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债市早报：国常会部署深入抓好稳经济一揽子政策措施落地见效，央行继续加码逆回购

金融界2022-12-22

【黄金收盘】美消费者信心骤升！黄金高位徘徊、道指大涨逾500点

三美市早盘金价上涨，此前数据显示12月消费者信心指数升至八个月高点，反映出对通胀的担忧减少，对就业和经济的乐观情绪增强，但金价收盘时基本持平。咨商会公布的12月消费者信心指数从11月的101.4跃升至108.3，超过了华尔街普遍预期的100.5。有机构点评称，该数据在经历了连续几个月的下滑后，在12月份有所上升。该指数目前为108.3，比11月的100.2相比大幅上升。这表明12月消费者信心有所反弹，达到2022年4月以来的最高水平。世界大型企业联合会经济指标高级总监Lynn Franco说，由于消费者对经济和就业的看法更加乐观，现状和预期指数也都有所改善，近期天然气价格下跌是主要推动力，但购买住房和高价家电的计划进一步降温。预计消费者偏好从高价商品转向服务的这种转变将在2023年继续下去，通货膨胀和加息的逆风也将继续下去。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams周三在一份报告中说，12月汽油价格下跌极大地提振了消费者信心。 “这为2023年经济的可能路径定下了基调。整体活动可能会略低于2022年，因为企业在购买库存方面变得更加谨慎，并为应对利率上升而放缓资本支出计划，”他写道。“通胀可能会继续逐渐降温，其放缓程度高度依赖于汽油和其他能源商品的价格。” 衡量美元兑一篮子货币汇率的ICE美元指数上涨0.2%，至104.15。在日本央行出人意料地决定放松对国内债券市场的控制后，日元继续飙升。黄金价格在3月份达到2000美元上方的峰值，之后开始了长达数月的下滑，原因是投资者避开贵金属，转而买入美元和美国国债，其收益率达到了10多年来的最高水平。然而，随着美元从几十年来的最高水平回落，这一趋势在上个月初开始转变，给黄金和白银带来了新的提振。 OANDA高级市场分析师Edward Moya写道:“通胀下降提振了消费者信心，推高了风险资产，金价小幅上涨。”“看起来黄金可能很难接近1850美元的水平，除非我们看到新的重大催化剂。” 随着投资者消化好于预期的企业财报以及显示美国消费者信心上升的数据，美国股市周三大幅收高，录得三周以来最大单日百分比涨幅。道琼斯指数上涨526.74点，收于33376.48点，涨幅1.6%。标准普尔500指数上涨1.49%，收于3887.44点，纳斯达克综合指数上涨1.54%，收于10709.37点。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示:“我们受到了某种程度的超卖，我认为市场正在寻找一个反弹的借口，耐克和联邦快递的数据提供了这一点。”“然而，我真的怀疑，这种情况是否会持续下去。” 盈透证券首席策略师Steve Sosnick认为，股市反弹表明投资者终于消化了美联储上周发出的信息。联邦快递(FedEx)和耐克(Nike)业绩好于预期以及积极的消费者信心，为抱有希望提供了“大量理由”。但Advisors Asset Management的首席投资策略师Matt Lloyd对股市周三的大幅上涨表示谨慎。 “你今天看到的这些动作都是假的，”Lloyd在电话采访中说。他说，临近年底的交易“成交量减少”，导致市场波动过大。 Lloyd说:“问题是经济从根本上来说真的要弱得多”，收入可能不得不下降“更多”，他补充说，他预计2023年将出现衰退。耐克公司的季度收益和收入超过华尔街预期，股价飙升12%。这一业绩提振了其他零售类股。这家运动服装制造商在清理库存方面也取得了进展，比上一季度有所下降。与此同时，联邦快递公布的每股收益超过预期，股价上涨3.4%。该公司还公布了一系列削减成本的计划。 12月消费者信心数据好于预期，跃升至4月以来最高水平，也提振了投资者信心。随着2022年底在即，三大股指都有望结束连续三年的上涨，并创下2008年以来最差的一年。道指今年迄今累计下跌8.15%，本月累计下跌3.51%，标普500指数则分别下跌18.63%和4.94%。纳斯达克指数在2022年和12月分别暴跌31.55%和6.62%。后市展望 1.Geojit金融服务公司大宗商品研究主管Hareesh V.说:“经过昨天的大幅上涨，交易员们正在等待新的线索，特别是明天的GDP数据和美元的表现。” 他说，有关中国新冠感染病例激增的报道可能是市场的另一个趋势，价格很可能会在1760美元至1840美元之间波动。 2.金价周二大幅上涨，原因是美元走软，而日元在日本央行出人意料地决定放松对国内债券市场的控制后飙升。在日本央行意外调整政策后，美元指数在上个交易日受日元上涨拖累下跌，但今日美元指数表现坚挺。 “这一决定最初被解读为日本央行向更鹰派立场迈出的第一步，引发对日元的需求增加，导致美元走软，并有利于黄金……然而，今天这种震惊开始消退。黄金回吐了昨天的部分涨幅，”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista说。 3.贵金属策略师认为，随着美元看起来将走软，金价在明年将进一步上涨。 Sevens Report的分析师在周三的一份报告中表示:“如果美元下跌趋势正在延续，那么在我们展望2023年时，黄金应该是受益者之一。” 下一交易日重点关注 15:00 英国第三季度GDP年率终值 21:30 美国至12月17日当周初请失业金人数 21:30 美国第三季度实际GDP年化季率终值 21:30 美国第三季度实际个人消费支出季率终值 21:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值 23:00 美国11月谘商会领先指标月率

夏洛特2022-12-22

黄金收盘：美元走强减弱放缓加息预期利好黄金基本收平

涨幅0.3％。　　此前数据显示12月消费者信心指数升至八个月高点，反映出对通胀的担忧减少，对就业和经济的乐观情绪增强，但金价收盘时基本持平。　　世界大型企业联合会公布的12月消费者信心指数从11月的101.4跃升至108.3，超过了华尔街普遍预期的100.5。　　Comerica Bank首席经济学家亚当斯周三在一份报告中说，去年12月汽油价格下跌极大地提振了消费者信心。 “这为2023年经济的可能路径定下了基调。整体活动可能会略低于2022年，因为企业在购买库存方面变得更加谨慎，并为应对利率上升而放缓资本支出计划，”他写道。“通胀可能会继续逐渐降温，其放缓程度高度依赖于汽油和其他能源商品的价格。” 　　衡量美元对一篮子竞争对手汇率强弱的洲际交易所美元指数上涨0.2％至104.15点。在日本央行出人意料地决定放松对国内债券市场的控制后，日元兑美元继续飙升0.40％。　　黄金价格在3月份达到每盎司2,000美元上方的峰值，之后开始了长达数月的下滑，原因是投资者避开贵金属，转而买入美元和美国国债，这两种国债的收益率达到了10多年来的最高水平。然而，随着美元从几十年来的最高水平回落，这一趋势在上个月初开始转变，给黄金和白银带来了新的提振。　　OANDA高级市场分析师爱德华•莫亚写道:“通胀下降提振了消费者信心，推高了风险资产，金价小幅上涨。”“看起来黄金可能很难接近1850美元的水平，除非我们看到新的重大催化剂。”

金融界2022-12-22

房产市场“大降温” 美国房屋销售连续10个月下降高利率高房价将买家“拒之门外”

压力缓解和劳动力市场富有弹性，本月美国消费者信心指数大幅上升，达到4月份以来的最高水平。其消费者信心指数从11月修正后的101.4跃升至12月的108.3。美国各地的房价已从春季高峰期回落，一些市场的房价已跌至去年同期水平以下。但在全国范围内，价格仍高于去年，主要是因为待售房屋的供应量仍低于正常水平。 NAR表示，11月份现房价格中值较上年同期上涨3.5%至370,700美元。在6月份达到创纪录的413,800美元后，价格连续第五个月环比下跌。 NAR首席经济学家Lawrence Yun表示：“今天11月的销售活动与2020年5月的封锁期基本相同。今天的11月销售数据清楚地反映了抵押贷款利率的快速上升。不包括Covid-19大流行的前几个月，11月的成屋销售率是自2010年11月以来的最低水平。” 美联储官员上周表示计划明年继续加息，以通过减缓经济增长来降低高通胀。房地产市场降温是这一过程的关键部分，因为房屋销售疲软抑制了相关支出，例如装修、家具和景观美化。美国商务部上周报告称，美国11月份家具、家居用品、电子产品和电器、建筑材料以及园艺设备和用品商店的零售额下降。房屋通常在合同结束前一两个月续签合同，因此11月的销售数据主要反映了10月和9月做出的购买决定。有早期迹象表明，随着抵押贷款利率从近期高点下滑，最近几周需求略有上升。住房金融机构房地美周四表示，上周30年期固定利率抵押贷款的平均利率从11月初的7%以上降至6.31%。根据抵押贷款银行家协会的数据，截至12月9日当周，经季节性因素调整后的购房抵押贷款申请较前一周增长了4%。房地产经纪公司Redfin Corp.追踪买家询价的经季节性调整的购房需求指标在截至12月11日的四个星期内较一个月前增长了5%。地产经纪人表示，但许多买家都在等到春季来临，看看待售房屋的库存是否增加以及价格是否会进一步下跌。一些市场的价格已经逐年下降。根据博伊西地区房地产经纪人的数据，爱达荷州阿达县（包括博伊西）的销售价格中值在11月份比去年同期下降了2.5%。根据当地房地产集团的数据，11月凤凰城都会区的销售价格中值下降了0.9%，德克萨斯州奥斯汀都会区的销售价格中值持平。待售房屋的数量比一年前有所增加，因为房屋在市场上的停留时间更长，但潜在的卖家不愿挂牌出售。许多房主的抵押贷款利率低于4%，并且不愿意放弃目前的利率以换取更高的新房利率。 NAR表示，11月份售出的典型房屋在市场上停留了24天，高于上个月的21天。在全国范围内，截至11月底有114万套待售或签约房屋，比10月下降6.6%，比2021年11月上升2.7%。按照目前的销售速度，11月底市场上的房屋供应量为3.3个月。 11月份首次购房者在市场中的份额为28%，高于去年同期的26%。 NAR表示，11月成屋销售中约有26%是现金购买的，高于去年同期的24%。西部成屋销售环比降幅最大，下降12.5%，南部下降7.1%。房屋建筑商正在为买家提供激励措施，并在一些市场降价以应对需求下降。美国房屋建筑商协会本周表示，衡量美国房屋建筑商信心的指标在12月连续第12个月下降至2020年4月以来的最低水平。美国商务部本周表示，11月新屋开工率比10月下降0.5%，这是衡量美国房屋建设的指标。可以作为未来房屋建设风向标的住宅许可下降了11.2%。

楼喆2022-12-22

【美股盘中】美国股市连续两日上涨消费者信心指数升至4月来最高水平三大股指均有望结束3年连胜纪录

者信心数据进一步刺激了市场的看涨情绪，消费者信心指数从11月向上修正的101.4升至108.3，并跃升至4月份以来的最高水平，经济学家预计数字为101。随着2022年底的临近，三大股指均有望结束3年连胜纪录，并创下自2008年以来最糟糕的一年。道琼斯指数今年下跌8.2%，本月下跌3.6%，而标准普尔指数下跌18.6% %，本月下跌5%。纳斯达克指数在2022年暴跌31.5%，在12月暴跌6.6%。财报季在圣诞假期前继续，美光在收盘后公布财报。特斯拉在周二下跌8%至两年新低后仍然备受关注，上周累计跌幅16%。首席执行官马斯克周二晚些时候在推特上证实，一旦找到替代者，他将辞去推特总裁一职。周三下午股价上涨1.5%。另外，根据Electrek的一份报告，特斯拉预计将在下个季度停止招聘并进行新一轮裁员，该报告援引了一位熟悉此事的消息人士的话。周三的走势是在周二的一个动荡交易日之后发生的，此前日本央行—被视为最后一家实施宽松货币政策的央行—采取鹰派举措。投资者一直希望圣诞老人反弹通常发生在12月底的股市稳步上涨，通常定义为涵盖一年的最后五个交易日和新年的前两个交易日。但对“长期高位”利率和迫在眉睫的经济衰退的担忧削弱了季节性乐观情绪。

楼喆2022-12-22

通胀回落+就业强劲，12月美国消费者信心反弹，通胀预期达数月低点！

rence Board)表示，本月美国消费者信心指数从11月的101.4升至108.3。路透调查的经济学家此前预测该指数为101.0，这项调查更多地强调了劳动力市场的紧张状况。消费者12个月通胀预期从上月的7.1%降至6.7%，达到2021年9月以来最低。基于消费者对当前商业和劳动力市场状况的评估的现状指数从上个月的138.3升至147.2。基于消费者对收入、企业和劳动力市场状况的短期前景的预期指数从76.7上升至82.4。但这一指标仍在80左右，大企业联合会称这一指数水平与经济衰退有关。密歇根大学11月消费者信心终值报告显示，消费者预计未来一年物价将同比上涨4.9%，升幅低于本月早些时候预期的5.1%。对于未来5到10年的物价走势，他们仍预计通胀率为将3%。负责调查的Joanne Hsu在一份声明中说，“围绕这些通胀预期的不确定性仍然较高，表明总体通胀预期可能无法保证持续稳定。”尽管失业率处于历史低位，但是对失业的预期仍处于2011年以来最糟糕水平。 “如果消费者对劳动力市场的预期继续下滑，消费需求可能随之受到影响，特别是在消费者提取储蓄且不愿意举债消费的情况下”。

Sue2022-12-22

决策分析：仍在观望！黄金微跌，多空交战1820 美股大幅上扬市场正在借力财报寻找反弹的借口？

日内公布的数据显示，美国12月咨商会消费者信心指数录得108.3，为2022年4月以来新高。该数据在经历了连续几个月的下滑后，在12月份有所上升。该指数目前为108.3，比11月的100.2相比大幅上升。这表明12月消费者信心有所反弹，达到2022年4月以来的最高水平。与此同时公布的另一项数据显示，美国11月成屋销售总数年化录得409万户，为2020年5月以来新低。根据全美房地产经纪人协会的数据，11月份成屋销售连续第10个月下滑。美国四个主要地区都出现了环比和同比下降。NAR首席经济学家劳伦斯说，从本质上讲，主要因素是抵押贷款利率的迅速上升，损害了住房负担能力，并降低了房主出售房屋的动机。此外，可用房屋库存仍接近历史低点。市场焦点转向定于周四公布的美国国内生产总值(GDP)(第三次预估)和定于周五公布的核心个人消费支出(PCE)价格指数。

Dan19772022-12-22

暴风雨前的宁静！大涨后黄金高位盘旋本周这两大考验料再引爆大行情

日内公布的数据显示，美国12月咨商会消费者信心指数录得108.3，为2022年4月以来新高。有机构点评称，该数据在经历了连续几个月的下滑后，在12月份有所上升。该指数目前为108.3，比11月的100.2相比大幅上升。这表明12月消费者信心有所反弹，达到2022年4月以来的最高水平。世界大型企业联合会经济指标高级总监Lynn Franco说，由于消费者对经济和就业的看法更加乐观，现状和预期指数也都有所改善，近期天然气价格下跌是主要推动力，但购买住房和高价家电的计划进一步降温。预计消费者偏好从高价商品转向服务的这种转变将在2023年继续下去，通货膨胀和加息的逆风也将继续下去。与此同时公布的另一项数据显示，美国11月成屋销售总数年化录得409万户，为2020年5月以来新低。有机构点评称，根据全美房地产经纪人协会的数据，11月份成屋销售连续第10个月下滑。美国四个主要地区都出现了环比和同比下降。NAR首席经济学家劳伦斯说，从本质上讲，主要因素是抵押贷款利率的迅速上升，损害了住房负担能力，并降低了房主出售房屋的动机。此外，可用房屋库存仍接近历史低点。财经网站Forexlive表示，现房销售在高利率的情况下陷入困境并不令人意外。美国房地产市场全面冻结，成屋销售总数仅略高于疫情低点，为2011年以来最糟糕表现。市场缺乏买家，卖家仍在观望，没有人想要行动。眼下，市场焦点转向定于周四公布的美国国内生产总值(GDP)(第三次预估)和定于周五公布的核心个人消费支出(PCE)价格指数。美市盘中，现货金下跌0.1%，至1816.32美元，周二因美元下跌上涨逾1%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Geojit金融服务公司大宗商品研究主管Hareesh V.说:“经过昨天的大幅上涨，交易员们正在等待新的线索，特别是明天的GDP数据和美元的表现。” 他说，有关中国新冠感染病例激增的报道可能是市场的另一个趋势，价格很可能会在1760美元至1840美元之间波动。周二，由于日元在日本央行出人意料地决定放松对国内债券市场的控制后飙升，美元走软，金价大幅上涨。在日本央行意外调整政策后，美元指数在上个交易日受日元上涨拖累下跌，但今日美元指数表现坚挺。 “这一决定最初被解读为日本央行向更鹰派立场迈出的第一步，引发对日元的需求增加，导致美元走软，并有利于黄金……然而，今天这种震惊开始消退。黄金回吐了昨天的部分涨幅，”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista说。随着美联储加息放缓的预期削弱了美元的吸引力，金价自9月底跌至两年多低点以来已上涨近200美元。现在，贵金属策略师认为，随着美元看起来将走软，金价在明年将进一步上涨。 Sevens Report的分析师在周三的一份报告中表示:“如果美元下跌趋势正在延续，那么在我们展望2023年时，黄金应该是受益者之一。” 黄金价格在3月份达到2000美元上方的峰值，之后开始了长达数月的下滑，原因是投资者避开贵金属，转而买入美元和美国国债，其收益率达到了10多年来的最高水平。然而，随着美元从几十年来的最高水平回落，这一趋势在上个月初开始转变，给黄金和白银带来了新的提振。自那以后，金价上涨了150多美元。Kitco.com的高级分析师Jim Wyckoff表示，多头仍牢牢控制着黄金和白银的价格走势。

夏洛特2022-12-21

新西兰12月消费者信心跌至创纪录低点

新银行周三发布的数据显示，新西兰12月消费者信心指数从11月的80.7降至73.8。这是自2004年该指数开始以来的最低水平。澳新银行（ANZ）昨日表示，其商业信心指数也跌至创纪录低点。　　上月，新西兰央行将官方现金利率（Official Cash Rate）创纪录地上调75个基点，至4.25％，并预计明年这一基准利率可能升至5.5％，以重新控制通胀。大多数经济学家同意新西兰央行的观点，即随着家庭停止消费，新西兰经济将在明年陷入衰退。　　澳新银行（ANZ）新西兰高级经济学家Miles Workman表示：“消费者支出一直很有弹性，但我们怀疑，随着更多家庭抵押贷款利率大幅上升，房价继续下跌，以及劳动力需求减少，这种情况可能会逐渐消失。”“加息肯定是有影响的，负面的房价通胀预期就证明了这一点，事实上，在偿还抵押贷款的家庭中，现在是否是购买一件主要家庭物品的好时机是最低的。” 　　澳新银行的调查显示，有33％的消费者表示，现在不适合购买一件主要的家居用品，10％的人预计一年后的情况会更糟。

金融界2022-12-21

ACY证券：日本央行开启魔盒，日元暴涨暗藏杀机

总数年化 23:00 美国12月咨商会消费者信心指数 23:30 美国当周EIA原油库存联系我们?? 电话：167 4049 5509（中国）?? ? 1300 729 171（澳大利亚）?? QQ： 8008 83691 ? 微信：acyau2011?? 官网：https://www.acy-zh.com?? 邮箱：support.cn@acy.com?? 免责声明：?? 本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-12-21

ACY证券2022-12-21

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