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在行业强烈反对后，美国将全面改革对 AI 芯片出口的限制，受益者英伟达迅速上涨

美国在AI领域的优势至关重要。微软和甲骨文等科技公司迅速对AI扩散规则提出抗议，认为这将剥夺美国企业在海外的商业机会，而对主要目标中国的打击却作用不大。拜登规则原计划将国家分为三类。一小部分美国盟友可以自由购买先进AI芯片。中国和伊朗等对手国家则被完全禁止购买。第三类涵盖了其他大量国家，包括许多友好国家，将受到芯片采购数量的限制。此外，分享支撑最先进AI系统的数据，也需获得商务部批准。知情人士表示，近几周特朗普政府正在考虑废除这一分级系统，转而与各国签署双边协议。他们还表示，特朗普政府已在与一些国家的贸易谈判中将芯片出口议题列入议程，向这些国家施压，要求他们承诺协助美国防止芯片落入对手手中，作为换取更有利关税的条件。来源：加美财经

加美财经05-09 00:01

24小时环球政经要闻全览 | 5月8日

特朗普在白宫宣布由OpenAI、软银、甲骨文等一起投资5000亿美元的“星际之门”（Stargate project）项目。现在，OpenAI希望为全球每一个国家都建立一个类似的项目，与他们一起合作开发AI基础设施，并且会提供专业定制版ChatGPT，来改善医疗、教育、法律等领域。OpenAI表示，在推进“OpenAI for Countries”这一计划时，其目标是在该计划的第一阶段与各个国家或地区开展10个项目，并在此基础上进一步拓展。特朗普的加密顾问成立比特币投资公司据The Information，美国总统特朗普的关键加密货币顾问、媒体集团BTC Inc．的CEP大卫·贝利（David Bailey）已筹集3亿美元，成立了一家公开交易的比特币投资公司。知情人士透露，该交易自今年1月以来一直在筹备中，包括2亿美元的股权融资和1亿美元的可转换债券。贝利的公司被命名为Nakamoto ，以纪念比特币的创造者中本聪（Satoshi Nakamoto）。 Arm预计第一财季每股利润低于预期据彭博，截至2025年3月31日的第四财季Arm总收入首次突破10亿美元，达12.4亿美元，净利润2.1亿美元，运营利润6.55亿美元。公司预计第一财季营收10亿—11亿美元，分析师预期为11亿美元；每股利润预计为30美分至38美分。Arm CEO Rene Haas表示，公司对新授权许可协议的签署时间持谨慎态度，因此对未来业绩预测较为保守。受此影响，Arm盘后大跌逾11%。

格隆汇05-08 08:36

微软2025财报超预期：Azure增长33%，AI与OpenAI合作助推股价涨7%

。2025年3月31日，OpenAI与甲骨文和软银在白宫宣布“Stargate”AI基础设施项目，显示其合作网络的扩展（引自财联社2025年3月31日报道）。微软在Office、Excel等应用中集成的AI助手（如Copilot）广受企业欢迎，推动了生产力部门的收入增长。然而，本季微软计入6.23亿美元的“其他支出”，包括对OpenAI等权益法投资的损失，较上一季度的22.9亿美元大幅减少，反映了合作成本的优化。微软首席财务官艾米·胡德表示：“我们与OpenAI的合作仍将以长期价值创造为目标，短期波动不影响战略方向”（引自2025年4月30日财报电话会议）。以下为微软与OpenAI合作的优劣势分析：方面优势风险技术领先AI产品商业化依赖外部技术创新财务 Azure收入增长高额投资成本市场企业客户粘性增强竞争对手追赶微软的AI战略通过与OpenAI的深度绑定，不仅巩固了其在云市场的领导地位，也为其生产力工具注入了新的增长动力。资本支出与特朗普政策影响微软持续加大对AI基础设施的投资，本财季资本支出（不包括融资租赁）达167.5亿美元，同比增长53%，略高于预期的163.7亿美元。然而，包括租赁在内的总资本支出为214亿美元，为两年多来首次低于上一季度，引发市场对AI需求可持续性的讨论。微软表示，数据中心建设放缓是出于财务审慎，而非需求减弱（引自微软2025年4月30日财报）。特朗普政府的政策为微软带来潜在风险。高关税可能推高供应链成本，削弱客户需求，而联邦机构削减技术支出的计划可能影响微软的政府合同。2025年3月，纳德拉在接受CNBC采访时表示：“我们将继续与政府合作，确保技术支出的效率，同时关注客户需求”（引自2025年3月15日CNBC报道）。微软的软件业务受关税直接影响较小，但需警惕宏观经济波动。以下为特朗普政策对微软的潜在影响分析：政策潜在影响微软应对措施高关税供应链成本上升优化全球供应链削减技术支出政府合同减少拓展企业客户经济不确定性客户预算收紧推广高性价比AI工具微软通过控制资本支出和优化AI投资，展现了在不确定环境中的战略灵活性。编辑总结微软2025财年第三财季的亮眼表现凸显了其在云计算和人工智能领域的领先地位。Azure33%的增长和OpenAI合作的深化推动了营收和利润双超预期，而资本支出的审慎调整反映了公司在高增长与财务纪律之间的平衡。面对特朗普政府政策带来的不确定性，微软凭借多元化业务和全球布局展现了较强的抗风险能力。未来，微软需持续优化AI投资回报，同时应对宏观经济挑战，以巩固其科技巨头地位。内容参考自微软财报、财联社及CNBC报道。名词解释 Azure：微软的云计算平台，提供计算、存储和AI服务，是智能云部门的核心业务。参考微软官方网站。 OpenAI：开发ChatGPT的人工智能公司，与微软合作提供AI计算支持和商业化产品。参考OpenAI官方网站。资本支出：企业用于购置固定资产或基础设施的支出，微软主要用于数据中心建设。参考微软财报。 2025年相关大事件 2025年4月30日：微软发布2025财年第三财季财报，营收700.66亿美元，同比增长13%，Azure增长33%，股价盘后涨超7%。内容参考微软财报及财联社报道。 2025年3月31日：微软与OpenAI调整合作模式，微软获优先购买新增计算能力权；OpenAI与甲骨文、软银宣布“Stargate”AI项目。内容参考财联社及CNBC报道。 2025年1月15日：微软市值突破2.8万亿美元，年内股价累计上涨2%，受益于AI产品商业化。内容参考Nasdaq及Investing.com分析。国际知名投行及专家点评 “微软的Azure增长超预期，AI驱动的云服务需求持续强劲。与OpenAI的合作使其在企业AI市场占据先机。”——Dan Morgan，Synovus Trust高级投资组合经理，2025年4月30日，引自财联社报道。 “微软放缓数据中心投资是明智之举，显示其在高增长与财务纪律间的平衡能力，长期看好其AI战略。”——Mark Moerdler，Bernstein分析师，2025年4月30日，引自Reuters报道。 “特朗普政策可能推高微软的供应链成本，但其软件业务受影响较小，Azure的增长动力将持续。”——Amy Wu Silverman，RBC Capital Markets分析师，2025年4月25日，引自CNBC报道。 “微软的AI助手Copilot推动了生产力部门的收入增长，显示企业客户对AI工具的高接受度。”——Keith Weiss，Morgan Stanley分析师，2025年4月28日，引自Investopedia报道。 “微软在云计算和AI领域的投资使其在竞争中保持领先，但需警惕OpenAI合作成本的长期影响。”——Angelo Zino，CFRA分析师，2025年4月30日，引自Bloomberg报道。来源：今日美股网

今日美股网05-02 00:11

SAP盘后能涨6%，可能要算在ORCL头上

观，SAP的长期直接受益逻辑替代 $甲骨文(ORCL)$ 等美国巨头，SAP作为欧洲最大的企业软件供应商（德国公司），在ERP、云计算等领域具备技术自主性，成为欧洲客户替代Oracle、Salesforce等美国产品的首选。欧洲客户（约30%）明确要求切换至欧洲供应商，SAP可能抢占Oracle的市场份额。 SAP在2025年Cloud Revenue增长指引（26-28%固定汇率）超出市场预期，盘后股价大涨，表明投资者对其在欧洲自主可控趋势下的增长潜力持乐观态度。欧洲政府预算倾斜本土企业，叠加企业因“数据主权”和“供应链安全”主动替换美国软件，SAP的B端客户基础将进一步巩固。风险点：技术能力：SAP需持续提升云服务（如SAP S/4HANA Cloud）的竞争力，以完全替代AWS、Azure等美国云基础设施。生态壁垒：部分欧洲企业仍依赖美国软件生态（如微软Office），完全迁移需要时间。

老虎证券04-23 15:46

【美股盘前】恐慌指数VIX狂飙8%！比特币重返9万美元，特斯拉财报即将揭晓！

模活动正在放缓。不过，Meta、谷歌、甲骨文、英伟达仍然保持活跃。比特币飙涨至9万美元附近，创下近一个月新高 4月22日，特朗普炮轰鲍威尔刺激避险资金回流加密市场，恐慌指数VIX大涨超8%，比特币（BTC）价格延续反弹，最高涨至88,877美元，创下3月25日以来新高。 3、重要数据/事件美国4月里奇蒙德联邦储备银行制造业指数联准会副主席杰佛逊在经济流动性高峰会上发表讲话 IMF发布《世界经济展望》报告欧元区4月消费者信心指数初值欧洲央行行长拉加德接受CNBC的采访原文链接

TradingKey04-22 19:47

全球金融市场“冰火两重天”：金价刷新纪录，美股科技股遭血洗，美元暴跌创两年新低

成为重灾区，特斯拉跌幅近6%，英伟达、甲骨文跌超4%，亚马逊、微软、谷歌等巨头均跌逾2%。值得注意的是，纳斯达克中国金龙指数逆势上涨0.2%，蔚来汽车涨超2%，阿里巴巴涨逾1%，成为市场一抹亮色。市场恐慌的根源直指美国前总统特朗普的激进言论。周一，特朗普再度公开炮轰美联储主席鲍威尔，要求其“立即降息”，并暗示可能撤换鲍威尔职务。这已是其连续第二日施压美联储。此前他在社交平台Truth Social发文警告：“若不及时降息，经济将陷入衰退。”分析师指出，特朗普的言论直接引发三重市场担忧：货币政策独立性危机、白宫与美联储的权力对峙升级、以及潜在经济前景恶化。 “特朗普与鲍威尔的矛盾本质上是货币政策理念的冲突。”清华大学战略与安全研究中心特约专家余翔表示，“特朗普主张通过降息刺激经济，而鲍威尔坚持数据驱动的政策路径，这种分歧在通胀压力未消的背景下显得尤为尖锐。”值得玩味的是，鲍威尔上周曾公开表示，特朗普的关税政策可能加剧央行应对通胀与经济放缓的困境，这一表态被市场解读为双方矛盾公开化的信号。与美股暴跌形成鲜明对比的是，黄金市场正上演一场“疯狂牛市”。今日亚洲早盘，现货黄金价格一举突破3441美元/盎司，刷新历史纪录。隔夜COMEX黄金期货更是以3.21%的涨幅收盘，报3435.10美元/盎司。白银期货亦小幅收涨0.50%，报32.95美元/盎司。推动金价飙升的核心因素是美元的崩盘式下跌。周一早间，ICE美元指数重挫0.9%，失守98关口，创下2022年2月以来的最低水平。分析人士指出，特朗普对美联储独立性的持续施压，严重动摇了市场对美元信心的根基。“当政治干预货币政策的预期升温时，美元作为全球储备货币的信用基础将受到侵蚀。”某国际投行策略师表示。历史数据显示，黄金与美元通常呈现负相关关系。此次美元暴跌直接为金价提供了强劲上涨动能。此外，地缘政治风险加剧、全球央行持续增持黄金储备等因素，也进一步推高了市场的避险需求。世界黄金协会最新报告指出，2024年一季度全球央行黄金购买量同比增长17%，创下近十年新高。在黄金与美元激烈博弈的同时，国际原油市场却呈现另一番景象。WTI 5月原油期货收跌1.60美元，跌幅2.47%，报63.08美元/桶；布伦特6月原油期货收跌1.70美元，跌幅2.50%，报66.26美元/桶。NYMEX 5月天然气期货更是暴跌7.06%，报3.0160美元/百万英热。分析人士认为，油价下跌主要受两大因素拖累：一方面，全球经济增长放缓担忧持续压制原油需求预期；另一方面，尽管美元走弱通常利好以美元计价的商品，但此次美元下跌引发的避险情绪升温反而削弱了风险资产的吸引力。此外，OPEC+产油国对增产的谨慎态度，也未能有效抵消需求端的负面冲击。当前市场正面临前所未有的复杂性。特朗普与美联储的公开对峙，不仅加剧了短期市场波动，更可能重塑中长期政策框架。余翔指出：“若白宫持续施压降息，可能迫使美联储在通胀未达标的情况下提前转向，这将引发滞胀风险，并进一步动摇美元霸权。” 对于投资者而言，黄金的避险属性在动荡中愈发凸显。瑞银分析师在最新报告中上调了黄金目标价至3500美元/盎司，并强调“在地缘政治风险与货币体系重构的背景下，黄金将长期受益于避险需求与去美元化趋势”。与此同时，原油市场则需密切关注OPEC+的产量决策与全球经济复苏节奏。从美股暴跌到金价狂飙，从美元崩盘到原油重挫，全球金融市场正经历一场由政治博弈引发的连锁反应。在这场风暴中，黄金成为最大赢家，而美元的信用危机则为全球货币体系变革埋下了伏笔。未来，市场将如何消化特朗普的“降息威胁”？美联储能否坚守政策独立性？黄金的牛市还能持续多久？这些问题的答案，或将重新定义全球金融格局。

金融界04-22 07:55

A股头条：金价再创新高！上金所紧急提示风险；上交所召开座谈会，私募机构表态；12天11板妖股提示存在非理性炒作风险

金融界04-22 07:46

亚马逊数据中心扩张放缓：科技公司支出承压，AI叙事面临挑战

出可能面临的压力。尽管谷歌、Meta、甲骨文等超大规模云服务商仍保持“活跃”，而英伟达的活动依然“高涨”，但亚马逊和微软的收缩无疑为整个行业敲响了警钟。AI技术的快速发展依赖于强大的计算能力和数据存储能力，而数据中心的扩张放缓可能直接影响到AI服务的交付和推广。政策不确定性：美股AI叙事的最大不利因素除了产业投资的考量，政策不确定性也成为美股AI叙事的最大不利因素。特朗普政府的政策走向难以预料，可能对科技公司的长期投资计划产生深远影响。亚马逊尚未对放缓数据中心扩张的消息予以回应，但其CEO安迪·贾西曾公开表示，公司不会削减数据中心建设规模。然而，市场对这一表态的信任度正在受到考验，尤其是在财报季即将到来的背景下。财报季验证：市场信心的关键节点本周四盘后，谷歌将发布财报，而亚马逊和微软也将在下周公布业绩。这些财报将成为验证市场传言的关键节点。如果亚马逊的财报显示其在数据中心建设和AI服务上的投入确实放缓，可能会进一步加剧市场对科技行业投资前景的担忧。反之，如果财报数据超出预期，则可能为AI叙事的延续性提供新的支撑。结语亚马逊放缓数据中心扩张的动向，不仅反映了经济不确定性对科技公司支出的影响，也为美股AI叙事的延续性带来了新的挑战。在政策不确定性和财报季的双重压力下，科技公司的投资策略和市场信心将面临严峻考验。未来几个月，市场将密切关注科技巨头的财报数据和政策动向，以判断AI叙事能否在复杂的市场环境中继续前行。

金融界04-22 05:56

扎克伯格7.33亿美元精准套现Meta股票，特朗普关税引发市场动荡

）高管精准套现的背景除扎克伯格外，甲骨文CEO萨弗拉·卡兹（Safra Catz）、摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）等高管也在Q1套现数亿美元。（引自Bloomberg）华盛顿服务公司分析显示，2025年Q1美国高管通过10b5-1计划抛售超20亿美元股票，远超2024年同期。卡兹通过甲骨文股票套现约2.1亿美元，戴蒙抛售摩根大通股票约1.5亿美元。（引自Fortune）X平台用户@Economic_Office评论：“高管抛售或因预见关税风险，市场对贸易战后果反应强烈。”（引自X平台）尽管10b5-1计划合法，精准套现引发投资者对信息不对称的担忧。扎克伯格2024年已出售约46亿股Meta股票，获利超22亿美元，2025年Q1继续高强度抛售。（引自Fortune） Meta股价与财务表现 Meta股价2025年表现剧烈波动，1月达689.18美元，4月17日收501.48美元，年内跌27.2%，较2月峰值736美元跌32%。（引自实时金融数据）以下表格对比Meta近期股价表现与关键财务指标：指标数据 4月17日收盘价 501.48美元年内最高/最低 740.91美元 / 414.50美元市值 1.35万亿美元 2024年Q4营收 483.9亿美元（同比增21%）毛利率 81.68% （数据综合自实时金融数据、Investing.com）尽管关税拖累股价，Meta2024年营收1645亿美元（增22%），Instagram广告收入占美营收48.4%。（引自Emarketer）然而，南非竞争委员会对Meta反竞争行为罚款，及FTC反垄断诉讼威胁拆分Instagram与WhatsApp，增加不确定性。（引自Investing.com、Yahoo Finance） Meta未来走势取决于关税政策、AI投资与反垄断诉讼。Tigress Financial上调Meta目标价至935美元，看好AI广告与用户参与度。（引自Investing.com）X平台用户@t_saru_saru_t预测：“若Meta避开拆分，AI驱动的广告增长可推股价回600美元。”（引自X平台）然而，瑞银集团警告，关税若持续，Meta供应链成本上升10%-15%，股价可能跌至450美元。（引自瑞银市场分析）扎克伯格试图以10亿美元和解FTC诉讼，但FTC要求180亿美元，谈判破裂，审判于4月14日启动。（引自Yahoo Finance）投资者应关注4月23日Meta Q1财报及5月FTC诉讼进展，以判断股价方向。长期看，Meta在AI与智能眼镜的布局或成新增长点。（引自Investing.com）编辑总结扎克伯格Q1通过CZI出售110万股Meta股票，套现7.33亿美元，精准避开特朗普关税引发的32%股价下跌，凸显10b5-1计划的战略性。关税重创Meta供应链与市场信心，叠加FTC反垄断诉讼与品牌危机，股价跌至501.48美元，扎克伯格净资产缩水至1780亿美元。Meta凭借AI与广告优势仍具韧性，但短期需应对关税成本与诉讼风险。投资者需关注财报、诉讼与关税谈判动态，股价或在450-600美元震荡。扎克伯格的抛售虽合法，但引发信息透明度争议，市场对高管动机保持警惕。（信息综合自Bloomberg、Reuters、Investing.com、Fortune及X平台动态）名词解释 10b5-1交易计划：美国SEC允许高管预设股票交易计划，避免内幕交易指控，需提前披露。（资料来源：SEC官网）陈-扎克伯格计划（CZI）：扎克伯格与妻子创立的慈善机构，专注科技、教育与健康投资，持有Meta股票。（资料来源：CZI官网）特朗普关税：2025年特朗普政府对进口整车征收25%、中国电池等125%-245%的关税，引发全球市场波动。（资料来源：Reuters） 2025年相关大事件 2025年4月14日：FTC对Meta反垄断诉讼开庭，寻求拆分Instagram与WhatsApp。（来源：Yahoo Finance） 2025年4月3日：特朗普政府对进口整车加征25%关税，中国报复性加征125%，Meta股价跌破510美元。（来源：Reuters） 2025年3月14日：Meta股价跌至532.01美元，受关税预期与市场抛售影响。（来源：实时金融数据） 2025年2月14日：扎克伯格通过CZI出售17,855股Meta股票，套现1440万美元，股价达736美元峰值。（来源：Investing.com）国际投行与专家点评 “扎克伯格精准套现反映高管对关税风险的敏锐预判，但Meta的AI与广告优势仍具长期潜力。”——Wedbush分析师Dan Ives，2025年4月15日（来源：teslarati） “Meta股价受关税与诉讼双重压力，短期可能跌至450美元，需关注FTC审判结果。”——瑞银集团分析师Joseph Spak，2025年4月18日（来源：瑞银市场分析） “Meta的广告收入与AI投资为股价提供支撑，若避开拆分，年底或回升至600美元。”——Tigress Financial分析师Ivan Feinseth，2025年4月10日（来源：Investing.com） “高管抛售加剧市场对信息不对称的担忧，Meta需增强透明度以重建信任。”——摩根大通分析师Doug Anmuth，2025年4月12日（来源：摩根大通报告） “Meta供应链受关税冲击，成本上升10%-15%，需加速本地化以缓解压力。”——高盛分析师Eric Sheridan，2025年4月16日（来源：高盛市场评论）来源：今日美股网

今日美股网04-22 00:10

美股周策略：警惕波动率魔咒，美联储已提前分锅

k近期将开启一轮Pre-IPO融资，$甲骨文(ORCL)$ 和$沃尔玛(WMT)$ 在此轮融资共计投资近1000亿元(约125亿美元)

老虎证券04-18 15:17

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