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决策分析：企业盈利前景不佳市场大幅震荡下跌分析师：为抛售奠定基础
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、风向标： 05:30美国第四季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) 美国第四季度实际GDP初值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0121) 美国12月耐用品订单初值(月率) 07:00美国12月新屋销售(年化月率) 16:30澳大利亚第四季度生产者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0912，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0940，进一步阻力位于1.0965，关键阻力位于1.1007；汇价下行的初步支撑位于1.0873，进一步支撑位于1.0831，更关键支撑位于1.0806。英镑：英镑/美元收高，收报1.2397，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2440，进一步阻力位于1.2483，关键阻力位于1.2562；汇价下行的初步支撑位于1.2318，进一步支撑位于1.2239，更关键支撑位于1.2196。日元：美元/日元收低，收报129.524，跌幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于130.37，进一步阻力位131.158，关键阻力位于131.736；汇价下行的初步支撑位于129.004，进一步支撑位于128.426，更关键支撑位于127.638。
埃尔文2023-01-26
【黄金收盘】俄乌多地突传爆炸声！黄金强势站上1945美元当心本周数据惊爆重大意外
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初值 21:30 美国第四季度实际个人消费支出季率初值 21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值 21:30 美国12月耐用品订单月率 23:00 美国12月新屋销售总数年化
夏洛特2023-01-26
警惕黄金大幅回调风险！分析师：金价恐还有近30美元下跌空间美国关键数据接踵而至
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GDP)，以及周五公布的美国12月个人消费支出(PCE)物价指数。尽管制造业和服务业数据恶化，但预计美国去年第四季度GDP将增长2.6%，此前第三季度为增长3.2%。美国去年12月核心PCE物价指数同比增幅预计将从去年11月的4.7%放缓至4.4%，荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley称，这将证实美国价格压力的缓解趋势。随着美联储官员进入“噤声期”，这两份报告是下次利率决定前最后的重要数据，其中PCE报告作为美联储偏爱的通胀指标，对政策制定者有较大影响。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，就短期技术前景而言，黄金价格似乎没有发生重大变化，尽管在多次未能突破1940美元/盎司关口后，黄金价格可能会受到短暂打压。黄金卖家需要金价日收盘价低于上升楔形的下沿(目前在1933美元/盎司)，以确认下行突破。 Mehta称，若下破楔形，黄金价格可能会延续回调走势，并跌向周一高点1911美元/盎司，若失守该位，那么1900美元/盎司整数关口可能会受到考验。黄金多头的最后一道防线是1月18日低点1897美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 14日相对强弱指数(RSI)仍然保持在中线以上，从超买区域回撤，这表明黄金价格的任何回调对交易者来说都是一个良好买入机会。 Mehta指出，金价突破1940美元/盎司关口对恢复上行走势至关重要。此外，金价需要日收盘价高于楔形阻力位1944美元/盎司，以消除短期看空倾向。香港时间17:13，现货黄金报1928.82美元/盎司。
tqttier2023-01-25
欧洲央行“放鹰”、“美联储喉舌”打击美元多头美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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1月以来，美联储偏爱的通胀指标核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增幅一直在4.5%-5.5%的范围内，在考虑任何形式的转向之前，美联储需要看到通胀进一步改善。本周投资者将迎来两项重磅宏观数据，分别是周四公布的美国第四季度国内生产总值(GDP)，以及周五公布的美国12月个人消费支出(PCE)物价指数。尽管制造业和服务业数据恶化，但预计美国第四季度GDP将增长2.6%，第三季度为增长3.2%。美国去年12月核心PCE物价指数同比增幅预计将从去年11月的4.7%放缓至4.4%，荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley称，这将证实美国价格压力的缓解趋势。随着美联储官员进入“噤声期”，这两份报告是下次利率决定前最后的重要数据，其中PCE报告作为美联储偏爱的通胀指标，对政策制定者有较大影响。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周一表示，欧洲央行将采取一切必要措施使通胀恢复到目标水平，她并指出，在即将举行的会议上将进一步“大幅”加息。拉加德说道：“我们将坚持到底，确保通胀及时回到我们的目标水平。至关重要的是，高于欧洲央行2%目标的通胀率不会在经济中根深蒂固。” 1月18日，欧盟统计局公布数据显示，欧元区12月调和CPI终值同比增长9.2%，增幅较11月的10.1%继续下滑，同比增幅创4个月新低。但剔除波动较大的能源、食品、酒类和烟草价格的核心通胀，创下5.2%的纪录高位。欧洲央行发布鹰派乐观言论影响，周一欧元/美元一度升至1.0927高点，为2022年4月以来最高水平，随后回吐多数涨幅，至1.0870附近交投，日内涨幅收窄至0.14%。为了遏制通胀，欧洲央行去年连续加息四次，将政策利率累计提高250个基点。路透社对分析师的调查倾向于欧洲央行在未来两次会议上加息50个基点，并最终将利率峰值从目前的2%升至3.25%。荷兰合作银行(Rabobank)货币策略主管Jane Foley表示，天然气价格下跌，经济衰退担忧缓解，这至少消除很多悲观情绪，也是欧元后市走强的因素之一。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在101处存在中期支撑位，这一支撑位可能被守住，从而推动美元指数在未来几周内升向103/104。美元指数首先可能在101上方出现横向移动。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元试图再次缓慢地向1.09移动。无论是1.09，还是更高的1.10水平，都应会构成短期阻力。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在过去几个交易日一直在上涨。短期阻力位可能在143，如果向上突破，这可能推动欧元/日元涨向145/147。目前需要关注143附近的价格走势。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在127处有关键支撑位，需要守住该支撑位才能大幅涨向135/136。127-132的短期波动区间可能还会维持几个交易日。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已略微跌破1.24，目前在1.25-1.23区域内看起来稳定。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元正朝着0.71前进，并在未来几个交易日看涨。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币需要突破6.80并维持在该位上方，才能继续上行趋势。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
tqttier2023-01-24
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【美股收盘】美国股市周一大涨科技股飙升财报季进入加速阶段
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P增长 2.5%。周五，范围广泛的个人消费支出(PCE)报告将揭示消费者支出、收入增长，以及至关重要的通货膨胀。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为2.77比1；在纳斯达克为1.73比1。美国成交量交易所成交量为119.9亿股，而过去20个交易日的平均成交量为106.2亿股。
埃尔文2023-01-24
系好安全带！这两大重磅数据恐撼动本周行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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GDP)，以及周五公布的美国12月个人消费支出(PCE)物价指数。尽管制造业和服务业数据恶化，但预计美国第四季度GDP将增长2.6%，第三季度为增长3.2%。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示：“鉴于10月的强劲表现，消费者支出应该是一个重要的推动因素，但除此之外，增长将主要集中在净贸易和库存积累上。这不是‘好的’增长。进口下降是因为国内增长状况恶化，而库存在增加，部分原因是供应链改善，但也因为需求不像许多企业预期的那么强劲。未来几个季度的GDP增长数据将会弱得多。” 美国去年12月核心PCE物价指数同比增幅预计将从去年11月的4.7%放缓至4.4%，Knightley称，这将证实美国价格压力的缓解趋势。随着美联储官员进入“噤声期”，这两份报告是下次利率决定前最后的重要数据，其中PCE报告作为美联储偏爱的通胀指标，对政策制定者有较大影响。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已经大幅下跌，跌破102，短期内前景进一步看空，料跌向101.50-101。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已经涨向1.09，如果能够突破这一水平并走高，那么该货币对可能会测试1.10，然后再出现回落。目前的观点是看涨。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元有所上升，但上行空间可能被限制在142，而该货币对跌向138/137的下行空间仍然完好。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元继续稳定在131-127.50区间内，短期内可能会继续在上述区间内交易。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元如预期般成功突破1.24，并朝着1.25前进，英镑/美元随后可能自这一水平出现修正性回落。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元正升向0.70/71，并在未来几个交易日看涨。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币小幅上涨，需要突破6.80并维持在该位上方，才能缓慢上行。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
tqttier2023-01-23
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突发行情！美元短线跳水、金价急涨突破1930 “美联储传声筒”透露重要政策线索
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于本周公布美联储青睐的通胀指标——个人消费支出(PCE)物价指数的12月份数据。布雷纳德说，扣除食品和能源价格后，12月份所谓的核心PCE物价指数可能较上年同期增长4.5%。 Timiraos表示，美联储官员们可能会在2月1日的会后声明中表明，他们预计会继续加息，同时研究何时暂停加息。但他们不太可能提供准确的指导，因为未来的决定将在很大程度上取决于有关经济的新数据。一些美联储官员还暗示，即使他们今年夏天保持利率稳定，他们也将表明，他们仍更有可能加息而不是降息。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)在最近的一次演讲中表示，在美联储暂停加息之后，“我们需要保持灵活性，如果经济前景或金融状况发生变化，我们将进一步加息。” Timiraos认为，在即将召开的会议上，美联储官员们可能会讨论两个重要问题：美联储加息的全部效果需要多长时间才能对就业和整体经济需求产生影响？供应链瓶颈缓解或燃料和其他大宗商品成本降低等其他因素能在多大程度上减缓通胀？如果未来几个月经济没有大幅疲软，一些人可能会呼吁推迟任何暂停加息措施。他们认为，从美联储加息到经济放缓之间的时间相对较短，经济很快就会感受到任何政策导致的放缓带来的最糟糕影响。其他人可能主张稍微提前一点暂停加息，他们认为影响需要更长的时间才能发挥出来，或者可能会更有力。美联储内部分歧已经浮出水面。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)最近表示，他更倾向于在即将召开的会议上加息50个基点，因为他认为利率还没有高到足以彻底战胜通胀。他在一次采访中说：“你可能需要达到超过5%的利率，才能严肃地说我们的水平是正确的。为什么不去我们该去的地方呢？为什么要拖延，不能达到那个水平呢？” 布拉德的几位同事主张更大的灵活性，以确定疫情和战争相关干扰的缓解是否会更快地降低通胀。费城联储主席哈克(Patrick Harker)上周说，随着越来越多的证据表明，加息正如预期般发挥作用，“我们为什么要试图……真的对经济施加压力，并冒着失去我们现有的好东西(比如劳动力市场)的风险？我只是不赞成那样做。” 哈克还表示，加息结束之后，美联储会将具有足够限制性的政策利率保持一段时间，让货币紧缩政策充分发挥作用。他还指出，已经看到了通胀正在降温的迹象，但经济总体上仍然相对健康，这一点令人鼓舞。长期以来，美联储官员一直预计，随着供应链瓶颈和大宗商品市场动荡缓解，通胀将会下降，但根据美国商务部的数据，通胀在2022年上半年反而有所上升，之后才出现横向波动。美国通货膨胀率在过去三个月里有所下降，主要原因是燃料价格和二手车等商品价格的下降。有迹象显示，在需求大幅放缓的情况下，飙升的租金和其他住房成本将显著降温，不过预计这要到今年晚些时候才会在官方通胀指标中体现出来。布雷纳德说，最近的通货膨胀放缓，以及美联储加息的滞后影响可能会继续放缓经济，“可能会让人放心，我们目前没有经历上世纪70年代式的工资-物价螺旋上升”。 Timiraos指出，美联储官员上个月上调了2023年的通胀预期，部分原因是担心工资增长过快。自那以来，工资增长放缓的迹象可能会在有关何时停止加息的辩论中占据重要地位。在3月21日至22日的会议之前，官员们还有两个月的时间来公布几个受到广泛关注的经济指标，包括就业和通胀。他们密切关注定于1月31日发布的“就业成本指数”(employment-cost index)。该报告可能进一步证实，去年年底工资增长放缓。
tqttier2023-01-23
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下周看点：美GDP与美联储首选通胀指标纷至沓来两大央行2月或完成最后一次加息
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23年1月27日(周五)：美国核心个人消费支出(PCE)价格指数作为美联储首选的通胀指标，去年12月份的美国核心个人消费支出(PCE)价格指数将成为关注的焦点，其将在下一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议(1月31日至2月1日)之前提供价格压力的最后一瞥。到目前为止，过去几个月出人意料的通胀下行未能动摇美联储政策制定者关于利率峰值应高于5%的观点，市场参与者希望看到另一个低于预期的数据，以支持他们对美联储利率前景的不那么鹰派的定价。尽管如此，最近市场对通胀放缓的反应更加谨慎，在过去连续两个月通胀出人意料地下行之后，市场似乎已经消化了很多因素。现在，美联储可能需要改变论调才能推动更持久的反弹，但在通胀率超过2%目标两倍以上的情况下，这种反弹仍不太可能实现。 2023年1月23日至27日：美国大型科技公司发布财报(微软、特斯拉) 占标普500指数市值26%左右的公司将于下周发布财报，其中包括微软(Microsoft)和特斯拉(Tesla)等美国指数权重股。由于经济压力，两家公司的盈利都可能进一步放缓，微软预计将面临2016年以来最疲弱的盈利增长，而特斯拉最新的汽车交付数据表明，它可能达不到每年50%的增长目标。由于这两家公司的估值仍高企，如果不能达到市场预期，可能会导致股价进一步下调。纳斯达克100指数迄今未能突破下行趋势线阻力位，这是市场人气可能逆转的关键。下行方面，10600点值得关注，其在过去一个季度多次发出触底的标志。（图源：IG）
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夏洛特2023-01-22
“重大转变”在即！美国GDP连续负增长、失业率急升......经济衰退真的要来了？
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日对73位经济学家进行的调查显示，由于消费支出停滞、企业投资减少和工业生产疲软，预计第二季度国内生产总值(GDP)折合成年率将下降0.6%，第三季度将下降0.3%。 (图源：彭博社) 预测者认为明年经济衰退的概率为65%。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“随着美联储继续加息，人们对美国经济衰退的担忧正在加剧。”“随着越来越多的公司采取防御姿态，我们预计招聘和投资计划将大幅削减。” 经济学家预测，随着企业裁员以控制成本，失业率将从3.5%的50年低点升至今年年底的近5%。预计第二季度就业人口平均每月将减少4.5万人，7 - 9月期间将减少10.4万人。这将意味着迄今几乎没有显示出疲软迹象的劳动力市场将发生重大转变。去年12月，美国新增就业岗位近25万个，失业保险申请人数仍处于历史低位。一个有弹性的就业市场有助于解释为什么一些经济学家押注美国将能够避开衰退。事实上，根据彭博社的调查，预计今年大部分时间工资仍将稳步增长。尽管经济学家确实下调了他们对个人消费支出(PCE)价格指数(美联储首选指标)和消费者价格指数(CPI)的预期，但预计今年年底的通胀率将远高于美联储2%的目标。因此，尽管今年价格压力明显降温，但预计美联储将在相当长一段时间内维持基准利率的高水平。接受调查的经济学家预计，联邦基金利率将在年底前维持在4.75%-5%的区间。剔除波动较大的食品和能源成分的所谓核心个人消费支出价格指数的预估与上月调查相比变化不大。预计到2024年年中，该指标将同比增长2.5%。
市场焦点2023-01-22
金市展望：“轻松达到2000美元”！这一考验一过黄金立即腾飞？下周紧盯这两大数据
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美联储最喜欢的通货膨胀指标——核心个人消费支出。尽管制造业和服务业数据恶化，但预计美国第四季度GDP将增长2.6%，第三季度为增长3.2%。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“鉴于10月的强劲表现，消费者支出应该是一个重要的推动因素，但除此之外，增长将主要集中在净贸易和库存积累上。”“这不是‘好的’增长。进口下降是因为国内增长状况恶化，而库存在增加，部分原因是供应链改善，但也因为需求不像许多企业预期的那么强劲。未来几个季度的GDP增长数据将会弱得多。” 核心个人消费价格指数(PCE)预计将从去年11月的4.7%放缓至去年12月的4.4%。 “(这)将证实价格压力的缓解趋势。由于即将召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议和自我设定的“静默期”，美联储没有预定的发言。我们预计2月1日加息25个基点，”Knightley补充道。下周三：加拿大央行利率决定下周四：美国第四季度GDP、美国初请失业金人数、美国耐用品订单下周五：美国PCE物价指数、美国成屋待完成销售
夏洛特2023-01-21
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