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重磅！美联储会议纪要传来“鸽”声美元飞流直下、黄金1分钟成交近3.7亿美元
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多大程度上取得令人满意的反通胀进展。美联储会议纪要显示，随着货币政策接近“足够限制性”的水平，与会者强调，联邦基金利率的最终目标已变得比加息速度更重要。最近几天，官员们基本上一致表示有必要继续抗击通胀，同时也暗示他们可以降低加息水平。这意味着12月加息0.5个百分点的可能性很大，但之后的走势仍不确定。市场预计2023年还会有几次加息，使基金利率达到5%左右，然后可能在明年底前有所下调。 FOMC会后声明中增加了一句话，市场将其解读为美联储未来将小幅加息的信号。这句话是这样写的:“在决定未来在目标区间内加息的步伐时，委员会将考虑货币政策的累积紧缩、货币政策对经济活动和通货膨胀的滞后影响。” 投资者认为，这表明在连续4次加息75个基点后，利率升至14年来的最高水平之后，美联储同意降低加息力度。几名美联储官员近日表示，他们预计12月可能加息50个基点。 “他们已经到了不必如此迅速行动的地步。这是有帮助的，因为他们不知道自己到底需要收紧多少，”前美联储官员、现就职于耶鲁管理学院的英格利希(Bill English)表示。“他们强调政策是滞后的，所以能够稍微慢一点是有帮助的。” 美联储会议纪要公布后，美元指数DXY短线下挫近30点，刷新日低至106.10；欧元兑美元短线走高近30点，英镑兑美元短线走高40点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美联储会议纪要公布后，美国10年期国债收益率跌至3.724%，2年期国债收益率跌至4.48%。美联储会议纪要公布后，现货黄金短线最高累涨超11美元，最高触及1753.32美元/盎司；现货白银日内涨幅扩大至2.00%，现报21.50美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月24日03:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2099手，交易合约总价值3.67亿美元。有分析师指出，“如果我们有更少的美联储官员支持提高终端利率的必要性，而有更多的官员支持放缓速度的必要性，这在我看来有点鸽派。当然，当我们在12月的会议上得到美联储经济预测摘要的更新时，我们就会看到这一切是如何发展的。” 最近的通胀数据显示出一些令人鼓舞的迹象，但仍远高于美联储2%的官方目标。 10月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨7.7%，为1月份以来的最低水平。不过，美联储更为密切关注的一项指标——剔除食品和能源的个人消费支出价格指数(PCE)显示，9月份同比上涨5.1%，较8月份上升0.2个百分点，为3月份以来最高。这些报告是在美联储11月会议之后发布的。几位官员表示，他们积极看待这些报告，但在考虑放松紧缩政策之前，还需要看到更多报告。美联储最近一直是一些批评的目标，有人批评它可能收紧得过头了。令人担忧的是，政策制定者过于关注后顾性的数据，而忽视了通胀正在消退和增长正在放缓的迹象。不过，英格利希预计，美联储官员将集体保持利率不变，直到有更明确的信号表明价格正在下跌。他补充说，美联储愿意冒着经济放缓的风险来实现其目标。 “他们在做得太少和做得太多两个方向上都面临风险。他们已经相当明确地表示，他们认为通胀失控的风险以及需要大幅收紧政策是最大的风险，”他说，“现在担任鲍威尔的职位并不容易。”
夏洛特2022-11-24
又见大行情！美数据良莠不齐美元急跌近百点、黄金上演深V大逆转
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景的暗示。经济数据参差不齐市场静待美联储会议纪要来袭日内美国公布了一连串经济数据，数据表现良莠不齐：初请失业金人数增加，Market制造业和服务业PMI数据回落至荣枯线之下，但耐用品订单数据好于预期。美国初请失业金人数增长超过预期，达到3个月来的高点，这是劳动力市场降温的一个迹象。数据显示，最近一周初请失业金人数增加1.7万人，至24万人，为去年8月以来最高水平；11月12日当周续领失业金人数增加4.8万人，至155万人，为3月以来的最高水平。美国上周初请失业金人数增幅超过预期，但这可能并不意味着就业市场状况出现实质性转变。目前就业市场依然紧张。花旗集团驻纽约分析师Isfar Munir称，鉴于劳动力市场的动荡，雇主可能不愿裁员，因为雇主仍关注员工的留任问题。总体而言，未来几周的不确定性将很大，因为与假日相关的典型季节性模式与依然异常紧张的劳动力市场相冲突。科技行业的裁员人数有所增加，比如推特、亚马逊和Meta。然而，预计这不会对劳动力市场和整体经济造成重大拖累。与此同时公布的另一项数据显示，美国10月耐用品订单月率为1%，预期0.40%，前值0.40%。总体而言，该数据强于预期。但这只是初步报告，最终报告将在一周左右的时间内与工厂订单一起发布。这并没有改变美联储的观点，预计他们将决心将政策调整到更严格的区间，以遏制通胀。随后公布的PMI数据表现不佳：美国11月Markit制造业PMI初值为47.6，为30个月新低，预期50，前值50.4；美国11月Markit服务业PMI初值为46.1，预期47.9，前值47.8。标普全球市场情报首席经济学家Chris Williamson指出，美国各地的商业状况在11月都发生了恶化。根据初步的PMI调查结果，产出和需求以更快的速度下降，与经济1%的年收缩率一致。企业报告称，生活成本上升、财务状况收紧，尤其是借贷成本上升，以及国内和出口市场需求疲软带来的逆风越来越大。供应链压力的减轻在一定程度上是需求下降的症状，但第四季度到目前为止，各地的招聘活动都进行地很缓慢，因为公司都在专注于降低成本。在这种环境下，虽然通胀压力应该在未来几个月可能会继续降温，但与此同时，美国经济仍存在进一步陷入衰退的可能。与此同时，密歇根大学11月消费者信心指数终值降至56.8，并维持低迷状态，反映出对高通胀和经济衰退可能性增加的担忧。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu称，消费者信心指数较10月份下降5%，抵消了6月份历史低点以来约三分之一的涨幅。除了通胀的持续影响，借贷成本上升、资产价值下降和劳动力市场预期减弱也拖累了消费者信心。耐用品的购买情况在上个月有明显改善，但在11月份下降得最厉害，在高利率和物价持续高企的基础上较9月份下降了19%。长期商业状况较温和地下降了6%，而短期商业状况和个人财务状况基本没有变化。美国商务部同时公布，10月份美国新屋销售增长7.5%，经季节性因素调整后折合成年率为63.2万户，高于上月修正后的58.8万户。财经网站Forexlive指出，数据好于预期，这可能是受到了建筑商的激励。但高房贷利率和负担能力仍然是美国房地产市场的一个问题。然而，房屋供应(尤其是现房供应)仍然很低。眼下，市场焦点转向定于美东时间周三下午2点公布的11月会议记录。市场将密切关注美国联邦基金利率需要升到多高，以及将在这一水平上维持多久，以控制通胀。美联储在上次会议上将基准利率上调了75个基点，至3.75%-4%的区间。市场普遍预期美联储将在12月议息会议上升息50个基点，利率料在明年6月见顶。市场走势：美元下跌近百点、黄金深V反弹、美股持稳美国股市周三交投于平盘附近，投资者消化了一系列经济数据，并等待美联储公布最新会议纪要。道琼斯指数下跌逾50点或0.16%，标普500指数下跌0.10%，纳斯达克综合指数上涨0.06%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168） OANDA高级市场分析师Craig Erlam在给客户的一份报告中表示:“投资者可能正在寻找他们行动过早的线索，或者实际上有更多的人支持放缓紧缩步伐，而不太支持最终利率高于他们之前的预期。” 美国股市将于11月24日(周四)感恩节休市，翌日在“黑色星期五”短暂开市，交易将于美东时间下午1点提前结束。“黑色星期五”是一年一度的年终购物节。法国兴业银行经济学家认为，标普500指数应该在3500至4000点之间的宽幅区间内波动。基于我们的通胀缓和估值框架，我们将标普500指数的公允价值定为3650点。我们预计2023年第一季度每股收益将下降，第二季度美联储将政策转向，第三季度经济从疫情中复苏，第四季度美国衰退风险将上升。这些因素应该会使标普500指数在3500-4000点的区间内波动，接近3650点的公允价值，并在2023年年底位于3800点。债市方面，债券收益率持稳，10年期国债收益率在3.711%左右，两年期国债收益率在4.492%左右。两年期和10年期国债收益率差周二收于负76个基点，为1981年10月5日以来最大跌幅，一些人认为这预示着经济衰退不可避免。汇市方面，美元周三在美联储公布备受关注的最新政策会议纪要前下跌。衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数下跌近0.9%，至106.24低点，此前一天因人气回升支撑高风险货币而下跌0.7%。（美指30分钟走势图，来源：FX168）受旨在遏制物价上涨的大规模加息提振，美元兑所有主要货币今年均普遍上扬，但近期公布的低于预期的通胀数据令投资者抑制了对未来加息的押注。德国商业银行外汇分析师在一份报告中表示:“目前，外汇交易员可能在美联储成员持续的鹰派言论和美联储2023年的行动前景之间左右为难。” 贵金属方面，周三金价持稳，因投资者关注美联储公布的11月政策会议纪要，以寻找美联储升息轨迹的指引。初请等数据公布之后，现货黄金短线急跌逾20美元至1718.19美元低点，但随后迅速反弹超20美元至1740美元上方，走出深V反弹。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “今天的焦点是美联储会议记录……在此之前，到今天上午为止，我们一直在平盘两侧摇摆，”High Ridge Future金属交易主管David Meger表示。 “明年初(美联储)接近完成(升息)的想法是一个积极的潜在环境，”Meger强调。“鉴于市场已经消化了大部分加息因素，我认为黄金市场不再笼罩着加息的乌云。” OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，金价近几周温和反弹，周三美联储11月会议纪要可能为金价进一步走高提供催化剂，但其也可能打压金价。 “过去一周左右，黄金似乎已经确立了一个区间，上限跌至约1780美元，这是今年上半年金价的主要支撑区间，而下限跌至约1730美元，这是9月和10月金价的主要阻力位。联邦公开市场委员会的会议纪要或将决定哪个水准会先被突破，以及在经历如此长时间的跌势后，金价能否在本月延续反弹涨势。”
夏洛特2022-11-24
决策分析：突发“大行情”？黄金上演“V”型反转美股拉涨美联储会议纪要前市场不再平静？
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23日）美市盘中，股市上涨，投资者关注美联储会议纪要以寻找未来加息步伐的线索。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.19%。标准普尔500指数上涨0.58%，纳斯达克综合指数上涨1.11%。在百货连锁店重申其预测后，Nordstrom的股价下跌超过7%。特斯拉在花旗将股票从卖出上调至中性后，股价上涨超过5%。截至11月19日当周，初请失业金人数高于预期，为24万人，经济学家预计为22.5万，这表明劳动力市场可能正在走弱。但与此同时，10月份的耐用品订单强于预期，为1%，高于预期的0.5%。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“在市场解读中，这是积极的，因为美联储希望看到劳动力市场实现再平衡，企业开始对更高工资的需求施加影响。随着物价上涨导致通胀压力上升，工资不断上涨。” 投资者正在等待定于周三下午发布的最新美联储会议纪要，以了解央行在12月会议之前的货币政策方针。 11月初，美联储连续第四次加息75个基点，使利率达到2008年以来的最高水平。经济学家预测将12月加息50个基点，明年加息幅度较小。 Oanda欧洲市场分析师Craig Erlam表示，投资者将在纪要文本中寻找官员们支持放缓加息的线索，或者说政策制定者心目中的终值利率，会低于市场最初担忧的水平。周二，华尔街迎来了一个乐观的交易日，道琼斯工业平均指数飙升近400点，因为交易员摆脱了对中国进一步封锁的担忧，并期待强劲的财报季。标准普尔500指数上涨1.36%，自9月以来首次收于4,000点上方。与此同时，纳斯达克综合指数上涨1.36%。周三的交易结束后，周四美股将因为感恩节休市，周五也将提前三小时收市。周三，金价接近持平，多数投资者在美联储11月政策会议的会议纪要前观望。除了美国上周初请失业金人数增幅超过预期，随后公布的PMI数据也表现不佳：美国11月Markit制造业PMI初值为47.6，为30个月新低，美国11月Markit服务业PMI初值为46.1，低于预期47.9。数据公布之后，现货黄金短线急跌逾20美元至1718.19美元低点，但随后迅速反弹超20美元至1740美元上方，走出深V反弹。数据公布之后，现货黄金短线急跌逾20美元至1718.19美元低点，但随后迅速反弹超20美元至1740美元上方，走出深V反弹。截至发稿，现货黄金现报1742.12美元/盎司。低于预期的美国CPI数据引发对美元抛售，帮助金价回升。但澳新银行经济学家认为，这种情况不太可能持续下去，他们认为市场对最新CPI数据的反应被夸大了，因为通胀仍接近7.7%，远高于美联储2%的目标。此外，CPI环比增幅仍为0.4%。对美联储来说，仅仅相信通胀会回到2%的可持续水平是不够的。美联储的任何强硬言论都可能逆转近期黄金的看涨走势。在2023年初之前，通胀回落和利率上升将使实际利率持续上升，给黄金带来挑战。
Dan19772022-11-24
逾6亿美元大单砸盘！初请与PMI连传坏消息黄金大跌逾20美元后上演深V反转
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易合约总价值6.10亿美元。 “在今晚美联储会议纪要公布之前，人们普遍缺乏兴趣。没有什么重大因素可以推动金价上涨，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示。他补充称，价格在1730美元附近有“相当不错的支撑”。市场普遍预期美联储将在12月议息会议上升息50个基点，利率料在明年6月见顶。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称，“金价在今年大部分时间都受到美联储行动和官员言论的推动，因此投资者将仔细研究会议纪要的每一个字，以判断未来几个月美联储利率曲线的可能轨迹。” 堪萨斯城联储主席乔治周二表示，美联储可能需要升息至更高水准，并在更长时间内维持利率，以抑制高通胀。 Hewson表示，如果全球经济持续低迷，美联储收紧货币政策的力度不太可能达到市场预期的程度，这应该会支撑金价，因为“最终收益率可能不会有太大的上行空间了”。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，金价近几周温和反弹，周三美联储11月会议纪要可能为金价进一步走高提供催化剂，也可能打压金价。 “过去一周左右，黄金似乎已经确立了一个区间，上限跌至约1780美元，这是今年上半年金价的主要支撑区间，而下限跌至约1730美元，这是9月和10月金价的主要阻力位。联邦公开市场委员会的会议纪要或将决定哪个水准会先被突破，以及在经历如此长时间的跌势后，金价能否在本月延续反弹涨势。”
夏洛特 1评论2022-11-23
美股开盘：道指涨10点科技股及中概股走高满帮涨逾11%
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3日消息，投资者关注日内经济数据并等待美联储会议纪要，同时企业财报好于预期以及欧洲主要市场集体上涨为市场带来提振，美股微幅高开，道指小幅低开约10点；科技股及中概股多走高，瑞士信贷跌近4％，曼联（MANU.N）续涨超11％，满帮涨逾11％。　　截至发稿，道琼斯指数上涨29.21点，涨幅0.09％报34127.31点；标普500指数下跌3.09点，跌幅0.08％报4000.49点；纳斯达克综合指数上涨11.06点，涨幅0.10％报11185.47点。　　德国DAX指数跌0.19％，英国富时100指数涨0.25％，法国CAC40指数涨0.02％，欧洲斯托克50指数涨0.12％。WTI原油跌3.00％，报78.52美元/桶。布伦特原油跌3.25％，报85.15美元/桶。　　美联储会议纪要或显示共识和分歧并存，鹰派峰值渐行渐近？　　美联储将于周四凌晨三点公布11月货币政策会议纪要，预计该纪要将暗示放缓加息步伐，但利率峰值将高于先前预期。这与美联储主席鲍威尔在11月FOMC会议结束后的新闻发布会上暗示的一致。除了通胀和就业数据，疲软的经济前景也在对美联储的利率路径形成掣肘。美联储收紧政策正在加重家庭的债务负担，导致过剩储蓄迅速减少，这可能倒逼其鹰派立场接近见顶。　　大摩：明年通胀仍将顽固，美股恐面临极端波动　　摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson周二表示，投资者应该为2023年的极端波动做好准备，因为美国经济将经历上世纪40年代那种盛衰交替的通胀周期。该分析师表示，在上世纪40年代，供需最终平衡，但通胀依然顽固，这可能是明年经济前景的一个线索。　　与FED唱反调？沃顿商学院教授：美经济步履蹒跚，明年应降息至2％　　沃顿商学院金融学教授杰里米·西格尔日前警告称，美联储需要意识到通胀正在降温，美国经济正在步履蹒跚，否则就有可能引发一场不必要的衰退和企业盈利下滑。西格尔预测，美联储最终将清醒地认识到经济现实，从加息转向降息。其表示，如果到2023年底联邦基金利率降至2％，不会对此感到惊讶。　　高盛预测：明年美国不降息，十年期美债收益率在4％以上　　高盛表示，美联储在抗击通胀的过程中将避免经济收缩，美国10年期国债收益率将至少在2024年底之前保持在4％或更高的水平。该行表示，在通胀高于美联储目标的非衰退情况下，美联储似乎不太可能像目前市场预期的那样降息。目前，掉期交易员押注美联储官员们将在明年6月左右将基准利率上调至略高于5％的高点，然后在2023年底前降至4.6％左右。　　高房价和利率飙升双重打击下，美国Q3投资购房数量锐减30％　　随着美联储持续加息以及房价高企，美国房地产市场极速降温，今年第三季度，投资者的购房量锐减。房地产经纪公司Redfin周二表示，全国投资者购房量同比下降了30.2％，创下新冠疫情爆发以来的最大降幅。这一降幅超过了整体房屋购买量27.4％的降幅。　　马斯克透露特斯拉亚洲建厂计划，并称韩国是首选投资地之一　　据韩国总统办公室透露，$特斯拉（TSLA.US）$首席执行官马斯克在与韩国总统尹锡悦的视频通话中表示，公司计划在亚洲建造另一家超级工厂以生产电动汽车，并指出，韩国是首选投资地之一。马斯克补充道，他将在全面评估人力和技术等投资条件后做出决定。　　曼联盘前涨近8％，C罗正式离队，所有者探索出售俱乐部　　曼联足球俱乐部官方昨日宣布，葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（C罗）在与俱乐部经协商达成一致后，正式离开俱乐部。曼联还表示，其所有者称将探索出售该英超俱乐部的交易。截至发稿，$曼联（MANU.US）$盘前涨近8％。　　诺德斯特龙三季度亏损2000万美元　　诺德斯特龙第三季度收入35.46亿美元，市场预期35.1亿美元；净亏损2000万美元，去年同期录得净利6400万美元。　　加速电动化！通用汽车计划未来三年于中国推出超15款纯电车型　　通用汽车在周二宣布，该公司计划到2025年将在中国推出超过15款基于奥特能（Ultium）平台的纯电动汽车，届时公司预计电动汽车业务利润将与燃油汽车持平。　　市值暴跌3000亿美元后已到谷底？大摩重新看好特斯拉　　特斯拉的市值在两个月内蒸发了近3000亿美元，越来越多的分析师纷纷表示，该公司股价下跌的幅度已经够大了。摩根士丹利分析师Adam Jonas周三表示，特斯拉正在接近他的看跌目标价150美元，这为投资者提供了逢低买入的机会。这位分析师重申了其330美元的目标价。他还强调了特斯拉有可能从美国的消费者税收抵扣中受益。　　高盛：百思买利润率仍将承压，维持卖出评级　　高盛分析师Kate McShane发表研报，将百思买目标价从56美元上调至59美元，维持卖出评级。该分析师表示，百思买公布的第三季度业绩好于预期，但她指出，第四季度的业绩指引意味着，与疫情前的趋势相比，该公司的业绩环比有所放缓。McShane认为，该公司利润率仍将承压。　　Canaccord：重申苹果买入评级和200美元的目标价　　Canaccord分析师表示，消费者对售价较高的苹果iPhone 14 Pro和14 Pro Max的需求仍然处于高位，导致我们略微降低了估计。供应链方面的限制对iPhone 14 Pro和Pro Max在组装产生了不利影响，该分析师预计3月份季度将供不应求。他重申了他对苹果的买入评级和200美元的目标价。　　满帮三季度营收18.1亿元，同比增长45.7％　　数字货运平台满帮发布2022年第三季度财报。该季度满帮实现营收18.1亿元，同比增长45.7％，再次超过此前预期的最高值。Non-GAAP净利润达4.9亿元，去年同期为亏损470万元。　　摩根士丹利：估计哔哩哔哩股价60日内将跌，评级与大市同步　　大摩发表技术意见报告指，哔哩哔哩最近的股价上升，令其短期估值吸引力减弱。自10月下旬以来，集团股价已反弹逾50％，而恒生科技指数则反弹超25％。集团即将公布第三季业绩，市场普遍认为其下半年和明年的游戏和广告收入过高，并在2024年存在潜在资产负债表风险。该行估计，在接下来的60天内，集团股价将会下跌，这个情况的发生概率约为70至80％，即很可能发生。该行予其目标价11美元，评级为与大市同步。
金融界2022-11-23
ATFX恒指追踪美联储会议纪要发布前, 港股金融及新经济股受追棒
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ATFX恒指：尽管中国的新冠病例不断增加不利股市，但亚洲股市周三大多处于近期低迷走势中的上涨区域，投资者在观望周四早上的美联储11月政策会议纪要。香港恒生指数早盘上涨 0.6％，而中国沪深300指数开盘基本持平，午后两地指数扩大升幅，相信因隔晚美股三大指数反弹逾1％有关。道琼斯工业平均指数周二上涨1.2％至34,098.1，标准普尔500指数上涨1.4％至4,003.58，纳斯达克综合指数
金融界2022-11-23
技术面金叉在即、美联储纪要驾到分析师：若日收盘高于该位金价有望大涨50美元
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力1737美元/盎司，以证实看涨旗形。美联储会议纪要可能有助于金价确认看涨旗形。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta称，金价日收盘价高于1737美元/盎司对于确认看涨技术形态、并恢复向三个月高位1787美元/盎司的上行趋势至关重要。在此之前，多头将在1750美元/盎司的心理水准和接近1770美元/盎司的本周高位面临短期障碍。 14日相对强弱指数(RSI)在中线上方持稳，支持看涨潜力。此外，向上倾斜的21日移动均线正处于从下方切入温和看跌的100日移动均线的边缘，显示出一个即将到来的看涨交叉，这也增加金价可能上行的可信度。下行方面，Mehta表示，周一低点1733美元/盎司将给金价提供强劲支撑，若跌破这一水平，金价将测试下降趋势线支撑1712美元/盎司。若失守上述支撑，那么看涨的21日移动均线1708美元/盎司将发挥作用，为金价提供最后一道防线。香港时间17:36，现货黄金报1738.04美元/盎司。
tqttier2022-11-23
大行情一触即发！美联储会议纪要重磅来袭欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析
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位于1743美元/盎司附近。投资者等待美联储会议纪要，这一重磅事件势必会引发市场大行情。知名财经资讯网站Economies.com周三最新撰文，对日内欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元和黄金走势进行前瞻分析。香港时间周四03:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布11月货币政策会议纪要。 11月2日，美联储连续第四次加息75个基点，至3.75%-4%区间。美联储并表示，需要继续加息，以应对40年来最严重的通货膨胀。美联储主席鲍威尔在11月会后新闻发布会上表示，最近令人失望的数据表明，利率最终需要高于之前的预期，同时暗示美联储最早可能在12月就会调整加息幅度。分析师指出，若美联储纪要措辞较为鹰派，美元有望展开反弹，这将打压其它主要非美货币和黄金走势。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元昨日继续上涨并突破1.0285，今日交易开始后欧元/美元呈现更多看涨倾向，并且突破1.0305，从而止住近期预测的看空情景，日内以及短期内有望呈看涨走势，首个看涨目标位于1.0400，更高目标在1.0515。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测欧元/美元今日将呈看涨倾向。从4小时图来看，欧元/美元位于50周期指数移动平均线(EMA)上方，这支持看涨预期。需要指出的是，若欧元/美元跌破1.0285，这将令该货币对再度承受看空压力。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0260以及阻力位1.0410之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元突破对称三角形阻力，有望继续主要看涨趋势。如图所示，英镑/美元交投在看涨通道内，50周期EMA提供支撑。目前等待英镑/美元测试主要目标1.2000区域。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们正等待英镑/美元在未来几个交易日进一步上涨。除非跌破1.1800且维持在这一水平下方，否则看涨预期仍将有效。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1810以及阻力位1.1990之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元昨日面临看空压力，并触及关键支撑140.75，从4小时图来看，随机指标传递明显的看空信号，等待这一因素推动美元/日元继续看涨倾向，并升向下一主要目标143.25。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，只要美元/日元保持在140.75上方，那么我们将保持看涨观点。需要指出的是，美元/日元需要突破141.80，以帮助推动该货币对实现上述看涨目标。预计今日美元/日元交投将位于支撑位140.70以及阻力位142.30之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元保持在0.6650下方，随机指标失去正面动能，目前传递明显的看空信号，这支持澳元/美元在未来一段时间继续预期中的看空趋势，主要目标瞄准0.6540。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，除非澳元/美元突破0.6650且日收盘位于该位上方，否则我们将保持看空观点。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6560以及阻力位0.6680之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。黄金金价此前一度测试1746.40美元/盎司，但目前维持在该位下方。从4小时图来看，50周期EMA形成看空压力，这支持金价继续下滑。除非金价反弹突破1746.40–1754.00美元/盎司，且保持在这些水平上方，否则看空预期仍将有效。目前等待金价测试下一主要目标1721.65美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 预计今日金价交投将位于支撑位1715.00美元/盎司以及阻力位1750.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
tqttier2022-11-23
HYCM兴业投资原油日评：坚持减产&价格上限，美油回升
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美联储将加息多少。市场可能希望在明天的美联储会议纪要中获得更多有关委员意见分歧程度的信息。现在对美元来说最重要的是，没有人怀疑美国正在以最大的力量对抗通货膨胀。只有当我们看到美国经济衰退的更明确迹象时，对美元的情绪才有可能在可持续的基础上转变。到那时，美联储降息将很快回到议事日程上来。如果美联储能够控制住通胀（最新通胀数据似乎表明了这一点），那么如果美国经济降温，美联储降息的空间就会更大。即使冒着再次过早降息的风险，也会使通胀在更长时间内保持在较高水平。因此，中期美元走弱的基础已经奠定。　　堪萨斯城联储主席乔治表示，美国房价仍高于新冠疫情前的趋势水平，可以说部分原因是受量化宽松政策影响。这种分配效应是让首次购房者付出了代价。随着我们收紧政策，过剩储蓄的状况将成为影响经济前景的关键因素。储蓄增加可能进一步推动消费。很可能需要一段时间来提高利率，以说服家庭坚持储蓄。降低通货膨胀意味着我们必须鼓励储蓄而不是消费。薪资增长依然强劲。了解工资增长对跟踪通货膨胀的总体路径很重要。　　投资者将仔细解读定于北京时间凌晨周四公布的美联储11月会议纪要，寻找有关12月会议的任何暗示，以及终端利率的利率前景。道明证券分析师认为，会议纪要揭示了联邦公开市场委员会（FOMC）对预期中加息步伐放缓的考虑。“话虽如此，政策制定者还将强调，由于劳动力市场仍然过于紧张，最终利率可能会比之前的预期略高。”据布朗兄弟哈里曼分析师称，全球利率隐含概率（WIRP）表明，12月14日加息50个基点的预期仍已完全消化，但掉期价格开始上涨，最终利率接近5.25％的可能性约为30％。在12月1日核心个人消费价格指数（PCE）、12月2日就业数据、12月9日PPI和12月13日CPI公布后，这种可能性肯定会改变。然而，值得注意的是，美国经济在第四季度继续以高于趋势水平的速度增长，市场不应低估美联储进一步收紧的必要性。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14均线上穿20均线，后者看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.80-82.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月23日高点81.45，突破后将上探11月18日高点82.40，然后是10月21日低点83.15和11月15日低点84.00，以及11月10日低点84.70和11月17日高点85.40；而下方支持留意11月21日高点80.45，跌破后将下探11月22日低点79.80，然后是9月25日低点78.90和9月23日低点78.10，以及11月18日低点77.60和9月27日低点76.60。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14均线转涨，20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在86.00-89.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月23日高点88.20，突破将上探10月18日低点88.75，然后是11月22日高点89.20和11月17日低点89.50，以及11月18日高点90.60和11月15日低点91.50；而下方支持留意11月22日低点87.00，跌破将下探9月26日高点86.50，然后是11月18日低点86.00和11月18日低点85.60，以及9月30日低点85.00和9月28日低点84.25。
金融界2022-11-23
兴业投资市场评论：纽元受鹰派加息提振警惕美联储纪要放大波动性
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本面　　随着美国感恩节假期临近，加上美联储会议纪要即将公布，市场表现谨慎。美元小幅回吐本周稍早涨幅，非美货币也收复了部分失地。欧元企稳200日均线上方，英镑在10日均线寻得支持，美元/日元反弹在142.50下方受阻，商品货币明显走高，近期反弹态势未遭破坏，而纽元更是受今日亚市早盘纽储行鹰派加息提振，迅速拉升超过50个点。黄金在1730上方企稳，在不到15美元的区间波动，轻微收涨。　　在通胀没有实质性回落之际，不仅美联储竭尽全力维持在市场面前的鹰派立场，欧央行也不遑多让。克利夫兰联储行长梅斯特称，致力于通过政策工具让通胀率朝着2％目标持续下行。堪萨斯城联储行长乔治表示，充裕的美国储蓄或要求美联储进一步加息以给需求降温。欧洲央行管委、德国央行行长纳格尔表示，下个月将再次“强劲”加息，但他认为目前确定其规模还为时过早，并督促欧央行明年年初推动量化紧缩。　　周三亚市早盘，纽储行公布利率决议，加息75个基点至4.25％，为纪录以来最大加息幅度，且为2008年12月以来最高利率水平。纽储行的加息决定符合预期，不过，纽储行表示其甚至讨论了加息100个基点的可行性。同时，纽储行预计2023年现金利率在5.5％见顶。在兄弟银行澳储行已经连续两次放缓加息步伐表明不那么激进的加息立场，以及市场对美联储货币政策转向的猜测甚嚣尘上之际，纽储行以国内强劲的就业市场表现为依托维持的坚定鹰派，使得纽元表现相对其它非美更为强劲。　　当前没有足以推动市场明确走向的信息，市场在假期清淡行情中缺乏方向，以整理为主。今晚凌晨美联储将公布会议纪要，如果市场未能从中解读有新的有关加息前景的线索，预计整体波动有限。不过，若美联储会议纪要在政策前景上有明显侧重，将可能使得市场在清淡交投中放大波动性，应当予以防范。　　技术面　　欧元/美元　　日图仍企稳MA200，但仍受MA5/10死叉打压，暂时看震荡。4小时图在1.0220一线企稳反弹，当前测试1.0300一线。小时图温和反弹但始终遭到MA200压制，缺乏上行动能。日内建议谨慎操作，激进者寻求1.0330下方轻仓做空，紧设止损，先看1.0240。　　支撑位： 1.0240 1.0200 1.0170 　　阻力位： 1.0330 1.0360 1.0400 　　英镑/美元　　日图在MA200下方震荡继续测试MA10支持，短线陷入整理。4小时图回调在1.1760一线企稳反弹，但料上方受到1.1950阻力打压。小时图温和走高，缺乏上行动能。日内建议谨慎操作，略倾向1.1900下方轻仓做空，止损1.1950，先看1.1800。　　支撑位： 1.1800 1.1760 1.1710 　　阻力位： 1.1900 1.1950 1.2000 　　美元/日元　　日图在142.50下方受阻回落，但短线反弹势头仍未破坏。4小时图回踩MA20有企稳迹象，仍倾向继续反弹。小时图在142上方受阻回落，但力度有限。日内建议谨慎操作，略倾向141.00一线轻仓做多，止损140.80，看142.50附近水平。　　支撑位： 141.00 140.80 140.20 　　阻力位： 142.50 143.00 143.50 　　黄金　　日图尽管在1730上方跌势有所放缓，但维持在MA5下方将有望继续下行。4小时图反弹受下行均线打压，仍偏弱。小时图温和上探1750下方水平后回吐大部分涨幅，仍倾向维持此前跌势。日内建议谨慎操作，激进者1745下方轻仓做空，紧设止损，关注1730一线支持。　　支撑位： 1730 1723 1718 　　阻力位： 1745 1750 1755 　　白银　　日图在MA20企稳，但反弹遭遇MA10打压，暂时看震荡。4小时图在20.50上方企稳反弹，但未能突破前高。小时图上行测试21.30一线受阻回落，阴线增加，略偏弱。日内建议谨慎操作，激进者在21.20下方轻仓做空，止损21.40，先看20.80. 　　支撑位： 20.80 20.60 20.40 　　阻力位： 21.20 21.40 21.70
金融界2022-11-23

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