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阿里巴巴加大AI投资：云计算业务迎来增长机遇，DeepSeek爆火或推动新一轮云基础设施升级

础设施建设本土化优势、AI计算优化腾讯云约18%（中国市场）推进AI大模型训练生态系统整合能力华为云约17%（中国市场）布局AI计算芯片硬件整合能力强亚马逊AWS 约32%（全球市场）推出AI模型训练优化服务全球基础设施广泛行业专家观点：阿里云在AI时代的竞争优势 “阿里巴巴的云计算和AI投资是未来增长的关键，预计该公司在未来几年内将继续扩大其市场份额。”—美银证券分析师，2025年2月 “AI计算的增长正在推动云计算市场扩张，阿里巴巴作为中国市场的领导者，正在抓住这一趋势。”—麦肯锡咨询公司，2025年2月 “云计算的竞争不仅在于基础设施规模，还在于AI优化能力，阿里巴巴的技术优势使其在中国市场保持领先。”—高盛科技分析师，2025年2月 “阿里云的AI布局不仅增强了自身能力，还能帮助企业客户优化运营，提高效率。”—摩根大通分析师，2025年2月 “全球云计算市场的竞争激烈，阿里巴巴在本土市场的深耕使其具有竞争优势。”—花旗银行分析师，2025年2月编辑观点阿里巴巴正通过加大AI和云计算投资，确保其在市场竞争中的领先地位。随着DeepSeek等AI模型的兴起，云计算的重要性愈加凸显，而阿里巴巴的战略调整和资源投入表明其长期看好这一领域的发展潜力。名词解释 DeepSeek：一款近期火爆的AI大模型，以其强大的自然语言处理和多模态能力受到关注。云计算：指通过互联网提供计算资源和服务，包括存储、处理和网络能力。 AI基础设施：专门用于支持人工智能模型训练和推理的计算资源，包括GPU服务器、数据中心等。云智能集团：阿里巴巴重组后成立的业务部门，专注于云计算和AI解决方案。今年相关大事件 2025年2月15日：阿里巴巴宣布扩大AI基础设施投资，市场反应积极。 2025年2月10日：DeepSeek大火，引发市场对AI计算需求的讨论。 2025年1月30日：阿里巴巴公布季度财报，云计算业务收入同比增长超20%。来源：今日美股网

今日美股网02-18 00:10

公告精选︱诺禾致源：未与华为、腾讯等在大模型领域进行合作；博士眼镜：控股股东、实控人拟合计减持不超2.69%公司股份

0602.SH)：2023年与阿里云和腾讯云相关合作产生的营收占公司营收约为1% 数据港(603881.SH)未与任何一家大型互联网企业签订新的定制批发型数据中心订单诺禾致源(688315.SH)：未与华为、腾讯等在大模型领域进行合作嘉和美康(688246.SH)：新一代智能电子病历平台（V7）对公司业务开展及业绩暂无实质性影响【项目投资】赫美集团(002356.SZ)：拟投资2500万元建设“武乡马堡综合能源岛项目” 众辰科技(603275.SH)：拟7256.86万元投资高压变频器生产基地及辅助用房建设项目甘肃能化(000552.SZ)：拟投建兰州新区2×1000MW火电项目桂冠电力(600236.SH)：拟投资约4.76亿元建设横山风电项目【合同中标】达实智能(002421.SZ)：中标5738.49万元智慧医院项目海格通信(002465.SZ)：预中标约7.31亿元中国移动采购项目中电环保(300172.SZ)：签订约6848万元中石油独山子石化水处理项目合同腾达建设(600512.SH)：中标“上海市轨道交通19号线工程临水接入及上水管临时搬迁、复位工程6标”项目【业绩快报】广钢气体(688548.SH)：2024年度净利润2.4亿元，同比下降24.75% 盛弘股份(300693.SZ)业绩快报：2024年度归母净利润4.26亿元同比增长5.70% 百龙创园(605016.SH)业绩快报：2024年净利润2.49亿元，同比增长29.20% 【股权收购】蜀道装备(300540.SZ)：拟购买科益气体65.43%股权美晨科技(300237.SZ)：拟1167万元收购湖北东美32.68%股权【回购】奥飞娱乐(002292.SZ)：拟斥资0.8亿元-1.3亿元回购股份雅创电子(301099.SZ)：拟斥资1.2亿元-2.4亿元回购股份星源材质(300568.SZ)：拟斥资0.5亿元-1亿元回购股份海鸥住工(002084.SZ)：拟斥资2000万元-4000万元回购股份扬杰科技(300373.SZ)：拟斥资4000万元-8000万元回购股份【增减持】新柴股份(301032.SZ)：董事长白洪法拟减持不超135.75万股新疆交建(002941.SZ)：新疆特变电工集团、新疆金融投资拟减持合计不超4.96%股份博士眼镜(300622.SZ)：控股股东、实控人拟合计减持不超2.69%公司股份科安达(002972.SZ)：控股股东郭丰明拟减持不超3%股份中自科技(688737.SH)：银鞍岭英拟合计减持不超过3.00%股份【其他】正邦科技(002157.SZ)：拟与关联方签订租赁框架协议雷迪克(300652.SZ)：拟设立境外公司投建摩洛哥汽车轴承生产基地

格隆汇02-17 22:15

2月17日上市公司晚间重要公告一览

两连板云赛智联：2023年与阿里云和腾讯云相关合作产生的营收占公司营收约为1% 3天2板岭南股份：截至目前公司与腾讯之间的合作尚未取得实质性进展 2连板安必平：并未参与瑞金病理大模型的研究与开发 *ST鹏博：与Deepseek无合作无Deepseek等大模型相关的业务收入蓝宇股份：正在筹划与义乌经济技术开发区管理委员会签署投资协议事项祥生医疗：公司目前尚无单独AI产品对外销售未直接形成销售收入威派格：公司未与DeepSeek签署服务合作协议杭钢股份：公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关杭州高新：目前不存在网络游戏相关业务索辰科技：全资子公司拟取得力控科技51%股权美晨科技：拟以1167万元收购湖北东美32.68%的股权嘉和美康：新一代智能电子病历平台（V7）对公司业务开展及业绩暂无实质性影响杰华特：拟境外发行H股并在香港联交所上市新易盛：控股股东、实控人高光荣收到行政处罚决定书数据港：公司未与任何一家大型互联网企业签订新的定制批发型数据中心订单 *ST信通：股价严重偏离基本面股票停牌核查诺禾致源：目前公司研发的AI生信智能专家“诺易（Novi）”已免费提供给客户使用现阶段尚未形成收入科安达：控股股东拟减持不超过3%公司股份瑞松科技：股东及董监高拟合计减持不超2.91%公司股份中自科技：股东银鞍岭英拟减持不超过3%公司股份 *ST信通：股票交易异常波动停牌核查【业绩】圣农发展：1月实现销售收入14.39亿元同比下降13.26% 中国东航：2025年1月客运运力投入同比上升11.89% 广钢气体业绩快报：2024年净利润2.4亿元，同比下降24.75% 欧圣电气2024年特别分红方案：拟10派4.2元【增减持】九强生物：持股5%以上股东ZHOU XIAOYAN计划减持不超过0.11%公司股份铜牛信息：部分董事、高级管理人员拟减持公司股份科安达：控股股东计划减持不超过公司总股本3%的股份杭叉集团：副总经理王国强计划减持不超过30万股瑞松科技：股东及董监高拟合计减持不超2.91%公司股份大业股份：董事及高级管理人员计划减持股份中自科技：持股5%以上股东银鞍岭英拟减持不超过3%公司股份绿的谐波：董事李谦拟减持不超过0.25%股份如通股份：高管镇国毅计划减持不超过2.6万股公司股份【回购】克明食品：公司回购股份比例达到5% 海鸥住工：拟2000万元-4000万元回购公司股份贷款不超过3600万元扬杰科技：拟以4000万元-8000万元回购公司股份

金融界02-17 20:52

狂买万亿美元！外资疯狂扫货中国股票

速AI布局，早前已经动作频频。此前，腾讯云AI代码助手、腾讯元宝APP已宣布接入DeepSeek-R1。而除了上述产品外，今天腾讯文档也官宣接入DeepSeek-R1满血版。用户即日起便可在腾讯文档小程序、网页版、移动端（3.9.5及以上版本）及桌面端自由切换混元大模型与DeepSeek-R1模型，体验长文本推理、实时联网搜索等进阶功能。随着腾讯持续布局，华尔街投行纷纷唱多。高盛最新称，腾讯持续整合DeepSeek，彰显以AI开放策略为增长倍增器。受惠于小商店电子商务基础设施、小程序生态系统和微信支付功能，腾讯为人工智能应用程式的主要受益者。瑞银也指出，腾讯旗下产品逐步采用DeepSeek，可带来新的盈利机会，为内容带来增量流量，促进微信AI代理发展。除了腾讯，阿里巴巴和苹果的合作，国产AI对于国产算力的需求，国产电动车市场份额的进一步增加，等等，都在推动中国科技股的价值重估。 02 还能火多久？ DeepSeek引发的国内科技股上涨行情，至今已经一个多月，板块轮动，个股上涨幅度，看上去相当充分，以至于有一种观点认为，回调随时会开始。涨多了跌，这是股市规律。而且，最近的走势，确实也呈现出一定的震荡，证明资金各方对后市存在分歧，不像刚启动时的单边上涨。再加上，去年9月24日之后的两周时间，特别需要提到的是国庆期间，港股发疯式的上涨，结果国庆一收假，待A股开市时就大跌，上涨了一出快进快出的割韭菜戏码，令到一些投资者担忧故伎重演。另外，社交媒体上盛传的一个数据图--TMT板块交易拥挤度，似乎也都显示科技板块的抱团行为有过热倾向。因此，不能完全否认回调的可能性。对于强调稳健性的投资者来说，如果早期买入成本较低，盈利较高的话，获利了结，落袋为安，也无可厚非。不过，我们也注意到，有一些区别于去年9月份的利好消息。最值得一提的，是交易层面。彭博的报道，凭借DeepSeek的技术突破，全球对冲基金以数月来最快速度涌入中国股市，推动在岸与离岸市场总市值增长超1.3万亿美元。与此同时，印度市场同期蒸发7200亿美元，创下历史最大资金外流纪录。MSCI中国指数连续三个月跑赢印度指数，为两年最长连涨周期。同时，机构调仓动作也十分显著，大多数基金最近几个月都在减少对印度股票的敞口，并增持中国股票。报道显示，Eastspring等资管公司近期增持中国互联网板块，同时减持“估值透支”的印度中小盘股；Man Group旗下亚洲基金将中国仓位从30%提升至40%，印度仓位则从21%降至18%。证明外资也在重新拥抱中国科技板块。在互联网时代，港股上的外资可以说，亲身亲历了中国互联网产业的发展过程，亲眼目睹中国互联网公司由小到大，由弱变强，当然也收获了巨大的收益。从这个角度看，不难理解外资做多中国科技资产的逻辑，它们当然不希望错过中国式的AI科技热潮。而从性价比上看，港股科技公司尽管反弹了不少，但仍然存在优势。例如，和美股的科技巨头做估值对标，腾讯的动态PE 23倍，meta 30倍；阿里动态PE 23倍，亚马逊41倍。另外，美股从去年12月开始高位盘整，至今已经持续了两个月，但仍然看不到突破的迹象。原因在于，两大压制因素，一个是特朗普激进的关税政策，使得通胀重燃，影响经济基本面，另一个则是在此基础之上的货币宽松预期打折，影响流动性。作为关税的忠实信徒，特朗普在短期内改变关税政策，难度还是比较大的，而通胀预期不下去，美联储降息步伐只会减慢而不会加快。既然如此，资本自然需要在全球范围内寻找低估资产重新做配置，港股是少数能够满足此要求的市场之一。只要外资仍在大量做多港股科技板块，港股的AI投资热潮，就不会这么快停歇，投资者可以持续关注。投资者也可以看看港股科技板块的指数基金，如恒生互联网ETF(513330)，今日成交活跃，成交额为116.8亿元，最新规模高达274亿元。该ETF紧密跟踪恒生互联网科技业指数，聚焦于港股互联网行业，成分股囊括了互联网龙头企业，像阿里巴巴、腾讯、京东、快手、美团、网易、百度等，前十大权重股占比高达86%。又如恒生科技指数ETF(513180)，规模同样超200亿，它跟踪的恒生科技指数涵盖互联网、消费电子、半导体、新能源车等多个科技领域，为投资者提供了一个广泛布局港股科技板块的工具。尽管恒生科技指数已经步入技术性牛市，但估值仍处历史低位，截至上周五，该指数的动态市盈率为25.03倍，位于该指数发布以来30.47%的分位点，低于中位数34.88倍。 03 结语港股在过去几年，受到各种利空因素的困扰，一直处于下跌和盘整状态，估值也跌落到历史低点。不过，物极必反，现在困扰港股的各种利空因素，已经或者正在转向。今天在京召开的民营企业座谈会，高科技企业成为重要参会者，证明国家对高科技企业的重视。去年9月24日，也是一个很重要的节点，回过头看并非一个简单的估值修复行情，而是基本面发生转向。而现在，随着DeepSeek的突破，将这个基本面转向进一步夯实，国产AI的技术限制正一步步被突破，由此带来的商业机会和投资机会，会源源不断。鉴于此，资本市场也正逐渐形成一个预期，那就是科技股有望出现价值重估和基本面向上的双驱动行情。一般而言，估值提升下，股价上涨快速且明显，投资者是非常乐意看到的。但是，大家应该都清楚，单纯的估值修复，行情的持续性未必会走得远，走得稳。只有基本面向上，有业绩增长保证，估值的修复、提升才更有质量，涨上去之后不容易跌回去。虽然今天行情走势反复，但拉长时间看，港股科技股大趋势是向好的。在互联网时代，中国的科技公司曾经创造出巨大的商业和投资价值，在AI时代，有机会复制这一点。作为嗅觉灵敏的国内外资本，更是深谙此道。当然，因为短期内涨幅过大，港股科技板块也存在调整的可能性，这其实是很正常的，也是健康的行为。只要大趋势不变，调整到位后重新进入上涨通道，就是大概率事件。投资者需要时刻关注，那些已经被市场筛选出来的好的科技股，调整到位后出现的布局机会。(全文完）

格隆汇02-17 18:13

概念股燃了！盘中市值暴增3000亿，腾讯迎价值重估？

速AI布局，早前已经动作频频。此前，腾讯云AI代码助手、腾讯元宝APP已宣布接入DeepSeek-R1。而除了上述产品外，今天腾讯文档也官宣接入DeepSeek-R1满血版。用户即日起便可在腾讯文档小程序、网页版、移动端（3.9.5及以上版本）及桌面端自由切换混元大模型与DeepSeek-R1模型，体验长文本推理、实时联网搜索等进阶功能。随着腾讯持续布局，华尔街投行纷纷高唱“买入”。高盛最新称，腾讯持续整合DeepSeek，彰显以AI开放策略为增长倍增器。受惠于小商店电子商务基础设施、小程序生态系统和微信支付功能，腾讯为人工智能应用程式的主要受益者。维持其“买入” 评级，目标价534港元。瑞银也指出，腾讯旗下产品逐步采用DeepSeek，可带来新的营利机会，为内容带来增量流量，促进微信AI代理发展。考虑到腾讯的用户和生态系统涵盖从聊天机器人、小程序至支付的全过程，相信有一定发展优势，给予“买入”评级，目标价为593港元。 DeepSeek引爆科技股春节后，DeepSeek成为市场最强主线之一。 2月以来，百度、华为、阿里、腾讯、360数字安全等国内多个巨头已经上线DeepSeek大模型。眼下，DeepSeek“朋友圈”正不断扩大。昨晚百度搜索、百度文心智能体平台也紧跟接入DeepSeek。在科技龙头们的驱动下，科技产业正处在新一轮向上大周期中，以AI为代表的新一代信息技术正在各个领域加快落地应用。海通证券分析指出，当前随着中国科技产业发展成熟，中国“M7”概念科技龙头或正横空出世。我国正处在新旧动能转换期，通过科技创新引领新质生产力发展，是推动产业结构升级的关键，科技产业仍将是政策重点支持的领域。同时，我们正处在人工智能等技术引领的新一轮科技浪潮中，AI正加速渗透至至经济和社会的各个层面，中国在人才和技术方面有着雄厚的基础，国内科技产业有望受益于本轮科技浪潮未来，类比美股市场的七巨头(Magnificent7)，受益于 AI、半导体、高端制造等科技产业发展趋势，A股及港股中也有望涌现出具有全球竞争力的中国科技龙头，中国版“M7”概念正逐渐形成，这些上市公司投资确定性相对更高。

格隆汇02-17 13:32

午评：创业板指半日涨0.61%，腾讯云等AI应用股走高，影院及传媒股回落

测、医疗信息化、AI慢病管理等分支。腾讯云概念走强腾讯云概念集体走强，数据港、云赛智联、弘信电子、科华数据、宏景科技、世纪恒通等多股涨停。点评：消息面上，腾讯方面表示，微信AI搜索调用了混元大模型，近日正式灰度测试接入DeepSeek，在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型。华西证券表示，DeepSeek R1惊艳全球，是国产AI应用的“诺曼底时刻”。微信接入DeepSeek，更大的意义是“DeepSeek正在“改变全球AI生态，‘国产-开源’组合拳，剑指全球AI话语权。化债概念活跃化债概念股活跃，银宝山新涨停，信达地产、银宝山新、东兴证券、海德股份、蒙草生态、光大嘉宝、青岛金王等跟涨。点评：消息面上，中国信达、东方资产、长城资产、中国农业再保险、中证金融公司14日均发布公告称，部分股权将划转至中央汇金投资有限责任公司。此外，银宝山新、东兴证券、信达证券、统一股份的实际控制人也都将变更为中央汇金。国信证券称，此次三大AMC相关股权划归汇金，旨在通过股权调整优化国有金融机构的治理结构，强化国有资本的集中管理和资源整合能力。机构观点中信证券：当前仍处春季躁动窗口期，核心资产补涨有望成为后续看点中信证券认为，当前仍处于春季躁动窗口期，预计4月前外部扰动有限，国内经济和政策预期有一定改善，市场边际资金结构在起变化，多因素预示着市场风格有望倒向A股核心资产。首先，从宏观层面来看，预计4月前中美之间科技、贸易、金融领域摩擦有限，国内经济平稳回升，政策预期逐步兑现，依然处于春季躁动窗口。其次，从市场资金面来看，DeepSeek改变了中国资产叙事，同时港股持续上涨引发外资回流预期升温，而国内活跃资金仓位已处高位，极致持仓风格的机构亦有再平衡需要。最后，从板块热度和位置来看，科技和主题相关板块的情绪指标均处于高位，港股迅速修复估值后，A股核心资产反而成为阶段性洼地。配置上，核心资产补涨过程中，锂电和创新药可重点关注。广发证券：市场仍处在节后小盘股“日历窗口“，TMT主线明确广发证券称，看好春节后市场躁动行情开启，重点关注春节期间产业催化的科技领域，市值风格更偏中小板块。春节至两会这一传统躁动窗口，今年已经拉开序幕。时间节奏上，当前科技行情估计会持续到两会之前，但赚钱效应会较此前更为聚焦。低位成长中，除了春节后有所反应的低空经济、半导体设备、光伏以外，还可以关注军工、文化出海、卫星、医疗设备、AI教育等。展望25年，TMT当中有望看到AI订单/销量等业绩兑现的主要在端侧硬件、机器人/智驾、推理侧算力。中泰证券：预计市场两会前或维持震荡格局，科技股将反复活跃中泰证券指出，短期而言，市场在近期情绪充分演绎、扩散后，未来两周或有一定调整压力。当前距离两会仍有时间，预计市场在两会前或维持震荡格局，科技股亦将反复活跃，但轮动会进一步加速。行业方面，军工、高端制造等硬科技方向或是后续“亮剑”与大国科技重估的潜在利好板块。此外，黄金、有色近期新高的本质是特朗普对于国际秩序的破坏，这一趋势将持续强化。由于“关税和政策定力”超预期或是25年总量上最重要的因素，故红利类资产、债券亦是投资组合的全年主线。

金融界02-17 11:42

AI驱动运营商算力业务价值重估！电信板块走强，电信50ETF(560300)强势大涨4%创历史新高！

别为华为、中国电信、阿里云、中国移动、腾讯云和中国联通。【关注电信龙头，认准电信50ETF（560300）】近期，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商纷纷宣布全面接入DeepSeek！中信证券认为，三大运营商通过各自的平台和资源，实现了DeepSeek在多场景、多产品中的广泛应用，有望加速运营商云计算收入增长！电信50ETF（560300）跟踪中证电信指数，成分股不仅包括中国移动、中国电信和中国联通三大运营商，也包含全球电信运营商中兴通讯，以及银之杰、海能达等近期涨幅亮眼的个股，可谓是稳健和弹性兼具。电信50ETF（560300）紧密跟踪中证电信主题指数，中证电信主题指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月23日，电信50ETF（560300）标的指数中证电信主题指数前十大权重股分别为中国电信、中国联通、中国移动、银之杰、中兴通讯、中国卫通、中际旭创、新易盛、紫光股份、润泽科技，前十大权重股合计占比77.02%，龙头高度集中。关注电信龙头，认准电信50ETF(560300)，场外联接(A类：020632；C类：020633)。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电信50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-17 11:13

DeepSeek朋友圈挤爆了，微信、百度接入，科创AIETF(588790)成交额超1亿元

板指涨0.40%，AI教育、AI医疗、腾讯云、算力等板块涨幅居前。科创AIETF (588790) 盘中震荡，成交额已超1亿元，换手率11.15%，交投活跃。成分股涨跌不一，上涨方面，云天励飞-U、有方科技涨超4%，海天瑞声、凌云光、寒武纪-U、道通科技等股票跟涨；下跌方面，安恒信息跌超4%，麒麟信安、恒玄科技、云从科技-UW、晶晨股份等股票跟跌。其他相关ETF中，人工智能ETF涨超1%，科创芯片ETF、半导体ETF、芯片ETF、科创50ETF盘中微涨；科创人工智能ETF、科创100指数ETF微跌。消息面上，腾讯方面表示，微信AI搜索调用了混元大模型，近日正式灰度测试接入DeepSeek，在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型。在微信灰度测试的一天后，在2月16日晚上连发两条“字少事大”的公告，宣布百度搜索和文心智能体平台也将全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。搜索用户可免费使用DeepSeek和文心大模型深度搜索功能，文心智能体平台的开发者也将能随时调用DeepSeek模型创建并调优智能体。开源证券指出，作为国内用户规模最大的App，微信接入DeepSeek或继续大幅扩大DeepSeek使用人群，基于微信海量用户、社交生态及 DeepSeek可本地化部署的开源属性，或推动Agent为代表的AI应用在搜索、办公、教育、本地生活、社交、游戏、影视娱乐等垂直场景加快落地，进一步丰富微信体系流量，推动其B端（广告、支付）及C端（付费内容体验）商业化空间进一步打开，并有望基于DeepSeek的使用带动推理端算力需求提升；另外，DeepSeek短时间内连续发布V3、R1、JanusPro，加速模型竞赛，也带动阿里通义、豆包、百度文心等大模型加快迭代或开源，模型多模态能力或持续升级，拉动语料数据及推理算力需求增长。我们建议继续全面布局AI：（1）腾讯流量生态；（2）算力云；（3）AI虚拟陪伴；（4）AI游戏；（5）AI广告/电商；（6）AI教育；（7）AI影视；（8）大模型。中信建投证券指出，DeepSeek-R1作为开源模型跻身全球第一梯队，加速AI厂商内卷。其中OpenAI 已统一模型路线，在GPT-5中将为免费用户提供可无限使用的“标准智能”；而百度则宣布文心模型将于4月1日开始全面免费，并将在6月30日开源下一代文心4.5系列模型。在用户量激增下DeepSeek频繁出现“服务器繁忙”提示的背景下，以及腾讯宣布接入DeepSeek模型刺激下，均有望带动API调用量增加和本地化部署需求，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-17 10:33

微信+DeepSeek来了！算力需求将迎来爆发式增长？

支持混元和DS两大模型； 2月14日，腾讯云AI代码助手宣布接入满血版DeepSeek-R1 617B模型，提供代码智能补全、生成功能，支持开发者安全合规的AIGC编码服务； 2月16日微信正式灰度测试接入DeepSeek R1模型，在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。而且灰度测试结束以后，这款AI+的应用上线当天日活瞬间就可以达到10亿级别，且能实时反馈场景数据优化模型。可以预见的是，随着DeepSeek的火热发酵，各大科技巨头持续接入DeepSeek，AI应用将不断涌现，这背后的算力需求也或将迎来新一轮增长周期！值得重点关注。近日，国际数据公司(IDC)与浪潮信息联合发布《中国人工智能计算力发展评估报告》给出了云计算市场的增长测算。《报告》预计，未来两年，中国智能算力仍将保持高速增长。2025年，中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，较2024年增长43%；2026年，中国智能算力规模将达到1460.3EFLOPS，为2024年的两倍。2025年，中国人工智能算力市场规模将达到259亿美元，较2024年增长36.2%；2026年市场规模将达到337亿美元，为2024年的1.77倍。在AI应用和云计算市场爆发带来的投资机遇中，大家可以选择AI应用和云计算一篮子股票，来规避选股的风险。其中，云计算ETF(159890)，联接基金（A类：021716；C类：021717）值得关注。该ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数 (930851) ，覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及相关硬件设备的龙头上市公司，充分受益于AI应用和云计算市场的爆发。中证云计算与大数据主题指数十大权重股作者：ETF红旗手

金融界02-17 10:22

ETF盘中资讯|微信接入DeepSeek，腾讯大涨7%重返500港元上方！港股互联网ETF（513770）续涨逾4%，标的近1个月狂拉38%！

个产品正在探索接入DeepSeek，如腾讯云AI代码助手、腾讯元宝等，为用户提供更丰富的体验和服务。开年以来，港股科网行情一飞冲天，以近一个月（1月14日~2月14日）为统计区间，中证港股通互联网指数累计上涨38.23%，显著跑赢三大指数。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成表示，全球科技创新的关注点近几年内难得的重回中国，中国科技资产的重估是全球市场2025年迄今最吸引人的主线。在估值快速修复的背景下，本周即将到来的港股互联网板块四季报业绩期预计主要公司略高于预期，稳健的业绩和展望中的新提法预计将成为短期催化剂。港股互联网ETF（513770）2024年4季报显示，截至2024年末，港股互联网ETF（513770）前十大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、美团、金山软件、同程旅行、京东健康、哔哩哔哩、快手、商汤等互联网各细分赛道龙头公司，合计权重达75.5%，重仓港股互联网龙头。此外，根据Wind数据，2024年内港股互联网ETF（513770）日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、阿里巴巴、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，截至2024年末，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出；2024全年日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。

金融界02-17 10:12

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