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24小时环球政经要闻全览 | 7月31日

品征收50%关税当地时间7月30日，美国白宫网站发布事实清单称，美国总统特朗普当日签署公告，从8月1日起将对进口的铜半成品和铜含量高的衍生品统一征收50%的关税。同日，白宫发表声明称，特朗普签署行政令，暂停对低价值货物的最低限度免税待遇。受消息影响，COMEX铜期货价格大跌18.78%，报4.537美元/磅。韩国接受15%关税+3500亿对美投资美国总统特朗普表示，他已与韩国达成贸易协议，将对韩国输美商品征收15%关税，同时韩国承诺向美国投资3500亿美元。双方还同意，韩国将全面开放与美国的贸易，并接受包括汽车和卡车、农业等在内的美国产品。此外，特朗普签署行政命令，对巴西加征40%关税，使总关税额达到50%，7日后生效。美联储维持利率不变，决议出现罕见分歧美联储周三维持利率不变，决议过程出现罕见分歧，声明未明确何时可能降息。此次决议遭到两位由特朗普任命的理事——沃勒和鲍曼的反对，两人均认为当前的货币政策过于紧缩。这是30多年来首次有两名理事在决议中投出反对票。FOMC以9比2投票决定将基准隔夜利率维持在4.25%-4.50%区间，连续第五次会议按兵不动。 “小非农”高于预期！美国7月ADP就业人数增加10.4 美国7月ADP就业人数增加10.4万人，增幅为3月以来最大，预估为增加7.5万人，前值(6月)ADP新增就业人数从减少3.3万人上修为减少2.3万人。ADP报告显示，7月份工资涨幅几乎没有变化。7月份，留职员工的薪资同比增长4.4%，换职员工的薪资同比增长7%。加拿大央行维持利率不变加拿大央行连续第三次将基准利率维持在2.75%不变，符合市场预期。 META第二季度净利润183.37亿美元同比增长36% META平台股份有限公司第二季度营收475.2亿美元，同比增长22%，预估448.3亿美元，净利润183.37亿美元，同比增长36%，经营利润204.4亿美元，同比增长38%，预估172.4亿美元，公司第二季度每股收益7.14美元，上年同期5.16美元，预估5.89美元。Meta目前预计全年资本支出将在660亿美元至720亿美元之间，较此前640亿至720亿美元的预期有所提高。微软：第四财季净利润达272亿美元同比增长24% 微软第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%，预估738.9亿美元，其中智能云业务营收298.8亿美元，预估291亿美元。第四财季净利润达272亿美元，同比增长24%，每股收益3.65美元，上年同期2.95美元。微软美股盘后跳涨超7%。谷歌据报将在印度南部投资60亿美元建设数据中心政府消息人士周三表示，谷歌(GOOG.US)将投资60亿美元，在印度南部安得拉邦开发一个1吉瓦的数据中心和电力基础设施，这是Alphabet子公司在印度的首次此类投资。安得拉邦政府的两名知情人士表示，该数据中心将建在港口城市维沙卡帕特南，投资包括20亿美元的可再生能源产能，将用于为该设施供电。

格隆汇5小时前

特朗普贸易协议“细节难明” 市场为何照样买账？

行业都将适用15%的关税。到了周一，美国白宫也证实了这一说法，并在协议说明文件中写明：“15%的税率将适用于汽车及零部件、制药产品和半导体。” “有协议”本身比“协议内容”更重要？ Pangaea Policy创始人Terry Haines在Yahoo Finance上表示：“市场看待这些协议的方式是，协议的存在本身远比细节重要。” 换句话说，投资者要的是稳定预期——而不是精细文本。

佳华168昨天07:08

早报 (07.29）| 深夜变盘！大宗商品继续暴跌；中美经贸会谈，特朗普定调！国家育儿补贴方案发布，每孩每年3600元

量制药带回美国。当地时间7月28日，美国白宫表示，美国总统特朗普仍愿与朝鲜领导人金正恩对话，以实现朝鲜半岛完全无核化。美股方面，道指跌0.14%，纳指涨0.33%，标普500指数涨0.02%，标普500指数、纳指续创历史新高。热门科技股多数上涨，超微电脑涨超10%，特斯拉涨3.02%，英伟达涨1.87%，Meta涨0.69%，亚马逊涨0.58%，苹果涨0.08%，微软跌0.24%，谷歌A跌0.31%，台积电ADR跌1.16%。热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.69%，爱奇艺跌超3%，哔哩哔哩跌超2%，蔚来、百度、理想汽车、拼多多跌超1%，阿里巴巴涨超1%。全球资产表现上，WTI 9月原油期货涨近2.38%，报66.71美元/桶。布伦特9月原油期货涨近2.34%，报70.04美元/桶。伦敦金价跌0.56%，纽约铜期货跌约2.8%。国内期货主力合约跌多涨少，焦煤跌超10%，玻璃跌超7%，纯碱跌超4%，焦炭跌近4%。 1. 特朗普：全球关税将在15-20%左右美国总统特朗普表示，预计美国将对那些没有与美国达成贸易协议的国家征收15%至20%的关税。在与英国首相斯塔默会晤后，特朗普对记者说：“我认为这将在15%到20%之间”。“可能是这两个数字中的一个”。特朗普表示，美国将很快向大约200个国家发信，通知他们对美国出口的预期关税税率。他还表示，计划很快就药品关税发表声明，但没有给出具体日期。 2. 国家育儿补贴方案确定中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》，明确了补贴对象和标准，育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿年满3周岁。国家卫健委预计，各地可以在8月下旬陆续开放申领育儿补贴。国务院新闻办公室定于7月30日下午2时举行新闻发布会，介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况。 3. 市场监管总局：依法依规治理企业劣质低价竞争 7月27日至7月28日上午，市场监管发展规划座谈会在京召开。会议要求，要促进做强国内大市场，加快完善市场监管基础制度，着力破除地方保护和市场分割，依法依规治理企业劣质低价竞争。要增强食品、药品、工业产品、特种设备安全监管能力，强化食品安全全链条监管，提升药品安全监管能力，提高工业产品质量安全水平，提升特种设备安全监管质效。 4. 香港证券市场下调最低上落价位将于下周一生效据香港交易所消息，香港证券市场下调最低上落价位的第一阶段将于下周一(8月4日)生效。最低上落价位是每只股票的最小价格变动单位，这项措施将有助于降低市场的交易成本并提升交易效率。 5. 美国财政部大幅上调季度借款规模预估以补充现金储备美国财政部将本季度联邦借款预估规模大幅上调至1万亿美元，主要是由于债务上限带来的影响所致。美国财政部周一发布声明称，现在预计7月至9月的净借款规模为1.01万亿美元，高于4月预测的5540亿美元。政府在上半年不得不削减债券发行规模以避免触及债务上限。自国会在本月初将债务上限提高5万亿美元以来，财政部目前正加快发债步伐，以重建现金储备。 6. 药明康德：预计2025年整体收入从415-430亿元上调至425-435亿元药明康德公告，上半年营业收入207.99亿元，同比增长20.64%。净利润85.61亿元，同比增长101.92%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），共计派发现金红利人民币10.03亿元（含税）。药明康德预计，2025年持续经营业务收入重回双位数增长，增速从10-15%上调至13-17%，全年整体收入从415-430亿元上调至425-435亿元。 7. 10倍“牛股”上纬新材：公司主营业务和生产经营未发生重大变化十倍“牛股”上纬新材公告，公司股票交易价格近期严重脱离公司基本面情况，近期公司股票交易价格已严重脱离公司目前的基本面情况，投资者参与交易可能面临较大的市场风险。7月9日至7月28日，公司股票交易6次触及股票交易异常波动情形，5次触及股票交易严重异常波动情形，公司已累计发布8次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告，提示股票交易风险，7月25日上海证券交易所公告已对公司股票进行重点监控。公司主营业务和生产经营未发生重大变化。 8. 胜宏科技：目前公司高阶HDI、高多层板产品已取得较大规模的在手订单胜宏科技披露投资者关系活动记录表，公司持续扩充高阶HDI及高多层板等高端产品产能，包括惠州HDI设备更新及厂房四项目、泰国及越南工厂HDI、高多层扩产项目。公司已经积累了多家稳定合作的国内外科技巨头客户，订单需求旺盛。截至目前，公司高阶HDI、高多层板产品均已取得了较大规模的在手订单。 9. 幸福蓝海：《南京照相馆》累计票房超4.12亿元幸福蓝海称，截至7月27日24时，公司参与出品的影片《南京照相馆》累计票房（含服务费）已超过4.12亿元，超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。该影片对公司的营业收入暂无影响。目前，该影片还在上映中，在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各电影院线正式确认的结算单为准。 10. 智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5 智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5，并在HuggingFace与ModelScope平台同步开源。该模型采用混合专家（MoE）架构，包括GLM-4.5：总参数量3550亿，激活参数320亿；GLM-4.5-Air：总参数1060亿，激活参数120亿；API调用价格低至输入0.8元/百万tokens，输出2元/百万tokens。 11. “深圳造”测序仪破译基孔肯雅病毒 “深圳造”T1+基因测序仪近日助力疾控系统，对4例基孔肯雅病毒样本进行测序溯源，其测序覆盖度均高于99.9%。据悉，其中2例感染的病毒属于基孔肯雅东中南非型（ECSA分型），另外2例感染的病毒属于基孔肯雅亚洲型（Asian分型）。 1. 柬泰两国同意立即无条件停火柬泰两国领导人结束正式会谈后，发布联合声明表示：一、柬泰两国将立即无条件停火，自当地时间7月28日24:00起生效；二、于当地时间7月29日7:00召开区域指挥官非正式会议；三、将于8月4日召开由柬埔寨主办的边境联合委员会会议。作为东盟轮值主席国，马来西亚随时准备组织一个观察员小组，以核实和确保柬泰两国的执行情况。另外柬泰双方还同意恢复总理、外交部长和国防部长之间的直接沟通。 2. 香港6月出口同比11.9% 进口同比11.1% 均逊预期香港6月出口年率11.9%，连升16个月，但低于市场预期，前值15.5%；进口年率11.1%，低于市场预期，前值18.90%。香港6月贸易帐-589亿港元，前值-273亿港元。 3. 特朗普警告伊朗不要重启核设施否则可能会再次发动轰炸美国总统特朗普警告说，如果德黑兰试图重启上个月被美国轰炸的核设施，他将下令对伊朗核设施发动新的打击。特朗普在苏格兰与英国首相斯塔默举行会谈时发出了这一威胁。伊朗否认寻求发展核武器，并坚持说，尽管伊朗三个核设施被炸毁，但伊朗不会放弃国内的铀浓缩活动。 4. 特朗普限俄12天停火美国总统特朗普表示，由于俄乌冲突调解缺乏进展，他将把此前设定的俄乌停火50天期限缩短至10-12天。特朗普称：“我打算设定一个新的截止日期，从今天起大约10-12天。没有理由再等了。我本想慷慨一点，但我们就是看不到任何进展。” 5. 消息人士：德国政府将批准包含创纪录投资的2026年预算德国财政部消息人士称，德国政府将于周三批准2026年预算草案，其中包括创纪录的1267亿欧元投资，作为其基础设施和国防财政“火箭炮”的一部分。2026年的预算连同到2029年的中期财政框架一起，整个一揽子计划预计将于周三获得内阁批准。支出激增是德国政府重振萎靡经济计划的一部分。德国是七国集团（G7）中唯一一个在过去两年未能实现增长的经济体，政府预计今年德国经济将陷入停滞。 1. 上海市经信委：争取年内实现浦东自动驾驶全域开放关于上海智能网联汽车示范运营情况引起广泛关注。7月28日，上海市经信委二级巡视员、汽车产业处处长韩大东透露，上海将有序扩大自动驾驶的开放区域，争取在今年年内实现浦东新区自动驾驶测试道路全域开放，同步推动奉贤、闵行等区域开放。 2. 工信部：巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效加强光伏等重点行业治理 2025年全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开，会议强调，巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。加强工业和信息化领域强制性国家标准体系建设。 3. 造纸行业首封“反内卷”倡议书来了广东省造纸行业协会近日发布《关于推动广东省造纸行业“反内卷”促进行业高质量发展的倡议书》。这是国内造纸行业发出的第一封“反内卷”倡议书。其中提到，坚决抵制低价无序竞争，维护市场公平秩序。坚决杜绝低于成本的倾销行为，抵制通过不正当手段套取补贴或抢占市场。鼓励企业根据真实成本、合理利润、服务标准及市场供需关系，自主、透明定价，保障行业整体价值空间。 4. 上海：发放6亿元算力券降低智能算力使用成本上海市经济信息化委印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。对租用智能算力的主体，市级给予最高30%租金补贴，并推荐申报国家智能券补贴，按照“补早补小”原则，市区协同给予最多1年、最高100%的租金补贴。对自主智能算力设施部署项目，给予最高10%建设支持，加速培育人工智能自主生态。昨日，A股方面，沪指涨0.12%报3597点，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.96%创年内新高。全天成交1.77万亿元，较前一交易日缩量493亿元，全市场近2800股上涨。PCB、电子元件、6G概念、保险、PEEK材料等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、海南等板块走势低迷。港股方面，恒指涨0.68%，国指涨0.29%，恒生科技指数跌0.24%。大型科技股走势分化，阿里巴巴涨2.2%，网易跌1.4%，美团跌0.54%；大金融、创新药、教育股、濠赌股、建材水泥股表现活跃。航空、“反内卷”部分板块下跌明显。主力动向，南下资金昨日净买入港股92.53亿港元，净买入中国人寿11.46亿、建设银行7.02亿、腾讯控股5.97亿、阿里巴巴-W 4.37亿、微创医疗3.07亿、中国平安2.47亿、中芯国际1.54亿；净卖出美团-W 3.63亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为胜宏科技、光迅科技、硕贝德，净卖出额前三为西藏天路、锦江在线、汇绿生态。两市融资余额：截至7月25日，上交所融资余额报9781.9亿元，深交所融资余额报9494.44亿元，两市合计19276.34亿元，较前一交易日增加55.22亿元。

格隆汇07-29 08:08

日本承诺5500亿美元投资协议细节不明或致美日贸易协议陷入不确定

确。主体金额（亿美元）声明内容美国白宫 5500 90%将“给予”美国，由美国主导日本政府最高5500 将通过投资、贷款和担保形式提供由于缺乏监管与细节披露，该承诺更像是政治姿态而非实质性经济部署。许多专家担忧，这可能成为将来贸易摩擦的导火索。高达15%至25%的关税威胁引发市场不安根据美国财政部长史考特·贝森特的声明，美国将密切监督协议执行情况，若特朗普总统认为执行不力，将考虑将对日本商品的关税从15%上调至25%。产品类别当前关税潜在关税汽车 15% 25% 机械及零件 15% 待定此举显然在向日本施压，增加美国在协议执行层面的主动权，也加剧市场对未来贸易环境的不确定性。美日领导人各说各话：信息不一致引发外交紧张令人关注的是，关于5500亿美元投资承诺的表述，两国领导人似乎“各说各话”。特朗普称：90%将直接注入美国本土项目，由美方主导。石破茂则表示：这笔资金将通过“投资、贷款与贷款担保”形式分阶段提供。这种在核心数字和执行方式上的表述不一致，进一步放大了外界对协议可持续性的质疑，甚至引发部分外交人士对于谈判透明度和共识基础的担忧。权威点评与总结本次美日贸易协议虽然在政治层面取得阶段性成果，但5500亿美元投资的透明度缺失、关税威胁不断、领导人发言矛盾，使市场对该协议的长期可行性保持高度怀疑。从宏观层面看，这种模糊的政治承诺如果无法在未来几个月内转化为实质性经济项目，反而可能成为美日关系的负担。同时，美方使用“关税杠杆”作为执行手段，也将对日本出口产业构成严重压力。 5500亿美元的承诺如果不透明且缺乏问责机制，将是一个政治口号而非经济事实。 —— Morgan Stanley，2025年7月24日美日协议缺乏法律文本与时间框架，是市场极其不安的主要原因。 —— JP Morgan Economics，2025年7月23日特朗普政府的“投资换关税豁免”策略充满不确定性，可能适得其反。 —— Goldman Sachs Trade Desk，2025年7月25日常见问题解答 Q1：这项5500亿美元投资是实打实的资金投入吗？ A1：尚不明确。日本称将通过投资、贷款与担保方式进行，但并未说明具体时间或项目。 Q2：特朗普为何坚持强调“给予美国”？ A2：特朗普试图将协议包装为“美国优先”的胜利，但投资实际执行权并不完全由美方掌握。 Q3：关税真的会提高到25%吗？ A3：这是特朗普政府设定的威胁上限，若协议执行不顺，将作为施压工具使用。 Q4：投资是否涉及军事或敏感行业？ A4：目前没有明确信息，但由于投资金额庞大，未来有可能扩展到多个敏感领域。 Q5：这对日本汽车出口商意味着什么？ A5：一旦关税提升至25%，日本车企在美国市场的成本优势将大幅削弱，影响盈利能力。来源：今日美股网

今日美股网07-26 00:10

特朗普公布《美国AI行动计划》推动创新与基础设施升级，意在确保美国全球AI领导地位并应对中美技术竞争

odayUSStock.com 报道，美国白宫近日发布由特朗普总统主导的《美国AI行动计划》，旨在确保美国毫无争议地保持全球人工智能（AI）领域的霸主地位。该计划聚焦于三大支柱：加速AI创新、构建AI基础设施及主导国际外交与安全，共涵盖90多项具体行政命令。计划中明确将中国视为主要竞争对手，强调在技术创新、模型开源及基础设施建设等方面保持领先优势。政策重心不仅包括监管环境的优化，还涉及能源、半导体芯片和发电设施等关键基础设施的加快建设，显著利好OpenAI、微软、亚马逊、谷歌及Meta等AI巨头企业。加速AI创新的政策举措解析计划首要任务是拆除阻碍AI创新的行政监管壁垒。特朗普政府已废除拜登时代可能束缚AI发展的繁重行政令，强调创新早期不应被官僚体制扼杀。科学技术政策办公室将牵头收集联邦法规中妨碍创新的条款，推动修订或废除相关规定，管理与预算办公室也将协助联邦机构调整不必要的规章。此外，资金分配将优先考虑监管环境宽松的地区，以推动创新。联邦通信委员会与贸易委员会分别评估并修正可能对AI创新产生负面影响的法规与调查，营造更宽松政策氛围。计划特别强调支持开源及开放权重AI模型，认为其对于初创企业、学术研究和数据敏感应用具有重要价值。政府将改善计算资源市场环境，通过国家科学基金会的“国家AI研究资源”项目推动科技巨头开放资源，支持中小企业采用开源模型，打造以美国价值观为基础的生态系统。同时，计划明确“工人优先”原则，推动AI技能培训纳入职业教育和劳动力培训，设立税收优惠鼓励企业为员工提供AI培训，设立“AI劳动力研究中心”监测AI对就业市场的影响，保障美国工人利益。 AI基础设施建设与电网升级战略 AI发展离不开芯片制造厂、数据中心及能源供应等基础设施。计划针对现有环境审批制度的繁琐障碍，提出多项加速措施，包括：在《国家环境政策法》框架内设立“类别排除”条款，加快数据中心相关建设审批。扩展FAST-41审批流程至更多项目，简化《清洁水法》《清洁空气法》等法规对建设项目的限制。开放联邦土地供大型数据中心和发电设施建设，保障空间需求。在电网升级方面，计划分三阶段推进：稳定现有电网，保护关键发电资源，确保高峰期供电稳定。优化现有资源，通过先进技术提升输电线路容量和电网效率。扩容未来电网，优先接入可靠可调度电源，推广地热、核裂变与核聚变等前沿能源技术，改革激励机制以支持AI发展。主导国际外交与安全保障措施计划强调构建全球AI技术生态，以美国技术为核心，通过商务部牵头，与相关国际联盟合作推动完整技术栈的出口。重点完善半导体制造领域的出口管制，填补现有子系统管控空白，防止技术流失给竞争对手。为防范AI技术潜在的国家安全威胁，美国成立AI标准与创新中心，联合国家安全机构及AI开发商共同评估前沿AI模型风险，重点关注网络攻击、化生放核武器研发等领域的安全隐患。该中心还将吸纳顶尖AI研究人员进驻联邦机构，加强政府对AI系统的分析和风险管理能力，确保美国在应对AI带来的新兴威胁方面始终保持领先。权威点评与编辑总结特朗普政府最新的《美国AI行动计划》以破除监管壁垒、强化基础设施和推动国际合作为三大核心，全面布局AI竞争战略，体现出美国维护技术霸主地位的决心。对监管环境的优化释放了创新活力，开放模型与计算资源的措施助力生态繁荣，基础设施升级则解决了制约AI快速发展的瓶颈。此外，计划明确将AI发展与国家安全紧密结合，完善出口管控并设立专业风险评估机构，展现了面对技术挑战的前瞻性和策略性。以“工人优先”为导向的培训政策，亦体现了对技术变革中社会责任的重视。综合来看，此行动计划不仅是技术层面的革新，更是一份包含政策、经济、外交及安全多维度的全方位战略部署，将对全球AI产业格局产生深远影响，特别是在中美科技竞争日趋激烈的背景下，其战略意义不容小觑。 “《美国AI行动计划》明确了美国在全球AI竞赛中的领导地位，拆除监管壁垒和加强基础设施建设是关键驱动力。” —— Morgan Stanley，2025年7月 “开放开源模型与计算资源的举措，有助于促进创新生态，推动初创企业和学术界发展。” —— Goldman Sachs，2025年7月 “将国家安全与AI技术风险评估结合，展现了美国政府前瞻性管控策略，保障技术优势不被对手蚕食。” —— JP Morgan，2025年7月常见问题解答问：美国AI行动计划的三大支柱是什么？答：加速AI创新、构建AI基础设施和主导国际外交与安全。问：该计划如何促进AI创新？答：拆除监管壁垒，支持开源模型，优化计算资源分配，并推动AI技能培训。问：基础设施建设方面重点关注哪些内容？答：加快数据中心、半导体制造和电网升级建设，简化相关审批流程。问：如何确保AI技术不会被竞争对手滥用？答：通过加强半导体及AI核心技术出口管制，设立安全风险评估机制。问：行动计划如何保障美国工人在AI时代的利益？答：推动AI技能培训纳入职业教育，提供税收优惠，设立劳动力市场研究中心。来源：今日美股网

今日美股网07-25 00:12

美再次强化对菲关系，特朗普宣布贸易协议已定、军事合作在途

律宾政府尚未正式确认是否已签署该协议。美国白宫与菲律宾驻华盛顿大使馆也尚未回应媒体有关特朗普声明的置评请求。双方表态不一致，协议细节成疑值得注意的是，就在特朗普发表声明前数小时，他在白宫椭圆形办公室中曾表示：“我们非常接近达成一项贸易协议，实际上是一项很大的协议。” 当时，马科斯总统坐在特朗普身旁。他在会谈中提到，表示美国正在支持菲律宾实施“自力更生国防计划”。 “这个计划旨在让我们能够独立自主，应对未来任何可能发生的情况。”马科斯说道。外交观察人士：协议细节仍存悬而未决之处由于菲律宾方面尚未发表正式声明，该协议是否已经正式达成仍不明朗。尤其值得关注的是：菲律宾是否认可“19%关税”安排，以及其适用范围；美方所称的“零关税”是否涵盖全部美国产品；双方军事合作将以何种形式展开，是现有防务协定的延伸，还是另起新约；此举是否会对南海地缘政治格局及中菲关系造成进一步影响。分析人士指出，这一突然宣布的协议若属实，将意味着菲律宾进一步向美国靠拢，尤其是在经济和安全政策层面。背景补充：美菲关系逐步升温近年来，美菲关系有所升温。美国多次强调对《美菲共同防御条约》的承诺，并在菲律宾部署更多军事资源。此次特朗普版本的“贸易+军事双重协议”若得以落实，将标志着美菲双边关系向更深层次迈进。不过，协议实际内容与执行仍需以官方正式文件或联合声明为准。市场与外交界仍在密切关注马尼拉方面的下一步表态。

佳华16807-23 03:00

美股三大指数冲高回落，纳指盘中破21000点！外资增配中国资产预期强烈

1日关税最后期限临近，加剧了不确定性。美国白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特表示，特朗普可能在8月1日前发出更多关税函，而欧盟正酝酿反制措施。Miller Tabak分析师Matt Maley强调，企业财报季的指引至关重要，若盈利预期未上调，市场涨势可能受阻。美联储政策动向备受关注。交易员基本排除7月降息可能，9月降息概率超50%。美联储主席鲍威尔面临压力，美国众议院议员Anna Paulina Luna提出刑事指控，称其作伪证。纽约联储调查显示，消费者更容易获得汽车贷款或抵押贷款再融资，6月抵押贷款再融资拒绝率降至15%。公司消息方面，恩智浦三季度营收指引欠佳，股价盘后跳水超4%；特朗普媒体公司宣布囤积20亿美元比特币；以太坊投资公司“以太机器”计划IPO筹资16亿美元；加密货币托管公司BitGo秘密提交IPO申请。外资增配中国资产预期强烈与此同时，中国资产市场表现强劲。据景顺（Invesco）最新发布的报告，约60%的中东主权财富基金计划在未来五年内增加对中国资产的配置，特别是科技领域。亚太和非洲地区主权基金中分别有88%和80%的机构表示，将增加对中国市场的投资，北美地区也有约73%的主权基金对投资中国持积极态度。推动主权基金增配中国资产的主要因素包括：中国市场具备良好回报、有助于投资组合多元化以及外资市场准入提升等。 7月21日，A股市场全天高开高走，沪指、创业板指双双创出年内新高，截至收盘，涨幅分别为0.72%、0.87%。沪深两市全天成交额1.7万亿元，较上个交易日放量1289亿元，个股涨多跌少，全市场超4000只个股上涨，逾百股涨停。港股市场亦持续走强，恒生指数盘中一度站上25000点，创2022年2月以来新高，截至收盘，恒生指数涨0.68%，年内涨幅扩大至24.6%；恒生科技指数涨0.84%，年内累计涨幅超25%。广发证券指出，当前市场所处的阶段可以概括为“上行收益和下行风险不对等”。一方面，“下行风险”被锁住，4月央行答记者问曾提出“在必要时向中国汇金公司提供充足的再贷款支持”，为后续监管资金的增量子弹提供保障；而年初金融委明确了“大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股”，因此保险资金下半年仍在徐徐增配。另一方面，“上行收益”则有较大的潜在空间：一旦四中全会、“十五五”规划等能够带动远期基本面预期的诱因出现，则场外两大资金蓄水池（国内存款搬家的资金、海外美元溢出的资金）可能导致市场较大的上行空间。华泰证券认为，港股科技板块当前兼具低估值与景气改善双重优势，恒生科技指数动态PE仅15.7倍，低于历史均值23.8倍，叠加外卖竞争趋缓、AI芯片解禁等催化；电商、游戏等细分领域景气已现筑底信号。港股第三轮行情启动时间或比此前预期更早，下半年市场有望再创新高。华泰证券特别提示，在景气修复和估值性价比的交集中，港股科技板块是占整个港股市场接近1/3的大容量板块，投资者应重点关注科技重估驱动的第三轮中国资产重估行情。

金融界07-22 08:27

“他是个疯子”，叙利亚袭击后特朗普团队对内塔尼亚胡感到担忧

当烟尘和碎片在叙利亚总统府上空盘旋时，美国白宫西翼的议论声越来越大：内塔尼亚胡已经失控。白宫一名官员对Axios表示：“比比（内塔尼亚胡）简直像疯了一样。他总是轰炸所有地方。这可能会破坏特朗普正在推进的事情。” 另一位美国高级官员提到本周加沙一座教堂遭到炮击，特朗普为此致电内塔尼亚胡要求解释。“大家都觉得每天都有新问题。到底搞什么鬼？” 第三位美国官员称，特朗普政府内部对内塔尼亚胡的怀疑情绪正在加剧，普遍认为他出手冲动，极具破坏性，“内塔尼亚胡有时候就像个不听话的小孩。” 值得关注的是，六名美国官员告诉Axios，尽管美国斡旋达成的停火协议，在本周五遏制了叙利亚局势升级，但白宫对内塔尼亚胡及其地区政策的警觉程度显著上升。不过，特朗普目前尚未公开批评，也不清楚他是否真的认同幕僚们对以色列在叙利亚行动的担忧。本周二，以色列空袭了一支正在前往苏韦达市的叙利亚军队坦克车队。此前，德鲁兹民兵与武装贝都因部落之间爆发冲突，根据叙利亚人权观察组织的数据，截至周六已有700多人死亡。以色列宣称这支车队进入了南部叙利亚一个以色列要求非军事化的区域，并称叙利亚军队参与了对德鲁兹少数族裔的袭击。叙利亚方面否认了这一说法。美国特使汤姆·巴拉克在周二要求以色列方面保持克制，以便寻求外交解决。据一名美国官员透露，以色列当时承诺会这样做。但在短暂停歇后，以色列升级了袭击。周三，以色列轰炸了叙利亚的军事指挥部以及总统府附近地区。一名美国官员表示：“叙利亚的轰炸让总统和白宫措手不及。总统不希望在电视上看到一个他正试图推进和平、并作出重大承诺重建的国家被投弹轰炸。” 美国国务卿卢比奥在周三对内塔尼亚胡及其团队表示，应立即停止行动。内塔尼亚胡同意，只要叙利亚军队从苏韦达撤出。但此时，包括土耳其和沙特阿拉伯在内的多个国家已就以色列的行动向特朗普政府表达愤怒，美国几位高级官员也已直接向特朗普表达了对内塔尼亚胡的不满。这些官员包括巴拉克和白宫特使史蒂夫·维特科夫——两人都是特朗普的亲密朋友。白宫内部普遍认为，内塔尼亚胡之所以轰炸叙利亚，是因为来自以色列德鲁兹群体的国内压力，以及其他政治考量。一名美国官员表示：“比比是被他自己的政治议程牵着鼻子走。从长远来看，这将是他的大错。” 另一位官员表示，以色列对自己在白宫形象被破坏似乎毫无察觉。 “以色列人该清醒一点了。”这位官员讽刺道。这次叙利亚争议发生前几天，内塔尼亚胡刚访问华盛顿，与特朗普会面两次。在与伊朗战争之后的“蜜月期”中，两人看似关系更为紧密。除叙利亚和加沙教堂事件外，上周末以色列定居者暴力致死巴勒斯坦裔美国人赛义夫·穆萨莱特一事，也引发特朗普政府对内塔尼亚胡激进亲定居者政策的反弹。大使迈克·赫卡比数日前才出席了内塔尼亚胡贪腐案庭审以示支持，但他随后发表多份声明，称这次袭击是“恐怖主义”，并要求彻查。周六，他还前往了约旦河西岸一个遭到定居者攻击的基督教社区。一向对以色列高度支持的赫卡比，本周也批评以色列政府让美国福音派人士更难获得签证。对于美国在叙利亚空袭问题上的强烈反应，据称以色列方面感到意外。一名以色列高级官员称，特朗普在刚上任时曾鼓励内塔尼亚胡控制叙利亚部分地区，此前也未表达过对以色列干预叙利亚的不满。这名官员强调，以色列的干预是基于情报显示叙利亚政府攻击德鲁兹人。他否认有任何国内政治动机，“美国希望保持叙利亚新政府稳定，但不理解我们为什么会袭击叙利亚。我们向他们解释过，这是我们对以色列德鲁兹群体的责任。” 叙利亚局势不稳，是特朗普政府的重要关切。周六，卢比奥在X平台发文称，叙利亚政权必须推动和平，停止杀戮。但一位美国高级官员表示，以色列不应有权决定叙利亚政府是否能在本国领土上行使主权。 “以色列当前的政策将导致叙利亚局势更加不稳。德鲁兹群体和以色列最终都会是输家。”这名官员说。这已经不是内塔尼亚胡第一次挑战特朗普的耐心。他曾赌特朗普会支持他对伊朗的打击，结果取得了显著回报。尽管特朗普希望结束加沙战争，他仍然在当地持续狂轰滥炸。现在在叙利亚，他又一次认为自己可以毫无顾忌地升级行动，同时既不会破坏地区局势，也不会影响与特朗普的关系。而特朗普的幕僚们，这几个月也越来越意识到，内塔尼亚胡执政联盟中极右翼犹太至上分子的政策影响力。这个动态，也开始引起更广泛的“让美国再次伟大”阵营的关注。多位向Axios发声的美国官员提醒，内塔尼亚胡的运气，以及特朗普对他的好感，都可能很快耗尽。来源：加美财经

加美财经07-21 00:00

准确预言黄金暴涨的人，今日突然发声

已开始。他们也很清楚市场走向，比如上周美国白宫宣布“对铜加征最高50%关税”的计划，我们认为中方很可能早有预感，虽然我无法证实，但时间点确实很巧。这项加税计划一宣布，市场上对实物铜的抢购就进一步加剧了。再补充一点：现在美国政府还启动了对铜的“232条款调查”——这是冷战时期肯尼迪总统设立的贸易安全条款，允许调查某种商品是否对国家安全构成关键影响。此前这项条款主要用于铀、其他金属等，但铜的这次是首次。如果铜被认定为“战略性防御矿产”，其供需格局将被进一步扭紧。这意味着什么？在那些能稳定开采并快速运出的国家，铜矿企业将会受益匪浅。

金融界07-20 13:37

特朗普“解雇”鲍威尔“出尔反尔”？！金价剧烈波动，短线一度下挫近30美元

，将任命一位表现出色的人士。我们会考虑美国白宫国家经济委员会主任哈塞特担任美联储相关职位。只对“低利率人士”担任美联储主席感兴趣。” 市场反应：黄金剧烈波动特朗普“可能”解雇美联储主席鲍威尔的消息导致黄金持续上涨。很明显，特朗普能否解雇美联储主席的不确定性，已成为整体市场的一个压力点，而这推动避险资金流入黄金，对金价形成支撑。但特朗普最新发言后，现货黄金短线一度下挫近30美元，随后又拉升，现报3353.85美元/盎司。（图源：FX168）

Linlin07-17 00:20

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