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估值超36亿港元，哲学博士创立的眼科公司赴港IPO
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Jinsong现年56岁，美国国籍，在生命科学行业拥有近30年的经验。1989年，他毕业于南京大学化学系，后分别在加拿大布鲁克大学和加拿大多伦多大学获得化学理学硕士学位和哲学博士学位。1994年11月至1996年10月，他在犹他大学药学院药物化学系担任博士后研究员，负责研究潜在抗肿瘤药物分子与核酸之间的交互作用。 1996年10月，他加入美国健康基金会的研究科学家及负责调查和研究强效致癌物质的吸收、分布、代谢和消除。自2000年5月至2015年6月，他担任Allergan,Inc.药物安全评价部科学总监，负责制定策略、管理资源及非临床开发。两年亏约14亿元根据招股书，拨康视云一直致力于内部发现、开发及商业化同类首创及同类最佳眼科疗法。目前，公司正在开发四款处于临床阶段的候选药物（即CBT-001、CBT-009、CBT-006和CBT-004）及四款处于临床前阶段的候选药物（即CBT-007、CBT-145、CBT-199、CBT-011）。随着全球社会老龄化趋势加剧，与年龄相关的眼科疾病也日益增多，加之智能手机、其他数码装置的普及，全球眼疾患者人数众多且不断增长。根据弗若斯特沙利文报告，全球眼科药物市场规模自2018年的324亿美元增加至2022年的387亿美元，复合年增长率为4.5%。预计于2027年及2032年将分别达570亿美元及858亿美元，于2022年至2027年期间及2027年至2032年期间的复合年增长率分别为8.1%及8.5%。眼科行业市场空间广阔，但竞争也非常激烈。拨康视云表示，公司面临来自各种不同市场参与者的潜在竞争，包括大型跨国制药公司、知名制药公司、眼科行业的专门制药公司等。它们可能在药物研发、生产、临床前测试、进行临床试验、获得监管批准及营销已批准药物方面拥有远多于公司的财务资源及专业知识。此外，新药和技术的出现将加剧公司间的竞争。眼科行业并购将使资源更集中，小公司和初创企业也会成为重要竞争者，尤其是在与大公司合作后。它们会在招聘、临床试验及技术开发等方面与公司竞争。值得注意的是，拨康视云表示，公司目前还没有获批准商业销售的药品，因此也没有从药品销售中产生任何收益。自成立以来尚未获利，并且每年均录得经营亏损。招股书显示，拨康视云2022年和2023年其他收入分别约为47.1万美元、88万美元；同期，拨康视云净亏损分别约为6683.8万美元、1.29亿美元。公司表示，其他收入来源仅包括政府补助。具体来看，一是2022年美国国立卫生研究院就公司最成熟的候选药物CBT-001授出的补贴；二是2023年苏州市政府就拨康视云苏州的发展承诺及活动，根据技术创新激励计划授出的政府补助。此外，2022年和2023年，拨康视云经营亏损分别约为2301.3万美元及3721.5万美元。公司表示，绝大部分经营亏损来自研发开支以及一般及行政开支。 2022年和2023年，拨康视云研发开支分别约为1529万美元、2749.2万美元；公司表示，预期最少在未来几年产生大量开支及经营亏损，因为公司进一步推进临床前研发计划等。在招股书中，拨康视云表示，自成立以来，公司的营运已消耗大量现金。尽管公司相信有充足的营运资金为当前业务提供资金，但预计公司的经营活动将于可见未来继续产生现金流出净额。如果无法维持充足的营运资金，可能无法履行付款义务，并可能无法满足资本支出要求，这可能对公司的业务、财务状况、经营业绩及前景产生不利影响。公司估值超36亿港元招股书显示，IPO前，拨康视云先后获得过多次融资。C轮融资后，公司估值约为4.69亿美元，合计超36亿港元。公司本次募集资金，将用于拨付公司的核心产品CBT-001的持续临床研发活动，以及注册备案及获批后研究所需资金；用于拨付持续临床研发活动，包括研发人员及研发活动的成本及开支，以及公司的核心产品CBT-009的注册备案的所需资金；用于拨付生产设施及商业化活动所需资金；用作营运资金及其他一般企业用途。拨康视云表示，公司以后能不能成功，主要取决于公司的新药试验能不能顺利完成、能不能得到国家批准和卖出去。如果新药的试验效果不好，或者批准、销售过程不顺利，都可能会让公司赚钱的速度变慢，甚至影响到公司的未来发展。此外，如果公司正在研发的新药没能被美国药监局、国家药监局或类似的监管机构作为新药或者改良药加快注册，那么公司得到批准所需要的时间和金钱就会更多，甚至可能最后都没法完成这个药的研发和销售。尾声拨康视云作为一家创新驱动的眼科生物科技公司，致力于开发新型疗法，所在的行业赛道空间较为广阔，但公司两年亏损约14亿元，且目前尚无药品获批上市销售。同时，公司高额的研发开支和行政开支，进一步加剧了公司的经营亏损。在竞争激烈的眼科行业中，拨康视云不仅要与大型跨国公司竞争，还要应对规模较小但具有创新能力的早期阶段公司的挑战，公司能否走出自身的发展之路值得关注。
格隆汇2024-06-18
现实版“西虹市首富”？摩根大通斥资5亿美元抢占减肥赛道
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选择是肥胖症、肥胖症和肥胖症”，该部门生命科学团队的首席投资官Steve Squinto在接受采访时表示。 Squinto说，GLP-1 减肥药“风靡一时”，而且该领域“前景广阔”。“这有可能成为制药行业的一个关键时刻。” 近几个月来，这类新型减肥药大受欢迎，需求激增导致药物短缺。目前，诺和诺德和礼来占据该领域主导地位，单个用户每月的定价为1,000美元或更高。在摩根大通看来，这是一个机会。 “肥胖治疗的未来不太可能被稳定的双寡头垄断，”该基金的管理合伙人Gaurav Gupta在采访中表示，“将会有明显的赢家。” 美国最大的银行摩根大通于2022年底聘请了Squinto和Gupta，当时其规模达 3.6 万亿美元的资产管理业务成立了生命科学团队。该团队拥有 7 名员工，隶属于该银行的私募资本业务，而私募资本业务是规模更大的另类投资部门的一部分。 Squinto表示，第一支基金 270 Life Sciences Private Capital Fund I 迄今已进行了五项投资，但其中只有一项已公开宣布：领投加州拉霍亚初创公司 Enlaza Therapeutics 的 1 亿美元 A 轮融资。除了减肥疗法，该基金还将投资肿瘤学和免疫学等领域。这不由让人想起电影《西虹市首富》里面的王多鱼，斥资10亿推出减肥险。
Heidi2024-06-13
国富创新(00290.HK)拟3950万港元收购深圳量旋科技4.2726%股权
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"制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道"。上述《2024政府工作报告》进一步指出，"人工智能、量子技术等前沿技术领域创新成果不断涌现"。中国政府对量子技术的高度重视将继续推动该行业的增长，为未来几年量子技术及其应用的发展注入强劲动力。量子技术是中国政府高度重视的重点科研领域。量子技术具有巨大的应用潜力，近年来量子技术的研发与应用呈现蓬勃发展的态势。目标公司是量子计算领域的领先企业，且其量子计算产品已经产业化。目标公司是中国少数几家能够开发及制造量子计算机整机的公司之一。董事会认为，参照目标股权的评估值，收购事项代价为折让价(所考虑的调整因素包括流动性及拟进行交易的性质等)，除此外，收购事项将为集团带来巨大的战略价值，不仅有利于集团挖掘尖端量子计算技术领域的发展潜力，长远而言亦有助集团藉助该行业及目标公司的增长潜力，实现经济利益。
格隆汇2024-06-12
华大智造推股权激励与员工持股计划显信心，2025年收入增长目标32%-44%
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心。虽然短期内市场需求有波动，但是整个生命科学行业仍在快速发展，尤其是由新技术所带动的科研领域，例如宏基因组学、时空组学等；此外，临床应用、新兴应用等方向未来都有很大的发展潜力。此次华大智造激励计划和员工持股计划的推出，有利于进一步激发员工创新活力，深度绑定核心团队，巩固公司核心竞争力，推动公司稳健发展，为股东创造更大价值。
金融界2024-06-11
中邮证券：给予昌红科技买入评级
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技进行研究并发布了研究报告《拐点将至，生命科学及半导体耗材有望加速进入投产收获期》，本报告对昌红科技给出买入评级，当前股价为16.18元。　　昌红科技(300151)　　昌红科技聚焦办公自动化设备、医疗器械及耗材以及半导体晶圆载具三大核心领域，未来有望迎来业绩反转　　昌红科技聚焦办公自动化设备、医疗器械及耗材以及半导体晶圆载具三大核心领域，研发、生产壁垒高。后续公司生命科学耗材与半导体晶圆载具均有望陆续进入投产阶段，业绩有望快速放量。　　我们预计公司2024-2026年收入同比增速分别为29%、26%和27%，归母净利润同比增速分别为267%，51%和112%。公司对应2024-2026年PE分别为75.6倍,50.2倍和23.7倍，2024-2026年PEG分别为0.28、0.99和0.21。考虑到公司与海外优质医疗客户和半导体客户合作的可拓展性潜力较大，具备一定稀缺成长性，后续业绩有望放量并消化估值。首次覆盖，给予“买入”评级。　　IVD高分子耗材有望加速投产，产业链地位不断提升　　公司凭借世界一流模具制造的研发优势、质量优势、效率优势，目前与罗氏、迈瑞、赛默飞世尔、西门子、Vitrolife、Revvity（PerkinElmer）等国内外IVD、血糖监测和生命科学龙头企业形成了长期友好的战略合作关系，在诊断耗材和诊断试剂包装等高分子材料技术广泛应用的领域展开合作。公司连续两年被全球诊断领域领导者——罗氏诊断（ROCHE）授予“战略合作伙伴”和“全球供应商BusinessContinuity”奖项，是国际医疗巨头在欧洲区以外唯一的医疗耗材供应商。　　截至2024年3月31日，公司已形成正式书面协议并已经开始研发有79套模具，其中64套已经实现生产，14套模具项目正在验证中。中国作为国际IVD龙头全球布局的重要市场，战略地位将持续提升，公司作为国际客户产能向国内转移的重要承接方，以及国内客户产品升级的重要合作方，订单有望加速兑现。　　2024年6月5日，昌红科技控股子公司浙江柏明胜医疗与Fresenius Medical Care Deutschl and GmbH（费森尤斯医疗）签署了《战略合作框架协议》，这也是继公司21年与罗氏诊断和2023年与瑞孚迪（前身为珀金埃尔默诊断）签署战略合作协议，又一重要里程碑事件。　　昌红科技进入半导体相关领域，将逐步进入收获期　　半导体耗材子公司目前已成功掌握了FOUP、FOSB、CMP设备耗材等关键材料与部件的核心制备技术，有望打破美日厂商垄断供应格局。预计在现有产线全面投产后，公司年产能将达到9万个12寸晶圆载具。目前鼎龙蔚柏在研产品7个，其中多个产品进入国内主流晶圆厂验证。现1个产品已经通过验证，1个产品在3家主流晶圆大厂进入小批量产品验证阶段，1个产品也在加速验证过程中，后续有望迎来突破。　　风险提示：　　产线落地不及预期、订单兑现不及预期、客户拓展不及预期、地缘政治风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，山西证券邓周宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为36.81%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.07亿，根据现价换算的预测PE为80.9。最新盈利预测明细如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-07
柏诚股份（601133.SH）：公司模块化业务工厂刚建好，目前还暂未有产值
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方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康以及新能源等国家重点产业，是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。公司具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力，为客户提供包括工业洁净室和生物洁净室的项目规划及设计、采购、系统集成、二次配、运行维护等一系列专业化技术服务。 2、公司主要经营模式公司主要通过招投标方式取得客户订单。在项目中标后，公司进行系统功能性需求分析、项目实施规划及设计方案深化，根据规划和深化后的设计方案，组织项目所需物资的定制化采购。在项目实施过程中，公司委派管理团队对项目全过程进行集中统筹、组织协调、监督指导和统一管理，着重对核心工艺和工序进行实施把控，将非关键、技术含量不高的环节进行分包，利用分包商的项目经验和行业背景，提升项目实施效率。在洁净室实施完成且系统调试通过后，伴随生产设备进入洁净室，进一步实施二次配业务，对相关生产设备与洁净系统管线进行有效衔接并调试，使设备进入可运行状态。项目完工后，进行项目验收及竣工结算和后续的项目维保。问：公司项目承接的模式，是否均与终端客户（业主方）签约答：洁净室具有设计和建设复杂、生产工艺要求高、技术难度大等特点，同时，洁净室涉及项目投资规模大，因此，业主方注重洁净室实施企业的项目经验，并通常深度参与洁净室实施企业的选定、技术和质量把控、验收交付等重要环节，业主方与洁净室实施企业之间合作更为紧密。实务中，由于洁净室与厂房建筑物紧密结合，部分业主方出于项目管理的便捷考虑，将厂房和洁净室建造统一发包。该种模式下，厂房建设单位作为总包方，与业主方签订合同，洁净室实施企业与总包方签订合同。部分业主方采用上述统一发包的方式，导致公司部分签约客户为总包方，但公司也是更多的对接业主方，最终是对业主方负责，向业主方交付成果。问：电子行业洁净室与生物医药行业洁净室的各自特点和区别，两种洁净室建造的差异性答：洁净室按主要受控对象及应用领域，可以分为工业洁净室及生物洁净室。两种洁净室的差异体现在控制对象不同，且不同的应用场景对于洁净室建设的复杂性和难度也存在较大差异。工业洁净室以无生命微粒为主要控制对象，主要应用领域包含半导体及泛半导体、新型显示、航空航天及其他高端制造业，对无生命微粒控制标准严格洁净度等级更高。生物洁净室以无生命悬浮微粒和微生物等生命微粒为主要控制对象，主要应用领域涵盖生命科学、食品药品大健康、医院手术室等领域，对于微生物等生命微粒控制标准更加严格。另外，生物洁净室又可分为一般生物洁净室和生物安全洁净室；一般生物洁净室主要运用于大部分药品和生物制品、部分食品、保健品和医疗设施等的生产，内部通常保持正压；生物安全洁净室主要运用于有生物学安全要求的实验室或部分药品和生物制品（如重组基因、疫苗制备等）的生产，内部通常保持负压。因此，工业洁净室和生物洁净室在内部构成、建造要求、复杂程度、调试测试验证等各方面均有差异，有各自的特点和壁垒，都需要各自长时间的项目经验、技术、业绩、客户资源等积累。柏诚的优势就在于：公司深耕洁净室行业 30 年，在电子、生物医药、新能源等多行业都有长时间的布局和积累，可以避免单一行业对公司业务的影响，具有较强的业务扩展能力、抗风险能力和盈利能力，具备差异化竞争优势。问：公司所处行业竞争格局如何答：由于洁净室系统结构复杂，专业程度高，系统性强，本行业内大部分企业规模较小，技术水平与综合解决方案能力有限，普遍集中在对洁净等级要求不高的低端市场，价格竞争激烈。而只有较少企业具备专业技术、资金实力、项目经验与业界口碑及综合管理能力，能够提供大规模、中高等级洁净室系统集成服务。同时，公司所处下游都是容错率低的行业，满足快速投产、产品良率、能否按期投产等尤其关键。因此，中高端洁净室综合市场（如半导体、新型显示等）具备较高壁垒，市场呈现参与企业少、竞争有序的特点，以少数综合实力雄厚的企业为主，目前还是市场上这几家。问：从报表看，公司订单情况好，但是毛利率下降，具体原因是什么答：项目毛利率是一个综合的影响结果，各项目有所差异，项目类型和规模、项目实施难易程度、项目投标策略、竞标环境、原材料价格波动、项目实施过程中的变更项等，都会影响到项目最终的毛利率水平。一般情况下，单个项目合同金额越大，从竞争结果来看，毛利率相对也会降低一些。随着公司业务规模不断扩大，公司承接的大项目也在增加，同时面对市场竞争压力，公司整体毛利率水平相对也有所下降，但综合收入增长因素，公司整体毛利额是增长的。针对毛利率下降问题，公司结合市场情况，也在积极采取相关的应对措施和策略，对内狠抓管理，降本增效，优化预算成本管控，提升组织运行效率，提高人效，以增强公司综合竞争实力。问：请简要介绍一下公司 2024 年一季报的情况答：公司 2023 年末在手订单 28.71 亿元，2024 年一季度主要完成去年延续的大项目，同时也新签了一些项目，合同工期都比较紧，因此 2024 年一季度实现收入 11.45 亿元，同比增长 111.11%，增长较快，其中半导体及泛半导体行业占比较高。整体来说公司毛利额是增长的，为股东创造的价值也在增加。一季度大量项目在执行，同时春节前与供应商结算付款也比较多，因此现金流为负值也属正常现象。问：关于下游产业后续项目投资情况答：从目前公开信息来看，长鑫、华力、重庆芯联、京东方以及 SiC、先进封装等产业客户均在持续投资建厂；医药产业也有所复苏。整体来看，我们对下游半导体及泛半导体、新型显示、医药等产业投资持乐观态度，国家政策也在大力支持。另外，公司海外（东南亚）项目拓展也有所成效，也有在执行订单。问：关于合同资产坏账准备计提情况答：受益于下游半导体及泛半导体等产业发展带来的洁净室业务需求增长，公司承接项目不断增加，公司业务规模持续扩大，尤其公司在施的单个合同金额较大的项目数量较多，而在施项目进度款根据合同约定一般按照已完成工作量的 60%-80%结算支付，导致在施项目未结算部分的累计金额较大，同时，项目进度款的申请需经过业主、监理等各方审批，部分项目的进度款在本期末时点正处于业主、监理等各方的审批过程中，这部分也体现为未结算资产；前述已实施未结算部分列示为合同资产，导致公司合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到期期限在一年以上的质保金）余额 2023年末较 2022 年末增长 78.04%。因合同资产余额增加，公司计提的合同资产坏账准备也随之被动增加，导致公司本期资产减值损失-合同资产坏账准备计提净额较上年同期增加 4,646.36 万元，进而导致本期净利润较上年同期减少3,492.03 万元。前述合同资产的产生是项目实施过程中的阶段性资金垫付，是公司所处的洁净室施工行业的特点。公司客户质量整体较为优质，资信状况良好，履约能力较强，没有实质性的坏账或损失，前述坏账准备计提（或转回）系按照会计准则规定的会计政策要求所做的一贯性统一的会计处理。当款项收回后，合同资产坏账准备也相应转回。问：公司研发费用占比偏低的原因答：公司系洁净室系统集成服务企业，公司运营模式采用组织驱动的业务发展运营模式，将研发职能与各事业部日常经营管控相融合，公司许多研发工作，更多侧重于对项目实施过程中遇到的技术难点，有针对性的进行课题研究，突出点对点、一对一研发，包括工法提升、工艺优化改进等内容，更多地体现在项目的设计和具体实施过程中，最终以项目为载体交付给业主方，该等研发投入直接在项目成本中核算。问：公司的经营策略和经营目标答：公司在下游多产业领域综合布局：半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康以及新能源等，可以避免单一行业对公司业务的影响，具有较强的业务扩展能力、抗风险能力和盈利能力，这是公司自身经营的一个特点和优势，具备差异化竞争力。公司各业务领域都是经历了长时间的积累，才有现在的业务规模、行业地位和良好口碑。公司成长、发展的这 30 年，见证了半导体产业由弱走强，新型显示、生命科学等产业从无到有，食品药品大健康产业蓬勃发展的全过程。 2024 年，公司将继续聚焦主航道，推动生产经营稳步增长，凭借独特的竞争优势继续在多元化高科技产业领域深耕下去。问：公司人均产值是否有进一步提升空间答：公司人均产值受多方面因素影响，比如：项目规模、项目实施周期、执行阶段等，一般情况下单个项目规模越大，人均产值相对较高。公司也在不断加强内部管理，努力提高人均产值，提升项目实施效率。问：公司模块化业务的开展情况答：公司模块化业务工厂刚建好，模块化业务相关产品的研发和制造正在稳步推进，目前还暂未有产值，去年主要在进行大量的研发投入。问：公司是否会考虑做员工股权激励答：公司结合战略发展目标，基于长远发展的理念，适当时候会考虑做股权激励。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
金斯瑞暴跌，能否抄底？对其他医药股有什么影响？
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金斯瑞是做什么的？共四块业务：一、生命科学服务及产品业务，为全球研究界提供一站式解决方案，涵盖定制化DNA合成、寡核苷酸合成、多肽合成、蛋白生产、抗体开发，以及目录设备及耗材；二、生物制剂合约开发及生产（CDMO）业务，为世界各地的制药、生物科技、政府和学术机构客户提供端到端的生物制剂发现和开发服务；三、工业合成产品业务，开发用于饲料、酒精、食品及家庭护理以及作其他工业用途的产品；四、综合性全球细胞疗法公司，为癌症及其他疾病患者提供细胞治疗解决方案。以上四部分业务占营收的比重分别为48.2%、12.7%、5.1%及33.9%。由此来看，金斯瑞主要是一家CXO（医药外包服务）公司，附加创新药研发及合成生物学应用。金斯瑞业绩如何？营收增速非常亮眼，2023年收入规模8.4亿美元，同比增长34%：净利润是亏损的，2023年亏9548万美元：为什么会亏？从财务上看，一是毛利率下滑，由2020年的65.5%下滑至2023年的48.8%，猜测是低毛利的产品收入大增导致：二是费用率大增，尤其是最近几年研发投入力度超大，研发费用一度占到总营收的73%：金斯瑞股价缘何大跌？今日大跌是受美国众议院委员会要求调查公司导致，市场担忧金斯瑞步药明康德后尘。而在今日暴跌之前，金斯瑞股价已经较历史高点跌去77%：这样的跌幅在医药股中不算是夸张的，由上文可知，金斯瑞营收成长性还算不错，可以视为基本面没有恶化。从估值上看，2021年时，金斯瑞市销率达到22倍：纯创新药研发公司、搭上减肥药时代红利的礼来，其当前的市销率不过20出头，在减肥药概念爆火之前，市销率常年在5倍左右：全球CDMO巨头龙沙，市销率估值在5倍左右：金斯瑞既有创新药研发，亦有CDMO业务，这两家公司可比性极强，由此可见，金斯瑞股价此前下跌，主要是泡沫破裂影响。金斯瑞如果被美国制裁，影响多大？从公司的区域收入来看，美国是第一大收入来源，2023年贡献了5亿美元的收入，占总收入的比重高达60%：如果被美国制裁，对公司的打击是毁灭级的！金斯瑞事件对其他医药公司的影响？据外媒报道，金斯瑞引起美国众议院关注的原因和药明康德相同，即议员怀疑公司与政府之间的关系，担忧该联系会对美国国家安全产生影响。从目前来看，公司只是收到了了解信息函，是否步药明康德后尘，仍有不确定风险：但从该事件来看，美国生物安全法案瞄准的对象显然不止是药明康德，未来有可能扩容，这提醒投资者，密切提防美国收入占比高的CXO及生物医药公司，避免地缘政治风险对公司的影响。 $传奇生物(LEGN)$
老虎证券2024-06-03
华源证券：给予拱东医疗买入评级
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，随着国内外产能逐步释放，有望在医用、生命科学、动物领域等耗材的全球化产业链中扮演更为重要角色。　　收购美国TPI公司，全球产能布局更进一步。2022年，公司通过技改升级，真空采血管和药包材产量分别提高22.5%和14.7%，并持续通过并购、竞拍土地、合作共建等方式扩大产能。2023年，公司以4500万美元对美国子公司Gd Medical进行增资，收购TrademarkPlastics Inc.（简称“TPI公司”）的核心资产，主营产品与拱东原有业务协同性强，渠道端进行重要补充，境外产能布局初现，对于长期美国本土市场推广提供有力支持，并为公司成为医用高分子全球化核心供应商打下基础。　　封闭IVD合作持续突破，药包材拓展业务范围。公司2023年实验室检测和体液采集类业务收入分别为3.47亿和1.50亿，相较2019年同比增长分别达到57.59%和154.04%，核心品种快速增长，并有望随着核心大客户性能验证突破、境外客户库存压力缓解等催化，驱动产线持续增长。药包材业务不断丰富公司产品类型，拓展业务边际，向眼科耗材、减肥用药耗材等进行持续探索，产线预计保持高速增长。　　盈利预测与估值。我们预计2024-2026年公司总营收分别为14.01、18.22、23.69亿元，增速分别为43.66%、30.05%、30.01%；2024-2026年归母净利润分别为2.65、3.53、4.64亿元，增速分别为143.00%、33.18%、31.39%。当前股价对应的PE分别为21x、15x、12x，选取同为低值耗材行业的维力医疗、杰特生物、采纳股份作为可比公司，基于公司在医用高分子耗材精耕细作，产品力得到下游用户认可，各项合作持续深化，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示。产能释放不及预期、国内政策风险、境外业务拓展不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券宋硕研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为37%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.65亿，根据现价换算的预测PE为20.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-03
风险偏好上升成长风格有望回归，科创100ETF基金(588220)涨超1%
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模型、人形机器人、商业航天、量子技术、生命科学、氢能源、新材料等。财通证券认为，中国经济预期抬升，海外流动性阶段性缓和，风险偏好上升，成长股有望占优。科创100ETF基金(588220)，场外联接(A类：019861；C类：019862)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-31
每日重要事件点评：5月24日
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4-2026年）》发布。其中提出，加速生命科学领域重大成果产出。光伏：光伏ETF基金（SZ159863）国家能源局近日召开全国可再生能源开发建设调度视频会。会议要求，要全力推进三批大型风电光伏基地建设，要积极推动新能源高质量发展。半导体：半导体ETF（SZ159813）韩国宣布190亿美元芯片产业扶持计划。大数据：大数据ETF（SZ159739）摩根士丹利：AI PC的市场渗透率将在2028年达到64%。AIPC的出货量将从2024年的460万台增长到2028年的1.79亿台。低空：国防ETF（SH512670）浙江省在杭州市专题调研低空经济发展工作，强调把高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地，与正在推进的“两重”“两新”工作紧密结合起来。化工：化工ETF（SZ159870） 5月23日，华东地区TMA市场价格坚挺。据了解，目前市场最新成交参考价格50000元/吨，个别报价在51000-53000元/吨。策略观察：机构认为： 1.昨天指数下跌，只能把锅推给区域冲突，其实指数缩量震荡，本来就是要么上去要么下去总要选个方向，现在的局面下，无事发生时候也没法躲，看到潜在风险事件来，也要躲得够快，慢一步也没必要躲了。今天估计小小修复，下面平台也很近，就算直接不修复往下跌也没多少就要反弹吧。 2.题材方面，英伟达相关的连接器、电磁屏蔽走得好点，端侧AI冲高有回落，位置还是不高的，变化也是明确的，AI整体动累一点，局部表现总问题不大吧，还有国产线也很活跃。地产昨天下午有万科利好加持，再度回流，越涨越卖没什么问题。数据来源：财联社，数据截至日期：2024年5月24日基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-24

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