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关键时刻，重大利好来了，科创芯片重返“牛态”！
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很旺” 四季度进入新机发布密集期，随着联发科和高通发布强化AI功能的手机芯片，叠加“双11”等消费节的到来，以及近期颁布的“一揽子增量政策”，半导体需求旺季有望“很旺”。（天风证券）全球半导体月销量数据的持续改善，板块行情有望持续催化在财政宽松预期走强、市场风险偏好上升的背景下，结合经历了充分去库存之后的全球半导体月销量数据的持续改善，以及AI应用催化各类终端创新及换机的产业趋势，保持对于“硬科技大年”的乐观展望，后续华为Mate系列新机、纯血鸿蒙、苹果AIIntelligence的正式亮相以及10月底三季报的集中披露都构成板块行情走强的持续催化。（国信证券）科创芯片ETF博时（588990）跟踪上证科创板芯片指数，该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-18
Q3财报季现“不着陆”叙事，标普道指新高后将震荡？【美股周报】
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600点至22901.64点，台积电、联发科最新营收数据较好。专家分析，台股短线仍正向看待，有望再度挑战2.3万点；台股将在半导体业者带动下继续成为主要受惠市场。欧洲Stoxx 600指数上周升0.66%，Stoxx 50指数升0.68%，德国DAX 30指数升1.32%，法国CAC 40指数升0.48%，英国富时100指数跌0.33%。令人担忧的是，大众汽车、BMW等传统豪车第三季销售集体滑坡，穆迪下调大众评级至负面。通胀喜忧参半，11月料降25bp，12月呢？尽管美国9月CPI超预期，但整体通胀率仍在向2%目标靠拢，PPI数据也支撑通胀回落前景，市场坚定了美联储11月降息25个基点的预期。上周美国统计局公布，9月CPI年率从2.5%回落至2.4%，预期2.3%；核心CPI年率升3.3%，预期和前值为3.2%。彭博经济学家指出，9月CPI报告有好消息和坏消息，好消息是租金的去通胀进展在加快，坏消息是汽车维修和保险等一些关键服务类别依然高企。但美联储偏好的通胀指标——核心PCE平减指数有望比CPI增速更慢，这份报告将不会改变FOMC对通胀处于下降趋势的看法。不少分析师认为，这份报告基本消除了11月再降息50个基点的可能性，美联储将会继续降低利率，但接下来的降息节奏将会变得更加谨慎。另一项通胀数据显示，美国9月PPI月率录得0%，低于预期0.1%和前值0.2%，核心PPI月率升0.2%符合市场预期。华泰证券指出，8-9月通胀连续超预期，显示美国去通胀进展有所反复，预警器美国经济动能改善一致，但因同期公布的失业金初请人数在飓风冲击中超预期回升，市场降息预期「不降反升」。截至撰稿，据CME美联储观察工具数据，交易员当前押注11月降息25基点的概率为88.8%，按兵不动概约一成，完全排除降息50个基点的可能；预计12月降息25个基点的概率超八成。【芝商所美联储观察工具，来源：CME】不过，华尔街也正在对年内剩余时间能否降息两次产生了疑惑。上周，10年期美债利率回升至4%关口上方，升至7月以来最高。法国巴黎银行认为，从9月中旬以来10年期美债利率飙升约50个基点来看，市场越来越确定美国将不会「硬着陆」，但「不着陆」和「软着陆」的可能性一样大。这令人担心，如果财政紧缩措施没有出现，通胀上行风险将再次出现。评级机构惠誉指出，通胀正在减弱，但尚未消失。在9月意外强劲的就业数据后，9月CPI报告鼓励美联储在宽松周期的步伐上保持谨慎。目前最可能的路径是11月降息25bp，但「12月的降息不应视为理所当然」。银行股财报掀起不着陆叙事与市场此前在争论的美国经济「软着陆」还是「硬着陆」不同，上周几份美国银行股财报正在揭示另一种可能性：不着陆，即经济增长并未明显放缓、紧缩政策下通胀仍未得到有效抑制。换句话说，如果经济不着陆，短期内美联储还有升息的可能。对于股市而言，有媒体指出，股票一方面受惠于强劲的经济表现，但另一方面受到无风险利率抬升的压制，整体呈现震荡走势。上周五，摩根大通和富国银行财报中均提到，美国信用卡消费增长放缓，信用卡逾期付款增加。这表面上显示经济活动正在放缓，但小摩却认为，这是疫情后消费模式正常化的结果，并非经济衰退的预兆。小摩指出，总体上消费者支出模式稳健，这与消费者基本面稳固的说法一致，也与当前经济「不着陆」情景的中心预测一致。标普500公司Q3获利增长有望超7% 据Factset报告，标普500指数今年第三季获利增长4.1%，这是该指数连续第五个季度收益年增。而根据标普指数成分公司财报季的获利增长率平均改善情况，这些公司第三季获利年增有望超过7%。市场此前预期的标普公司第三季获利增长为4.4%。若以过去十年从季度末到财报季结束平均提升的5.5%、过去五年平均提升7.2%、过去四个季度平均提升3.1%来计算，第三季标普成分公司的实际获利增长有望分别达到9.9%、11.6%和7.5%。截至10月11日，在已公布今年第三季业绩的三十家成分公司中，79%公司的实际每股收益高于平均预期，超出幅度为5.9%。需注意，由于每股收益下调，自9月30日起，标普500指数的获利增长率从4.4%降至4.1%。本周财经前瞻：零售数据、Fed讲话、财报数据方面，本周投资人重点关注周四（17日）将公布的美国9月零售销售数据，预期月率为0.3%，前值为0.1%。重要事件方面，本周美联储理事沃勒、今年FOMC票委戴利、Fed理事库格勒、明年票委古尔斯比、2026年票委卡什卡利等官员将发表讲话。美股Q3财报季陆续展开，本周花旗、美国银行、高盛、摩根士丹利等银行业股将发布业绩；光刻机霸主阿斯麦、晶片代工龙头台积电也将公布新一季财报。市场观点随着资本市场对美联储年内降息步伐谨慎放缓的预期升温，交易焦点正在从降息交易转向美国经济和消费是否保持强劲，但同时也在警惕通胀上行风险。另一方面，在分析师调降标普500公司业绩预期的同时，不少公司则在暗示前景在改善。这种背景下，财报表现强于预期的公司将可能得到更多追捧。原文链接
投资慧眼2024-10-14
联发科Q3营收逼近财测高标，旗舰晶片天玑9400撑全年获利再向上
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10月9日，联发科技公布了最新月度营业额报告，9月和第三季合并营收双双年增两位数百分比，Q3营收年增近20%并逼近财测高标，为同期次高。同日发布的天玑9400旗舰机晶片也被市场看好将推升联发科Q4营收和获利。周三（9日），受惠于三大产品线营收增长，联发科（2454.TW）9月营收446.76亿元新台币，月增7.58%，年增23.83%；第三季合并营收1318.13亿元，季增3.57%，年增19.72%，逼近公司此前预估的1235~1324亿元区间的高标。联发科累计今年前三季合并营收3925.42亿元，同比增长29.18%。对于2024年全年，执行长蔡力行表示，对全年财务目标保持不变，预计美元营收年增中十位数百分比（14%至16%），扣除一次性项目的毛利率预计为46 %至48%。发布9月营收报告同日，联发科在深圳召开天玑旗舰晶片新品发布会，正式推出了天玑9400。这是继天玑9300系列之后的第二代全大核旗舰晶片，在CPU架构、GPU图形处理、NPU智能计算游戏等方面实现了关键提升。据介绍，天玑9400平台CPU较上一代9300单核性能提升35%，多核性能提升28%，性能功耗节省40%。 VIVO、OPPO等手机厂商已宣布采用。法人预估，联发科今年旗舰晶片SoC营收贡献将年增超六成，其中三星旗舰平板功不可没。公司此前提到，第四季基本取决于消费型产品表现，下一代晶片天玑9400有利于提升营收。原文链接
投资慧眼2024-10-10
隔夜美股全复盘(9.12)| 三大股指V型反转收高，英伟达大涨8%，小道消息称老黄想要供应链提前交货
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纳米）节点的需求，这些节点已被博通、联发科等公司用于生产 Wi-Fi 7 芯片。A18 和 A18 Pro 处理器性能提升符合预期，这进一步增强了对台积电 N3E 节点销售增长的乐观预期。 3、美股“领头羊”板块变了 9.11 在过去近两年的时间里，AI热潮无疑令科技股成为美股市场最为靓丽的一道风景线。不过随着今夏美股轮动的开始，一切似乎正开始发生着微妙的变化。如本图所示，在标普500指数11大类股中，公用事业板块目前正取代信息科技板块，以年内逾20%的涨幅成为市场“领头羊”。鉴于市场波动性加大和利率下降趋势，美银策略师近期已将公用事业板块的评级上调至增持。 4、诺和诺德称其减肥药对12岁以下儿童安全有效 9.11 根据诺和诺德资助的一项新研究显示，该公司的一种减肥药对6岁儿童安全有效，这为利拉鲁肽(Liraglutide)成为首款用于该年龄组儿童的肥胖症治疗药物铺平了道路。试验结果表明，使用诺和诺德减肥注射笔(Saxenda)仅一年多的6至12岁儿童，与服用安慰剂的儿童相比，体重指数下降了7.4%。这一实验包括了82名儿童，他们之前已接受过生活方式干预治疗，但没有取得什么效果。晨星公司：2029年或有多达16种新的GLP-1类减肥药物上市诺和诺德和礼来仍主导市场 9.11 根据晨星公司和Pitchbook的一份新报告，到2029年，可能会有多达16种新的GLP-1类减肥药物上市，最终将占据到2031年潜在的2000亿美元市场的近三分之一。晨星公司预计，到2031年，该市场仍将由诺和诺德和礼来主导。这些新药可能会从诺和诺德和礼来手中夺走部分市场份额，但这两家减肥药巨头仍将保留近70%的市场份额。不过，该公司也认为，诺和诺德与礼来的股票“估值过高”。此外，晨星公司预计，到2027年，随着竞争对手努力进入医疗保险覆盖范围，新进入者将导致GLP-1类减肥药物价格年跌幅加速至10%-15%。报告指出，诺和诺德、礼来近期潜在竞争对手包括罗氏、安进、辉瑞、阿斯利康、Boehringer、Viking Therapeutics和Structure Therapeutics，这些公司都可能在未来三到四年推出GLP-1类减肥药物。 5、哈里斯与特朗普总统辩论关键议题及言论一览 9.11 1. 经济哈里斯表示，她相信美国人民的雄心、愿望和梦想，这就是为什么她设想并实际上有一个计划来建设其所说的机会经济。特朗普则称，美国的经济很糟糕，因为通货膨胀，通胀可以被称为国家破坏者。（民主党）破坏了经济。 2. 移民哈里斯表示，特朗普今日会谈论很多移民问题，即使这不是他提出的主题。特朗普则表示，我们的国家正在迷失，我们是一个失败的国家，他指的是非法进入美国的人。 3. 堕胎哈里斯表示，她向人们保证，一旦国会通过法案，恢复对罗诉韦德案（美国最高法院判决堕胎不违宪的案件）的保护，作为美国总统，她将自豪地将其签署成为法律。她还指责特朗普不赞成禁止堕胎是谎言，一旦他当选总统，将签署一项全国堕胎禁令。 4. 暗杀特朗普就此前遇刺事件表示，我可能会因为他们（民主党）说我的那些话而脑袋中弹。 5. 关税在为自己的关税提议辩护时，特朗普表示：“他们不会提高价格。” 哈里斯则称特朗普引发了贸易战。 6. 税收哈里斯强调，为小企业主提供5万美元的税收抵免是一个明智的举措。她攻击特朗普的提议，比如向企业提供减税，并认为这些提议会伤害美国中产阶级家庭。 7. 能源哈里斯表示，她的立场是必须投资于多种能源，以减少对外国石油的依赖。美国的国内石油产量实现了历史上最大的增长。特朗普指责如果哈里斯当选“化石燃料将消亡”，他表态希望废除强调清洁能源行业的《通胀削减法案》，收回未动用的资金，并承诺将在当选后宣布国家能源紧急状态，提升美国的石油和天然气产量，“实现国内能源供应的大幅增加”。 8. 巴以冲突哈里斯表示，在加沙问题上需要达成停火协议，并要求释放人质。她将永远给予以色列自卫的能力，但我们必须有解决巴以问题的“两国解决方案”。特朗普则抨击道，如果哈里斯当选，相信以色列两年内将不复存在。同时特朗普批评，伊朗在四处撒钱，指向胡塞武装和也门。 9. 俄乌冲突特朗普表示，他将在就任总统之前结束俄乌冲突。他希望乌克兰冲突停止。他认为，乌克兰和俄罗斯是一场亟待解决的冲突。我们在引发第三次世界大战。停止杀戮最符合我们的利益。他表示，普京也许会使用核武器。哈里斯则暗示，特朗普会为了讨好普京而放弃乌克兰。 10. 新兴行业哈里斯和特朗普都表达了对美国科技行业的支持。哈里斯表示，美国需要“赢得人工智能竞赛”。特朗普则称他是太阳能的忠实粉丝。 11. 住房问题哈里斯重申向首次购房者提供2.5万美元首付帮助的承诺，还承诺在四年内刺激建造300多万套住房和公寓，以解决美国日益严重的住房短缺问题，并降低成本。美国乐坛天后泰勒·斯威夫特表态支持哈里斯 9.11 美国乐坛天后泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)刚刚在Instagram上发帖称看了特朗普和哈里斯的首场辩论，认为哈里斯是一位沉着冷静、才华横溢的领导者，并表示自己将投票支持哈里斯与沃尔兹。她还称特朗普发“Taylor Swift及歌迷支持特朗普”AI假图让自己想起了对AI的恐惧，以及传播错误信息的危险。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 欧洲央行公布利率决议（2）20:30 美国至9月7日当周初请失业金人数（3）20:30 美国8月PPI年率及月率
格隆汇2024-09-12
AI 芯片需求依旧强劲，台积电8月营收同比增33%！
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增长。除了上述两大巨头外，还有高通和联发科即将发布的5G旗舰芯片、AMD的AI加速器芯片MI350系列也将采用3nm制程。而为了满足市场需求，台积电还在加大海外建厂速度。此前，其首个欧洲芯片工厂已经落地德国，价值100亿欧元；另外在美、日两国的新厂总投资也已超650亿美元（约合人民币4636.13亿元）。
格隆汇2024-09-10
清华校友为做芯片负债累累，飞骧科技冲击科创板上市
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信标准下多种网络制式的通信，兼容高通、联发科、展锐、翱捷科技（ASR）、Altair等主流通信平台并实现量产出货。其中4GPA及模组占比超50%，近几年占比有所下滑；5G模组是未来的主要方向。下游应用领域包括智能手机、平板电脑等移动智能终端及无线宽带路由器等网络通信市场。公司业务构成，来源第二轮问询函回复 2021年、2022年及2023年（简称“报告期”），飞骧科技主营业务收入金额分别为9.16亿元、10.22亿元、17.17亿元；同期公司归母净利润分别为-3.41亿元、-3.62亿元和-1.93亿元，三年亏损接近9亿元；2023年尚未盈利，不过亏损额已经同比缩窄46.55%。由于多年的亏损，2023年年底公司未分配利润金额达-8.49亿元。公司经营活动产生的现金流量净额也多年为负，如果未来现金流状况无法改善，并且无法筹集运营资金，那么公司业务开展可能会受到负面影响。公司在问询函中称，飞骧科技所处的射频前端行业属于技术密集型行业，业内公司为了开发具备市场竞争力的产品，需要进行大量的前期研发投入，首次客户导入周期较长，并且阶段性的竞争比较激烈，待产品成功导入终端客户并且放量后，才能逐步实现盈利。公司主要财务数据和财务指标，来源第二轮问询函据第二轮问询函回复，2024年上半年，公司营业收入为11.3亿元，同比增长107.25%，扣除非经常性损益前后均已经实现了盈利，预计归母净利润约1328.02万元至1828.02万元。 2024年上半年主要财务数据，来源第二轮问询函 2024-2025年，飞骧科技预计将受益于Wi-Fi、L-PAMiD、车载、卫星通信等高附加值产品的导入带来的产品结构优化，以及期间费用将趋于稳定，预计会迎来盈利拐点。公司对未来两年的业绩预测，来源第二轮问询函回复公司2023年综合毛利率为14.13%，相较过往几年有所提高，但仍低于同行平均水平，主要受规模效应、产品结构存在差异、客户结构、销售模式、汇率变动等因素影响所致。同行业毛利率对比情况，来源第二轮问询函消费电子行业与宏观经济等因素高度相关，具有较强的周期性，射频前端市场规模主要受移动终端需求的驱动。近年来，随着移动终端功能的逐渐完善，手机、平板电脑和笔记本电脑等移动终端的出货量保持稳定。根据QYResearch的数据，2016年至2021年，全球射频前端市场规模从125.67亿美元增长至204.59亿美元，预计至2027年，市场规模将达370.27亿美元，2021至2027年的复合增长率为10.39%。全球射频前端芯片市场空间预测，来源招股书公司在国际上的主要竞争对手包括Broadcom、Skyworks、Qorvo、Murata、Qualcomm等，国内的竞争对手包括卓胜微、唯捷创芯、慧智微、昂瑞微等。飞骧科技在招股书中称，根据半导体行业观察发布的报告，公司在国内PA领域排名第二，监管层针对这一点进行了问询。此外，公司的产品终端主要用于三星、A公司、荣耀、vivo、Realme、小米、联想（摩托罗拉）和传音的产品。由于下游手机品牌厂商市场集中度较高，报告期内，公司向前五名客户的销售收入的占比均超过了70%，存在客户集中度较高的风险。 03 尾声飞骧科技作为一家射频芯片研发企业，经历了多年的亏损，接下来公司能否扭亏为盈并且实现上市，将是决定实控人和债权人能否收回投资的关键。
格隆汇2024-09-06
热点速递-中芯、华虹公布Q2业绩，半导体周期回暖趋势持续演进
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机链芯片大厂24Q2库存环比持续下降，联发科表示24Q1系手机厂商补库的最后一个季度，部分SoC客户正在消耗库存。PC链芯片厂商英特尔、AMD24Q2库存环比上升，库存周转天数环比下降，AMD游戏和嵌入式部门客户库存仍在消化中。国际模拟和功率芯片厂商24Q1库存整体维持高位，Q1库存和DOI环比增长，TI表示中国客户已充分调整库存，安森美表示汽车与工业领域库存消化持续。供给端：存储资本开支重心为高附加值产品，逻辑全年扩产较为谨慎。1）稼动率：TSMC表示24Q23/5nm节点供不应求；SMIC和华虹两家大陆晶圆厂24Q2稼动率环比上升，主要系手机/PC等有急单需求，其中SMIC24Q2产能利用率85%，环比+4pcts，华虹24Q1整体产能利用率解决蛮缠，环比+9pcts；UMC24Q2稼动率环比上升3pcts至68%，预计24Q3环比温和复苏至70%；8英寸晶圆厂世界先进指引24Q3稼动率环比复苏至70%左右；2）资本支出：①存储：美光和SK海力士2024年扩产重心为HBM、DDR5等先进产品，美光将2024年资本支出75亿美元预期上修至80亿美元；SK海力士表示今年资本支出将多于年初规划，公司正建设韩国青州M15X和龙仁半导体集群的第一条产线，以大力扩充HBM产能；②逻辑端：2024年全球成熟制程扩产将集中于需求较旺盛的制程，先进制程产能也将持续开出。TSMC将2024全年资本支出指引从280-320亿美元上修至300-320亿美元，主要用于N2、N3等先进制程；UMC指引2024年资本支出同比增长10%至33亿美元，主要用于扩产22/28nm；中芯国际指引2024年同比持平约为75亿美元，表示资本支出延续性目前仅能看到24Q3，并表示如果需求复苏持续不及预期，2025年行业或将缩减资本支出；华虹2023年资本支出为9亿美元，预计2024年增至约22-23亿美元，其中20亿美元用于9厂新产线；晶合集成预计全年扩产3-5万片/月产能，主要用于高阶CIS。销售端：全球半导体月度销售额同比加速增长。SIA表示24M5全球半导体销售额为492亿元，同比+19.3%（24M4同比+15.8%），连续七个月同比正增长，环比+4.1%（24M4环比+2.8%），连续两个月环比正增长。相关产品：芯片ETF（159995）及其联接基金（008887/008888）：国证半导体芯片指数（980017.CNI，指数简称：国证芯片）旨在反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成分股“少而精”，聚焦优质个股，且流动性更高，长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数，能够反映该行业市场机遇。半导体材料ETF(562590) 及其联接基金（002356/002357）：跟踪半导体材料设备指数，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。数据来源：Wind，招商证券，长江证券，截至2024.8.9，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-12
早报 (08.07）| 迎战特朗普！哈里斯和竞选搭档沃尔兹亮相集会；又崩了一个！超微电脑业绩不及预期；高盛CEO：美股回调健康
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入消费性电子出货旺季，手握苹果、高通、联发科，及英特尔、AMD、英伟达与博通等大单，3/5纳米产能将持续满载，而台积电正扩大产能响应客户强劲需求。 1. 央行公开市场操作净回笼2156.5亿元中国央行昨日进行6.2亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因有2162.7亿元逆回购到期，当日实现净回笼2156.5亿元。 2. 美联储RRP使用规模降至不足3000亿美元 2021年以来首次周二，美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为2919.58亿美元，至少创2021年5月份以来新低，上个交易日报3162.46亿美元。 3. 日本6月实际工资27个月来首次上涨日本工人的实际工资两年多来首次上涨，这为日本央行长期寻求的消费复苏和正向增长周期的出现带来了光明前景。日本6月工人的实际现金收入同比增长1.1%，为2022年3月以来首次转正，经济学家此前预计为-0.9%。名义工资增长4.5%，远超市场普遍预期的2.4%。 4. 韩国财长：股市暴跌异于寻常政策应对能力充足韩国经济副总理兼企划财政部长官崔相穆6日表示，在来自海外的风险冲击下，唯有股市受到重挫，出现不同于以往的罕见情况，但政府和央行有足够的政策力量应对外部冲击造成的市场波动。 1. 三部门：开展算力、电力基础设施协同规划布局《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》中提出，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。 2. 广州市花都区打响一线城市“购房落户”第一枪广州市花都区住房和城乡建设局印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》。此次通知引发广泛关注，其中提到了买房享“准户口”待遇。中指研究院华南分院研究主管陈雪强认为，此次广州花都区发布购房享“准户口”待遇的政策，率先在一线城市打响了“购房落户”第一枪，同时也体现了因区施策的理念。 3. 日本三大车商7月在华新车销量均同比下滑日本三大车商7月在华新车销量6日全部出炉。丰田汽车为143400辆，同比下滑6.1%。本田为52567辆，大减41.4%。日产汽车为47102辆，减少20.8%。丰田和本田的销量已连续6个月下滑，日产也连减4个月。福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元，同比增长23.35% 神州数码：子公司中标191.2亿元人工智能服务器采购项目，中标份额10.53% 新媒股份：拟5000万元-1亿元回购股份海天瑞声：控股股东提议回购1000万至2000万元股份居然之家：拟3000万元-5000万元回购股份 4连板通达电气：公司市盈率过高可能存在非理性炒作风险 5天3板香雪制药：TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单并不代表能获批上市 5天3板岩石股份：2024年上半年公司资金紧张情况未能得到有效改善 3连板中央商场提示风险：公司股票或存非理性炒作等情形雷尔伟：两股东拟减持股份合计1.282% 昨日，A股方面，沪指涨0.23%报2867点，深证成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。超4700股上涨，全天成交6542亿元，较前一日缩量1363亿元。教育、光伏、医药、游戏等板块表现活跃，大金融、网约车、汽车整车、贵金属板块走低。多只高位股大跌，大众交通跌停，众泰汽车上演天地板，腾达科技走出“地天地”走势。港股方面，恒指、国指分别下跌0.31%、0.41%，恒生科技指数勉强收红。大型科技股涨跌不一，阿里巴巴涨1.42%，京东、快手飘红，网易跌2.47%，百度、美团跌超1%。教育股、餐饮股、医药股上涨，黄金股、内险股、濠赌股、汽车股、电信股、家电股下跌。亚太股市反弹，日经225指数收涨10.23%，报34675.46点。韩国综合指数收涨3.3%，报2522.15点。主力动向，北上资金净卖出A股62.51亿元，中际旭创、宁德时代、美的集团分别遭净卖出5.24亿元、4.95亿元、4.73亿元，紫金矿业逆市获净买入1.48亿元。南下资金净买入港股59.87亿港元，净买入盈富基金22.14亿、腾讯7.54亿、恒生中国企业5.88亿、南方恒生科技4.58亿、小米2.79亿、中海油1.23亿，净卖出汇丰控股2.18亿。龙虎榜中，昨日共有40只个股上榜龙虎榜，中公教育、钧达股份、香雪制药为当日龙虎榜净买入额前三。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为锦龙股份、招标股份、科德教育。两市融资余额：截至8月5日，上交所融资余额较前一交易日减少15.42亿元，深交所融资余额较前一交易日减少39.33亿元，两市合计14053.12亿元，较前一交易日减少54.75亿元。
格隆汇2024-08-07
隔夜美股全复盘(8.7)| 三大股指低开高走，SMCI盘后一度大跌逾14%，二季度销售额逊于预期，下季和全年指引超预期，公司董事会授权按10-1拆股
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入消费性电子出货旺季，手握苹果、高通、联发科，及英特尔、AMD、英伟达与博通等大单，3/5纳米产能将持续满载，而台积电正扩大产能响应客户强劲需求。 3、美股异动｜Palantir涨超9.5% Q2营收超预期并上调年度业绩指引 8.6 美国大数据分析公司Palantir(PLTR.US)公布第二季度，营收为6.78亿美元，同比增长27%，市场预期为6.53亿美元；净利润1.34美元，同比增长20%；经调整每股盈利0.09美元，市场预期为0.08美元。Palantir最新估计，年度收入介乎27.4亿至27.5亿美元之间，此前预期为26.8亿至26.9亿美元；第三季收入介乎6.97亿至7.01亿美元之间，市场预期为6.791亿美元。 4、苹果遭谷歌反垄断诉讼败诉波及 8.6 当地时间8月5日，美国法院裁定，谷歌的搜索业务违反了美国反垄断法，原告美国司法部胜诉。作为谷歌的关键合作伙伴，苹果受到不小波及。美国司法部指控谷歌一年给苹果等企业支付超百亿美元，保持其默认搜索引擎地位。美国反垄断法庭文件显示，根据双方协议，谷歌仅在2022年就向苹果公司支付200亿美元，使谷歌成为Safari浏览器中的默认搜索引擎。花旗分析师Atif Malik公布报告称，这200亿美元约占苹果收入的5%和运营利润的17%，该裁决可能会对公司盈利产生负面情绪。Evercore ISI机构分析师Amit Daryanani在一份报告中指出，这笔收入（200亿美元）几乎完全属于税前利润，如果没有这笔收入，苹果约15%税前利润将受到影响。 5、英伟达、OpenAI参股公司将发布机器人新品板块有望迎来密集催化 8.6 近日，人形机器人公司Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure 02。据悉，此前，Figure获得了英伟达、OpenAI和微软等巨头投资。2023年3月，FigureAI正式推出其首款通用人形机器人Figure 01，旨在通过在制造、物流、仓储和零售等行业执行各种任务来解决全球劳动力短缺问题。Figure 02预告视频虽然没有透露太多具体细节，但展示了该机器人的关节和肢体，以及一些有趣的、可能颇有灵活性的网状设计。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-得标利率（2）次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-投标倍数
格隆汇2024-08-07
恐慌性抛售结束？日股向上触发熔断机制，日元汇率站上145
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数涨幅一度扩大至4%，台积电涨超6%，联发科涨近10%。与之相对的，日元汇率快速走弱，美元兑日元一度突破146关口，最新报145.046. 离岸人民币兑美元短线走高，自日低反弹逾100点，逼近7.1400关口，接近收复日内全部失地。美国国债下跌，2年期美债收益率上行9BP，报3.982%，10年期美债收益率上行6BP，报3.841%。市场调整已结束？过去几个交易日的暴跌，导致全球股市的市值蒸发了数十亿美元。今日的反弹或意味着，市场恐慌情绪已有所缓解，投资者可能能够喘口气。野村资产管理公司首席策略师Hideyuki Ishiguro表示：“恐慌性抛售可能已经结束。不过，由于全球市场焦虑情绪加剧，今天的价格走势可能像过山车一样。” 技术面显示，市场已经具备反弹条件。 Toraku比率（追踪过去25天内涨跌股票比例）已跌至2023年10月以来的最低水平，并接近7 的水平，一些交易员认为这是转折信号。昨日的恐慌性下跌，导致日股指数从7月的高点回调超过20%，短期内仍可能处于熊市水平。 Invesco Asset Management Japan的全球市场策略师Tomo Kinoshita表示：“由于昨天日本股市的跌幅远远超过欧洲和美国，市场参与者现在认识到调整过度。” 不过，他指出：“这并不意味着市场调整已经结束。美国疲软的经济指标仍可能给美国和包括亚洲在内的世界其他地区带来进一步的抛售。” Pepperstone的研究主管 Chris Weston表示：“昨天亚洲市场出现了令人震惊的历史性走势，主要受保证金头寸大量清算的推动，我们预计今天开盘时会出现强劲的反向反弹。” 不过，他也警告称，日经指数的隐含波动率水平高达70%，这表明市场可能还会持续一段时间。 Resona Holdings的高级策略师Keiichi Iguchi认为：“对股价上涨的预期促使避险情绪逆转日元买盘。”
格隆汇2024-08-06

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