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砍单传闻吓崩"果链，立讯精密逼近跌停，消电ETF（561310）跌超2.5%

交易。中金公司认为，行业复苏有望成为消费电子行业2023年的主题：1）手机市场安卓产业链随库存出清走出底部，新兴市场增长潜力待挖掘，折叠屏等微创新有望提振需求；2）AIoT领域需求有望回暖，并在ARVR、服务机器人、储能、智能汽车等细分方向百花齐放。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-04

中信证券：锂价有望在春节后止跌，带动锂板块反弹

12.2％/-6.1％。2022年以来消费电子需求持续低迷，海外钴供应量显著增加，钴供需格局走向宽松导致钴价持续走低。　　▍自印尼进口镍原料数量大幅增长，镍产品进口价格普遍上涨。　　2022年前11个月，中国镍原料进口量出现分化，镍矿及精炼镍的累计进口量分别同比下滑10.3％和38.3％，硫酸镍、镍湿法冶炼中间品、镍铁的累计进口量分别同比增加22.2％、118.0％和57.4％。由于中资企业在印尼的镍冶炼项目投产，2022年中国从印尼进口镍湿法冶炼中间品以及镍铁数量分别同比增长1009.2％/72.0％。2022年以来镍产品进口价格普遍随镍价上涨，镍矿、精炼镍、硫酸镍、MHP、镍铁前11个月进口价分别同比 +12.6％/ +34.8％/ +28.5％/ +15.5％/ +8.7％。　　▍三元正极材料及钴酸锂出口量下行。　　2022年1-11月中国三元前驱体累计出口量为11.2万吨，同比减少9.3％；11月国内三元正极材料出口量为9818.4吨，环比减少8.7％；11月国内钴酸锂正极材料进口量为819.2吨，环比增加4.1％，同比减少29.6％；出口量为2796.5吨，环比减少9.3％，同比减少34.1％。四季度新能源汽车产业链备货情绪低迷，前驱体及正极材料出口量均从三季度的高位回落，消费电子需求持续疲软，钴酸锂进出口量同比大幅下降。　　▍风险因素：　　下游新能源汽车消费增长不及预期；金属价格大幅波动导致企业盈利波动的风险；电池技术路线变化的风险。　　▍投资策略：　　11月国内锂镍原料进口量继续增加，钴原料进口价格持续回落，出口方面，氢氧化锂和正极材料出口量下行。需求端弱势运行叠加进口原料量增长，预计电池金属价格阶段性将维持弱势运行。展望后市，预计2023年上半年锂行业供应紧张的局面难以缓解，随着产业链去库以及需求端回暖，锂价有望在春节后止跌，带动锂板块反弹。

金融界2023-01-04

晚间公告全知道：信立泰SAL0133片获得临床试验批准通知书博敏电子拟投建IGBT陶瓷衬板及IC封装载板生产基地

报告期内公司受俄乌战争、欧美通货膨胀、消费电子市场较差等因素影响，毛利率下滑较大，影响了净利润；同时去年同期受市场缺货、价格和毛利率较高等因素影响，净利润同期基数较高，以上综合因素导致本期业绩变化。　　长远锂科：2022年净利同比预增100％-128％　　长远锂科公告，预计2022年净利润14亿元-16亿元，同比增长99.82％到128.36％；报告期内，下游客户对公司新型号、新技术产品需求量快速增长，且公司4万吨/年车用锂电池正极材料扩产项目全面实现满负荷运营，二期项目部分产线完成建设并试运行，公司产品产销两旺，产销量同比实现大幅增长。　　帕瓦股份：预计2022年净利润同比增加74％-92％　　帕瓦股份公告，预计2022年净利润1.45亿元-1.6亿元，同比增加73.83％到91.81％。报告期内，公司单晶型NCM7系高电压产品自今年批量供货以来，出货量迅速攀升，占比已超过30％，公司今年已建成三元前驱体产能2.5万吨，同比增长116.47％。　　东方电热：2022年净利同比预增58.27％-87.05％　　东方电热公告，预计2022年净利润2.75亿元-3.25亿元，同比增长58.27％-87.05％；新能源装备制造业务在手订单饱满且陆续进入交货确认周期，该业务板块的营业收入大幅增长且毛利率相对较高，从而带动了公司全年的业绩大幅增长。　　【并购重组】　　上海艾录：拟发行可转债募资不超过5亿元　　上海艾录公告，拟发行可转债募资不超过5亿元，用于工业用纸包装生产建设项目、补充流动资金。　　奥维通信：拟筹划重大资产重组事项仍有序推进中尚存不确定性　　奥维通信发布异动公告，公司拟筹划重大资产重组事项仍有序推进中，交易尚存在重大不确定性。　　强瑞技术：筹划重大资产重组事项　　强瑞技术公告，公司正在筹划支付现金方式收购深圳市三维机电设备有限公司、深圳市维德精密机械有限公司、深圳市三烨科技有限公司之部分股权并增资的交易事项。标的公司主要产品包括散热器（用于光伏、储能等行业）、设备及工装夹治具（用于通信等行业）、精密零部件（用于新能源汽车、通信、半导体、医疗等行业）等。截至目前，标的公司主要产品已实现对国内相关行业主流知名厂商的批量供货。　　湖北广电：终止2020年度非公开发行股票事项　　湖北广电公告，由于内外部客观环境发生变化，公司战略适时调整，公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项。公司原拟向湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司在内的不超过35名特定对象定增募集资金总额不超过18.45亿元。　　中复神鹰：拟59.62亿元投建年产3万吨高性能碳纤维建设项目　　中复神鹰公告，拟设立全资子公司中复神鹰碳纤维连云有限公司建设“年产3万吨高性能碳纤维建设项目”，总投资59.62亿元。　　丰原药业：拟购买泰格科技100％股权并募集配套资金　　丰原药业公告，拟以发行股份方式购买泰格生物持有的泰格科技100％股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，泰格科技将成为上市公司全资子公司。　　纳思达：筹划控股子公司分拆上市　　纳思达公告，公司审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意上市公司筹划控股子公司极海微电子股份有限公司分拆上市事项。　　卓朗科技：筹划非公开发行股票用于重点软件研发项目投入和数据中心资产扩建　　卓朗科技公告，为满足公司软件和信息技术业务发展需要，拟向不超过35名特定对象非公开发行股票，募集资金拟主要用于重点软件研发项目的投入和数据中心资产的扩建。　　【增持减持】　　沃格光电：部分董监高拟增持160万元-270万元　　沃格光电公告，公司部分董监高拟合计增持金额不低于160万元，不超过270万元，本次增持未设定价格区间。　　卓锦股份：天津中安拟减持不超2％公司股份　　卓锦股份公告，天津中安拟减持不超过2％的公司股份。　　中持股份：远望投资拟减持不超过2％股份　　中持股份公告，股东远望投资拟减持公司股份不超过510.6万股，即不超过公司总股本的2％。　　立高食品：股东赵键拟减持不超过2％股份　　立高食品公告，股东赵键拟以大宗交易方式减持公司股份不超过338.68万股，即不超过公司总股本的2％。　　海力风电：大股东及部分董监高拟减持公司不超1.56％股份　　海力风电公告，公司大股东、董事、总经理沙德权，董事、副总经理陈海骏，董事宋红军，监事邓峰和监事钱爱祥拟合计减持公司股份不超过1.56％。　　华鼎股份：发展资产、杭州越骏拟减持不超过1.86％股份　　华鼎股份公告，股东发展资产、杭州越骏拟减持公司股份不超过2053.8万股，即不超过公司总股本的1.86％。　　迪瑞医疗：董事及其一致行动人拟减持不超过4.36％股份　　迪瑞医疗公告，董事宋洁及其一致行动人拟减持公司股份合计不超过1200万股，即不超过公司总股本的4.36％。　　航天电器：控股股东拟减持不超过1％　　航天电器公告，控股股东航天江南拟减持不超过1％。　　【其他事项】　　温氏股份：已耗资2.03亿元回购1089.94万股　　温氏股份公告，截至2022年12月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1089.94万股，占公司总股本的0.17％。本次回购股份的最高成交价为18.98元/股，最低成交价为18.34元/股，成交总金额为2.03亿元（不含交易费用）。　　戴维医疗：子公司产品获得医疗器械注册证　　戴维医疗公告，公司全资子公司维尔凯迪于近日收到浙江省药品监督管理局颁发的婴儿正压呼吸管路系统《医疗器械注册证》。维尔凯迪本次获注册的婴儿正压呼吸管路系统用于正压呼吸治疗即CPAP疗法，提供给婴儿或新生儿自主呼吸所需要的、持续的气道压力，系统管路可输送温暖湿润的气体，为患者提供一套完整舒适的呼吸治疗及护理的解决方案。　　华能水电：2022年完成发电量同比增加6.59％　　华能水电公告，截至2022年12月31日，公司2022年完成发电量1006.19亿千瓦时，同比增加6.59％，上网电量998.89亿千瓦时，同比增加6.60％。　　远东股份：12月份子公司中标/签约22.87亿元合同订单　　远东股份公告，12月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为22.87亿元（占公司2021年经审计营收的比重、2022年营收计划的比重分别为10.96％、8.80％）。　　津药药业：子公司药品盐酸氨溴索注射液通过仿制药一致性评价　　津药药业公告，子公司天津金耀药业有限公司药品盐酸氨溴索注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。盐酸氨溴索注射液适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性肺部疾病。　　新安股份：拟以1.9亿元受让金灿科技股权及资产　　新安股份公告，拟以人民币1.9亿元受让金灿科技8名股东持有的55％股权及相应资产，同时董事会授权经营管理层在满足约定条件时，收购剩余股东持有的45％的股权，从而实现对该公司100％控股的目标。　　兴源环境：控股子公司预中标1.32亿元工程　　兴源环境公告，控股子公司浙江省疏浚工程有限公司预中标杭嘉湖北排通道后续工程（南浔段），中标价格1.32亿元，项目工期1095天。　　震有科技：与超讯通信签署数据机房设备采购合同　　震有科技公告，与超讯通信签署《兰州新区大数据产业园（二期）项目3#数据机房设备采购合同》，合同金额2.78亿元。　　金银河：2022年与中创新航及其子公司签订合同金额累计8.06亿元　　金银河公告，2022年1月1日至2022年12月31日期间，与中创新航及其下属各子公司签署了销售合同，在连续十二个月内签订的日常经营合同，累计金额为8.06亿元，累计金额已超过公司2021年度经审计营业收入的50％。　　湖南黄金：子公司新龙矿业本部恢复生产　　湖南黄金公告，新龙矿业本部于2023年1月2日恢复生产，本次临时停产预计减少公司2022年度净利润约700万元。　　红相股份：子公司签订2.51亿元重大合同　　红相股份公告，公司全资子公司星波通信于2022年12月30日与特殊机构客户签署订货合同，上述合同合计金额为2.51亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的17.99％。　　九洲集团：部分新能源电站收到可再生能源发电补贴合计1.08亿元　　九洲集团公告，部分新能源电站收到可再生能源发电补贴合计1.08亿元，应收电费补贴资金已经确认到对应年度的电费收入中，因此不影响公司当期的损益。　　高测股份：与东方日升签订战略合作框架协议　　高测股份公告，公司与东方日升签订战略合作框架协议，共同推进在N型异质结超薄半片切片领域，截、开、磨、切装备及金刚线领域以及技术领域等展开合作。　　泽璟制药：收到盐酸杰克替尼片药品临床试验数据核查通知　　泽璟制药公告，公司收到盐酸杰克替尼片药品注册现场核查和临床试验数据核查通知。该药品用于治疗中、高危骨髓纤维化。　　隆基绿能：GDR申请事宜获得中国证监会受理　　隆基绿能公告，公司于2022年12月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。　　东方日升：公司与高测股份签订战略合作框架协议　　东方日升公告，公司与高测股份于当日签订了《战略合作框架协议》，协议约定双方在N型异质结超薄半片切片领域，截、开、磨、切装备及金刚线领域以及技术领域达成战略合作关系。　　金冠电气：联合中标2.46亿元新能源电动汽车公共充电智能服务网络基础设施建设项目　　金冠电气公告，河南锦冠电力工程有限公司、河南锦冠技术有限公司、公司全资子公司南阳金冠智能开关有限公司组成的联合体中标内乡县新能源电动汽车公共充电智能服务网络基础设施建设（EPC+运营）项目，中标金额为2.46亿元。项目签约合同价占公司2021年营业收入的25.85％。　　普洛药业：与先声药业签署战略合作框架协议　　普洛药业公告，公司与先声药业签署战略合作框架协议，开展CDMO项目的长期合作。　　明星电力：2022年公司本部发电机组装机容量11.56万千瓦　　明星电力公告，2022年公司本部（遂宁地区）发电机组装机容量11.56万千瓦，为水力发电，生产的电力在公司自有的供电区域内销售。售电量同比增长27.41％，主要原因是本报告期供区内工业企业用户增加，同时存量工业用户增产扩容，致使用电需求增加，售电量相应增加。　　迈威生物：9MW3011注射液获药物临床试验批准通知书　　迈威生物公告，公司药物9MW3011注射液用于治疗β-地中海贫血患者铁过载相关适应症、真性红细胞增多症的临床试验获得批准。　　科林电气：全资子公司中标4.22亿元分布式光伏发电项目　　科林电气公告，全资子公司石家庄科林电气设备有限公司于近日收到中国电能成套设备有限公司的中标通知书，确定石家庄科林电气设备有限公司为中电国际新能源控股有限公司2022年第126批招标126海南省部分市县220MW户用分布式光伏发电项目EPC总承包标段的中标人，中标含税金额为4.22亿元，约占2021年营业收入（不含税）的20.69％。　　山东高速：预中标京台高速公路齐河至济南段改扩建工程　　山东高速公告，2022年12月30日，中国山东政府采购网发布的《山东省交通运输厅山东省京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目预中标结果公示》显示，公司预中标该项目。　　三花智控：子公司被确定为德国宝马全新纯电平台电池冷却扁管中国区独家供应商　　三花智控公告，子公司三花汽零被确定为德国宝马全新纯电平台电池冷却扁管中国区独家供应商，生命周期内销售额预计约19亿元人民币。　　威胜信息：2022年12月中标4个1000万元（含）以上项目中标金额总计1.65亿元　　威胜信息公告，公司2022年12月共中标4个中标金额1000万元（含）以上项目，中标金额总计约为1.65亿元，占公司2021年度经审计的营业总收入的9.02％。　　吉林敖东：解肌宣肺颗粒获医疗机构传统中药制剂备案证书　　吉林敖东公告，控股子公司获得“解肌宣肺颗粒”《医疗机构传统中药制剂备案证书》。　　洪汇新材：拟不超4000万元向苏州信越投资　　洪汇新材公告，拟使用自有资金不超过4000万元人民币向苏州信越投资，本次投资完成后，公司占苏州信越10％股权。　　万润科技：公司拟投建湖北长江万润存储器项目　　万润科技公告，公司与湖北省武汉市青山区人民政府于2022年12月30日就公司在武汉市青山区投资兴建“湖北长江万润存储器项目”达成一致合作意见并签署《投资合作框架协议》。公司计划在青山区分期建设存储器研发中心、存储器封装及测试项目，重点投入存储应用研发技术、晶圆封装设备、模组生产设备与测试技术等，研发生产嵌入式固态存储、监控级固态存储、工业与车规级SSD、中端消费级SSD、闪存封测定制等中高端产品。　　光峰科技：公司将成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商　　光峰科技公告，公司将成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商，为其供应智能座舱显示产品。　　东方材料收警示函：5000万元购买理财产品至今未披露涉及优先级受益权转让安排等进展信息　　东方材料公告，公司于近日收到安徽证监局出具的关于对公司采取出具警示函措施的决定。根据有关规定，安徽证监局近日对公司进行了现场检查。经查，2018年，公司披露了关于使用自有资金5000万元购买理财产品事项，但至今未进一步披露该产品涉及优先级受益权转让安排等交易进展信息，不符合规定。根据规定，安徽证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，并将相关情况记入诚信档案。　　通威股份：20亿元公司中期票据获准注册　　通威股份公告，公司当日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司20亿元公司中期票据注册。　　江苏租赁：证券简称自1月9日起变更为“江苏金租” 　　江苏租赁公告，公司证券简称自2023年1月9日起变更为“江苏金租”。　　金盘科技：中标1.5亿元甘肃瓜州宝丰风能项目　　金盘科技公告，中标“甘肃瓜州宝丰风能开发有限公司甘肃瓜州宝丰风能项目”，中标金额1.5亿元。　　复星医药：贝伐珠单抗注射液新增适应症补充申请获批准　　复星医药公告，公司控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司及其控股子公司自主研发的贝伐珠单抗注射液（国内商品名：汉贝泰®）新增宫颈癌以及上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌适应症的补充注册申请获国家药监局批准。　　迅捷兴：拟以2466万元受让航盛电子200万股股份　　迅捷兴公告，公司拟2466万元受让航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）所持有的航盛电子200万股股份。本次对外投资后，公司将直接持有航盛电子200万股，持股比例为0.67％。　　新华保险：华宝投资对公司持股比例达到1％　　新华保险公告，华宝投资使用自有资金自2022年10月31日至2023年1月3日期间合计增持本公司H股股份3132.8万股，截至2023年1月3日，华宝投资对本公司持股比例达到1％。中国宝武及其一致行动人、全资控股子公司华宝投资合计持有本公司股份比例从12.09％增加至约13.09％。　　粤水电：中标14.25亿元岷江老木孔航电枢纽工程　　粤水电公告，公司中标岷江老木孔航电枢纽工程主体工程土建I标，中标价为14.25亿元，工期58个月。同日公告，2022年12月30日，全资子公司新疆粤水电的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资建设的新疆粤水电巴楚三期100兆瓦光储发电项目实现全容量并网发电（容量100MW）；阿瓦提县粤水电能源有限公司投资建设的阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目实现首批并网发电（容量47MW），其余容量将陆续并网。　　爱尔眼科：拟收购绍兴爱尔等14家医院部分股权　　爱尔眼科公告，公司拟收购绍兴爱尔、舟山爱尔等14家医院部分股权，交易价格合计约为4.71亿元。公司此次收购14家医院部分股权，有利于尽快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系，巩固和提升公司的领先地位。　　侨银股份：预中标5.51亿元环卫市场化采购项目　　侨银股份公告，近日，公司预中标高州市城乡一体化环卫市场化采购项目，中标（成交）金额5.51亿元。公司预中标安阳市殷都区万金渠（曲沟镇）水环境综合治理项目（EPC），中标价5379.88万元。　　明泰铝业：2022年12月销售铝板带箔9.68万吨同比减少13％　　明泰铝业公告，2022年12月公司销售铝板带箔9.68万吨，同比减少13％；销售铝型材0.13万吨，同比减少35％。　　昆药集团：聘任孙振为副总裁、孙志强为财务总监　　昆药集团公告，公司董事会同意聘任孙振为公司副总裁、聘任孙志强为公司财务总监、财务负责人，任期自此次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。　　山外山：子公司产品收到医疗器械注册证　　山外山公告，全资子公司重庆天外天生物技术有限公司产品连续性血液净化管路近日收到由国家药监局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。　　莎普爱思：拟6650万元收购青岛视康100％股权　　莎普爱思公告，拟以现金收购上海芳芷医疗管理有限公司持有的青岛视康眼科医院有限公司100％股权，该部分股权评估价格为7150万元，公司基于青岛视康向上海芳芷派发了500万元期后分红的考虑，最终成交价格为6650万元。本次收购完成后，青岛视康将成为公司的全资子公司。　　洪涛股份：与平安银行深圳分行签订贷款展期协议　　洪涛股份公告，现根据实际情况需要，公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请将两笔贷款共计1亿元整展期半年并签署相关协议。　　【停复牌】　　海默科技：公司控制权拟发生变更 1月4日起复牌　　海默科技公告，公司控股股东窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强拟将持有的海默科技2000万股股份（占公司总股本的5.2％）转让给山东新征程，股份转让价款为1.9亿元。窦剑文、张立刚、张立强将此次协议转让股份后剩余的公司股份对应的表决权委托给山东新征程行使。股份转让及表决权委托完成后，山东新征程将持有公司19.05％的表决权，成为公司的控股股东，苏占才将成为公司实际控制人。另外，公司拟向山东新征程定增募资不超过4.48亿元用于补充流动资金。公司股票自1月4日开市起复牌。

金融界2023-01-03

天德钰：2022年净利同比预减56%到59%

报告期内公司受俄乌战争、欧美通货膨胀、消费电子市场较差等因素影响，毛利率下滑较大，影响了净利润；同时去年同期受市场缺货、价格和毛利率较高等因素影响，净利润同期基数较高，以上综合因素导致本期业绩变化。

金融界2023-01-03

单日爆买近5亿元，芯片ETF（159995）触底反弹，复旦微电涨8.88%

半导体需求成长动力由手机、PC为代表的消费电子转向AIoT、电动汽车、服务器、新能源、工业等领域，新一轮芯片设计创新周期与国产替代周期有望开启。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

2022年落后的行业还有机会吗？

长。数据来源：IDC，国盛证券随着消费电子等领域终端需求疲软向上传导，全球芯片市场数据也持续减速。根据WSTS统计，2022年7月全球芯片销售金额同比增速转负，是2019年12月以来首次出现负增长，8-10月份同比增速分别为-4.8%/-2.5%/-6.8%。从历史来看，全球芯片行业呈现较明显的周期性，根据WSTS的数据，1988-2022年全球芯片共出现8轮下行周期，平均持续时间在一年左右。本轮2022年三季度全球芯片行业销售规模同比减少，随着明年消费类产品企稳回升、新能源赛道景气延续贡献增量，全球芯片行业销售增速有望在下半年触底反弹，资本市场也可能会提前反应。数据来源：WSTS，中信建投另外芯片行业还有国产替代的长逻辑。当前中华半导体芯片指数PE为38.95倍，位于历史3.03%分位，估值仍然较低，2023年可以关注芯片ETF(512760)、消电ETF(561310)等的反转机会。(详见《黄岳：芯片板块投资价值解析》)。数据来源：Wind 2022年建材行业的下跌则主要是跟着房地产周期，政策持续调控下，房企与建材企业基本面逐步恶化。四季度随着各项稳地产政策密集出台，包括保融资、保交付、稳需求等，产业链目前进入政策修复阶段，未来有望逐渐看到地产数据修复，最后建材企业基本面也将随之修复。 2021年以来遭遇地产需求大幅下行、原材料上涨等影响，消费建材行业迎来至暗时刻，不过部分消费建材优质龙头收入表现，和经营质量明显好于同行，行业集中度提升带来的长逻辑也没有变化，竞争格局好的优质细分龙头长期成长逻辑也没变。目前除防水行业以外的原材料价格同比都已负增长，三季度开始行业毛利率也已经开始企稳改善。伴随着地产风险的释放，2021年下半年至今浮法玻璃行业景气经历了从历史高点到行业亏损的过山车。展望2023年，需求升(保竣工)、供给缩(冷修增加)、成本降(纯碱燃料等)，浮法玻璃景气有望改善向上。2021-2022年水泥需求持续大幅负增长，导致供需失衡水泥价格持续回落，未来稳地产和基建加码的政策有望带来明年需求回升。因此在经历充分调整后，建材ETF(159745)也有不错的配置价值。(详见《黄岳：地产政策发力，建材有望底部复苏?》)。同样作为房地产后周期，家电板块和房地产也有密切的相关性。2022年，家电行业整体表现不佳，下跌20.79%，与沪深300指数的表现接近。具体来看，2022年内外销整体都比较疲软。内销方面，近些年房地产的销售数据都不好，受其影响，家电作为房地产的后周期同样表现不好。此外，过去几年家电面临原料成本上升的问题，家电行业无论是成本端，还是需求端都受到了影响。目前整个家电板块的估值处于历史低位。参考中证全指家电指数，目前家电板块整体估值水平处于过去几年中最低的15%区间内。展望2023年，随着公共卫生事件政策的优化，最大程度上减少了对于实体经济的影响，后续整个家电行业也有望沿着消费复苏这条线有所表现。家电板块近期的表现更多的还是估值或者情绪上的修复，而非基本面的改善。在这样的情况下，如果近期能够确认一些基本面上数据的改变，那么家电行业可能会有比较不错的进一步修复的机会。数据来源：Wind 家电板块中，白电的竞争格局比较好。白电与地产和公共卫生事件高度相关，当这两个因素有改善，白电就会有反弹的机会。相比白电，厨电与地产改善预期的关联更为紧密，其中部分细分品类例如集成灶、洗碗机的渗透率还比较低，除了受益于地产改善的系统性贝塔之外，还有望产生自身的阿尔法。此外，小家电与地产相关性较低，需求更多源自产品本身的驱动。整个家电行业现在处于估值改善的时期，受益于房地产的改善，再叠加公共卫生事件政策的一些变化，使得未来预期会有好转。能否落实更大程度上还是要看房地产数据明年上半年能不能改善。当然，拉长时间来看，家电行业自身也能通过成本的下降、竞争格局的优化产生自己的阿尔法。可以关注家电ETF(159996)。(详见《徐成城：“扩大内需”政策红利来袭，家电板块是否有望复苏?》)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

基金早班车|新年新气象，2023年交易正式启航！市场如何演绎，机会又将在哪里？

度由盛转衰，缺芯涨价议题全面“熄火”，消费电子市场需求疲弱，卖方市场转为买方市场，行业去库存压力陡增。展望2023年，随着宏观经济复苏以及去库存进展，电子行业将逐步触底回升，叠加新能源市场持续渗透，国产半导体积极布局汽车、工业控制等市场，商业化进程也有望加速。半导体方向顶流、诺安基金经理蔡嵩松在年末致投资人的信中表示，山重水复疑无路，柳暗花明又一村。转瞬三年的疫情如是，重启周期的中国经济如是，半导体产业亦如是。“我们始终相信，我国真正的硬核产业会突破重重封锁，实现弯道超车，诞生一批具有全球竞争力的先锋企业，有望为投资者朋友带来长期的超额回报。” 　　7.随着疫情防控优化“新十条”等措施的实施，各方对于2023年消费市场进一步回暖，拉动我国经济增长充满期待。从二级市场看，近一个月来，在消费市场持续回暖的背景下，大消费领域多个板块不断上攻，受到资金持续青睐。自12月1日到12月29日，酒店和餐饮、景点和旅游以及饮料制造板块月内累计涨幅位居A股所有行业指数前三甲，涨幅分别为36.3％、8.48％、6.87％。大消费方面顶流、汇添富基金经理胡昕炜表示，消费复苏乃至经济复苏是2023年的主旋律，下一阶段的投资机会关注三条主线。其一是消费升级，随着明年社会经济活动恢复正常，消费需求也将回暖；其二是国货崛起，国产品牌的认可度正变得越来越高；其三是服务消费，包括医疗、旅游、教育等多方面的消费也将随着消费升级而腾飞。　　8.全球主权财富基金数据平台Global SWF的报告发现，去年全年主权财富基金管理的资产规模从11.5万亿美元降至10.6万亿美元，而公共养老基金管理的资产规模从22.1万亿美元降至20.8万亿美元。　　9.中基协就《私募投资基金登记备案办法（征求意见稿）》及配套指引公开征求意见。办法健全注销制度，持续出清小、散、乱、差的尾部机构；限制一定规模以下的管理人买卖“壳”，压降私募“壳”资源价值；针对行业近年来较为突出“黑中介”问题，加强规范和打击力度。　　10.备受市场关注的首只民企仓储物流公募REITs——嘉实京东仓储基础设施REIT网下发售累计吸引资金465.06亿元。该只产品将于2023年1月5日起正式发售，投资者布局仓储物流公募REITs又添新工具。　　二、基金重仓股时讯　　近五个交易日期间，两市共34家上市公司被机构调研，其中共11家上市公司获超20家机构调研，5家上市公司获超50家机构调研；获调研次数前三的热门股为上海沿浦、罗莱生活、京新药业，参与调研的机构数依次为108、89、75。券商1月金股出炉。目前已有15家券商公布1月月度投资组合，涉及消费、金融、科技等多个领域。其中，中国中免获机构推荐次数最多，共获得4家券商推荐；光峰科技、航天宏图、宁波银行、顺丰控股、腾讯控股等均获得3家以上券商推荐。　　特斯拉发布了2022年第四季度汽车生产和交付报告。公司四季度总交付量为40.53万辆，不及市场预期的42.08万辆；四季度总产量为43.97万辆，略超预期的43.88万辆。特斯拉2022年全年汽车总交付量同比增长40％至131万辆，总产量同比增长47％至137万辆。　　五粮液近日接待机构调研，在预判2023年形势时表示，白酒产业结构性繁荣正在加快演进，增长是长期性趋势，展现出强有力的发展潜力，川酒振兴迎来最好的历史窗口期。　　紫金矿业董事长陈景河表示，将寻找恰当市场机会，并购全球大型矿业公司，显著增加公司资源储量和产能，公司将进一步加强自主地质勘查。锂要成为公司未来几年最重要的增量板块，公司要努力成为全球锂产业的重要企业之一。　　比亚迪股份1月2日在港交所发布公告称，12月新能源汽车销量23.52万辆，去年同期9.39万辆；2022年累计销售186.35万辆，同比增长208.64％。　　苹果官方支持iPhone电池服务，可以为用户更换iPhone电池，但需要收取一定的服务费。据苹果官方支持说明，截至2023年2月底，保外电池服务的费用都将按照当前的价格收取。从2023年3月1日起，iPhone 14之前的所有iPhone机型的保外电池服务费用将增加169元。　　迪士尼公司的《阿凡达：水之路》在连续第三个周末领跑票房后，有望成为2022年上映的最卖座电影。据迪士尼周日估计，这部科幻电影在新年周末的前三天在美国国内获得了6340万美元的票房收入。自12月16日上映以来，该片全球票房已达13.8亿美元。　　三、宏观&产业　　2022年房地产市场低迷，房企投资力度大幅下滑，全年百强房企拿地总额同比下降近五成，近四成百强房企投资暂停，超一半新增货值集中于10强房企，市场优质土储资源更向头部房企集中，其中，有16家央企拿地总额超6000亿元。从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国。展望2023年，业内人士预计，房企投资依然将保持谨慎的态度，土地市场的分化也将持续。　　《亚太城市产业可持续性指数（2022）》发布，综合排名前10的城市分别是东京，北京，新加坡，多伦多，深圳，旧金山，香港，首尔，上海，纽约城。报告指出，城市的产业可持续性是指该城市的产业发展与其自然-经济-社会条件相适应的能力，直接影响该城市发展的水平和质量。　　苏州市新能源汽车产业创新集群建设推进大会暨项目集中开工签约仪式在太仓举行。本次集中开工签约和投产投用产业项目共142个、总投资916亿元，涵盖新能源汽车整车、汽车电子及零部件、智能网联汽车等细分领域。　　同程旅行发布《2023年元旦假期旅行消费数据报告》，在近期释放的多重政策利好之下，元旦旅游市场快速回暖，机票、酒店较2020年元旦假期实现“量价齐升”。洛阳、哈尔滨、西双版纳等部分热门目的地在摆脱疫情影响后，酒店预订量同比上涨超过10倍。　　造车新势力2022年12月销量出炉。其中，埃安销量达30007台，同比增长107％；理想汽车共交付21233辆新车，再创新高，同比增长50.7％；蔚来交付新车15815台，创月度交付新高，同比增长50.8％；极氪001交付11337辆新车，同比增长198.7％；小鹏汽车交付11292台新车，环比增长94％；AITO问界系列交付10143辆新车；岚图交付1729辆新车，将限时90天提供三万元购车补贴。　　国家电影局表示，2022年度全国电影总票房为300.67亿元，同比下降约36％。其中，国产电影票房为255.11亿元，在总票房中占比为84.85％。《长津湖之水门桥》单片累计票房超过40亿元，摘得年度票房榜冠军。据灯塔专业版数据显示，截至1月1日21时，2023元旦节（1月1日）总票房1.82亿，总人次411.9万，总场次33.2万。　　2022年12月31日12:00，红极一时的人气漫画平台有妖气正式关停，未来将在哔哩哔哩漫画为用户提供服务。有妖气曾手握多个原创高人气IP，如《十万个冷笑话》《镇魂街》《雏蜂》《端脑》等，一度占据国产漫画市场的“半壁江山”，2014年电影版《十万个冷笑话》上线，更是斩获1.2亿元票房。　　西贝餐饮集团董事长贾国龙表示，2023年公司将充分利用疫情后市场恢复的机会，聚焦核心业务，经营好老店，开好新店，实现高质量增长。西贝计划通过2023年、2024年、2025年持续发展，到2026年完成IPO上市。　　我国汽油全面进入国六B时代。目前，国六B标准油品零售价格仍然执行原质量标准价格油价，不会因为油品质量升级而变化。　　中国石油塔里木油田2022年油气产量当量达到3310万吨，同比净增128万吨，连续6年实现超百万吨增长。　　一批重要新规将自2023年1月起正式施行。具体包括：我国将调整部分商品进出口关税；北京、上海等10省市试点商业养老金业务；1月8日起我国将对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，分阶段增加国际客运航班数量，有序恢复中国公民出境旅游，有序恢复出国旅游等护照申请；医保跨省异地就医可直接结算；在实行车票实名制情况下，儿童旅客以年龄划分优惠标准。　　中国茶叶流通协会统计显示，预计到2022年末，我国茶园总面积保持在320万公顷，干毛茶总产量突破320万吨，总产值超过3000亿元。　　四、新发基金

金融界2023-01-03

2022年风口汇总：煤炭一骑绝尘，消费年末逆袭，供销社、信创、抗菌面料应接不暇

贵金属、医药商业、铁路公路等少数上涨；消费电子跌幅40%，光学光电子、数字媒体、半导体、焦炭、游戏、小家电、计算机设备、元件、电池等行业跌幅超过30%。　　煤炭行业在2022年出尽风头，山煤国际全年暴涨133.97%，陕西煤业涨超70%，潞安环能、兖矿能源、山西焦煤、兰花科创涨超50%。展望2023年，中信证券分析称，国内煤炭产量和进口量或都有温和增长，经济回暖下需求也有望扩张，预计行业供需将维持平衡。随着海外能源价格中枢的回落，预计国内部分煤种价格将略有波动，但行业景气整体将保持高位。2023年板块投资逻辑主要在需求端，看好下半年行业需求的恢复，板块届时或迎来新一轮需求驱动的行情。　　酒店餐饮、旅游及景区、航空机场、一般零售等板块在年末强势爆发，君亭酒店全年暴涨210.91%，金陵饭店、华天酒店涨超100%。伴随着防疫政策的持续优化，消费场景逐步恢复，加速了市场对于消费复苏逻辑的炒作步伐。在2023年年度策略里，分析师们也纷纷看好消费板块的行情。国泰君安证券认为，国内经济活力、人口结构及促消费政策相对较好，通胀压力不大，放开后可能会经历1-3个月的短暂扰动，此后在促消费和稳增长的政策带动下，前期被压制的消费需求有望逐步释放、进入平稳回升的复苏阶段，整体消费市场有望在23Q1筑底、23Q2迎来改善。　　不过这并不代表着A股市场的枯燥乏味，供销社、抗菌面料、Web3.0、数据确权、人造太阳、复合集流体、EDA、HIT电池、Chiplet...一个个风口让A股散户成为全球知识储备量最强大的股市投资者。　　供销社概念全年大涨18.79%，天鹅股份累计上涨168.89%。11月供销社概念“翻红”，东方证券指出，新时代的供销社是主要服务于农村的商业设施，在一定程度上承担起农村物流中转站的功能，完善之前积累下来的以流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为重点、村级为终端的三级县域流通网络，其核心作用在于构建农村和城市之间的双向流通通道，让农产品走出去，让农资、日用消费品等引进来。　　二十大报告将安全提升到新高度，强调确保重要产业链供应链安全。中央经济工作会议再提科技自立自强。信创概念全年涨6.65%，信创概念牛股英飞拓全年累涨逾200%，竞业达、吉大正元亦有出色表现。东吴证券研判，信创仍然是计算机确定性最强的投资主线，也是数字经济发展的基础。

金融界2022-12-31

Pixelworks逐点半导体宣布对上海子公司进行战略股权投资

质。该公司拥有20多年的历史，为领先的消费电子产品、专业显示器和视频流媒体服务的供应商提供图像处理创新方案。欲了解更多信息，请访问公司官网www.pixelworks.com。敬请注意：Pixelworks以及Pixelworks标志是Pixelworks, Inc.的商标。

美通社2022-12-31

2022中国资本市场报告：2.1亿投资者淘金5000余家上市公司，78股股价翻倍，茅台、宁王市值蒸发逾4000亿元

贵金属、医药商业、铁路公路等少数上涨；消费电子跌幅40%，光学光电子、数字媒体、半导体、焦炭、游戏、小家电、计算机设备、元件、电池等行业跌幅超过30%。　　煤炭行业在2022年出尽风头，山煤国际全年暴涨133.97%，陕西煤业涨超70%，潞安环能、兖矿能源、山西焦煤、兰花科创涨超50%。展望2023年，中信证券分析称，国内煤炭产量和进口量或都有温和增长，经济回暖下需求也有望扩张，预计行业供需将维持平衡。随着海外能源价格中枢的回落，预计国内部分煤种价格将略有波动，但行业景气整体将保持高位。2023年板块投资逻辑主要在需求端，看好下半年行业需求的恢复，板块届时或迎来新一轮需求驱动的行情。　　酒店餐饮、旅游及景区、航空机场、一般零售等板块在年末强势爆发，君亭酒店全年暴涨210.91%，金陵饭店、华天酒店涨超100%。伴随着防疫政策的持续优化，消费场景逐步恢复，加速了市场对于消费复苏逻辑的炒作步伐。在2023年年度策略里，分析师们也纷纷看好消费板块的行情。国泰君安证券认为，国内经济活力、人口结构及促消费政策相对较好，通胀压力不大，放开后可能会经历1-3个月的短暂扰动，此后在促消费和稳增长的政策带动下，前期被压制的消费需求有望逐步释放、进入平稳回升的复苏阶段，整体消费市场有望在23Q1筑底、23Q2迎来改善。　　不过这并不代表着A股市场的枯燥乏味，供销社、抗菌面料、Web3.0、数据确权、人造太阳、复合集流体、EDA、HIT电池、Chiplet...一个个风口让A股散户成为全球知识储备量最强大的股市投资者。　　供销社概念全年大涨18.79%，天鹅股份累计上涨168.89%。11月供销社概念“翻红”，东方证券指出，新时代的供销社是主要服务于农村的商业设施，在一定程度上承担起农村物流中转站的功能，完善之前积累下来的以流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为重点、村级为终端的三级县域流通网络，其核心作用在于构建农村和城市之间的双向流通通道，让农产品走出去，让农资、日用消费品等引进来。　　二十大报告将安全提升到新高度，强调确保重要产业链供应链安全。中央经济工作会议再提科技自立自强。信创概念全年涨6.65%，信创概念牛股英飞拓全年累涨逾200%，竞业达、吉大正元亦有出色表现。东吴证券研判，信创仍然是计算机确定性最强的投资主线，也是数字经济发展的基础。　　八、个股表现　　2022年，A股实现上涨的股票共有1314只，占整个A股总量的25.94%，其中，78家上市公司全年股价涨幅超过100％（剔除年内新股后数量为46只），155家涨幅在50％-100％之间, 　　2022年A股十大牛股中，绿康生化涨幅381.32%位居榜首，西安饮食、宝明科技涨幅超过300%分别拿下第二、三名，人人乐、传艺科技挤进前五名，通润装备、园城黄金、中路股份、盈方微、君亭酒店分别位列第六至十位。　　十大熊股中也各个“出尽风头”，*ST紫晶、*ST泽达为科创板仅有的三只ST股中的两只；ST明诚顶级足球生意玩砸了，公司成“老赖”；长虹能源涉嫌内幕信息知情人登记事项违规*ST凯乐连续5年年报造假,公司或被强制退市；大白马歌尔股份苹果砍单，业绩预减50%-60%；*ST宜康控股股东联手私募操纵股价竟巨亏8亿多；芯片巨头韦尔股份遭遇“周期劫”，市值蒸发近千亿；北交所首批10只新股之一的大地电气，股价持续阴跌。 2022年十大牛熊股（2022年新股未统计在内）　　股王的宝座依旧属于贵州茅台，最新价报1727元，该股在此前10月31日曾触及1311.09元的低点。A股第二高价股为科创板牛股禾迈股份，不过股价目前并未破千，报937.15元，600-900元区间“断档”，昱能科技、爱美客均超过500元。低价股中，*ST凯乐、*ST金洲股价不足一元。　　当前A股市值最高的公司依然是贵州茅台，为2.17万亿元，第二名工商银行1.55万亿元，第三名中国移动1.45万亿元，建设银行、中国人寿、农业银行总市值也超过1万亿元。　　不过，尽管贵州茅台仍未市值第一，但它年内市值蒸发了超过4000亿元，市值蒸发榜上，明星股云集，“宁王”市值蒸发近4100亿元居首，招商银行市值蒸发2887.67亿元，长城汽车、韦尔股份市值蒸发超1800亿元，五粮液、海康威视蒸发超1600亿元。　　市值增长榜单中，中国神华增长近2000亿元，中国神华增长也超过1000亿元，陕西煤业、上海机场、兖矿能源等增长超过500亿元。　　九、券商展望　　2022年哪件大事对你的投资影响最大？2023年你对市场的展望又是如何？我们评论区见。

金融界2022-12-31

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