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0502市场综述：最坏时期已经过去？美股收复特朗普“解放日”后全部跌幅，标普出现2004年以来最长连涨

普的缓和表态给市场带来一些安慰，但加征新关税的风险并未消除。他说：“金融市场正对任何缓解贸易冲突的希望做出反应，但如果特朗普再次改变立场，这些涨幅可能会迅速消失。” 摩根士丹利财富管理公司首席经济策略师艾伦·曾特纳表示：“今早市场担忧的就业市场崩溃并未发生，但问题在于，如果关税问题仍未解决，这种韧性还能持续多久。与此同时，这些数据并未给美联储降息的理由。” 巴黎Carmignac投资委员会成员凯文·托泽表示：“我们可能已经达到了政策不确定性的高峰。目前正在进行一些谈判，特朗普似乎也对他的一些政策做出了软化。如果再加上财报季整体表现尚可，大环境其实并不算糟糕。” 但一些人仍警告，最糟的情况可能尚未到来。资深技术策略师汤姆·德马克表示，美国股市未来几个月可能再次下跌，跌幅将使指数进入熊市区间。PRSPCTV Capital公司基金经理劳伦斯·克里亚图拉也表示，现在下结论说关税消息对美国企业的影响还为时过早。克里亚图拉说：“很多人——根据解放日以及之后发生的事情——预测会出现经济末日，而每次经济末日没有发生，就算是好消息。也许现在只是太早了。很多人担心的问题，其实还没有真正反映在数据里。” 现货黄金下跌0.2%至每盎司3,233.16美元。西德克萨斯中质原油价格下跌 1.3% 至每桶 58.48 美元。比特币上涨0.5%，至96,975.61美元。以太币价格基本保持不变，报 1,839.07 美元。来源：加美财经

加美财经3小时前

特朗普关税4 月份收入超 170 亿美元，但是他说可以取代所得税还是在吹牛

个月内宣布针对半导体和药品等特定行业的新关税。这项数据具有重要意义，但可能略有夸大，因为财政部将来自国土安全部的关税和部分消费税归为同一类目报告。消费税不同于关税，更精确的数据将在未来几个月公布，但历史数据显示，国土安全部征收的消费税金额通常很小。想“用于减税”还有点难特朗普本人多次宣扬政府关税收入激增，暗示美国政府正走向一个关税曾是财政收入主要来源的时代，而这种情况早在一个多世纪前就结束了。 “我们将从关税中获得大量收入，这些资金将用于减税。”特朗普4月23日表示，“我们将获得非常非常大的减税额度。” 他的助手们更进一步。在本周的一次内阁会议上，商务部长霍华德·卢特尼克宣称“数千亿美元的收入正源源不断地流入”。特朗普经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰周五在接受彭博采访时暗示，政府内部的关税收入数据可能与公开数据不同。 “如果我们的关税收入不到每年数千亿美元，我会感到惊讶。”他说。不过他在采访中也表示，即将开始的谈判可能会在几周内导致关税降低。白宫发言人拒绝就白宫内部的关税收入数据是否与财政部每天公布的数据不同作出进一步说明。这些情况让特朗普开始设想，关税收入可能足以完全取消所得税。但尽管4月的关税收入激增，却仍只是美国财政总体中的微小部分。例如，美国每月仅支付国债利息的金额，就超过4月关税总收入的四倍。而政府3月的总支出——这是目前能获取的最新完整月度数据——超过5280亿美元，是4月关税收入的31倍以上。这还不包括国会正在推进的一项税收法案，未来数年可能增加5.8万亿美元的财政赤字。但这些事实，并不能阻止特朗普反复宣称关税将从根本上改变美国的财政状况（毕竟哪有什么都阻止他信口开河呢），有时还夸大公开数据。 “这个数字可能是每天35亿美元。”他4月10日说。他在其他场合也说过是每天20亿美元，并多次被核实数据不实。而即便包括消费税，4月的总收入摊下来每天也只有大约5.8亿美元。特朗普极为关注20世纪初历史——特别是威廉·麦金利总统时期，特朗普一直对那个时代极为推崇。确实，在19世纪90年代，关税收入占联邦财政收入的大约一半。但在最近几十年，这一比例已降至2%以下。来源：加美财经

加美财经3小时前

特朗普关税政策冲击全球市场：苹果成本增90亿，微软云业务逆势大涨

中国对美商品加征报复性关税，回应特朗普新关税政策，贸易战全面升级。信息来源：BBC中文。国际投行与专家点评 Jamie Dimon（摩根大通CEO），2025年4月25日：“特朗普的关税政策短期内推高了企业成本，但长期看可能重塑全球供应链。美国企业需加快本地化生产，否则利润率将持续承压。”信息来源：BBC中文。 Christine Lagarde（欧洲央行行长），2025年4月20日：“全球贸易壁垒上升对欧元区经济构成威胁，关税战可能导致通胀加剧，迫使央行收紧政策。各国应通过多边谈判缓解紧张局势。”信息来源：BBC中文。 Ray Dalio（桥水基金创始人），2025年4月15日：“中美关税战是地缘政治博弈的延续，短期内市场波动不可避免。投资者应增加对冲资产配置，关注黄金和债券。”信息来源：复旦大学智库报告。 Elon Musk（特斯拉CEO），2025年4月10日：“关税提高了特斯拉在中国的生产成本，但我们通过本地化供应链降低了影响。全球贸易需要更开放的政策，而不是壁垒。”信息来源：新浪财经。 Charlie Chan（摩根士丹利分析师），2025年5月1日：“科技巨头如台积电因AI需求强劲而受益，关税对半导体供应链的冲击被市场低估。投资者应关注供应链韧性强的企业。”信息来源：摩根士丹利报告。来源：今日美股网

今日美股网昨天00:11

礼来Q1财报亮眼但股价跌超11%：Zepbound销售激增，CVS首选Wegovy威胁市场

响，未考虑特朗普政府拟对进口药品征收的新关税。Ricks对关税持谨慎态度，称辉瑞CEO Albert Bourla的“谨慎乐观”可能为时尚早。他建议特朗普政府通过税收优惠（如将国内生产税率降至15%）而非关税激励本土制造，指出关税扩张或报复性关税可能对礼来造成负面影响。礼来已承诺投资270亿美元扩大美国制造，部分对冲关税风险。Ricks表示：“当前关税对2025年展望影响有限，但政策变化需密切关注。” 股价暴跌与市场反应尽管财报超预期，礼来股价5月1日收跌11.66%，报794.1美元，创4月16日以来最低，市值蒸发约1000亿美元。盘中最低跌至793.008美元，较前日收盘898.95美元大幅回落。CVS排除Zepbound的决定和EPS指引下调引发投资者担忧，市场对减肥药竞争加剧和关税不确定性反应强烈。礼来股价年内仍上涨约15%，但较年内高点972.53美元回落18%。Ricks表示，礼来将通过与其它PBM合作和推动新药（如口服GLP-1药物orforglipron）巩固市场地位。日期股价（美元）变化 2025年4月30日（收盘） 898.95 - 2025年5月1日（收盘） 794.1 -11.66% 编辑总结礼来2025年Q1财报展现了Mounjaro和Zepbound的强劲增长，营收和EPS超预期，巩固了其在GLP-1市场的领先地位。然而，CVS将Wegovy列为首选并排除Zepbound的决定，重创市场信心，导致股价暴跌11.66%。诺和诺德通过降价和远程医疗合作反击，减肥药市场竞争白热化。特朗普关税政策的不确定性进一步加剧风险，尽管礼来通过本土投资对冲部分影响。长期看，礼来凭借产品优势和研发管线（如orforglipron）仍具竞争力，但需应对价格谈判和保险覆盖的挑战。名词解释 GLP-1受体激动剂：一类通过模拟肠促胰岛素激素调节食欲和血糖的药物，用于治疗肥胖和糖尿病，如Zepbound和Wegovy。信息来源：礼来财报。 PBM：药房福利管理公司，代表雇主和保险公司与药企谈判价格并制定处方药目录。信息来源：彭博社。调整后EPS：剔除非经常性损益后的每股收益，反映企业核心盈利能力。信息来源：礼来财报。 2025年相关大事件 2025年5月1日：礼来发布Q1财报，营收127.3亿美元超预期，Zepbound销售23.1亿美元，但CVS首选Wegovy致股价跌11.66%。信息来源：礼来财报。 2025年4月30日：礼来CEO Ricks与特朗普讨论美国制造业投资，强调税收优惠优于关税。信息来源：美联社。 2025年2月25日：礼来下调Zepbound最低剂量价格至349美元/月，应对复合药房和Wegovy竞争。信息来源：路透社。 2025年2月17日：诺和诺德恢复Wegovy供应，FDA宣布其短缺结束，复合药房面临停产压力。信息来源：路透社。 2025年1月15日：礼来宣布25亿美元收购Scorpion Therapeutics抗癌药STX-478，影响2025年EPS指引。信息来源：礼来财报。国际投行与专家点评 Asad Haider（高盛分析师），2025年4月15日：“礼来在GLP-1市场具有制造壁垒和先发优势，竞争对手难以超越，长期增长潜力稳固。”信息来源：Yahoo Finance。 David Risinger（Leerink分析师），2025年5月1日：“CVS排除Zepbound将减缓其市场份额增长，但Zepbound的临床优势确保礼来仍将领先。”信息来源：路透社。 Costanza Alciati（GlobalData分析师），2025年5月1日：“Wegovy和Zepbound疗效相当，价格是竞争关键，CVS选择反映了诺和诺德的折扣优势。”信息来源：Pharmaceutical Technology。 Daniel Barasa（Gabelli Funds分析师），2025年5月1日：“礼来可能需降价以恢复CVS目录地位，但大型雇主仍可能保留Zepbound覆盖。”信息来源：美联社。 Ben Rome（布莱根妇女医院研究员），2025年3月5日：“礼来和诺和诺德的折扣策略是竞争的体现，但保险覆盖不足仍限制患者可及性。”信息来源：NPR。来源：今日美股网

今日美股网昨天00:11

中美突传重大消息！苹果从美国采购190亿枚芯片在美销售iPhone不再来自中国

hone需求旺盛可能是由于美国购物者在新关税生效前抢购所致。但恐慌性购买的全部影响只有在苹果公司今年晚些时候公布4月至6月业绩时才会显现。苹果依赖中国工厂生产iPhone，这意味着该公司比其他公司更容易受到特朗普贸易战的影响。中美之间日益紧张的关系也对苹果在中国的销量产生了影响，1月至3月期间苹果在中国的销量下降了2.3%。库克在谈到计划中的制造业变革时补充道：“我们的供应链很复杂。供应链中总是存在风险。我们之前的经验是，把所有东西都集中在一个地方风险太大了。” 当前，在美国以外销售的设备将继续在中国生产。

圈内人05-02 15:28

美股“脱钩”行情结束了！分析师：比特币牛回9.65万还能涨多少？

大和墨西哥的贸易争端持续带来压力，以及新关税几乎波及所有主要经济地区，但股市仍表现出显著的韧性。市场参与者并未关注近期美国PMI制造业数据下滑(该数据在4月份跌至五个月低点)，而是密切关注美联储的下一步政策举措。在经历了一年的资产负债表缩表之后，美联储目前正在考虑购买资产，以帮助缓解抛售压力。流动性的增加通常对风险导向型资产有利。因此，即使没有完全脱钩，加密货币仍可能受益于更有利的宏观经济环境。 (来源:CoinTelegraph) 尽管短期内存在相关性，但近几个月来加密货币市场的表现优于股票市场。自3月以来，加密货币总市值上涨了8.5%，而标准普尔500指数却下跌了5.3%。在六个月的时间里，这种差异变得更加明显：加密货币总市值上涨了29%，而标准普尔500指数却下跌了2%。因此，认为这两个市场走势完全同步是不准确的，尤其是在较长的时间范围内。 “现在就断言标普500指数已见底或贸易战已解决还为时过早，美国经济衰退可能会对两个市场都产生负面影响。然而，当前股市的强劲走势表明投资者的风险规避情绪有所减弱。就目前而言，加密货币与股票之间的高相关性或许代表着最有利的前景，”CoinTelegraph最后指出。分析师Phyrex Ni写道：“比特币的价格能看到多少？其实这个问题是很难回答的，毕竟现在仍然是事件驱动，而且受到宏观和政策上的影响一点都没有减弱，最近的上涨更多的还是受到关税妥协和经济并未衰退的刺激。” “但确实可以看到比特币的价格已经回到了2月25日关税事件爆发前的高点，而且早前也写过推文讲比特币和标普500还是有很强的关联性，那既然比特币能回到2月25日的高点，美股尤其是标普也有可能回重新回到这个位置。” (来源:Trading View) “因此按照相关性来说，比特币向上多走一步的概率还是很大的，我看了一下标普500 目前的点位到2月25日之间还有6.3%的空间，这个空间也是因为关税的问题跌下来的，如果近期宏观上没有利空，而且特朗普不搞幺蛾子的话，可能是有机会的。” “如果按照6%的上涨空间给到比特币，按照目前比特币的价格来看大概能到103000美元左右，当然这不是一个必然的，而是假设美股能回到之前因为关税的损失，那么比特币重新回到100000美元是有机会的。” (来源:Trading View)

颜辞05-02 14:34

突发！特朗普“终止”中国低价包裹关税豁免取消大型零售商优惠

论大小，现在都将被征收特朗普145%的新关税，外加所有先前的关税，但上个月被排除在外的智能手机等产品除外。这些产品将主要由联邦快递(FedEx)、联合包裹服务公司(UPS)或DHL等快递公司处理，他们拥有自己的货物处理设施。从中国通过邮政服务寄出的、价值不超过800美元的物品将受到不同的待遇。现在，这些物品需缴纳相当于包裹价值120%的税款，或每件包裹100美元的固定费用——该费用将于6月份上调至200美元。美国邮政总局表示，不会参与任何关税征收。相反，美国邮政总局发言人表示，航空公司和船舶运营商需要与托运人和中国邮政部门合作，在货物运出中国或香港之前缴纳进口税并提供证明。 “de minimis”是一个拉丁语词，指无关紧要的事情，但根据美国人口普查局的数据，2024年中国对美国的低价值货物出口额估计达到51亿美元。这使其成为美国从中国进口的第七大类别，仅次于视频游戏机，但略高于电脑显示器。托运人正准备迎接更多的包裹混乱，一些人质疑航空公司是否准备好处理中国邮政和香港邮政的关税征收。国际邮件咨询小组(IMAG)执行董事凯特·穆斯(Kate Muth)表示：“我们同样担心瓶颈问题。” 该小组的成员包括亚马逊、eBay、联合包裹服务公司、联邦快递和DHL的部门。穆特表示：“我认为我们还没有准备好迎接变化，因为我们仍在等待有关规则的澄清，包括如何定义从其他国家运来的商品的中国原产地。” 美国海关及边境保卫局(CBP)最近修改了指导方针，为托运人解决了一个重大难题，但也为执法带来了新的障碍，因为美国海关及边境保卫局暂时中止了一项规定，该规定要求所有价值超过250美元且包含也要缴纳惩罚性关税的货物都必须正式报关。正式的海关入境通常与较大的集装箱货物有关，要求所有物品都有完整的10位数关税代码，提前以电子方式传输入境数据，并提供保证金以承担海关责任。这项规定还适用于许多其他目前受特朗普征收的美国关税影响的国家，这可能会给托运人带来大量新的行政文书工作。相反，暂停进口允许来自中国大陆和香港的价值不超过800美元以及来自其他地区价值不超过2500美元的货物采用非正式入境程序，无需关税代码，内容描述也无需太详细。 Rethink Trade主管瓦拉赫(Lori Wallach)一直主张终止最低限度豁免，她表示，使用非正式入境方式将使包裹检查变得更加困难。瓦拉赫说：“如果没有电子系统或HTS代码，那么用于检查和确定需要检查物品优先次序的整个系统就无法正常工作。” 特朗普终止了对中国的最低限度豁免，主要是因为这项豁免被用于大量未经筛查的含有芬太尼前体化学品的低价值货物进入美国，路透社关于芬太尼的系列报道记录了这一现象。

圈内人05-02 12:42

GDP让鲍威尔越来越难？！真实的美国经济，藏在表层数据之后

周三的报告中直言：“表面看下滑似乎是由新关税引发，但真正原因是企业与消费者集中提前消费。这种人为前置的需求，将为二季度埋下‘急冻式回落’的隐患。” 美联储处境两难随着GDP放缓与通胀压力并存，美联储面临加息难、降息也难的政策困局。倘若经济在二季度出现更明显下滑，货币政策可能被迫重新评估路径，但短期内空间有限。此外，特朗普政府不断调整的关税政策节奏，加剧企业预期不稳定，也可能在就业端带来滞后影响。真实的美国经济，藏在表层数据之后此次GDP报告提供了一个复杂信号：一方面，实际需求和消费者支出仍具韧性；另一方面，过度前置的进口与政策不确定性可能成为拖累未来增长的变量。正如分析师所言，“这是两个版本的美国经济，至于哪个版本会成为现实，我们还不得而知。”

Linlin05-01 21:35

亚马逊因关税标注风波遭白宫抨击，贝索斯紧急澄清稳关系

新闻 2025年4月15日：特朗普签署新关税行政令，亚马逊与卖家启动应对计划，股价盘中跌3%。数据来源：财联社 2025年3月20日：亚马逊Haul平台月活跃用户突破1亿，股价上涨4%。数据来源：每日经济新闻 2025年2月10日：贝索斯出席特朗普就职典礼，亚马逊捐资就职基金，股价涨2%。数据来源：智通财经 2025年1月25日：亚马逊获梅拉尼娅纪录片授权，投资4000万美元，股价盘中涨3%。数据来源：华尔街见闻专家点评 2025年4月30日，摩根士丹利分析师Brian Nowak表示：“亚马逊的关税标注风波凸显了零售业在政策环境下的脆弱性，贝索斯的快速澄清避免了进一步政治风险，但关税成本仍将推高Haul平台商品价格。”数据来源：财联社 2025年4月29日，高盛集团零售分析师Kate McShane指出：“亚马逊Haul的低价策略使其对关税敏感，卖家提价可能削弱竞争力，短期内需优化供应链以缓解成本压力。”数据来源：智通财经 2025年429日，Wedbush证券分析师Michael Pachter评论：“贝索斯与特朗普的沟通展现了亚马逊的政治智慧，但关税政策的不确定性将继续影响零售板块的估值。”数据来源：华尔街见闻 2025年4月28日，瑞银集团分析师Lloyd Walmsley分析：“亚马逊主站的本地化运营使其在关税风波中相对安全，但Haul平台的成本压力可能拖累整体利润率。”数据来源：每日经济新闻 2025年4月27日，巴克莱银行零售分析师Gregory Zhao表示：“亚马逊需在用户体验和政策合规间找到平衡，Haul平台的低价优势仍是其对抗Temu的关键。”数据来源：财联社来源：今日美股网

今日美股网05-01 00:11

高盛下调美国GDP预期至-0.8%：贸易逆差创1620亿美元新高

消进口激增的影响。分析指出，特朗普政府新关税政策引发企业“抢跑进口”，导致贸易平衡进一步恶化。彭博社报道称，汽车、电子产品和工业原材料的进口量显著增加，成为逆差扩大的主要推手。美国联信银行首席经济学家比尔·亚当斯表示，“贸易逆差的急剧扩大不仅是短期现象，还可能对经济产生长期影响。除非政策迅速调整，否则消费者支出和企业投资的萎缩将在第二季度持续。”他指出，关税引发的供应链调整可能推高物价，进一步挤压消费者可支配收入。市场数据显示，3月份美国进口价格指数环比上涨0.8%，为2024年以来最大单月涨幅，凸显通胀压力的抬头。指标 3月份数据 2月份数据贸易逆差 1620亿美元约1408亿美元商品进口额 3427亿美元 3264亿美元商品出口额 1807亿美元 1785亿美元经济影响与市场反应贸易逆差的急剧扩大和GDP预期的下调对美国经济和金融市场产生了显著影响。消费者可支配支出的减少直接削弱了零售和消费品行业的表现。例如，沃尔玛和塔吉特等零售巨头近期下调了第二季度销售预期，反映出消费者信心下降。企业资本支出同样承压，波音和通用电气等制造业巨头表示，由于供应链成本上升和需求不确定性，2025年投资计划将更为谨慎。金融市场方面，美股三大指数在4月下旬出现震荡，标普500指数周跌幅达2.5%，科技板块尤为承压。债券市场同样波动，10年期美国国债收益率在3月底触及4.59%后回落至4.38%，但仍高于年初水平。市场对美联储2025年降息预期的分歧加剧，CME FedWatch数据显示，市场预计2025年仅降息两次，低于年初的三次预期。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在3月会议后表示，“关税政策可能推高通胀，迫使我们在降息路径上保持谨慎。” 与此同时，Polymarket平台显示，投资者对美国经济年内陷入衰退的概率预测升至53%，反映出市场情绪的恶化。分析认为，贸易逆差和关税政策可能进一步削弱美国在全球供应链中的竞争力，尤其对依赖出口的农业和制造业构成威胁。编辑总结美国3月份贸易逆差创1620亿美元新高，叠加高盛等投行下调第一季度GDP预期，凸显美国经济面临的严峻挑战。企业抢跑进口和关税不确定性推高了贸易逆差，同时挤压消费者支出和企业投资，经济增长动能显著减弱。尽管债券市场因避险需求有所回暖，但股市波动和通胀压力提示短期风险。投资者需关注美联储货币政策动向、关税政策落地情况及企业财报表现，以评估经济下行风险与市场机会。数据来源：彭博社、Yahoo Finance、富途牛牛。名词解释国内生产总值（GDP）：衡量一国经济活动总量的指标，反映商品和服务生产的总值。负增长通常表示经济萎缩。数据来源：美国经济分析局。贸易逆差：一国进口额超过出口额的差额，长期逆差可能削弱货币和经济增长。数据来源：美国商务部。商品进口额：一国购买的实物商品总值，激增可能反映政策预期或需求变化。数据来源：美国商务部。 10年期美国国债收益率：反映市场对美国经济和通胀预期的关键指标，影响借贷成本和资产价格。数据来源：彭博社。 Polymarket：去中心化预测市场平台，反映投资者对经济事件概率的集体判断。数据来源：Polymarket官网。 2025年相关大事件 2025年4月30日：美国商务部公布3月贸易数据，贸易逆差达1620亿美元，创历史新高，商品进口额激增163亿美元。高盛、摩根士丹利等投行随后下调第一季度GDP预期，引发市场震荡。数据来源：美国商务部、彭博社。 2025年3月25日：美联储维持联邦基金利率在4.25%-4.50%不变，鲍威尔表示关税政策可能推高通胀，降息需谨慎。市场对2025年降息预期从三次降至两次。数据来源：美联储官网、CME FedWatch。 2025年2月26日：特朗普政府宣布对加拿大、墨西哥实施25%关税，对中国加征10%关税，引发企业加速进口，贸易逆差压力加剧。美股标普500指数周跌2.5%。数据来源：Yahoo Finance。国际投行与专家点评 2025年4月30日，摩根士丹利首席经济学家Ellen Zentner：“贸易逆差的急剧扩大反映了关税预期下的企业行为，但这对经济增长的拖累超出预期。第一季度GDP可能萎缩1.4%，第二季度需密切关注消费和投资数据。”数据来源：彭博社。 2025年4月28日，高盛首席经济学家James Hart：“美国经济正面临多重压力，贸易逆差和关税政策加剧了通胀风险，美联储可能推迟降息至2026年。投资者应关注防御性资产配置。”数据来源：富途牛牛。 2025年4月25日，摩根大通全球市场策略师Marko Kolanovic：“贸易逆差创纪录和GDP预期下调表明美国经济动能减弱，股市短期内可能进一步回调，建议增持国债和黄金以对冲风险。”数据来源：Yahoo Finance。 2025年4月15日，PGIM固定收益首席投资策略师Robert Tipp：“关税引发的通胀压力限制了美联储的降息空间，10年期国债收益率可能在4.2%-4.5%区间波动，债券市场需警惕短期波动。”数据来源：Reuters。 2025年3月26日，美国联信银行首席经济学家Bill Adams：“消费者支出和企业投资的萎缩可能延续至第二季度，关税政策的不确定性正在削弱经济复苏动能，需警惕衰退风险。”数据来源：彭博社。来源：今日美股网

今日美股网05-01 00:10

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