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DeepSeek引爆AI革命：题材核心企业全解析
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中科曙光（603019）核心逻辑：液冷技术壁垒：为DeepSeek杭州训练中心提供PUE<1.15的液冷系统，技术全球领先。国产替代：自主可控算力需求激增，政策扶持明确。 2. 浪潮信息（000977）核心逻辑：服务器龙头：为DeepSeek北京亦庄智算中心提供H800 GPU集群，市占率持续领先。生态协同：自研AIStation平台适配多模态大模型训练需求。三、技术合作与硬件支持：AI落地的“隐形冠军” 1. 飞利信（300287）核心逻辑：架构创新：采用与DeepSeek-V2相似的MLA（多头潜在注意力机制），技术协同潜力大。应用场景：政务、金融领域AI解决方案或受益于模型开源生态。 2. 航锦科技（000818）核心逻辑：硬件支持：子公司超擎数智为DeepSeek提供光模块与交换机，深度绑定NVIDIA生态。算力网络：AI推理需求爆发带动高速通信设备订单增长。四、数据与生态：AI繁荣的“底层燃料” 1. 拓尔思（300229）核心逻辑：垂直场景：与DeepSeek联合开发金融舆情大模型，已在中信证券部署。政务优势：政府客户资源丰富，AI+政务赛道空间广阔2。结语：AI革命下的“长坡厚雪” DeepSeek的崛起不仅是技术的胜利，更是中国AI产业从跟随到引领的转折点。投资者需抓住“数据-算力-应用”三大主线，优先布局确定性高的基础设施标的（如中科曙光、浪潮信息），同时关注商业化验证快的场景合作方（如每日互动、拓尔思）。长期来看，AI技术的普惠化将重塑全球产业格局，而今日的“题材”或将成为明日的“核心企业”。
金融界01-26 15:04
DeepSeek引爆AI革命：国产大模型改写全球格局，DeepSeek题材核心企业全解析（附上市企业名单）
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39。风险提示：若美国升级芯片管制，液冷技术替代需求或放缓。 3. 航锦科技（000818）最新股价：32.1元 10日涨跌幅：+15.7% 核心逻辑：子公司超擎数智为DeepSeek供应光模块和交换机，深度绑定NVIDIA生态9。技术壁垒：800G光模块量产进度领先，2025年毛利率有望突破40%。二、数据要素：AI燃料的战略资源 1. 每日互动（300766）最新股价：19.4元 10日涨跌幅：+34.8%（1月25日涨停）核心逻辑：幻方量化二股东，为DeepSeek提供4亿日活设备行为数据，数据资产重估空间巨大111。财务亮点：2024年数据服务收入同比增120%，机构持仓比例升至12%。三、应用场景：垂直行业落地先锋1. 拓尔思（300229）最新股价：25.6元 10日涨跌幅：+27.9%（1月24日涨停）核心逻辑：与DeepSeek联合开发金融舆情大模型，中信证券智能研报系统错误率降低90%311。订单爆发：2024年合同负债同比增120%，政务AI市占率超40%。 2. 科大讯飞（002230）最新股价：68.5元 10日涨跌幅：+18.4% 核心逻辑：教育场景接入DeepSeek-Math模型，AI数学辅导应用“星火助学”用户破千万39。技术壁垒：多模态数据库共建方，医疗诊断准确率提升至97%。 3. 竞业达（003005）最新股价：41.2元 10日涨跌幅：+45.6%（1月23日、25日涨停）核心逻辑：与百度、DeepSeek合作开发AI教育大模型，中标教育部智慧校园亿元级订单311。风险提示：市值仅50亿元，游资炒作特征明显。四、资本纽带：隐秘的生态掌控者1. 浙江东方（600120）最新股价：9.8元 10日涨跌幅：+38.2%（1月22日涨停）核心逻辑：通过东方嘉富基金参投DeepSeek天使轮，创投业务利润贡献率提升至18%911。事件催化：若DeepSeek启动IPO，股权增值空间或达20倍。 2. 华金资本（00532.HK）最新股价：12.3港元 10日涨跌幅：+21.7% 核心逻辑：珠海国资旗下平台参与DeepSeek Pre-A轮融资，AI赛道布局深化9。政策优势：粤港澳大湾区AI产业政策倾斜，资金扶持力度加大。【结语：AI 2.0时代，中国力量的史诗级反攻】 DeepSeek的崛起不仅是技术胜利，更是中国创新模式的范式革命——通过开源生态打破垄断，利用算法优化对冲算力劣势。可紧抓“算力基建→数据要素→垂直场景”产业链条，在AI淘金潮中锁定真正的“铲子企业”。
金融界01-26 14:54
国内外巨头加大AI投资，算力需求大增带动液冷市场高增长
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源使用效率（PUE值）设定了严格标准，液冷技术作为一项能够有效降低PUE值的关键技术，已经成为数据中心建设不可或缺的一部分。中兴通讯因其创新的液冷智算中心节能方案荣获“2024年度中国IDC产业绿色解决方案”大奖，彰显了中国企业在该领域的技术突破。市场研究机构赛迪顾问预测，到2025年，液冷市场的规模将超过1200亿元人民币，其中液冷数据中心基础设施市场预计将达到245亿元。随着AIGC（人工智能生成内容）和数据要素的发展，温控系统预计将加速实现其商业价值。展望未来，国内AI引发的智能计算需求激增，正引领IDC行业迈入新的增长周期。下游应用和终端产品的持续发展，以及各大核心厂商在AI领域的大力投资，预计将促使行业重现2016-2020年的高增长态势。这一趋势势必将带动包括液冷在内的相关配套环节的需求增长。对于A股市场而言，液冷技术已经成为数据中心不可或缺的解决方案之一。随着IDC行业的扩展，液冷市场潜力巨大，行业有望进入快速发展的新阶段。投资者应关注那些在技术研发、供应链管理和实践经验等方面具有明显优势的领先企业。
金融界01-10 08:31
泉果基金调研八亿时空
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，行业需要应用新的技术来高效带走热量，液冷技术将成为最佳解决办法。公司持续看好该行业前景，后续在产业合作和资本支持方面会进行持续跟进。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-24
分手费高达4亿元！A股再现天价离婚案，白天股价刚创历史新高，晚上实控人公告离婚，液冷概念妖股欧陆通真会玩！
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算需求和计算能耗同步增长的双重压力下，液冷技术已从“可选”变成“必选”。液冷有望成为服务器的“下一个光模块”。此前不温不火的欧陆通，搭上了液冷服务器概念，成为国产AI服务器电源龙头，客户包括浪潮信息、富士康、华勤、联想、中兴、新华三等国内头部客户，终端客户包括国内头部互联网企业。2024年前三季度，欧陆通实现营收26.64亿元，同比增长28.95%；实现归母净利润1.57亿元，同比增长264.94%；实现归母扣非净利润1.42亿元，同比增长133.94%。中泰通信指出，国产AI芯片受工艺制程与良率影响，能效水平仍有提升空间，对设备散热能力提出更高要求，液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，有望迎来快速发展。根据该机构测算结果，2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿元，2023—2027年CAGR约76%，其中冷板式/浸没式分别约510亿/567亿元，CAGR分别为52%/142%。
金融界2024-12-23
TrendForce：GB200机柜供应链仍需时间优化，预计出货高峰将延至2Q25至3Q25之间
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应对GB200 NVL72的TDP值，液冷技术成为其必需。随着GB200 Rack方案于2024年底开始小量出货，相关业者也加大液冷散热零部件研发能量，如冷却分配系统（CDU）供应商正透过扩大机柜尺寸和采用更高效的冷却板（Cold Plate）提高散热效能。TrendForce集邦咨询表示，目前Sidecar CDU的散热能力主要集中于60KW至80KW，未来可望达成双倍甚至逾三倍的散热表现。至于更高效的液对液（L2L）型in-row CDU方案，散热能力已能超过1.3MW，未来也将继续提升，以应对算力增长需求。
金融界2024-12-17
海通国际：给予新铝时代增持评级，目标价位89.44元
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的功能需由电池盒承担。公司新一代集成了液冷技术的CTB电池盒箱体产品逐步量产，助力ASP持续上行：电池盒箱体ASP从2021年的1516元提升至2024上半年的2098元，其中CTB单价超2800元，销售占比从2023年的26.3%提升至2024年上半年的56.4%。　　一体化构筑成本优势。公司具备从铝棒挤压裁剪生产铝型材工艺，相比直接采购铝型材拥有明显成本优势。2024年公司铝棒熔铸产线已建成并开始进入试生产阶段，有望将生产工序延申至铝棒熔铸，同时可实现余料熔铸后回收再利用，我们认为公司打通了“原材料-成品-余料回收利用”的一体化生产流程，预计进一步构筑成本优势。　　投资建议：我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.1/3.1/3.9亿元，对应EPS分别为2.14/3.19/4.04元。公司在新能源汽车电池盒箱体领域实力领先，客户资源优质。我们认为在电车CTB等高集成化趋势下，公司产品单车总价值量显著上升，同时一体化进一步构筑成本优势。参考可比公司，给予公司2025年28倍PE，对应目标价89.44元，首次覆盖，给予公司“优于大市”评级。　　风险提示：新能源车需求不及预期，零部件价格下降，原材料成本上升。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-13
华金证券：给予申菱环境买入评级
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成行业趋势，高功耗和散热问题将更突出，液冷技术将成为智算中心建设必选项。技术：公司已推出基于智算、超算等多种数据中心发展需求的风液同源大液冷系统。该系统由全预制模块化液冷机房组成，末端可采用集成冷站/干冷机/一体化冷源等不同的冷源搭配，通过集成化、预制化、模块化的方式进行工厂全预制化，以实现全流程的高质量控制。客户：历年来公司数据服务产品已广泛服务于华为、腾讯、字节跳动、秦淮数据、浪潮、润泽科技、超聚变等众多知名客户，并作为联合发布厂商与秦淮共同发布“智算中心全栈解决方案2.0”。市场：除国内市场外，公司持续加大以东南亚为代表的海外业务布局，近几年公司在新加坡和马来西亚均有规模交付液冷、相变冷却等创新高能效产品，目前也在当地增加销售和售后服务团队以支撑市场快速发展的需要，并通过技术创新、预制化、本土服务保障等增加客户合作粘性。　　数据服务板块占比提升，液冷产品收入成倍增长：公司数据服务板块主要提供温控解决方案，服务于云数据中心、算力中心、通信基建等领域，产品包括精密空调、液冷系统、蒸发冷却机组等。截止2024上半年，公司数据服务板块表现突出，营收同比增长约61.35%，新增订单接近去年全年总量，尤其在高能效创新产品方面表现显著，蒸发冷却产品营收为去年同期的3.6倍，液冷产品为6.5倍。截止2024上半年，特种板块营收同比增长45.47%，其中医院业务是去年同期的2.7倍，核电业务是去年同期的2.1倍。未来公司将加大特种应用研发，尤其在核电、轨道交通、机场及医院等领域的拓展。公建及商用空调板块收益同样亮眼，其主要应用于公共建筑、大型商用建筑等场所，主要产品包括商用冷水机组、商用组合式空调等。目前，随着数据中心业务的快速增长，2024年前三季度数据服务板块的营收占比已经增加到50%左右，特种、工业分列二三。　　投资建议：公司在温控解决方案领域行业领先，同时多领域实现客户突破。我们认为未来公司将长期保持稳定增长，预测公司2024-2026年收入30.44/37.83/47.33亿元，同比增长21.2%/24.3%/25.1%，公司归母净利润分别为1.90/2.96/3.39亿元，同比增长81.5%/55.5%/14.6%，对应EPS0.72/1.11/1.27，PE37.9/24.4/21.3。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：新产品研发不及预期；海外市场竞争加剧；应收账款回收不及时。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券徐程颖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为13.02%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.69亿，根据现价换算的预测PE为43.1。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，增持评级3家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-05
3.6倍大妖股，突遭天量抛单砸盘！
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。所谓“超充站”，是使用华为采用先进液冷技术和智能充电技术的单个超充桩使用时最大功率能够达到600KW的充电站。去年12月，华为就表示要计划2024年底前提供10万台以上全液冷超充设备，覆盖全国340座城市，并建设4500座以上高速超充站。今年11月21日，在2024中国汽车充换电生态大会上，华为数字能源智能充电网络业务总裁刘大伟就表示，目前华为已联合在全国200多个城市、21条主要省级高速干线实现超充部署。也就是说，日出东方与华为合作的连云港全液冷超充站，仅仅是华为规划的340个城市中的一个站点，并不算什么大新闻。而且已经与华为在全液冷超充站业务达成合作的上市公司也不少，比如协鑫能科、永贵电器、宝馨科技等，但它们的股价反应平平，也没有得到如东风日产这样的爆炒。日出东方自己也多次发布异动警示公告说了，“处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益”、“不会对公司经营业绩产生重大影响”、“并无大规模推广的计划”。再退一步来讲，就算有更多合作，这个项目什么时候能贡献盈利还是一个难点问题。有机构测算，普通充电站运营商投资回收期要到4.9年，但液冷超充意味着场地的电力需求和富余电容要更大，在硬件方面的投资会更大，收回投资期会比普通充电站要长。尤其是在非核心城市及流量一般的区域还会更长。在这方面，已经表明没有大规模推广计划的日出东方，想要靠这个项目来实现“乌鸡变凤凰”，几乎不可能。同时在另一边，日出东方公司本身的主营业务在近年来也持续走下坡路。目前日出东方的主要业务领域包括清洁能源热应用板块（如空气能热水和采暖、太阳能热水和采暖）、清洁能源电应用板块（包括分布式光伏业务和储能业务）以及厨电板块。今年前三季度，日出东方实现营业收入32.69亿元，同比下降6.28%，归母净利润0.67亿元，同比下降60.40%，扣非净利润0.12亿元，同比下降90.22%。除了业绩大幅下滑，日出东方还面临着库存周转问题。截至今年三季度末，日出东方前三季度的存货周转天数首次破百达到111.44天，存货周转率降低到了2.4，创上市以来同期最低。尽管公司的业绩表现不佳，但好在公司也是属于较纯正的新能源企业，有着光伏、充电桩、光储充等热门概念，也为后来与华为达成合作进而被市场进一步炒作打下了基础。在游资疯狂的炒作下，公司有没有业绩预期，已经显得不重要了。 02 疯狂的游资日出东方之所以被爆炒成为当下的大妖，还得益于与最近市场在疯炒的“东方玄学”概念。近日来，除了日出东方，还有福能东方、恒信东方、东方碳素、大东方、东方精工、东方智造等大部分名称带有“东方”二字的股票都持续遭到热炒，其中不少个股在“924”大行情以来已经实现股价翻倍，今天盘中又有近10字相关个股涨幅一度涨停。翻看这些妖股的龙虎榜数据，最明显的特点是买卖前五基本都会密集出现东方财富证券拉萨地区的营业部，甚至有时全都是这些营业部霸占。网上流传着这么一段话来形容拉萨天团：你问我拉萨天团算什么东西，我来告诉你：你们游资不敢追的高，我们追；你们游资不敢割的肉，我们割；你们游资不敢踩的雷，我们踩。总之一句话，你们游资接得了的盘，我们接，你们游资接不了的盘，我们也要接，关灯吃面，绝不后悔，这就是拉萨天团！现实中，确实有不少翻倍的妖股会出现一个让人感到极为疑惑的情况：在大涨并获得市场关注时没有东财拉萨营业出现，直到它涨得足够高，在股价顶峰的时候，它们就会集中大批量出现。据数据统计过，这些营业部上榜后股价后续的胜率低得惊人，无论是买入次日、第二日还是一周、一月，股价平均的涨跌幅都是负数，数千次买入的胜率甚至不足30%。所以它们也被称为散财天团，散户的噩梦，甚至网上有人形容是“拉萨出征，寸草不生”。比如从11月初就开始飙涨，一度十几连板的大妖股粤桂股份，在股价从月初的6元一路涨到11月22日的18元都没有出现东财拉萨营业部，然后到了11月25日这些营业部才开始突然出现在净买入前五榜，随后的26日、27日股价连续跌停，买卖前五榜都是密集出现。很多股民都简单认为这是因为它们是东财的散户集中开户地，因为人数规模庞大，就容易显露在龙虎榜首。但实际上，这些营业部的身份里面到底有什么猫腻，谁也说不清楚。最反直觉的是：为什么很多妖股显著大涨时它们没有出手，反而在大涨到夸张地步才入手？难道它们太傻吗？还是它们其中有不少是帮助游资和机构接盘的“假散户”？遗憾的是，日出东方今天没有进入龙虎榜单，导致无法得知东财的“拉萨天团”是否开始“出征”，反而是福能东方（+17%）、大东方（+10%）、浙江东方（+10%）、恒信东方（+10%）、东方通信（-5%）等获得上榜，其中除了东方通信的净买入前五有出现这些营业部外，其他均没有出现。而东方通信的股价表现，也似乎再次验证上面提到的规律。无论什么情况，日出东方在今天尾盘最后时刻放巨量破板，明显有主力资金开始套现离场，这很可能意味着股价变盘要开始了。 03 尾声炒概念一直是大A股遥遥领先的特色，一旦市场主线缺乏，各种莫名其妙的概念总会被疯炒。炒方位、炒生肖、炒数字、炒谐音梗，甚至把名字翻过读也能爆炒的，比如6天5个“20CM”被爆炒，股吧有人道出天机——因为公司名字倒过来念是“可达十倍”。来源：股吧还有之前的“门头越破，股性越妖”现象，典型代表的捷荣技术、艾艾精密、圣龙股份、银宝山新、四川金顶等基本面很一般的小公司在极短时间内被爆炒股价翻倍的，这可以说都算是A股的常态了。这些现象究竟健不健康，该不该被监管，每个人的看法都不同。但绝大多数的这些妖股，最终都逃离不了高光之后大量投资者被深套的结局。比如，捷荣技术，从炒到最高时的52元，一路阴跌到17元以下，跌幅7成；高新发展，三度爆炒，前两波回撤时都超过50%，现在是第三波进行中；银保山新，从泡沫刺破后从最高到最低跌幅达7成；三柏硕，从泡沫刺破后从最高到最低跌幅达7成，等等。所以对于普通投资者，面对这种异常大涨的股票，最需要做的，或许应该是审慎看待，做好风险控制，而不是火中取栗。（全文完）
格隆汇2024-11-28
伟创力收购JetCool以扩大数据中心和电源产品组合
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先进液冷技术的加入解决了人工智能工作负载和高性能计算领域不断增加的热量需求上海2024年11月19日 /美通社/ -- 近日，伟创力（纳斯达克股票代码：FLEX）宣布收购领先的数据中心液冷公司JetCool Technologies。此次收购增强了伟创力的数据中心和电源产品组合，以帮助超大规模和企业客户解决人工智能时代日益增长的电力、热量和规模挑战。在2024 OCP全球峰会宣布的合作伙伴关系基础上，这笔交易将 JetCool的先进液冷技术以及伟创力在IT和电力基础设施、全球制造和垂直整合方面的专业知识结合在一起，以帮助客户大规模部署人工智能服务器。 "我们很高兴欢迎 JetCool和他们的人才团队加入伟创力。"伟创力总裁兼首席商务官Michael Hartung表示。"JetCool先进液冷技术的加入增强了我们的能力，使我们能够帮助客户解决人工智能工作负载和高性能计算领域不断增加的电力、热密度和冷却需求，以获得更好的性能、效率和可持续性。" JetCool 首席执行官 Bernie Malouin 博士表示："凭借其全球影响力、广泛的制造能力以及差异化的数据中心和电源产品组合，伟创力无疑将把JetCool的技术推向新的高度。我们期待提供具有无与伦比效率和规模的集成液冷系统和机架解决方案。" JetCool成立于2019年，总部位于马萨诸塞州利特尔顿，提供液冷解决方案，为超大规模、企业、托管和半导体客户推进高性能计算创新提供了必要的基础。利用微对流冷却®技术，JetCool的产品系列从全密封冷板和直接液体到芯片产品到热点定位嵌入式液冷和完整的交钥匙微对流冷却系统。公司最近推出了一种冷却剂分配单元，可为高达300千瓦的机架提供精准冷却，并可扩展为基于行的配置，冷却容量超过2兆瓦。主要的芯片制造商和原始设备制造商采用了JetCool最先进的液体冷却解决方案，以确保设备在效率、性能、可靠性和可持续性方面的持续进步。数据中心制造能力、产品和服务的规模化伟创力提供先进的制造、数据中心IT和电力基础设施解决方案，从电网到芯片，以及产品生命周期服务，以解决与电力、热量和规模有关的行业挑战。公司以云为中心的制造服务跨越价值链，以支持垂直集成数据中心机架的大规模部署，从采购材料和自有标记的组件，到设计、制造、协同运营和持续维护服务器、存储器、机架、电缆、开关、汇流排、电力机架和电池备份，再加上液冷技术。伟创力电源产品使数据中心运营商能够通过创新的关键电力基础设施更有效地管理电力，如开关设备和电力分配单元，以及服务器和机架级的嵌入式电力，如电力模块和电力机架。关于伟创力伟创力是众多企业优选的制造合作伙伴，致力于为客户设计和制造让世界变得更美好的多元产品。通过遍布全球30个国家的人才团队，以及我们可靠和可持续的运营管理，伟创力为各个行业和终端市场提供创新技术、供应链和制造解决方案。更多信息，欢迎访问cn.flex.com，或关注官方微信公众号：伟创力Flex（FlexChina）。
美通社2024-11-19

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