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隔夜美股全复盘(6.5)| 英伟达续涨逾1%，股价创历史新高，苹果接近回到“3万亿”俱乐部

方面的现有合作。ABBV涨1.22%，艾伯维申报的输注用无菌冻干粉telisotuzumab vedotin拟纳入中国突破性治疗品种，用于治疗肺癌患者。GSK涨1.15%，葛兰素史克宣布其PD-1抑制剂Jemperli(dostarlimab)替代手术作为错配修复缺陷局部晚期直肠癌一线疗法2期临床试验的更新长期数据，数据显示临床试验取得100%临床完全缓解率。PARA跌4.38%，据报道，派拉蒙环球和Skydance已经就合并条款达成一致，这笔交易正在等待控股股东批准。 03 每日焦点 1、马斯克：特斯拉的AI芯片多到只能“吃灰” 6.5 马斯克回应有关要求英伟达向xAI“插队”交付数亿美元特斯拉专用AI芯片的报道表示，特斯拉没有地方需要用到这部分英伟达芯片，所以（采购后）只能保存在仓库里，得州超级工厂的南部扩建已经基本完成，届时可以容纳5万张H100s用于FSD的训练。马斯克要求英伟达向X“插队”交付数亿美元特斯拉专用AI芯片 6.4 据CNBC，在4月特斯拉第一季度财报电话会议上，马斯克表示，到今年年底，特斯拉将把英伟达的旗舰人工智能芯片H100的使用数量从3.5万个增加到8.5万个。但由英伟达高级员工撰写并在公司内部广泛共享的电子邮件显示，马斯克将原本留给特斯拉的一大批AI处理器转给了他的社交媒体公司X。马斯克要求英伟达让X排在特斯拉前面，将特斯拉获得5亿多美元GPU的时间推迟了几个月，这很可能会导致特斯拉开发自动驾驶汽车和仿人机器人所需的超级计算机的安装工作出现延误。备忘录称：“马斯克优先考虑在X上部署X H100 GPU集群，将原本计划交付给特斯拉的1.2万个H100 GPU重定向到X。作为交换，原定于1月和6月交付给X的1.2万个X H100订单将转给特斯拉。” 2、台积电继续考虑在熊本扩张，无股票回购计划 6.4 台积电新任董事长魏哲家在年度股东大会后表示，台积电继续考虑在日本熊本建立第三家晶圆厂。魏哲家表示，在他的领导下不会发生变化，并将保持台积电的价值观。将离任的董事长刘德音表示，由于人工智能的使用为芯片和公司创造了更高的需求，台积电对未来的增长充满信心。台积电不希望进行股票回购，公司资本支出高，而股价没有那么高。公司正在水电问题上与政府密切合作。 3、马斯克的星舰瞄准明晚进行第四次试飞 6.5 马斯克旗下太空探索公司SpaceX已获监管批准在6月6日进行星舰（Starship）的第四次试飞，发射窗口在北京时间明晚（周四）20:00开始的120分钟内。在此次试飞中，SpaceX的重点不再是进入轨道，而是展示返回和重复使用星舰及超重型火箭的能力。 4、英国准备向肥胖患者提供礼来减肥药 6.4 英国指导意见草案中，礼来的减肥药Mounjaro被推荐用于英国部分肥胖患者的减肥，英国国家医疗服务体系 (NHS) 将为患者提供这种药物。这些建议仍处于草案阶段，可能会根据公开咨询的意见进行修改。如果该指导意见得到确认，Mounjaro将挑战诺和诺德的Wegovy，后者是针对接受专科体重管理服务的肥胖患者推荐的药物。 5、日本车企造假扩大至所有车厂，恐拖累日本GDP 6.4 日本汽车品质违规问题扩大到了日本国内所有的乘用车厂商。丰田、马自达、雅马哈发动机、本田、铃木5家企业被爆违规，6款车型被要求停止出货，零部件企业和经销商等整体供应链将受到影响。以品质为武器在全球扩大业务的日本汽车正在发生动摇。专家指出，日本汽车工业的范围十分广泛。如果继续停止生产和出货，有可能成为缓慢复苏中的日本经济的沉重负担。日本汽车工业协会的统计显示，汽车产业的制造品出货额约占制造业整体的2成。研发费用包括零部件在内接近3成，均居制造业首位。包括相关产业在内，从业人员超过550万人。中西汽车产业调研公司的首席分析师认为，丰田和马自达的减产规模在2个月内很可能达到2万～3万辆。瑞穗指出，“由于此次问题，5～6月迈向正常化的步伐可能会放缓”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区5月服务业PMI终值（2）17:00 欧元区4月PPI月率（3）20:15 美国5月ADP就业人数（4）21:45 美国5月标普全球服务业PMI终值（5）22:00 美国5月ISM非制造业PMI

格隆汇2024-06-05

艾伯维盘整后的转机

虽然艾伯维从高点跌落，但其财报也依旧稳健。在这段盘整阶段，有外国分析师认为，这次回调或许能给投资者带来低位入场的机会。作者：JR Research 艾伯维股价进入盘整期艾伯维是一家领先的生物制药公司，其非常成功的免疫药物Humira的生物仿制药正在受到侵蚀。尽管如此，艾伯维在2024年4月公布了相当稳健的财报。此外，艾伯维在其第一季度财报发布会上也提高了预期。因此，艾伯维修订后的预期显示，调整后的每股收益指导范围在11.13美元至11.33美元之间。尽管管理层持乐观态度，但艾伯维已经从2024年3月的高点回落，在本周的低点下跌近16%后进入修正区间。因此，自4月份以来，随着市场重新配置艾伯维，它的表现一直落后于医疗保健行业的同行。强大的盈利能力来源：Seeking Alpha 投资者必须记住，艾伯维仍然是一家盈利能力很强的公司，相对于医疗保健行业的同行而言，它的盈利能力等级为“a +”，是同类中最好的。因此，艾伯维拥有显著的资金来执行研发活动或商业发展机会，以加强其多元化的投资组合(免疫学，肿瘤学，神经科学，眼保健)。尽管受Humira的价格影响，艾伯维今年的自由现金流利润率仍有望达到35%。艾伯维管理层向投资者保证，在其年度指导中，艾伯维已考虑到来自生物仿制药的竞争以及药品福利管理公司对处方的变化。此外，艾伯维强调，预计“Humira在2024年的大部分损失将是由于价格而不是数量，合同将持续到2024年。”因此，该公司有信心通过Skyrizi和Rinvoq的强劲表现来减轻Humira对其利润的影响。艾伯维还强调，它已经观察到这些药物的“重大进展”，强调了其可见性和前景。强劲的长期指引来源：艾伯维因此，艾伯维有望在2027年之前超过艾伯维为Skyrizi和Rinvoq筹集的270亿美元指引。此外，对到本世纪30年代“强劲销售增长”的预期，应能缓解市场对其长期前景的担忧。因此，近期的回调并不意味着需要避免下跌。相比之下，对于相信该公司有能力重燃增长势头的投资者来说，此次回调应该是一个重大的逢低买入机会。来源：艾伯维此外，该公司在2025年之前还有几项重要活动，以保持投资者对其投资组合发展的信心。艾伯维还完成了对ImmunoGen的收购，并整合了其“旗舰癌症治疗药物Elahere”。因此，鉴于其稳固的盈利能力，它应该增强市场对艾伯维执行进一步业务发展机会的能力的信心。艾伯维的估值并不便宜然而，艾伯维的估值并未折价(“D”级估值)。艾伯维的远期调整PEG比率为1.9，与行业中位数一致。此外，其提前调整后的EBITDA倍数为12.3倍，远高于10年平均水平10.6倍。因此，这表明进一步的下行波动可能是可能的。尽管再谨慎，但艾伯维相对有吸引力的4%远期股息收益率应该会提振买入情绪。这明显高于3%的行业平均水平。由于美联储加息可能见顶，收益投资者预计将看好艾伯维的远期收益率，为其估值提供亟需的支撑。艾伯维前景如何？艾伯维的价格走势显示，牛市逆转不会马上到来。不过，它仍处于上升趋势，暗示投资者应密切关注艾伯维的价格走势，寻找进场的时机。在上周再次暴跌之后，逢低买入者将带着更坚定的信念回归。如果买家未能守住154美元上方，在评估底部之前，我们可能会看到135 - 154美元区间的进一步下行。尽管短期内谨慎，但艾伯维强大的商业模式将支撑市场对艾伯维长期战略的信心。鉴于目前的动态，回调应该会在150美元附近得到支撑。因此，耐心等待的艾伯维投资者应该认为最近的回调是买入更多股票的有吸引力的机会。 $艾伯维公司(ABBV)$

老虎证券2024-05-31

潜在6亿美元合作落地，和铂医药-B（2142.HK）创新能力下的增长策略

伙伴数量从零增长至50余家。其中就包括艾伯维、阿斯利康、Moderna、Cullinan Oncology、辉瑞、百济神州、启德医药等国内外知名药企及机构，广泛覆盖ADC、双抗、新型蛋白降解治疗药物等多创新药物领域。值得一提的是，继上一次诺纳生物与辉瑞就ADC药物HBM9033达成全球临床开发和商业化独家授权协议后，诺纳生物在短短半年内就接着与阿斯利康达成许可协议，连续出海的动作彰显出其创新技术和产品正日益获得全球创新药领域的认可。另外，据不完全统计，诺纳生物至今达成的协议总金额已超25亿美元，充分展现出强劲的造血能力。和铂医药最新的业绩表现也印证了这一点。数据显示，2023年和铂医药实现首次年度盈利，净利润为2276万美元，盈利能力快速释放，诺纳生物在其中功不可没，为和铂医药的业绩增长做出了突出贡献。依托于诺纳生物自身平台的创新优势，相信其有望继续深化与全球药企的合作，不断拓展其创新药物的全球市场。随着更多合作协议的签订和新药的上市，诺纳生物的商业化潜力和造血能力有望得到进一步释放，为公司发展注入更多动力。小结站在行业层面，创新药的研发九死一生，BD或许是打破局面的策略之一。一方面，诺纳生物后续开发的更多创新管线有望通过此方式提前变现，并获得加速开发的新机遇。另一方面，短期BD合作所带来的现金收入，将为Harbour Therapeutics业务板块下创新药物的临床研究提供有力支持。可以预见，随着和铂医药“产品管线+平台合作”双驱动商业模式的跑通，资本市场有望对公司的估值进行重新评估，打开新的价值增长空间。

格隆汇2024-05-24

潜在6亿美元合作落地，和铂医药-B（2142.HK）创新能力下的增长策略

伙伴数量从零增长至50余家。其中就包括艾伯维、阿斯利康、Moderna、Cullinan Oncology、辉瑞、百济神州、启德医药等国内外知名药企及机构，广泛覆盖ADC、双抗、新型蛋白降解治疗药物等多创新药物领域。值得一提的是，继上一次诺纳生物与辉瑞就ADC药物HBM9033达成全球临床开发和商业化独家授权协议后，诺纳生物在短短半年内就接着与阿斯利康达成许可协议，连续出海的动作彰显出其创新技术和产品正日益获得全球创新药领域的认可。另外，据不完全统计，诺纳生物至今达成的协议总金额已超25亿美元，充分展现出强劲的造血能力。和铂医药最新的业绩表现也印证了这一点。数据显示，2023年和铂医药实现首次年度盈利，净利润为2276万美元，盈利能力快速释放，诺纳生物在其中功不可没，为和铂医药的业绩增长做出了突出贡献。依托于诺纳生物自身平台的创新优势，相信其有望继续深化与全球药企的合作，不断拓展其创新药物的全球市场。随着更多合作协议的签订和新药的上市，诺纳生物的商业化潜力和造血能力有望得到进一步释放，为公司发展注入更多动力。小结站在行业层面，创新药的研发九死一生，BD或许是打破局面的策略之一。一方面，诺纳生物后续开发的更多创新管线有望通过此方式提前变现，并获得加速开发的新机遇。另一方面，短期BD合作所带来的现金收入，将为Harbour Therapeutics业务板块下创新药物的临床研究提供有力支持。可以预见，随着和铂医药“产品管线+平台合作”双驱动商业模式的跑通，资本市场有望对公司的估值进行重新评估，打开新的价值增长空间。

格隆汇2024-05-24

隔夜美股全复盘(5.18)| 房多多暴涨逾321%，央行今日一口气出台三项政策稳楼市

了供应商的产量。ABBV涨1.26%，艾伯维递交的upadacitinib片拟纳入突破性治疗品种，拟用于治疗12岁及以上的青少年和成人非节段型白癜风患者。BA涨1.09%，波音股东将在周五的年度股东大会上做出决定Dave Calhoun是否将继续担任董事会董事，目前该公司的声誉因质量和安全问题、多起监管调查以及潜在的刑事指控而受损。GSK涨0.22%，HLN涨1.67%，葛兰素史克宣布将出售其在Haleon剩余所有股份。ADBE涨0.11%，Adobe200亿美元收购告吹后，Figma允许员工以125亿美元估值出售股份。 03 每日焦点 1、苹果计划后年推出更薄iPhone 起售价或高于Pro Max 5.18 据美媒The Information报道，三位知情人士称，苹果正在开发一款更薄的iPhone，最早可能于2025年发布。据这三位直接知情人士和另外两位熟悉该项目的人士称，这款更轻薄的iPhone可能与 iPhone 17同时发布，后者预计将于2025年9月发布。他们说，这款iPhone的售价可能高于iPhone Pro Max，后者是苹果目前最贵的机型，起售价1200美元。 2028年将有25%的iPhone在印度生产 5.17 据快科技，印度电子和IT国务部长Rajeev Chandrasekhar表示，苹果公司正计划扩大其在印度的生产规模，预计到2028年，将有25%的iPhone在印度生产。目前，苹果已经开始建立印度本地供应链，其主要生产伙伴富士康和塔塔电子也将扩大在印度的制造能力。富士康作为全球最大的代工制造商，以及苹果最大的代工合作伙伴，在印度制造的iPhone中占据了最大份额。 2023年初，印度仅负责苹果制造的5%至7%，但到年底，这一比例已增长至14%。目前，印度已经生产了iPhone 12、13、14和15型号。 2、特斯拉美国市场Model 3高性能版再次涨价 5.18 上市未满月，特斯拉美国市场Model 3高性能版再次涨价。5月17日，特斯拉美国官网显示，将美国市场Model 3高性能版价格上调1000美元至54990美元。与此同时，特斯拉在中国市场的优惠活动仍在加码。特斯拉中国官微17日宣布，推出Model 3和Model Y的0首付/0息活动，两款方案可选其一。此前，4月24日特斯拉推出的活动中，下订Model 3并无0息方案。 3、美股异动丨房多多盘前飙涨超400%！ 5.17 房多多(DUO.US)盘前飙升401.5%报2美元。消息面上，央行今日一口气出台三项政策稳楼市。央行宣布取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限；2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。央行、国家金融监督管理总局宣布，首套房商贷最低首付比例调整为不低于15%，二套不低于25%。另外，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰指出，相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困；商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。 4、阿里巴巴获多家顶级投资机构加仓 5.17 据向监管机构提交的文件显示，亿万富翁投资人David Tepper的对冲基金Appaloosa Management一季度对阿里巴巴的持仓增加了一倍多，因此，在其67亿美元股票投资组合中，这家中国电子商务巨头成为第一大重仓股。段永平管理的投资账户H&H International Investment LLC也增持88.6万股阿里巴巴股份。电影《大空头》男主角原型、传奇对冲基金经理Michael Burry的投资公司Scion Asset Management一季度加大了对阿里巴巴的押注。美国证交会(SEC)的申报文件显示，阿里巴巴成为其第二大重仓股，总价值约为900万美元。另外，香橼资本在社交媒体发帖唱多阿里巴巴。美银最新将阿里巴巴美股的目标价由99美元上调至103美元，维持“买入”评级。 5、深圳无人机配送航线密集开通，外卖送达平均仅需12分钟 5.17 据央视财经，近期，粤港澳大湾区内无人机配送航线正在密集开通，包括北京大学深圳研究生院在内，今年以来，深圳增开了多条无人机配送航线，覆盖了办公、景区、校园、市政公园等多个场景，目前每天有近700份外卖通过无人机配送。截止到今年3月底，他们已经累计完成约25万笔订单，平均配送时长约12分钟，相比传统配送模式提效近150%。目前，无人机配送业务已经在大湾区内实现大规模常态化运营。近期，首条跨海低空物流商业化航线也已经开通，该航线从深圳到中山，全程71.7公里，飞行时间45分钟，大大提高了物流配送效率。

格隆汇2024-05-18

艾伯维上涨1.21%，报166.34美元/股

5月18日，艾伯维(ABBV)盘中上涨1.21%，截至01:31，报166.34美元/股，成交3.46亿美元。财务数据显示，截至2024年03月31日，艾伯维收入总额123.1亿美元，同比增长0.7%；归母净利润13.69亿美元，同比增长472.8%。

金融界2024-05-18

用于治疗白癜风艾伯维JAK抑制剂拟纳入突破性治疗品种

中国国家药监局药品审评中心官网公示，艾伯维递交的upadacitinib片拟纳入突破性治疗品种，拟用于治疗12岁及以上的青少年和成人非节段型白癜风患者。

金融界2024-05-17

艾伯维上涨1.22%，报163.56美元/股

5月15日，艾伯维(ABBV)盘中上涨1.22%，截至23:14，报163.56美元/股，成交2.12亿美元。财务数据显示，截至2024年03月31日，艾伯维收入总额123.1亿美元，同比增长0.7%；归母净利润13.69亿美元，同比增长472.8%。

金融界2024-05-15

艾伯维上涨1.25%，报162.815美元/股

5月3日，艾伯维(ABBV)盘中上涨1.25%，截至21:43，报162.815美元/股，成交4320.91万美元。财务数据显示，截至2024年03月31日，艾伯维收入总额123.1亿美元，同比增长0.7%；归母净利润13.69亿美元，同比增长472.8%。大事提醒： 4月29日，艾伯维获巴克莱下调目标价至187美元，最新评级Overweight。

金融界2024-05-03

艾伯维下跌1.24%，报159.71美元/股

5月2日，艾伯维(ABBV)盘中下跌1.24%，截至21:48，报159.71美元/股，成交5459.6万美元。财务数据显示，截至2024年03月31日，艾伯维收入总额123.1亿美元，同比增长0.7%；归母净利润13.69亿美元，同比增长472.8%。大事提醒： 4月29日，艾伯维获巴克莱下调目标价至187美元，最新评级Overweight。

金融界2024-05-02

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