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债市早报：跨月后资金面供给充裕，两部门发文完善境外机构境内发行债券资金管理
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，持股比例增至51％。　　富卫公司：穆迪将富卫有限公司的发行人评级和高级无抵押债务评级从“Baa3”上调至“Baa2”，并将该公司的次级永续资本证券评级从“Ba2（hyb）”上调至“Ba1（hyb）”；评级展望由正面调整为稳定。同时维持富卫人寿保险（百慕达）有限公司的“A3”保险财务实力评级，展望维持稳定。　　和佳医疗：中证鹏元公告，决定将和佳医疗主体信用等级由BB下调至B+，评级展望维持负面，维持“19和佳S1”、“20和佳S1”债券信用等级均为AAA。　　顺丰控股：穆迪已维持顺丰控股股份有限公司的“A3”发行人评级，以及由SF Holding Investment Limited和SF Holding Investment 2021 Limited发行债券“A3”的有支持高级无抵押评级，该等债券由顺丰控股提供担保；同时将评级展望从“负面”调整为“稳定”。　　雅居乐：穆迪已将雅居乐集团控股有限公司的企业家族评级从“B3”下调至“Caa1”，并将该公司的高级无抵押评级从“Caa1”下调至“Caa2”。评级展望维持“负面”。　　万科地产：万科公告拟配发不超过20％股份，提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权。本次“发行股份的一般性授权”由深铁集团以临时提案方式提出，万科尚未制定具体的发行方案。　　美地置业：公司公告称，公司拟于近期面向专业投资者公开发行一期公司债券，债券名称为 “22美置02”。本期债券将由中国证券金融股份有限公司、证券公司以及地方担保公司联合或分别创设信用保护工具。最终发行规模以本期公司债券发布的公告文件为准。　　新城控股：公司公告称，收到交易商协会《接受注册通知书》，公司中期票据注册金额为150亿元。11月17日，交易商协会受理新城控股150亿元储架式注册发行，目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。中债增进公司也受理了新城控股增信业务意向。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】 12月2日，权益市场主要股指冲高回落，上证指数、深证成指分别下跌0.29％和0.39％，创业板指涨幅收窄至0.09％，沪深两市成交总额8645亿，较前一交易日缩量1938亿元。当日行业板块分化明显，大消费板块依然表现强势，纺织服饰、农林牧渔、美容护理等涨超1％；而房地产、有色金属、汽车、商贸零售、煤炭等行业回调明显，跌逾1％。　　【转债市场指数震荡调整】12月2日，转债市场主要指数震荡分化，中证转债、深证转债分别上涨0.015％和0.24％，上证指数微跌0.10％。转债市场当日成交额814.23亿元，较前一交易日减少68.98亿元。当日转债个券涨多跌少，456只个券中281只上涨，174只下跌，1只持平。其中，新天转债上涨13.67％，大幅领先市场，博汇转债、塞力转债、法本转债、泰林转债亦受益正股大幅走强涨超5％；而台华转债、江丰转债、久其转债、惠城转债跌逾3％，明显走弱。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　12月2日，华宏转债开启申购；本周，大元转债拟于12月5日开启申购，会通转债拟于12月6日开启申购，立昂转债拟于12月7日上市。　　12月2日，亚康股份发行可转债申请获深交所审核通过；冠中生态公告拟发行可转债募资不超4亿元，信测标准拟发行可转债募资不超过5.45亿元。　　12月2日，双箭转债、普利转债预计触发转股价格下修条件。　　12月2日，禾丰转债公告不提前赎回，且未来三个月内（即2022年12月3日至2023年3月2日）若再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利；川投转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月2日，各期限美债收益率走势分化。一方面，当日公布的美国11月非农数据超预期强劲，且薪资加速增长，扭转了此前市场对于政策转向边际宽松的预期，令对政策敏感的短期限美债收益率普遍上行，其中2年期美债收益率上行3bp至4.28％；另一方面，美联储可能依然坚持紧缩政策的预期推动市场对于美国经济衰退的预期增强，推动10年期美债收益率下行15bp至3.53％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至77bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至5bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大7bp至11bp。　　12月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行7bp至2.43％。　　2. 欧债市场：　　12月2日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至1.82％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、4bp、4bp和5bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月2日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理
金融界2022-12-05
中国地方性商业银行“危险”！穆迪：房地产低迷，导致金融风险上升
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周五（12月2日），国际知名信评机构穆迪公司表示，由于房地产行业持续低迷和经济放缓，中国金融体系稳定性面临的风险正在上升，这使得中国地方性的小型银行更加脆弱。据《路透社》报导说，在北京努力控制开发商的过度借贷之后，2022年中国房地产行业成长大幅放缓，导致房地产投资、销售和价格下跌，同时也出现越来越多的债券违约。穆迪在一份研究报告中表示：”一些保护金融体系的缓冲作用正在受到侵蚀，如果房地产市场持续低迷，将会构成金融风险。“ 报告还补充说，需求低迷使房地产行业的前景持负面的看法。报告同时指出，在房地产行业收缩和中国经济放缓的情况下，中国金融体系稳定性的风险正在上升。北京最近几周增加了对房地产业流动性的支持。房地产业占中国1/4经济规模，一直都是GDP增长极重要的驱动力量。多家大型商业银行近期提供房地产开发商至少1620亿美元的新信贷，穆迪认为，中国的新政策可以缓解融资压力，但需要一段时间才会产生效果。穆迪副总裁兼资深信贷主管表示：“尽管当局继续拥有防止系统性金融危机的工具，但其中一些缓冲作用正在减弱，如果房地产市场持续低迷，可能会带来风险。” 穆迪表示，尽管中国银行系统整体实力强劲，但小型银行却相当脆弱，更容易受到房地产行业的风险影响。报告补充说，虽然中国银行对房地产行业风险的直接敞口有限，但它们的间接敞口更大，包括向房地产行业供应链上的行业提供贷款和抵押品贬值。房地产行业风险也影响银行资产质量，分析师预计，未来几个月银行业房地产贷款不良率将保持在高位。
Dan19772022-12-02
别单看新冠危机！穆迪：中国房市不良率“居高不下” 债务违约尚未脱离视野
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FX168财经报社(香港)讯评级机构穆迪周五表示，由于房地产行业持续低迷和经济放缓，中国金融体系稳定性面临的风险正在上升，这使得小型银行更加脆弱。穆迪也强调，当前中国房市的债务违约尚未真正脱离视野。在北京努力控制开发商的过度借贷之后，今年中国房地产行业大幅放缓。打压导致房地产投资、销售和价格下跌，以及越来越多的债券违约。穆迪在报告中表示：“一些保护金融体系的缓冲正在受到侵蚀，如果房地产市场持续低迷，这将构成风险。”该机构补充说，需求低迷使房地产行业的前景保持负面。 (来源:路透社) “在房地产行业收缩和中国经济放缓的情况下，中国金融体系稳定性的风险正在上升。” 值得关注的是，中国最近几周加大了支持力度，以增加该行业的流动性，该行业占世界第二大经济体的1/4，一直是增长的关键驱动力。中国最大的商业银行也为房地产开发商准备了至少1620 亿美元的新信贷。报告称，虽然政府的新政策可以缓解资金紧张，但需要时间才能见效。 “尽管当局继续拥有防止系统性金融危机的工具，但其中一些缓冲正在减弱，如果房地产市场持续低迷，可能会带来风险，”穆迪副总裁兼高级信贷官Lillian Li表示。穆迪表示，尽管银行系统整体实力强劲，但小型银行最脆弱，更容易受到房地产行业的风险影响。报告补充说，虽然中国银行对房地产行业风险的直接敞口有限，但它们的间接敞口更大，包括向房地产行业供应链上的行业提供贷款和抵押品贬值。房地产行业的风险已经打压了银行的资产质量，分析师预计未来几个月，中国房地产的不良率将居高不下。据中国经济网消息，中国指数研究院发布报告显示，2022年11月百城新建住宅平均价格为16190元人民币/平方米，较10月跌0.06%，已连续5个月下跌，跌幅较10月扩大0.05个百分点；与去年同期相比上涨0.04%，涨幅较10月收敛0.02个百分点。 11月百城二手住宅平均价格为1万5,911元/平方米，较10月下跌0.21%，已连续7个月下跌，跌幅较10月扩大0.05个百分点；与去年同期下跌0.64%，跌幅较10月扩大0.13个百分点。具体而言，新房方面，11月一线城市与上月持平，与去年同期相比下跌0.15%；二线城市较上月下跌0.02%，与去年同期相比上涨0.56%；三四线代表城市较上月下跌0.17%，与去年同期相比下跌0.59%。二手房方面，11月各梯队城市二手住宅价格与上月相比均下跌，一线城市二手房价止涨转跌，二线及三四线代表城市二手住宅价格月跌幅较上月均有所扩大。中国人行、银保监11月11日推出16条举措，涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好「保交楼」金融服务等6大方面。11月25日，人行决定于12月5日降低金融机构存准率0.25个百分点，共释放长期资金约5,000亿元人民币。11月28日，中国证监会新闻发言人透露在上市房企股权融资方面调整优化5项措施，意即「第三支箭」正式落实。地方层面，多地继续发布稳楼市新政，其中核心一二线城市优化限购限贷，其余城市则聚焦调整公积金贷款政策、发放购房补贴等方面。但从市场表现来看，新建住宅方面，受经济下行压力加大、多地新冠疫情反覆等因素影响，11月重点城市成交规模与上月及去年同期相比继续下降，市场仍面临较大压力。二手住宅方面，多地挂牌量明显增加，11月百城二手住宅价格月跌幅持续扩大，且核心一二线城市房价普遍下跌。租赁住宅方面，市场进入传统淡季，租金整体水准继续走低。展望未来，中国指数研究院认为，中国房市政策预计将在坚守“房住不炒”定位下，继续延续宽松基调。供应端，可能加大优质房企的流动性支持力道，“第三支箭”落地后房企融资将得到明显改善，各地“保交楼”工作也将持续推进；需求端，各地因城施策力道有望加大，部分核心一二线城市可能继续优化限购限贷等政策，以进一步支持合理住房需求释放。整体来看，房市宽松政策逐渐显效，但短期内疫情形势日趋严峻，经济下行压力有所加大，整体房市走稳可能仍需时日。延伸阅读：房产笑了！碧桂园获500亿元信贷额度中国建筑商集会讨论“额外融资前景”
小萧2022-12-02
债市早报：跨月后资金面均衡偏宽松，利率债收益率普遍明显下行
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产业投资集团有限公司。　　宁德时代：穆迪投资者服务公司已维持宁德时代新能源科技股份有限公司的发行人评级为“Baa1”，以及由宁德时代全资子公司-时代瑞鼎发展有限公司发行票据的“Baa1”有担保高级无抵押评级。同时将评级展望由“稳定”调整为“正面”。　　康得新：公司公告称，江门农商行已将其所享受的主债权转让给中国信达广东省分公司。　　华夏幸福：公司公告称，拟筹划非公开发行股票。公告称，为满足业务发展需要，优化资本结构，稳定财务状况，进一步推动债务风险化解工作，华夏幸福拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。　　陆家嘴：拟通过发行股份及支付现金方式，购买部分优质股权资产并募集配套资金。上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布公告称，公司接到控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司通知，为积极响应相关政策，陆家嘴集团正在筹划涉及本公司的重大资产重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产，并募集配套资金。　　柳州东城投资：公司公告称，截至2022年10月31日，公司有5笔商业票据为逾期状态，待承兑余额合计23,130.74万元，逾期金额合计5,577.35万元。截至2022年12月1日，承兑票据均已结清。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指放量收涨】 12月1日，权益市场主要股指高位震荡，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.45％、1.40％、1.53％，沪深两市成交总额10584亿元，较前一交易日增加1267亿元。当日行业板块涨多跌少，大消费板块悉数走强，食品饮料、计算机、美容护理、商贸零售等涨超2％；而煤炭、建筑装饰、银行、公用事业、房地产行业出现小幅回调。　　【转债市场指数高位震荡】12月1日，转债市场主要指数高位震荡，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.55％，0.41％、0.83％。转债市场当日成交额883.21亿元，较前一交易日减少16.49亿元。当日超八成转债个券上涨，456只个券中369只上涨，87只下跌。其中，新上市盛泰转债开盘触及20％临停机制，复牌后继续高位震荡，收涨28.47％，多数存量个券受益于正股上涨而明显走强，其中台华转债收涨15.99％，金诚转债、惠城转债、美联转债、震安转债、恩捷转债等涨幅亦超过5％；当日，天壕转债下跌5.63％，跌幅领先，此外医药生物行业转债下跌明显，跌幅前二十个券中有四成个券发行人为医药生物及医药器械企业。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　12月1日，盛泰转债上市，本周，华宏转债拟于12月2日开启申购；下周，大元转债拟于12月5日开启申购，会通转债拟于12月6日开启申购。　　12月1日，阿拉转债公告董事会提议下修转股价格；海澜转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2022年12月2日至2023年3月1日）如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；三力转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2022年12月1日至2023年5月31日）如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；福莱转债公告称下修转股价格议案被临时股东大会否决。　　12月1日，朗新转债公告不提前赎回，且自2022年12月2日至2023年3月1日期间如再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权；艾华转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月1日，当日公布美国10月核心PCE物价指数降温，加之PMI数据全面陷入萎缩区间，强化了市场对于政策转向边际宽松的预期，推动各期限美债收益率普遍两位数大幅下行。其中，2年期美债收益率下行13bp至4.25％；10年期美债收益率下行15bp至3.53％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大2bp至72bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至11bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至4bp。　　12月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.36％。　　2. 欧债市场：　　12月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行10bp至1.79％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行15bp、17bp、13bp和4bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月1日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理
金融界2022-12-02
美国经济一夕间变好，你不觉得奇怪吗？
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年前大致相同，那时大家都开始抱怨了。穆迪：美国经济将“勉强避免衰退” 据穆迪分析首席经济学家马克·赞迪(Mark Zandi)所提出的观点，通胀正在降温，消费者仍在消费。招聘正在放缓，但并未崩溃。这就是穆迪分析公司首席经济学家越来越相信的，美国经济将勉强摆脱衰退的原因。 “这将是一场斗争，我们会感觉不舒服，但我认为我们会穿针引线，”赞迪在本周早些时候的电话采访中告诉CNN Business。赞迪的预测经常被白宫引用，他指出最近的经济和市场指标表明，尽管人们普遍担心经济衰退，但经济并未跌落悬崖。 “过去几个月的数据比我想象的要好，没有任何金融市场指标表明我们即将陷入衰退，”赞迪说。周四公布的新数据显示，根据美联储最喜欢的指标衡量的通胀在10月份有所缓解，这让人们寄希望于美国央行最早可以在本月放慢大规模加息的步伐。美国经济在第三季度的增长速度也快于最初的估计，从两个季度的收缩中反弹。对于厌倦通货膨胀的消费者来说，一个巨大的利好因素是汽油价格暴跌。“我的基准仍然是没有衰退，那没有改变，但我确实比几个月前更有信心，”赞迪说。“通胀正在放缓，油价稳中有跌，就业增长正在放缓，裁员正在正常化。” 当然，未来仍然存在很大的不确定性，并且有很多理由担心潜在的经济衰退，包括美联储几十年来最激进的加息。赞迪表示，他不会与那些预测经济衰退的人争论，承认这将是一个“千钧一发”的电话。最近几天，许多大公司都宣布裁员1000多人，其中包括AMC Networks、DoorDash等。除此之外，大规模裁员已经消灭科技行业数以万计的工作岗位，其中包括亚马逊、推特和Facebook母公司Meta的大幅裁员。工厂也面临巨大压力，供应管理协会周四发布的一项调查发现，11月制造业活动自2020年5月以来首次出现收缩。“总体而言，情况正在恶化，”一位来自电气设备、电器和组件制造商的高管在ISM调查中表示。“房屋开工率下降，我们在与竞争对手的竞争中表现出色，但整个行业都在下滑，我们坐拥现金即库存。” “温和”衰退仍然是一个风险一些商界领袖警告称，经济低迷仍有可能发生。美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉周二告诉美国有线电视新闻网的波比·哈洛，明年经济可能会陷入衰退，尽管他希望这将是一次“温和”的衰退。在本周初报告中，标准普尔全球评级表示，其追踪的九个领先经济指标中只有一个在10月份处于正值区域。标准普尔重申，预计美国经济明年将陷入衰退，但预计将出现与1969年至1970年经济衰退一致的“温和”衰退。标准普尔预测，美国GDP从高峰到低谷将仅下降0.8%。赞迪说，他认为所有这些对经济衰退的担忧最终都可能通过阻止冒险行为、迫使企业保留现金并说服华盛顿官员做出审慎决定而对经济有利。例如，他指出美国总统拜登本周决定呼吁国会采取行动防止严重的货运铁路罢工。 “我敢打赌，如果我们不担心经济衰退，总统就不会这么快去国会，”赞迪说。“每个人都处于高度戒备状态，非常谨慎。事实上我们对经济衰退如此紧张，这使得出现问题的可能性降低了。” 至于美国的好邻居欧洲，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩(Philip Lane)表示，收入增加将有助于推动欧洲经济增长。他周四晚上在意大利佛罗伦萨附近的一次活动中说，“平衡法”确保工资增长不会太强劲，也不会导致通货膨胀加速。欧洲央行政策制定者正在关注工资的发展，以确保飙升的通胀不会引发工资价格螺旋上升。虽然上个月总体通胀在1.5年来首次有所缓解，但预计工人工资只会随着时间的推移而赶上，从而在一段时间内加剧价格上涨压力。
小萧2022-12-02
重大信号！关键数据指标显示：全球通胀可能已见顶
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要经济体陷入衰退。通胀恐已达到顶点穆迪分析(Moody 's Analytics)首席经济学家Mark Zandi表示：“通胀可能已达到顶点。”他表示，价格压力和供应瓶颈的缓解“预示着消费物价增速即将放缓”。据穆迪估计，10月份全球通胀率达到创纪录的12.1%；Zandi说，这将是消费者物价升幅的“高点”。知名研究机构凯投宏观(Capital Economics)的数据显示，整个新兴市场的通胀已见顶，巴西、泰国和智利的消费者物价都在下降，而近期数据显示，发达经济体的一些物价压力正在减弱。在德国，10月份工业品出厂价格环比下降4.2%，为1948年以来最大单月降幅。在美国和英国，生产者价格通胀年率升幅自夏季以来一直在放缓。几乎所有发布10月份生产者物价指数(PPI)的二十国集团(G20)主要经济体，都报告了同比增速低于上月的数据。 (图片来源：英国《金融时报》) 凯投宏观首席全球经济学家Jennifer McKeown预计，随着需求减弱，多数大宗商品价格下跌，全球总体通胀将于明年开始下降。她说，今年的高能源价格将在2023年趋于平稳。她表示：“我们估计，未来6个月，食品和能源的共同影响将使发达经济体的总体消费物价通胀平均降低约3个百分点。” 警惕持续高企的能源成本然而，一些经济学家警告称，持续高企的能源成本可能会减缓降幅。 Hargreaves Lansdown高级投资和市场分析师Susannah Streeter表示：“石油将对供应限制保持高度敏感，而欧盟即将对俄罗斯原油实施的禁令将继续推高英国和欧元区的总体通胀。” 如果中国经济强劲复苏，或者俄罗斯进一步削减出口，以报复西方对其石油和天然气的价格限制，那么能源和其他大宗商品的价格可能会再次飙升。大宗商品价格和影响整体通胀数据的其他指标都在下降。联合国粮农组织粮食价格指数10月同比涨幅放缓至1.9%，远低于2021年5月的峰值水平40%。TTF基准的欧洲天然气价格已低于每兆瓦时130欧元，低于8月份311欧元的峰值，多数大宗商品价格也远低于峰值水平。全球航运费率在新冠封锁期间上涨了5倍多，现已基本恢复到大流行前的水平。标准普尔(S&P)全球采购经理人月度调查显示，11月美国制造业和服务成本增速为2020年12月以来的最低水平，而销售价格增速降至两年多来的最低水平。调查发现，在欧元区，工厂销售通胀达到20个月低点。 (图片来源：英国《金融时报》) 投资者对五年后通胀水平的预期已停止上升，这反映出许多央行最近积极收紧货币政策。美国10月份通胀率下降幅度超过预期，多数经济学家预计，英国、欧元区和澳大利亚的物价增速将在本季度见顶。接受路透社调查的经济学家预计，欧元区11月份的通胀率(定于周三公布)达到10.4%，低于上月的10.6%。 (图片来源：英国《金融时报》) 通胀仍将高于各国央行长期目标然而，经济学家们表示，尽管全球通胀率可能从峰值回落，但仍将高于各国央行的长期目标。 PGIM Fixed Income首席欧洲经济学家Katharine Neiss表示：“不要指望通胀会很快降至2%(多数发达经济体的目标水平)。” 她警告称，由于能源价格高企对更广泛供应链的影响将被“拉长”，预计许多国家的核心通胀(不包括能源和食品)将在较晚时间见顶。花旗(Citi)国际经济全球主管Nathan Sheets表示，尽管许多指标显示“许多种类商品的通胀大幅下降”，但高通胀“很可能会在未来一段时间(至少在今年的大部分时间)持续下去”。
tqttier2022-11-28
债市早报：银保监会介绍稳房地产最新进展，六大行集体出手落实“地产16条”举措
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万元），其余均已结清。　　海垦集团：穆迪已将海南省农垦投资控股集团有限公司“Baa2”的发行人评级及海垦国际 (香港) 有限公司发行、海垦集团担保债券的“Baa2”高级无抵押债务评级列入下调观察名单，同时将海垦集团“ba2”的基础信用评估列入下调观察名单。　　如意科技：集团公告称，“18如意01”拟于11月25日起仅在上固收采用全价方式转让。　　金鹰天地：南京银行发布公告，南京金鹰国际集团有限公司旗下“17金鹰天地ABN001”2022年度第一次持有人会议已召开。会议表决通过《议案一：关于缩减持有人会议日期的议案》、《议案二：关于同意提前终止资产支持票据，提前终止单一资金信托，并同意单一资金信托贷款提前到期的议案》和《议案三：关于审议借款人办理本项目抵押物业第二顺位抵押权的议案》。　　耐世特：穆迪出于自身商业原因，已撤销对耐世特汽车系统集团有限公司的“Baa3”发行人评级。撤销前评级展望为“稳定”。　　必康：公司收深交所关注函，要求说明此次出售九州星际股权转让款交易对价用途，是否用于偿还“18必康01”公司债券。　　花样年：公司公告称，“20花样02”拟于2022年11月25日17:00（含）至18:00（含）召开2022年第一次债券持有人会议，会议审议《关于同意发行人延期兑付“20花样02”本金、利息的议案》。具体利息递延方案如下：本期债券于2020年11月25日至2021年11月24日的80%的利息以及于2021年11月25日至2022年11月24日的全部利息延期至2022年12月25日支付。　　中国金茂：中国金茂和中国宏泰发展联合公告称，私有化中国宏泰发展的议案已获计划股东正式通过。中国宏泰股东名册将自2022年12月1日起暂停办理股份过户登记手续。此外，中国宏泰发展将向港交所申请撤销公司在港交所上市，待计划生效后，预计将于2022年12月6日下午4时正（香港时间）起撤销中国宏泰发展在港交所的上市地位。　　万科股份：据全国银行间市场交易商协会披露，万科企业股份有限公司关于发行2022年度第四期中期票据的注册报告项目状态显示“反馈中”，金额20亿元。据募集说明书，拟全部用于项目建设。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡整理】11月24日，权益市场维持弱势震荡整理，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.25%、0.15%、0.21%，两市成交额明显萎缩，当日成交约7500亿元。当日房地产、基础化工、医药生物涨势强劲，申万一级行业指数涨幅超过1%，而建筑装饰、计算机、食品饮料、传媒则明显走弱，申万一级行业指数跌逾1%。　　【转债市场指数明显走强】11月24日，转债市场高位震荡，与股市表现出现背离，中证转债、上证转债、深证转债指数分别收涨0.37%、0.26%、0.61%。转债市场当日成交额833.61亿元，较前一交易日增加164.91亿元。当日转债个券多数上涨，454只个券中351只上涨，101只下跌,2只持平。当日，新上市的赛轮转债开盘触及20%临停机制，复牌后继续高位震荡，最终收涨25.72%，医药生物、基础化工行业转债个券涨势强劲，其中丰山转债、特一转债、溢利转债涨幅超8%，另外英联转债受正股带动继续大幅收涨；今日下跌个券跌幅有限，仅14只个券跌逾1%，其中华通转债、太极转债、斯莱转债跌幅较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　11月24日，南电转债开启申购，赛轮转债上市，豪能转债拟于11月25日开启申购，蒙泰转债拟于11月25日上市；下周，新化转债、宏图转债、共同转债拟于11月28日开启申购，齐鲁银行拟于11月29日开启申购，沿浦转债拟于11月28日上市。　　11月24日，华特气体发行可转债申请获上交所科创板上市委审议通过，蓝晓科技发行可转债申请获深交所受理。　　11月24日，海澜转债、阿拉转债公告预计触发向下修正转股价格条件。　　11月24日，朗新转债公告可能触发有条件赎回条款，亨通转债提前赎回且赎回登记日为12月5日。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　11月24日为感恩节假期，美债市场休市一日。　　2. 欧债市场：　　11月24日，除英国10年期国债收益率上行3bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行7bp至1.84%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行8bp、12bp和9bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至11月24日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理
金融界2022-11-25
11月18日，穆迪报告称，确认渤海银行股份有限公司的长期存款评级为“Baa3”，展望维持“稳定”
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11月18日，穆迪报告称，确认渤海银行股份有限公司的长期存款评级为“Baa3”，展望维持“稳定”。同时确认该行基础信用评估（BCA）和调整后的基础信用评估为“ba3”。截至2022年11月23日收盘，渤海银行(09668.HK)报收于1.02元，上涨0.0%，换手率0.09%，成交量571.8万股，成交额583.17万元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。渤海银行港股市值63.25亿港元，在银行行业中排名第21。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-23
债市早报：11月LPR报价保持不变，央行、银保监会召开全国性商业银行信贷工作座谈会
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至11月25日或之前。　　海通国际：穆迪已维持海通国际证券集团有限公司“Baa2/P-2”本币和外币长期和短期发行人评级，同时维持该公司的独立信用评估为“ba1”、高级无抵押债券评级为“Baa2”。穆迪将海通国际的实体评级展望从“稳定”调整至“负面”。　　柳州东城投资：公司公告称，截至2022年10月31日，公司有5笔商业票据为逾期状态，待承兑余额合计23,130.74万元，逾期金额合计5,577.35万元，涉及的承兑人开户机构为柳州银行科技支行、中信银行柳州分行等。预计于2022年11月底前逾期票据将陆续结清。　　德信中国：公司公告称，根据日期为2022年11月18日的交换要约备忘录所载有关交换要约的条款及在其条件规限下，就至少3.13亿美元或现有票据（2022年到期的9.95％优先票据）未偿还本金额的90％（最低接纳金额）开始交换要约。　　山高控股：惠誉评级确认山高控股集团有限公司的长期外币和本币发行人违约评级为“A-”，并将该评级从评级观察发展中名单中移出。评级展望“稳定”。　　雪松实业：公司公告称，“19雪松01”11月25日起仅在上固收采用全价方式转让，按规定转让后“19雪松01”债券进行停牌。　　新华联文旅：公司发布关于控股股东重整进展暨招募重整投资人的公告。为顺利推动和完成新华联控股、新华联矿业的重整工作，新华联控股管理人于近日发布《新华联控股有限公司、新华联矿业有限公司重整案关于招募重整投资人的公告》。意向投资人应于2022年12月8日17:00（北京时间）前将报名材料纸质版提交至管理人。　　绿城集团：据上交所披露，中信证券-和悦应收账款1期资产支持专项计划的项目状态更新为“已反馈”。拟发行金额20亿元，品种为ABS，原始权益人为绿城房地产集团有限公司。　　万科：公司公告称，董事会同意向股东大会申请授权公司，新增不超过人民币500亿元的发行直接债务融资工具的授权。预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资（包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目）等用途。授权董事会（或其转授权人士）于申请及发行时根据公司资金需求确定。　　永煤控股：公司公告称，“19永煤MTN001”兑付日为11月28日，本期应偿付本息金额约2.79亿元。该债发行总额3亿元，期限3年，本计息期债券利率5.8％。此前公告显示，“19永煤MTN001”持有人会议已于11月14日召开，审议通过了《关于同意发行人先行兑付50％本金及全额利息，剩余本金展期1.5年，展期期间利率保持不变，按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付的议案》。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡整理】 11月21日，权益市场缩量整理，主要股指午后开始震荡上行，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.39％、0.41％、0.10％。申万一级行业指数21个行业下跌，其中传媒、美容护理、食品饮料、社会服务跌逾2％，仅10个行业指数飘红，其中国防军工、机械设备涨幅超过1％。　　【转债市场指数震荡分化】11月21日，转债市场三大指数早盘弱势震荡，午后开始震荡走强，其中，中证转债、深证转债午后翻红，分别收涨0.01％、0.21％，上证指数微跌0.09％。转债市场当日成交额714.65亿元，较前一交易日微涨2.74亿元。当日转债个券涨跌各半，454只个券中229只上涨，224只下跌，1只持平。当日，新上市个券中宠转2收涨16％，涨幅位居前列，存量个券中，华通转债、英联转债、万顺转2涨幅超10％，主要受正股提振，转股溢价率不高，其中华通转债转股溢价率仅为8.45％，万顺转2价格逼近其平价水平；下跌个券中87.5％的个券跌幅不超过1％，仅众信转债、龙净转债、伊力转债跌逾3％，跌幅较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　11月21日，中宠转2上市；本周，福22转债拟于11月22日开启申购，正海转债、惠云转债拟于11月23日开启申购，南电转债拟于11月24日开启申购，赛轮转债拟于11月24日上市。　　11月21日，漱玉平民发行可转债申请获证监会注册批复，福莱新材、汇通集团、爱玛科技、金牌橱柜公开发行可转债获证监会核准批复；建龙微纳公告拟发行可转债募资不超过7亿元，科华数据公告拟发行可转债募资不超过14.92亿元。　　11月21日，众信转债公告不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；思创转债公告不向下修正转股价格，且在未来六个月内（2022年11月21日至2023年5月20日）如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；强联转债公告不向下修正转股价格，且自此次董事会审议通过的次一交易日起，若再次触发向下修正条件，届时将再次召开会议决定是否行使向下修正权利。　　11月21日，一品转债、特一转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　11月21日，各期限美债收益率走势分化，中短期限美债收益率普遍下行，其中2年期美债收益率下行3bp至4.48％；长期限美债收益率普遍上行，其中10年期美债收益率小幅上行1bp至3.83％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　11月21日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至65bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至8bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至6bp。　　11月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行6bp至2.31％。　　2. 欧债市场：　　11月21日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化，法国10年期国债收益率保持不变，英国10年期国债收益率下行4bp，其余主要经济体10年期国债收益率均小幅上行。其中，德国10年期国债收益率小幅上行1bp至2.02％，意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行3bp和2bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至11月21日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理
金融界2022-11-22
中国政府坚定“救”房市！央行、银保监会联合发声：保持房地产融资平稳有序
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入房地产市场，分析师对此发出了警告。穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)表示，这可能会给这些融资机构的信用状况带来压力。尽管在当前周期中没有地方政府融资平台出现违约，但彭博经济(Bloomberg Economics)并不排除出现违约的可能性，因为其数据显示，自1月中旬以来，一些表现最差的地方政府融资平台地方债券的平均信用息差几乎翻了一番，达到近10个百分点。这种直接的纾困努力以及与房地产更紧密的联系，正在引发人们对中国国有部门最薄弱环节健康状况的新的担忧。创纪录的房价暴跌和新冠疫情引发的支出激增，令依赖政府融资的企业本已紧张的财务雪上加霜。潜在的违约可能会引发市场的另一次动荡，地方政府融资平台的11.6万亿元人民币(1.6万亿美元)票据约占中国地方企业债券的三分之一。穆迪分析师Ivan Chung表示，在中国房地产市场持续时间最长的低迷没有任何缓解迹象的情况下，只要更多开发商陷入困境，地方政府融资平台提供帮助的压力就会更大。他补充说，财政紧张的城市将感受到压力。 Chung表示:“经济较弱城市的地方政府融资平台已经承担了较高的信贷风险。”“如果被叫停的项目需要填补巨大的现金缺口，可能会给监督项目交付的地方政府融资平台带来进一步风险。”
Dan1977 1评论2022-11-21

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