税法。经济适用房建设也有望得到提振。该法案将低收入住房税收抵免项目扩大12%，该项目每年可资助约5万套新住房的开发。国防军工企业根据“大而美”法案，未来五年内，五角大楼将投入约1500亿美元预算，用于舰艇建造、弹药生产和导弹防御系统等大型项目，其中包括为计划中的“金色穹顶”反导系统支付约250亿美金的首期款项。洛克希德-马丁公司和Palantir Technologies等国防军工企业可能因此受益。私营学生贷款机构受“大而美”法案影响，诸如SoFi等私营学生贷款机构，或将从联邦学生贷款上限的下调中获益。新规将研究生的联邦贷款额度上限降至了10万美元，此前多为13.85万美元；医学院等专业项目的贷款额度上限也将降至了20万美元，此前多为22.4万美元。贷款额度上限的降低，可能促使更多学生转向私营贷款机构以填补资金缺口。制造商在“大而美”法案下，企业将享受一系列旨在刺激美国国内制造业的税收减免——只要工厂在2025年1月19日（特朗普就职典礼前一天）之后开工，并在2031年之前投入使用，就可以对建厂成本进行全额税收抵扣。该法案还为设备购置和研发成本，提供了更具永久性且更快速的抵扣机制。输家电动汽车生产商该法案将提前终止对购买或租赁电动汽车最高7500美金的补贴——9月30日之后购置的车辆将无法享受此项优惠。这对特斯拉、福特、宝马等汽车制造商构成了挑战。这些公司在美国市场推广电动汽车本就困难，电动汽车的市场份额目前仍一直徘徊在美国新车销量的8%左右。值得一提的是，该法案的早期版本，曾计划将电动汽车补贴保留至2026年。光伏和风能企业在为期12个月的新可再生能源项目启动窗口期结束后，开发商将不再有资格获得特定的税收抵免。生产太阳能(4.470，0.05，1.13%)电池板等可再生能源设备的美国工厂，预计短期内订单会因开发商抢在截止日期前上马项目而增长。但此后，他们将会严重担忧客户流失。毕马威会计师事务所的John Gimigliano表示，“可再生能源企业是最大的输家，预计拜登时代数千亿美元的补贴将一去不复返。” AI企业本周早些时候，一项原本可能暂停州级人工智能监管长达10年（修改后缩短至5年）的条款，被从“大而美”法案中删除。AI企业此前曾积极游说争取此项禁令，认为遵守各州零散的监管法规，可能会阻碍高风险人工智能领域的创新。部分高校 “大而美”法案中的一项条款提议，根据私立学院和大学的财富规模，对它们的年度投资收益分别征收8%、4%和1.4%的分级税率，高于现行1.4%的普遍税率。在校学生人数少于3000人的小型学院或将因此成为赢家，将获得豁免。而最大的受损方预计将是哈佛、耶鲁、普林斯顿等常春藤名校，这些学校预计将按8%的最高税率缴税。食品企业 “大而美”法案削减美国国家食品券计划（即SNAP），对包装食品公司来说将是坏消息。过去几年，大型食品公司尤其依赖于SNAP受益者的消费，许多食品公司目前已将对该计划的削减，列为可能导致销量下滑的原因之一。Bernstein分析师就估计，SNAP受益者贡献了近9%的食品杂货支出，卡夫亨氏、通用磨坊等食品公司，可能因该计划的缩减而首当其冲。物流企业 “大而美”法案取消了小额包裹的免税权。近年来，联邦快递、UPS、DHL等货运公司一直受益于电子商务包裹的蓬勃发展，如果成本上涨导致消费者需求下降，这些货运物流公司的包裹数量可能会出现回落。美国海关和边境保护局的数据显示，其2024年每天处理约400万个享受小额豁免的包裹。
金融界07-05 12:17
【日股收评】一触及4万点就遭抛盘！日经225结束三周连涨，美日协议恐难达成
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市场# 周四，华尔街收盘创下历史新高，芯片制造商英伟达市值逼近4万亿美元，以及意外强劲的美国就业报告提振了投资者情绪，尽管本月降息的可能性减弱，投资者仍乐观买入。 “投资者对市场前景依然乐观，但日经仍然较为脆弱，”Tokai Tokyo Intelligence Laboratory的市场分析师Shuutarou Yasuda表示。他说：“一旦触及40,000点，就出现获利回吐的抛盘。” 策略师表示，随着投资者等待下周美国关键的贸易关税截止日期，周末前他们对日本股市保持谨慎，没有积极押注。美国总统特朗普当地时间7月3日表示，最快将从4日起，向正在推进关税谈判的贸易伙伴国发送有关新关税税率的通知。为了在作为谈判最后期限的9日之前达成更多协议，似乎试图向各国施压。关于与日本的关税谈判，美国财政部长贝森特7月3日表示：“日本将于7月20日举行参议院选举，我认为在达成协议方面面临诸多国内限制。与日本谈判的进展情况目前只能先观望”。虽然没有明确进行说明，但暗示在美方设定的7月9日谈判期限前可能无法与日本达成协议。日本经济再生担当相赤泽亮正4月以来已先后7次访美，与美国财政部长贝森特等部长级官员展开多轮谈判，但尚未取得具体成果。特朗普指出“日本非常强硬”、“被宠坏了”。他谴责日本不愿引进美国大米和汽车，再次要求扩大进口。特朗普强调，“贸易方面非常不公平。那样的时代结束。” 美国要对日本征收24%的对等关税，到9日为止税率下调至对各个国家和地区统一征收的10%。此外对汽车和主要汽车零部件加征25%关税，对钢铁和铝的加征50%关税。个股方面，芯片相关股票领涨日经指数，Advantest上涨1.38%，东京电子上涨0.46%。随着日本国债收益率跟随美国收益率上升，银行股走强。美国就业数据稳健强化了美联储维持利率不变的理由。银行板块上涨1.29%，三菱UFJ金融集团股价上涨1.16%。公用事业板块上涨1.3%，成为东京证券交易所33个行业子指数中涨幅最大者。优衣库母公司迅销（Fast Retailing）下跌0.6%，是拖累日经指数最多的成分股。
云涌07-04 16:00
数字贸易再迎重磅文件支持！京北方、大智慧涨停，软件50ETF(159590)翻红冲高涨超2%！信创50ETF(560850)涨超1%！
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A软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。中信证券表示，预计2025Q2计算机行业收入稳健增长，整体或延续Q1趋势，算力、信创、AI应用等方向景气度高。展望2025H2，建议继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 13:48

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