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中国银河：给予益生股份买入评级
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鸡苗和3亿羽益生909的销量目标。　　禽流感影响下海外引种依然受限，产业链价格变化或继续传导。受禽流感和航班通航等因素的影响，22年5月起我国祖代鸡引种量大幅减少，22年全年祖代更新量为96.3万套，同比-24.5%，出现上游供给缺口。23年海外引种困难仍然存在，目前海外引种渠道仅有美国的阿拉巴马州，23Q1-3全国祖代更新量为99.19万套，同比+31.05%，其中国产自繁占比64%，进口占比仅36%。根据协会数据，23年9月17日祖代种鸡总存栏量约179.86万套，其中在产115.50万套，已出现拐点；后备64.36万套，年度均值处于19年以来的低位。我们认为随着上游供给收缩的逐步传导，父母代鸡苗价格具备较坚挺的支撑；随着产业链的进一步传导，商品代鸡苗、毛鸡价格将进一步受益。　　投资建议：公司为国内白鸡行业龙头企业，以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，在巩固完善肉鸡产业种源体系的基础上，大力发展种猪产业。受益于白羽鸡行业产能收缩带来的价格提升，公司业绩增长可期。我们预计2023-24年EPS分别为1.21元、1.85元，对应PE为9倍、6倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格变动的风险；产品价格波动的风险；依赖国外供应商及其育种技术的风险；生产安全的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券孟鑫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.27%，其预测2023年度归属净利润为盈利11.16亿，根据现价换算的预测PE为9.62。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为16.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-15
美国多地再现禽流感疫情，感恩节前有火鸡确诊
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10月以来，美国已有5个州报告高致病性禽流感疫情，此外还有多个禽类养殖场发现禽流感病例，引发公众对禽流感疫情可能在全美范围内暴发的担忧。美农业部最新数据显示，10月4日、6日和11日，位于南达科他州、犹他州、明尼苏达州的三家养殖场分别报告发现禽流感病例，共计近33万只火鸡和其他鸟类确诊。这是自今年4月以来美国首次在商业养殖场中发现禽流感病例。
金融界2023-10-13
华泰证券：北美商业群再现禽流感关注白鸡引种
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华泰证券研报表示，近期，美国南达科他州和加拿大阿尔伯塔省均报告了商业鸡群感染HPAI的病例。考虑到北美逐步进入秋冬季节，候鸟迁徙季到来、天气转凉或将导致HPAI加速传播，若阿拉巴马州商业鸡群中发生HPAI疫情，则将导致中国无法从美国引进祖代种鸡，进而带动国内白羽鸡产能被动去化。同时，2022年的祖代更新量减少已是事实，大概率将带来2024年白羽鸡供需出现明显缺口，有望带动肉鸡养殖产业链盈利好转。
金融界2023-10-11
动物疫病秋季集中防疫展开关注动保龙头
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疫情。夏末秋初，是非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病高发季节。此前8月份，中国动物疫病预防控制中心印发《中小规模猪场非洲猪瘟防控技术指南》。因非洲猪瘟病毒扰乱，目前生猪养殖疫病防控需求更大。此前曾有券商测算，我国非洲猪瘟疫苗市场规模在上市之年（假定2023年）将达145.7亿元，到2027年达到287.8亿元。非瘟疫苗有望成为推动我国动物疫苗市场快速扩容的行业第一大单品。开源证券此前指出，优选产品优势、产品管线优势、销售渠道优势企业。推荐普莱柯、生物股份、中牧股份、科前生物等。
金融界2023-09-14
南京证券：供给收缩有望驱动鸡周期反转
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南京证券研报指出，去年5月起，受海外禽流感影响，祖代更新量明显下降且自繁占比较高，后续换羽能力受限，祖代存栏量于2月开始出现下滑，在产父母代存栏仍在历史高位，后备父母代存栏2023年以来持续下降，预计下半年祖代更新量短缺将逐步传导至父母代，年底白羽鸡景气有望好转。2023年7月，白羽鸡祖代更新量合计12.5万套，环比增加15.96%，其中国外引种量占比40%。美国主要供种州自2月起未再有商业养殖禽流感案例，供种能力逐步恢复。供给收缩有望驱动鸡周期反转，由于下游养殖及屠宰产能利用率偏低，预计种源端有望分享更多利润。
金融界2023-09-13
益生股份(002458.SZ)预计今年四季度鸡苗价格将呈上行走势
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格下跌影响，近期鸡苗价格下跌。受美国禽流感和航班通航影响，从2022年5月开始，我国祖代肉种鸡的引种量较少，进口量同比大幅下降，从祖代种鸡传导到商品鸡苗至少需要14个月的时间，这将主要影响今年四季度和明年我国商品代肉鸡苗的供应，预计今年四季度鸡苗价格将呈上行走势，行业景气度高。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-04
中航证券：给予圣农发展买入评级
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。　　风险提示　　原材料价格波动、禽流感等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券王玮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为58.95%，其预测2023年度归属净利润为盈利10.35亿，根据现价换算的预测PE为24.03。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级15家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为29.5。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-03
8月17日热股前瞻：6股有望获市场关注
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驱动因素：当地时间8月15日，为防控禽流感疫情，巴西圣保罗州州长塔西西奥宣布该州进入为期180天的动物卫生紧急状态。今年5月起，巴西全国各地陆续发现禽流感病例，包括南里奥格朗德州、圣卡塔琳娜州、圣埃斯皮里图州、南马托格罗索州、托坎廷斯州、巴伊亚州、塞尔希培州、巴拉那州在内的8个州已经宣布采取动物卫生紧急措施。标的：中牧股份(600195) 、生物股份(600201) 【重点公告】德邦股份：上半年净利2.43亿元同比增196.52% 德邦股份(603056.SH)披露半年报，2023年上半年公司实现营业收入156.93亿元，同比增长6.03%;归母净利润2.43亿元，同比增长196.52%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长284.63%;基本每股收益0.24元。宝新能源：上半年净利润同比增长3359.4% 宝新能源(000690)实现净利润3.14亿元，同比增长3359.4%。上半年，受来水持续偏枯、气候多轮高温影响，高峰时段电力供需形势偏紧，火电设备利用小时数增加，同时煤炭价格同比下降，火电行业盈利改善。【上一交易日热门股】扬子新材：建筑材料中银绒业：纺织服装+锂电池郭亮执业编号：A0780619120003 证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。
金融界2023-08-17
A股头条：突发，恒大地产被立案！北上深机器人利好政策不断！宁德时代大动作，充电10分钟行驶800里；美联储公布会议纪要
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生物疫苗：当地时间8月15日，为防控禽流感疫情，巴西圣保罗州州长塔西西奥宣布该州进入为期180天的动物卫生紧急状态。今年5月起，巴西全国各地陆续发现禽流感病例，包括南里奥格朗德州、圣卡塔琳娜州、圣埃斯皮里图州、南马托格罗索州、托坎廷斯州、巴伊亚州、塞尔希培州、巴拉那州在内的8个州已经宣布采取动物卫生紧急措施。标的：中牧股份(600195) 、生物股份(600201) 卫星通信：在2022年下半年，华为苹果手机先后支持了卫星通信功能，这项功能在关键时刻救了不少人的性命。最新消息指出，三星Galaxy S24系列即将推出，而这一系列的手机将首次支持卫星通信技术。据悉，三星已与卫星通信服务提供商铱星通讯达成合作关系。铱星通讯拥有全球最广覆盖的卫星通信网络，覆盖范围包括南北两极，可以在无地面网络信号的区域提供救援服务。标的：创意信息（300366）万通发展（600246）旅游：从中国铁路武汉局集团有限公司获悉，8月18日起武铁将开通“武汉+武当山+襄阳”及“武汉+神农架+襄阳”旅游计次票业务。不限定具体车次，旅客可选择乘坐任意停靠相应区间的动车组列车二等座；比单次购买武汉、襄阳、武当山和神农架车票最高票价更加优惠。此前6月份，长株潭城际铁路（麓谷—湘潭）推出定期票和计次票；昆明局集团将依托新型票制产品形式，开通昆明大理丽江间旅游计次票业务。统计发现，新票制产品遍布东中西部，除了广为人知的京沪、成渝高铁，还有从北京西到雄安的京雄城际，以及从拉萨到日喀则、林芝的拉日铁路、拉林铁路，从乌鲁木齐到哈密的兰新客专乌哈段。标的：桂林旅游(000978) 、张家界(000430) 公告精选【重大事项】安硕信息：公司目前主营业务不涉及互联网金融概念华民股份：子公司签署单晶硅片购销框架合同预计总金额55亿元韦尔股份：拟以5亿元-10亿元回购公司股份 6天5板开开实业：“大健康”转型相关业务发展都需要较长的培育期【并购重组】安诺其：拟定增募资不超过2.77亿元【业绩预告】重庆啤酒：上半年净利8.65亿元同比增18.89% 德邦股份：上半年净利2.43亿元同比增196.52% 宝新能源：上半年净利润同比增长3359.4% 科华生物：上半年净利润同比下降54.5% 德赛西威：上半年净利润同比增长16.47% 圣湘生物：上半年净利润同比下降91.85% 铭普光磁：上半年净利润同比下降78.5% 【增持减持】麦澜德：董事长提议以2000万元-4000万元回购股份理工导航：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份晶华微：董事长提议1500万元-3000万元回购股份奥泰生物：控股股东提议以4200万元-6000万元回购股份圣诺生物：乐普医疗拟减持不超过2.6%股份【其他事项】长鸿高科：拟出资2.25亿元设立合资公司震裕科技：拟终止投建宜宾新能源电池结构件二期项目奥特维：拟2.7亿元收购普乐新能源100%股权国旅联合：公司第二大股东被法院宣告破产壶化股份：1.16亿元竞得安顺化工100%股权天成自控：英国子公司签署飞机座椅及配件采购意向协议新安股份：终止对磷矿及黄磷标的收购商务谈判健友股份：盐酸帕洛诺司琼注射液获美国FDA药品注册批件莱美药业：控股子公司获得4159.33万元政府补助资金三旺通信：全资子公司与中国联通上海分公司签订战略合作协议南方航空：7月旅客周转量同比上升75.39% 温州宏丰：子公司与厦门大学签署共建联合实验室合同兖矿能源：兖煤澳洲公司上半年营收39.76亿澳元金固股份：收到某国际知名主机厂定点合同康希诺：重组新型冠状病毒疫苗获印度尼西亚清真认证城发环境：子公司沃克曼拟签订总承包合同元隆雅图：与聚星动力签订战略合作协议英维克：入选精密温控节能设备研发中心及生产基地重点产业项目遴选方案嘉寓股份：子公司收到关于解除总承包合同的通知书三五互联：控股子公司增资扩股引入投资者交易提示【限售解禁】
金融界2023-08-17
浙商证券：给予中宠股份买入评级
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大幅提升，净利率提升主要源于22年海外禽流感下原材料大幅涨价，公司跟随提价，23年原材料价格下行叠加公司订单饱满，调价滞后，共同驱动盈利能力上行，出口部分亦受该趋势驱动，盈利能力上行。3）新西兰PFNZ工厂22Q2产线升级停工2月，23年恢复稳健，实现净利润871万元，同比+3915%，4）加拿大工厂（CanadianJerky），订单受益客户拓展、美国工厂转移增长良好，实现净利润617万元（同比+1088%）。展望23H2，海外库存恢复常态，出口业务或维持稳健成长，美国工厂高基数下收入端增速或有下行，但盈利能力有望维持高位，综合预计代工业务有望维持稳定收入成长与较高利润率水平。　　自主品牌：23H1国内实现5亿元，同比+30.7%，毛利率33.42%，相比22年有明显提升。23年公司不同品牌经营管理思路开始优化，顽皮：践行爆品策略，重点营销62%鲜肉粮等新品，市场反馈良好，618顽皮品牌京东GMV+59%，天猫四拼粮系列增长125%，京东双鲜粮增长314%，Zeal：积极推进一物一码等控价措施，品牌力向上，领先：主推主食罐与烘焙粮爆款，其中主食罐达天猫猫主食罐第一名，烘焙粮全网累计销售4万袋，共同驱动618天猫GMV+209%，京东GMV+149%。展望23H2顽皮SKU优化，产品系列化成果或逐步落地，品牌力有望进一步上行，Zeal新品或加速推出，客户群体有望扩大，领先爆品势能延续，烘焙粮等赛道领先优势稳固，看好自主品牌延续稳健成长。　　聚焦主粮战略成果显著，各品类盈利能力优化　　分品类看23H1宠物零食实现收入10.9亿元，同比-1.5%，预计Q1下滑较明显，Q2随代工业务优化有明显改善，毛利率23.38%，同比22H1提升约6pct，收入占比64%；宠物罐头实现收入3.1亿元，同比+20.6%，毛利率32.94%，同比提升约8pct；宠物主粮实现收入2.29亿元，同比+58.6%，毛利率27.66%，同比提升约3pct，公司22H1干粮产能投产以来，聚焦主粮战略实施顺畅，快速推新下效果斐然，收入端实现高速增长，收入占比提升至13.37%，值得注意的是23H1公司Zeal等高端干粮销售已停止，毛利率提升与收入的增长，反映了主粮业务产能释放后代工减少盈利能力提升与聚焦主粮战略下干粮、62%鲜肉粮、烘焙粮等爆款产品对收入的拉动。此外公司各品类毛利率均有提升，亦有国内原材料下行贡献。　　代工业务拐点显现，自主品牌管理优化成果逐步释放　　代工业务自22Q3海外进入去库阶段后持续承压，截至23Q2随着海外库存持续优化，公司在收入端已有明显改善，我们认为宠物食品消费具韧性，随着库存消化，代工业务将重新回到市场份额提升与伴随海外市场稳步成长的阶段。　　自主品牌部分公司自23年初更换品牌负责人后展现较优的变化，营销端：投入渠道更集中，宣传质感显著提高，代言人、KOL联动更积极，曝光率显著提高；产品端：爆品思路开始明确，本轮618顽皮主推62%鲜肉添加主粮产品，同步精简SKU，在顽皮产品中根据价格段进行分层；渠道端：更关注品牌力提升，降低对渠道拉动增长的模式的依赖，我们亦看好相关经营管理成果持续释放，中期驱动公司自主品牌增长中枢抬升。　　盈利预测与投资建议　　预计23-25年实现营收37.2/44.2/52.0亿元，分别同比+14.6%/18.8%/17.6%，实现归母净利润1.95/2.54/3.22亿元，分别+84.3%/30.0%/26.8%，对应PE38/29/23X，看好公司在代工/自主品牌双拐点下的长期成长，维持“买入”评级。　　风险提示　　汇率波动风险，原材料价格波动风险，自主品牌发展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券姚雪梅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为51.25%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.86亿，根据现价换算的预测PE为40.39。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级13家，增持评级6家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为30.25。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-06

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