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港股开盘:恒指跌0.7%、科指跌0.75%,
科技股
、黄金股走低,创新药概念股继续活跃
go
02%报4096.8点。 盘面上,大型
科技股
多数下跌,阿里巴巴跌0.94%,腾讯控股跌1.6%,京东集团跌0.4%,小米集团跌1.03%,网易跌1.15%,美团跌1.22%,快手跌0.33%,哔哩哔哩涨0.12%。证券及经纪板块多股上涨,裕承科金涨超7%;创新药概念活跃,华昊中天医药涨超14%;黄金股走弱,中国黄金国际跌超1%;老铺黄金跌近5%。 企业新闻 小鹏汽车(09868.HK)全球首款L3级算力AI汽车小鹏G7上市,售价19.58万元起。 汽车经销商安利捷宣布同吉利汽车(00175.HK)签署意大利分销协议,将吉利的新能源车引入意大利市场。 阿里巴巴(09988.HK)公布120.23亿港元零息可交换债券发行定价。 融创中国(01918.HK)上半年合同销售额235.5亿元,同比下跌10.39%。 农业银行(01288.HK):对于全球稳定币和加密货币的最新发展趋势,我行将跟进研究,目前暂无发展稳定币的计划。 招商银行(03968.HK)获准筹建招银金融资产投资有限公司,注册资本150亿元。 国家集成电路产业投资基金股份有限公司在中芯国际(00981.HK)的持股比例于07月02日从5.01%降至4.97%,平均股价为43.8988港元。 越秀地产(00123.HK):上半年累计合同销售额约615亿元,同比上升约11%。 龙源电力(00916.HK):上半年累计完成发电量约3965.25万兆瓦时,同比下降1.07%。 机构观点 第一上海证券:展望 2025 年下半年港股,在策略上延续 “哑铃型” 配置,平衡成长与分红两端,把握结构性机会。行业重点关注:一是在 AI 催化下的互联网与科技龙头,二是受创新药与出海红利驱动的医药板块,三是新兴消费赛道,四是保险等非银金融,五是银行、电信、公用事业等稳健高息板块。整体布局应注重确定性与趋势性,灵活调整,以捕捉长期价值增长机遇。 方正证券:往后看,本轮港股上涨行情有望延续。该行认为驱动本轮港股走强的因素并未出现反转,我国经济基本面韧性强,并且当前处于盈利下行周期尾声阶段,叠加一系列政策利好出台,市场风险偏好显著改善。此外南下资金仍在持续加速流入港股市场,流动性环境整体较为友好。 中原证券:多晶硅企业正在积极进行产能置换,用运行较为良好的小产线替换已经生产的大产线,导致行业产量阶段小幅反弹。受前期检修装置恢复生产以及“430”、“531”抢装等因素影响,光伏玻璃产能从底部攀升。展望后市,光伏组件抢装结束后装机需求再次回落,持续失血推动行业加速落后产能淘汰。 瑞银:将2025及2026年铜价预测分别上调7%和4%,至每磅4.24美元及4.68美元,逆转了此前较谨慎的需求展望,因关税不确定性的最大影响已消退。关税不确定性可能导致终端需求有所放缓,但瑞银的基准情景假设未来12个月需求将回归趋势水平,中国需求增长放缓将被欧洲和美国传统终端市场的复苏所抵消,后者受补库存及长期驱动因素(包括电气化、德国财政政策、国防和人工智能)支持。瑞银对铜价保持相当乐观的看法,受到供应端有利动态和长期需求驱动因素的支撑。
金融界
昨天01:37
【TradingKey财经早餐】非农数据超预期!美元指数飙升!三大股指全线上涨!
科技股
狂飙,英伟达再创历史新高
go
走强; 三大股指齐涨,纳指涨超1%;
科技股
普涨,英伟达盘中突破160美元,再创历史新高; 黄金价格大跌,回落至3300美元附近; 加密货币继续反弹,BTC逼近11万美元关口。 市场行情 美股:三大股指全线上涨,纳指涨1.02%,标普500涨0.83%,道指涨0.77%。
科技股
普涨,亚马逊(AMZN)、微软(MSFT)与英伟达(NVDA)均大涨超1%,其中英伟达盘中突破160美元,再创历史新高。(哪些机构增持英伟达,可查看明星投资者。) 欧股:集体上涨,德国DAX30指数涨0.61%,英国富时100指数收涨0.55%,欧洲史托克50指数收涨0.46%。 商品:现货黄金(XAUUSD)盘中一度跌至3300美元附近,收跌0.94%,暂报3326.92美元/盎司;现货白银(XAGUSD)微幅上涨,报36.68美元/盎司。 WTI原油(USOIL)跌0.58%,报66.23美元/桶;布兰特原油跌0.39%,报68.51美元/桶。 【黄金价格走势图(30分钟),来源:Tradingkey】 外汇:美国就业数据强劲打击市场对联准会近期降息预期,美元指数上涨0.32%,报97.08;美元兑日圆跌0.2%,报144.63;欧元兑美元涨0.09%,报1.1769;英镑兑美元涨0.06%,报1.3665。 加密货币:加密市场震荡走高,比特币(BTC)涨0.64%,暂报109,577美元;以太币(ETH)涨0.84%,报2,594美元;瑞波币(XRP)涨0.89%,报2.26美元。 【BTC价格走势图(30分钟),来源:Tradingkey】 市场要闻 美国6月季调后非农业就业人口增加14.7万人,高于市场预期 美国“大而美”法案在两名共和党议员反水的情况下获众议院通过 美财长贝森特警告各国不要拖延贸易谈判,关税可回升至4月2日水平 特朗普最快将于当地时间周五发函告知贸易伙伴单方面关税税率 特朗普与普丁通话,讨论中东局势、俄乌谈判等 据与会代表透露,欧佩克+讨论8月增产41.1万桶/日 美国取消全球三大晶片设计软体供应商对华出口限制 外交部长王毅:稀土不会成为中欧之间的问题 6月财新中国服务业PMI录得50.6,较5月回落0.5个百分点 今日关注 法国5月工业产出月率 瑞士6月季调后失业率 欧元区5月PPI月率 美国独⽴纪念⽇:纽交所休市一天、芝商所与洲际交易所提前闭市 原文链接
TradingKey
昨天00:48
A股头条:新一轮去产能大幕拉开,工信部重磅出手!国家药监局发布新举措,全力支持高端医疗器械创新发展;美国6月非农高于预期,标普、纳指续创新高
go
,纳指上涨1.6%,道指上涨2.3%;
科技股
普遍上涨,英伟达上涨1.3%收于历史新高,Circle涨超6%,芯新思科技涨4.9%;中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数收涨0.40%,小鹏汽车涨超2%,爱奇艺涨超1%,阿里巴巴、京东跌超1%。旭日升科技涨超19%,大全新能源ADR涨超7%。 外汇:美元指数涨0.44%报97.204点,美元兑日元涨0.93%报144.99日元;欧元兑日元涨0.55%,英镑兑日元涨1.03%,欧元兑美元跌0.39%,英镑兑美元涨0.09%,美元兑瑞郎涨0.43%;离岸人民币兑美元报7.1703元,较跌91点;比特币期货涨0.11%报11.0万美元,以太币期货跌0.74%报2601.50美元。 期货:现货黄金下跌0.94%报3325.81美元;黄金期货跌0.68%报3336.90美元,本周迄今累涨1.50%;费城金银指数收涨0.69%报210.68点,本周累涨4.91%;现货白银涨0.83%报36.8549美元,白银期货涨0.88%报37.050美元,本周迄今累涨1.87%;铜期货跌1.33%报5.1310美元,本周累涨0.20%;现货铂金跌3.28%报1375.73美元;现货钯金跌1.96%报1138.48美元;原油期货跌0.45美元,跌幅0.67%报67.00美元,本周累涨将近2.26%;布伦特原油跌0.31美元,跌幅0.45%报68.80美元;天然气期货跌超2.26%报3.4090美元,本周累跌8.82%;汽油期货报2.1186美元,取暖油期货报2.3698美元。 市场策略 大盘再度上涨,中证1000指数尚未回补上方缺口,接下来仍有望继续上冲出补缺口并创出新高。不过需要注意的是,上方将面临此前小双头的强阻力,如果不能强势突破,那么高点仍将随时出现。 题材掘金 公安部等部门出手 加速商用密码领域建设进程 国家密码管理局、国家网信办、公安部联合发布了《关键信息基础设施商用密码使用管理规定》,自2025年8月1日起施行。这是继《密码法》《商用密码管理条例》后,我国在商用密码管理领域的又一重要法规文件。《规定》适用于依据《网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》认定的关键信息基础设施的商用密码使用管理。这意味着,凡是被认定为关键信息基础设施的领域,如能源、金融、交通、水利、通信、政务等,在商用密码的使用上都要遵循《规定》的要求。 标的:吉大正元(sz003029)、数字认证(sz300579) 国际巨头持续提价 POE国产替代市场空间巨大 据报道,刚刚步入7月,不少化工原料悄然提价,多个化工巨头带头发函涨价。近期陶氏、LG化学、SK三家巨头齐发涨价函,POE(聚烯烃弹性体)涨幅超过1000元/吨。陶氏、LG化学发布公告表示,而近期全球地缘政治不确定性加剧了上游市场的波动,7月1日起,亚太地区产品每吨涨价150美元(约1075元/吨);SK称,为保障品质,7月1日起,中国地区POE每吨上调1000元。今年以来,LG化学、陶氏化学等国际企业纷纷上调POE价格,推动国内POE价格被动上涨。 标的:万华化学(sh600309)、卫星化学(sz002648) 公告精选 【重大事项】 招商银行:获准筹建招银金融资产投资有限公司 阿里巴巴:拟发行约120亿港元可交换债券,投入云计算和国际电商 三连板柳钢股份:公司股票可能存在非理性炒作风险 华菱钢铁:获信泰人寿举牌 持股比例达5% 海顺新材:拟收购思瑞文公司 拓展电子膜材料在半导体等领域应用 曲江文旅:控股股东所持1200万股公司股份拟被拍卖 科兴制药:在研多个创新药项目尚处临床前阶段 富信科技:绰丰投资拟询价转让公司3%股份 亚玛顿:在“光伏玻璃行业部分企业阶段性下调产能”的采访中 未涉及公司生产安排或业绩预测 兴欣新材:拟投建年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 洁特生物:拟参设产业基金 主要投资于早、中期生物医药类项目 信达地产:关联方向公司提供更新改造资金 藏格矿业:麻米措矿业取得建筑工程施工许可证 电科数字:子公司收到政府补助2940万元 吉鑫科技:主营业务未发生重大变化 目前经营情况正常 东湖高新:参与出资设立东高前沿二期基金 明泰铝业:上半年铝板带箔销量77.79万吨 万凯新材:部分生产装置减产检修 预计对整体经营业绩影响较大 3天2板未名医药:公司存在触发其他风险警示的情形 京北方:与国富量子达成战略合作 聚焦虚拟资产及数字货币业务 博实股份:签订1.09亿元外包服务合同 盛德鑫泰:中标约2.17亿元火电需用钢管项目 中国电建:子公司签订约50.63亿元采矿运输项目合同 精工钢构:中标4.66亿元新建高级中学项目 高铁电气:控股子公司中标7176.16万元项目 中油工程:子公司签署2.94亿美元阿塔维GMP管道项目合同 长龄液压:实控人筹划控制权变更事项 股票停牌 *ST亚振:股票交易核查工作已完成 股票复牌 上纬新材:控股股东正在筹划重大事项 股票继续停牌 【业绩】 兄弟科技:上半年净利润同比预增325%-431.25% 华银电力:预计上半年净利润同比增加1.75亿—2.15亿元 聚光科技:上半年预亏4200万元—5400万元 龙源电力:6月发电量同比增长1.56% 保利发展:6月签约金额290.11亿元 同比减少30.95% 龙源电力:6月完成发电量578.12万兆瓦时 同比增长1.56% 长源电力:上半年完成发电量同比降低8.3% 【增减持】 鑫铂股份:南京天鼎拟减持不超过1.54%公司股份 安控科技:深圳高新投拟减持公司不超3%股份 德艺文创:实控人吴体芳拟减持公司不超3%股份 财富趋势:实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份 索通发展:实控人及其一致行动人拟减持公司不超2.21%股份 安诺其:实控人之一致行动人拟减持公司不超2%股份 合盛硅业:控股股东拟将所持公司不超1%股份换购ETF份额 孚能科技:深圳安晏拟减持公司不超1%股份 威唐工业:控股股东及一致行动人拟合计减持不超1.95%公司股份 电声股份:控股股东一致行动人拟减持不超过1.71%股份 西点药业:国投高科和杭州创合合计减持3.23% 金龙汽车:福建投资集团拟减持公司不超1%股份 中钢洛耐:国新双百壹号拟减持公司不超0.5%股份 东来技术:拟减持不超120.48万股已回购股份 万业企业:国盛资本拟减持公司不超0.2%股份 福能股份:控股股东取得增持股份专项贷款承诺函 竞业达:控股股东、实际控制人钱瑞、江源东拟减持不超过3%公司股份 深水海纳:股东计划减持不超过2%公司股份 交易提示 【限售解禁】
金融界
07-03 23:47
隔夜美股全复盘(7.4) | 英伟达涨逾1%,冲击4万亿美金市值
go
2.61%,富途涨 1.22%。 大型
科技股
多数收涨。英伟达涨 1.33%,逼近4万亿美金市值。微软涨 1.58%,苹果收涨 0.52%,亚马逊涨 1.59%,谷歌涨 0.44%,Meta涨 0.76%,博通涨 1.96%,伯克希尔涨 0.94%,特斯拉跌 0.1%,奈飞涨 0.96%。HOOD跌 3.65%,ORCL涨 3.19%,甲骨文300亿大单浮出水面:传与OpenAI扩大合作建设更多数据中心。CRCL涨 6.07%。 03 每日焦点 1、“大而美”法案在美国会众议院表决通过 只待总统签署 7.4 当地时间7月3日,美国国会众议院对总统特朗普的大规模减税及支出法案、也就是所谓的“大而美”法案进行最终表决投票。最终投票结果显示,共有218票支持、214票反对,法案因此得以在众议院通过。预计接下来,该法案将送至白宫,在经过美国总统特朗普签署后正式颁布。 7.4 当地时间7月3日,白宫表示,美国总统特朗普将于当地时间4日17时签署“大而美”法案。 美国会众议院表决通过“大而美”法案 7.4 据央视,当地时间7月3日,美国国会众议院对总统特朗普的大规模减税及支出法案、也就是所谓的“大而美”法案进行最终表决投票。最终投票结果显示,共有218票支持、214票反对,法案因此得以在众议院通过。预计接下来,该法案将送至白宫,在经过美国总统特朗普签署后正式颁布。所谓“大而美”法案,是特朗普对他推出的一项大规模税收与支出法案的简化叫法。按提出该法案的共和党方面的说法,该法案是对特朗普第一任期减税政策的延续和升级,也是对拜登政府“绿色新政”、福利与支出等政策的缩减与调整。该法案计划在未来10年内减税4万亿美元,并削减至少1.5万亿美元支出。 美参院终版“大而美”法案不含进口相关组件新征税 7.2 当地时间7月1日,美国国会参议院以51比50的投票结果,通过了“大漂亮”税改法案。媒体指出,美国参议院最终通过的大规模减税和支出法案——所谓“大而美”法案版本没有加入备受清洁能源行业质疑的相关进口组件征税内容。 2、7.3 服务器、数据库监控服务商Datadog(DDOG)将加入标准普尔 500 指数,取代即将被惠普 $HPE 收购的瞻博网络 $JNPR 。此项变更将于 7 月 9 日开市前生效。Robinhood(HOOD)、Applovin(APP)被纳入的预期再次落空 3、CrowdStrike获Wedbush上调目标价至575美元 7.3 Wedbush将网络安全公司CrowdStrike(CRWD.US)的目标价从525美元上调至575美元,维持“跑赢大市”评级,人工智能有助于推动对CrowdStrike的需求增长。 7.2 据《电子时报》报道, 苹果公司 ($AAPL) 于今年 6 月启动了可折叠 iPhone 的早期原型设计,目标是在 2025 年底完成测试,并于 2026 年下半年上市。由于生产成本上升和需求疲软,可折叠 iPad 项目目前暂停。据传,可折叠 iPhone 的初始出货量约为 700 万台,但供应链消息人士称,苹果可能会根据市场趋势下调这一数字。——DigiTimes 美媒爆料:富士康要求中国大陆员工从印度撤离 7.3 据彭博援引知情人士称,美国苹果公司最大的iPhone组装商富士康,已要求数百名中国工程师和技术人员,从其位于印度南部的iPhone工厂返回国内。具体原因尚且不明。该知情人士透露,这一行动始于约两个月前,目前已有300多名中国大陆员工撤离,眼下留在印度的主要是来自中国台湾的支持人员。苹果公司代表拒绝对此置评。富士康也未回应电子邮件置评请求。 彭博提到,苹果首席执行官蒂姆·库克曾称赞中国组装工人的专业技能,并强调这是苹果在中国设立主要生产基地的关键原因,而非仅仅出于成本优势的考量。同时,为加速扩张,富士康在印度部署了大量经验丰富的中国工程师,这些管理人员在培训印度富士康员工方面发挥着关键作用。印度四年前才开始规模化组装iPhone,如今已占据全球产量的五分之一。此次中国员工撤离,将对苹果在南亚的制造业拓展计划造成冲击。 《纽约时报》曾称,苹果公司虽已加速在印度生产iPhone,但仍在中国组装iPhone中大部分的复杂组件,包括屏幕和面容识别技术模块。这些组件经过一个被称为“预装配”的过程后再运往印度,最终在那里组装成一部iPhone。因此,最终产品可以声称是在印度组装的,但其实大部分工作是在中国完成的。 4、美政府取消对华EDA出口限制 三大芯片软件商恢复对华供货 7.3 据环球时报援引彭博社3日报道,特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。另据《南华早报》援引西门子、新思科技(Synopsys)和楷登电子(Cadence)公司发布的声明称,美国政府已于本周四取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施。三家全球领先的电子设计自动化(EDA)软件开发商均表示,未来其相关产品出口至中国将无需获得特别批准。 摩根士丹利5月发布的研究显示,三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。 5、OpenAI紧急公告:否认与Robinhood代币有关 7.3 据AIGC开放社区,OpenAI发布紧急公告,称这些“OpenAI代币”并非OpenAI的股权。“我们并未与Robinhood合作,也未参与此事,同时不对此表示认可。任何OpenAI股权的转让均需获得我们的批准,而我们并未批准过任何转让行为。”该事件起源于6月30日,据路透,Robinhood在法国戛纳举办的一场欧洲加密金融峰会上宣布了一项重大计划:面向欧盟与欧洲经济区用户推出一项名为“股票代币”的新型交易产品。 Robinhood CEO:OpenAI和SpaceX“股票代币”是基于区块链的衍生品合约,非真实股权 7.3 据The Block,Robinhood首席执行官Vlad Tenev针对OpenAI的质疑作出回应,强调其面向欧洲用户推出的OpenAI和SpaceX“股票代币”并非真实股权,而是基于区块链的衍生品合约。这些代币在Arbitrum链上发行,追踪标的公司股价,但投资者不享有股东权益。OpenAI此前声明未授权任何代币化股票产品,提醒投资者审慎核查官方文件。 关税 1、冯德莱恩:欧盟的目标是在7月9日之前与特朗普政府达成一项“原则性协议”。 2、美财长:警告关税可以上调回4月2日的水平,预计约有100个国家将获得至少10%的对等关税。特朗普将决定是否延长7月9日大限。 3、美日贸易谈判陷僵局,汽车、农业成谈判难点 4、印尼将与美国签署340亿美元贸易投资谅解备忘录。 5、特朗普最早周五发函告知贸易伙伴单方面关税税率。 6、加拿大财长:能与美国谈成最优贸易协议 不会再有数字税。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)7.4 美国独立日,休市一天
格隆汇
07-03 23:08
【美股收评】美非农数据浇灭降息预期 标普纳指再创新高 英伟达逼近全球市值新纪录
go
息的可能性,但芯片股与AI板块强势拉动
科技股
整体上扬,英伟达逼近全球市值新纪录。 三大股指集体收涨 标普纳指再创新高 道琼斯工业平均指数收涨344.11点,涨幅0.77%,报44828.53点; 标普500指数收涨51.93点,涨幅0.83%,收于6279.35点; 纳斯达克综合指数涨207.97点,涨幅1.02%,报20601.1点。 (美股走势 图片来源:FX168) (美股走势 图片来源:FX168) (美股走势 图片来源:FX168) 美国
科技股
七巨头(Magnificent 7)指数涨1.03%,报175.48点。亚马逊收涨1.59%,微软涨1.58%,英伟达涨1.30%,Meta Platforms涨0.76%,苹果涨0.52%,谷歌A涨0.50%,特斯拉则收跌0.10%。 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股收涨0.94%,礼来制药涨0.18%,AMD则收跌0.44%。 因周五适逢美国独立日假期,美股周四提前收盘,假期后将于下周一恢复交易。 非农超预期 降息预期迅速降温 美国劳工部公布的数据显示,6月非农就业人口新增14.7万人,远高于市场预期的11万人,失业率则意外降至4.1%。尽管新增岗位大部分来自州和地方政府及医疗保健领域,私营部门就业增幅相对温和,但强劲的整体数据足以让市场重新审视美联储的宽松步伐。 标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson指出,6月份,美国服务业PMI报告了可喜的持续增长和招聘增加,但也报告了价格压力上升,所有这些都可能给政策制定者施加压力,要求他们对进一步放松货币政策保持谨慎。考虑到6月份制造业增长的改善,服务业PMI表明,第二季度经济以接近1.5%的合理年化增长率增长,自4月份的停滞以来,势头有所改善。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示,最新的非农数据显示,企业若延续今年以来的招聘趋势,美联储在即将召开的政策会议上料将维持“观望”立场。尽管存在关税和贸易政策的不确定性,企业迄今尚未出现大规模裁员潮。但需警惕的是,美国政府仍在与多个主要贸易伙伴进行细节谈判,最终对企业的影响尚难预估。 Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird表示,当前市场对劳动力市场疲软的担忧仍被过分夸大。就业市场实际上仍保持稳定。但必须深入分析下一层数据——当看到私营部门就业增长明显放缓时,仍需保持警惕。整体就业数据的强劲表现主要得益于州和地方政府岗位的大幅增加,特别是教育行业。毫无疑问,我们仍处于招聘环境疲软的阶段。企业虽未大规模裁员,但在贸易和税收政策前景明朗前,基本维持着保守的招聘策略。 CME“美联储观察”显示,最新联邦基金期货定价中,7月降息概率已降至不足7%,9月降息概率则从此前接近100%降至约80%。 亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为2.6%,此前预计为2.4%。 美联储官员表态偏“鹰” 观望基调强化 亚特兰大联储主席博斯蒂克当天发表多次讲话,重申通胀虽回落但远未“安全”,劳动力市场尚未出现明显恶化信号,因此当前尚非货币政策重大转向时机。他强调,关税、地缘风险及价格传导效应可能需要一年或更长时间来完全释放,呼吁在经济韧性下“保持耐心”,继续观望。 市场普遍认为,强劲就业数据与通胀黏性结合,意味着美联储年内降息进程或被进一步推迟。 英伟达市值逼近历史纪录 芯片股集体走强 在宏观层面波动下,
科技股
特别是芯片股再成多头核心驱动力。人工智能乐观预期,推动美股成交额第1名英伟达股价盘中涨约2%,创历史新高,成交227.34亿美元,市值逼近3.915万亿美元,距离苹果2024年底创下的历史收盘市值纪录仅一步之遥。 多家机构看好该股市值突破4万亿美元,将成为历史上市值最高的公司。日前OpenAI表示不会大规模采用谷歌的TPU芯片,将继续依赖英伟达GPU和AMDAI加速器来支持其模型训练与推理工作,理由是这两家芯片厂商的产品“性能经过验证”且“已有供应协议”。 此外,Datadog因被纳入标普500指数受追捧,CrowdStrike因Wedbush上调目标价而涨超4%,AI安全需求预期成为看涨核心逻辑。 特朗普加码博弈 鲍威尔“下课”传闻再起 市场还在关注特朗普与美联储的最新“口水战”。 特朗普日前通过社交媒体点名要求美联储主席鲍威尔“立即辞职”,并透露将在秋季物色继任人选,财政部长贝森特被视为热门候选之一。 贝森特回应称“有很多优秀人选”,同时继续强调美国处于高利率水平,若不尽快降息,9月可能面临更大幅度的调整空间。 贸易谈判临近大限 风险仍未消除 白宫加速推进双边贸易协议,以期在7月9日关税大限前避免全面征收高额互惠税。本周,美越新协议敲定,对越南进口商品征收20%关税、经越南转口商品征收40%关税。 同时,美国对加拿大、印度等国的谈判仍在进行中,地缘风险与法律诉讼隐忧让投资者保持警惕。 机构观点:非农虽强 不确定性犹存 多家投行指出,本轮就业数据虽打压了7月降息预期,但州政府、地方政府招聘支撑了大部分增长,私营就业疲软与制造业放缓依旧是下半年潜在风险点。 LPL Financial、Plante Moran与盛宝银行均提醒,贸易争端、关税新政及特朗普税案的不确定性或令风险资产波动性持续升高。 编辑点评 综上所述,美股在强劲就业数据支撑下延续新高行情,但强数据背后的结构性隐忧和贸易及货币政策多重博弈,将继续考验市场对软着陆与政策转向的预期。 美股将在下周一假期后恢复交易,投资者需密切关注:后续非农修正及失业率细分;7月9日关税窗口期进展;美联储人事变动及秋季利率走向;英伟达等AI权重股的资金轮动
丰雪鑫99
07-03 19:02
美股七巨头收盘播报:特斯拉涨4.97%,英伟达涨2.58%
go
com 报道,2025年7月2日,美国
科技股
七巨头(Magnificent 7)指数上涨1.26%,收于173.68点。特斯拉(TSLA)领涨4.97%,英伟达(NVDA)涨2.58%,苹果(AAPL)涨2.22%,谷歌A(GOOGL)涨1.59%,而微软(MSFT)、亚马逊(AMZN)和Meta(META)分别下跌0.20%、0.24%和0.79%。美越贸易协议提振市场情绪,AI热潮和降息预期进一步推高
科技股
表现。投资者关注即将公布的非农就业数据和关税政策进展。本文将分析七巨头表现、市场驱动因素及投资展望,股价数据参考上方的金融卡片。 七巨头指数与个股表现 7月2日,美股七巨头指数上涨1.26%,反映
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整体强势。以下为个股收盘表现(数据来自上方金融卡片): 公司 股票代码 收盘价(美元) 日变化 年内表现 市值(亿美元) 特斯拉 TSLA 315.65 +4.97% -21.4% 10550.24 英伟达 NVDA 157.25 +2.58% +26.2% 36069.20 苹果 AAPL 212.44 +2.22% -10.6% 30104.65 谷歌A GOOGL 178.64 +1.59% -11.1% 20237.12 微软 MSFT 491.09 -0.20% +18.4% 36588.18 亚马逊 AMZN 219.92 -0.24% -6.2% 22588.41 Meta META 713.57 -0.79% +3.8% 17907.04 特斯拉因汽车销量降幅低于预期(6月销量同比下降5%,优于预期的-10%)大涨4.97%,收于315.65美元,脱离6月9日以来最低收盘位(314.20美元)。英伟达受AI热潮和半导体ETF涨1.96%推动,收于157.25美元,年内表现强劲(+26.2%)。苹果因杰富瑞评级上调至“持有”涨2.22%,收于212.44美元。谷歌A受益于广告业务复苏和AI投资,涨1.59%至178.64美元。微软、亚马逊和Meta小幅下跌,分别因AI芯片投入缩减传闻、DeepFleet模型发布后市场反应平淡及元宇宙亏损担忧。 市场驱动因素 美越贸易协议:特朗普宣布对越南商品征收20%关税、转运商品40%,美国商品免税进入越南,缓解供应链中断担忧,提振
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和“特朗普关税输家”指数(涨1.55%),耐克(NKE)等供应链相关股涨超4%。协议推动标普500和纳斯达克创历史新高,科技板块领涨。 ADP就业数据与降息预期:6月ADP就业人数意外下降至-3.3万人,创2023年3月以来最差,美元指数短线跌20点,10年期美债收益率回落至4.246%。市场预计美联储年底降息66个基点,提振
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和避险资产,COMEX黄金和白银分别涨0.57%和1.12%。投资者关注7月4日非农就业报告。 AI与半导体热潮:半导体ETF涨1.96%,台积电(TSM)涨3.97%创历史新高,AMD涨1.77%。甲骨文(ORCL)因与OpenAI扩大“星际之门”合作涨5%。亚马逊发布DeepFleet AI模型并部署第100万台机器人,强化物流效率,但市场反应平淡,股价微跌0.24%。英伟达受益于AI算力需求,年内表现领跑七巨头。 其他相关个股动态 台积电(TSM)ADR涨3.97%,收盘创历史新高,受AI芯片需求和半导体行业复苏推动。AMD涨1.77%,受益于数据中心和AI硬件需求。礼来(LLY)涨0.44%,因GLP-1药物市场持续增长。伯克希尔哈撒韦B类股(BRK.B)跌1.86%,受市场对保险和投资组合波动担忧影响。医疗保险公司Centene(CNC)暴跌40%,因撤回2025年盈利预期,拖累医疗板块ETF跌0.99%。中概股方面,纳斯达克金龙中国指数涨0.06%,小米ADR因SU7销量超预期涨近10%。 投资趋势与展望 七巨头2025年表现分化,英伟达和Meta年内正收益(+26.2%和+3.8%),特斯拉和苹果表现疲软(-21.4%和-10.6%)。高盛指出,七巨头估值处于2017年以来最低水平,AI和
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仍具长期潜力,但关税和通胀压力可能限制短期涨幅。 ING预测关税推高通胀,美联储或推迟降息至12月,美元短期反弹可能抑制高估值
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(标普500市盈率19倍)。 特斯拉短期受销量改善支撑,但全年跌幅仍需警惕。英伟达因AI需求持续领跑,短期阻力位165美元。苹果在中国市场收入下降11%,需关注新品周期和AI功能进展。亚马逊DeepFleet发布强化物流优势,但需突破242.52美元年高点。微软和Meta需缓解AI投入和元宇宙亏损担忧。投资者应关注7月9日关税截止日期和非农数据,短期看好AI相关股(英伟达、台积电),但需防范高估值回调风险。 总结 7月2日,美股七巨头指数涨1.26%,特斯拉(315.65美元,+4.97%)、英伟达(157.25美元,+2.58%)、苹果(212.44美元,+2.22%)和谷歌A(178.64美元,+1.59%)领涨,微软(491.09美元,-0.20%)、亚马逊(219.92美元,-0.24%)和Meta(713.57美元,-0.79%)微跌。美越贸易协议、ADP就业数据爆冷和AI热潮推动
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走强,标普500和纳斯达克创历史新高。短期内,AI和半导体股仍具动能,但关税、通胀和就业数据可能引发波动。投资者应关注非农报告、美元走势及七巨头的AI战略进展,平衡高估值风险与长期增长潜力。 投行与机构点评 以下为近期针对七巨头的投行与机构点评: 特斯拉销量改善缓解市场担忧,但关税和竞争压力可能限制长期复苏。 —— 摩根士丹利分析师 Adam Jonas,2025年7月 英伟达AI算力需求持续推动股价,165美元为短期关键阻力位。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari,2025年7月 七巨头估值低位为长期投资者提供机会,但需警惕关税引发的通胀风险。 —— 高盛策略师 David Kostin,2025年3月 来源:今日美股网
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07-03 16:12
7月2日市场动态,标普500初步收涨0.4%,
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与耐克领涨
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美元)。纳斯达克100指数涨0.7%,
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推动指数创年内高点。板块表现如下: 板块/指数 日变化 驱动因素 能源 +1.2% 油价回升(WTI涨3.05%至67.45美元/桶) 原材料 +1.2% 伦铜突破1万美元/吨,全球需求复苏 科技 +1.2% AI热潮,半导体ETF涨1.96% 保健 -1.0% Centene撤回盈利预期,拖累板块ETF跌0.99% 费城半导体 +1.7% 台积电、恩智浦、安森美领涨 银行 +1.4% 花旗获巴克莱上调评级 小盘股(Russell 2000) +1.1% 贸易协议缓解中小企业压力 科技七巨头 +1.2% 特斯拉、英伟达、苹果领涨 特朗普关税输家 +1.3% 美越协议提振耐克等供应链相关股 生物科技 +1.6% GLP-1药物需求推动礼来等上涨 标普500和纳斯达克的上涨反映市场对美越贸易协议的乐观情绪,科技和半导体板块因AI需求持续强劲,而保健板块因Centene暴跌40%承压。 个股与行业动态 科技与半导体:特斯拉(TSLA)涨4.97%至315.65美元,因6月销量降幅低于预期(-5% vs. -10%)。恩智浦(NXPI)和安森美(ON)涨超4.4%,受全球半导体需求复苏和台积电(TSM)涨3.97%创历史新高带动。英伟达(NVDA)涨2.58%至157.25美元,AI算力需求推高市值至3.6万亿美元。苹果(AAPL)涨2.22%至212.44美元,受杰富瑞评级上调支撑。谷歌A(GOOGL)涨1.59%至178.64美元,广告业务复苏。微软(MSFT)、亚马逊(AMZN)、Meta(META)分别跌0.20%、0.24%、0.79%,因AI投入和元宇宙亏损担忧。迈威尔科技(MRVL)、Adobe(ADBE)、VRSK、Cintas(CTAS)、英特尔(INTC)跌幅至多4.3%,反映市场对高估值
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的谨慎情绪。 其他个股:MicroStrategy(MSTR)涨7.7%,受益于比特币突破10.36万美元。耐克(NKE)涨超3%,领跑道指成分股,因美越贸易协议缓解供应链压力。礼来(LLY)涨0.44%,受GLP-1药物需求推动。Centene(CNC)暴跌40%,因撤回2025年盈利预期,拖累保健板块。台积电(TSM)涨3.97%,AMD涨1.77%,均受益于AI芯片需求。 市场驱动因素 美越贸易协议:特朗普宣布对越南商品征收20%关税、转运商品40%,美国商品免税进入越南,提振耐克等供应链相关股及“特朗普关税输家指数”(+1.3%)。协议缓解供应链中断担忧,推动标普500和纳斯达克创历史新高。 ADP就业数据:6月ADP就业人数意外下降至-3.3万人,创2023年3月以来最差,美元指数跌20点至101.52,10年期美债收益率回落至4.246%。降息预期升至年底66个基点,提振
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和避险资产(黄金涨0.57%至3368.90美元/盎司,白银涨1.12%至36.805美元/盎司)。市场关注7月4日非农就业报告。 AI与商品市场:半导体ETF涨1.96%,甲骨文(ORCL)因与OpenAI合作涨5%。伦铜突破1万美元/吨,WTI原油涨3.05%至67.45美元/桶,推高能源和原材料板块。比特币涨至10.36万美元,带动MicroStrategy等加密相关股上涨。 投资趋势与展望 标普500年内上涨28.7%,科技和半导体板块因AI热潮持续领跑,但高估值(市盈率19倍)引发回调担忧。特斯拉销量改善提振短期信心,但年内跌21.4%,需突破年高点409.97美元。英伟达AI需求强劲,短期阻力位165美元。苹果受中国市场挑战,需关注AI功能进展。耐克受益于贸易协议,短期或测试100美元阻力位。ING预测关税推高通胀,美联储或推迟降息至12月,美元或反弹至103-104,抑制高估值
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。 半导体和生物科技板块具长期潜力,但需警惕关税和通胀风险。7月9日关税截止日期和非农数据将影响市场情绪。短期看好AI相关股(英伟达、台积电)和避险资产(黄金、白银),但需防范高估值回调和贸易不确定性。 总结 7月2日,标普500指数初步收涨0.4%至620.45美元,纳斯达克100指数涨0.7%,受美越贸易协议和ADP就业数据爆冷推动,能源、原材料、科技板块涨超1.2%,保健板块跌1%。特斯拉(315.65美元,+4.97%)、恩智浦、安森美涨超4.4%,英伟达(157.25美元,+2.58%)、苹果(212.44美元,+2.22%)、耐克(涨超3%)领涨,MicroStrategy涨7.7%。迈威尔科技、Adobe等跌幅至多4.3%。市场情绪受贸易乐观情绪和降息预期提振,但关税和通胀风险仍存。投资者应关注7月4日非农数据、7月9日关税进展及美元走势,短期看好AI和避险资产,但需平衡高估值风险与长期增长潜力。 投行与机构点评 以下为近期针对市场和个股的投行与机构点评: 美越贸易协议缓解供应链压力,耐克和
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短期受益,但关税不确定性仍需警惕。 —— 摩根大通分析师 Doug Anmuth,2025年7月 英伟达AI需求推动半导体板块,165美元为短期关键阻力位。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari,2025年7月 标普500高估值需关注非农数据和关税进展,AI和生物科技板块具长期潜力。 —— 瑞银分析师 Jonathan Golub,2025年7月 来源:今日美股网
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07-03 16:12
6月ADP数据意外疲软:非农前瞻与市场隐忧
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能导致市场波动加剧,尤其是对利率敏感的
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和港股市场。 数据对比:ADP与非农预期 指标 6月ADP就业数据 市场预期 前值 新增就业人数(万人) -3.3 9.5 2.9 非农预期(万人) - 8.0 12.5 注:非农预期数据为市场共识预测,具体数据以实际发布为准。 总结:经济衰退隐忧浮现 6月ADP就业数据的意外负值无疑为市场敲响警钟。过去,疲软的经济数据常被解读为美联储降息的信号,从而推高股市。然而,当前市场逻辑正在转变,投资者对经济衰退的担忧逐渐盖过降息预期。ADP数据的负值可能预示非农就业报告同样疲软,若非农数据确认这一趋势,美股和港股市场可能面临回调压力。
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、消费品板块以及高估值成长股将首当其冲,而避险资产如黄金和美元可能受到追捧。从港股角度看,内地经济复苏的不确定性叠加美国就业数据疲软,可能进一步压制恒生指数表现。投资者需密切关注非农数据及美联储后续表态,做好风险管理,警惕市场情绪的快速切换。 机构点评 ADP数据意外疲软表明美国就业市场可能正在失去动能,非农数据将成为关键验证。 —— 新加坡盛宝集团首席投资策略师 Charu Chanana,2025年7月 就业数据的走弱可能迫使美联储重新评估货币政策立场,但降息预期仍需更多数据支持。 —— 摩根士丹利首席经济学家 Ellen Zentner,2025年7月 市场对ADP数据的反应过于乐观,经济衰退风险正在累积,投资者应保持谨慎。 —— 瑞银全球财富管理策略师 Paul Donovan,2025年7月 来源:今日美股网
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07-03 16:12
香港拆息7月3日全线下跌:楼市与投资市场迎新机遇
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和金融股可能受益于低利率环境,而高估值
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需谨慎对待。建议投资者关注香港楼市交易数据和恒生指数表现,同时密切跟踪美联储9月议息会议结果,以动态调整投资策略。长期来看,香港作为“超级联系人”的金融中心地位将持续吸引全球资本,但短期波动风险仍需关注。 机构点评 HIBOR下跌为香港楼市和IPO市场注入活力,但美联储政策的不确定性可能带来利率反弹风险。 —— 摩根大通亚太区经济学家 Andrew Xia,2025年7月 低拆息环境将提振恒生指数中的地产和金融板块,短期内是投资者的布局机会。 —— 高盛香港市场策略师 Timothy Moe,2025年7月 香港市场流动性宽松为经济复苏提供支撑,但需警惕全球利率周期变化对HIBOR的影响。 —— 瑞银全球财富管理策略师 Laura Chen,2025年7月 来源:今日美股网
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07-03 16:12
摩根大通:6月非农或加剧经济担忧,美联储降息压力上升
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步升温。港股市场方面,恒生科技指数中的
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对利率敏感度较高,低利率环境可能提振估值,但地缘政治风险(如特朗普关税政策)可能抵消部分利好。投资者需关注非农数据中的工资增长和失业率细节,以判断美联储政策路径。 数据对比:非农与近期经济指标 指标 6月预期 5月实际 4月实际 非农新增就业(万人) 11.0 13.9 17.5 失业率(%) 4.3 4.2 4.1 ADP就业变化(万人) -3.3 2.9 4.5 9月降息概率(%) 65 50 45 注:数据基于市场共识预测及CME FedWatch Tool,具体以实际发布为准。 总结:港股与全球市场的投资应对 摩根大通的分析凸显了6月非农就业报告对全球市场的关键影响。若数据确认就业增长放缓和失业率上升,市场对美国经济“硬着陆”的担忧可能加剧,美联储9月降息的压力将显著上升,利好黄金、债券等避险资产,但可能对美元和美股构成压力。港股市场方面,恒生指数(24,180点,年内涨34.49%)和恒生科技指数对美股波动敏感,
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和金融股可能面临短期回调风险,但低利率预期或支撑估值修复。投资者应关注非农数据中的小时工资增长(反映通胀压力)和参与率(反映劳动力市场健康度),以评估美联储政策转向的可能性。长期来看,香港作为全球金融中心的吸引力不减,建议投资者在波动中聚焦低估值、高回购力度的科技和金融龙头,同时警惕地缘政治和内地经济复苏的不确定性,动态调整仓位以平衡风险与回报。 机构点评 非农数据若低于预期,将显著提升美联储降息压力,美元可能短期承压。 —— 摩根大通首席经济学家 Bruce Kasman,2025年7月 就业放缓可能提振避险资产需求,但通胀仍是美联储政策的核心制约因素。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius,2025年7月 港股
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对非农数据的反应可能剧烈,投资者需关注美联储后续表态。 —— 瑞银香港市场策略师 Laura Chen,2025年7月 来源:今日美股网
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