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资金动向 | 北水猛加仓雅下水电概念！连续4日净买入中芯国际

7亿。净卖出国泰君安国际1.55亿，腾讯1.02亿。据统计，南下资金已连续4日净买入中芯国际，共计11.7569亿港元。北水关注个股中国人寿：7月15日晚间，杭州银行发布公告，股东中国人寿拟在公告披露之日起三个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持公司股份，合计不超过5078.94万股。按公告当天杭州银行的收盘价16.92元/股计算，中国人寿此次套现的金额达到8.60亿元左右。并且通过这次减持后，中国人寿不再持有杭州银行的股票。建设银行：消息面上，2025年《财富》中国500强排行榜揭晓。国家电网有限公司以5484亿美元的营收位居榜首，中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位，位列第四位的是中国建筑集团，中国工商银行位列第五。苹果最大代工企业鸿海精密位列第六，较去年上升1位。中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国铁路工程集团有限公司进入前十。中芯国际：国泰海通证券指出，伴随工业及汽车下游开启补库，BCDAnalog下游需求有望增长，二季度及下半年晶圆代工产能利用率有望持续提升。此外，当前国内先进制程工艺持续迭代，AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工，而中芯国际作为布局先进制程的核心资产将有望迎来AI时代的广阔国产替代空间，给予行业“增持”评级。美团-W ：国信证券发布研报称，零售市场的竞争将回归各环节的效率比拼，与电商类似，只有能带来效率变革的玩家才拥有颠覆市场格局的能力。美团-W（03690）在组织能力的沉淀、用户精细化运营、供给的闪电仓覆盖数量以及自营业务的规模、配送效率上优势明显，该行看好美团未来在即时零售市场中能够继续保持领先地位。华新水泥：中金发布研报称，雅鲁藏布江下游水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。若考虑20年左右的工程建设周期，预期雅下水电工程或为行业带来年化100-200万吨需求(约为西藏地区原有水泥产量10%左右)。另一方面，“反内卷”对行业意义深远，短期水泥行业仍依靠错峰停窑限制产量；中期看，限制超产仍然是行业控制产能的主要抓手。中国龙工：中国龙工发布盈喜，预期上半年纯利将介乎5.9亿至6.65亿元人民币之间，同比增加29至45%。董事会认为，期内纯利增加乃主要由于集团大力开发并完善出口产品系列，持续开拓海外市场，出口业务产销规模实现稳步增长；集团提质控本工作取得成效，产品综合毛利率按年有所提升。腾讯：消息面上，国家新闻出版署今日公布 2025 年 7 月份国产网络游戏审批信息，7 月共 127 款国产网络游戏获批。本次名单中没有腾讯、网友两大发行商的身影。

格隆汇07-22 19:20

金鹰基金旗下金鹰年年邮益一年持有混合A二季度末规模0.99亿元，环比减少2.92%

率为1.07%。其股票持仓前十分别为：腾讯控股、阿里巴巴-W、宁德时代、兆易创新、理想汽车-W、江波龙、香农芯创、汉得信息、哔哩哔哩-W、中芯国际，前十持仓占比合计18.26%。天眼查商业履历信息显示，金鹰基金管理有限公司成立于2002年11月，位于广州市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本51020万人民币，法定代表人为姚文强。

金融界07-22 19:17

富国基金旗下富国兴泉回报12个月持有期混合A二季度末规模2.26亿元，环比增加2.39%

国宏桥、三生制药、江苏银行、中金黄金、腾讯控股、联邦制药、山金国际、热景生物、生益科技，前十持仓占比合计34.20%。天眼查商业履历信息显示，富国基金管理有限公司成立于1999年4月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本52000万人民币，法定代表人为裴长江。

金融界07-22 18:29

富国基金旗下富国沪港深价值混合C二季度末规模3.74亿元，环比减少7.78%

-20.55%。其股票持仓前十分别为：腾讯控股、泡泡玛特、中国移动、阿里巴巴-W、三生制药、建设银行、汇丰控股、友邦保险、山东黄金、小米集团-W，前十持仓占比合计48.22%。天眼查商业履历信息显示，富国基金管理有限公司成立于1999年4月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本52000万人民币，法定代表人为裴长江。

金融界07-22 18:19

嘉实基金旗下嘉实沪港深精选股票二季度末规模26.71亿元，环比减少0.01%

171.18%。其股票持仓前十分别为：腾讯控股、瑞声科技、中国建筑国际、长城汽车、紫金矿业、舜宇光学科技、柳工、立讯精密、石药集团、三生制药，前十持仓占比合计45.07%。天眼查商业履历信息显示，嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本15000万人民币，法定代表人为经雷。

金融界07-22 17:20

博道基金旗下博道惠泰优选混合C二季度末规模12.53亿元，环比增加59.7%

9%。其股票持仓前十分别为：宁德时代、腾讯控股、豪迈科技、中际联合、圣农发展、百龙创园、理想汽车-W、西麦食品、金蝶国际、中通快递-W，前十持仓占比合计52.42%。天眼查商业履历信息显示，博道基金管理有限公司成立于2017年6月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本10000万人民币，法定代表人为莫泰山。

金融界07-22 17:20

浦银安盛基金旗下浦银安盛ESG责任投资混合A二季度末规模8.66亿元，环比增加2.26%

-18.05%。其股票持仓前十分别为：腾讯控股、赛轮轮胎、宁德时代、瀚蓝环境、人福医药、传音控股、立讯精密、迈为股份、青岛港、光大环境，前十持仓占比合计60.43%。天眼查商业履历信息显示，浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本120000万人民币，法定代表人为张健。

金融界07-22 17:19

民生加银基金旗下民生价值优选6个月持有股票A二季度末规模6.86亿元，环比减少0.09%

-37.68%。其股票持仓前十分别为：腾讯控股、格力电器、紫金矿业、中国人民保险集团、中国移动、美的集团、洛阳钼业、中国海洋石油、顺丰控股、阿里巴巴-W，前十持仓占比合计57.97%。天眼查商业履历信息显示，民生加银基金管理有限公司成立于2008年11月，位于深圳市，是一家以从事其他金融业为主的企业。注册资本30000万人民币，法定代表人为李业弟。

金融界07-22 17:18

港股收评：恒指涨0.54%、科指涨0.38%，机械、基建、有色金属等股票走高，内银及生物医药股走低

企业的最新融资，近两个月，美团、阿里、腾讯也在加速布局：宇树科技6月完成C轮融资，阿里与腾讯为共同领投方。经纬天地(02477)：推出自主开发的全球稳定币货币支付平台。中国龙工(03339)：发布盈喜，预计上半年纯利约5.9-6.65亿元，同比增29%-45%。美图公司(01357)：发布盈喜，预计上半年净利润同比增约65%-72%。世茂集团(00813)：7月21日完成经香港高等法院批准的协议安排程序，约115亿美元境外债务重组生效。环球新材国际(06616)：收购默克表面解决方案业务获股东特别大会通过，交易对价6.65亿欧元。捷荣国际控股(02119.HK)：发布盈警，预计上半年净利润同比减少约30%-35%。南华集团控股(00413.HK)：附属拟出售两幅位于东莞市的工业用地，总代价为人民币4262.4万元。中国核能科技(00611.HK)：附属与漳州宝湾国际物流订立漳州角美屋顶光伏发电项目协议。东阳光长江药业(01558.HK)：与东阳光药的合并协议获股东大会通过，预计东阳光药将于8月7日上市。机构观点兴业证券：港股牛市进入“漫长夏天”，受益于国家赋能、国际金融中心地位提升及增量资金流入，下半年将持续走强。华泰证券：港股三季度市场或依然高波动，但压力因素比预期更低，行情启动时点可能更早。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升；美国金融去监管、联储继续降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下，美元指数有进一步下行空间，人民币升值利好港股表现；内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有一定积极变化。中金公司：支撑港股资金面的长期宏观因素并未转向，资金充裕但优质资产有限的局面或将延续。但是节奏上，三季度面临多方面流动性边际趋紧的压力，包括金管局或继续回收流动性、外围美元环境趋紧、IPO/配售仍有一定供给压力，不排除造成一定扰动。国元香港：当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。

金融界07-22 16:28

工银瑞信基金旗下工银圆丰三年持有期混合二季度末规模39.48亿元，环比减少4.12%

2%。其股票持仓前十分别为：宁德时代、腾讯控股、保利发展、招商蛇口、江苏银行、成都银行、恒瑞医药、海光信息、北方华创、兆易创新，前十持仓占比合计54.82%。天眼查商业履历信息显示，工银瑞信基金管理有限公司成立于2005年6月，位于北京市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本20000万人民币，法定代表人为赵桂才。

金融界07-22 16:28

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