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移动芯片乏力，高通重金杀入数据中心，能成吗？
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渠成。管理层预计，汽车芯片四季度收入将突破10亿大关，但同比增速将回落至11%左右。 QTL手机三季度虽然表现较好，但预计四季度营收在12.5-14.5亿美元之间，取中值计算，同比下滑11%，不及分析师预期的13.7亿。 QTL是高通主要的利润来源，该项收入主要来自向终端产商收取的专利使用费，主要包括手机、pc等。该收入在四季度下滑两位数，让投资者心生忧虑。考虑到手机出货量表现不佳，QTL收入已经连续三个季度保持低迷，四季度的表现也不算太意外。展望未来，手机和PC的出货量已经触顶，但仍有周期性波动，AI功能在手机上的需求量虽然在增长，但仍无法促使消费者换机。高通只能通过在高端市场渗透的方式，提高收入。 PC方面，高通已经推出ARM架构的CPU，根据第三方数据，高通PC芯片在欧美600美元以上Windows笔记本电脑中的市场份额达到9%，预计到2029财年，PC芯片能贡献40亿美元的收入。管理层仍预计到2029财年，汽车+IoT芯片收入能达到220亿美元目标，过去一年，两项业务的收入规模是103亿，尚有翻倍空间。除了这几项增量外，高通计划进军数据中心市场，推出适合服务器的CPU，并正在推动对Alphawave的收购。 Alphawave专注于为数据中心、AI、网络、存储、5G 基站、自动驾驶等高性能基础设施提供高速互联IP设计、定制芯片及连接产品，有望和高通的产品形成互补，以杀入蓬勃发展的AI市场。管理层表示公司正在和一家超大规模云服务提供商洽谈合作，如果顺利，有望在2028财年实现数据中心业务盈利。总的来说，高通仍旧困在手机芯片中，IoT和汽车芯片虽有前途，但增速放缓，失去AI光环赋能，公司的股价在半导体中表现一般。好在从估值上看，高通市盈率只有16倍，处于近年来较低位置：
老虎证券2分钟前
Moneta Markets 07月31日市场分析，澳洲通胀持续降温，美联储警告关税或推高未来通胀
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，阻力位位于0.6528，如果汇价上行突破该阻力位，整体趋势转为中性。如果汇价进一步突破0.6623临时高点，那么将迎来更大范围上涨。澳元兑美元汇率受多种因素的综合影响，包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素，优化自己的决策。同时提醒所有交易者，外汇市场具有高度的不确定性，汇率可能随时发生变化。（请注意：Moneta Markets信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。）
Moneta Markets亿汇3分钟前
8月机器人大赛催化不断，看点有哪些？机器人ETF基金(159213)冲高回落，近10日累计吸金超5600万元！机器人行情将起？
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超5万平方米，展示内容重点聚焦关键技术突破、前沿技术创新、机器人应用场景拓展、新品首发等方面。截至目前，费斯托、SMC、国地共建具身智能创新中心等近百家国内外企业已确认参展，预计参展企业数量将超200家，将汇聚近50家人形机器人知名整机企业，百余款新品将在会期亮相。 2、“2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会”将于2025年8月13日-15日在上海举行，大会将持续打造“大会+展览+活动”为一体的一站式价值对接平台，预计将吸引200+参展品牌、20,000+名观众及20+个专业采购团，助力打通具身智能产业链，从原材料、零部件供应商、系统集成商、仿真及测试到整机制造，将为行业提供一个全面展示前沿的技术、方案，深入行业交流，促进资源对接的舞台。【人形机器人赛道资本市场动作活跃】近日，宇树科技启动IPO辅导，并发布最新款人形机器人Unitree标志着其商业化与资本化进程正同步加速。万联证券表示，宇树作为标杆企业上市，或将复制特斯拉对新能源车的带动效应，推动市场从“概念炒作”转向“业绩兑现”逻辑，宇树科技上市后资金优势将挤压中小玩家，行业或将向“技术领先者”倾斜。对我国人形机器人行业而言，宇树科技若成功上市将提升投资热度、进一步促进产业链协同，助力我国在全球竞争中保持领先。（来源于万联证券20250729万联证券20250729《宇树科技启动IPO辅导，并发布最新款人形机器人Unitree R1》） AI催化具身智能浪潮、全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、巡检机器人、特种机器人等，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云12分钟前
超预期，AI算力需求爆发！寒武纪涨超2%，科创芯片50ETF(588750)连续3日“吸金”超7800万！AI芯片需求空间多少？数据说话
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而中信证券研报更为乐观，认为国内规模将突破3000亿元。除了大模型外，应用端也对AI算力需求火热，光大证券从多维度分析了AI算力的核心增长引擎： 1）C端AI应用：需求流向tokens消耗大的领域，支撑AI算力需求增长。生成式AI应用网站流量稳健增长，AI编程、AI音乐/视频生成使用量增长较快，写作、客服、图像生成工具流量下滑。①AI编程：通用大模型性能迭代的重点领域，具备广阔市场空间；②AI视频/音频：随着模型性能持续升级，具备从0到1的商业化潜力。 2）B端AI应用：定制化Agent是落地的主要场景，商业价值厚积薄发。AI Agent是海外B端AI应用落地的理想形态，关键在于强大的个性化、定制化能力，以适应不同领域的复杂工作需求。MCP、Agent2Agent等标准化协议推动了Agent快速发展，云厂商和SaaS公司将Agent作为战略重点，Agent开发平台的使用量快速增长。（来源于光大证券20250729《美股AI算力需求火热，如何看待下游应用产业趋势？》）【AI需求带动设备供应链，先进制程持续扩产】东吴证券指出，目前国内IC设计公司已经着手将推理卡移植在国产供应链，相关的国产供应链如先进封装等有望受益。从先进逻辑来看，25年国内先进逻辑扩产超预期；从存储来看，按照技术迭代的周期，明年将迎来新的迭代周期，预计会有更多项目落地。（来源于东吴证券20250721《【半导体*周尔双】关注AI算力需求快速发展，看好国产设备商充分受益》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云12分钟前
A500ETF南方(159352)最新单日净流入近4亿元，居同类产品首位
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以来日均成交额超25亿元，单日交投多次突破30亿，投资者认可度加速攀升；配合0.15%管理费+0.05%托管费的全行业最低费率档位，为投资者提供高精度、低成本配置通道。场内高流动性满足交易需求，场外联接基金(A：022434；C：022435；Y：022918)便捷定投，打造攻守兼备的新时代配置利器。该基金紧密跟踪中证A500指数，该指数被誉为“中国新质生产力风向标”，以革新编制逻辑突破传统：通过“三级行业龙头优先+ESG负面剔除”机制，覆盖35个二级行业与约90个三级行业，同时汇聚千亿巨头及百亿成长龙头，实现行业与市值双平衡。指数深度绑定国家战略产业，全面配置信息技术、高端制造、医药等新质生产力领域，被市场称为“中国版标普500”，为投资者提供分享经济转型红利、分散风险的优质载体。该指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云13分钟前
科技股上演“AI疯”！A股算力龙头飙上7000亿，英伟达利空突袭！
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涨停，股价续创历史新高。盘中总市值一度突破7000亿大关。而在两天前（7月29日），其市值才刚首破6000亿。拉长时间维度看，2023年初它市值才约2000亿元。不过午后，受英伟达遭约谈影响，工业富联涨势稍有回落。目前，工业富联位居A股市值榜第18位，次于中芯国际、邮储银行。自今年4月初来，该股在近三个月涨势凌厉，目前累计涨幅已超117%；年内累涨近70%。业绩狂奔全球围绕AI扩散开来的产业链，正迎来业绩大爆发。稍早前，美股科技巨头微软、Meta公布炸裂财报，无疑再度振奋了市场。作为国内AI 算力硬件龙头，工业富联业绩也在狂奔。据此前业绩预告，公司预计上半年实现归母净利润119.58亿元至121.58亿元，同比上升36.84%至39.12%。二季度，公司预计净利润67.27亿-69.27亿元，同比增长47.72%-52.11%，创同期历史新高。业绩大幅增长主要得益于AI相关业务的爆发。二季度，云计算业务营收同比增长超50%。其中，AI服务器收入同比增长超60%；云服务商服务器收入同比增长超1.5倍。高速交换机方面，在 AI 需求持续提升的驱动下，二季度 800G 交换机的营业收入达2024 全年的3倍。另外据工业富联早前公告，公司2024年年度分红方案为10派6.4元，除权除息日为2025年7月31日。英伟达利空突袭眼下，全球云巨头持续加码AI基建。工业富联的客户不仅有微软、亚马逊、谷歌；同时，它还是英伟达AI服务器核心代工厂。 AI浪潮之下，凭借GPU模组、算力板等高附加值产品，工业富联一跃成为了算力硬件龙头。不过值得关注的是，今日午后，英伟达突发重磅。因H20算力芯片漏洞后门安全风险问题，国家网信办于7月31日约谈了英伟达。据悉，此前美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。受此影响，午后英伟达概念降温，工业富联涨幅有所回落。相反，市场对国产芯片替代预期有所升温，并带动半导体板块情绪回暖。港A芯片股拉升，A股寒武纪一度涨超7%；港股华虹半导体一度涨近6%，中芯国际一度涨超5%。国泰海通证券此前指出，当前国内先进制程工艺持续迭代，AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工，布局先进制程的核心资产将有望迎来AI时代的广阔国产替代空间。国盛证券则认为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金10年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。
格隆汇22分钟前
央企现代能源ETF(561790)近2周新增规模、份额均居可比基金首位，相关部门全力确保迎峰度夏电力供需形势可控、在控
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间，如多区域同热，全国用电负荷预计可能突破15.5亿千瓦。预计8月上旬，还将有高温天气过程，如出现极端气候、大范围连续高温天气，电力供应保障压力将进一步加大。目前看，全国电力供应总体有保障，华东、华中、南方区域部分省份高峰时段电力供应趋紧，但可以通过采取相关措施有效管控。下一步，国家能源局将加强电力供需形势监测研判，强化常规电源顶峰发电能力，优化电力资源配置，一省一策指导电力保供工作，全力确保迎峰度夏电力供需形势可控、在控，坚决守住不拉闸限电的底线，坚决确保民生用电。东海证券指出，资本市场新国九条顶层设计指引明确，活跃资本市场逻辑不变，建议关注并购重组、高含财率和ROE提升主线，大型券商因资本实力雄厚且业务稳健具配置机遇。央企背景的大型券商在政策支持下，有望凭借资源优势获取更多业务机会，实现业绩增长。规模方面，央企现代能源ETF近2周规模增长436.13万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。份额方面，央企现代能源ETF近2周份额增长200.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。截至7月30日，央企现代能源ETF近2年净值上涨13.86%。从收益能力看，截至2025年7月30日，央企现代能源ETF自成立以来，最高单月回报为10.03%，最长连涨月数为7个月，最长连涨涨幅为23.43%，涨跌月数比为13/10，上涨月份平均收益率为3.05%，年盈利百分比为100.00%，历史持有2年盈利概率为100.00%。截至2025年7月30日，央企现代能源ETF近3个月超越基准年化收益为4.12%。回撤方面，截至2025年7月30日，央企现代能源ETF近半年最大回撤7.04%，相对基准回撤0.36%。回撤后修复天数为71天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，央企现代能源ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月30日，央企现代能源ETF近2年跟踪误差为0.073%，在可比基金中跟踪精度最高。央企现代能源ETF紧密跟踪中证国新央企现代能源指数，中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制，主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证国新央企现代能源指数(932037)前十大权重股分别为长江电力(600900)、国电南瑞(600406)、中国核电(601985)、三峡能源(600905)、中国铝业(601600)、国电电力(600795)、中国电建(601669)、中国神华(601088)、国投电力(600886)、中国石油(601857)，前十大权重股合计占比49.93%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企现代能源ETF(561790)，场外联接(博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A：021922；博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C：021923)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云22分钟前
苹果财报要凉？杰富瑞、Wedbush与市场“唱反调”
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磨殆尽，苹果必须在AI战略上取得实质性突破。 Ives团队最后强调：“库克和苹果管理层必须直面AI驱动的技术革命新纪元。如果继续固步自封，恐将在科技史上留下重大战略失误的污点。” TipRanks数据显示，总体而言，华尔街分析师予苹果“适度买入”评级，平均目标价为228.11美元，较当前股价水平高出8%。
金融界23分钟前
ETF盘中资讯|国防军工分化，512810频现溢价，近3日大举吸金！中字头军工股普跌，长城军工、菲利华逆市新高
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国防军工行业整体或处于政策红利期与技术突破期叠加阶段，尤其在军贸订单恢复、新质作战体系构建及军工电子领域具备明确增长逻辑。【投国防军工，选“512八一0”】代码含“八一”的国防军工ETF（512810）：兼顾传统主战力量+新域新质力量，覆盖『商业航天 +低空经济 +大飞机 +深海科技 +军用AI+ 可控核聚变』等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的。值得一提的是，国防军工ETF于6月份实施了份额拆分，投资门槛直降一半，当前仅需不到70元（一手价格），就能一键配置国防军工核心资产。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界33分钟前
黃金價格陷入震盪整理
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價格陷入震盪整理多空僵持等待宏觀數據突破當前黃金市場缺乏明確方向，技術面震盪整理與宏觀政策預期博弈持續交織，市場正等待關鍵數據推動趨勢性突破。基本面分析：當前黃金市場正處於觀望與權衡的關鍵階段，價格波動收窄反映出市場對後續方向保持高度敏感。布林帶呈現收斂形態，波動率處於低位，暗示多空力量正在重組，市場正在積蓄動能，等待潛在的趨勢性突破。然而，成交量未見明顯放大，說明即使在反彈過程中，市場信心依然有限，資金尚未明確傾向於黃金。在宏觀層面上，美聯儲貨幣政策的不確定性仍是市場關注焦點。目前，交易員普遍預期美聯儲將在9月開始降息，CME FedWatch數據顯示相關概率已上升至64%。但這一預期高度依賴於未來幾周公佈的關鍵經濟數據。若GDP或通脹數據低於預期，市場對寬鬆政策的押注將進一步強化，黃金可能獲得新的上行動力。相反，若數據表現強勁，恐引發市場重新評估降息路徑，從而對美元形成支撐，限制黃金表現。儘管美元指數在連續四日走強後略作回調，短暫回落至99關口附近，但當前尚未形成明顯的反轉趨勢，整體走勢依然穩健。從市場情緒來看，避險買盤並未集中流入黃金，說明投資者在等待更多信號確認，而非主動押注黃金上漲。此外，地緣政治局勢近期保持相對穩定，未對黃金構成明顯的外部推動。市場焦點更多回到經濟基本面與政策前景的博弈之中。多頭一方期望借助經濟疲軟引發的寬鬆預期，推動金價上行；而空頭則關注美聯儲內部依然偏鷹的聲音以及美國勞動力市場的韌性，認為高利率狀態仍將維持較長時間。技術面分析：黃金4小時K線圖顯示，價格自3301.75低點回穩後，始終未能有效上穿3350的重要關口。該位被視為前期多空分水嶺，若無法企穩於其上方，則反彈難言趨勢性反轉。與此同時，布林帶中軌（3336.29）附近成為震盪整理的中心地帶，市場情緒謹慎，傾向於觀望。從技術指標來看，MACD雖仍處於零軸下方，但綠柱已翻紅，DIFF與DEA形成金叉，提示空頭動能逐步減弱；然而指標尚未進入明顯強勢區域。RSI位於44.55，顯示多空拉鋸，尚未出現趨勢性突破的力量積累。若價格突破3350並放量上行，同時RSI升破50、MACD上穿0軸，則可視為短期反轉確立，價格有望衝擊3380、3400甚至3430區域。若從空頭情境分析，若核心PCE物價指數仍高企，將壓制市場對美聯儲降息的押注。美元可能隨之走強，黃金作為非收益資產將面臨回調壓力。若跌破3300支撐，不僅將確認當前反彈為“弱勢修復”，還可能進一步跌向3282.61甚至布林帶下軌下方區域。中期來看，黃金走勢仍處於膠著狀態，缺乏單邊驅動。多空雙方均需等待宏觀經濟數據的進一步驗證。若Q2經濟數據表現不佳，尤其通脹指標持續下滑，將增強市場對政策寬鬆的押注，從而利好金價。但若經濟韌性超預期，美元強勢格局恐將延續。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #黃金價格 #美聯儲 #PCE物價 #經濟韌性
Moneta_Markets45分钟前

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