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美国
贸易伙伴加速推动协议达成 贝森特称未来 72 小时将异常繁忙
go
美国
主要贸易伙伴周末期间加紧推动贸易协议达成或争取更多谈判时间,
美国总统
唐纳德・特朗普称将于周一通知约 12 个国家对其输美商品征收新关税。 “未来 72 小时,我们会非常忙碌,”
美国
财政部长斯科特・贝森特周日在 CNN《国情咨文》节目中表示,他所指的是距离政府设定的 7 月 9 日截止日期所剩的时间。 特朗普在独立日周末表示,他 “已签署一些信函,这些信函将于周一发出 —— 可能最初有 12 封”。他拒绝透露具体是哪些国家,仅表示这些指令涉及 “不同的金额、不同的关税水平,以及略有不同的表述”。 贝森特称,多项重大协议已接近达成,但收到信函的国家若未能达成协议,其出口商品将从 8 月 1 日起面临
美国
最严厉的关税 —— 在 4 月 2 日被列为目标的 50 多个经济体中,部分国家面临的关税将高达 50%。数周来,特朗普政府官员一直宣称多项协议即将达成,但目前仅公布了与英国的有限框架协议、与中国的休战协议,以及特朗普简要概述的与越南的协议。 特朗普和贝森特的最新表态表明,在截止日期前三天,谈判仍存在变数,协议的达成并非易事。这位财政部长表示,
美国
正对贸易伙伴施加最大压力,且与欧盟(占
美国
商品贸易总额近五分之一的 27 国集团)的谈判取得了 “非常好的进展”。
美国
前 10 大进口来源地 其中 5 个在亚洲,3 个在欧洲,占商品进口总额的百分比 来源:
美国人
口普查局。注:* 数据为 1 月至 5 月 根据特朗普早些时候的言论,这些信函原定于 7 月 4 日发出,关税自 8 月 1 日起征收。但
美国
官员在假日周末仍在忙碌地进行谈判,包括与日本、韩国、欧盟、印度和越南的谈判。 特朗普在达成协议时的标志性举措之一是,当谈判进入关键阶段时,会单方面发出威胁。因此,目前尚不清楚他所描述的信函是否真实存在,还是仅仅为了让仍不愿在最后一刻做出让步的贸易伙伴感到恐惧。 上周特朗普宣布与越南达成协议后,越南外交部表示,谈判代表仍在与
美国
同行协调,以敲定细节。 尽管外界也曾预计
美国
与印度将达成临时协议,但新德里的官员近几日已释放出更强硬的立场,威胁要对部分
美国
商品征税,以报复
美国
对汽车及其零部件征收更高关税的做法。 寻求延期 韩国也对汽车关税感到担忧,该国已与
美国
官员讨论延长截止日期,以作为避免更高关税的最后努力。 上周特朗普在立法方面取得重大胜利,且
美国
股票市场处于历史高位,但他最新的贸易壁垒举措可能重新引发投资者的担忧 ——
美国进口
商将面临一个广泛而复杂的新关税网络。 4 月 2 日,特朗普首次推出所谓的 “对等关税”,引发了对
美国经济
衰退的担忧,导致市场暴跌。随后,这些关税被冻结在 10% 的水平,为期 90 天,直至 7 月 9 日。 除了给从国外采购商品的
美国
公司带来额外成本外,
美国
国内出口商还面临着包括欧盟在内的多个经济体可能采取的报复措施。 彭博社新闻此前报道,上周在华盛顿举行一轮谈判后,欧盟成员国于周五听取了谈判状态的简报,并得知一项原则性的技术协议已接近达成。 日本的立场 与此同时,日本首相石破茂(Shigeru Ishiba)表示,日本已为所有可能的关税情景做好准备。在富士电视台的《周日新闻首相》节目中,他表示,作为另一个试图避免特朗普关税的主要汽车生产国,日本准备 “坚定立场”,捍卫自身利益,同时预判各种可能的情况。 柬埔寨政府周五在一份声明中表示,已与
美国
就一项框架协议达成一致,该协议即将公之于众,并承诺将继续密切合作。柬埔寨面临的报复性关税高达 49%,是特朗普政府设定的最高关税之一。这个东南亚国家是
美国
纺织品和鞋类的重要出口国。 据印度尼西亚首席谈判代表称,上周印尼表示有信心在即将到来的关税截止日期前,与
美国
达成一项 “大胆的” 贸易协议,涵盖关键矿产、能源、国防合作和市场准入等领域。
金融界
昨天23:57
沙特超预期上调油价 释放市场信心信号
go
争可能危及能源生产和出口基础设施,但在
美国总统
唐纳德・特朗普宣布伊朗与以色列达成停火协议并限制
美国
参与袭击后,布伦特原油价格很快回落至 70 美元 / 桶以下。 夏季用油需求旺盛,原油及成品油需求基本保持稳定,炼油商利润率有所上升。不过,交易商认为,随着今年晚些时候消费减少以及欧佩克 + 增产导致原油库存过剩,市场将走软。一旦取消自愿减产,石油输出国组织(欧佩克)及其盟友今年将向市场新增总计 220 万桶 / 日的原油供应。
金融界
昨天23:57
音频 | 格隆汇7.7盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
go
晤、中国6月CPI、M2等数据; 2、
美国
-瑞士贸易协议可能包含对药品税的保证; 3、
美国
在最后时刻提出要求 威胁对欧农产品征税17%; 4、特朗普称8月1日起实施新关税 最高税率或达70%; 5、特朗普签署“大而美”税收和支出法案; 6、特朗普:收到访华邀请,可能会前往; 7、特朗普:周一将发信通知12个国家最新关税水平; 8、消息称
美国
拟对马泰AI芯片出口实施新限制; 9、马斯克宣布“
美国
党”成立; 10、OPEC+成员国同意8月份增产石油54.8万桶/日; 11、日本个人股东散户数量在2024财年激增超12% 创历史新高; 12、柬埔寨与
美国
达成协议; 13、消息人士:印美小型贸易协议谈判已经完成 平均关税税率可能为10%; 大中华区要闻: 1、中方在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施; 2、商务部:中方措施只针对自欧盟进口医疗器械产品 在华欧资企业生产产品不受影响; 3、国资委主任张玉卓:大力实施新一轮找矿突破战略行动 持续推动重要金属矿产增储上产; 4、国资委:逐步淘汰主责不符、形象不佳、价值不高、潜力不大的不良品牌资产; 5、国资委:将品牌价值纳入中央企业负责人经营业绩考核; 6、民航局成立通用航空和低空经济工作领导小组; 7、中国信通院:5月国内市场手机出货量2371.6万部,同比下降21.8%; 8、住建部:多管齐下 更大力度推动房地产市场止跌回稳; 9、中国据报拟推全国性生育现金补贴,3600元/年; 10、事关人民币跨境支付!央行公开征求意见; 11、中美海运价一个月暴跌63%; 12、炒港美股要交20%个税?今年补税通知密集 境外收入征税法律层面并不“突然”; 13、“外卖混战”重启?高盛构建三种竞争情形评估未来格局; 14、库存告急!3C标识充电宝产品订单排到半月后 部分商家批发量比上个月翻三到四倍; 15、千亿重组收官在即 中国船舶吸并中国重工获上交所审核通过; 16、全国用电负荷超14亿千瓦 创历史新高; 17、今日港股富卫集团上市,A股华电新能申购; 18、公告精选︱芯动联科:预计半年度净利润同比增长约144.46%至199.37%;基蛋生物:拟投资建设智能化生产研发基地; 19、公告精选(港股)︱广汽集团(02238.HK)6月汽车销量为150,075辆 同比下降8.22%; 20、A股投资避雷针︱退市海越:7月11日股票终止上市暨摘牌;亚光科技:董事长李跃先被留置。
格隆汇
昨天23:48
贝森特:
美国
即将达成多项贸易协议,预计未来几天将发布相关公告
go
美国
财政部长斯科特・贝森特周日表示,在
美国
即将于 7 月 9 日启动更高关税之前,该国已接近敲定多项贸易协议,预计未来几天将发布多项重大公告。 贝森特在接受
美国
有线电视新闻网(CNN)《国情咨文》节目采访时称,唐纳德・特朗普总统还将向 100 个与
美国
贸易往来不多的小国发送信函,通知它们将面临更高的关税税率 —— 这些税率最初于 4 月 2 日设定,后被暂停至 7 月 9 日。 贝森特向 CNN 表示:“特朗普总统将向一些贸易伙伴发出信函,表明如果它们不推进相关事宜,那么从 8 月 1 日起,关税将恢复至 4 月 2 日设定的水平。因此,我认为我们很快就会看到多项协议的达成。” 自上任以来,特朗普引发了一场全球贸易战,这场贸易战颠覆了金融市场,促使政策制定者纷纷采取措施保护本国经济,包括与
美国
及其他国家达成协议。 特朗普在 4 月 2 日宣布,对大多数国家征收 10% 的基础关税,并额外征收部分关税,部分国家的关税税率高达 50%。这一消息扰乱了金融市场,促使这位
美国总统
将除 10% 基础税率外的所有关税暂停 90 天(至 7 月 9 日),以便有更多时间通过谈判达成协议。 贝森特否认 8 月 1 日是新的谈判截止日期。他向 CNN 表示:“我们的意思是,事情届时就会发生。如果想加快进程,那就行动起来。如果想恢复原来的税率,那是你们的选择。” 白宫国家经济委员会主任凯文・哈塞特在接受哥伦比亚广播公司(CBS)《面向全国》节目采访时表示,对于那些认真参与谈判的国家,会有一定的灵活空间。 哈塞特说:“存在一些截止日期,而且有些事情已接近达成,所以或许一些事情的截止日期会被推迟。” 他还补充道,特朗普将决定是否可以推迟。 “我听到了好消息” 白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬・米兰在接受
美国
广播公司(ABC)《本周》节目采访时表示,各国需要做出让步才能获得更低的关税税率。 米兰说:“我听到了关于与欧洲谈判的好消息。也听到了关于与印度谈判的好消息。因此,我预计,许多正在做出这些让步的国家…… 可能会看到它们的(关税恢复)日期被延后。” 贝森特向 CNN 透露,特朗普政府正重点关注 18 个重要贸易伙伴,这些伙伴占
美国
贸易逆差的 95%。但他表示,在敲定贸易协议方面,一些国家 “拖延了很久”。 他拒绝透露哪些国家即将达成贸易协议,“因为我不想让它们摆脱压力”。 特朗普多次表示,印度即将签署一项协议,并表示希望能与欧盟达成协议,但对与日本达成协议持怀疑态度。 泰国财政部长披猜・春哈瓦吉拉周日告诉彭博新闻社,泰国正做最后的努力,通过为
美国
农产品和工业产品提供更大的市场准入,以及增加对
美国能源
和波音飞机的采购,来避免 36% 的关税。 印度当地新闻频道 CNBC-TV18 周日报道,印度和
美国
可能在未来 24 至 48 小时内就一项小型贸易协议做出最终决定,印度输美商品的平均关税将为 10%。 哈塞特告诉哥伦比亚广播公司新闻频道,
美国
与英国和越南已达成的框架协议,可为其他寻求与
美国
达成贸易协议的国家提供指导。他还表示,特朗普的施压正促使许多国家将生产转移至
美国
。 米兰称越南协议 “非常棒”。 “这项协议极不对等。我们可以对越南出口产品征收高额关税。而他们则要向我们的产品开放市场,对我们的出口产品征收零关税。” 特朗普上周五表示,那些不做出让步的国家,其关税税率可能会飙升至 70%,但他没有提供细节。当被问及 70% 的税率时,贝森特提到了 4 月 2 日的清单,该清单中并未包含如此高的税率。
金融界
昨天23:47
“可笑”!马斯克建党遭特朗普嘲讽,华尔街可能也不乐意
go
马斯克上周六宣布,他正在筹建“
美国
党”(America Party),以回应特朗普推出的减税和支出法案。马斯克称,该法案将使国家走向破产。 次日,特朗普在新泽西州莫里斯敦登上“空军一号”返程华盛顿前接受采访时被问及此事。他说, “我认为成立第三党是荒谬的。我们共和党已经取得了巨大成功。民主党已经迷失了方向,但
美国
始终是一个两党制国家,我认为组建第三党只会带来混乱。
美国
的政治结构显然就是为两党制设计的,历史上第三党从未奏效过,所以他可以玩一玩,但我觉得这很可笑。” 特朗普还在社交媒体上发帖称,“看到埃隆·马斯克在过去的五周里完全‘脱轨’,基本上变成了一辆失事的列车,我感到很难过。“
美国
财长贝森特上周日在CNN的《国情咨文》节目中也表示,马斯克所领导的特斯拉和火箭公司SpaceX的董事会,可能更希望他不要涉足政治。贝森特说: “我猜那些董事会成员对马斯克周六的这个宣布并不满意,他们会敦促他专注于自己的商业活动,而不是政治活动。” 外媒报道称,马斯克及其顾问尚未向
美国联邦
选举委员会提交任何显示其组建名为“
美国
党”的文件。该党名称与他此前协助创立的政治行动委员会“America PAC”相似。 尽管如此,马斯克着手筹建潜在第三党的举动,仍被视为这位亿万富翁又一次试图与特朗普对抗的最新行动。虽然
美国
历史上从未有第三党候选人赢得总统大选,但他们往往可以成为“搅局者”,从两大主要政党中分走选票。 马斯克曾为特朗普2024年连任投入数百万美元资金,一度频繁出现在白宫椭圆形办公室,并在其他多个场合陪伴特朗普。然而,二人因支出法案产生分歧,关系破裂,马斯克曾试图修复但未果。 这项法案包括减税,并大幅增加国防与边境安全支出,上周已在国会两院按党派划线投票通过。批评者认为,该法案将大幅推高
美国联邦
财政赤字,对经济造成伤害。 特朗普表示,马斯克不满是因为这项法案取消了特斯拉电动车的绿色能源补贴。特朗普还威胁,可能撤销特斯拉和SpaceX现有的数十亿美元政府合同和补贴,以回应马斯克的批评。 尽管马斯克强烈反对,该法案最终仍顺利在众议院和参议院通过,总统于7月4日签署成为法律。两院中仅有五名共和党议员投下反对票。 与此同时,马斯克筹建新党的举动,已经促使特朗普的盟友们敦促特斯拉董事会出面制衡他。
美国
商人詹姆斯·费什巴克(James Fishback)对马斯克创建新党表示强烈反对,他与特朗普关系密切、同时也是马斯克的坚定支持者。 费什巴克上周六在X上发布了一封写给特斯拉董事会主席罗宾·丹霍姆(Robyn Denholm)的信,建议董事会与马斯克会面,讨论他筹建新党是否与他作为特斯拉首席执行官的全职职责相冲突。 费什巴克还在信中通知丹霍姆,出于马斯克将精力转向新党的考虑,他已决定推迟旗下投资公司Azoria原计划推出的特斯拉交易型基金(ETF)上市进程。 Wedbush Securities的资深特斯拉分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)也表示,董事会可能不得不介入,与马斯克讨论他在特斯拉的角色。 艾夫斯在写给《华尔街日报》的评论中表示:“如果马斯克在未来越来越多地投入精力,要筹建一个赶上中期选举的新政党,董事会至少需要与马斯克就什么对特斯拉最有利进行讨论。”
金融界
昨天23:47
中美重磅!华尔街日报:习近平为与
美国
的冷战准备数十年 战略灵感来自于TA
go
美关系#FX168财经报社(亚太)讯
美国
《华尔街日报》近日报道称,中国国家主席习近平已经为与
美国
的冷战准备了数十年,习近平的战略借鉴了他对苏联失败的理解。 (截图来源:《华尔街日报》) 报道指出,在美中冲突中,
美国总统
特朗普(Donald Trump)正在发动经济攻势。而中国领导人习近平正在进行一场冷战。习近平带着他准备多年的宏伟战略进入贸易谈判。据北京方面的政策顾问称,这一战略的灵感来自于他对第一次冷战期间苏联所犯错误的理解。 顾问们表示,习近平深知
美国
持续的经济和军事优势,因此寻求避免直接对抗,同时在一场旷日持久、全方位的竞争中稳住阵脚。习近平的目标是实现毛泽东所说的“战略相持”——一种持久的平衡,
美国
的压力变得可控,而中国则争取时间赶超
美国
。 克莱蒙特·麦肯纳学院教授、季刊《中国领导力观察》主编裴敏欣(Minxin Pei)表示:“对中国而言,‘战略僵局’是可预见的未来最现实、最理想的结果。战略耐心、资源节约和战术灵活性对于实现这一僵局都至关重要。” 从某种程度上来说,北京方面正在推行一种游击战,这种策略源于亨利·基辛格(Henry Kissinger)对非对称冲突本质的分析:“常规军队不赢就是输。游击队不输就是赢。” 《华尔街日报》称,习近平从苏联解体中汲取的教训中,一个关键支柱是经济:苏联将所有经济赌注都押在重工业上,专注于能源和武器装备。相比之下,北京方面则试图生产所有产品,在巩固中国经济的同时,还能利用世界市场对其产品的需求,抵御来自
美国
的贸易和技术限制。 另一个支柱是地缘政治,其目标是避免苏联式的孤立。这包括削弱
美国
的同盟关系,同时推动中方所谓的“多边结盟”,即各国与多个全球大国接触,而不是选择单边。 该战略的另一个关键是继续中国的军事建设,但又不与
美国
进行代价高昂的军备竞赛。过去三年,中国的官方国防预算一直以约7.2%的稳定速度增长。虽然这超过中国的整体经济增长率,但占国内生产总值(GDP)的比例低于1.5%。 至关重要的是,其主要支柱在于进一步加强共产党对社会各方面的控制。 习近平经常将苏联解体作为对中国的教训。2013年1月,习近平在执掌中共后不久对党内高层官员的一次闭门讲话中说道:“苏联为什么解体?苏联共产党为什么分崩离析?一个重要原因是意识形态领域的竞争非常激烈。” 换句话说,党的权威不容任何挑战。 转折点 《华尔街日报》指出,中国研究苏联的历史由来已久。1953年,也就是习近平出生的那一年,毛泽东发起了一场运动,力图将苏联模式推广为中国的政治、经济和军事体系。习近平的父亲习仲勋是一位与毛泽东并肩作战的党内革命家,他在20世纪50年代末前往莫斯科,当时中国几乎没有工业,习仲勋参观了当地的工业基地,了解那里的运营和技术。 这深刻地塑造了习近平的青年时代,使他对苏联的价值观、历史和文化产生根深蒂固的敬仰。一些党内人士称之为“俄罗斯情结”,这种情结根深蒂固,以至于近三十年的中苏交恶也未能动摇它。 然而,当习近平在21世纪初成为政治新星时,苏联已经解体,他的观点也发生转变。作为精英党校——中央党校的校长,他以苏联解体为警示,强调意识形态的衰败和政治控制的丧失是苏联解体的关键原因。 2012年上台后,习近平委托拍摄了一部关于苏联解体的纪录片,将苏联最后一位领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)塑造成背叛党的反面人物。 但即便如此,北京方面对冷战的研究也集中在中国如何避免类似的覆灭;习近平当时还没有将中国视为与
美国
进行超级大国冲突的竞争者。 《华尔街日报》报道显示,转折点是特朗普在2018年和2019年第一任期内与中国发动的贸易战。他提出的“让
美国
再次伟大”的口号向习近平展示了
美国
维护其霸权的决心。据中国顾问称,习近平领导层常常被特朗普的施压策略打得措手不及,于是开始重新评估冷战。新的焦点是如何与
美国
进行冷战并最终获胜。 2020年,新冠疫情几乎切断中美双边关系,习近平推出其新冷战战略的第一个重要组成部分:在“双循环”这个模糊的标签下——国内生产中国所需,产品销往海外——他全力以赴,更好地保护中国免受外部冲击,尤其是来自
美国
的冲击。 当
美国
前总统拜登(Joe Biden)延续特朗普对华强硬政策时,习近平与
美国
打持久战的决心变得更加迫切。 正是在那时,北京方面更加坚定地表明,它希望被视为与
美国
平等的对手,而且至关重要的是,它进一步与俄罗斯拉近关系。2022年初,就在俄罗斯入侵乌克兰之前,北京和莫斯科宣布他们的友谊“没有界限”。 然而,习近平谨慎地避免效仿苏联,打造一个高度孤立的东欧集团。尽管他意识到中国可能需要脱离
美国
,但他确保中国不会与世界其他国家隔绝,而是保持其与全球经济的融合,特别是与低收入国家的融合。 为了反驳外界对中国通过掠夺性贷款困住斯里兰卡和赞比亚等国来获取影响力的指控,习近平及其团队对耗资数万亿美元的“一带一路”基础设施项目进行全面改革,使其贷款对接受中国融资的国家更具可持续性。 奥巴马政府前高级国家安全官员、现任乔治城大学教授的Evan Medeiros 表示:“中国的经济和外交政策都是为了与
美国
进行长期斗争而制定的。” 争取时间 中国顾问表示,习近平对党内机构的建议是耐心,因为他坚信全球力量平衡终将向有利于中国的方向倾斜。 这种稳重的平静旨在与习近平眼中的
美国
乱局以及特朗普政府不断变化的对华姿态形成鲜明对比。短短几个月内,白宫就从对中国施加最大关税压力、试图孤立这个世界第二大经济体,转变为如今寻求达成一项双方都做出让步的广泛协议。 北京方面充分利用了这种环境,为未来的竞争奠定了基础。 特朗普政府解散了
美国
的对外援助机构,让北京有机会在地缘政治竞争加剧之际试图介入。尽管
美国
已将中国学生签证作为目标,并正在削减
美国之音
等机构的运营,但中国政府却为
美国
社交媒体网红提供全额资助的旅行,希望借此推广“更酷的中国”。
美国
内容创作者IShowSpeed在社交媒体上拥有超过1.2亿粉丝,今年4月,他访问中国十天,为北京赢得了软实力。他发布的视频广受好评,展现了他对中国高铁和无处不在的电动汽车的惊叹,并在全球引起轰动。 除了贸易谈判,北京方面还希望恢复华盛顿认为浪费时间的那种反复出现的“对话”。对习近平来说,这是一种拖延时间的策略。 克莱蒙特·麦肯纳学院的裴敏欣说:“他们完全是想耍强硬手段,拖延时间。” 《华尔街日报》称,中国能否在其战略上取得成功,目前仍远未可知。 习近平为进一步推进中国大国竞争而采取的政策,可能会加剧其经济困境。党的指令性控制正在扼杀私营部门的活动,而旨在“什么都要自己生产”的政策,尤其令人担忧的是,正在导致通货紧缩周期不断加深。 然而,对习近平来说,所有这些或许都是其长期目标——耗尽
美国
的精力——可以容忍的副作用。 20世纪70年代基辛格的高级经济顾问Robert Hormats说:“习近平的目标是取得技术领先地位,并在这场长期竞争中发挥更大的影响力。”
tqttier
昨天23:42
会员
美国
深夜放出风声
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最后时刻,白宫国家经济委员会主哈塞特和
美国
财长贝森特登上了电视荧幕,解读了市场的一些误区。 第一,信函是施压,不是谈判终点。 哈塞特周日在CBS的《面向全国》节目中表示,计划在周三的最后期限前完成多项贸易协议。
美国
贸易代表格里尔已经与外国政府谈判了“大量”协议,并将于本周向“协议进展不够”的国家发送信函。 今年4月,
美国
贸易顾问纳瓦罗曾预测,
美国
将在90天内达成90项协议。到目前为止,仅达成了三项交易,其中一些交易缺乏关键细节。 第二,8月1日不是新的最后期限。真正的大限依旧模糊,特朗普手里保留灵活性。 贝森特周日在CNN的《国情咨文》节目中表示,总统将向各国发出信函,告知如果不推进计划,那么在8月1日,你们的关税水平将回到4月2日的水平。这不是一个新的最后期限,而是具体实施的时间。 第三,英国和越南的协议将成为与其他国家协议的轮廓。 第四,谁会收到关税信? 哈塞特称,这些通知可能会发送给小型和大型贸易伙伴。 第四,是否会延长重要贸易伙伴的“最后期限”? 哈塞特表示,
美国
始终愿意与所有人谈论世界上正在发生的一切事情。有最后期限,也有一些事情已经迫在眉睫,所以事情可能会被推迟到最后期限之后,也可能不会。最终,总统会做出判断。 如果在特朗普发出信函前,传出
美国
与欧洲、日本这样的大型经济体达成协议的消息,那么市场会将此视为好消息,信函可能不会构成重大利空事件。若信函涵盖中国、欧盟、日韩,市场避险情绪将全面升温。 想看我们对全球市场更深刻的见解,可订阅《环球市场策略:烟花时刻(万字)》,全篇万字,大洗牌即将到来。报告亮点:1、关税战一触即发,市场将发生什么?美元下跌结束了吗?黄金暴跌要开始了吗?请看最新解读。2、美联储降息的四大情景推演,降息时间不同,对市场的影响不同。报告细致到分析不同情况下美股、美债、黄金、美元的具体表现。3、非农是否算是“变盘事件”?我们一句话道破真相,并附有一项7月黄金策略。4、
美国股市
到底是经典牛市,还是泡沫前夜?此报告有三项建议。5、高盛推荐了7月
美国
股票清单,和亚洲股票清单,含8只中国股票。(华尔街情报圈)
金融界
昨天23:37
A股头条:剑指程序化交易!A股重大调整今起实施;特朗普称8月1日起实施新关税,最高税率或达70%
go
最高税率或达70% 当地时间7月4日,
美国总统
特朗普表示,
美国政府
将从当天起开始致函贸易伙伴,设定新的单边关税税率。特朗普称,新关税“十有八九”从8月1日开始生效。特朗普表示,从4日开始,
美国
将向多个国家发出信件,预计当天会有“10或12封”发出,更多信件将在未来几天寄出。特朗普称,他预计这些信件将会在9日前全部送达。此前,特朗普将7月9日设为关税谈判的最后期限。评:随着7月9日最后期限临近,特朗普将加大威胁,以增加谈判的筹码。 8、马斯克宣布成立“
美国
党” 当地时间7月5日,
美国
企业家埃隆·马斯克在社交媒体平台上发文称,“
美国
党”于当日成立。据《印度斯坦报》6日报道,在这条宣布成立“
美国
党”的帖子下,有网友问他的新政党是否会参加2026年中期选举或2028年的总统选举时,马斯克回复称,“明年”。评:马斯克组党的盘算,就是关键少数那一套,很清晰。 9、8个主要产油国决定8月继续增产 当地时间7月5日,石油输出国组织(欧佩克)发表声明称,欧佩克和非欧佩克产油国中的8个主要产油国决定8月日均增产54.8万桶。沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼的代表当天举行线上会议,讨论国际石油市场形势及前景。声明说,鉴于当前市场基本面稳健,石油库存处于低位,8国决定调整产量。同时,8国将根据市场情况灵活调整增产节奏,以维护石油市场稳定。上述国家7月日均增产41.1万桶。评:若下半年美联储降息节奏不及预期,原油作为风险资产的金融属性或再度压制基本面逻辑,目前大宗整体氛围偏暖,陆续走强的概率依然很大。 市场策略 上周五上午市场确实是走强的,下午也确实出现了明显的冲高回落,这个看120分钟线会比较明显,上午是光头大阳线,下午是一个很长上影线的阴线,代表了市场冲高回落。概率上,这里有新的顶部结构的概率更大。可是在浪形上,依旧判断这里是3浪3上升。整个3浪也依旧判断这里是初中期。 题材掘金 深圳出台10条举措促进半导体与集成电路产业高质量发展 从深圳市发展和改革委员会获悉,《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》(下称《若干措施》)已出台实施。其中提出,要推进深圳市半导体与集成电路产业重点突破和整体提升,构建完善产业生态,增强产业核心竞争力。《若干措施》从高端芯片产品突破、加强芯片设计流片支持、加快EDA工具推广应用、突破核心设备及配套零部件、突破关键制造封装材料、提升高端封装测试水平、加速化合物半导体成熟等方面提出了10条具体支持举措。 标的:晶合集成(688249) 太极实业(600667) 北京市首个6G专项政策发布 推动融合具身智能、空天等领域 产业标准制定元年开启 据“北京亦庄”消息,在7月5日举办的2025全球数字经济大会“6G技术创新与产业发展峰会”上,北京市首个6G产业专项政策发布。北京市政府副秘书长许心超表示,通过出台专项支持政策引导推动6G产业走实走深,充分发挥高校云集、科研院所众多、高新技术企业集聚优势,构建了完善的产学研协同创新体系。未来,北京将进一步强化技术策源,共创成果转化,推进产业带动,加强人才聚集,全力支持6G关键技术攻关和产业生态建设。据介绍,作为北京市首个6G产业专项政策,经开区6G产业政策围绕6G技术标准研究、核心产品研发、中试服务能力、场景应用赋能、融合创新生态等五方面,通过10项举措发力产业发展关键环节,提供全方位、全要素的支持与保障。 标的:顺络电子(002138) 中兴通讯(000063) 公告精选 【重大事项】 天茂集团:公司股票被实施退市风险警示股票简称变更为“ST天茂” *ST紫天:叠加实施退市风险警示股票复牌 新里程:董事长林杨林被留置并立案调查 2连板金安国纪:目前经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项 南京商旅:控股股东拟进行改革重组 金一文化:拟定于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》 京北方:2025年半年度财务数据正在核算中 弘信电子:拟发行不超过5亿元科技创新债券 奥飞数据:向特定对象发行股票申请获深交所受理 【业绩】 芯朋微:预计2025年半年度净利润同比增长104% 国货航:预计2025年上半年净利润同比增长78.13%-90.14% 道通科技:预计2025年半年度净利润同比增长19.00%-26.76% 【增减持】 普路通:股东拟合计减持不超过5%公司股份 德尔玛:股东拟减持不超过4%公司股份 御银股份:实际控制人杨文江拟减持不超3%公司股份 税友股份:宁波思驰拟减持不超3%公司股份 电光科技:股东拟合计减持不超过3%公司股份 江龙船艇:控股股东、董事拟合计减持公司不超2.9%股份 中欣氟材:股东中玮投资拟减持2.0098%公司股份 合锻智能:合肥建投拟减持不超1%公司股份 骆驼股份:副总裁刘科拟减持不超0.7415%公司股份 动力源:副总经理李传平和高洪卓拟分别减持0.0045%和0.0122%公司股份 交易提示 【新股申购】 华电新能(沪市主板) 申购代码:730930 股票代码:600930 发行价格:3.18 发行市盈率:15.28 行业市盈率:17.84 发行规模:158.01亿元 主营业务:风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营 【可转债申购】 华夏华电清洁能源REIT创金合信首农REIT 【可转债交易提示】 【转债赎回】金丹转债 天阳转债 【最后交易日】金丹转债 天阳转债 【下修股东会】蓝帆转债 【转债除息】东亚转债 微芯转债上声转债 惠城转债 欧通转债 国表转债 【正股分红】白电转债汇通转债 【限售解禁】
金融界
昨天23:37
十大券商一周策略:只缺一个点火催化,目前市场氛围有2014年底影子,“反内卷”行情能否成为新主线?
go
税谈判美与其他经济体谈成概率较小,二是
美国
就业数据强劲继续支持美联储暂停降息,市场预计延续震荡。配置上,“反内卷”行情受基本面制约,时间和空间均有限。继续看好银行保险趋势性行情,同时关注景气支撑(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品)和地产估值修复机会。 中泰证券:“反内卷”政策对市场影响几何? “预期管理”是本次“反内卷”政策的主要手段,大宗商品或难以复制2016年供给侧改革牛市。结合两次会议精神,可预计中期目标或是通过政策协调构建国家级行业龙头与协会体系,强化中央对各地去产能和控价的监管。然而,从基本面看,当前周期性商品价格下行的主因仍是需求侧疲软——居民收入和房地产市场继续低迷。从产能角度看,目前煤炭、钢铁等传统周期性行业的“落后产能”已基本出清完毕,加之上市公司并购重组/央国企整合也基本完毕,行业集中度显著提升。在此背景下,通过行政手段进一步出清产能的空间已极为有限。结合当前宏观与行业结构背景,在需求疲软与产能结构调整空间有限的现实条件下,依靠政策导向产生的市场预期提振,商品与周期股的走势将更偏向“阶段性、有限幅度”的反弹,而不是形成2016年级别的持续性上涨行情。 当前市场仍处于震荡区间,尚未开启主升行情。结构上,投资热点依然集中在科技、军工以及国央企和公用事业等红利板块,这些资产享受到政策稳健带来的收益,并通过“美股资金回流”进一步增强。1)科技板块:7月科技或成为弹性主线。一方面,朗普政策不确定性降低、“大而美”财政法案引发美元资产回流,这将支撑美债收益率下行与纳斯达克上涨,有利于科技类海外映射持续回暖。另一发面,国内“十五五”规划将科技置于核心地位,与此同时公募基金调仓已尾声,为半导体、算力、服务器等与AI国产替代相关板块提供资金环境支撑。 2)军工板块:在北约提升国防预算至5%目标和国内9月3日高规格阅兵预期的推动下,海外订单增多,军工股有望持续表现。3)国央企和公用事业等红利板块:鉴于地产内生动能减弱、贸易融资端及转口贸易走弱,加之货币与财政政策保持定力,以及监管从严,债券、国央企及公用事业板块在三季度具备较好配置价值。 广发证券:如何看本轮“反内卷”? 虽然本质都为“供给侧”调节,但本轮“反内卷”涉及行业与历史限电限产有所不同,除了传统意义上恶性竞争的工业品之外,还有光伏、汽车等新的领域,这些行业并没有历史经验参考。 本轮市场对于“反内卷”的形式和力度也存在观望期,未来行情斜率的提升还需要看到进一步坚决推进的政策信号(级别提升、纳入地方政府考核、中央督察等等)。工业品(水泥/钢铁)的行情可以直观观察价格,高频跟踪可验证、也是历史上股价上行的同步指标。 而光伏、新能源车等行业可以观察产量增速、价格以及产能利用率,部分供给压力大的环节需要看到政策执行的持续性才能评估周转率能否企稳,不过股价往往会同步周转率拐点、领先于利润增速或ROE的拐点。需求侧的验证影响本轮“反内卷”行情的广度与深度,今年仍需观察年内广义财政/GDP的比重能否进一步提升(总量需求),或相关反内卷行业的需求侧有没有结构性企稳的迹象(结构需求)。 华西证券:下半年央行降准降息仍有空间 A股稳中向上趋势不变 短期来看,全球市场定价核心在于7月9日
美国
与各国贸易协定进展,此前
美国总统
特朗普表示不考虑延长关税豁免最后期限,但此种表态也可能是一种谈判策略,
美国
对部分国家关税也有延期可能。上半年我国经济增长动能强劲,全年经济增速目标达成的压力减轻。然而对于下半年而言,无论关税最终结果如何,出口对增长的拉动力都会比上半年减弱,国内政策重心仍在“稳增长”。美联储三季度降息可能性较大,国内货币政策宽松空间也有望打开,宽裕的流动性有助提升权益资产估值。中期来看,政策深化“反内卷”是优化产业供需格局和推升PPI重回上行的重要驱动,有利于A股中长期盈利预期改善。 行业配置上,关注两条主线:1)中报业绩预期有望向好方向,如:风电、火电、机器人等;2)前期海外英伟达产业链突破新高,可期待国产链补涨行情。主题方面,建议关注并购重组相关。 国泰海通:横盘整固 蓄力新高 大势研判:横盘整固,是为蓄力新高。我们判断下一阶段,股指短期仍有一定空间,但此时股指或横盘整固为主,不再是短期看点,聚焦结构:1)7月4日,特朗普再次向全球发起关税威胁,前期地缘缓和的预期,有所波折反复;2)上半年表观经济数据尚可,短期出台进一步规模性经济举措必要性下降;3)股市在估值水平整体提高后,中报季临近,也需要进一步检视增长水平;4)6月以来,IPO受理数量与计划募资规模显性抬高;上市公司披露计划减持规模有所提高;交易所修改ST股票涨跌幅宽度。以上边际的变化,均有望令股市短期预期上修放缓,交易进入相对平衡的阶段。但要清晰,横盘整固是为蓄力新高,这与我们战略看多中国股市并无相悖,股市并非今日起涨,也有夯实必要,贴现率下降推动中国股市走向“转型牛”将在金秋时节进一步表现。 主题推荐:1、限产稳价:综合整治内卷式竞争箭在弦上,格局改善周期品预期升温,供需矛盾突出的光伏/钢铁/生猪有望受益。2、低空经济:民航局成立专项工作小组,有望加速产业规划、适航审定与应用场景落地,看好低空基建/空管/通航运营。3、AI新基建:海外云厂商资本开支预期上修与国内智算中心建设加速,看好光模块/光器件/国产算力。4、海洋经济:政策发力向海图强,看好海洋能源资源开发利用与受益海洋科技自主创新的海工装备。 中银证券:市场中枢或逐步抬升 A股在行业层面实现“权重搭台,科技成长唱戏”的经典结构,从整体上有助于A股实现“中枢”抬升。行业“反内卷”有望从供给端改善名义经济增速偏弱的局面,但风格切换的持续性有待进一步观察。本周市场在相对充裕的资金面环境支撑下延续震荡上行趋势。周中“反内卷”行情一度引发市场关注。我们认为,行业“反内卷”的手段或有望从供给端的角度改善当前国内经济名义增速偏弱的局面,但周期股行情持续性仍有待进一步观察。一方面,当前基本面环境与2016年有所不同,当前国内地产周期偏弱,稳就业压力更为突出。此外,复盘近年来周期股的超额收益行情,PPI上行的持续时间至少1年左右,同比增速修复的幅度上至少为4.6个百分点。目前来看,本轮补库周期已经接近中周期,年末或面临去库拐点;幅度上仍需观察政策落地效果及程度。 招商证券:推动上证指数站上关键点位的关键力量 反内卷和AI 推动上证指数站上关键点位的关键力量:反内卷和AI。6月24日以来,受益于反内卷和AI大产业趋势,创业板指、科技龙头、质量类指数涨幅居前,行业中钢铁、新能源、建材、传媒、通信、电子等领涨,截至本周五上证指数站上扭亏阻力关键点位3450以上。从中期的趋势来看,“反内卷”是推动指数走牛的关键力量,“反内卷”驱动上市公司削减资产开支,出清过剩产能,经济供求关系边际改善,企业盈利能力和内在回报有望稳步提升,吸引更多中长期资金流入市场,“高质量”股票有望成为推动指数突破的关键力量。另一方面,AI是驱动本轮技术革命的关键力量,围绕AI的基础设施建设,和应用所扩散出的投资机会,辐射了A股的多行业多主题的投资机会,成为推动A股向上的第二股核心力量。 近期“反内卷”驱动钢铁、新能源、建材领涨,AI驱动科技龙头等表现亮眼,两者共同推动上证指数于本周五站上扭亏阻力位。中长期来看,“反内卷”或驱动上市公司持续削减资产开支,出清过剩产能,经济供求关系边际改善,推动企业盈利能力和内在回报稳步提升,“高质量”股票有望成为推动指数突破的第一股力量。而围绕AI的基础设施建设,和应用所扩散出的投资机会,或成为推动A股向上的第二股核心力量。左手高质量股票,右手大空间赛道的新哑铃形是下半年配置选择。 开源证券:震荡中枢抬升 两个新机会 市场震荡中枢抬升,但仍“上有顶下有底”。市场经历上周的 3 连阳后,呈现了一定的积极形态,虽然市场分歧有所加大,但我们对于指数的有效突破维持乐观判断:(1)月线动量的扭转,或改变横盘近半年的窘境;(2)金融科技板块情绪龙头或在酝酿 7 月的突破;(3)成交额中枢的上行加非银的领涨,市场震荡中枢上移的概率较大。 当下的配置核心思路:(1)行业下层分散;(2)沿着“地缘风险溢价”线索,追求预期差最大的方向和国内确定性的方向;(3)DeltaG消费+自主可控科技+稳定型红利+黄金。行业配置“4+1”建议:(1)“内循环”内需消费:服装鞋帽、汽车、一般零售、新零售等,重点关注盈利增速边际改善的细分领域;(2)科技成长自主可控+军工:AI+、机器人、半导体、信创、军工(导弹、无人机、卫星、深海科技);(3)成本改善驱动:养殖、航海装备、能源金属、饲料;(4)出海结构性机会:对欧洲出口占比高品种;(5)中长期底仓:稳定型红利、黄金、优化的高股息。
金融界
昨天23:37
现货黄金下周看涨还是跌,伦敦金开盘行情走势分析操作策略
go
黄金消息面解析:周五(7月4日)恰逢
美国
独立日假期,金价在欧市尾盘窄幅震荡,目前交投于3336美元附近。受
美国
6月非农就业数据意外强劲的影响,金价在周四(7月3日)下跌近1%,现货黄金收报3325.87美元/盎司。强劲的就业数据不仅推高了美元和美债收益率,还显著削弱了市场对美联储提前降息的预期,令黄金的吸引力大幅下降。与此同时,
美国国会
通过了特朗普政府的大规模减税和支出议案,进一步为经济注入了复杂变量。日内将无重点关注数据,由于
美国
独立纪念日,各市场将会提前休市,而会限制金价波动幅度,同时也会在假期前对于昨日回落的空单进行获利了结而止跌,故此,今日走势偏向震荡波动,或反弹回升为主。 黄金技术面分析:本周黄金探底回升,日线三连阳站上中轨预示短期多头上涨动能较强,今日受非农以及初请失业金数据双重利空影响,黄金走出了下跌空间,今日日线收阴的概率较大,不过形态上K线会是带长下影线的阴线,日K线三阳之后首次转阴看作修正,黄金日线探高回落,日线收盘小阴K线,本周的节奏整体保持在高位拉锯震荡,并没有持续性的单边,美元短期强弱不定,也限制了黄金的波动空间,反复探高回落,破高无力,回调又缺少下破力度,关键的区间未打破,今日周线收官,从周线来看,还是震荡收尾的节奏,月线仍在试探摸高上影线。操作上以震荡上涨的节奏去看,日内思路是先低多看涨,后面再结合拉高后阻力位做空。下方关注5日均线3320附近支撑不破做多,上方目标关注阻力位3350-3358。 日线布林道收缩当中,目前围绕中下轨之间来回拉锯震荡。昨日在中轨承压回落,短线反复迂回,目前以3360做为阻力形成震荡向下。但空间延续性仍不确定,也就是单边动能不足,就会伴随一个位置反复来回。今日周线收官,大概率也是震荡收尾,暂时看不出单边强度。昨晚大非农让金价一口气跌了差不多40美金,但短暂的情绪风波过后,市场又回归平静,今天的盘面开始筑底拉升,截止当下,非农的行情已经被反噬50%,空头的能量已经基本被消化,昨晚金价在下探之后反抽出现二次回踩的底部,支撑位在3322,经过一夜的震荡,黄金有开始拉升的迹象,低点开始抬高,日内的关键点还是在3322,早盘等待金价回踩3323附近我们先做多,日内我们不指望能反包昨天的高点,但是至少会去到3350阻力位再空!操作上盘中结合形态灵活应对。波动基数大的震荡行情,把握好进场点位多空都有机会。综合来看,黄金下周短线操作思路王启蒙建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注3350-3360一线阻力,下方短期重点关注3320-3310一线支撑。关于本周的操作,王启蒙在线wqm4936指导已经公布在朋友圈,每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向,准确率百分之九十以上,全是免费。目前对黄金白银(纸黄金/白银、T D黄金/白银)外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水,收益不理想的朋友,仓位上有套单的朋友,都可 以找王启蒙聊聊。 行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价喊单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价喊单 每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 非本人实盘客户,提供大致方向及预期,每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路,需要考察实力的可以去看,需要看建议的可关注(王启蒙)自行去看就可以了,又不收费,你考虑好了就跟实盘操作,觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察,免得耽误大家彼此的时间,毕竟时间是宝贵的,不是用来浪费的。 王启蒙老师这里没有100%正确,只有稳健的操作思路。大仓做趋势,小仓做波段,自己控制好比例。没有不赚钱的投资,只有不成功的做单!是否赚钱在于买涨买跌时机的把握,赚钱靠机会,投资靠智慧,理财靠专业。 文/王启蒙(微信:wqm4936) 一个人能走多远,要看他与谁同行;一个人多么优秀,要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的 成就,要看他有谁指点。谁说女子不如男!你若诚意信我,我必拿命相待!我就是我,低调而又有实力的王启蒙!佛祖曰心中有法,万法自然,佛门中人,万物皆可渡,万物皆不可渡,渡的不过是心中层层枷锁,我只渡有缘人!
启蒙理财
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