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突发大涨，邓晓峰新进一只汽车芯片股

包括中国海洋石油、陕西煤业、中国神华、美的集团、兖煤澳大利亚等，持仓以能源股为主。富达传承大幅增配港股，配置比例从去年底的14.4%增加至24.31%。基金经理周文群在季报中表示：“本基金增加了对上游板块的配置，是主要的超额收益来源；超配家电以及低配医药板块也带来一定正贡献。另一方面，在TMT板块内的选股、超配食品饮料以及低配银行板块对整体表现产生了一定拖累。结合内需偏弱的情况，降低了对食品饮料和地产相关标的的配置。” 贝莱德基金单秀丽最新管理规模为28.25亿元，旗下管理的贝莱德中国新视野、贝莱德港股通远景视野一季度重仓股包括中国海洋石油、中国移动、紫金矿业、三美股份、中国船舶等，以能源、科技为主。贝莱德中国新视野港股配置比例小幅增加，从13.16%提升至16.1%。单秀丽在一季报中表示，“春节前后对仓位的选择基本正确，春节前本基金管理果断减持了业绩短期无法快速兑现且缺乏估值支撑的个股，均衡组合配置并坚守低估值高股息资产起到了较好的效果；春节后积极提升成长股和受益通胀资产的配置也取得了较好的效果。” 路博迈魏晓雪最新管理规模为29.06亿元，旗下路博迈中国机遇混合基金一季度重仓股包括三诺生物、青岛啤酒、博威合金、立讯精密、新宝股份、康恩贝、固生堂等，以能源和医药为主。路博迈中国机遇对港股配置比例小幅增加至12.17%，增加近3%。基金经理魏晓雪表示，一季度期间仓位维持中性偏谨慎，持仓结构偏向于均衡，增配了上游资源类公司的部署，维持了今年在人民币贬值背景下较为受益的出口相关的消费行业。对于持仓公司的分红率进行了梳理，更为偏好愿意主动提升分红率且估值尚在低位的个股。同时逐步增加了中国经济转型的大背景下，以高端制造升级、汽车及电动车的产业发展、AI技术浪潮带来的科技机会等成长属性较强的投资机会。 3 日元贬值，日本奢侈品卖爆日元大幅波动，美元/日元日内一度跌2.1%至155.06，稍早则向上触及160.17。驻亚洲的外汇交易员表示，包括日资银行在内的现汇交易部门认为，日元走势并未显示当局进行了干预。美国银行策略师表示，在美国经济没有出现令人失望的消息情况下，如果想要美日维持在155下方，并在日本央行加息前争取时间，日本财务省可能不得不持续进行外汇干预。美国商品期货交易委员会持仓周报显示：4月23日当周，交易员们(含对冲基金和资产管理公司)所持日元空头合约超过184180份，创下2006年以来的最高值。日元汇率贬值导致该国奢侈品销量急速增加，日本成为境外最热门目的地。“日本奢侈品店前排起了长队”近日也登上了热搜。据中新经纬报道：日本的LV店里都是中国人，算上各类优惠，一个两万的包能便宜三四千元。近期去日本京都等地旅游的Ula(化名)观察到，日元贬值下，不少奢侈品在日本买比在中国国内买要便宜近10%-50%。各大奢侈品公司刚公布的财报显示：日本市场表现亮眼。 LVMH在刚公布的2024第一季度财报中，日本是唯一录得销售额双位数增长的市场。据媒体报道，LVMH在最新财报电话会中表示，日本市场的增长除了受到货币贬值背景下售价上调的影响，还因为中国赴日游客的贡献。爱马仕集团2024年第一季度业绩报告显示，日本市场销售额同比增长10.8%至3.57亿欧元；Prada集团一季度也在日本表现强劲，零售销售同比增加46%。 Gucci母公司开云集团虽然一季度业绩不佳，但一季度日本市场销售却逆势增长，原因也为日元汇率波动带来的差价优势吸引大量游客购买。面对日元加速下跌的剧情，华尔街一些投行开始改口，表示难以估计日元贬值的底部。德意志银行的 Geroge Saravelos 认为，日本央行(放任贬值)是否是政策失误依然需要时间验证，但短期内日本很难拯救汇率贬值的趋势。法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes更是直言，日元的下跌已经进入了无序状态，尽管其认为美元兑日元汇率合理价格在110水平，但假如日元汇率跌破160，他将毫不意外。日元快速贬值促使国外资本流入，拉动了日本消费，不过凡事皆有利弊，贬值也导致当地居民生活成本不断上升。受日元贬值影响，在能源和原材料等方面对海外依赖度较高的日本企业，生产成本被进一步推高，导致日本国内食品及日用品价格持续上涨。

格隆汇2024-04-29

外资公募巨头最新重仓的港、A股明细来了

包括中国海洋石油、陕西煤业、中国神华、美的集团、兖煤澳大利亚等，持仓以能源股为主。富达传承大幅增配港股，配置比例从去年底的14.4%增加至24.31%。基金经理周文群在季报中表示：“本基金增加了对上游板块的配置，是主要的超额收益来源；超配家电以及低配医药板块也带来一定正贡献。另一方面，在TMT板块内的选股、超配食品饮料以及低配银行板块对整体表现产生了一定拖累。结合内需偏弱的情况，降低了对食品饮料和地产相关标的的配置。” 贝莱德基金单秀丽最新管理规模为28.25亿元，旗下管理的贝莱德中国新视野、贝莱德港股通远景视野一季度重仓股包括中国海洋石油、中国移动、紫金矿业、三美股份、中国船舶等，以能源、科技为主。贝莱德中国新视野港股配置比例小幅增加，从13.16%提升至16.1%。单秀丽在一季报中表示，“春节前后对仓位的选择基本正确，春节前本基金管理果断减持了业绩短期无法快速兑现且缺乏估值支撑的个股，均衡组合配置并坚守低估值高股息资产起到了较好的效果；春节后积极提升成长股和受益通胀资产的配置也取得了较好的效果。” 路博迈魏晓雪最新管理规模为29.06亿元，旗下路博迈中国机遇混合基金一季度重仓股包括三诺生物、青岛啤酒、博威合金、立讯精密、新宝股份、康恩贝、固生堂等，以能源和医药为主。路博迈中国机遇对港股配置比例小幅增加至12.17%，增加近3%。基金经理魏晓雪表示，一季度期间仓位维持中性偏谨慎，持仓结构偏向于均衡，增配了上游资源类公司的部署，维持了今年在人民币贬值背景下较为受益的出口相关的消费行业。对于持仓公司的分红率进行了梳理，更为偏好愿意主动提升分红率且估值尚在低位的个股。同时逐步增加了中国经济转型的大背景下，以高端制造升级、汽车及电动车的产业发展、AI技术浪潮带来的科技机会等成长属性较强的投资机会。

格隆汇2024-04-29

沪指放量大涨创年内新高，中证800跑赢沪深300，凯赛生物、天岳先进涨超12%，代表性标杆宽基800ETF(515800)涨近2%，实现4连阳

1318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、五粮液(000858)、紫金矿业(601899)、长江电力(600900)、兴业银行(601166)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比16.47%。 800ETF(515800)，场外联接(A类：012596；C类：012597)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-29

格力30亿资金推动以旧换新，龙头家电ETF(159730)大涨超2%，科沃斯涨停

具有一定性价比，建议关注国内白电企业如美的集团、海尔智家、格力电器、海信家电、长虹美菱等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-29

以旧换新政策促进家电消费，龙头家电ETF(159730)上涨2.23%，冲击3连涨

指数(980028)前十大权重股分别为美的集团(000333)、格力电器(000651)、海尔智家(600690)、三花智控(002050)、石头科技(688169)、公牛集团(603195)、德业股份(605117)、海信家电(000921)、老板电器(002508)、苏泊尔(002032)，前十大权重股合计占比80.78%。此前，商务部等14部门正式印发《推动消费品以旧换新行动方案》，结合3月白电和厨电此类安装属性较强的大家电零售额增速均有较大提升，财信证券认为在以旧换新政策支持引导下，将有效拉动二手房改造和家电厨卫换新，促进家装家电的消费。建议关注具有品牌和渠道双优势的家电龙头以及产品迭代创新较快，拥有自己以旧换新渠道的扫地机器人龙头企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-29

合康新能（300048.SZ）战略调整与业务聚焦，一季度业绩开启成长新周期

作为美的集团旗下的上市公司，合康新能（300048.SZ）正以其创新驱动和垂直一体化的竞争优势，快速抢占市场高地，展现出强劲的增长趋势。近日，合康新能发布2024年一季度财报。营业收入和归母净利等多项财务指标均大幅增长，公司经营业绩显著提升，公司发展整体呈现出显著的积极态势。新能源业务贡献突出，战略布局调整聚焦据合康新能一季度财报显示，公司经营业绩超出市场预期，今年一季度公司实现营收6.99亿元，同比增长110.71%；实现归母净利1103万元，同比增长1566.40%；实现扣非归母净利873万元，同比增长4968.15%，显示出公司业务强劲发展和盈利能力大幅提升。结合合康新能一季度财报中其他重要财务指标可发现，公司资产周转速度亦有所提升（主要系存货水平的下降），公司经营性现金流净额为正，较2023年大幅增长超12倍。此外，合康新能一季度财报货币资金7.51亿元，较期初增加12.36%。营收和净利润大幅增长，资产周转加快，现金流大幅增长，货币资金也有所增加等财务指标向好的变化都证明，合康新能经营质量已经得到有效提升。合康新能2024年一季度业绩亮点主要有两方面。一是公司光伏EPC销售业务规模增加，成为公司收入的重要增长点。一季度，合康新能自研自产的户储产品已开始批量销售出货。二是公司一季度变频器业务继续稳健发展也支撑了公司的全面发展，新产品的推出预示着业绩的进一步增长的概率不断提升。今年3月，公司隆重推出了低压变频新品——CM690系列通用变频器和EL10通用灵巧型变频器，展现了公司技术创新能力。同时，日业电气也以崭新的品牌形象亮相。进一步看，合康新能经营明显向好的核心原因是公司战略布局调整和业务聚焦。去年下半年，合康新能进行了战略布局调整，聚焦于户用储能及光伏逆变器自研自产、光伏EPC、高低压变频器自研自产三大主营业务。由此，公司能够更高效地利用资源，发挥其在新能源与工控领域的技术优势和市场潜力。通过垂直一体化产业链布局，公司实现了从研发到生产的全面覆盖，进一步提升了产品质量和市场竞争力。在此背景下，目前合康新能主营业务国内外市场拓展顺利，订单充足，竞争优势显著增强。新基地启动提升产能，打开海外市场未来增长空间对于合康新能而言，当前的业绩或许仅仅是一个持续增长趋势的起点，展望未来，其业绩有望进一步提升。合康新能一季报显示，公司一季度研发费用同比增134.75%。这意味着公司在研发上的投入力度较去年同期有了大幅度的提升，表明公司正致力于产品升级，以增强其市场竞争力。合康新能表示，公司持续培育高质量发展的核心能力，大力度投入各项资源，开展短中长期产品与技术研发。而在新能源业务方面，合康新能的户储和光伏业务正步入快速发展阶段。公司为了扩大生产规模、推动持续发展，现已启动位于安庆的新制造基地建设，提升公司主营业务的产能，为公司下阶段业务发展打下坚实基础。数据显示，目前该公司已在全国多地布局生产基地，形成了多点支撑的产业基地格局。在苏州，设立了专注于户用储能、光伏逆变器及变频器研发的基地，致力于技术创新与产品研发。北京总部则作为高压变频器、户用储能及光伏逆变器的核心生产基地，发挥着重要的产业支撑作用。同时，合肥的光伏EPC运营总部也在高效运营，推动公司在光伏领域的业务拓展。可以预见，合康新能的产能增加有助于其进一步拓展海外市场，打开市场增量空间，尤其是针对户储业务。公司已推出户储单相一体机和三相一体机产品，并开始批量销售。除此之外，海外市场较高的储能业务毛利率也将进一步提升公司的盈利能力。因为，公司在分布式光伏EPC业务方面也取得了快速增长，海外市场对可再生能源项目的需求为公司提供了广阔的发展空间。变频器主业方面，随着政府在3月份推出的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策的实施，公司所在的细分市场预计将在未来几年内保持高景气度，这不仅有利于公司获取更多订单，也有助于提升其稼动率。长期来看，公司变频器业务板块的稳健增长趋势愈发明显。由此可见，随着变频器主业进一步企稳以及新能源领域的持续深耕和聚焦，合康新能正加速释放发展潜力。研发投入的加大、新制造基地的建设以及海外市场的不断拓展将为公司未来几年的稳健增长提供有力支撑。基于此，有卖方研报维持了“买入”评级，并预测合康新能在未来三年的收入和净利润将保持稳健增长。2024-2026年的收入分别为34.77亿元、47.50亿元和65.19亿元，归母净利润分别为0.60亿元、1.30亿元和1.86亿元。可以看到，合康新能的核心竞争力正持续增强，商业模式和增长逻辑亦日益清晰，预示着公司即将迈入一个全新的成长期。未来，合康新能的快速发展不仅增强了自身核心竞争力，也将为美的集团拓宽新能源产业版图，共同迎接全球能源结构转型的机遇。

格隆汇2024-04-29

合康新能（300048.SZ）战略调整与业务聚焦，一季度业绩开启成长新周期

作为美的集团旗下的上市公司，合康新能（300048.SZ）正以其创新驱动和垂直一体化的竞争优势，快速抢占市场高地，展现出强劲的增长趋势。近日，合康新能发布2024年一季度财报。营业收入和归母净利等多项财务指标均大幅增长，公司经营业绩显著提升，公司发展整体呈现出显著的积极态势。新能源业务贡献突出，战略布局调整聚焦据合康新能一季度财报显示，公司经营业绩超出市场预期，今年一季度公司实现营收6.99亿元，同比增长110.71%；实现归母净利1103万元，同比增长1566.40%；实现扣非归母净利873万元，同比增长4968.15%，显示出公司业务强劲发展和盈利能力大幅提升。结合合康新能一季度财报中其他重要财务指标可发现，公司资产周转速度亦有所提升（主要系存货水平的下降），公司经营性现金流净额为正，较2023年大幅增长超12倍。此外，合康新能一季度财报货币资金7.51亿元，较期初增加12.36%。营收和净利润大幅增长，资产周转加快，现金流大幅增长，货币资金也有所增加等财务指标向好的变化都证明，合康新能经营质量已经得到有效提升。合康新能2024年一季度业绩亮点主要有两方面。一是公司光伏EPC销售业务规模增加，成为公司收入的重要增长点。一季度，合康新能自研自产的户储产品已开始批量销售出货。二是公司一季度变频器业务继续稳健发展也支撑了公司的全面发展，新产品的推出预示着业绩的进一步增长的概率不断提升。今年3月，公司隆重推出了低压变频新品——CM690系列通用变频器和EL10通用灵巧型变频器，展现了公司技术创新能力。同时，日业电气也以崭新的品牌形象亮相。进一步看，合康新能经营明显向好的核心原因是公司战略布局调整和业务聚焦。去年下半年，合康新能进行了战略布局调整，聚焦于户用储能及光伏逆变器自研自产、光伏EPC、高低压变频器自研自产三大主营业务。由此，公司能够更高效地利用资源，发挥其在新能源与工控领域的技术优势和市场潜力。通过垂直一体化产业链布局，公司实现了从研发到生产的全面覆盖，进一步提升了产品质量和市场竞争力。在此背景下，目前合康新能主营业务国内外市场拓展顺利，订单充足，竞争优势显著增强。新基地启动提升产能，打开海外市场未来增长空间对于合康新能而言，当前的业绩或许仅仅是一个持续增长趋势的起点，展望未来，其业绩有望进一步提升。合康新能一季报显示，公司一季度研发费用同比增134.75%。这意味着公司在研发上的投入力度较去年同期有了大幅度的提升，表明公司正致力于产品升级，以增强其市场竞争力。合康新能表示，公司持续培育高质量发展的核心能力，大力度投入各项资源，开展短中长期产品与技术研发。而在新能源业务方面，合康新能的户储和光伏业务正步入快速发展阶段。公司为了扩大生产规模、推动持续发展，现已启动位于安庆的新制造基地建设，提升公司主营业务的产能，为公司下阶段业务发展打下坚实基础。数据显示，目前该公司已在全国多地布局生产基地，形成了多点支撑的产业基地格局。在苏州，设立了专注于户用储能、光伏逆变器及变频器研发的基地，致力于技术创新与产品研发。北京总部则作为高压变频器、户用储能及光伏逆变器的核心生产基地，发挥着重要的产业支撑作用。同时，合肥的光伏EPC运营总部也在高效运营，推动公司在光伏领域的业务拓展。可以预见，合康新能的产能增加有助于其进一步拓展海外市场，打开市场增量空间，尤其是针对户储业务。公司已推出户储单相一体机和三相一体机产品，并开始批量销售。除此之外，海外市场较高的储能业务毛利率也将进一步提升公司的盈利能力。因为，公司在分布式光伏EPC业务方面也取得了快速增长，海外市场对可再生能源项目的需求为公司提供了广阔的发展空间。变频器主业方面，随着政府在3月份推出的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策的实施，公司所在的细分市场预计将在未来几年内保持高景气度，这不仅有利于公司获取更多订单，也有助于提升其稼动率。长期来看，公司变频器业务板块的稳健增长趋势愈发明显。由此可见，随着变频器主业进一步企稳以及新能源领域的持续深耕和聚焦，合康新能正加速释放发展潜力。研发投入的加大、新制造基地的建设以及海外市场的不断拓展将为公司未来几年的稳健增长提供有力支撑。基于此，有卖方研报维持了“买入”评级，并预测合康新能在未来三年的收入和净利润将保持稳健增长。2024-2026年的收入分别为34.77亿元、47.50亿元和65.19亿元，归母净利润分别为0.60亿元、1.30亿元和1.86亿元。可以看到，合康新能的核心竞争力正持续增强，商业模式和增长逻辑亦日益清晰，预示着公司即将迈入一个全新的成长期。未来，合康新能的快速发展不仅增强了自身核心竞争力，也将为美的集团拓宽新能源产业版图，共同迎接全球能源结构转型的机遇。

格隆汇2024-04-29

价值+成长龙头汇集，中证A50ETF基金(561230)价格再创历史新高

1318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、长江电力(600900)、恒瑞医药(600276)、中信证券(600030)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比50.05%。财通证券表示，国内经济开年好于去年，边际回落。TMT进入赔率区间，关注政策和产业的胜率催化。从近期数据来看，经济整体好于去年（今年出口制造强、地产基建弱，去年则是双弱），但4月整体经济较前3月有所回落；一季度工业企业营收增速2.3%、利润增速4.3%，可能是全年A股企业盈利的参考基准下限。年初至今海外环境出于纠结状态，另外需复苏程度还较为有限，可能至6月前后更加明朗，而全球复苏趋势将带动中国需求和通胀上行，进而推动企业盈利上超预期。板块层面，TMT相对红利进入赔率占优区间，关注政策和产业的胜率催化。中证A50ETF基金(561230)，场外联接(A类：021231；C类：021232)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-29

聚赛龙上涨5.07%，报37.3元/股

明专利，产品市场份额逐年增长，客户包括美的集团、海信集团、苏泊尔、格兰仕集团、东风集团、丰田集团等下游领域龙头企业。截至3月31日，聚赛龙股东户数9931，人均流通股2323股。 2024年1月-3月，聚赛龙实现营业收入3.41亿元，同比增长17.66%；归属净利润1445.45万元，同比增长118.09%。

金融界2024-04-29

美的集团方洪波一行拜访伊利集团

据美的集团消息，4月28日下午，美的集团董事长兼总裁方洪波一行拜访伊利集团，与伊利集团董事长兼总裁潘刚等进行了会谈。双方已在机器人与自动化、暖通设备及系统、数字化、物流、冰柜等领域展开了深度的合作，本次到访，双方的全面战略合作关系得到进一步深化发展。

金融界2024-04-29

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