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中美局势重磅分析！耶鲁经济学家罗奇：中国经济前景黯淡拜登将两国推入“永久贸易战”

限制绿色技术的自由流动最终将对美国应对气候变化的努力产生负面影响。中美贸易战的全面后果可能需要数年时间才能完全显现。与此同时，无论后果有多严重，紧张局势似乎都不太可能很快缓解。罗奇在2月份的英国《金融时报》(Financial Times)文章中写道，他“看不到解决中美紧张局势的捷径”。

圈内人2024-06-01

印度气温52度创新高！2024全球极端天气频发，这只农业ETF暴涨20%！

记录，接近人类生存极限。联合国政府间气候变化专门委员会此前警告称，过去12个月全球平均温度高于前工业化时期1.1摄氏度，是有气象记录以来最高值。在人为排放持续加剧的情况下，此类极端天气或将成为常态。分析人士指出，极端天气正在扰乱多个农产品市场供应。例如纽约冷冻橙汁期货价格年初至今累涨超50%，不断刷新历史新高。咖啡、可可期货价格今年也接连创下新高。（相关文章请看《吃不起巧克力了？可可价格涨破10000美元/吨创新高！》）在此背景下，农产品基金表现亮眼，例如DBA（Invesco DB Agriculture Fund）。这是一只追踪多个农产品期货的ETF，前二大重仓是可可和咖啡，分别占比23%和13.07%。 2024年初以来，DBA上涨超过23%。不仅超过标普500约11%的涨幅，也超过黄金13%的涨幅。【图源：TradingView；DBA2024年走势】原文链接

投资慧眼2024-05-31

【黄金收市】美国经济放缓市场重燃降息希望，黄金价格收涨

为大宗商品创造结构性机遇：撤资、脱碳和气候变化、去风险化、数据中心和人工智能以及国防开支。此外，他们还强调，大宗商品投资低会导致选择性紧缩，需要更高的价格来吸引绿色资本支出。此外，高盛指出，地缘政治去风险化和战略补货支撑了对黄金和关键大宗商品的需求，而数据中心和人工智能通过电力和更高的收入支撑了需求。具体而言，高盛预测，受新兴市场央行和亚洲家庭强劲需求的推动，金价将上涨14%，至2700美元/盎司。麦格理商品策略师在一份报告中表示，尽管由于通胀持续高企，近期降息预期有所减弱，但由于各种潜在的积极因素，金价仍继续走强。该研究公司观察到，金价创下新高，这得益于美国利率和美元以外的其他因素。黄金受益于金属市场更广泛的风险偏好情绪。麦格理商品策略师指出，黄金价格一直跑赢各种资产类别和宏观经济。黄金交易的依据是其作为安全资产且无交易对手风险的声誉，而非持有零收益资产的机会成本。此外，风险资产也支撑了金价。麦格理强调，央行购买黄金的力度仍高于报告的水平，表明机构投资者对黄金的兴趣持续存在。麦格理商品策略师指出，黄金衍生品市场仍保持多头仓位，尤其是以美元名义金额而非手数计算时。不过，在最近两次价格调整后，市场持仓被认为已经有所缓解。尽管美元因美国货币政策相对分化而走强，但金价仍保持弹性，表明投资者在黄金方面关注的不仅仅是美国利率市场。在其他方面，工业金属的表现也赶上了黄金，这反映在黄金/白银比率上，黄金引领大宗商品的走势，现在工业金属占据主导地位。摩根大通的数据显示，黄金期货投机者的净多头仓位与未平仓合约之比一直维持在2020年以来的最高水平，这一模式在3月中旬形成，并且一直持续，几乎没有变化。黄金期货的动量指标在3月8日、3月11日、4月中旬再次达到极端水平，最近一次是在5月20日。这些动量峰值之后出现了回撤，这表明动量交易者可能在这些峰值之后进行均值回归或获利了结活动。净多头仓位大幅增加始于3月初，动量信号显示净多头仓位大幅增加。黄金期货投机兴趣的激增首先在3月8日达到顶峰，随后在3月11日再创高点。此后，投机性仓位增加的模式一直持续，表明交易员对黄金市场的持续兴趣。报告还指出，追踪价格走势速度和变化的动量信号在4月中旬再次预示着极端水平。交易员通常使用此类信号来判断资产是否超买或超卖，并可预示市场趋势可能出现的逆转。此类极端动能水平的最新一次出现是在5月20日。每次动能增强后，市场都会回调，这与交易员获利了结或重新平衡头寸以应对市场快速波动的行为相一致。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）05:00 美联储洛根发表讲话（2）06:15 美联储博斯蒂克发表讲话（3）07:30 日本4月失业率（4）09:30 中国5月官方制造业PMI （5）14:00 英国5月Nationwide房价指数月率（6）14:30 瑞士4月实际零售销售年率（7）14:45 法国5月CPI月率（8）14:45 法国第一季度GDP年率终值（9）16:30 英国4月央行抵押贷款许可（10）17:00 欧元区5月CPI年率初值（11）17:00 欧元区5月CPI月率（12）20:30 加拿大3月GDP月率（13）20:30 美国4月核心PCE物价指数年率（14）20:30 美国4月个人支出月率（15）20:30 美国4月核心PCE物价指数月率（16）21:45 美国5月芝加哥PMI （17）次日01:00 美国至5月31日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-05-31

民生物美——以家国深情奔赴强国复兴伟业

效降本全面一体化。物美案例入选《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（cop28）“中国角企业日”《2023企业气候行动案例集》。针对连锁零售企业门店分布广泛、数量多，能源消耗大、能耗介质多等特性，物美从仓储、物流、冷链、后厨等多环节入手，采用多点智慧能源管理 E-Iot 系统，用AIoT技术将门店能耗数据数字化，结合能源管理实践挖掘低效浪费环节，实现能源精细化管理、数智化运营，打通了运营全链条管控的难点，从成本、效率、体验三方面系统性提高企业能源使用效率，为连锁零售行业节能降碳提供了系统性的解决方案样板，也为二氧化碳、氢氟碳化物等温室气体减排创造了平台性基础。百姓的菜篮子，市场的稳定器作为我国重要的食品流通企业，物美严格落实食品安全主体责任，建设全国数字化供应链和冷链物流体系。物美坚持平价低价策略，保供稳价，保本微利，让利于民，努力用市场经济的方式服务保障民生。打造以生鲜为核心的数字化供应链，大力推进农超对接、产销协同，让百姓吃得更新鲜、更健康、更放心。物美坚持实施数字化驱动民生的商业战略，确定了“保民生、求变革、活下去、干起来”行动纲领，厘定了“系统性降本增效、系统性提升经营能力”两大举措，以消费者为中心，施行线上线下一体化、到店到家一体化、店仓一体化，运用数字化的理念与方法、技术与工具来解构重构、精益运营覆盖城市民生商品与服务的强大网络和基础设施。以“河北净菜”为例，这些净菜在河北的蔬菜大棚中生长，经过严格地挑选、清洗和切配，确保了从田间到餐桌的全程新鲜与安全。它们的到来，不仅丰富了物美超市的蔬菜品类，更体现了物美对于商品品质的严格把控和对消费者健康饮食的深切关怀。从采摘到上架，整个过程不超过24小时，确保了蔬菜的新鲜度和口感。同时，物美超市还通过严格的品质检测和供应链管理，确保净菜的品质和安全性，让消费者买得放心、吃得安心。物美之所以能够在价格方面占据优势，是因为其一直坚持“物美价廉”的经营理念，通过优化供应链、提高采购效率等方式，降低成本，从而为消费者提供更加实惠的价格。以猪肉为例，物美只卖品牌猪肉。品牌猪肉均来自于头部猪企的正规养殖场，经过严格的检验检疫，确保产品的安全和卫生。此外，物美还采用了先进的冷藏技术和保鲜措施，确保猪肉的新鲜度和口感。 “面对生命、唯有良心” “急百姓所急，想群众所想” 秉承“面对生命、唯有良心”的企业价值观， 2023年7月特大暴雨灾害，在党和政府的坚强领导下，物美日夜协调物资，圆满完成政府驰援灾区数百万份生活物资保供任务。7月31日-8月1日，联手陆航、警航为受困列车乘客送去6900份物资。北京门头沟、房山、河北涿州等受灾严重地区的物美门店快速行动，生活必需品按日常3倍以上备货，确保物资充足、价格稳定。组织向石景山区红十字会及蓝天救援队提供应急物资，派出“移动超市”深入山区农村，靠前服务受灾百姓，助力灾后重建。物美麦德龙联合社会各界力量，向黑龙江、吉林等地灾区快速调集赈灾物资，第一时间把物资送到灾区群众手中。时任北京市领导到物美视察慰问，充分肯定物美“想群众所想，急群众所急”，发挥表率作用，做出突出贡献。 12月，北京发生雨雪冰冻灾害，物美细化防范措施，加大备货补货，有力保障首都市场民生物资量足价稳。12月，甘肃青海发生地震，物美第一时间成立抗震救灾专项小组，紧急协调银川新百连超和北京物美超市，第一时间为灾区送去了200多万元救援物资，传递良心、信心、爱心、决心。心中有春天——践行以人民为中心的发展思想 2018年5月31日，物美集团创始人张文中十二年的冤案彻底平反。物美再出发做的一件大事，就是投入1亿元专项资金，为物美员工赋能解忧，包括加强培训，提高能力，改善生活条件，支持员工创业创新。2005年成立的物美发展学院每年组织各种培训4万人次。物美2005年捐资设立的“阳光助学金”，是国内第一个由民营企业设立的针对企业基层员工的助学金，面向考上大学的门店员工子女，物美阳光助学金历经十九年的坚守和感恩，累计资助了895名同学。物美开展股权激励，向持续奋斗者倾斜，已有四千人次成为股东，共享企业发展成果。物美积极关爱员工，2021年2月荣获全国就业与社会保障先进民营企业称号。过去五年来，物美为扶危济困、助学助残、救灾赈灾、防艾抗艾、志愿服务、儿童发展等公益慈善捐赠1.6亿多元。一件件实实在在的好事、实事，办到了老百姓的心坎上。为了人民对美好生活的向往新时代，新征程。为了人民对美好生活的向往，物美推动全面数智化，回归商业本质，未来可期，大有可为。物美集团作为中国数字化全渠道流通企业的先锋，始终坚持民生为本和服务群众美好生活的理念，在惠民生、稳增长、稳就业等方面的突出贡献得到了广泛认可和赞誉。物美作为我国本土零售企业的优秀代表，展现出了中国零售业昂扬向上、砥砺拼搏、追求卓越的精神风貌与时代内涵。物美三十年，沐风栉雨，百年老店，恰是风华正茂！迈入而立之年的物美，在万众期待之中，下半场大幕正在徐徐拉开。

金融界2024-05-30

400页黄金研究报告出炉！中国主导定价权、西方法币武器化 60/40传统组合保护力消失

(来源:GoldBroker) 货币气候变化，财政大手大脚已经严重威胁到西方国家的债务可持续性，利息负担的激增预示着债务可持续性的极限。市场出现滞胀2.0的新剧本，大缓和期已经结束，周期性的供给冲击将导致通胀出现额外的波动。传统60/40投资组合的终结：在结构性通胀率较高的情况下，股票和债券之间存在正相关性，这意味着当经济增长放缓时，债券无法提供任何保护。美联储的新策略，2%通胀目标不再是神圣不可侵犯的。甚至在再次可持续地达到这一目标之前，西方央行就公开谈论转向宽松的货币政策。大部分投资界人士对黄金的亲和力较低，71%的美国顾问几乎没有黄金配置，也就是说，黄金配置占其投资组合的不到1%。报告最后提到：“我们还发现，投资者对黄金矿业股也缺乏兴趣，鉴于其令人失望的表现，这些股票已基本失去投资者的信任。”

小萧2024-05-29

Grayscale：加密货币如何影响2024年美国大选？

民主党人相对于共和党人更关心枪支暴力、气候变化和收入不平等等问题，如下图 4 所示。这也许可以解释为什么特朗普最近在竞选中倾向于支持加密货币。图 4：各政党面临的最紧迫问题结论美国正站在岔路口。两位候选人在政府赤字和债务、通货膨胀和美联储独立性以及美国在世界上的角色方面都有不同的宏观政策；这些立场都对美元和比特币有直接影响。随着选民对加密货币的兴趣越来越大，下一届政府对这种新兴数字资产的态度将非常重要。这对于获取年轻人的选票而言尤其重要，因为 62% 的 Z 世代和千禧一代选民认为加密货币和区块链技术是金融的未来。无论如何，随着 11 月的临近，很明显，所有准备参加 2024 年大选的政策制定者和候选人将越来越多地考虑加密货币。来源：金色财经

金色财经2024-05-29

中控技术（688777.SH）：公司将在新加坡发布首款通用控制系统UCS以及流程工业首款AI 时序大模型TPT

机协同、虚实互控的新生产模式。面临全球气候变化挑战，中控技术持续“加码”工业节能降碳新技术和解决方案研发投入，打造“数智双碳”标杆工厂，构建逾百种碳核算模型，助力客户精细化运营和低碳发展。在推动工业绿色低碳发展的同时，公司在自身运营中努力实现碳中和，并持续深化变革，打造高效敏捷的流程型组织，全面推动数字化转型，推动组织管理运作能力全面提升，提高公司整体竞争力与稳健发展能力。接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照《投资者关系管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时要求签署调研《承诺书》。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-29

香港CCEX碳权交易平台即将上线,引领Web3.0新时代

CCEX的上线标志着香港在践行《联合国气候变化框架公约》和推动双碳目标方面迈出了重要的一步。CCEX的推出恰逢哥本哈根世界气候大会召开之际，为全球用户提供了一个进入Web3.0时代的便捷通道。 CCEX平台功能亮点： CCEX不仅是一个碳权交易平台，还涵盖了加密钱包、加密聊天、AI对话、Space会议、数字红包、数字支付、热点推文、社交广播、DEX交易所、区块链交易所、Dapp等功能。这些功能的结合为用户提供了一个全方位的数字化服务平台，降低了全球用户进入Web3.0领域的门槛，带来了前所未有的便捷使用体验。 CCEX平台代币：Carbon Credit Rises（CCR） CCEX平台将发行名为Carbon Credit Rises（简称CCR）的代币，发行总量为100万枚，其中将销毁至2.1万枚，实现只涨不跌的特点。CCR代币的发行和分配遵循零私募、零预挖、零预售的原则，用户可以通过认购NFT碳汇包和云挖矿铸造产出获得CCR代币。获得CCR代币的方式： 1. **碳汇包认购**：用户认购NFT碳汇包时，会获得一定比例的CCR代币。 2. **社交挖矿**：通过分享好友认购NFT碳汇包，用户可以获得一定比例的CCR代币。 3. **铸造挖矿**：用户通过USDT进入CCR底池，按照挖矿额度铸造产出CCR代币。 CCR代币销毁机制： CCEX设立了创新的代币销毁机制，当用户卖出CCR代币后，将立即销毁，同时获得90%价值的USDT和10%的回流底池，从而触发买币上涨机制，确保代币价值的持续提升。创新商业模式： CCEX推出了全球首创的双保障、双收益、双链接奖、双贡献奖、双共振奖的区块链DeFi数字拆分玩法。用户需充值USDT到钱包中认购不同级别的NFT碳汇包，每个账户将配比不同数量的CCR代币和碳权交易所股票。股票卖出后可获得JHB代币，JHB可以转换成USDT提到交易所交易。账户级别与奖励机制： CCEX平台将账户分为六个级别，分别对应不同的碳汇包金额、分配比例和股票倍数。用户每天还可以通过给树浇水的方式，获得碳汇包总金额0.3%的CCM奖励。假设用户充值120美元进入钱包认购NFT碳汇包账户，系统将按照分配机制，20美元进入CCR底池，100美元的60%进入动态奖金分配，剩余40%用于配股，进行股权收益。假设股价为2美元一个，用户可获得20股。当用户达到4拆6倍收益时，账户将自动出局，重新复投以获得新的股权收益。四大收益板块 CCEX平台设有四个主要收益板块：链接收益、贡献收益、共振收益、节点收益。 1. **链接收益**：用户分享他人认购NFT碳汇包，可获得认购金额8%-15%的奖励，并可获得2%的CCR币奖励和10%的购买CCR币额度。 2. **贡献收益**：当账户下出现第二层有效用户时，用户可获得2%-7%的认购额奖励，并获得1%的CCR币奖励和3%的购买CCR币额度。 3. **共振收益**：当账户左右区出现有效用户时，用户可获得新增业绩5%-10%的奖励。 4. **节点收益**：当账户下小区达到一定金额时，用户可获得3%-20%的奖励，同时享有10%的平级奖收益。展望与愿景 Carbon Credit Exchange的推出不仅是区块链技术和碳权交易结合的一次重要尝试，更是全球首创的机制创新，致力于帮助用户快速实现市场倍增效益，畅享财富自由。CCEX的上线必将引领Web3.0时代的新潮流，推动全球碳权交易和区块链技术的进一步融合发展。结语香港CCEX碳权交易平台即将开放下载，为全球用户提供了进入Web3.0新时代的绝佳机会。让我们共同期待CCEX在推动双碳目标和实现财富自由方面的卓越表现。来源：金色财经

金色财经2024-05-29

【彭博深度分析】中美两大高增长行业的商业差异：英伟达为何胜过太阳能？

同的结果告诉我们，在一个面临人工智能和气候变化带来的巨大转变的地球上，美国和中国的资本是如何产生截然不同的结果的。（图源：彭博社）如果用销售技术的公司的价值来衡量技术，你会争辩说——正如美国一些人所做的那样——人工智能是工业的未来，而可再生能源则是失败的。四大太阳能电池板制造商——中国隆基绿色能源科技股份有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、晶科能源控股有限公司和天合光能股份有限公司——在过去两年中市值缩水了约三分之二，市值降至可怜的440亿美元。与此同时，英伟达公司借助人工智能的热潮，成为继微软公司和苹果公司之后全球市值最高的公司。这两大截然不同的集团的收入路径惊人地相似。双方专攻的半导体市场——分别将富含硅的沙子转化为光伏电池和人工智能芯片——走上了几乎相同的致富之路：（图源：彭博社）市场做出这样的二元评估并没有错。从根本上讲，英伟达确实比中国四大太阳能公司表现更好。这些原因告诉你这两个行业令人惊讶的事情，同时也为人工智能芯片的投资者敲响警钟，为遭受重创的光伏行业带来一线希望。首先，值得一看的是商业模式。英伟达的竞争优势在于芯片设计，它将资本密集型的芯片制造业务外包给中国台湾半导体制造公司等代工厂。太阳能公司都是实体生产商，因此它们面临着永无止境的折旧和淘汰。这体现在英伟达的资产回报率为56%，而面板制造商的资产回报率不到10%。还有垄断力量的问题。虽然光伏制造商相当可互换且竞争非常激烈，但英伟达在制造适用于AI的处理器方面处于领先地位，这意味着它拥有约90%的相关市场——这是印钞许可证，或者至少是从资金充裕的硅谷科技公司榨取钱财的许可证。（图源：彭博社）这意味着上财年的净利润率为49%。太阳能制造商的产品高度商品化，业绩表现则差得多：平均利润率为3.7%，隆基以12.6%的利润率遥遥领先。投资者对这一优势能否持续的信念是谜题的最后一块拼图。对于一个炙手可热的行业宠儿来说，英伟达的市盈率为36.73倍，并不算特别高，但远远高于太阳能公司——而且与中国相比，在美国上市的企业的股权通常享有大幅溢价。（图源：彭博社）你可能会认为这是美国自由市场战胜中国干预主义的结果。但这并不完全正确。太阳能电池板制造商之所以举步维艰，正是因为他们在一个开放的市场中运营，进入门槛非常低——如果你想发展这个行业，这是一个好选择，但对于创造可持续利润来说，这是一个糟糕的选择。上图的一个显著细节是，First Solar Inc. 是一家美国电池公司。在美国总统乔·拜登本月将关税提高一倍并宣布对中国太阳能电池板展开新的进口调查后，First Solar的市值现在超过了晶澳太阳能、晶科能源和天合光能的总和。尽管First Solar采用的是大多数公司已经放弃的小众高成本技术，而且这三家中国公司每生产18吉瓦，First Solar只能生产不到1吉瓦的电池。教训是，避免遭受资本主义竞争的蹂躏对股东来说是件好事，不管这种蹂躏是知识产权法的结果（如英伟达），还是保护主义的结果（如First Solar）。（图源：彭博社）任何一方过于沮丧或过于得意都是错误的。像英伟达这样的防御护城河在出现问题之前都是很好的。49%的利润率和90%的市场份额是对芯片行业其他公司进行大量投资以参与竞争的公开邀请。科技行业充斥着曾经的市场宠儿——诺基亚、英特尔、思科系统——但这些公司却突然发现自己因竞争的加剧而陷入困境。另一方面，北京方面可能出手干预，阻止断崖式降价，这导致中国太阳能股票在最近几天出现复苏。对于遭受重创的光伏行业来说，更深刻的教训是看看英伟达做对了什么，做错了什么。有了这样一款可互换的产品，很少有理由选择隆基而不是天合光能面板。没有哪款电池像英伟达GPU那样不可或缺。如果太阳能电池板制造商能够破解这个秘密，他们也可能有一天加入万亿美元企业的行列。

Linlin2024-05-29

万豪国际集团荣登 “2024年《财富》中国ESG 影响力榜单”企业

，与全价值链企业齐心协力，共同努力应对气候变化的影响。” 深耕中国市场50载，万豪国际集团在大中华区已将可持续运营融入公司战略，并在整个运营中践行可持续发展的理念和责任。目前我们通过可持续认证、负责任的采购、减少食物浪费计划、太阳能发电及供热、废弃物回收和再利用等举措，来减少和降低对环境的影响。今年4月，科学碳目标倡议（Science Based Targets initiative, 简称SBTi）已经批准了万豪国际以科学为基础制定的短期和长期减排目标——承诺到2050年，绝对温室气体排放量减少90%。万豪国际集团以该目标为指引，全力推进多项可持续发展举措，包括计划在2025年年底之前，将其填埋垃圾量和厨余垃圾量分别减少45%和50%；同时将水资源消耗降低15%，碳排放量降低30%。未来，我们还将继续推行多项可持续发展举措，并引领行业实现绿色、低碳的高质量发展。关于万豪国际集团万豪国际（纳斯达克股票代码：MAR）集团总部位于美国马里兰州贝塞斯达，在141个国家和地区拥有近8,900家酒店，包括直接经营酒店、特许经营酒店和授权分时度假酒店，并拥有超30个酒店品牌。万豪国际集团运营屡获殊荣的旅行计划——万豪旅享家（Marriott Bonvoy®）。垂询更多信息，请访问官网www.marriott.com.cn。如需随时掌握万豪国际最新动态，可访问网上新闻中心www.marriottnewscenter.com，或在社交媒体上关注@MarriottIntl。

美通社2024-05-27

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