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交银施罗德基金成年内规模缩水最严重公募 袁庆伟时代的挑战:“银行系权益标杆”的困境与灵魂三问
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系承压:权益业绩大滑坡与规模结构恶化、
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腰斩 支撑交银施罗德昔权益投资荣光的,是其着力打造的“精品店”式权益投研体系。公司通过内部培养机制,成功孕育了如沈楠、韩威俊、刘鹏等中生代干将,以及曾叱咤风云、被市场冠以“交银三剑客”美誉的王崇、何帅、杨浩等明星基金经理。正是这批人才在2020年前后的结构性牛市中,驱动了公司权益规模的爆发式增长。 然而,近两年来,这套曾经成功的模式正经历严峻考验。业绩的持续性滑坡、以及规模下滑成为公司运营中的痛点。 据Wind数据,截至2025年7月3日,在交银施罗德旗下58只具有近三年可比数据的主动权益基金中(包括QDII、FOF,只统计初始基金),41只产品(占比70%)近三年收益率为负,其中17只产品亏损幅度超过20%。 在交银施罗德基金当前管理规模排名前十的主动权益产品中,7只近三年回报为负值,4只期间跌幅超过20%,此外还有7只产品最大回撤超过30%,反映出核心产品线整体表现乏力。 昔日耀眼的明星经理亦难挽颓势。“三剑客”的境遇颇具代表性:杨浩、王崇在2021年市场风格切换后表现即显疲态,何帅自2022年末起近乎“All in”医药股,这一高度集中的押注在2023年医药板块深度调整中遭遇重创,此后业绩表现难见起色。 业绩的持续低迷直接冲击了规模结构。 Wind数据显示,近两年交银施罗德旗下股票型与混合型基金规模呈现显著萎缩态势。混合型基金规模从2021年12月的2027.24亿元跌至2025年6月30日的888.45亿元,股票型基金规模亦从2022年6月末的106.87亿元下滑到2025年6月末的82.65亿元。权益占比的显著下滑,或意味着其作为“银行系权益标杆”的标签正在褪色。
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能力同样不容乐观。根据控股股东交通银行的年报披露,交银施罗德的净利润从2021年巅峰的17.86亿元,一路下滑至2024年的8.79亿元,三年间惨遭“腰斩”,如今已退居行业中游水平,反映出经营压力巨大。 “纯交行血统”的新班底接棒,袁庆伟时代的“灵魂三问” 在此背景下,今年,以袁庆伟为首的新一代“纯交行系”管理班底正式成型。 除袁庆伟外,2024年8月,张宏良接任公司董事长。现任副总经理马俊、首席信息官周云康均出身交行体系,董事会成员也大多具有深厚的交行背景。新任总经理袁庆伟自1995年加入交行,历经乌鲁木齐分行、总行资产托管部、金融机构部等多个核心岗位,深度参与了交行资管业务的改革与发展,对银行体系运作与资管业务痛点有深刻理解。 Deepseek梳理,袁庆伟及其团队面临的,或许有三大“灵魂拷问”: 如何重振权益投资?在“精品店”模式遭遇瓶颈、明星效应失效、业绩大面积滑坡的情况下,是坚持原有路径优化,还是进行颠覆性改革?如何重建投研体系以适应当下及未来的市场环境? 如何平衡股东诉求与市场竞争力?作为银行系基金,如何在满足控股股东(交行)对稳定性、利润贡献和渠道协同需求的同时,保持市场化竞争所必需的灵活性、创新性和对业绩的极致追求?银行系强大的渠道优势与市场化投研能力建设之间,如何找到新的平衡点? 如何实现差异化突围?在行业竞争白热化、产品同质化严重的当下,纯银行背景的管理层将带领交银施罗德走向何方?是回归银行系擅长的“固收+”或绝对收益路线,还是探索一条融合银行资源与市场化基因的新权益之路? 交银施罗德此次规模的缩水,不仅是单一公司的困境,更折射出银行系基金在追求权益投资突破过程中面临的普遍性挑战。 当依托渠道和品牌带来的规模增长遭遇业绩持续性的拷问,当明星基金经理模式遭遇市场风格剧烈切换的冲击,转型与重构成为必然。袁庆伟这位“纯交行血统”的新掌门,能否带领这家昔日的“银行系权益标杆”走出低谷,成功跨越银行系基金发展的“深水区”,将是未来几年市场持续关注的核心议题。其探索的答案,或许对于整个银行系基金乃至公募行业的转型方向,都具有重要的借鉴意义。
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金融界
07-04 22:17
但斌、李开复、格隆博士齐聚鹏城!这场盛会爆火,干货满满!
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着深刻的理解,能够清楚地认识到如何实现
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,这种兼具多种优势的公司很少。 东方港湾董事长但斌带来了《扎根中国走向世界》的分享,他在演讲中深刻地阐释了人生的意义、对投资的一些思考。 他指出,若置于历史长河中考量,美联储的加息或降息周期对美国资本市场的影响,往往仅是短期波动,如一天、一周或数月,难以构成长期挑战。结合个人研究美国资本市场的体会而言,真正推动财富增长的核心秘诀、真正的动力是技术进步,就像我们刚刚亲历的电子硬件时代、互联网时代以及移动互联网时代所深刻印证的那样。 你要怎样去赚到100倍呢?但斌表示,一定要用产业的眼光,要用10年、20年、30年的眼光。互联网的周期大概是30年,智能手机也20年了。从长视角看,我们仅仅处于AI爆发的第一天,一切就是刚刚开始。 他预判,2025年大概率会像处于互联网时代的1998年,当年受亚洲金融危机影响盘中曾最多跌30%,但到年终收市上涨;估计2025年纳指很有可能最终上涨20%左右。 他建议,大家要投资于“改变世界的公司”和“不被世界改变的公司”。过去我们主要选择的方向是不被世界改变的。今天东方港湾从中国走向全世界,现在的方向就是改变世界的。选择比努力重要”,投资要到波澜壮阔的方向上去选择。 此外,东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果带来了《2025下半年中国资本市场展望:更上一层楼》的分享。 最后,前海开源基金投资部总监、基金经理、首席ESG官崔宸龙分享了《ESG投资与新质生产力》,对ESG投资进行了详细的分析。 5位大咖分享完毕后,格隆汇金格奖ESG榜单发布。 午后,一众优秀上市公司齐聚6个分会场,举行路演。路演现场,参会者们踊跃提问,上市公司详细解答,大家交流火热。 时间飞快流逝,日落西山,一天的活动很快就结束了。 但精彩未完待续,明日的全球机构投资者思享会静待各位投资者出席,我们将继续相聚同一地点,为大家带来更加丰富、重磅的内容。 参会嘉宾非常重磅,汇聚各大基金、私募大佬,不容错过。
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格隆汇
07-04 21:48
向华:“全球月子中心第一股”圣贝拉,如何用AI重构坐月子的"全球化叙事"?
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圣贝拉营收达7.99亿元,连续两年实现
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,其中家庭护理服务和女性健康食品业务增速显著,毛利率分别达34.1%和61.5%,展现出生态化布局的潜力。
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金融界
07-04 21:37
马斯克与特朗普的“经济账”:政治投入2.5亿,特斯拉损失数十亿,特朗普法案组合拳打击
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减税法案是一项很糟糕的政策,这对特斯拉
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是全面的打击:关税、7500美元的购车税抵免、制造业税收抵免、充电信贷和太阳能住宅信贷等。 原文链接
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TradingKey
07-04 20:28
夏洁论金:7.4黄金震荡为主,晚间黄金分析及操作建议!
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步提升收益的关键。或许你见过无数分析与
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案例,却仍受亏损困扰,这往往是因过度综合复杂策略所致,而市场本质是“少数者
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”的博弈。与其分散参考,不如专注跟随专业思路:建立“入场、出场、风控”三位一体的交易体系,方能实现稳定
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。积少成多并非难事,关键在于科学规划与严格执行。 【投资有风险,入市需谨慎,建议仅供参考;本文夏洁论金原创,用心写好每一篇分析,传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭,读者请擦亮眼甄别,尊重原创!】 没有不成功的投资,只有不成功的操作。对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友,欢迎添加:微信MACD1828 获或识别下图二维码加本人钉钉,获得最新资讯; (以上文章由夏洁论金原创,转载请注明出处。夏洁论金温馨提示,投资有风险,入市需谨慎。以上仅代表夏洁论金个人观点,不作操作依据,据此操作风险自担)
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夏洁论金
07-04 20:11
瑞丰银行:6月27日接受机构调研,广发证券、申万宏源证券等多家机构参与
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机构目标均价为6.49。 以下是详细的
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预测信息: 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
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证券之星
07-04 20:07
2025年上半年:全球資產分化明顯,黃金、歐股與港股表现出色
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尤为强势。整体而言,当前欧洲股市估值与
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预期均处于良性修复周期内。 ■ 恒生指数:科技与新经济板块引领结构性回升 2025年上半年,香港市场交投活跃度显著回升。恒生指数在多只大型科技股强劲反弹的带动下,上涨近20%,成为亚太地区市场的重要领跑者。从结构看,小米、网易、快手、阿里巴巴、腾讯等核心科技权重股涨幅普遍超过20%,部分个股涨幅甚至超过50%。此外,人工智能、生物科技创新药等新经济板块也在不断推高市场热度。相较A股,港股当前估值洼地优势明显,制度透明度与国际化程度更高,对全球资本的吸引力持续提升。南向资金持续净流入,进一步夯实了港股本轮反弹的资金基础。 ■ 美股观察:纳指再创新高,科技板块仍是上涨主引擎 与上述市场相比,美股整体表现相对温和,但以科技股为主导的纳斯达克指数依旧走势强劲。2025年上半年,纳指多次刷新历史高点,核心驱动力仍来自生成式AI应用、高性能芯片及生技类创新领域的发展。代表性企业如NVIDIA(辉达)、苹果、微软等科技巨头持续吸引大量资金流入。伴随AI技术进一步扩散与全球数字经济深化,市场普遍看好纳指的中长期成长潜力。尽管短期波动仍较大,但科技板块的高增长视角继续支撑美股在全球资产配置中的吸引力。 结语 2025年上半年,全球资产市场围绕“避险保值(黄金)”、“区域修复(欧洲与香港股市)”与“科技驱动(纳指)”三大核心主线展开表现分化。在当前多重宏观变量交织的背景下,为投资者布局2025年下半年的资产配置提供方向。 机构持仓一目了然,谁在买这档股票? 原文链接
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TradingKey
07-04 19:40
古茗:慢就是快!茶饮界也有 “Costco”?
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如果原料供货价格不变,自然会降低门店的
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能力,延长加盟商的回本周期。 由于茶百道、沪上阿姨的供应链大部分依赖于第三方,因此在成本端能够让利给加盟商的空间较小。根据调研信息,部分茶百道、沪上阿姨的加盟商为了降低成本,转而私自外采水果,导致产品品质不稳定进而影响了门店 GMV,这也是茶百道、沪上阿姨同店下滑严重的关键原因。 而反观蜜雪冰城、古茗这种供应链掌握在自己手里的品牌,在价格战中,可以通过以价换量,提升规模效应降低供应链环节的成本,进而最大程度让利加盟商,和加盟商一起共度难关。所以本质上茶饮品牌的供应链能力其实决定了行业压力测试下各家品牌加盟商的抗风险能力。 海豚君这里大胆猜测,供应链的建设&完备程度在不同茶饮品牌中的差距将会越来越大。 自建供应链的品牌在价格战中,将逐步强化“原料自产→成本优势→低价获客→高效运营→规模扩张→进一步摊薄成本”正循环壁垒。 而依赖第三方供应链的茶饮品牌在价格战下则会陷入成本劣势→压榨加盟商→加盟商回本周期变长→闭店率提升的恶性循环。 事实上,从下图结果上看,茶白道、沪上阿姨的闭店率在 2024 年大幅飙升,而蜜雪冰城、古茗则相对稳健。 写到这里,海豚君需要先统一一点认知:即蜜雪、古茗这种自建供应链的商业模式长期看要优于茶百道、沪上阿姨这种依赖第三方供应链的企业。 可能有投资者会好奇既然供应链如此重要,为何茶白道、沪上阿姨不从最开始就自建供应链?其实答案也很简单——投入产出比的问题。一方面,生产基地、购置冷链设备、物流车辆等需要巨大的前置投入资金,此外,如果自建供应链,需要对每个加盟店的原材料采购、库存管理、物流配送等进行统一管理,企业的管理难度也会大幅提升。 根据各家茶饮品牌的招股书信息,虽然茶白道、沪上阿姨也在通过募资试图补足自己供应链短板,但进度明显要落后古茗和蜜雪冰城。 三、同是自建供应链,古茗的独家配方是什么? 1、结硬寨,打呆仗 上文,我们从供应链角度将四家茶饮品牌作了比较,那么作为同样自建供应链的古茗和蜜雪冰城,二者有何区别? 首先开店思路上,古茗的就选择了一条与众不同的路。不同于蜜雪冰城、茶百道、沪上阿姨采用的全国布点模式,古茗是四家茶饮品牌中唯一采用地域加密方法扩张的,根据招股书,古茗把单一省份门店数量超过 500 家的视作 “关键规模”,只有在单一省份达到关键规模,市占率达到一定水平,门店
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情况还不错的时候古茗才会考虑进驻周边省份,主打一个 “要么就不进,要进就做透”。 这种扩张模式的结果就是在其他茶饮品牌已经实现全国化布局之时(其他头部现制茶饮品牌普遍均进入 30+ 个省份),古茗仍然有 17 个省份未进驻。 而从总的开店数量上看,古茗凭借 19 个省份也达到了接近万店的规模,完全不亚于茶百道、沪上阿姨等全国化布局的头部品牌,说明古茗在已进驻省份的开店密度远在其他茶饮品牌之上。 根据招股书信息,截至 2024Q3,古茗已在 8 个省份建立起 “关键规模”。从门店数量上看,古茗的门店高度集中于强势省份,在 8 个省份的门店数量占比在 80% 以上,贡献了古茗 87% 的 GMV。 相较于其他品牌全国多点开花式布局,古茗的区域加密策战术有两个明显的优势: 1)供应链优势发挥到极致: 根据前文分析,古茗是业内唯一具备自有冷链物流车队的茶饮品牌,可以做到向低线城市两天一配短保鲜果和鲜奶(开店密集区域甚至可以做到一天一配),仓到店成本占 GMV 比例不到 1%,而这一点在成本更加敏感的下沉市场尤为重要。 但自有冷链的经济性又高度依赖门店的高密度分布,只有门店网络足够密集,才能在保障品牌方在成本不变的基础上提高运输频次,摊薄单店物流成本,因此可以说古茗的区域加密开店和自身的供应链效率是相互强化的过程。 而对于茶百道、沪上阿姨等其他茶饮品牌而言,由于门店较为分散,不足以支撑高昂的初始投资&运营成本,因此只能采用第三方物流。但低线城市尤其是乡镇地区物流基础设施相对落后,依赖第三方物流&配送不仅价格更加昂贵,而且部分区域会面临第三方物流覆盖不足的问题,这也意味着品牌方面临更高的配送成本下,要么提高产品售价,要么放弃优质原料的供应,而这两点都会削弱品牌自身的竞争力。 所以可以看出古茗自建的仓储&物流体系是保障自身可以下沉到其他品牌难以布局的区域的关键推手,从结果上看,古茗在乡镇地区的门店占比达到 35%,在所有现制茶饮品牌中下沉度最高。 2)形成区域垄断,强化品牌心智: 除了强化供应链效率,加密开店还可以不断抬升竞争对手的进驻壁垒。 海豚君说过,对于现制茶饮行业而言,“买得到” 就是最大的品牌宣传,古茗通过在一个省内不断加密开店想要达到的效果就是让消费者 “触手可及”,形成区域垄断。 这里可以和啤酒行业做一个类比,之所以啤酒行业最终形成五大巨头寡头垄断格局,每个品牌在自己的强势区域内市占率均在 30% 以上,核心原因就在于前期品牌方通过 “餐饮买店”,高渠道补贴等形式给予了经销商一系列资源支持,率先抢占了优质终端门店形成了渠道壁垒,进而建立了消费者的品牌心智,导致后期其他品牌难以颠覆各品牌的基地市场。 如果把啤酒行业的经销商类比现制茶饮的加盟商,一方面古茗强大的供应链效率所带来的成本优势&稳定性通过赋能前端加盟门店,使得古茗的加盟商在古茗的强势地区
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水平高,回本周期快,可以吸引到当地优质的加盟商资源,并和古茗形成强绑定。 更重要的是不断加密开店的过程也是消费者心智不断被强化的过程。因此,海豚君认为后期其他茶饮品牌想要在古茗的强势省份分一杯羹并不容易。 从结果上看,古茗最早进驻的三个省份,浙江、福建、江西市占率超过 25%,大众价格带(10-20 元)市占率更是接近 50%,在每个地级市的 GMV 均居第一,达到统治地位,要知道,蜜雪冰城在大本营河南省的市占率也仅有 17% 左右(门店数量口径)。 2、产品研发:研究对手、学习对手、超越对手 从产品策略的角度看,市场上多数茶饮品牌包括蜜雪冰城、茶百道、沪上阿姨在内采用的普遍是经典大单品 + 低频推新策略,门店的 GMV 依赖传统的大单品,研发投入较低(研发费用占比普遍不到 1%),以茶白道为例,2023 年杨枝甘露、茉莉奶绿作为其前两大单品,GMV 合计占比接近 20%。 但由于现制茶饮的受众群体中 90 后的年轻消费者占比超过 70%,而年轻消费者往往口感多变,偏好高频尝试新品,对单一产品的忠诚度较低,这也倒逼茶饮品牌需要高频上新以满足消费者需求,但高频上新会带来比较高的试错成本,增加门店运营的复杂性,所以最好的办法是尽量减少 “无效创新”,提升爆款成功率。 古茗深谙其道,在产品推新上借鉴了 ZARA 的快时尚模式,密切关注市场上已验证的热门单品,快速引入并迭代优化,主打一个 “研究对手、学习对手、超越对手”,这么做最大的好处就在于把新品单品的不确定性降到最低。 但这种模式成立的前提必须建立在高效的供应链管理&研发团队作为支撑的基础上。根据招股书,古茗拥有一支 120 左右的研发团队,研发投入在四家茶饮品牌中占比最高。研发人员通过分析一二线城市茶饮的流行趋势再根据三四线城市的实际情况进行优化并迅速上新门店。 从下图可以看到古茗的推新频率在四家茶饮品牌中最高,且结合渠道调研信息,古茗的新品在市场中接受度极高,经常快速进入核心产品线,平均的季度复购率达到 53%(行业平均的新品复购率普遍不到 30%)。 海豚君认为古茗这套模式洞察了现制茶饮行业的本质,从某种意义上来说,对于茶饮而言完全不存在绝对意义的产品研发壁垒,配方也很难保密,模仿起来极为容易。 这也意味着最终的胜负手是谁能用最高的质价比提供给消费者满意的产品,也就是说,最终比拼的还是供应链为基础的经营效率。 总的来说,蜜雪冰城为代表的大单品打法的优势在于通过工业化带来的标准化,能够通过快速扩张最大程度上发挥规模效应,建立极致的成本优势,但也注定了在产品创新、口感丰富度&差异化上会有瓶颈。 而古茗这套依靠供应链快速研发并上新的优势在于可以快速响应消费者多变的需求,维持消费者的新鲜感,但供应链管理的复杂度会大幅提升。 海豚君认为从打法上没有绝对意义的高下之分,二者分别代表了 “规模效应” 与 “产品敏捷性” 的竞争范式,满足的是平价和中端价格带消费需求的最优解。 总结,虽然在具体的打法上,和其他茶饮品牌最大的区别在于——古茗采用的是区域加密开店以及高频上新策略,但这背后的核心驱动其实还是高效的供应链体系,和数字化驱动的门店经营效率,并通过规模效应逐步强化自己的竞争壁垒。 本篇关于古茗差异化打法的分析结束,下篇重点分析未来的成长空间和价值判断,敬请关注。
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海豚投研
07-04 19:20
Adobe 200亿没买成的Figma要上市了
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年由于Adobe支付的巨额终止费而实现
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,但在2024年却出现显著亏损。 然而,短期
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并非公司当前的重点,这在SEC文件中明确说明。公司看到了非常重要的长期机会,并计划进行重大投资以尽可能多地抓住这些机会。到目前为止,它似乎做得很好,大多数财富500强公司都在使用其产品,并拥有1,300万月活跃用户这一健康的用户基础。 来源:Figma 未来展望 公司形容自己倾向于长期复合增长,以十年为衡量单位,并看到了构建新工具和功能的巨大机会。更具体地说,它计划加倍投入人工智能,即使这导致短期财务表现受挫几年。 这个机会确实非常大,领先的软件设计公司获得了投资者赋予的巨大估值。Adobe的市值超过1,500亿美元,即使在最近的股价下跌之后也是如此。Autodesk市值约650亿美元,而更专业的技术设计软件公司如Cadence Design Systems和ANSYS也显示出数百亿美元的市值。 来源:YCharts 估值 尽管IPO的定价以及股票的交易方式仍有待确定,但在当前环境下,Figma的市值超过两年前Adobe提出的200亿美元并不令人惊讶。 值得注意的是,去年Figma组织了一项员工股票回购要约,公司估值显著低于Adobe的收购报价,据报道为125亿美元。即使按这一下降轮次的估值,其企业价值与收入倍数(EV/Revenue)也显著高于大多数同行。考虑到Figma的快速增长,更高的倍数可能可以合理化,但鉴于过去十二个月的收入为8.21亿美元,200亿美元的估值意味着企业价值与收入倍数约为24倍,比Adobe高出3倍以上。 来源:YCharts 风险 Figma面临多种风险,联合创始人Dylan Field撰写的股东信对此非常坦诚,值得一读。 [...] 我喜欢我们的社区共享Figma所有权的想法——实现这一目标的最佳方式是通过公开市场。 需要明确的是,这并不是股价增长的承诺。即使我们执行得完美无缺(我们不会,也没有人能做到),市场仍有起伏。此外,您应该知道,尽管我们建立了一个高效的业务,但我们的主要目标并非效率。我们的目标是通过支持设计师快速发展的需求来实现长期增长。 Figma还被归类为《2012年创业企业融资法案》(JOBS法案)定义的“新兴成长型公司”,可以利用减少的报告要求。公司还披露了与参与其IPO的一些银行的利益冲突,部分收益将用于偿还对它们的借款。 尽管如此,最大风险是生成式人工智能的双刃剑效应,因为要在利用其所能功能的同时避免自身被颠覆,这将是一个非常微妙的平衡行为。 总结 Figma是一家高速增长的高质量企业。然而,根据其他近期人工智能相关IPO的表现,如果该公司以极高的估值交易也不会让人感到意外。 市场可能会对高增长和人工智能功能感到兴奋,但投资者应记住,人工智能对公司而言可能是一把双刃剑。尽管如此,Figma拥有吸引人的业务,投资者可以将其保留在观察名单中,以防未来以合理的价格交易。 $Adobe(ADBE)$
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老虎证券
07-04 19:11
百诚医药:6月30日接受机构调研,财通证券、方正富邦基金等多家机构参与
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评级1家,增持评级2家。 以下是详细的
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预测信息: 融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1140.82万,融资余额减少;融券净流入9.24万,融券余额增加。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
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证券之星
07-04 19:10
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