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美9月加息幅度分歧仍在金价短线走高难改震荡

面：　　周五公布的美国8月密西根大学消费者信心指数初值录得55.1，高于市场预期52.5，前值为51.5．　　评论称，本月消费者信心指数小幅上升，较6月份触及的历史低点高出约5。预期指数的所有组成部分都有所改善，尤其是对通胀尤为敏感的中低收入消费者而言。未来一年的经济前景大幅上升，略高于2022年第二季度的平均水平，而其他两个预期指数组成部分则持平或低于第二季度的平均水平。在支出中占很大比例的高收入消费者目前的个人财务状况和耐用品购买情况均出现大幅下降。随着能源价格的持续下跌，预期全年通胀率中值降至5.0%，为2月份以来的最低水平，但仍远高于上年同期4.6%的水平。长期通胀预期中值为3.0%。对长期通胀的不确定性有所减弱。尽管如此，仍有近48%的消费者认为通胀侵蚀了他们的生活水平。　　美联储官员巴尔金表示，在9月会议之前，我们还有很多时间。需求明显疲软，尤其是对低收入消费者来说。劳动力市场紧俏不一定会导致通胀。经济基本面良好。　　摩根士丹利分析称，7月CPI较前值高点有所下降，这在一定程度上缓解了美联储的压力，但核心通胀目前仍保持在接近6%的水平附近，这是美联储2%目标的三倍，远远不是一个可持续的水平。在联邦基金利率接近核心CPI之前，美联储很难放慢加息步伐。加息50个基点仍然是市场主要预期，但25个基点的可能性很小。最近市场的反弹只是一次熊市反弹。政策减缓了经济增长，而在这样的背景下，企业利润将会出现下降。　　富国银行分析称，美国7月份CPI低于预期，导致一些分析师预计美联储收紧货币政策的力度会减弱。但考虑到前两个月的数出现了一些出人意料的上升，7月份价格增长放缓并没有让通胀处于实质性较低的水平。美联储可能会将预期上升解读为通胀尚未开始持续降温的进一步迹象，从而进一步支持我们的观点，即FOMC将在9月份的下一次会议上选择将联邦基金利率上调75个基点。　　CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为55%，加息75个基点的概率为45%；到11月份累计加息75个基点的概率为33.8%，累计加息100个基点的概率为48.8%，累计加息125个基点的概率为17.3%。

蛮子2022-08-15

收益率回落抵消美元上涨，金银反弹延续

21.4。消息面：美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为55.1，此前市场预估为52.5，7月为51.5。欧元区6月工业产出环比增长0.7%，预期增长0.2%，前值上修为增长2.1%；6月工业产出同比增长2.4%，预期为增长0.8%，前值为增长1.6%。【基金持仓】黄金ETF最新持仓为997.42吨，较前一日持平；白银ETF最新持仓为15087.28吨，较前一日持平。CFTC公布的截止8月9日当周，COMEX黄金非商业净多头寸142851张，较前一周增加14.90%；白银非商业净多头寸2879张，较前一周增加195.59%。【期货走势】上周五晚国内方面，沪金平开小涨，仍在近日高位震荡，短线反弹形态未坏，但要防调整要求；沪银平开高走，创近日新高，反弹仍在延续。

黄金王2022-08-15

美国消费者信心暴涨美联储加息压力缓解纸黄金站稳390

克。　　上周周五，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值自6月的历史新低继续爬升，创最近三个月新高。　　具体来看，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值55.1，大幅超出预期的52.5，前值51.5。　　悉，密歇根大学消费者信心指数通过对500位消费者进行调查而获得，是反映消费者对美国经济信心强弱的重要指标，也是预测消费者开支的先行指标。　　报告其他数还显示，消费者预期指数初值录得54.9，较上月的47.3大幅上升，比市场预期的48.4高出了6点以上；不过现况指数初值较上月的58.1走低至55.5。　　分析称，消费者信心指数中，几乎所有组成部分都有所改善，但高收入消费者目前的个人财务状况以及耐用品的购买条件都出现了大幅下降。　　报告还显示，随着能源价格的持续下跌，美国消费者对一年期通胀的预期中值为5%，略低于上个月的5.2%和市场预期的5.1%，但仍远高于一年前的4.6%；　　消费者对五至十年期通胀率预期中值走高至3%，较7月份的2.9%略有上升。报告称，目前仍有近48%的消费者指责通胀正在影响他们的生活水平。　　在在美国公布的CPI、PPI相关数回落后，8月消费者信心指数大超预期后，美国通胀压力短线下降明显。　　本周周四，美联储FOMC将公布最新的7月货币政策会议纪要。CME“美联储观察显示：美联储到9月份加息50个基点的概率为61.5%，加息75个基点的概率为38.5%。　　到11月份累计加息75个基点的概率为18.7%，累计加息100个基点的概率为54.5%，累计加息125个基点的概率为26.8%。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-15

美联储会议纪要劲爆来袭周初黄金1800关口或迎调整

%。　　上周周五，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值自6月的历史新低继续爬升，创最近三个月新高。　　具体来看，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值55.1，大幅超出预期的52.5，前值51.5。　　悉，密歇根大学消费者信心指数通过对500位消费者进行调查而获得，是反映消费者对美国经济信心强弱的重要指标，也是预测消费者开支的先行指标。　　报告其他数还显示，消费者预期指数初值录得54.9，较上月的47.3大幅上升，比市场预期的48.4高出了6点以上；不过现况指数初值较上月的58.1走低至55.5。　　分析称，消费者信心指数中，几乎所有组成部分都有所改善，但高收入消费者目前的个人财务状况以及耐用品的购买条件都出现了大幅下降。　　报告还显示，随着能源价格的持续下跌，美国消费者对一年期通胀的预期中值为5%，略低于上个月的5.2%和市场预期的5.1%，但仍远高于一年前的4.6%；　　消费者对五至十年期通胀率预期中值走高至3%，较7月份的2.9%略有上升。报告称，目前仍有近48%的消费者指责通胀正在影响他们的生活水平。

黄金小不懂112022-08-15

美股“真反攻”！连涨四周流入资金达110亿美元美银：投资者正“重返”股票和债券市场

据密歇根大学公布的初步数据，美国8月份消费者信心反弹。这都是价格压力可能已经达到顶峰的最新迹象。美国劳工部周五表示，不含关税的进口价格在6月上涨0.3% 后，7月下跌1.4%。这是自2020年4月以来的最大月度降幅。密歇根大学的一项调查显示，8月份美国消费者信心从今年夏天早些时候的历史低点进一步回升，在汽油价格大幅下跌的背景下，美国家庭的近期通胀前景再次放缓。该调查的8月份消费者信心整体指数初值为55.1，高于上月的51.5。它在6月份创下了50的历史新低。周四最新公布的数据显示，美国7月生产者价格指数(PPI)月率录得-0.5%，为2020年4月以来首次录得负值。周三的数据显示，美国7月份通胀率略微下降，但仍接近40年的高点。7月消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨8.5%，6月份CPI同比上涨9.1%。美国股市流入资金达110亿美元创8周以来新高美国银行策略师Michael Hartnett及其团队表示，投资者正蜂拥回到股市和债市，有迹象显示，通胀已经见顶，这促使人们押注美联储将很快暂缓加息，以使美国经济免于陷入衰退。 Hartnett在报告中援引EPFR Global数据称，截至8月10日当周，全球股票基金吸引了71亿美元资金。美国股市的资金流入达到110亿美元，创下8周以来的新高。数据显示，对利率敏感的成长型基金出现自去年 12 月以来的最大资金流入量。在连续 18 周的资金流出后，金融股连续第二周吸引现金流入。全球债券流入117亿美元，现金流出43亿美元。但美银策略师指出，美国银行自己的牛熊指数连续第九周保持“最大看空”，尽管这通常被视为买入的逆势信号。美银策略师警告称，CPI回落至美联储目标水平可能仍需一段时间，美联储官员强调，他们对抗通胀的努力不会是短暂的，暗示股市仍将面临压力。花旗集团策略师本周表示，分析师高度乐观的建议也给股市上涨带来了风险。从风格因素来看，美国大盘股、小盘股和价值型股票的流动有所增加。在行业中，消费和科技行业的资金流入最多，而材料行业的资金流出最多。

Dan19772022-08-13

美联储会议纪要来袭能否为9月加息幅度指明方向？

据密歇根大学公布的初步数据，美国8月份消费者信心反弹。这都是价格压力可能已经达到顶峰的最新迹象。美国劳工部周五表示，不含关税的进口价格在6月上涨0.3% 后，7月下跌1.4%。这是自2020年4月以来的最大月度降幅。密歇根大学的一项调查显示，8月份美国消费者信心从今年夏天早些时候的历史低点进一步回升，在汽油价格大幅下跌的背景下，美国家庭的近期通胀前景再次放缓。该调查的8月份消费者信心整体指数初值为55.1，高于上月的51.5。它在6月份创下了50的历史新低。周四最新公布的数据显示，美国7月生产者价格指数(PPI)月率录得-0.5%，为2020年4月以来首次录得负值。美国至8月6日当周初请失业金人数录得26.2万人，为2021年11月13日当周以来新高。周三的数据显示，美国7月份通胀率略微下降，但仍接近40年的高点。7月消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨8.5%，6月份CPI同比上涨9.1%。美联储或不改变加息路线美联储正在考虑是否在9月20日至21日的下一次政策会议上加息50或75个基点，因为美联储正在努力为整个经济的需求降温并将通胀回落至2%的目标。自3月以来，美联储已将其政策利率提高了225个基点。里士满联储主席托马斯巴尔金在周五的数据发布后重申，政策制定者将不会放松加息，直到他们看到长期证据表明价格压力已坚定地处于下行轨道。巴尔金表示：“我希望看到一段持续的通胀得到控制，在我们做到这一点之前，我认为我们将不得不将利率推向限制性区域。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周三表示，他希望美联储的基准利率在今年年底前达到3.9%，在2023年底前达到4.4%。卡什卡利在疫情爆发前是美联储最鸽派的决策者。芝加哥联储埃文斯星期三在另一个场合对这一数据表示欢迎，但他补充说，通货膨胀率仍然“高得不可接受”。卡什卡利将是明年美联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。 “我仍然认为50个基点是正确的，但如果数据发展不同，我对75个基点持开放态度，”戴利对彭博电视台表示，她不希望被近期通胀数据的改善“蒙骗”，并指出在美联储9月20-21日召开下次会议之前，将会有更多就业和通胀数据出炉。

Dan19772022-08-13

紧张情绪蔓延！抗议活动日渐增加安徽至少17家房地产公司向政府求助

了目标。抵制抵押贷款可能会进一步打击消费者信心，破坏房屋销售。2022年1-7月，TOP100房企销售额均值为418.9亿元，同比下降47.3%，降幅较上月收窄1.3个百分点。TOP100房企权益销售额均值为301.5亿元，权益销售面积均值为198.9万平方米，同比分别下降48.7%和52.2%。上个月，在4周内，约100个城市的320多个项目遭遇抵制，迫使有关部门召集银行和开发商平息动荡。在政府打击了抗议者用来鼓励更多人加入的几个社交媒体网站后，这场在线运动已经放缓。信中称:“如果大量购房者寻求保护自己的利益，将引发更大的社会问题。”“我们希望有关部门能够关注这一现象，为开发商解决问题。”

夏洛特2022-08-12

决策分析：美国股市强势4周连涨恐慌指数8周下跌市场资金流量强劲

，美联储将继续收紧政策。密歇根州初步消费者信心指数好于预期，但细节参差不齐。尽管预期从47.3升至54.9，但目前的状况从上个月的58.1升至55.5。通胀预期也参差不齐，1年预期从5.2%下降至5.0%，5年预期从上个月的2.9%上升至3.0%。接下来的几周对于确定反弹的可持续性至关重要。随着财报季即将结束，经济报告充其量是喜忧参半，许多美联储发言人不愿听起来过于鸽派，一些分析师认为有喘息的机会。在 Miller Tabak 的Matt Maley看来，股票确实在短期内被超买，因此下跌或横盘整理“不会是世界上最糟糕的发展”。目前，流量一直很强劲。以迈克尔哈奈特为首的美国银行策略师援引EPFR Global的数据写道，截至8月10日的一周，全球股票基金吸引了71亿美元。债券基金吸收了117亿美元，而从现金中提取了43亿美元。市场置评：道富全球顾问公司SPDR Americas Research负责人Matt Bartolini表示：“音乐并未停止，劳动力市场继续向好，收入增长继续向好。因此，在很大程度上，如果出现衰退，那将是相对较浅的。” Ally首席市场和货币策略师Lindsey Bell表示，市场即将进入通常被认为是模糊时期。从历史上看，9月和10月的波动是出了名的，有时股市大幅下跌，在自6月中旬以来上涨超过10%之后，看跌的季节性趋势是缓和预期的好理由。我预计这个市场将继续保持反动并受头条新闻的推动，直到我们更清楚地了解随着我们接近2023年通胀的确切走向。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国8月NAHB房价指数 23:00英国6月失业率 23:00英国至6月三个月ILO失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.02568，涨幅0.75%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0362，进一步阻力位于1.0407，关键阻力位于1.0451；汇价下行的初步支撑位于1.0273，进一步支撑位于1.0229，更关键支撑位于1.0184。英镑：英镑/美元收跌，收报1.2131，涨幅0.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2237，进一步阻力位于1.2276，关键阻力位于1.2304；汇价下行的初步支撑位于1.2170，进一步支撑位于1.2142，更关键支撑位于1.2102。日元：美元/日元收跌，收报132.89，跌幅1.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.597，进一步阻力位134.24，关键阻力位于135.176；汇价下行的初步支撑位于132.018，进一步支撑位于131.082，更关键支撑位于130.439。

楼喆2022-08-12

【黄金收盘】多头爆发了！美元黄金罕见齐涨金价一举击破1800、下周继续高歌猛进？

日内公布的数据显示，密歇根大学8月份消费者信心指数好于预期，为55.1，预期为52.5；一年通胀预期从5.2%降至5%，五年通胀预期从2.9%升至3.0%。密歇根大学消费者调查主任Joanne?Hsu指出，本月消费者信心指数小幅上升，较6月份触及的历史低点高出约5。预期指数的所有组成部分都有所改善，尤其是对通胀尤为敏感的中低收入消费者而言。未来一年的经济前景大幅上升，略高于2022年第二季度的平均水平，而其他两个预期指数组成部分则持平或低于第二季度的平均水平。美国劳工统计局稍早公布的一份报告显示，周五有更多利好的通胀消息，7月份进口价格降幅超过预期。数据显示，美国7月进口物价指数月率录得-1.4%，为2020年4月以来最低水平，预期-1.0%，前值0.2%。与本周早些时候的通胀数据一样，降幅最大的是燃油价格，当月燃油价格下跌了7.5%。在过去的12个月里，燃油和润滑油的进口价格飙升了56.6%，因此月度下降标志着一个巨大的转变。该数据支持了本周早些时候的报告，该报告显示消费者价格和生产者价格的增长都在放缓。财经网站Forexlive点评称，继本周发布的消费者物价指数(CPI)和生产物价指数(PPI)之后，这是又一个良好(或更好)的通胀数据。市场没有看到太多反应。尽管如此，这对美元走强将有所帮助，而且往往需要时间来产生影响。美元周五上扬，但本周仍下跌。衡量美元兑一篮子货币价值的美元指数日内上涨0.55%，收报105.68，但本周仍下跌0.84%。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示:“目前，黄金市场正出现一些空头回补，并受到收益率下降的支撑。” 美国公债收益率在经历了动荡的一周后回落，因投资者评估通胀升幅明显放缓是否会降低美联储升息的速度。本周早些时候公布的数据显示，美国通货膨胀已经降温，随后市场参与者降低了对美联储大举加息的预期。不过，美联储官员近期的言论继续持鹰派态度，这抑制了金价的涨幅。黄金往往在低利率环境中表现良好，因为它不会产生利息。与此同时，高企的国内价格本周抑制了印度的实物黄金需求，而围绕台湾相关事态发展的不确定性促使中国内地的黄金进口商推迟大规模购买。 BCA Research分析师在周五的一份客户报告中写道:“今年上半年，实际利率上升和美元走强给黄金带来了巨大的阻力，抵消了通胀飙升和地缘政治风险加剧的影响。” 不过，根据BCA团队的数据，由于美元自7月中旬高点以来下跌了3%，以及10年期通货膨胀保值债券收益率下跌，黄金价格在过去三周上涨了5.7%。该团队指出，考虑到地缘政治风险仍然极高，避险资产仍具有吸引力。他们表示:“只要美元和实际利率的近期趋势持续下去，金价就会继续上涨。” 道琼斯市场数据显示，最活跃的黄金合约连续第四周上涨，为自2022年12月31日以来持续时间最长的周线涨势。不过，Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示，金价的上涨潜力可能会受到美联储的限制。展望未来，投资者将等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)预计将于下周三公布的会议纪要。此外，美国还将公布包括纽约联储制造业指数、住房、工业生产和零售数据。后市预测 1.Kitco周度黄金调查结果显示，华尔街对下周金价走势的看法存在很大分歧。在参与调查的11位分析师中，只有9%的人持中性看法，45.5%的人预计金价会上涨，其余45.5%的人认为金价会下跌。普通投资者下周仍然看涨。Kitco的调查显示，在216名散户中，42.1%的人预计价格会上涨，28.7%的人认为价格会下降，29.2%的人保持中性。 2.“过去几天，黄金价格一直在逼近1800美元。动能指标为黄金提供了进一步上行的空间，但我倾向于下行，因为我预计美元将在下周复苏，因为继在美国第一和第二季度GDP萎缩后，零售销售和工业生产的增长表明第二季度GDP将增长2.0%-2.5%，”Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示。“我认为初步支撑在1765美元左右。突破1750美元可能会迫使一些后期多头退出。” 3.技术上，财经网站FXStreet撰文称，过去一周，黄金在1783-1807美元区间内盘整。值得注意的是，尽管美国公布的通胀数据较低，这推动了美国债券收益率走低，但黄金无法突破这一区间，并向100日和200日均线的汇合点1837-1842美元区域附近推进。如果金价突破1807美元，交易员可能预期金价将测试上述区域。否则，如果继续低于1800美元，那么金价有可能会跌向20天均线1753.49美元。下一交易日重点关注 07:00 日本第二季度GDP初值 10:00 中国7月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额 20:30 美国8月纽约联储制造业指数 22:00 美国8月NAHB房价指数 22:50 美联储理事会主办2022年夏季工作坊，主题为“货币、金融、支付及财务”，美联储理事沃勒致开幕词韩国和意大利适逢假期休市

夏洛特2022-08-12

【美股收盘】美国股市周五收高实现连续四周涨幅银行板块录的连续六周涨幅公司整体盈利大大好于预期

推动乐观情绪的还有数据显示，美国8月份消费者信心从今年夏天的创纪录低点进一步回升，美国家庭的近期通胀前景因汽油价格走软而再次放缓。在经历了艰难的今年开局之后，美国企业公司第二季度的收益好于预期，这支撑了美国股市的乐观情绪。分析师总体认为，标准普尔500指数在4月至6月期间的盈利同比增长9.7%，远高于Refinitiv 在季度末预测的5.6%。纽约证交所上涨股数与下跌股数之比为4.43:1；在纳斯达克则为2.76:1。

楼喆2022-08-12

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