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特斯拉直线拉涨近5%！业绩公布在即，马斯克最新透露人形机器人

斯克将重心转向人工智能、自动驾驶软件、无人驾驶出租车以及Optimus机器人项目。他也曾多次强调，Optimus机器人项目将比汽车业务和FSD更有价值。不过目前，电动汽车销量仍是特斯拉季度收入的主要来源。财报日会如何表现？本周二，特斯拉将公布第二季度业绩。不过，因销售增长趋于平缓，以及Robotaxi推迟发布的挑战，特斯拉Q2业绩或许不会很理想，华尔街预计利润率特斯拉可能将创下五年多来的最低点。据FactSet调查的分析师预计，特斯拉Q2销售额为243亿美元，同比下降2.4%，调整后每股收益为61美分，同比下降33%。虽然早前公布的第二季度交付和生产数据数据显示，特斯拉Q2交付443956辆汽车，超过了普遍预期的439302辆。不过在机器人出租车Robotaxi推迟两个月发布的消息传出后，特斯拉股价又经历了一番大跌。眼下，市场焦点将集中在马斯克雄心勃勃的机器人出租车和人工智能产品计划上。在交付数据发布后，花旗、瑞穗等多家投行上调了特斯拉的目标价，并表示未来的增长主要来自人工智能项目的执行力，尤其是Robotaxi和Optimus人形机器人。 “木头姐”近日公开谈到，特斯拉的大部分商业价值来自Robotaxi，认为其将改变特斯拉的商业模式：从当前销售电动汽车的一次性收入转变为RoboTaxi带来的经常性收入。巴克莱分析师Dan Levy认为，特斯拉的投资主题已经从汽车业务驱动的增长转向自动驾驶、Robotaxi等在内的AI业务驱动的增长，但总体规划仍需细节。 Levy表示，特斯拉在全球电动汽车转型和“软件定义汽车（SDV）”领域均处于显著领先位置，预期其销量的积极前景也将使其长期处于有利位置。

格隆汇2024-07-22

二季度，基金大佬暴买的大黑马

近期汽车业务因为近期的车路云一体化、无人驾驶出租车等获得重大落地推进而明显受益。而通信和半导体背后一个很重要原因是政策面的对国内相关产业的积极扶持，尤其要求国内的通信、芯片半导体的国产化率要求。立讯精密的400G和800G的光模块产品目前已经批量交付，未来还将推出1.6T的产品。据悉近期甚至还拿到了英伟达的合作，基于英伟达GB200芯片定制的包含电连接、光连接、电源管理、散热等功能的数据中心单柜解决方案，单个价值约209万元，会带来不错的业绩增量。总的来看，未来一两年立讯精密在消费电子景气热潮、通讯和汽车业务加速推进的预期下，或许业绩方面能迎来一波不错的增长红利。但也要警惕苹果订单业务后续增量不及预期带来的波动风险。（全文完）

格隆汇2024-07-21

禾赛(HSAI.US)独家定点萝卜快跑主激光雷达，获20亿大单

pollo第五代自动驾驶系统解决方案的无人驾驶出租车穿梭在城市的大街小巷，萝卜快跑的话题持续火热，吸引众多消费者争相体验。“仅需4元”、“礼让行人”、“订单疯涨”等一众关键词更是让市场看到了无人驾驶出租车从概念验证到实际落地的清晰方向。禾赛助力无人驾驶车辆的大规模部署百度Apollo无人车持续整合先进技术，不断将自动驾驶的性能与用户体验推向新的高峰。此次在武汉投入运营的无人驾驶车辆，采用了百度 Apollo 第五代自动驾驶系统解决方案，并搭载了禾赛 Pandar 系列高性能激光雷达作为感知主雷达。值得一提的是，第六代百度Apollo无人车——颐驰06已经蓄势待发，将在今年陆续投放市场。第六代百度Apollo无人车的主激光雷达由禾赛独家供应，单车搭载4颗超高清远距激光雷达AT128，探测距离超过 200 米，并将高清三维感知覆盖到了 360°。这是国内首次将ADAS半固态激光雷达方案大规模应用部署在Robotaxi上，标志着AT128从前装量产领域“破圈”至L4级自动驾驶市场。禾赛AT128作为市场上独特的“真128线”激光雷达，基于禾赛自研的芯片化架构研发，实现了收发模块高度集成，综合性能优异。其每秒可产生153万点数据，四颗雷达即可满足L4级别自动驾驶对高精度感知、360°视野全覆盖的需求。同时，AT128提供了经济的车规级半固态量产方案，有助于降低单车成本，为无人驾驶车辆的大规模部署创造了有利条件。据了解，第六代百度Apollo无人车的整车成本相比前代车型有了显著下降，价格仅需20.46万元。展望未来，中国Robotaxi及供应链市场展现出巨大的发展潜力。据太平洋证券预测，在 2025 年和 2030 年，中国 Robotaxi 的市场规模分别有望突破 1.18 万亿元和 2.93 万亿元，将成为市场空间最大的自动驾驶场景之一。百度曾公开部署计划要在全国范围内投放 10 万台无人驾驶车辆。行业分析师做出预测，按一台 RT6 搭载 4 颗禾赛 AT128 激光雷达估计，单车搭载的禾赛AT128激光雷达预计在 2 万元左右，对应10 万台无人驾驶车辆的激光雷达订单规模将高达 15-20 亿元。这或是 Robotaxi 激光雷达市场最大订单。百度萝卜快跑第六代无人车在武汉进行路测禾赛AT128 以74%市场份额领跑全球L4级别激光雷达市场随着自动驾驶技术的发展，激光雷达逐渐成为最核心的感知元件之一。市场普遍认为，L4 级别自动驾驶对于安全的要求是人类驾驶员的 10 倍以上，因此对感知传感器的性能、系统安全、鲁棒性等都提出了更高的要求。激光雷达因其主动发光的特性，能够无惧环境光变化，在黑夜、炫光等天气下不受任何影响，具备超越人类驾驶员的感知能力。同时，面对雨、雪、雾等恶劣天气，激光雷达也能够显著优于摄像头、毫米波雷达等传感器。正因如此，激光雷达已被行业广泛视为L4级别自动驾驶的必备传感器。目前，包括百度、 Waymo、Cruise 在内的全球头部的自动驾驶厂商都已积极推进研发与路测工作。这些公司的无人驾驶车辆普遍搭载了多颗激光雷达，以提升行驶的安全性和降低人工干预的需求。禾赛一直以来致力于提供高性能激光雷达产品，其产品性能和质量得到了市场的充分验证。截至今年 4 月，百度 Apollo 的自动驾驶总里程已突破 1 亿公里，且始终保持零重大伤亡事故的记录。根据过去两年数据，实际车辆出险率仅为人类司机的 1/14。值得一提的是，公司不仅仅是百度长期的战略合作伙伴，与百度携手实现载人运营场景的商业化落地，实际上其激光雷达产品已广泛应用于全球自动驾驶领域。截至今年第一季度，禾赛车载激光雷达累计出货量已经突破 38 万台。在 ADAS 前装量产市场，AT128 助力理想、小米等国内顶尖新势力车企打造出多款热销车型的全场景智能驾驶系统。同时，禾赛还在 L4 级自动驾驶市场赋能百度 Apollo、美团、Momenta、毫末智行、文远知行、小马智行、轻舟智行等头部自动驾驶客户。在全球 Robotaxi 主雷达领域，禾赛与几乎海内外所有自动驾驶头部玩家都保持着紧密的合作关系。在全球头部的 10 家 L4 自动驾驶公司中，有 9 家使用的是禾赛的高性能激光雷达，Cruise、Zoox、Aurora、Nuro 等知名企业均位列其中。国际权威机构Yole最新发布的《2024年车载激光雷达市场报告》显示，2023 年全球 L4 自动驾驶激光雷达市场中，禾赛以高达 74% 的市场份额稳居榜首，展现了其强大的市场竞争力。武汉的自动驾驶热潮，反映了大众对智能驾驶的期待与认知突破。此前，百度宣布萝卜快跑即将实现单个城市盈利的目标，让行业首次看到 L4 级自动驾驶的盈利希望，预示着行业正在迈向新的发展阶段。在这一过程中，禾赛有望继续提供安全可靠的激光雷达产品，加速自动驾驶商业模式的闭环。

格隆汇2024-07-18

“萝卜快跑”能否让百度重返巅峰？

新的增长点。比如，最近频繁登上热搜的无人驾驶出租车项目“萝卜快跑”。 “萝卜快跑”在武汉“跑”了起来，同步带动百度的股价持续上涨。热度有了，但质疑声同样不绝于耳：速度慢、绕路、违停占道、抢司机“饭碗”等等。同时，高昂的运营成本也给该项目的商业化前景打上了一个问号。据媒体报道，百度副总裁、自动驾驶技术部总经理王云鹏曾表示，武汉萝卜快跑的主流车型Apollo第五代各项成本总计48万元，且车辆可确保5年内可靠运营，分摊到每天后的成本约为263元。当前萝卜快跑的价格为5公里5元，如果按网约车司机每天最高20单计算，单车每天的收入不超过100元，尚无法覆盖上述成本。为了缩减成本，今年5月，百度宣布Apollo第六代无人车的成本降至20万元，且在四季度投放1000辆第六代无人车。同时，百度还计划取消实车安全员，转向远程监控，以进一步提升运营效率。除了成本问题，百度还面临多重挑战。第一是激烈的市场竞争。国内来看，长安汽车、理想、小鹏等汽车厂商，萝卜快跑、小马智行、文远知行等出行厂商已在北京、上海、广州、武汉等城市加紧布局，抢占L4级自动驾驶市场。而国外层面，特斯拉已在该领域摸爬滚打多年，全自动驾驶系统FSD已经过多轮迭代升级。第二是技术层面的挑战。目前的自动驾驶技术无法完全应对所有路况的需求，如何让感知系统覆盖更多边缘场景，不再出现“乘客因暴雨被困在路边1小时”的情况，是百度目前亟待解决的问题。第三是经济效益和社会效益之间的平衡问题。 “萝卜快跑”的出现是否会让大量司机失业？这是目前争论的焦点。企业在享受技术红利的同时，也应该关注因技术革新而受到影响的群体。通过什么样的方式解决这一矛盾？市场在等待百度给出一个相对完满的答案。据太平洋证券预测，在2025年和2030年，中国Robotaxi（无人驾驶出租车）的市场规模分别有望突破1.18万亿元和2.93万亿元。面对如此巨大的市场空间，百度能否突破技术瓶颈、成本压力、市场接受度等重重挑战，领跑行业，从而带动公司业绩获得强劲的增长动力？我们拭目以待。

金融界2024-07-17

疯狂裁员再扩招！特斯拉前景三个月焕新，AI和机器人战略性凸显

受到第二季汽车交付超预期的提振，再加上无人驾驶出租车Robotaxi、储能业务强劲增长等利好。尽管新放出的800个岗位远低于特斯拉今年裁减的成千上万职位，新岗位也可能无法展示公司招聘的全貌，但这些岗位信息也透露了马斯克对这家公司发展的战略布局。新岗位主要聚焦于AI和机器人，至少25个岗位与自动驾驶开发或Autopilot有关，超30个岗位专注于人形机器人Optimus。马斯克曾表示，他现在将特斯拉看作是一家AI、机器人和永续能源公司，而非仅仅是一家电动车公司。加拿大皇家银行资本市场RBC分析师Tom Narayan表示，特斯拉的长期价值将来自于自动出租车和自动驾驶软件，即使这些产品还需要数年才能推出。但Narayan认为，「自动驾驶将颠覆产业，这就足够了」。储能业务方面，在此前一锅端走超充站团队近500人后，近期也新增了这方面的岗位。 Narayan表示，特斯拉快速扩张的储能业务是关键的长期增长领域。 7月初公布的数据显示，特斯拉旗下能源子公司Tesla Energy今年第二季部署的电池储能产品季增129%创历史单季最佳。摩根士丹利认为这是特斯拉的「关键底牌」，坚定看好特斯拉储能业务。原文链接

投资慧眼2024-07-17

各地无人驾驶进度大超预期！“无人驾驶”时代已至？

入盈利期。同时整车成本的显著下降，使得无人驾驶出租车的定价更具竞争力。 3、未来市场空间广阔 “车路云一体化”是下一阶段推动智能网联汽车规模化产业化应用的关键所在，中国汽车工程学会发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》数据显示，预计2025年智能网联汽车产业产值增量预计为7295亿元，到2030年有望达25825亿元，年均复合增长率为28.8%，表明车路云市场仍有巨大的增长潜力。（来源：中国汽车工程学会）机构策市有机构认为，观察本轮自动驾驶在中国的推进相对快速且激进，实践自动驾驶商业模式的步伐加快。与美国市场相比，尽管谷歌、特斯拉等公司在自动驾驶方面有过实践，但在法律、法规、商业模式和技术层面仍处于探索阶段。而国内，自动驾驶的落地推进迅速，得益于三个方面：第一，法律法规层面，如北京市近期对外征求自动驾驶汽车条例意见，支持自动驾驶汽车在公共交通、网约车和汽车租赁等领域的应用；第二，确定二十个城市作为车路云一体化应用试点；第三，技术验证与测试方面，如萝卜快跑和小马智行的无人网约车服务试点，标志着商业模式的快速测试与落地。民生证券表示，无人驾驶国内三重拐点向上，1）政策端，L3路测政策出台，国家、地方层面自动驾驶汽车全无人商业化运营相关政策不断落地；2）供给端，萝卜快跑Robotaxi厂商商业化进程迅猛，已在包括北京、武汉、重庆、深圳和上海在内的11个城市启动了载人测试运营，计划到2024年底在武汉部署1000辆无人驾驶出租车，并力争在2025年实现盈利。华为、小鹏、理想、小米无图城市NOA 2024年将加速开通，特斯拉FSD V12端到端版本将进一步开放测试及使用；3）需求端，社会公众对于全无人自动驾驶汽车接受度不断提升，智驾逐步成为购车重要影响因素。2024年智能驾驶将迎来为产业化加速的元年，看好高阶智能驾驶功能（NOA）渗透率稳步提升。专注“车路云”一体化概念，关注车联网ETF(159872)，跟踪中证车联网主题指数，该指数将内容与服务提供商、软件提供商、硬件提供商、汽车厂商等相关上市公司纳入车联网主题。场外投资者可通过其联接基金——中证车联网主题ETF联接A(021080)、中证车联网主题ETF联接C(021081)把握投资机会。相关产品车联网ETF(159872)：“车路云”概念，一指配齐整辆车中证车联网主题ETF联接C（021081）：“车路云”概念，一指配齐整辆车风险提示：以上内容仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-17

格隆汇ETF日报 | 首日双双涨停！沙特ETF被买爆

京公用、锦江在线等涨停。消息面上，上海无人驾驶出租车最快将在一周内启动公测，首批出租车已在临港就位。算力概念股持续拉升，寒武纪、紫光股份涨停。 ST股集体走强，ST东时、ST恒久、ST曙光、ST摩登等20余股涨停。下跌方面，影视概念股集体调整，唐德影视跌超5%；保险股飘绿，中国平安跌超3%，新华保险跌超2%。今日市场进行一定的修复反弹，创业板指午后大涨，三大指数均以红盘报收，量能也有一定放大，但仍然处于7000亿元以下，消费电子、智能驾驶等热点持续活跃。中信建投研报认为，中国出口若有降温，内外需平衡的格局或面临松动，下半年宏观破局的关键落到了政策。期待一轮以基建投资为主的宽财政，不再适应未来大趋势，下半年宏观破局的关键应该是货币，目的在于释放被偏高实际利率约束的潜在需求。五、基金产品最新动态

格隆汇2024-07-16

迫于压力武汉停运？萝卜快跑辟谣，是否抢了出租车、网约车司机饭碗？

年和2030年，中国Robotaxi（无人驾驶出租车）的市场规模分别有望突破1.18万亿元和2.93万亿元。

金融界2024-07-16

7月16日证券之星午间消息汇总：央行净投放6740亿元！

进有望带动换电需求的增长。“萝卜快跑”无人驾驶出租车上线以来已经取得600万次出行服务，近期萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单，超过传统网约车。 “萝卜快跑”采用了换电的补能形式，而换电模式具备无人工介入、换电效率高的优势，在相对固定线路和无人工介入的场景更具优势。Robotaxi不需要考虑驾驶人员休息的问题，换电模式应用于无人驾驶有助于提高效率、降低成本，与无人驾驶的推广互为助力。换电系统、充电模块是换电站价值量占比最高的环节，建议重点关注换电设备、充电模块和配套的高压接入平台型企业。 2、天风证券研报指出，过去家电行业投资主要聚焦在国内的量增(渗透率的提升)和价增(消费升级)，考虑到目前国内家电行业传统品类百户保有量已接近天花板，新房销售逐渐放缓，单纯国内市场对家电行业的驱动边际降低，展望未来，天风证券认为家电行业要去寻找的增量主要在三个方面：成长性一，再全球化；成长性二，新兴品类具备渗透空间；成长性三，跨行业转向。 3、华鑫证券研报指出，建议关注原料药供给侧变化带来业绩趋势转变。原料药及中间体是制药产业的上游，受到国内医保等支付政策影响较少，而且出口销售占比高，其中大宗原料药品种呈现一定的价格周期。筛选处于景气提升阶段的品种，其业绩增长由单品种的供需变化驱动，独立于医药行业整体。蛋氨酸等品种提价开始扭转业绩趋势。价格提升后，行业产能是否又增加导致景气回落，华鑫证券认为取决于进入壁垒和提价幅度，目前VE、VB1、VD3等品种仍存在上游原料供应的壁垒，扩产和新建难度高，同时龙头企业对提价幅度也会考虑潜在新进入者的成本，其稳定价格、保持高景气的能力较强。

证券之星2024-07-16

7月16日证券之星早间消息汇总：上交所将推出上证综合全收益指数

8亿美元。 3.当地时间周一，马斯克对无人驾驶出租车Robotaxi跳票传闻作出回应。他在社交媒体上表示，他要求对Robotaxi前部进行重要设计更改，因推迟发布日期而得来的额外时间将让公司有机会展示一些其他的内容。 4.受到上周纳斯达克官宣超微电脑(SMCI)将于7月22日盘前被纳入纳斯达克100指数影响，公司周一开盘后一度涨超5%，但随后便迎来跳水，最终收跌1.35%。作为英伟达概念股，AI龙头近期持续横盘震荡也对超微电脑的走势造成影响。

证券之星2024-07-16

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