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连续上演反转大戏，油价一周大跌7%，减产药效这就结束了？

日，较前一周增加11.6万桶/日。当周美国原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1995.2万桶/日，较去年同期减少3.77％。10月07日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1190.0万桶/日。10月07日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少769.0万桶至4.087亿桶，降幅1.85％。　　截至10月7日当周美国国内原油产量为2022年7月15日当周以来最低。当周EIA商业原油库存为2021年7月30日当周以来最高。而原油库存出现大幅增长主要是因为出口的大幅下降。另外美国炼油厂的产能利用率将随着秋季维护工作正在全面展开而有所回落。精炼油库存降幅录得2022年3月4日当周以来最大，经分析发现美国柴油需求旺盛刷新了3个多月来的新高，而欧洲因法国石化工人罢工等导致成品油供应紧张，这进一步推动了柴油市场强势，根据机构展望来看，预计柴油和汽油之间的价差将在今年冬天扩大，原因是季节性和炼油厂提高柴油产量，这可能导致墨西哥湾沿岸地区的汽油供应过剩。另外在美国炼油加工量下滑的同时，中国炼厂的原油加工量正式回到了年初时的正常水平，这提升了原油需求端的表现，此前今年很长时间里中国市场不振拖累了原油需求端的表现。10月之后地炼大幅提升了开工率，高频数据全国炼油量恢复到了疫情爆发之前的水平，为了提升销量，可以看到民营炼厂调低了成品油售价，中国成品油裂解差回落明显。　　　　　　　　　　　　虽然还有很多投资者对OPEC跟美国之间就减产之间的激烈碰撞而犹豫保持了观望态势，但还是有有不少投资者在OPEC减产的激励开下始重新做多原油，根据CFTC最新持仓数据显示，所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加19305手至208666手合约，创最近11周新高。据洲际交易所ICE数据显示，上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加15831至201163手，近16周新高。不过经过本周油价的持续回落之后，相信越来越多的投资者对于油价会更加谨慎。宏观层面美联储强加息路径及欧洲、新兴国家的经济下行压力下让市场信心维持低位，强势美元背景下，风险资产易跌难涨的格局仍难以改变。目前原油市场面临的影响因素非常复杂，且像减产、加息等多空因素方面影响力度都足够大，可以预计在多空双方博弈背景下，油价仍将保持高波动状态，交易难度明显增加，投资者要保持足够耐心等待确定性的机会。

金融界2022-10-17

金价单日大跌逾20美元、后市恐还有暴跌空间！机构：黄金、白银和原油最新技术前景分析

yReport最新撰文，对黄金、白银和美国原油技术走势进行分析。现货黄金周五收报1643.66美元/盎司，大幅下跌22.43美元或1.35%，日内最低触及1640.04美元/盎司。以下是FXDailyReport所撰文章的主要内容：黄金金价料继续看空走势目前黄金价格处于看跌压力之下，可能会继续看跌走势。如果金价继续走低，那么目标将是1580-1600美元/盎司区域。需要关注的重要水平支撑位：1600美元/盎司；1585美元/盎司阻力位：1680美元/盎司；1700美元/盎司；1780美元/盎司；1800美元/盎司 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport) 白银银价跌破18.50美元/盎司银价再度面临看跌压力，在跌破18.50美元/盎司之后，银价创造新的低点，在这种情况下，交易员将为银价继续看空走势做准备，银价料进一步跌向17.73美元/盎司和17.50美元/盎司。需要关注的重要水平支撑位：17.73美元/盎司阻力位：18.50美元/盎司；20.00美元/盎司；21.35美元/盎司 (现货白银日线图来源：FXDailyReport) 美国原油期货原油价格在85.00-90.00美元/桶之间原油价格目前又处于看跌压力之下，这可能意味着在85.00-90美元/桶区域进一步盘整。交易员将继续等待油价自85.00-90.00美元/桶区域实现突破，以确定下一个方向。需要关注的重要水平支撑位：85.00美元/桶；80.00美元/桶；77.13美元/桶阻力位：90.00美元/桶；95.25美元/桶 (美国原油期货日线图来源：FXDailyReport)

tqttier2022-10-16

原油：10月份三大机构月报点评

金融界2022-10-14

CWG Markets：美国CPI数据巩固对美联储坚持激进加息的押注，美元盘中震荡加剧，美元/日元逼近32年高点

CWG Markets2022-10-14

保驾护航！美国恳求OPEC+减产推迟1个月沙特：拜登中期选举前“避开通胀坏消息”

负责人Peter McNally表示，美国原油库存今年大多时候处于创纪录的低水平，但经过季节需求转疲和政府释出战略石油储备(SPR)后，总算有所增加。 EIA数据显示，SPR上周原油库存减少770万桶，带动原油供应量的增加。但上周俄克拉荷马州库欣、纽约商品交易所交割中心的原油库存稍微下降40万桶。Flynn表示，石油市场越来越关注SPR。许多人认为，SPR是完全出于政治目的而被消耗下降，“最终会在更进入冬季后，令我们面临供应更紧绷的状态”。除了蒸馏油数据，EIA也公布上周汽油库存增加200万桶。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期上周汽油库存下降210万桶。 “虽然每周数据非常不稳定，但很明显的一点是，由于经济刚刚开始从封锁中复苏，美国汽油需求下降至2020 年的消费水平以下，”McNally补充说飓风伊恩可能会影响数据。另外，EIA周四报告也包括上周美国天然气供应量增加1250亿立方英尺。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期上周美国天然气供应量增加1230亿立方英尺。做为总库存量，仍低于去年同期与5年平均水平。 EIA周三发布《短期能源展望》月报，调降对WTI原油、布伦特和美国基准天然气今年和明年的价格预期。《冬季燃料展望》是《短期能源展望》月报的一部分，EIA在其中预警，有鉴于对天然气和取暖油价格预计上涨，今年冬季美国许多家庭的供暖成本可能会大幅上涨。

小萧2022-10-14

麻了！利空频袭致市场再现靴子落地行情，股市、油价上演极限反弹

日，较前一周增加11.6万桶/日。当周美国原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1995.2万桶/日，较去年同期减少3.77％。10月07日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1190.0万桶/日。10月07日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少769.0万桶至4.087亿桶，降幅1.85％。　　EIA报告显示，美国至10月7日当周国内原油产量为2022年7月15日当周以来最低。汽油库存增幅录得2022年7月15日当周以来最大。原油出口量为2022年8月5日当周以来最低。美国至10月7日当周EIA原油库存增幅录得2021年3月5日当周以来最大。战略石油储备库存为1984年6月15日当周以来最低。精炼油库存降幅录得2022年3月4日当周以来最大。商业原油库存为2021年7月30日当周以来最高。　　机构评EIA原油库存：预计柴油和汽油之间的价差将在今年冬天扩大，原因是季节性和炼油厂提高柴油产量，这可能导致墨西哥湾沿岸地区的汽油供应过剩。可以肯定地说，美国原油库存近1000万桶的增长主要是因为出口的大幅下降。机构评EIA原油库存称，几个月来，美国炼油厂的产能利用率一直在90％以上，现在只有89.9％。这是4月份以来最低的，因秋季维护工作正在全面展开。。　　【2】据外媒报道，在截至10月4日的一周内，对冲基金和其他基金经理购买了6个最重要的石油期货和期权合约，相当于6200万桶。资金购买的原油（+ 4600万桶）远远多于燃料（+ 1500万桶），在OPEC+宣布减产后，购买活动增加。　　基金经理购买了2700万桶布伦特原油、1900万桶Nymex原油和1900万桶ICE WTI原油。Kemp写道，在馏分油方面，投资组合经理购买了600万桶欧洲柴油、600万桶美国柴油和400万桶美国汽油。　　目前，原油头寸合计已升至3.6亿桶，在2013年以来的所有周中排名百分位第18位，高于上周的3.14亿桶。与此同时，综合馏分油头寸从上周的4500万桶增加到5600万桶，处于第45位百分位。　　【3】 IEA月报称，世界正努力应对历史上最严重的全球能源危机。截至8月底，经合组织的库存为27.36亿桶，比5年平均水平低2.43亿桶。IEA将2022年全球石油供应预测削减20万桶/日，至9990万桶/日。欧盟必须在12月禁令生效之前找到130万桶/日俄罗斯原油进口的替代来源；9月，俄罗斯石油出口量减少23万桶/日，降至750万桶/日，较俄乌冲突前水平下降56万桶。　　IEA月报称：从11月开始，OPEC+的实际供应量将下降约100万桶/日。OPEC+新一轮减产了降低了今明两年石油供应增长，将令全球石油库存增速大幅放缓，可能导致油价飙升。　　但IEA月报也指出，油价飙升将导致全球经济衰退，第四季度全球石油需求将同比减少34万桶/日。IEA还大幅下调2022-23年石油需求增长预期，将2022年全球石油需求增长预期下调至190万桶/日。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-10-14

黄金反弹“昙花一现”！金价刚刚再度跌破1660美元机构：黄金、白银和原油最新技术前景分析

yReport最新撰文，对黄金、白银和美国原油技术走势进行分析。 (现货黄金5分钟来源：FXDailyReport) 在美国9月份消费者物价指数(CPI)公布后，现货黄金周四一度暴跌至1642.29美元/盎司的两周新低。随着美元自高点大幅回落，金价强势反弹，重新回到1660美元/盎司水平之上。现货黄金周四收报1666.09美元/盎司。以下是FXDailyReport所撰文章的主要内容：黄金黄金继续下跌走势美国CPI数据公布后，黄金价格重新处于看空压力之下。看跌走势可能瞄准1580-1600美元/盎司区域，交易商目前将持观望态度。黄金走势图上的一个新的低点将证实看空趋势的继续。另一方面，如果收盘价高于1700美元/盎司，则有可能出现看涨逆转。今日需要关注的重要水平支撑位：1600美元/盎司；1585美元/盎司阻力位：1680美元/盎司；1700美元/盎司；1780美元/盎司；1800美元/盎司 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport) 白银银价将测试18.50美元/盎司银价尚未出现看涨反应，今日价格继续下跌。银价将测试18.50美元/盎司的支撑位，并等待市场反应。如果银价继续走低并出现一个新的低点，那么交易员将为看空趋势的持续做好准备。目前来看，最好是等待银价在18.50美元/盎司支撑位的进一步反应。今日需要关注的重要水平支撑位：18.50美元/盎司；17.73美元/盎司阻力位：20.00美元/盎司；21.35美元/盎司 (现货白银日线图来源：FXDailyReport) 美国原油期货原油价格将测试85.00美元/桶原油价格的利空压力导致其昨日收盘价跌破90美元/桶。目前，没有持续看跌的迹象，油价停留在90美元/桶附近。交易员目前将密切关注该水平附近的价格反应。如果油价攀升并收在95.25美元/桶以上，那么交易员将预期看涨行情将持续下去。今日需要关注的重要水平支撑位：85.00美元/桶；80.00美元/桶；77.13美元/桶阻力位：90.00美元/桶；95.25美元/桶 (美国原油期货日线图来源：FXDailyReport)

tqttier2022-10-14

10月14日Choice早班车：上海2025年新能源汽车产值将突破3500亿

他措施。　　EIA:10月7日当周，美国原油库存增加988万桶，为2021年3月5日当周以来最大增幅；原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日，创8月5日当周以来最低；原油产量减少10万桶至1190万桶/日，为7月15日当周以来最低；战略石油储备(SPR)库存减少769万桶至4.087亿桶。　　第一财经：国际油价连续下跌，国际能源署欧佩克、国际能源署(IEA)、美国能源信息署(EIA)13日一致下调了全球石油需求。尽管当前国际油价不断回落，但价格仍处在相对高位，分析师认为，由于供给端因素扰动、秋冬季取暖需求以及工业需求支撑，国际油价将在短期内维持高位，但如果消费表现不佳，高油价恐难维持。　　央视新闻：瑞典中央统计局10月13日发布的数据显示，9月通货膨胀率达9.7%。电力、食品、家具和家居用品价格同比分别上涨54.2%、16.1%和13.7%，对整体通胀影响最大。瑞典央行表示，受当前全球供应链、地缘政治、大宗商品等方面不确定性因素影响，能源和食品价格持续上涨并将进一步推高通胀水平。　　债市纵览　　界面新闻：央行10月13日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因13日有770亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼750亿元。　　央视网：10月12日，财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2022年第三期55亿元人民币国债，得到了机构投资者的积极参与。据了解，本次在港发行人民币国债，认购总额225.11亿元，认购倍数4.09倍，发行利率低于香港离岸二级市场国债收益率5—10个基点。今年，财政部将在香港分四期发行共计230亿元人民币国债，根据发行安排，第四期人民币国债将于12月发行，规模50亿元，具体安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)另行公布。　　第一财经：13日，国家开发银行成功发行120亿元“债券通”绿色金融债券，获得了境内外各类投资者的踊跃认购，认购倍数达4.41倍。根据测算，本次债券涉及的相关项目建成后，预计可实现年减排二氧化碳5.92万吨、节约标准煤2.95万吨，减排水体污染物COD3.27万吨，水生态治理3907公顷，疏浚河道19.1万立方米。　　活跃债券：截至10月13日18:00,10年国债活跃券报2.7225%，下行0.50BP；10年国开活跃券报2.8825%，下行0.75BP。　　国债期货：10月13日，10年国债期货主力合约收盘报101.120，涨0.06%；5年期国债期货主力合约报101.725，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报101.180，涨0.02%。　　Shibor：10月13日隔夜shibor报1.1820%，上涨2.7个基点；7天shibor报1.6380%，上涨2.7个基点；3个月shibor报1.6770%，上涨0.6个基点。　　财经日历（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-10-14

决策分析：美国股市周四“大反攻” 空方利润入账技术型反弹恐难持久

约原油价格回升至每桶89美元以上，此前美国原油报告指出潜在的看涨驱动因素，无视通胀数据。国际能源署早些时候警告说，欧佩克+同意的减产可能导致油价飙升并使全球经济陷入衰退。市场置评： AlphaTrAI首席投资官Max Gokhman表示：“如果你有一些杠杆CTA，他们的大额买入计划将在3,505左右开始，然后另一个杠杆空头在CPI数据上加倍下注，这可能会造成这个雪球，市场刚刚被其他杠杆技术系统交易者蜂拥而至，或者有人刚刚收到了巨额追加保证金通知。我们可能会在尘埃落定后发现。” F.L.Putnam Investment Management首席市场策略师兼投资组合经理Ellen Hazen表示：“市场存在如此多的不确定性，许多数据点相互矛盾，以至于市场会对最新数据点做出反应。所以今天早上随着英国的逆转，市场在开盘前上涨，然后我们得到了CPI，然后它就下跌了。然后我们看看我们从这个支撑位反弹的事实。” abrdn投资总监James Athey表示：“这不是市场或美联储希望的CPI报告，通胀压力仍然居高不下。现实情况是，在可预见的未来，美联储被锁定在明确的鹰派立场上。这将支撑债券收益率和美元，但对股市来说则是更坏的消息。” Principal Global Investors策略师Seema Shah写道：“在今天的通胀报告发布后，市场上没有人相信美联储可以在11月会议上加息低于75个基点。事实上，如果这种上行意外在下个月再次出现，我们可能会在12月面临连续第五次加息0.75%，政策利率将在今年结束前突破美联储的峰值利率预测。” Federated Hermes高级投资组合经理Steve Chiavarone表示：“鉴于最新的CPI报告，能源价格的任何持续上涨都可能使我们的总体通胀率达到新高。这很可能会吓坏市场，因为它推迟了对通胀峰值和美联储鹰派态度的任何预期，并可能迫使市场考虑将最终的联邦基金利率提高到5%以上。所有这一切都会增加更多债券痛苦、更多股票痛苦和更大金融事故的风险。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区8月季调后贸易帐(十亿欧元) 05:30美国9月零售销售(月率) 07:00美国10月密歇根大学消费者信心指数初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收高，收报0.9773，涨幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9844，进一步阻力位于0.9912，关键阻力位于1.0019；汇价下行的初步支撑位于0.9669，进一步支撑位于0.9562，更关键支撑位于0.9495。英镑：英镑/美元收高，收报1.1325，涨幅1.98%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1450，进一步阻力位于1.1577，关键阻力位于1.1774；汇价下行的初步支撑位于1.1127，进一步支撑位于1.0929，更关键支撑位于1.0803。日元：美元/日元收涨，收报147.24，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.772，进一步阻力位148.328，关键阻力位于148.994；汇价下行的初步支撑位于146.55，进一步支撑位于145.884，更关键支撑位于145.328。

楼喆2022-10-14

EIA报告公布：炼油厂维护出口骤降，美国原油及汽油库存大幅增加

67.9万桶/日至287.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1995.2万桶/日，较去年同期减少3.77%。上周美国从伊拉克进口的原油降至去年6月以来的最低水平，达到10.9万桶/日。这一趋势可能会持续下去，因为上周欧佩克+决定每天削减石油产量200万桶/日。许多分析人士预计，大部分减产将来自包括伊拉克在内的海湾国家。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少769万桶至4.087亿桶，降幅1.85%，达到1984年6月15日当周以来的最低值。除却战略储备的商业原油进口606.3万桶/日，较前一周增加11.6万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加987.9万桶至4.39亿桶，增幅2.3%，库存为2021年7月30日当周以来最高。在燃料方面，EIA报告燃料库存喜忧参半。截至10月7日的一周，汽油库存增加202.3万桶，预期减少182.5万桶，前值减少472.8万桶，库存增幅录得2022年7月15日当周以来最大。预计柴油和汽油之间的价差将在今年冬天继续扩大，原因是季节性和炼油厂提高了柴油产量，这可能导致墨西哥湾沿岸地区的汽油供应过剩。在今年已降至临界水平的精炼油方面，EIA估计截至10月7日当周EIA精炼油库存实际公布减少485.3万桶，预期减少205万桶，前值减少344.3万桶，降幅录得2022年3月4日当周以来最大。精炼厂设备利用率达到89.9%，前一周则为91.3%。几个月来，美国炼油厂的产能利用率一直在90%以上，而本周数据只有89.9%。这是4月份以来的最低值，主要原因在于炼油厂的秋季维护工作正在全面展开。可以肯定地说，美国原油库存近1000万桶的增长主要是因为出口的大幅下降。除此之外，俄克拉荷马州库欣原油库存减少40.7万桶，此前一周则增加27.3万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存四周来首次下降，不过降幅不大，没有达到50万桶。该地区的原油库存状况受到密切关注，因为这里是美国基准原油期货的交割地。

Sue2022-10-13

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