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特斯拉Robotaxi首战奥斯汀将与Waymo、优步展开同台竞技

范围内，一些主要的无人出租车参与者包括百度(BIDU.US)的阿波罗智行、小马智行(PONY.US)、文远知行(WRD.US)、小鹏汽车(XPEV.US)、比亚迪公司和AutoX。有趣的是，据优步科技首席执行官达拉·科斯罗萨西称，优步在早期阶段似乎不会与特斯拉合作，他表示自己已就此事与埃隆·马斯克直接交谈过。他上周在一次行业会议上指出：“他们想独自打造这项业务，所以在某种程度上，当特斯拉在奥斯汀推出服务时，我们和Waymo将与它展开竞争。不过长期来看谁也说不准，也许我们也将在未来很乐意与他们合作。”

金融界02-24 08:39

早报 (02.24）| 德国变天了！联盟党赢得大选；2025年中央一号文件发布，首提“农业新质生产力”；泽连斯基表态：为和平愿辞职

，阿里巴巴累涨11%，腾讯累涨近9%，百度、携程累跌7%。行业层面，半导体、电讯设备、生物技术涨幅居前，煤炭、铜、黄金大跌。美股方面，三大指数上周均大跌，纳指累跌2.51%，标普500指数累跌1.66%，道指累跌2.51%。大型科技股普跌，谷歌周累跌3%，Meta累跌7%，亚马逊、特斯拉累跌5%，微软、苹果微涨。纳斯达克中国金龙指数连涨六周，逼近去年10月份高点。阿里巴巴累涨15%，小鹏汽车累涨10%，理想累涨6%，拼多多累涨5%，京东累涨2%，百度累跌6%。本周，重点关注十四届全国人大常委会第十四次会议，英伟达财报来袭，俄美第二轮会谈在即。美联储最青睐通胀指标，核心PCE有望降温至7个月低点。此外，中国2月PMI，G20财长和央行行长会将举行，小米手机发布会，DeepSeek“开源周”活动，苹果2025年股东大会将举行。 1. 2025年中央一号文件发布首提“农业新质生产力” 2025年中央一号文件2月23日发布，《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》提出，以改革开放和科技创新为动力，巩固和完善农村基本经营制度，深入学习运用“千万工程”经验，确保国家粮食安全，确保不发生规模性返贫致贫，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，为推进中国式现代化提供基础支撑，这是党的十八大以来第13个指导“三农”工作的中央一号文件。 2. 马斯克宣布Grok语音模式正式上线马斯克在社交平台X发文宣布，Grok语音模式早期测试版现已在Grok应用程序上线。“虽然这是早期测试版本，可能还会遇到一些问题（不过我们会迅速解决），但它依然非常棒。” 3. 巴菲特股东信：将永远把绝大部分资金投资于股票美国伯克希尔-哈撒韦公司2024财年净利润889.95亿美元，上年同期962.23亿美元，市场预期为607.06亿美元。第四季度营业利润145.3亿美元，预期98.7亿美元，现金头寸升至创纪录的3342亿美元。巴菲特发表年度股东信，其中提到，去年持有的可交易股票价值从3540亿美元降至2720亿美元，但持有的非上市控股股权的价值有所增加，并且仍远高于可交易股票投资组合的价值。我们将永远把绝大部分资金投资于股票——主要是美国股票，尽管其中许多公司会有重要的国际业务。伯克希尔永远不会更倾向于持有现金等价物资产，而放弃持有优质企业的股权，无论是控股股权还是部分股权。 4. 德国变天了！联盟党赢得大选当地时间2月23日傍晚，德国基民盟主席、联盟党总理候选人默茨在竞选庆祝活动上宣布：“我们赢得了2025年德国联邦议院选举！”他呼吁尽快组成新政府，称“世界不会等待德国，我们必须迅速具备执政能力。”默茨承诺，将确保德国重新回到稳定、高效的治理轨道上，并强调他本人也将为此全力以赴。当天，德国现任总理、社民党总理候选人朔尔茨承认选举失利，称将继续履行总理职责直至任期结束。 5. 证券时报：今年经济增速预期设在5%左右 CPI目标有望更具刚性接受采访的专家认为，聚焦发展主要预期目标，2025年全年经济增速或设定为5%左右，CPI增速目标可考虑从过去多年的3%调整为2%，但应更具刚性。同时，今年国际收支有望保持基本平衡，随着跨境投融资便利化水平进一步提升，2025年全球资本重估中国科技，可能引导更多的全球资金流入中国。 6. 小米、小鹏、蔚来等宣布切入“人形机器人”赛道小米、小鹏、蔚来等多家汽车产业链公司宣布切入“人形机器人”赛道。小米机器人团队宣布：“目前正推进旗下CyberOne（铁大）在自家制造产线上的分阶段落地。”理想表示：“100%会做人形机器人，但节奏不是现在。”何小鹏此前透露，AI机器人小鹏Iron将搭载多块自研芯片支持端到端大模型，拥有15个可动自由度、支持触控反馈的拟态双手。有消息称，蔚来汽车已组建了一支约20人的团队，专门调研机器狗项目。据不完全统计，全球已有18家车企接入人形机器人赛道。 7. 宇树科技携两款机器人亮相2025GDC 在2025全球开发者先锋大会上，宇树科技带来两款机器人，一是售价9.9万元的Unitree G1人形机器人，这款机器人最大的特点是轻量化与高负载能力；二是针对C端，有遛狗和拖物功能的Unitree Go2。 8. SpaceX计划于2月26日进行星舰第八次试飞美国联邦航空管理局发布通告称，埃隆・马斯克的火箭制造公司SpaceX计划最早于2月26日进行星舰运载火箭的下一次测试飞行。该通告还指出，如果26日的发射计划无法实施，公司已选择了2月26日至3月6日之间的日期作为备用发射窗口。 9. 飞天茅台价格回涨今日酒价披露的批发参考价显示，2月23日，25年飞天茅台原箱报价2240元/瓶，较前一日上涨10元；25年飞天茅台散瓶报价2220元/瓶，较前一日上涨30元；24年飞天茅台散瓶较前一日上涨30元，报2220元/瓶。 1. 美对我海事、物流、造船等领域宣布拟议限制措施商务部回应美东时间2月21日，美国贸易代表办公室宣布，将就其对中国海事、物流、造船等领域采取的限制措施征求公众意见。中国商务部回应称，2024年3月以来，中美双方已就美对华海事、物流和造船业相关调查开展多轮沟通。中方反复申明对301调查看法，并提供中方立场非文件，要求美方回归理性客观，停止将美国内产业发展问题甩锅到中方头上。但遗憾的是，美方还是一意孤行，在错误的道路上越走越远。中方敦促美方尊重事实和多边规则，停止错误做法。中方将密切关注美方动向，并采取必要手段捍卫自身合法权益。 2. 特朗普：要从乌克兰获得稀土、石油和“任何我们能得到的东西” 美国总统特朗普当地时间22日表示，要求从乌克兰获得稀土、石油和“任何我们能得到的东西”，以收回投入乌克兰的资金，“我认为我们非常接近与乌克兰达成协议”。 3. 消息称美国要求墨西哥对中国进口商品征收关税彭博引述知情人士透露，美国要求墨西哥对中国进口商品征收关税，以作为避开美国关税的条件。据该名不愿透露姓名的知情人士指，美国商务部长及其他官员，周四在华盛顿与墨西哥经济部长等代表团成员会面时，提出有关要求，而墨西哥未有作出任何承诺，只在会上与美方达成共识，墨美两国会成立工作小组，探讨贸易及关税问题。 4. 乌外长：乌总统已设定今年结束冲突的任务乌克兰外长瑟比加表示，乌总统泽连斯基已设定了今年结束冲突的任务。他同时表示，美国的参与对于确保稳定和公平是必要的。乌克兰总统办公室主任叶尔马克表示，世界的未来将取决于乌克兰冲突如何结束，乌克兰的领土完整不容妥协。叶尔马克还表示，他本人和乌第一副总理、经济部长尤利娅·斯维里坚科将前往美国进行谈判。 5. 土耳其总统埃尔多安再度当选执政党主席当地时间2月23日，土耳其执政党正义与发展党（AKP）在首都安卡拉召开第八次代表大会。总统埃尔多安在大会上赢得1547张有效选票，再次当选该党主席。当选后，埃尔多安向党内支持者表示感谢，并强调正义与发展党将以新的激情继续服务国家。据当地媒体报道，这是他第九次担任该职务。 1. 深圳：近期将发布人形机器人专项政策深圳市人工智能产业办主任林毅表示，深圳将在政策、场景、创新、机器人四个方面持续发力。加紧兑现政策“大礼包”，向企业发放最高60%、最高1000万元的“训力券”补贴，以及模型券、语料券、场景补贴等，今年市区将多渠道筹集45亿元政策资金，3月起接受企业申报，欢迎广大企业关注。此外，近期还将发布人形机器人专项政策，通过“揭榜挂帅”等方式，对开放应用场景、突破关键技术、构建专用数据集、提升规模化制造和应用能力等予以精准支持。 2. 党刊半月谈发文：基层不妨大胆拥抱AI 由新华社创办的党刊半月谈发文指出，开年以来很多地方都在提倡干部要学会引入AI工具辅助决策。基层重视并拥抱AI，这不仅是对新技术的积极响应，更是一次提升基层治理能力和治理水平的有益探索。在数字化浪潮席卷全球的今天，AI技术不再是遥不可及的科幻概念，而是实实在在地走进了我们的生活，走上了基层治理的舞台。基层干部要像接受“直播带货”改变农产品销售模式那样，深刻理解AI正在重塑基层治理的逻辑与方式。

格隆汇02-24 07:59

十大券商一周策略：TMT板块交易拥挤？成长风格短期或难改变，AI+仍是主线，回调或为布局机会

横空出世带来AI版图重构，腾讯、阿里、百度等多科技公司宣布接入Deepseek，市场关注持续升温。这一突破性进展折射出中国科技创新的强劲势头，这背后离不开我国科创政策的支持。近期召开的民营企业家座谈会也体现了决策层对于科技创新的高度重视，结合去年中央经济工作会议以及今年地方两会产业政策信号，我们认为未来产业政策进一步聚焦科技创新，推动培育新质生产力。产业政策在引导要素资源配置中起到重要作用，也是我国经济发展的重要支撑和风向标。近年来政策层面将科技创新置于重要位置，从近期决策层表态、中央经济工作会议、地方两会等方面看，科技创新或已成为当前我国产业政策的重心之一。预计科技产业仍将是政策重点支持的领域，政策和技术双重催化下，科技板块基本面有望向上。科技中一方面或可重点布局AI技术应用端的消费电子、人形机器人、自动驾驶等。另一方面，25年财政有望积极发力，数字基建、信创、半导体等科技领域也受到财政的重点支持。

金融界02-24 07:39

日经观点：中国的科技未来，需要的不仅仅是习近平与马云握手

，还对一众科技企业创始人展开打压，包括百度、滴滴全球、京东、美团和腾讯等公司。而马云本人也从公众视野中消失。直到本周一，马云再次现身，坐在习近平演讲的前排，见证习近平宣告中国科技行业的回归。习近平在公开场合与马云握手的举动，立刻带动中国股市上涨。长期观察中国的比尔·毕晓普，他撰写的Sinocism通讯中指出，习近平这一举动似乎是在释放信号——”世界上最伟大的企业家之一”已被重新接纳，这对民营企业而言是一个积极信号。然而，信号固然重要，但更重要的是实质性举措，看看北京是否真的会放松对科技行业的打压。市场当前的乐观情绪可能略显过头，真正的考验在于未来几周习近平团队的实际行动。如果监管机构真的开始有所作为，那么历史可能会记住DeepSeek创始人梁文峰。在本周一的会议上，梁文峰成为受领导召见的中国科技界新面孔，受到极大欢迎，类似于十年前的马云。过去五年，习近平治下的中国没有太多值得庆祝的时刻。新冠疫情的全球蔓延是难以消除的污点。此外，习近平在处理房地产危机、遏制通缩和应对”日本化”趋势方面进展缓慢。中国私营部门深受政策反复和监管混乱的打击，经济增长受到严重影响，工资停滞，青年失业率持续攀升。习近平对科技行业的多重打压，让华尔街开始讨论中国是否已变得”无法投资”。然而，DeepSeek的崛起正在改写这个叙事，同时也给特朗普带来了政治上的压力。就在几天前，特朗普在白宫举办了盛大的人工智能会议，与OpenAI的山姆·奥特曼、甲骨文的拉里·埃里森以及软银的孙正义同台。孙正义在2000年时曾是马云的伯乐，而此次特朗普则借助5000亿美元的”星门”（Stargate）人工智能基础设施项目，向世界宣示美国仍主导全球科技市场。然而仅仅几天后，特朗普的盛会似乎被遗忘，投资者的目光迅速转向中国的”斯普特尼克时刻”。习近平的核心圈子似乎也意识到，科技竞争才是2025年真正的重要战场。推动科技创新不仅能降低中国对出口的依赖，还能减轻特朗普贸易战的冲击。但习近平是否真的能让私营经济摆脱束缚？这才是关键所在。经历12年掌权，习近平仍未能改善国有经济的低效运作。地方政府沉重的债务负担，使其难以投资于创新型经济。同时，国内外媒体的自由度大幅下降，导致政府低效管理和金融体系风险的问题难以被揭露和解决，而这本应是习近平反腐目标的一部分。从积极的角度来看，下周全国人大常委会计划加快《民营经济促进法》的立法进程，这可能会提升民营经济的地位。但考虑到习近平过往的施政风格，快速落实的可能性不容乐观。中国需要更多像DeepSeek这样的创业公司。因此，习近平团队必须加快步伐，提高透明度，打造公平竞争的环境，强化资本市场，并停止破坏市场信心的监管乱象。只有这样，华尔街才会真正相信习近平所说的”坚定支持”。来源：加美财经

加美财经02-24 00:00

传媒行业观察：DeepSeek算法突破撬动硬件升级；腾讯元宝接入革新应用生态

线的分化；而阶跃星辰开源图生视频模型、百度转向开源生态，则表明模型层竞争从封闭研发转向协作创新。这种变革使得传媒企业能以更低成本调用先进技术，为虚实融合体验、智能营销等场景提供基础设施支撑。二、新旧势力竞合：组织变革承接技术红利传统媒体与新兴平台在AI应用落地上呈现协同进化态势。阿里巴巴将AI列为战略核心，通过组建数百人规模的AIToC团队加大多模态模型研发；B站则将AI深度融入广告业务，探索内容创作与商业变现的智能闭环。这种组织架构的敏捷调整，使新旧势力在模型微调、场景适配等环节站在同一起跑线。技术渗透催生商业模式创新。芒果超媒依托《狸猫书生》试水综艺IP衍生微短剧，通过AIGC实现内容生产流程再造；瑞金医院与华为联合开发的病理大模型RuiPath，则展现AI在专业垂类场景的落地潜力。此类案例表明，传媒企业正从单一内容输出转向“技术+IP”双轮驱动，通过绑定硬件入口或垂直场景构建竞争壁垒。生态协同成为破局关键。微信搜索灰度测试接入DeepSeek-R1，为腾讯元宝导流的同时，也验证了超级APP与专业模型融合的价值；字节跳动引入谷歌资深专家强化大模型基础研究，折射出头部企业对长期技术卡位的重视。这种“基础设施-中间件-应用层”的协同创新，或将催生传媒行业新一代平台型公司。（注：本文所述企业动态及技术进展均基于公开资料，不构成投资建议。）

金融界02-23 10:49

中国国家主席习近平重大行动表态！金融时报：A股长期牛市可能从此开启

上市科技公司——阿里巴巴、腾讯、美团、百度、拼多多和京东——自2021年以来都实现了盈利增长，分析师预计未来两年将实现更大增长。与此同时，它们的股价因监管而偏离了轨道。在一系列打击科技行业的举措导致投资者纷纷逃之夭夭后，这些股票集体下跌。 (来源:Financial Times) 英国《金融时报》评论称：“若马云的复出和习近平的言论得到认真对待，政府可能会放手让科技行业走下坡路，股市可能会接近之前的高点。但是，就像中国的情况一样，我们不知道政府到底会做什么。投资者的怀疑情绪可能过于强烈，股市可能难以全面复苏。” “然而，DeepSeek代表着更持久的变化。投资者一直怀疑中国能否像美国一样利用人工智能。中国公司被禁止拥有最好的芯片，中国最大公司阿里巴巴、腾讯和百度的资本支出落后于美国科技巨头的AI支出。” 文章指出，DeepSeek证明中国公司仍可在AI领域展开竞争。其模式对生态系统的意义——对高端芯片的需求减少和AI模型的“商品化”——抹去了美国的一些领先优势。 “我们已经看到了这些转变的证据，苹果与阿里巴巴达成协议，将阿里巴巴的AI整合到在中国销售的iPhone中，这表明中国的AI具有竞争力。腾讯宣布将使用DeepSeek更便宜的模型，而不是自己的法学硕士，这证明了其较低的资本支出是合理的。” 这并不是说中国公司没有在AI方面投入资金。高盛数据显示，去年中国大型互联网公司的资本支出增长61%，但仍远低于七大巨头的支出。最大的几家公司的支出尤其不均衡——阿里巴巴和百度的资本支出甚至在2022年至2024年期间有所下降——但分析师预计未来支出将会增加。中国股市和科技行业还面临其他利好因素。彼得森国际经济研究所的Tianlei Huang表示，迄今为止，中国的刺激措施是有效的，包括“房地产市场传出一些好消息”，预计还会有更多刺激措施。美国总统特朗普对中国的关税也不算太严厉，越来越多的分析师开始相信，中国最终可能会进行谈判。英媒总结展望：“但科技股以及更广泛的中国股市能否重回昔日高位，将取决于监管。如果中国真的打算放开科技股，这可能是长期牛市的开始。”

圈内人02-22 22:42

港股周报：彻底沸腾，港股史无前例大牛市来了！

民营企业座谈会并发表重要讲话； 3. 百度第四季度营收341亿元，超出预期； 4. 四大行刷新历史新高； 5. 潘功胜称中国将实施积极财政和宽松货币； 6. 美团、京东将为全职及稳定兼职骑手缴纳社保； 7. 国办转发商务部、国家发展改革委《2025年稳外资行动方案》，鼓励外资在华开展股权投资； 8. 小米集团站上50港元，续刷历史新高； 9. 哔哩哔哩第四季度净收入为77.3亿元，同比增长22%，超预期； 10. 金融监督管理总局允许港澳银行内地分行开办外币银行卡业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币银行卡业务； 11. 阿里巴巴第三财季营收2801.5亿，同比增长8%，超预期； 12. 蜜雪集团启动招股，入场费20454.22港元，拟3月3日上市； 13. 有着“妖股之王”之称的游戏驿站CEO Ryan Cohen将其个人持有的阿里巴巴股票增至约10亿美元。本周老虎用户热门交易个股： Top1：小米集团，本周小米集团站上50港元，续刷历史新高，总市值达到1.3万亿港元； Top2：阿里巴巴，本周四，阿里巴巴公布2025财年三季报，淘天集团、阿里云等核心业务营收超预期，公司表示未来三年将在云和AI基础设施投入预计将超过去十年总和，目标是实现AGI，引爆了股价； Top3：腾讯控股，本周一，腾讯宣布微信接入DeepSeek“满血版”，一度引发股价大涨； Top4：中芯国际，阿里巴巴财报中表示将大力投入数据中心等基础设施建设，半导体公司股价大涨，中芯国际再创历史新高； Top5：美团，既京东杀入外卖后，本周京东宣布将于3月1日起逐步为全职外卖骑手缴纳五险一金，美团跟进，市场担忧此举会加大财务压力，股价表现不佳； Top8：哔哩哔哩，本周四，哔哩哔哩公布财报，业绩超预期，股价大涨。下周值得关注的大事件： 1. 下周，英伟达将发布财报，关注是否超预期，或引发美股及科技股异动： $小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-W(09988)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ $中芯国际(00981)$

老虎证券02-21 17:30

港股收评：恒科指狂飙6.53%！科技股全线爆发，纸业股逆势下跌

腾讯控股涨超6%，小米、京东涨超5%，百度涨超4%，美团涨超3%，网易涨超1%。云计算板块强势，伟仕佳杰大涨超40%，新意网集团、明源云、万国数据、中国软件国际、金蝶国际、浪潮数字企业等跟涨。电信股大涨，中国通信服务涨超19%，中国联通、中国电信涨超12%，中国移动、电讯盈科、中信国际电讯等跟涨。消息上，未来AI商用化进程或提速。有机构认为，电信运营商的AI云计算和数据业务均处在景气上行周期中，数据集团的组建将进一步强化该逻辑，建议关注三大运营商。影视娱乐股反弹，阿里影业涨超12%，稻草熊娱乐、猫眼娱乐等跟涨。消息上，电影《哪吒之魔童闹海》上映24天，总票房超125亿元。另外，《哪吒2》目前海外票房已经突破1亿元人民币，在北美开画影院达到945间，为大陆地区华语电影在北美发行的最大规模。值得一提的是，影视股此前由于哪吒2的火爆票房走出连续上涨行情，有机构称，爆款内容带动电影院客流量大幅增加，不仅带来放映业务的增长，卖品、映前广告等高毛利的非票业务也受带动，改善影院方的收入结构和盈利能力。纸业股跌幅居前，晨鸣纸业大跌超25%，理文造纸、玖龙纸业下跌。濠赌股逆势走低，永利澳门跌超2%，金沙中国有限公司、澳博控股、银河娱乐、美高梅中国、新濠国际发展等跟跌。消息面上，澳门行政长官岑浩辉表示，澳门发展的内外环境相信会持续深刻变化和转变。尤其今年全球经济面临很多不确定不稳定因素，澳门无法独善其身，同时澳门旅游博彩业的竞争态势正在加剧，多元产业发展不如社会预期。在澳门内部经济方面，预计博彩业一业独大的结构性问题在相当长一段时期之内，恐怕难以实现根本性的转变。摩根大通发表研报指，2月份首16天博彩收入录119亿澳门元，日均赌收为7.43亿澳门元，意味着上星期日均赌收降至6.42亿澳门元，从农历新年的7.25亿澳门元恢复至较正常水平，符合预期。今年全年赌收可能只会录得低单位数增幅，目前预测按年增长2%。个股方面：阿里巴巴涨超14%，报138.5港元，总市值达到2.63万亿港元。消息面上，阿里巴巴公布2025财年Q3财报显示：总营收2801.5亿元，同比增长8%，市场预估2773.7亿元；调整后EBITDA（息税折旧摊销前利润）为620.5亿元，同比增长4%；归属于普通股股东的净利润为489.45亿元，同比增加239%。高盛发表报告称，阿里巴巴(09988.HK)截至去年12月底止第三财季业绩大胜预期，且管理层在业绩电话会议上所提出人工智能相关的资本支出指引高于预期，上调该股美股和港股目标价，分别由117美元和114港元，分别升至160美元和156港元。今日，南向资金净买入140.35亿港元，其中港股通（沪）净买入86.48亿港元，港股通（深）净买入53.86亿港元。展望后市，花旗指出，人工智能发展激发投资者对科技股的热情，推动香港股市成交额激增，年初至今港股日均成交金额达1940亿港元，远高于市场普遍预期的2025年日均成交金额1450亿港元及去年的1320亿港元。港交所作为市场情绪回暖的主要受益者，相信近期的AI热潮可继续为港股成交带来支持，同时IPO活动复苏亦对港交所有利，且美国维持较高利率更长时间料有利投资收入。

格隆汇02-21 16:51

全球箔片空气轴承市场规模及趋势分析2025版

QY调研所02-21 14:55

超预期！彻底爆发了！

米涨近5%再创历史新高，腾讯涨超4%，百度、快手、京东涨近3%，美团涨超2%；阿里资本开支远超预期，新一轮AIDC投建狂潮有望开启，云计算概念股、DeepSeek概念股持续大火受阿里巴巴资本开支超预期影响，今天上午，AI硬件方向集体爆发，多只阿里概念股一字涨停，海光信息、寒武纪、紫光股份等多只大市值的科技龙头股大涨，其中，寒武纪涨超17%。另外，在云业务估值重估逻辑驱动下，三大运营商集体大涨，中国电信、中国联通双双涨停，中国电信创历史新高。 ETF方面，科创芯片板块领涨，汇添富基金科创芯片50ETF、科创芯片ETF博时和华安基金科创芯片ETF基金分别涨7.35%、6.99%和6.95%。三大运营商全线上攻，鹏华基金电信ETF基金和易方达基金电信ETF分别涨6.6%和6.58%。大数据板块彻底沸腾，华宝基金大数据产业ETF和富国基金大数据ETF分别涨5.85%和5.74%，天弘基金云计算沪港深ETF涨5.39%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）市场情绪层面上，阿里的超预期也使得国际投行近期“中国资产价值重估”的逻辑得到正反馈。近期曝出美股散户之王大手笔押注中国资产。此前因带领散户逼空华尔街而闻名的Ryan Cohen，投资动向备受关注。据报道，Cohen对阿里巴巴的个人持股已经增加到了约10亿美元。知情人士表示，Cohen的这一增持反映出了其对中国长期经济增长前景的乐观态度，尽管10亿美元的股份相较于阿里巴巴3250亿美元的市值仍然较小，但Cohen的这一举措会促使大量散户投资者跟风。报道称，两年前Cohen曾私下推动阿里巴巴加速股票回购计划，认为阿里巴巴的股价被严重低估，还表示希望与阿里巴巴建立长期合作关系。这家外资也开始看多了！一向对中国股票颇为谨慎的大摩放弃看淡观点，将MSCI中国指数目标大幅上调22%！摩根士丹利策略师转变对中国股票的看跌观点，开始转向乐观，预测中国技术突破将推动更可持续的上涨。跟随华尔街步伐，策略师大幅提高之前的预测点位，预计MSCI中国指数到2025年底将达到77点，较之前63点的目标位预测大幅上调22%。对于这家偏谨慎的外资来说，此次评级上调是较大意义的转折，表明全球大型机构对中国股票态度或正发生根本性的转变。周三，该行策略师在报告中写道:“中国股市，尤其是离岸市场，终于发生了结构性转变。这使我们比去年9月市场反弹时更加确信，MSCI中国指数近期的表现改善能够持续。” 按照这个预测，该目标点位意较周三还有4%的上涨空间，2月份早些时候该指数已进入牛市。与此同时，摩根士丹利还将恒生中国企业指数的目标从6970点上调至8600点，并将恒生指数的目标从19400点上调至24000点。同时，维持对沪深300指数4200点的预测不变。早些时候，几大著名外资机构相继看好中国资产，此后如雨后春笋般情绪转向乐观。最近，越来越多的外资机构加入看多中国资产的队伍。 “美元微笑理论”的提出者Stephen Jen等人最新观点认为，现在看好中国股票和中国经济的理由比看空的理由要多得多。 Stephen Jen等人在研究报告中表示，随着中国经济从底部开始回升，预计中国和美国的增长将趋同，人民币兑美元也将走强。他们认为中国正持续放宽监管，采取措施重振企业家的“动物精神”，在中国的治理结构和政治制度下，监管渠道在中国更为行之有效。同时该报告指出，中国占全球制造业比重达到35%左右，是美国的3倍，数值跟随后10个国家的总和大致相当。这次DeepSeek的出圈敲响了全球投资者误判中国制造业和技术实力的警钟，实际上在疫情前中国的AI已经处于全球领先地位。对于中国股市，他们有三大乐观判断： 1.跟全球主要股市的平均水平相比，中国股市的盈利增速更高但市盈率更低，香港恒生指数和中国成长股皆是如此。 2.如果中国投资者信心能够恢复，“中国资产折价”效应可以部分消除。 3.全球投资者对中国资产的配置仍旧不足，目前外资仅仅持有8%的中国股票，以及2.7%的中国债券。当投资中国资产的一些理由变得充分时，西方机构只需要一个借口，就能再次重返中国市场。

格隆汇02-21 13:50

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