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大行评级|海通国际:上调腾讯目标价至464港元 预计次季游戏业务结构将持续改善
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将持续改善,首季的延期确认将继续有利于
游戏
收入
。同时,《地下城与勇士》将于5月21日上线,带动贡献收入提升。因此,该行预计游戏业务将在次季复苏,并在下半年加快增长,预期次季及2024财年的
游戏
收入
将分别为460亿及1,906亿元,按年分别升3%及6%。该行提到,集团的毛利率正在扩张,新的高利润业务将继续推动高质量增长,预计集团次季及全年的经调整净利润分别为476亿及2,015亿元,按年分别增27%及28%,净利润率分别为29.5%和30.5%。 该行上调集团2024财年的经调整净利润预测7%,目标价由430港元上调至464港元,维持“跑赢大市”评级。
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格隆汇
2024-05-17
大行评级|交银国际:上调腾讯目标价至457港元 维持“买入”评级
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时参考第一季递延收入按季升23%,预计
游戏
收入
加快增长。视频号将受惠于商家及用户生态建立,变现进一步提升。该行预计,腾讯次季收入将增加7%至1,599亿元,广告业务增加16%至290亿元,游戏业务增长4%,企业服务堵16%。该行又预期集团毛利增加17%,管理层指引全年推广费用增速逾10%,全年利润增长快于收入的预期趋势不变。 该行预计,腾讯2024及2025财年的收入分别增长8.2%及7.8%,又上调毛利预测7%和6%,并调升经调整净利润预期6%及7%,目标价由395港元调升至457港元,维持“买入”评级。
lg
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格隆汇
2024-05-17
研报掘金|华兴证券:上调腾讯目标价至460港元 重申“买入”评级
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upercell旗下游戏亦推动国际市场
游戏
收入
增长。同时,广告收入强劲上升再次显示微信对广告客户而言有着巨大的价值,因此重申腾讯“买入”评级,目标价由430港元上调至460港元。华兴证券预计,腾讯在今年剩余时间将维持健康收入及利润率表现,预计今年收入及每股盈利将分别按年增长8%及27%。
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格隆汇
2024-05-16
大行评级|花旗:上调腾讯目标价至515港元 维持“买入”评级 重申为首选股
go
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7%。花旗目前预测今年第二季本土及国际
游戏
收入
将分别增长4%及8%,广告业务收入预期增长15.6%;全年计本土及国际
游戏
收入
预测增长4.1%及6%,广告料增17.6%,2024年度经调整净利润预测按年增长25%至1,966亿元。 该行现将腾讯目标价由459港元上调至515港元,重申为首选股份,维持“买入”评级。
lg
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格隆汇
2024-05-16
高盛:维持腾讯“买入”评级 目标价升至466港元
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收符合预期,网络广告优于预期且持平稍好
游戏
收入
有助于抵消金融科技成长放缓的影响。净利润有显著增长。另指腾讯联营公司/投资公司的获利能力进一步提升净利润增长,以及自由现金流产生健康,对该行来说,估计不仅可以支持其持续的股息,而且还可以2024年每年回购股份1000亿港元。
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金融界
2024-05-16
大行评级|摩根大通:上调腾讯目标价至480港元 维持“增持”评级 首季业绩正面
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发表研究报告指,腾讯首季业绩正面,国内
游戏
收入
改善及广告收入增长强劲,料增强投资者对公司核心盈利前景及中长期增长动力的信心,预期将成为股价催化剂,在不久将来推动股价上扬。考虑到腾讯业绩表现稳健、拥有健康的增长前景、为股东提供丰厚资本回报以及具有吸引力的估值,摩通表明仍然看好腾讯,目标价由410港元上调至480港元,维持“增持”评级。该行指出,在2023年第一季度的高基数基础上,腾讯今年首季网络
游戏
收入
仍持平,憧憬在递延收入及新游戏推动下,网络
游戏
收入
第二季将恢复增长。同时摩通估计广告收入今年亦将持续增长,目前预测第二季及全年腾讯收入将按年增长12%及19%。
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金融界
2024-05-16
摩根大通:上调腾讯目标价至480港元 维持“增持”评级 首季业绩正面
go
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发表研究报告指,腾讯首季业绩正面,国内
游戏
收入
改善及广告收入增长强劲,料增强投资者对公司核心盈利前景及中长期增长动力的信心,预期将成为股价催化剂,在不久将来推动股价上扬。考虑到腾讯业绩表现稳健、拥有健康的增长前景、为股东提供丰厚资本回报以及具有吸引力的估值,摩通表明仍然看好腾讯,目标价由410港元上调至480港元,维持“增持”评级。该行指出,在2023年第一季度的高基数基础上,腾讯今年首季网络
游戏
收入
仍持平,憧憬在递延收入及新游戏推动下,网络
游戏
收入
第二季将恢复增长。同时摩通估计广告收入今年亦将持续增长,目前预测第二季及全年腾讯收入将按年增长12%及19%。
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金融界
2024-05-16
大行评级|摩根大通:上调腾讯目标价至480港元 维持“增持”评级 首季业绩正面
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发表研究报告指,腾讯首季业绩正面,国内
游戏
收入
改善及广告收入增长强劲,料增强投资者对公司核心盈利前景及中长期增长动力的信心,预期将成为股价催化剂,在不久将来推动股价上扬。考虑到腾讯业绩表现稳健、拥有健康的增长前景、为股东提供丰厚资本回报以及具有吸引力的估值,摩通表明仍然看好腾讯,目标价由410港元上调至480港元,维持“增持”评级。 该行指出,在2023年第一季度的高基数基础上,腾讯今年首季网络
游戏
收入
仍持平,憧憬在递延收入及新游戏推动下,网络
游戏
收入
第二季将恢复增长。同时摩通估计广告收入今年亦将持续增长,目前预测第二季及全年腾讯收入将按年增长12%及19%。
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格隆汇
2024-05-16
大行评级|交银国际:上调腾讯目标价至457港元 维持“买入”评级
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时参考第一季递延收入环比增23%,预计
游戏
收入
成长加速。该行预期,第二季度毛利将增加17%,持续受高利润率业务收入占比提升拉动,管理层指引全年推广费用增长10%以上,全年利润增长快于收入预期趋势不变。交银国际预计,腾讯2024/25年营收增长8.2%/7.8%,上调毛利预期7%/6%,上调调整后净利预期6%/7%。
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格隆汇
2024-05-16
腾讯Q1财报放光芒,净利大赚54%!视频号发力,千亿回购计划再加码
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效,游戏总流水实现增长,为未来几个季度
游戏
收入
恢复增长打下基础。我们持续培育高质量的收入来源,包括微信视频号及搜一搜广告、小游戏平台服务费及视频号商家技术服务费,推动了我们的毛利和经营盈利增幅超过收入增幅。」 同时,马化腾表示,「致力于将盈余资本回馈股东,我们加大回购力度,按计划执行2024年超千亿港元的股份回购,提升股息,同时致力于持续投资AI技术、提升平台及生产高价值内容。」 高毛利收入来源大放异彩 ● 视频号:腾讯第一季视频号总用户使用时长同比增加80%。通过拓展商品品类和激励更多内容创作者参与直播带货,加强了视频号直播带货生态。 ● 小程序:小程序总用户使用时长同比增加20%。非游戏类小程序日均使用次数同比实现双位数百分比增加,小游戏流水同比增加30% ● 腾讯视频:发布多部热门自制电视剧和动画系列,如《繁华》、《完美世界第四季》等,带动长视频付费会员数年增8%,达到1.16亿。 ● 腾讯音乐:加强与腾讯视频合作,音乐付费会员数年增20%,至1.14亿。 游戏总流水增长,国际游戏流水大增,本土游戏有亮点 腾讯第一季增值服务收入年减0.9%,但国际市场游戏总流水年增34%,本土市场游戏流水恢复成长,达3%。 腾讯指出,国际市场方面,Supercell的游戏(尤其是《荒野乱门》)人气回升以及《PUBG MOBILE》的用户和流水增长。其中,后者在国际市场上的日活跃账户数超过去年同期的两倍,流水超过去年同期四倍。 本土市场方面,尽管收入递延导致收入年减2%,但新发布《无畏契约》、《命运方舟》的收入贡献以及《金铲铲之战》的强劲增长抵消了《王者荣耀》的春节高基数影响和《和平精英》因商业化内容较弱的下降。 腾讯表示,《王者荣耀》和《和平精英》两款本土市场旗舰游戏开始受益于新的商业化节奏和游戏内容设计的提升,在2024年三月的流水实现同比增长。《金铲铲之战》、《穿越火线手游》和《暗区突围》等多款本地市场游戏的流水于本季创下历史新高。 千亿回购继续加码 回购方面,腾讯第一季累计回购148亿港元创历史新高,共计购回5104万股股份且已被注销。 腾讯表示,2024年回购规模至少翻倍,从2023年的490亿港元增加至2024年的超1000亿港元。 腾讯总裁刘炽平表示,目前回购一直在相当稳定地进行,回购并不取决于股价,此前在腾讯宣布回购计划后,股价出现不小涨幅,但考虑到公司利润大幅增长、投资组合价值的持续增加和未来长期发展前景,腾讯目前股价依然具有吸引力,未来也会继续推进股票回购。 周三(5月15日)港股市场因佛诞节休市一日。截至撰稿,腾讯ADR上涨4.67%。
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投资慧眼
2024-05-15
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