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英飞凌科技（Infineon Technologies）上调2025财年收入预期，仍面临特朗普关税不确定性
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动车销量下降的困境。英飞凌公司与其他芯片制造商一样，正面临着特朗普关税政策带来的潜在压力。美国总统特朗普对从加拿大和墨西哥进口的商品征收的关税可能会进一步影响到该公司的供应链和市场需求。行业困境与竞争加剧英飞凌并非唯一受困的公司。NXP半导体公司在周一发布的财报中下调了收入预期，未能满足分析师的预期。而德州仪器（Texas Instruments Inc.）和意法半导体（STMicroelectronics NV）也分别报告了低于预期的财务展望。意法半导体甚至可能削减最多6%的员工以应对这一行业低迷期。英飞凌的首席执行官Jochen Hanebeck曾在去年11月表示，预计到2025财年结束时，公司的业绩将会有所回暖。与此同时，英飞凌在中国面临着来自竞争对手德州仪器的更大压力，并且预计由于特朗普关税政策的实施，电动车销量可能将进一步放缓。Bloomberg Intelligence的分析师Ken Hui在业绩发布前的分析报告中提到，这一趋势可能会对英飞凌及同行产生影响。编辑观点与名词解释英飞凌科技的最新业绩显示，该公司在当前市场环境中表现出了一定的韧性，尽管面临特朗普政府关税政策的不确定性。对于依赖于汽车行业的半导体公司来说，电动车销量下降和日益激烈的市场竞争是未来发展的重要挑战。然而，英飞凌公司在调整策略和寻求市场多元化的过程中，可能会克服当前的困境。特别是在全球贸易环境不确定的情况下，公司如何应对关税和市场变化，将决定其在未来的竞争力。关税：政府对进口商品征收的税款，通常用于调节国内市场经济。半导体：用于计算机、手机及其他电子设备的核心电子组件。电动车：通过电池和电动机驱动的汽车，作为替代传统燃油车的环保交通工具。 2025年1月：特朗普宣布将对来自加拿大和墨西哥的进口商品增加关税，可能加剧美洲地区的贸易摩擦。 2025年1月：英飞凌CEO表示，预计到2025财年结束时公司业绩将出现回升。 "英飞凌在全球半导体行业的竞争压力和关税政策的双重压力下，面临较大的挑战，但依然有可能通过调整策略应对市场波动。" -知名财经专家，2025年1月 "尽管芯片行业的整体预期不佳，但英飞凌有可能通过多元化市场拓展来实现未来的业绩增长。" -知名财经记者，2025年1月来源：今日美股网
今日美股网02-05 00:10
特朗普对华10%关税突袭！中国证监会主席：国内资本市场转向符合习近平发展目标
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.5%，创下七周以来的最大单日跌幅。芯片制造商和半导体设备制造商将成为攻击目标，因为他们的供应商也遍布世界各地。摩根大通的芯片公司指数显示，在中国业务规模较大的公司包括英伟达公司、博通公司、高通公司、应用材料公司、德州仪器公司和英特尔公司。另外，太阳能公司面临巨大风险，因为中国控制着该行业供应链的大部分。可能受到影响的公司包括Maxeon Solar Technologies Ltd.、Sunnova Energy International Inc.、Sunrun Inc.和SunPower Corp.
圈内人02-04 11:04
AMD收益预测：大型科技公司改用定制芯片投资者重新审视人工智能投注
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智能基础设施的大量支出的担忧，这推动了芯片制造商股票的反弹。微软、亚马逊和Meta等科技巨头越来越多地投入资源开发自己的硅，以处理人工智能所需的大量数据量，这三家公司去年都推出了新的人工智能芯片版本。这促进了Broadcom和Marvell Technology的销售，它们提供带有自定义人工智能处理器的标准。博通首席执行官Hock Tan表示，该公司预计到2027年，人工智能将带来多達900亿美元的收入机会。该公司去年的股票价值翻了一番多，而Marvell上涨了约83%。相比之下，AMD在2024年下降了18%。技术咨询公司Creative Strategies首席执行官Ben Bajarin表示，英伟达目前在人工智能芯片市场的多数份额及其专有的CUDA软件（大多数开发人员的标准）可能会帮助该公司抵御不断上升的定制芯片的需求。切换芯片供应商的高成本是AMD进一步进入市场的重大障碍。然而，随着大科技公司继续进行大规模的人工智能支出，推动开发复杂的人工智能模型可能会缓解人们对这一担忧。 TD Cowen分析师和Omdia分析师Alexander Harrowell预计，AMD今年的人工智能芯片销售额将达到100亿美元，是AMD预测的2024年50亿美元人工智能处理器收入的两倍。根据LSEG汇编的数据，该公司数据中心芯片部门的收入预计将在2024年第四季度增长近82%，达到41.5亿美元，占总销售额的一半以上。人工智能芯片的供应也难以跟上需求。 Mizuho分析师表示，虽然合同制造商台积电一直在努力提高高级包装的产能——这是人工智能供应链的关键瓶颈——但英伟迪持续增加其最新的“Blackwell”人工智能芯片可能会限制AMD确保制造能力的能力。 AMD的个人电脑部门将增长近33%，达到19.4亿美元，并一直在稳步侵蚀竞争对手英特尔的市场份额。分析师指出，在美国征收关税之前，PC制造商可能会在12月囤积芯片。特朗普推动了芯片制造商的发展——这一动态帮助英特尔上周超过了第四季度的收入预期。 AMD第四季度的净收入将增长超过61.4%，达到10.8亿美元。
丰雪鑫9902-03 23:22
特朗普突然语出惊人！他将向台湾芯片征收最高100%关税，瞄准台积电……
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收25%至100%的关税，并瞄准了最大芯片制造商台积电(TSMC)，旨在鼓励企业将生产转移到美国，且减少美国公司对台湾市场的依赖。 “在不久的将来，我们将对外国生产的计算机芯片、半导体和药品征收关税，以将这些必需品的生产重新带回美国，”特朗普在众议院共和党会议上表示。“他们离开我们，去了台湾，我们希望他们回来。我们不想给他们数十亿美元，就像拜登给每个人的这个荒谬计划一样。他们已经有了数十亿美元。他们不需要钱。他们需要激励。而激励就是他们(不想)支付25%、50%甚至100%的税。” (来源:Tom's Hardware) 知名美国科技媒体Tom’s Hardware报道，特朗普批评苹果、超微(AMD)、博通、英伟达和高通等美国领先科技公司在台湾台积电生产处理器。他强调，拟议的关税将使企业别无选择，只能投资国内生产设施以避免高额税收。他还认为，像《芯片法案》这样的政府补助是不必要的，而且适得其反，企业应该利用自己的资源来建造晶圆厂，而不是依赖公共资金。然而，建造晶圆厂需要数年时间，而一座尖端晶圆厂的成本高达数百亿美元。即使台积电今天开始在美国建造一座2奈米以下的晶圆厂，它也要到2028-2029年才能投产。假设特朗普政府在未来几周对台湾生产的ASIC、CPU、GPU和其他类型的芯片征收关税，这将立即使美国公司和个人的PC、服务器和智能手机价格上涨，这对美国经济几乎没有好处。为了避免这种情况，美国政府需要引入豁免，就像几年前对中国制造的显卡和主板所做的那样。尽管如此，关税和豁免仍然是促使苹果、超微、英伟达和台积电等公司在美国投资并在美国生产相当一部分芯片的良好筹码。目前，台积电在美国只有一家小型工厂，正在生产另外两个模块。也许该公司将不得不重新审视未来4年的计划。不过，在美国生产的芯片比在台湾生产的芯片更贵。拟议的关税标志着美国贸易政策的重大转变，表明美国将采取积极立场，抑制对外国制造业的依赖，优先发展国内生产，但这一战略的效果如何仍有待观察。台湾英文媒体Focus Taiwan引述分析人士表示，如果特朗普履行最近承诺，对进入美国的台湾和其他外国半导体征收更高的关税，那将是“搬起石头砸自己的脚”。宏观经济学家Henry Wu指出，特朗普计划将对台湾生产的芯片征收高达100%的关税，这将产生适得其反的效果。
秉哥说市 2评论02-03 12:31
【直击亚市】特朗普贸易战引发大恐慌！美元飙升、股市暴跌金价突然大跌
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最为明显，开盘下跌约4%，其中全球最大芯片制造商台积电重挫6%，苹果供应商富士康股价暴跌8%。美国总统特特朗普2月1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税。美国还将对进口自墨西哥、加拿大两国的商品加征25%的关税。加拿大和墨西哥立即发誓要采取报复措施，中国表示将在世界贸易组织(WTO)挑战特朗普的关税。凯投宏观(Capital Economics)分析师Paul Ashworth表示，特朗普的举动是可能引发破坏性全球贸易战的第一次打击，并将推动美国通胀飙升，“比我们最初预期的更快、更大”。安永(EY)首席经济学家Greg Daco的一个模型显示，特朗普的关税计划将使美国今年的经济增长减少1.5个百分点，使加拿大和墨西哥陷入衰退，并在国内引发“滞胀”。与此同时，美国市场也受到重大影响。标准普尔500指数期货下跌1.7%，纳斯达克指数期货跌幅达2.5%。巴克莱(Barclays)策略师此前估计，关税可能会对标准普尔500指数成分股公司的收益造成2.8%的拖累，其中包括目标国家采取报复措施的预期后果。现货黄金也遭遇抛售。金价跌至2776美元/盎司附近，日内大跌逾20美元。分析人士指出，特朗普关税行动引发亚太股市普遍重挫，促使投资者卖出黄金头寸套现。此外，在近期黄金大幅攀升后，交易员获利了结，这也打压金价。随着投资者对贸易战升级的担忧加剧，美元兑多国货币大幅飙升，美元指数涨幅超过1%。美元兑墨西哥比索上涨2.3%，至21.15，自2022年7月以来首次突破21关口；美元兑加元上涨1.4%，至1.4755，为2003年以来的最高水平。欧元兑美元暴跌2.3%，至1.0125，这是自2022年11月以来的最低水平。欧洲也可能成为特朗普关税的瞄准目标。特朗普当地时间2月2日晚间表示，他“肯定”会对欧盟征收新关税。日元更具弹性，下跌0.2%，至1美元兑155.53日元。加密货币比特币暴跌5.8%，至三周低点96,191.39美元。油价上涨，美国西德克萨斯中质原油上涨2.4%，至74.27美元/桶，布伦特原油期货上涨1%，至76.40美元/桶。
tqttier02-03 10:40
会员
黄金突然大变脸、原因与特朗普有关！金价大跌逾17美元两张图看黄金技术前景
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最为明显，开盘下跌约4%，其中全球最大芯片制造商台积电重挫6%，苹果供应商富士康股价暴跌8%。与此同时，美国市场也受到重大影响。标准普尔500指数期货下跌1.7%，纳斯达克指数期货跌幅达2.5%。随着投资者对贸易战升级的担忧加剧，美元兑多国货币大幅飙升，也打击金价走势。两张图看黄金技术前景就短期走势而言，Kitonyi表示，从技术面来看，根据60分钟走势图，黄金价格在一个上升通道内交易。然而，14小时相对强弱指数(RSI)最近有所下滑，从超买区域回落。从短期来看，黄金空头将寻求金价继续当前回落走势，并跌向2772美元/盎司。另一方面，黄金多头将寻求金价在反弹至2807美元/盎司左右、或更高的2817美元/盎司时获利了结。 (现货黄金60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，黄金价格在一个上升通道内交易。14日RSI也支持长期看涨倾向，因其接近超买状态。因此，从中长期来看，黄金多头将把长期获利目标定在2865美元/盎司、或更高的2930美元/盎司。另一方面，黄金空头将寻求金价在回落至2727美元/盎司左右，或更低的2657美元/盎司时获利了结。 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport) 北京时间09:31，现货黄金报2780.78美元/盎司。
天马行空02-03 09:58
财神到！明天AI概念发红包？
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这方向，利好为国内科技巨头提供国产AI芯片制造商、网络通信设施、AI服务器集群、机柜资源、液冷系统以及相关的软件和服务等上游企业。还有数据要素方向（AI语料、传媒、数据安全、数据存储系统等板块），因为算力优化需要大量优质数据，带动数据标注、数据清洗、数据安全等数据服务产业的兴起，同时AI 与云计算、物联网、5G 等技术的融合，为数据要素的发展提供了更广阔的空间和技术支持，促进数据要素与其他产业的深度融合，这里面一直都会有足够故事可以讲。马斯克说过：“数据就是新的黄金!因为为AI注入生命的是数据和元数据，它们向模型描述数据--就像我们的氧气一样。未来的财富取决于我们的数据。” 最明确的投资机会在AI应用端，包括软件和硬件。去年以来，AI智能硬件如人形机器人、智能穿戴设备（AI 眼镜、智能手表、智能耳机等）已经得到市场的充分追捧。但还有很多概念方向还尚待市场的发掘。比如还没有得到关注的AIPC/AI手机，随着AI模型的优化，像PC和手机这些端侧设备AI计算能力将得到提升，接下来就有可能迎来加速更新换代红利。比如AI广告服务商。参考美股AI广告巨头Applovin，由于通过AI赋能广告业务的智能投放（精准受众定位/投放策略优化/预测性投放）和客户服务与管理，确实做到了帮助广告主以更低的成本实现更好投入回报比的广告效果。得益于此，该公司在过去两年股价增长了数十倍，市值一度超过1500亿美元，成为最核心的AI红利受益者之一。国内的与抖音、腾讯、快手、阿里京东拼多多等电商巨头有广告业务的技术合作商，仍有炒作的空间。类似的机会，还有无人机、智能家居、AI 办公软件、AI教育，等等。 03 尾声总的来说，在DeepSeek的巨大热度之下，下周国产AI产业链大爆发已经是一个高度确定的事情。但也要注意到，从AI大模型的成功，到下游应用市场的真正打开并形成足够的市场规模，还需不少的时间。不少机构也倾向认为AI端侧的真正形成规模化市场，对企业带来明显业绩贡献，至少要在2026年之后。所以目前这些概念可能会被市场热烈追捧炒作，但也注意到股价过度炒作的风险。同时，近期由于特朗普不断挥舞关税大棒也确实较大程度引发市场的动荡和不安，美股在周五尾盘出现由涨转跌，类似的情况已经发生了不止一次，后续也会继续出现，A股港股市场到时候肯定也会多少受到影响，所以即使AI产业链的确定性很高，也要注意外部风险。（全文完）
格隆汇02-02 19:51
英特尔已获22亿美元CHIPS法案补助，未来仍有56.6亿美元待发放
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，法案总计拨款520亿美元用于支持国内芯片制造商。然而，该法案的执行在特朗普政府下可能面临挑战。根据彭博社的报道，如果特朗普政府的联邦资金冻结政策生效，该法案的实施可能会受到影响。特别是美国商务部负责CHIPS法案的官员可能因资金冻结而无法继续推动相关补助的发放。尽管如此，Zinsner对未来持乐观态度。他表示英特尔已经与特朗普政府进行了沟通，并对政府推动美国半导体制造业的计划充满信心。他在财报会议中强调：“我们期待与特朗普政府继续合作，以推进这一计划，并支持其加强美国技术和制造业领导地位的努力。” 编辑观点英特尔获得CHIPS法案补助对其半导体制造布局具有重要意义。面对全球半导体竞争，特别是台积电、三星等竞争对手的压力，英特尔的资金支持将有助于其加快本土芯片制造的步伐。然而，特朗普政府的资金冻结政策可能为该法案的执行带来不确定性。未来，英特尔能否按计划获得剩余补助，并顺利推进其制造和封装技术的发展，仍需密切关注政策变化。名词解释 CHIPS法案：《美国CHIPS与科学法案》，由美国政府拨款520亿美元用于支持国内半导体制造，以减少对亚洲供应链的依赖。半导体封装：指将多个芯片集成到一个封装内的技术，提高计算性能和能效。英特尔补助资金：英特尔获得的78.6亿美元CHIPS法案补助，其中22亿美元已到账，56.6亿美元待发放。近期相关大事件 2025年1月30日：英特尔宣布已收到22亿美元的CHIPS法案补助，未来仍有56.6亿美元待发放。 2024年11月：英特尔获得美国商务部78.6亿美元的补助资金，用于半导体制造和封装。 2022年8月9日：《美国CHIPS与科学法案》正式签署成为法律，总计拨款520亿美元支持美国半导体制造。来源：今日美股网
今日美股网02-01 00:13
DeepSeek引发科技股遭抛售五大信号凸显股市紧张局势
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X168财经报社(北美)讯在人工智能芯片制造商英伟达遭受有记录以来最大的单日价值损失的一周里，美联储表示不急于再次降息，一些指标凸显了市场的脆弱性。投资者和分析师表示，由中国DeepSeek人工智能模型的受欢迎程度推动，本周科技股的抛售凸显了当大量投机遇到意外的坏消息时可能发生的市场盘点。以下五个信号，突出了一些正在酝酿的紧张局势。 1/市场波动性尽管周一市场出现了混乱，但投资者仍然看好美国科技和特朗普的减税和放松管制计划，如果这一广泛的共识被证明是错误的，那么市场波动的风险会增加。摩根士丹利数据显示，近几个月来，短期投机者承担了更多的债务来扩大他们的收益，交易美国股票的对冲基金的所谓毛杠杆水平在2010年1月创下新高。花旗的股票定位模型源自期货合约，显示交易员们正在大力押注华尔街以科技为重点的纳斯达克100指数的进一步收益。 GAM首席多资产策略师Julian Howard说：“他们超级乐观。” 这些趋势使一些资金经理感到紧张，摩根大通将英伟达1月27日暴力下跌的部分归因于传统资产管理公司抛售。 Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet表示，几天前他减少了对美国科技股的风险敞口，并增加了如果纳斯达克指数下跌将获利的头寸，他说，DeepSeek称美国科技股“例外主义”受到质疑。他补充说，美国长期高利率可能会促使现在大量投资于股票的美国家庭撤资。美国的分析金融研究办公室还发现，对加密货币等投机资产的零售投资与消费信贷的使用之间存在密切相关，这表明去年的降息推动了市场上涨。 2/价格变化多年来最高的债券收益率也可能会减小股票的吸引力，因为投资者现在可以在政府债务上获得4%或更多的回报。股票风险溢价的一个指标——投资者可以预期的股票的额外回报——自2002年互联网泡沫之后以来，12月首次跌至零以下。 GAM的Howard说，当人们谈论在这一切中管理波动性时，短期固定收益是做得非常好的领域之一。 3/美元震荡自11月5日美国大选以来，交易员将美元升值的赌注规模翻了一番。他们现在持有所有其他主要货币的净空头头寸——押注下跌的价值。LSEG数据显示，这种情况在过去10年中很少发生。这一定位在很大程度上是基于美联储比其他央行降息速度更慢，以及关税和减税会引发更高的通胀和政府借款的假设，这意味着对这种情况的任何变化都可能对美元产生问题。 4/避险工具分析师表示，科技股的高度集中使投资组合变得脆弱，而急于日本日元和欧洲信贷等替代股票是市场动态快速变化的另一个迹象。随着欧洲股市创下历史新高，美国银行的数据显示，资金连续23周流入欧洲信贷基金。 5/利益驱动 VIX衡量交易员预计标准普尔500指数的波动程度，低于其长期平均水平约20。但在过去的六个月里，它突然飙升了两次，一次是在8月，当时日元的飙升对全球造成了严重破坏，另一次是在12月，当时美联储暗示它将减缓降息的速度。 MFS International的全球投资策略师兼投资组合经理Rob Almeida将市场描述为“脆弱”，并表示周一的大量股票抛售可能是由“可能正在解开且未被考虑的利益”驱动的。
Heidi01-31 15:52
DeepSeek冲击波结束了吗？
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业绩率先爆发，而后受益的是台积电这样的芯片制造商，阿斯麦、应用材料、拉姆研究等半导体设备厂最后受益。从股价上看，英伟达、台积电股价此前连续新高，但阿斯麦、应用材料等半导体设备公司的股价仍在地位。没有股价暴涨带来的高估值风险，DeepSeek的冲击就大幅减弱，加上它们刚刚从AI中受益，如台积电今年将提高资本开支，因此，至少从业绩上看，半导体设备公司今年无忧，至于2026年会怎样，现在还早，需要持续的跟踪。因此，阿斯麦在DeepSeek冲击波中率先恢复元气。至于AMD，DeepSeek的成功已经证明可以不依赖最先进的GPU，因此，AMD这样的落后者也有望缩小和英伟达的差距，或者扩大自家产品的使用范围，毕竟在性价比方面，AMD比英伟达有优势。但是，和博通、迈威尔一样，AMD纵然此前的AI GPU收入并不高，股价涨幅也不大，但一旦英伟达的增速下降，产品价格有望下调，积极和AMD竞争，以获取增长，因此，AMD能否从DeepSeek冲击中受益，要打一个大大的问号？总而言之，如果顺着DeepSeek低成本开发逻辑延伸，对英伟达、台积电、阿斯麦等整个半导体产业链都有不利影响。但现实世界是复杂的，投资者不能只考虑AI大模型成本下降，还要考虑AI大模型成本降低后，采用率上升带来的使用量增长，如果未来诞生AI杀手级应用，对算力的需求或极具增加。因此，不少分析师认为，DeepSeek短期对半导体利空，但长期来看，AI带来的增量依然是积极的，半导体公司将持续受益。时间越长，投资逻辑越容易确认，但是，大部分投资者都是短期行事，能持有1年都算是价值投资。半导体终将从AI中受益的大话，在股价剧烈波动中最容易证伪，因此，对于高估值的AI概念股，如英伟达、博通和迈威尔，投资者务必紧跟科技巨头动向以及公司的财报，若有放缓苗头，早日远离较好，毕竟，估值高还是低，一眼可辩，而业绩增速是高是低，不确定性很大！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$ $博通(AVGO)$
老虎证券01-31 15:24

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