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港股收评：恒指涨1.27%，光伏股强势反弹，半导体表现低迷

中字头股等权重多数走强。昨日大幅飙涨的核电股表现萎靡，半导体股午后持续走低，家电股、煤炭股、教育股普遍下跌。具体来看：大型科技股，美团收涨超5.47%，小米涨4.5%，京东涨近3%。个股消息面上，10月23日，美团无人机福田口岸航线正式开航。这是国内首条设在口岸区域的常态化无人机配送航线。光伏股强势反弹，卡姆丹克太阳能一度大涨超42%，收涨超37%；协鑫科技涨25%，阳光能源张超14%。消息面上，美国商务部正在启动变更情况审查(CCRs)，考虑对特定小型、低功率、离网型CSPV电池（无论是否组装成组件）部分撤销反倾销和反补贴税令的可能性。山西证券指出，虽然此次审查针对的是部分非主流产品，但是意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动，是中美关系缓和的征兆，后续不排除光伏产品豁免范围进一步扩大的可能性。锂电池概念股上涨，洪桥集团涨超5%，天齐锂业、赣锋锂业涨超4%。消息面上，苏州工业园区蒙纳士科学技术研究院李之考博士，联合澳大利亚技术科学与工程院院士张西旺教授，成功开发了一种采用乙二胺四乙酸(EDTA)辅助的疏松纳滤膜工艺，实现了对盐湖锂资源的高效提取，将生产周期从1—2年大幅缩短至1—2个月。汽车股涨幅居前，吉利汽车、理想汽车涨超6%，小鹏汽车涨超4%。消息面上，工信部表示，汽车工业运行还面临国内有效需求不足、海外出口不确定不稳定因素增多等挑战。工信部将认多措并举扩大汽车消费、优化汽车生产准入管理政策、支持技术创新发展、更好服务企业国际化发展。此外，德国总理朔尔茨近日表示，中国在电动汽车领域表现出色，并重申德国反对向中国电动汽车加征关税。大金融股回温，内资券商股上扬，申万宏源涨超4%，兴证国际涨超3%。消息面上，中金公司、国泰君安完成互换便利业务下首次买入股票。军工股走强，航天控股涨超2%，中航科工、中船防务跟涨。光大证券表示，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。建议2025年沿防务建设、技术延伸两条主线进行布局。半导体股大跌，脑洞科技、宏光半导体跌超5%，华虹半导体、中芯国际跟跌。消息面上，近日，美国拜登政府正式确定了对半导体制造项目提供25%税收抵免的新规定，新规不仅涵盖了生产最终制成半导体的晶圆企业，还包括了芯片和芯片制造设备生产商。教育股跌幅居前，大地教育跌超17%，华南职业教育、创联控股跌超4%。煤炭股走低，中国神华跌超2%，中煤能源、兖矿能源等跟跌。今日，南下资金净买入93.99亿港元，其中港股通（沪）净买入66.03亿港元，港股通（深）净买入27.96亿港元。展望后市，国泰君安称，上周港股三大指数延续回落，估值下行，风险溢价再度升高。分母端海外全球央行开启宽松周期，分子端国内积极释放政策信号、后续增量政策值得期待，港股分子分母端预期均迎改善逻辑不变，后续仍具向上空间。此外，南向资金延续净流入，主要流入银行/商贸零售/电子/通信等板块，其中商贸零售板块连续大幅流入。港股成交额下降且换手率小幅下降，卖空比例来到历史低位，贪婪恐慌指标显示市场情绪回落至中性。

格隆汇2024-10-23

港股午评：恒指涨超百点、科指涨1.41%，婴童及核电概念股表现抢眼

；电力股走俏，AI需求带动核电投复产，核电股方向领涨，中广核电力飙涨超21%表现抢眼，电力龙头华电国际、华能国际等皆上涨；央行开展500亿元互换便利首次操作，中资券商股再度活跃；9月新能源汽车月度产销创新高，德国总理重申反对欧盟对华电动汽车加征关税，汽车股全线上涨，吉利汽车、理想汽车涨幅靠前。另一方面，教育股继续昨日跌势，在线教育龙头新东方续跌超2%，月内累跌超16%，昨日国际金价冲高回落，黄金股部分走低，内险股、锂电池股、高铁基建股涨跌参半。企业新闻中国平安(02318.HK)：前三季度营收8618.17亿元，同比增长8.7%，净利润1191.82亿元，同比增长36.1%。中国移动(00941.HK)：前三季度营运收入为7915亿元，同比增长2.0%；净利润为1109亿元，同比增长5.1%，利润率为14.0%。中兴通讯(00763.HK)：前三季度实现营收约900.45亿元，同比增长0.73%；净利润约79.06亿元，同比增长0.83%。三季度营收约275.57亿元，同比减少3.94%；净利润约21.74亿元，同比减少8.23%。中国海外宏洋集团(00081.HK)：前9月收入约为269.55亿元，同比下跌31.0%；经营净利润约为14.50亿元，同比跌66.2%。其中，第三季度营收及经营利润分别约为51.03亿元及1.31亿元。陆控(06623.HK)：三季度总收入为55.43亿元，净亏损为7.25亿元。时代电气(03898.HK)：宜兴子项目部分产线已进入试生产阶段。注：该项目涉及中低压功率器件，投资金额约58.26亿元。中信股份(00267.HK)：附属与信宸资本签订协议，同意转让麦当劳中国大陆和香港业务之剩余权益及相关股东借款，总代价为4.303亿美元。中国电信(00728.HK)：9月移动用户数约4.23亿户，当月净增193万户，当年累计净增1490万户。机构观点中泰国际：短期来看，市场仍有增量财政政策的预期，但预期刺激的规模和赤字率或相对保守，一方面，在统筹高质量发展和高水平安全的政策框架下，强刺激政策预期正在趋于冷静；另一方面，四季度美联储降息节奏大概率放慢，美国大选临近也带来更多政治波动性，不排除财政政策需要为四季度外部环境不确定性的上升留足应对空间。中金公司：考虑到当前政策的现实约束以及此前情绪透支后的回调，市场更有可能是震荡式的结构行情，并在一定催化剂下脉冲反弹。结合最新的政策表态和市场预期情况，我们倾向于港股市场在当前位置震荡消化，以结构性行情为主，等待更多催化剂。建议继续关注港股具有优势的结构性机会。国信证券：展望未来仍持长线看好港股。短线方面，上涨有望持续，但时间窗口未必足以容纳机构投资者的一轮完整操作。目前，港股长期趋势向好确定性持续提升，但市场波动仍然较大，建议投资者重点着眼于在波段的左侧分散收集低成本筹码，避免在右侧追随波动。中观方面，继续推荐大权重蓝筹股，方向包括：互联网、整车厂、消费电子、家电、创新药等。

金融界2024-10-22

AI算力-核电概念股暴涨！亚马逊谷歌微软OpenAI纷纷布局SMR

涨40%。周三（10月17日），美股核电股大涨，Oklo（OKLO.US）股价收涨41.97%，SMR开发商NuScale Power（SMR.US）涨40.01%，核燃料提供商Centrus Energy（LEU.US ）涨26.25%，核能公司Nano Nuclear Energy（NNE.US）涨37.85%。云端巨头亚马逊周三同时宣布了三项能源合作协议，投资数亿美元开发小型模块化反应堆，具体包括： 1、在亚马逊第一总部华盛顿州与西北能源（Energy Northwest）达成协议，开发4个小型模块化反应堆。预计第一阶段达到发电容量320兆瓦，最终达到960兆瓦，这一规模能为77万户美国家庭供电。 2、对下一代SMR反应器和燃料的领先开发商X-energy进行投资，这一技术将用于西北能源的专案中。 3、在亚马逊第二总部弗吉尼亚州与道明尼资源公司（Dominion Energy）达成协议，投资超5亿美元探索后者现有的北安娜核电站附近开发SMR，发电能力将超300兆瓦。【亚马逊核能投资公告，来源：AboutAmazon】据介绍，SMR是一种先进的核反应堆，较传统大型核电站具有物理占地面积小、建造周期短等优势。 SMR电力输出能力通常为300兆瓦，约为传统大型核反应堆的三分之一。亚马逊成为最新一家投资核电设施以满足数据中心所需不断增长的电力需求的大型科技公司，此前谷歌和微软也有所布局。谷歌本周早些时候宣布，支持核能初创公司Kairos Power在美国建造七个小型核电反应堆，预计在2030年至2035年交付。这是全球首个企业小型模块化反应堆签署的购电协议。 9月下旬，微软与核电厂经营商Constellation Energy签署为期20年的购电协议，这份史上最大规模的购电协议将为重启三哩岛核电厂铺平道路。美国能源部长Jennifer Granholm对亚马逊向核能设施的投资表示欢迎。Granholm表示，美国的目标是到2035年实现百分百清洁电力，小型模块化核反应堆将是解决这一难题的重要部分，这不仅能逐步淘汰传统化石燃料发电，同时满足数据中心和新工厂攀升的电力需求。原文链接

投资慧眼2024-10-17

【港股开市】中广核矿业涨超8%！

跌1.05%，金蝶国际跌0.99%。核电股领涨，中广核矿业涨超8%，中广核新能源、中广核电力涨超3%。美的集团盘中涨超5%。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接

投资慧眼2024-09-23

中国核电上涨2.07%，报9.38元/股

可再生能源开发。截至3月31日，中国核电股东户数29.1万，人均流通股6.49万股。 2024年1月-3月，中国核电实现营业收入179.88亿元，同比增长0.53%；归属净利润30.59亿元，同比增长1.18%。

金融界2024-05-20

中国核电下跌2.05%，报9.07元/股

可再生能源开发。截至3月31日，中国核电股东户数29.1万，人均流通股6.49万股。 2024年1月-3月，中国核电实现营业收入179.88亿元，同比增长0.53%；归属净利润30.59亿元，同比增长1.18%。

金融界2024-05-15

中国核电下跌2.09%，报9.36元/股

可再生能源开发。截至9月30日，中国核电股东户数30.43万，人均流通股6.2万股。 2023年1月-9月，中国核电实现营业收入560.89亿元，同比增长6.43%；归属净利润93.27亿元，同比增长16.10%。

金融界2024-04-16

中国核电上涨2.16%，报9.47元/股

可再生能源开发。截至9月30日，中国核电股东户数30.43万，人均流通股6.2万股。 2023年1月-9月，中国核电实现营业收入560.89亿元，同比增长6.43%；归属净利润93.27亿元，同比增长16.10%。

金融界2024-04-10

中国核电下跌2.09%，报9.35元/股

可再生能源开发。截至9月30日，中国核电股东户数30.43万，人均流通股6.2万股。 2023年1月-9月，中国核电实现营业收入560.89亿元，同比增长6.43%；归属净利润93.27亿元，同比增长16.10%。

金融界2024-04-09

中国核电上涨2.01%，报9.13元/股

可再生能源开发。截至9月30日，中国核电股东户数30.43万，人均流通股6.2万股。 2023年1月-9月，中国核电实现营业收入560.89亿元，同比增长6.43%；归属净利润93.27亿元，同比增长16.10%。

金融界2024-03-29

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