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【资金解构】南下资金流入节奏加速，广泛增配“AI+”
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幅均收窄至不足1%。信义光能涨超3%，百度集团-SW、网易-S、美图公司等涨超1%。港股科技50ETF（159750）跌幅收窄至0.89%，盘中成交1.48亿元，换手率超30%。兴业证券统计指出，相比于过去港股几次反弹，本轮南下资金流入“更坚决”。和2022-2024年期间4次由宏观因子驱动的反弹相比，本轮南下资金净流入节奏逐渐加速，尤其是在近一周震荡调整的市场环境中呈现出了“越跌越买”的特征。资金结构上，除了增配专业零售、电讯、半导体等环节外，还广泛增配大量“AI+”领域，包括媒体娱乐、医疗医药、汽车等。过去几年历次港股反弹时期，南下资金累计净流入趋势（亿港元）：来源：兴业证券，注：T为港股反弹的起始日期。资金为何青睐港股科技？摩根大通观点认为，由于对生成式AI应用的消费不断增长，未来几个季度互联网云业务收入增速加快将推动该板块股价走强。DeepSeek的崛起将进一步促进国内的生成式AI消费，从而进一步提高云业务收入增速。从基本面看，中金公司指出，基于ROE和PE衡量性价比，汽车、软件服务、电商互联网、科技硬件等更具吸引力，这些板块2025年ROE预期高于过去3年均值，P/E水平低于过去3年均值，表明盈利能力较估值有优势，有望成为业绩整体温和增长态势中的亮点。建银国际认为，本轮港股行情以DeepSeek主题为核心驱动，标志着港股上涨的底层逻辑正在发生深刻变化。尽管短期内市场面临超买压力，需注意交易节奏，但港股长期上升空间已被打开，上调今年恒生指数目标价至25000点。配置角度，国信证券表示，从成长投资的原则出发，“逐月舍星，坚守龙头”（如中国十巨头*）。Magnificent 7（指美股七大科技股）到Terrific 10（指中国十大科技股）的经验表明，对于头部企业占据稳定且大量市场份额的行业来说，行业门槛是市场份额的核心保障，对于此类企业，估值合理时买入并长期持有。 2023年年底以来，中国“科技十雄”开启震荡上行，今年1月中旬开始加速上涨，阶段累计涨幅超越美股“科技七巨头（Magnificent 7）”。来源：国信证券港股科技50ETF（159750）跟踪港股科技指数（CNY），聚焦汽车、软件服务、电商互联网、科技硬件等领域，成份股包含50家市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技公司，其中，对阿里巴巴、京东集团、吉利汽车、比亚迪股份、小米集团、腾讯控股、网易、百度集团、美团和中芯国际等“科技十雄”实现100%覆盖。
金融界03-04 11:29
腾讯元宝超越DeepSeek，登顶苹果应用市场中国区下载榜，背后是流量驱动还是实力使然？
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，腾讯还在外部平台如BiliBili、百度等大举投放广告，确保用户在搜索“DeepSeek”、“AI搜索”、“AI聊天助手”等关键词时，首先看到的是腾讯元宝的下载广告。市场反馈并非一边倒赞誉从用户评价来看，腾讯元宝的体验褒贬不一。部分用户称赞其功能丰富，接入 DeepSeek 和混元两大模型后，在处理复杂问题时表现出色。但也有不少用户吐槽，如新版存在功能分裂、无法联系上下文、回答拖沓、与 DeepSeek 原版体验差异大等问题，甚至有用户反映会员不到账、图标黑暗模式缺失、上传内容协议不合理等情况。从专业测评数据来看，在业界通用的多个公开 Benchmark 上，腾讯混元 Turbo S 在知识、数学、推理等多个领域展现出对标 DeepSeek-V3、GPT-4o、Claude3.5 等业界领先模型的效果表现，这显示出腾讯在 AI 技术研发上的实力。然而，产品在实际使用中与测评表现之间的差距，也值得关注。
金融界03-04 07:39
港股互联网ETF(159568)上涨近2.5%，机构：本轮科技主线或不会停下脚步，抓住当前回调窗口期积极布局
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3%，快手、美团涨超1%，京东、网易、百度飘红，此前连续创新高的小米走低。另一方面，近期连续上涨的半导体股逆势走低，龙头中芯国际跌超3%，华虹半导体跌2%。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）盘中上涨近2.5%，成交额破5亿元，换手率高达150%，持续溢价，溢价率超1%，买盘强烈。成分股中多数上涨，京东健康涨超5%；东方甄选、金蝶国际涨超5%；迈富时涨超3%；阿里巴巴、阿里健康涨超2%；阿里影业、腾讯控股、众安在线等个股跟涨，涨幅均超1%。恒生科技指数ETF（159742）盘中上涨超1%，成交额近４亿元，持续溢价，换手率近30%，备受市场关注。成分股中多数上涨，东方甄选、京东健康涨超5%；金蝶国际、小鹏汽车、携程集团涨超3%；蔚来、阿里巴巴、阿里健康等个股跟涨，涨幅均超2%。其他ETF方面，恒生ETF上涨1.06%；恒生互联网ETF上涨1.47%；中概互联网ETF上涨1.69%；港股通互联网ETF上涨1.72%。相关机构发文表示，技术面上，恒生科技指数开年以来较长时间保持着稳定的上行趋势线。虽然近两个交易日迎来大幅回调，但是一些常用的均线系统仍然保持着多头排列，这意味着长期的上涨趋势并没有被破坏。而且从各种技术指标来看，目前也没有出现明显的趋势反转信号。因此分析，上周这波回调其实更像是一次技术性休整，而非是趋势的终结。其次从资金面上来看。南向资金作为本轮港股科技反弹的重要增量，在近几个交易日港股大幅回调的背景下却还是被大额买入。数据显示，2月28日，南向资金全天成交额超过2360亿港元，成交净买入119亿港元，连续6日被净买入。这说明大家依旧看好港股市场的修复空间，而只要资金还在，港股就依然具备反弹契机。最后从本轮科技催化上来看，进入2025年，DeepSeek掀起的热潮席卷科技板块。其挑战了传统AI训练成本假设，推动AI推理需求加速增长。这一发展，以及其他最近发布的AI模型，支持了AI仍处于早期发展阶段的观点，低成本的 AI也促进了数据中心等AI计算基础设施的可持续发展。可以说，AI技术的发展为我国科技板块提供了源源不断的动力，只要AI技术持续创新突破，科技板块长期上涨趋势就有坚实的支撑。综上来看，无论是是技术面、资金面还是科技催化来看，本轮科技主线行情或并不会停下脚步，大家不妨抓住当前回调窗口期积极布局一波。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-03 14:09
港股午评：三大指数齐涨光伏股、濠赌股、汽车股普遍强势蜜雪集团首日上市飙升40%
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3%，快手、美团涨超1%，京东、网易、百度飘红，此前连续创新高的小米走低；国家能源局正配合有关部门研究完善行业政策措施，光伏太阳能股拉升大涨，信义能源放量飙涨30%领衔，信义光能、新特能源、福莱特玻璃皆强势；澳门2月赌收同比升6.8%、环比升8.2%，濠赌股集体走强，新濠国际发展盘初一度涨超16%；造车新势力2月交付量出炉！汽车股普遍上涨，物管股、黄金股、钢铁股、重型机械股、纸业股、煤炭股齐涨。此外，蜜雪集团股价首日上市飙升40%，市值一度站上1080亿港元。另一方面，近期连续上涨的半导体股逆势走低，龙头中芯国际跌超3%，华虹半导体跌2%，家电股、苹果概念股、影视娱乐股部分下跌，美的集团、海信家电跌超2%；电信设备股龙头中兴通讯大跌8%，2024年净利同比下降9.66%。板块方面光伏股大涨国家能源局正配合有关部门研究完善行业政策措施。消息上，由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”2月27日在北京召开。国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾在会上指出，光伏制造业的内卷式竞争仍未从根本上解决，国家能源局正在配合国家发改委、工信部等部门研究制定和完善政策措施。同时，“十五五”可再生能源发展规划研究和思路起草正在加快推进，国家能源局将研究促进新能源集成发展的政策措施，研究制定光伏电站升级改造和退役管理办法，将指导和推动各地尽快研究出台适合本地新能源特点的电力市场实施细则，推动出台促进分布式光伏就近开发利用的政策措施。钢铁股走高鞍钢股份涨近6% 马鞍山钢铁涨超4%。消息上，工信部此前发布新版《钢铁行业规范条件（2025年版）》，与此同时中辉期货对近期的减产传闻评价称，压产将有助于钢材企业进一步转型升级。东海期货预计，一旦政策落地，最直接的影响是行业利润的阶段性扩张，但扩张路径可能和之前也有所不同，且扩张幅度可能低于上一轮政策，预计可能到300-400元/吨之间。此外，2025年是“十四五”规划的收官之年，钢铁行业作为碳排放大户，面临着完成能耗和碳排放目标的艰巨任务。濠赌股大涨新濠国际发展一度涨超16% 澳门2月赌收同比升6.8%、环比升8.2%。澳门博彩监察协调局公布，今年2月份博彩毛收入197.44亿澳门元(下同)，环比增长8.16%；同比增长6.8%。1至2月博彩毛收入累计379.98亿元，按年升0.5%。另外，澳门统计暨普查局资料显示，澳门去年本地生产总值实质增长8.8%，博彩服务出口升21.8%。此外，香港特区政府日前称，为有效打击非法赌博活动，政府将积极探讨规范篮球博彩活动，并邀请香港赛马会提交建议。个股方面阿里巴巴拉升涨3%，阿里万相大模型登上全球开源榜首。消息面上，开源社区Hugging Face最新榜单显示，开源仅6天的阿里万相大模型已反超DeepSeek-R1，登顶模型热榜、模型空间榜两大榜单，成为近期全球开源社区最受欢迎的大模型。根据最新数据，万相2.1(Wan2.1)在Hugging Face及魔搭社区的总下载量已超百万，在Github的Star数超6k。短期负债骤降，新世界发展拉升涨超12%，创年内新高。消息面上，公司日前公布财报显示，截至2024年12月31日止6个月，集团收入167.89亿港元，毛利66.75亿港元，核心经营溢利44.16亿港元。于2024年12月31日，可动用资金合共约340亿港元，包括现金及银行结余约220亿港元及可动用的银行贷款约120亿港元。新世界发展多措并举优化财务结构，短期负债骤降。于2024年12月31日，集团短期债务及总债务较2024年6月30日分别减少94亿港元及51亿港元，偿付压力明显减轻。另外还值得注意的是，新世界发展杭州旗舰项目“新世界-城市艺术中心”住宅销情理想，目前的销售金额逾110亿元人民币；新世界发展还计划年内推售甲级写字楼“FRONT TOWER壹山”，市值约10亿元人民币。中兴通讯大跌8%，2024年净利同比下降9.66%。中兴通讯上周五盘后公布，2024年营业收入1212.99亿元，同比下降2.38%；归属于上市公司普通股股东的净利润84.25亿元，同比下降9.66%。公司2024年度利润分配预案为以分红派息股权登记日股本总数为基数，向全体股东每10股派发6.17元人民币现金(含税)。
格隆汇03-03 12:10
港股午评：恒指涨1.21%，科指涨0.67%，光伏及汽车股走强，蜜雪集团IPO首日飙涨40%
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3%，快手、美团涨超1%，京东、网易、百度飘红，此前连续创新高的小米走低；国家能源局正配合有关部门研究完善行业政策措施，光伏太阳能股拉升大涨，信义能源放量飙涨近29%领衔，信义光能、新特能源、福莱特玻璃皆强势；澳门2月赌收同比升6.8%、环比升8.2%，濠赌股集体走强，新濠国际发展盘初一度涨超16%；造车新势力2月交付量出炉！汽车股普遍上涨，物管股、黄金股、钢铁股、重型机械股、纸业股、煤炭股齐涨。此外，蜜雪集团股价首日上市飙升40%，市值突破1080亿港元。另一方面，近期连续上涨的半导体股逆势走低，龙头中芯国际跌超3%，华虹半导体跌2%，家电股、苹果概念股、影视娱乐股部分下跌，美的集团、海信家电跌超2%；电信设备股龙头中兴通讯大跌8%，2024年净利同比下降9.66%。企业新闻蜜雪集团(02097.HK)今日上市，IPO发行价定为每股202.5港元。佳兆业集团(01638.HK)：香港计划已获大多数债权人批准。百度(09888.HK)计划最早下周发行首支点心债。联想控股(03396.HK)：预期本集团2024年度归属于本公司权益持有人的净利润介乎亏损约人民币8亿元至盈利约人民币3亿元。博雅互动(00434.HK)：公司以795万美元购买100个比特币，总持有量增至3,350个比特币。中国铝业(02600.HK)拟出资设立中铜(西藏)新能源有限公司。石药集团(01093.HK)：注射用西罗莫司(白蛋白结合型)于中国获突破性治疗认定。招商局置地(00978.HK)：预期2024年公司拥有人应占保留溢利约75亿元信义能源(03868)：2024年收入24.4亿元，同比增加7%；净利润7.91亿元，同比减少11.96%。信义光能(00968)：2024年收入219.21亿元，同比减少9.3%；净利润10.08亿元，同比减少73.8%。主要由于太阳能玻璃业务溢利额贡献减少。中兴通讯(00763)：2024年营业收入1212.99亿元，同比下降2.4%；净利润84.25亿元，同比下降9.7%。小米集团(01810)：据小米汽车公众号，小米SU7 Ultra锁单量已突破10000台，提前完成全年任务。友谊时光(06820)：预计2024年收入11.50亿元至11.80亿元，同比增长8.9%至11.7%；净亏损5000万元至4500万元，同比收窄63.8%至67.4%。新世界发展(00017)：发布中期业绩，实现收入167.89亿港元，核心经营净利润为44.16亿港元。太平洋航运(02343)：2024年营业额25.82亿美元，同比增加12.41%；净利润1.32亿美元，同比增加20.4%。比亚迪股份(01211)：2月新能源汽车销量32.28万辆，1-2月累计62.34万辆同比长92.52%。此外公司携手大疆发布智能车载无人机系统“灵鸢”。深圳高速公路股份(00548)：1月梅观高速、机荷东段、机荷西段、沿江项目及外环项目路费收入分别为人民币1240万元、5525.1万元、4498.7万元、6322.5万元及8823.8万元。其中外环项目同比减少约15.15%。机构观点中金公司研报认为，本轮外资流入主要以交易型资金为主，资金流向呈现亚太地区及新兴市场内部的轮动特征。同时，亚太地区的机构投资者，目前对中国资产大多已达到标配甚至小幅超配状态。大部分客户表示在当前位置会选择观望而暂时不会进一步加仓。如果预期短期新增催化剂有限、甚至还可能存在内部政策不及预期以及外部扰动增加的风险，因此下周若是再度出现交易和个人投资者资金再度涌入推动市场上冲的话，还是以短期观望为主，甚至可以部分降低仓位以待更合适的位置重新介入。广发证券研报表示，关注3月之后交易逻辑的转变，对短期市场，我们认为交易逻辑将逐步由主题躁动切换至实质的基本面兑现，前期涨幅较大的科技成长板块波动或加剧。港股盈利结构中顺周期（地产链）占比高，持续性的牛市有赖于基本面修复确认。华泰证券发布港股策略研报称，上周港股出现一定的调整，主因前期累积了较高涨幅、美股AI资本开支增速放缓预期、关税等不确定性。但国内AI等领域应用落地的逻辑确定性仍强，且中国科技资本开支节奏或快于2023年的美国；叠加中国经济中期韧性强，市场对关税风险预期或较充分，中国资产相对收益仍可期。往前看，短期维度，不排除港股部分前期涨幅较多的标的或存震荡回调的风险。但中长期来看，中国科技资产重估逻辑未发生负面边际变化下，依旧坚定看好价值重估行情演绎。
金融界03-03 12:09
阿里巴巴重磅！港股强势反弹，恒生科技ETF基金(513260)涨超2%，资金坚定出手，连续10日增仓超8.5亿元
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游算力领域，也覆盖腾讯科技、阿里巴巴、百度等中、下游互联网软件板块，覆盖互联网平台经济、智能驾驶、先进工业等板块。指数前10大重仓股还包括小米集团、京东集团、腾讯控股、美团、快手等。（来源：恒生指数公司）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-03 10:40
3月3日证券之星早间消息汇总:央行等五部门表示支持民营企业通过资本市场发展壮大
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阿里巴巴跌2.96%、京东跌1.5%、百度跌2.05%、拼多多跌4.2%、哔哩哔哩跌1.74%、蔚来跌3.34%、网易跌0.73%、富途控股跌2.01%、台积电跌0.31%、理想汽车跌3.73%、小鹏汽车跌3.46%。 2.微软宣布将于2025年5月正式关闭其视频通讯服务Skype，用户届时需迁移至同集团旗下的企业协作工具Microsoft Teams。Skype自2003年由爱沙尼亚团队创立以来，凭借革命性的VOIP技术和低廉的国际通话成本，重塑了全球通信方式。微软在2011年以85亿美元收购Skype后。 3.零售巨头沃尔玛首席执行官Doug McMillon最新警告称，由于食品价格居高不下，美国消费者的压力也越来越大了。McMillon说道：“我们对此感到担忧，你可以看到，钱还没到月底就花完了，人们会在月底时购买更小包装的商品。”
证券之星03-03 08:59
通信行业观察：北京数字经济算力中心落成；DeepSeek驱动RISC-V崛起
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。云巨头开源模型催生应用生态阿里、百度等企业加速开源步伐：阿里通义万相2.1模型支持文生视频与图生视频任务，百度文心大模型4.5系列将于6月开源。开源技术的普及降低了AI应用开发门槛，带动医疗、教育、文化等垂类模型矩阵快速落地，例如北京市朝阳区AIGC视听产业创新中心已依托北京数字经济算力中心孵化数字创意作品。算力需求倒逼基础设施升级 IDC数据显示，2024年中国智能算力规模达725.3EFLOPS，同比增长74.1%。大模型训练、推理及科学计算场景的多元化需求，推动算力网络向“混元异构”方向演进。北京数字经济算力中心通过“前进·AI异构计算平台”实现算力动态调配与Token式计费，为行业提供了灵活高效的资源分配方案。（注：本文内容严格基于输入资料与公开报道，不涉及主观判断或投资建议。）
金融界03-02 14:29
通信行业观察：中国移动海外首单落地；华为昇腾、沐曦等20家厂商共建生态
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众号统计，2025年2月已有华为昇腾、百度昆仑芯、沐曦等20家国产芯片厂商与DeepSeek达成合作，推动“国产算力+大模型”替代英伟达CUDA生态。例如华为昇腾DeepSeek一体机深度融合昇腾算力底座与DeepSeek全系列模型，可满足语言理解、图像分析等全场景需求。行业定制化产品覆盖多元场景中国电信“息壤智算一体机”基于昇腾910B芯片，面向大型企业和政府机构提供高稳定性推理服务；拓维信息兆瀚AI服务器针对政务与教育领域高并发需求设计；浪潮信息“海若一体机”支持DeepSeek671B单机推理，适用于复杂决策场景。全栈国产化方案加速渗透超讯通信依托沐曦GPU推出“元醒”训练推理一体机，提供本地化全栈式DeepSeek-R1/V3解决方案；京东云则整合多种国产AI加速芯片，推出高效能DeepSeek一体机。这些产品通过软硬协同优化，进一步降低部署门槛，推动AI技术向制造业、金融等实体经济领域渗透。（注：本文仅基于公开资料客观陈述行业动态，不构成任何投资建议。）
金融界03-02 12:29
人形机器人行业观察：产业化进程加速；轻量化材料应用突破
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机器人推出全栈开源机器人灵犀X1，结合百度视觉大模型技术，推动具身智能向教育、工业等领域渗透；广汽集团第三代具身智能机器人GoMate获广东省科学技术奖一等奖，计划2026年实现小批量生产。开源生态与模块化设计加速产品迭代，智元灵犀X1等产品将组装成本降至10万元级，为产学研协同创新提供新路径。区域产业链协同效应显现。河南、广东等地依托工业场景优势，推进机器人本地化应用。河南汉威科技、凯旺科技布局传感器与线缆组件，广汽集团围绕“三维立体交通”构建全链条移动生态。尽管部分企业如徐工机械明确暂未涉足人形机器人整机制造，但特种机器人研发与场景定制化解决方案已形成差异化竞争力。二、轻量化材料驱动产业升级 PEEK及碳纤维复合成型技术成为性能突破核心。特斯拉Optimus-Gen2通过使用PEEK材料实现减重10公斤、行走速度提升30%，其耐热、耐磨特性适用于关节与四肢结构。碳纤维增强PEEK（CF/PEEK）进一步优化机械性能，以君华股份产品为例，填充30%碳纤维后，材料拉伸强度、热膨胀系数等指标显著优于纯PEEK，为高精度部件制造提供理想选择。国内PEEK产能与需求同步扩张。中商产业研究院数据显示，2024年中国PEEK市场规模约19亿元，2025年产能有望突破万吨；智研咨询统计显示，2017-2024年国内PEEK产量从200吨增至3808吨，需求量从700吨增至3894吨。尽管中研股份等企业因研发投入增加导致短期利润承压，但行业长期增长趋势明确。人形机器人需求拉动材料增量空间。单台机器人约消耗6.6kgPEEK及2.4kg碳纤维，GGII预测2030年国内销量27.1万台，将带动PEEK需求1790吨、碳纤维需求651吨。随着量产规模扩大，CF/PEEK复合材料在轻量化、高强度领域的应用潜力将进一步释放，上游原丝、氟酮等原材料企业及中游复材加工厂商或同步受益。
金融界03-02 10:39

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