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美股盘前要点 | 奈飞盘前大涨超14%逼近1000美元
甲骨文
、OpenAI及软银官宣“星际之门”项目
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6. 特朗普宣布OpenAI、软银和
甲骨文
将成立“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。 7. 摩根大通小幅下调苹果目标价至260美元,外汇及中国因素令公司前景充满挑战。 8. 苹果接近与印尼达成协议,以解除iPhone手机禁售令。 9. 微软表示将不再是OpenAI的独家云服务提供商,仍保留转售OpenAI模型的权利。 10. Meta准备今年推出Oakley品牌的智能眼镜,探索手表和耳塞。 11. 奈飞Q4营收同比增长16%至102.5亿美元,每股收益翻倍至4.27美元,净新增近1900万付费用户创新高。 12. 宝洁2025年Q2销售净额218.8亿美元,同比增长2.1%,预估215.5亿美元;核心每股收益1.88美元,上年同期1.84美元,预估1.86美元。 13. 强生Q4销售额225.2亿美元,预估224.3亿美元;调整后每股收益2.04美元,预估1.99美元。 14. 联合大陆航空Q4营收同比增长约8%至147亿美元,调整后每股收益3.26美元,均超预期。 15. 美国银行CEO预期,一旦监管机构批准,业界很快可以接纳加密货币支付。 16. 联合国呼吁吉利德等药企加快行动,确保新型艾滋病药物以“可负担价格”进入市场。 17. 日产与本田汽车继续推进合并经营,中国战略不变。 18. 必和必拓集团2025上半财年铜产量98.7万吨,同比增长10%。 19. 霍尼韦尔旗下量子计算公司Quantinuum拟于美国新墨西哥州新建研发中心。 20. 消息称国际纸业公司拟以58亿英镑收购同业DS Smith的交易将获得欧盟批准。 美股时段值得关注的事件: 23:00 美国12月谘商会领先指标月率
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格隆汇
01-22 20:38
全球大反攻:事关5000亿AI大项目!特朗普重提对华关税,A股、人民币急跌
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时候,特朗普宣布,OpenAI、软银和
甲骨文
将组成一个名为Stargate的合资企业,计划在人工智能基础设施上投资最多5000亿美元。软银的股价在东京上涨11%,
甲骨文
的股价在盘前交易中上涨了超过8%。 随着特朗普宣布在人工智能领域推动投资计划,亚洲科技股随之上涨。在特朗普将软银集团指定为“Stargate”人工智能联合项目的参与者后,软银股价创下自7月以来的新高,并提振了其他科技股的市场情绪。 特朗普威胁对中国征税 然而,中国和香港的科技股未能参与这一涨势。涵盖中国一些最大科技公司的恒生科技指数一度下跌2.8%。 在特朗普表示仍在考虑对所有中国商品征收10%关税后,中国股市下跌。不过,该国在特朗普初期的政策攻势中被部分豁免,其首次重大关税声明更多地针对加拿大和墨西哥。 “我们今天看到一个相当广泛的回调,这让我感到意外,”Timefolio资产管理公司的投资组合经理Nigel Peh表示。“我认为对中国商品征收10%的关税——一种更渐进的方法——实际上比预期的更好。可能有人只是借机获利了结。” 中国人民币周三兑美元下跌,离岸人民币兑美元汇率下跌约0.2%。在特朗普的第一个总统任期内,人民币兑美元汇率在2018年3月到2020年5月期间的中美关税对抗中贬值超过12%。 RBC资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示:“对中国进口征收10%的关税远低于他在竞选中提到的60%的税率。” Tan预计,未来几个月美国的贸易保护主义将进一步显现,但目前关税的暂时缓解意味着美元走势疲软,在农历新年假期前,人民币即期汇率不会跌破7.35元/美元。 中国国务院副总理丁薛祥在瑞士达沃斯的世界经济论坛年会上表示,中国将扩大进口以促进贸易平衡。 全球金融市场的分化力量反映出投资者在未来几个月面临的棘手问题,预计特朗普政府将继续进行全面的政策改革。他上任的头两天在总体上支持市场情绪,因投资者将注意力集中在其支持商业的政策上,而关税风险暂时减弱。 美国进口关税的威胁依然存在,特朗普再次誓言对欧盟征收新的关税,并表示他的政府正在讨论于2月1日对中国商品征收10%的关税。然而,由于许多投资者和外国资本曾预期,关税将是特朗普上任第一天签署的一系列行政命令之一,市场也有所宽慰。 “特朗普似乎更多地专注于国内,欧洲暂时获得了宽限期,” Marlborough公司定制型基金管理负责人Eddie Kennedy表示。“因此,我认为现在进行一波反弹是有道理的。” “尽管前景可能波动,我仍然认为华尔街的阻力最小路径是向上的,”Pepperstone集团有限公司的高级研究策略师Michael Brown表示,“鉴于道琼斯指数的表现往往是特朗普衡量其成功的个人标准,新政府有动力保持市场活跃,稳健的经济和强劲的收益增长可能会确保涨势延续。” 收益率回落 关税的暂时缓解支持了美国国债收益率的回落。美国10年期国债收益率在欧洲几乎没有变化,维持在4.5704%,前一交易日下跌4个基点,至4.53%,为1月2日以来的最低水平。 自美联储去年9月中旬开始降息以来,收益率仍上涨了大约一个百分点,反映出经济强劲且美联储大幅降息的可能性逐渐减小。 期货市场暗示,今年美联储将总共降息37个基点,首次降息的完全定价预计要到7月。 “随着经济活动和就业增长依然强劲,美联储有机会保持耐心,评估新政府的政策,”SGH宏观顾问公司的首席美国经济学家Tim Duy表示。 美元则抹去了早些时候的涨幅,转为持平接近两周来的最低点107.86,前一交易日波动较大。欧元几乎没有变化,交投在1.0430美元,接近两周半来的最高点1.0435美元,而日元下跌了0.1%,至155.74美元。 比特币保持在其创纪录的109,071美元附近,继周二上涨4%后,因美国主要市场监管机构成立了一个小组,旨在制定加密资产的监管框架。 Global X的投资策略师Billy Leung表示:“比特币达到120,000美元的道路是可行的。” 在大宗商品方面,油价略微上涨,前一交易日因特朗普计划推动美国能源生产而下跌超过2%。 而黄金则维持在11月初以来的高位附近,金价上涨0.5%,至2760美元,创下两个月来的新高,前一交易日上涨了1.4%。
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欧罗巴
01-22 18:42
“星际之门” 面世,5000 亿能砸开 AI 新格局?新东方绩后一度暴跌 30% |今日重要消息回顾
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设施投资计划。由 OpenAI、软银和
甲骨文
共同成立的合资企业 Stargate,大力投资于 AI 基础设施,预计启动资金为 1000 亿美元,4 年内投资规模增至 5000 亿美元。星际之门是目前美国最大的 AI 基础设施投资项目,背后反映的是美国对 AI 领域主导权的强烈争夺意愿。AI 算力、数据中心等相关企业将有望受益。 🐬 个股 1、字节跳动 有消息称字节跳动今年在人工智能基础设施上投入超 120 亿美元,其中为 2025 年购买 AI 芯片准备了 400 亿人民币,是 2024 年支出的两倍。另计划在海外投资约 68 亿美元。之后字节跳动官方回应称消息并不准确。 2、核心关注财报解读及电话会 奈飞:《爱奇艺追不到的梦?奈飞玩到 “狂飞”》、《奈飞:高效投资,娱乐前景还很广阔(4Q24 电话会纪要)》 新东方:《又叒暴雷!新东方还能被家长们 “鸡” 上来吗?》、《新东方:非学科增速强劲但继续放缓,留学压力将拖累盈利(2Q25FY 电话会)》 🐬 领涨板块 沪深:云与数据中心、燃气公用事业、摩托车制造商; 港股:工业气体、分销商、白银; 美股:海运港口 - 运营商、重型电气设备、独立电力和可再生能源电力生产商。 🐬 明日关注 1、暂无。 本文的风险披露与声明:海豚投研免责声明及一般披露
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海豚投研
01-22 16:38
【日股收评】软银重磅利好!日经225暴拉超600点,小心日本央行加息
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朗普宣布软银集团将参与与OpenAI和
甲骨文公
司合作的5000亿美元项目后,市场情绪受到提振。 Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co.的高级股票市场分析师Makoto Sengoku表示,这一公告突显了特朗普总统任期内潜在的投资者利益,同时缓解了关税担忧,推动了广泛的买盘。 “尽管普遍的美国关税可能性仍然存在,(特朗普的)声明主要集中在欧洲和中国等地区。由于日本尚未被提及,过度关税政策对日本的影响风险目前看来相对有限,”Sengoku说。 此外,美国股指前一交易日的上涨带来的积极情绪也进一步助推了东京市场的买盘。 特朗普周二表示,他正在考虑从2月1日起对中国进口商品额外征收10%的关税,同时欧洲可能面临类似的措施。 尽管投资者对美国政策动态和日本央行即将召开的货币政策会议持谨慎态度,但外国投资者积极推动市场上涨,同时吸收了部分获利回吐的压力。 由于市场预计日本央行将在本周晚些时候的两天政策会议上提高短期利率,美元兑日元汇率主要维持在155日元区间的高位。
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云涌
01-22 16:11
A股收评:指数集体飘绿,市场超4200股下跌,AI硬件逆势走高
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1%。 特朗普宣布OpenAI、软银和
甲骨文
将成立一家名为“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。 另有消息称,字节跳动准备120亿美元投资AI基础设施。对此,字节跳动回应称,相关消息并不准确。字节跳动非常重视人工智能领域的发展与投入,但相关预算与规划传闻并不正确。 液冷服务器板块连续上涨,欧陆通涨超11%,工业富联、真视通涨停,朗威股份、英维克、凌云股份涨超7%,川环科技涨超6%,申菱环境、华勤技术涨超5%,日海智能、润泽科技涨超4%。 CPO板块大涨,中际旭创、广合科技、汇源通信涨停,新易盛涨超6%,生益科技、景旺电子、方正科技、生益电子涨超5%,长飞光纤涨超4%,剑桥科技涨超3%,罗博特科涨超2%。 小红书概念连续下跌,汇洲智能、狮头股份跌停,国旅联合、佳云科技跌超9%,遥望科技、天娱数科、引力传媒跌超7%,青木科技、线上线下、锦和商管跌超6%,壹网壹创、美登科技跌超6%,天下秀跌超4%。 地产股大跌,光大嘉宝、中交地产跌停,特发服务跌超8%,华夏幸福、深振业A跌超7%,光明地产跌超6%,世联行、广宇集团、信达地产、我爱我家跌超5%,万科A、保利发展、万通发展跌超4%。 免税股跌幅居前,中百集团、友好集团跌停,海南椰岛跌超9%,东百集团跌超7%,友阿股份、南宁百货、丽尚国潮跌超4%。 旅游股下跌,曲江文旅、西域旅游、张家界跌超5%,同庆楼跌超4%,长白山、西安饮食、君亭酒店跌超3%。 个股层面,远程股份盘中跌停,上演天地板,成交额10.14亿元。 展望未来,中信建投认为,近期各地地方两会密集召开,多地将2025年GDP预期目标设定在5%或5.5%左右,市场也开始进入两会政策预期阶段。海外方面,特朗普就职在即,中美关系释放积极信号,近期美国通胀数据公布后,美债利率亦有阶段见顶信号。新一轮进攻行情正在逐步展开,投资者可以考虑继续积极布局,如再有回调,则是提供良机。关注行业:电子、通信、有色、非银金融、银行、建筑、食品等。
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格隆汇
01-22 15:18
关税威胁拖累中国市场!特朗普官宣5000亿砸向AI,欧洲央行降息逼近
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重磅宣布收尾:OpenAI、软银集团和
甲骨文公
司将共同组建一家名为“Stargate(星际之门)”的合资企业,并计划在美国各地投资5000亿美元用于AI基础设施建设。不过,这笔资金中有多少是早已计划好的,还不得而知。 这一项目的名字来源于1994年的科幻电影以及后续的长期电视剧《星际之门》,在剧中,Stargate是一种能够实现星际间瞬时旅行的装置。尽管这次计划的目标比星际传送要“务实”得多,该项目可能有助于巩固美国在AI领域领先中国的地位。 投资者对此反应热烈,推动软银股价在亚洲市场上涨10%,带动日经指数上升1.7%。台湾地区股市也上涨了1.3%。相比之下,中国和香港的表现则逊色不少:中国蓝筹股指数下跌1%,而恒生指数滑落1.6%。 这一定程度上是因为特朗普宣布将从2月1日起对中国商品征收10%的关税。不过,这一关税水平远低于他在竞选期间承诺的60%。此外,由于特朗普还需与北京谈判,将TikTok部分业务出售给特斯拉CEO埃隆·马斯克或
甲骨文
董事长拉里·埃里森,10%的关税是否最终实施仍是未知数。 在欧洲,股市预计小幅高开,泛欧斯托克50指数期货上涨0.2%,英国富时指数期货上涨0.1%。欧洲央行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德将在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上发表讲话。其他欧洲央行官员的亮相包括管委会成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛,他将讨论利率问题。 市场普遍认为,欧洲央行几乎肯定将在下周下调政策利率25个基点,但由于通胀仍高于目标且经济增长面临阻力,预测最终利率水平变得更加复杂。目前,掉期市场显示今年可能降息四次,利率降至2%。 华尔街方面,纳斯达克期货上涨0.7%,得益于Netflix股价飙升14%,因其上季度用户增长创下新高。然而,随着“Stargate”计划以某种形式成为现实,未来可能不再需要大量流媒体科幻内容。 周三可能影响市场的关键事件: 欧洲央行行长拉加德在达沃斯世界经济论坛中的对话 欧洲央行管委会成员、法国央行行长维勒鲁瓦·德加洛参与有关利率的讨论;欧洲央行决策者克拉斯·克诺特也将在达沃斯发表讲话
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风起
01-22 15:10
收评:A股三大指数震荡下跌沪指跌0.89% 、北证50指数跌4.08% 市场超4200股下跌
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,软银集团、美国开放人工智能研究中心和
甲骨文公
司三家企业将投资5000亿美元,用于在美国建设支持AI发展的基础设施。华鑫证券预计从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%,到2027年,高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。 小红书概念股持续调整 小红书概念延续调整,狮头股份连续3日跌停,汇洲智能跌停,福石控股、佳云科技、遥望科技等跟跌。 机构观点 华安证券:市场处于变局时刻,关注高股息、消费、通信等 华安证券认为,市场处于转换变局时刻。内部经济基本面延续弱势,对政策发力依赖度依然较高,关注一季度“开门红”进展情况。外部特朗普就职后关税相关的举措力度可能弱于其竞选口号、美债利率从高位回落等外部风险逐步缓释,对A股形成一定支撑。但同时需关注特朗普就职后“黑天鹅”举措以及国际地缘政治等方面可能引发超预期风险。关注三条主线:1、春节前具备良好配置契机和性价比的高股息,主要包括银行(保险)以及煤炭、石油石化的部分个股。2、景气有望改善的部分消费品,主要包括农牧。而我们此前一直推荐的汽车、家电、电子的政策支持预期落地,可能迎来阶段性收益兑现。3、科技板块中估值仍有提升空间及存在景气改善的通信,成长板块中性价比最高。 兴业证券:准备迎接新一轮上行,关注新能源、军工等 去年底以来,市场已经历了一轮调整。兴业证券认为,当前应当抛下悲观情绪整装待发,在春节前后迎接新一轮上行:去年底以来的这波调整,也是行情震荡消化的过程。经历岁末年初的调整,市场又一次来到高性价比区间,多数行业拥挤度均在低位。此外,2024年经济超预期收官,基本面预期继续修复。最后,参考历史经验,春节前后至两会期间,本身也是珍贵的靠预期驱动、风险偏好提升的传统躁动窗口。统计近十年春节前后主要宽基指数走势,往往春节前几个交易日市场就逐步开启躁动,春节过后躁动持续演绎。直到两会前后,随着经济目标确认、年初数据发布,市场才逐步迎来决断。 东方证券:春节前继续关注泛科技的结构性机会 东方证券表示,总体来看,2024年全年经济数据收官,四季度基本面边际回暖进一步得到验证,将对不少行业提升估值形成支撑,从而使后市股指震荡攀升成为可能。配置上,春节前继续关注泛科技的结构性机会。
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金融界
01-22 15:08
川普支持「星際之門」,美股產業鏈全面飆升
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用。消息一經發布,美股科技股全面上漲,
甲骨文
、英偉達、Arm等龍頭公司股價顯著攀升。 市場分析指出,「星際之門」專案的巨額投資將對AI產業鏈產生深遠影響,特別是在晶片設計、雲端運算和高效能運算領域的技術突破,或將進一步鞏固美股科技股的全球領導地位。 「星際之門」計畫啟動千億投資 由OpenAI、軟銀和
甲骨文
共同成立的合資企業Stargate將成為推動美國人工智慧發展的重要平台。該項目初始資金為1000億美元,預計在未來4年內投資總額將增加至5000億美元,主要用於AI基礎設施建設和相關技術開發。 在正式就任總統前夕,川普曾公開表示,他將為「擁有大量資金的投資者」鋪平道路,建設「AI工廠」,以支持數據中心的高能耗需求。川普上任後的首批行動之一即為 撤銷拜登時期的AI行政令,進一步釋放市場活力。顯示川普政府在人工智慧領域採取了更積極和開放的態度,為企業提供更大的發展空間,同時吸引大規模資本投入。 市場分析認為,「星際之門」計畫的推出標誌著川普政府與科技企業合作邁入全新階段。這無疑將推動美股AI產業鏈的進一步繁榮,並在全球掀起新一輪人工智慧投資熱潮。 「星際之門」背後的科技與資本博弈 身為「星際之門」計畫的核心參與者,三大巨頭各有分工,充分發揮各自優勢。OpenAI透過合作將獲得龐大的資料中心算力資源,協助其在AI技術開發中保持領先;
甲骨文
預計成為關鍵基礎設施的主要供應商,預計將在專案推進中斬獲更多訂單;軟銀憑藉雄厚的資金實力成為專案的關鍵投資者,為這項重大計劃提供了「入場券」。 市場分析認為,「星際之門」不僅是一次巨額投資,更是AI技術、資本和政策多方協作的典範,或將進一步鞏固美國在全球人工智慧領域的領先地位。 「星際之門」的戰略意義與市場機遇 「星際之門」計畫被列為美國「國家項目」,充分體現了人工智慧發展在國家戰略層面的重要性。按照項目規劃,未來四年內5000億美元 的資本支出意味著平均每年投資1250億美元(2025年投資額預計為1000億美元)。作為對比,微軟、Google、Meta和亞馬遜2024年的資本開支總和(包含非AI部分)僅約2200億美元,可見該專案規模龐大。 市場分析指出,「星際之門」是川普政府就職以來在科技領域的一項重大政績,將顯著刺激AI產業鏈上下游企業的發展,同時在光電資源、儲能技術和高性能計算等領域創造大量投資機會。 (請注意: Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人,且僅提供參考價值,不具備任何現實層面指導意義。) #川普 #AI #科技股 #星際之門
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MonetaMarkets亿汇
01-22 13:34
【直击亚市】中国几乎没有其他选择!特朗普或对华征收10%关税,AI巨型项目刺激人气
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朗普周二在白宫宣布一项重大投资,由美国
甲骨文公
司(Oracle)、OpenAI、日本软银(SoftBank)组建一家名为“星际之门”(Stargate)的合资企业,计划投资5000亿美元,用于建设人工智能基础设施。特朗普也说,他将通过紧急命令帮助推动这个项目。 亚洲其他科技公司也因人工智能投资消息获得提振。台积电和韩国SK海力士公司股价均上涨超过2.5%。日本电缆制造公司Fujikura Ltd.延续近期涨势,股价上涨逾12%。 特朗普仍考虑对中国征收10%关税 然而,中国股市走势疲弱,基准沪深300指数下跌1.3%,而恒生中国企业指数最多下跌2.1%。 亚洲股市的分化表现反映出,在特朗普政府预计实施一系列重大政策变革的背景下,投资者将面临的复杂问题。中国股市的下跌是因为特朗普表示仍在考虑对所有中国商品征收10%的关税。 “中国仍需要为潜在关税做好准备,这将减缓今年的出口增长,”汇丰银行驻香港的首席亚洲经济学家Frederic Neumann在接受彭博电视采访时表示。他补充道,目前中国经济面临困难,“除了尝试谈判,中国几乎没有其他选择。” 然而,中国股市的下跌幅度超出部分市场参与者的预期。特朗普最初的政策重点并未全面针对中国,而是先关注加拿大和墨西哥。 “今天我们看到一个相当广泛的回调,这让我感到意外,”Timefolio Asset Management Co.的投资组合经理Nigel Peh表示。“我认为,对中国征收10%的关税——这种更渐进的方式——实际上比预期的要好。有可能人们只是借机获利了结。” 中国国务院副总理丁薛祥在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上表示,中国将扩大进口以促进贸易平衡。 其他资产方面,美国10年期国债收益率在上一交易日下跌5个基点后,周三小幅上升1个基点。美元对主要货币表现强劲,对G10货币实现全面上涨。 据共同社报道,日本央行本周的政策会议可能会决定加息25个基点,这支持了近期有关加息的猜测。日元对美元小幅走软,这是美元广泛走强的一部分。 新西兰周三公布的数据显示,去年最后三个月的年通胀率意外持稳,仍高于央行目标区间的中点。 在大宗商品市场,受特朗普威胁对中国征收关税的影响,油价下跌。黄金接近去年11月初以来的最高水平,交易员密切关注全球经济前景。
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云涌
01-22 13:06
午评:沪指跌0.84%,创业板指勉强守住2200点,算力概念股集体大涨
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,软银集团、美国开放人工智能研究中心和
甲骨文公
司三家企业将投资5000亿美元,用于在美国建设支持AI发展的基础设施。华鑫证券预计从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%,到2027年,高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。 小红书概念股持续调整 小红书概念延续调整,狮头股份连续3日跌停,汇洲智能跌停,福石控股、佳云科技跌超5%,遥望科技、光云科技、青木科技、线上线下、引力传媒等跟跌。 机构观点 华安证券:市场处于变局时刻,关注高股息、消费、通信等 华安证券认为,市场处于转换变局时刻。内部经济基本面延续弱势,对政策发力依赖度依然较高,关注一季度“开门红”进展情况。外部特朗普就职后关税相关的举措力度可能弱于其竞选口号、美债利率从高位回落等外部风险逐步缓释,对A股形成一定支撑。但同时需关注特朗普就职后“黑天鹅”举措以及国际地缘政治等方面可能引发超预期风险。关注三条主线:1、春节前具备良好配置契机和性价比的高股息,主要包括银行(保险)以及煤炭、石油石化的部分个股。2、景气有望改善的部分消费品,主要包括农牧。而我们此前一直推荐的汽车、家电、电子的政策支持预期落地,可能迎来阶段性收益兑现。3、科技板块中估值仍有提升空间及存在景气改善的通信,成长板块中性价比最高。 兴业证券:准备迎接新一轮上行,关注新能源、军工等 去年底以来,市场已经历了一轮调整。兴业证券认为,当前应当抛下悲观情绪整装待发,在春节前后迎接新一轮上行:去年底以来的这波调整,也是行情震荡消化的过程。经历岁末年初的调整,市场又一次来到高性价比区间,多数行业拥挤度均在低位。此外,2024年经济超预期收官,基本面预期继续修复。最后,参考历史经验,春节前后至两会期间,本身也是珍贵的靠预期驱动、风险偏好提升的传统躁动窗口。统计近十年春节前后主要宽基指数走势,往往春节前几个交易日市场就逐步开启躁动,春节过后躁动持续演绎。直到两会前后,随着经济目标确认、年初数据发布,市场才逐步迎来决断。 东方证券:春节前继续关注泛科技的结构性机会 东方证券表示,总体来看,2024年全年经济数据收官,四季度基本面边际回暖进一步得到验证,将对不少行业提升估值形成支撑,从而使后市股指震荡攀升成为可能。配置上,春节前继续关注泛科技的结构性机会。
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金融界
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