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泉果基金调研威腾电气
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务取得了哪些进展？答：配电设备业务在数据中心、3C半导体、汽车制造、工程机械及新能源等重点行业和项目中取得新进展、新突破。其中，母线业务作为基本盘持续稳健发展，变压器等产品不断创新升级，中低压成套设备呈现高速增长态势，收入较上年翻倍增长。2024年，公司与ABB共同出资设立合资公司，充分发挥双方优势，共同推动母线业务的持续发展。 3、公司今年的分红计划是怎样的？答：公司拟以每10股派发现金红利1.52元（含税）的方式进行2024年度利润分配，合计拟派发现金红利2,852.24万元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的30.06%。公司自2021年上市以来，累计分红4次，累计现金分红总额10,605.40万元，年均股利支付率超30%。 4、公司设立合资子公司开展光通信业务有何考量？答：公司基于自身在数据中心业务领域的制造、集成经验以及优质客户积累，对外投资设立威璞磐芯（上海）科技有限公司，进一步丰富数据中心相关产品线序列。威璞磐芯（上海）科技有限公司未来将开展基于硅光技术和工艺的高速光模块/组等光通信产品业务。公司将按照既定计划稳步推进合资公司的各项工作。截至目前，该合资公司已成立，相关业务尚未开展，敬请投资者注意投资风险。 5、公司母线产品在数据中心领域有哪些布局？答：2024年公司自主开发出应用于数据中心直流机柜的智能型直流母线槽，同时将应用于数据中心机柜的智能型交流母线槽的电流从630A升级到1250A，有力拓宽了母线产品在数据中心领域的市场应用边界。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-23 06:06
本轮主升浪行情的根基，一个是算力、一个是芯片
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人工智能公司合作，共同开发面向人工智能数据中心的AI算力芯片。可以说这场AI算力和芯片的竞技赛，真的已经到白热化了：AI芯片与云计算作为支撑这场竞赛的底层支柱，是绕不过去的两大主线。【一、国产替代加速，“卖铲人”逻辑强化】其实小米玄戒O1的突破，不仅是国产芯片设计能力的胜利，更折射出中国半导体产业链的全面升级。因为先进制程芯片依赖光刻机、刻蚀机等设备，所以说半导体设备和材料是保证芯片设计能够落实的前提。之前美国对华为昇腾芯片限制加速了国内芯片的自研进程，也在倒逼国产设备替代提速。半导体设备ETF（561980）中重仓的北方华创、中微公司、拓荆科技、沪硅产业等，都是卡位芯片制造上游的“卖铲人”公司，也是国产替代的核心标的。 2025年1季度，受益于晶圆厂扩产与自主可控红利，半导体设备与材料板块业绩增速很高，后续有望持续突破、增长空间非常大。【二、设备与算力的协同逻辑】其实，半导体设备与AI算力并非孤立赛道，而是深度协同。要知道，算力能为AI芯片设计提供超算支持，缩短研发周期。典型案例中，华为昇腾910芯片设计全程依托其云高性能集群，算力密度提升直接拉动效率，然后才能落实制造。反过来，国产设备材料突破也能降低芯片制造成本，从硬件端推动算力提升与扩张。高通本次和沙特的合作项目，本质是争夺全球AI算力基建话语权。2025年AI大模型的训练与推理需求井喷式增长，DeepSeek等千亿参数模型迭代周期缩至3个月，数据显示单次训练算力消耗同比增200%；AI Agent的普及也在推动推理需求占比持续突破。一季度，阿里云Capex同比增200%，字节跳动、腾讯云增速超150%，算力行业已经进入“量价齐升”新周期。只不过产业链涉及个股众多，可能通过指数布局AI算力落地红利会更全面。场内比较热门的有一只$云计算ETF(SZ159890)$，对云计算服务、大数据服务以及服务相关硬件设备的上市公司都有布局，前十大成份股覆盖科大讯飞、金山办公、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、新易盛、润和软件、恒生电子、中际旭创、拓维信息，集合AI产业链算力与应用龙头，可以作为直接抓手。最近两个交易日云计算ETF（159890）累计净流入1469万元，今天盘面上来看有止跌回升的趋势。我觉得A股本轮行情主升浪的根基，可能就在这儿了。作者：三好金融民工
金融界05-23 05:56
山西证券：首次覆盖金杯电工给予增持评级
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带来新的发展机遇。此外，公司开发的AI数据中心高速直连铜缆、人型机器人线缆等新产品，也将随着相关产业的发展，逐步释放增长潜力。　　投资建议　　公司战略清晰，致力于巩固和提升扁电磁线全球龙头地位，并积极布局超导等前瞻业务。受益于下游需求旺盛、客户开拓和公司产能扩建，我们认　　为公司营收端有望保持增长；随着订单不断释放，公司持续提高管理效率，盈利能力有望不断修复。　　我们预计公司2025-2027年营收分别为202.83、232.77、266.91亿元；归母净利润分别为6.73亿元、7.83亿元、9.64亿元，EPS分别为0.92、1.07、1.31元，对应PE分别为11、9、8倍，首次覆盖，给予“增持-A”评级。风险提示　　市场竞争加剧风险：电磁线与电线电缆业务市场竞争激烈，若公司不能持续保持技术创新和产品升级，可能面临市场份额被竞争对手抢占的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券韩金呈研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.16%，其预测2025年度归属净利润为盈利6.84亿，根据现价换算的预测PE为10.29。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为15.28。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-23 04:36
中国太保发布《2024年应对气候变化报告》
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先进节能技术、推进智能化节能改造、加强数据中心节能等多项措施，有效降低公司运营碳排放。加强对外交流合作，助力全球气候治理。中国太保积极参与全球气候行动，与国际组织、合作伙伴、专业机构等加强交流与合作。中国太保参加联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）、联合国责任投资原则（PRI）、联合国可持续保险原则（PSI）等国际机构组织的交流活动，与国际同业就ESG前沿实践开展深层次对话。联合PRI举办ESG投资闭门研讨会，围绕气候金融等主题进行专题交流。深度参与ESG全球领导者大会，积极分享公司的ESG经验与实践成果，为全球气候治理提供中国经验。展望未来，中国太保将继续深耕绿色发展，推动金融与可持续发展的深度融合，不断提升气候变化应对能力，携手各方力量，共同迈向更加绿色、低碳、可持续的未来。
金融界05-23 03:16
24小时环球政经要闻全览 | 5月23日
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识”。 OpenAI计划在亚太地区建设数据中心据彭博，OpenAI正着眼于亚太地区，寻找未来的数据中心选址，加入该地区本已白热化的AI基础设施建设竞赛。此前，OpenAI刚刚与阿联酋达成协议，将在阿布扎比开发一个大型数据中心项目。亚太地区的数据中心数量超过全球其他任何地区，Alphabet.、微软公司和Meta均已制定扩容计划。 ChatGPT开发者的首席战略官Jason Kwon将访问亚太地区，与政府官员和潜在的私营部门合作伙伴会面，探讨AI基础设施和OpenAI软件的应用。一位不愿透露姓名的知情人士表示，Kwon计划从下周开始访问日本、韩国、澳大利亚、印度和新加坡等国家。苹果、特斯拉、英伟达等热门股票将以数字代币形式交易加密货币交易所Kraken计划允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等热门股票。该公司称，此类“代币化股票”将让非美国人更便捷地投资美国股票。与比特币类似，这些代币将支持一周7天、一天24小时连续交易——即便美国股市休市时也可交易。谷歌因收购AI聊天机器人面临反垄断调查据彭博，知情人士表示，反垄断执法人员最近告知谷歌，他们正在调查该公司是否与Character.AI公司达成协议，以规避政府的正式合并审查。去年，Character.AI的创始人与谷歌达成了一项协议，后者也获得了使用其合资公司技术的非独家许可。谷歌发言人Peter Schottenfels在一封声明中表示，谷歌“始终乐于回答监管机构的任何问题”。 “我们很高兴Character.AI的人才加入公司，但我们不持有任何股权，他们仍然是一家独立的公司”。
格隆汇05-23 00:16
中国银河：首次覆盖森马服饰给予增持评级
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险；终瑞开店低于预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华源证券丁一研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.49%，其预测2025年度归属净利润为盈利12.79亿，根据现价换算的预测PE为12.06。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级19家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为7.34。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-22 23:36
东吴证券：给予贵州茅台买入评级
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场对增速规划的非理性反应等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券股份有限公司张晋溢研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.11%，其预测2025年度归属净利润为盈利948.32亿，根据现价换算的预测PE为20.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有46家机构给出评级，买入评级40家，增持评级5家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为1963.85。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-22 23:16
景旺电子：5月22日召开业绩说明会，投资者参与
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常年向新能源汽车、工业控制、服务器及数据中心等领域的客户稳定批量供货。未来公司将围绕客户的实际需求进行相关产品的进一步开发和部署，积极争取相关项目机会，推动订单放量和市场份额的持续提升，为广大股东创造更大价值。感谢您的关注！问：请问独立董事，如何看待未来几年 PCB行业的发展趋势和公司的业绩增长驱动？答：尊敬的投资者，您好！从竞争格局看，全球 PCB生产企业众多，行业竞争格局较为分散，但随着新一轮 AI创新周期的兴起，高阶产品因其开发投入大、定制化程度高、加工难度大、技术迭代快等特征形成了一定的行业壁垒，产能也较为稀缺，可以预见的是，随着 AI服务器、智能驾驶、高速通信等应用领域的需求持续提升，高端 PCB产品的供应格局会变得更加集中，全球 PCB的市场份额将向具有技术、品质、管理优势的企业倾斜。从产品趋势看，未来一段时期内，预计 AI基础设施建设、端侧 AI、汽车智能化将是驱动 PCB行业需求向上的重要力量，附加值更高的产品的市场规模不断增长。 AI从云侧向端侧不断渗透，已成为 PCB产业市场规模扩张和技术升级的重要驱动，景旺电子积极拥抱机遇与挑战，加快布局 AI服务器、高速通信、汽车智能驾驶、AI端侧应用等领域，积极配合头部客户新产品的开发和订单导入， 2024年成果颇丰，推动产品结构进一步升级，未来几年内或有望成为带动公司业绩增长和毛利率改善的又一大动力。感谢您的关注！问：公司如何看待 AI眼镜类产品的市场空间和未来发展趋势？有没有相关产品用于 AI眼镜？答：尊敬的投资者，您好！AI眼镜属于端侧 AI增长较快且极富潜力的品类，公司下游多个客户均有布局。AI眼镜对 PCB的轻量化、小型化、可弯折、散热性能均有更高的要求。公司产品中的高阶 HDI/Anylayer、软硬结合板、软板、类载板等产品可应用于 AI眼镜，公司也积极配合客户开发相关产品，持续提升在 AI端侧市场的竞争力。感谢您的关注！问：美国关税政策反复无常，公司的订单是否已经受到影响？预计未来会受到什么影响？答：尊敬的投资者，您好！公司对美直接销售收入金额较少，关税对公司的直接影响极小，也未观察到海外客户的下单的周期和数量有明显变化。公司将密切关注政策变化和市场趋势，加强与海外客户及供应商的沟通和协同，加快完善全球化布局，以科技创新持续推动公司业绩增长。感谢您的关注！问：前两天华为发布了新款折叠屏电脑。近两年折叠屏手机、折叠电脑等新品不断涌现，对公司消费电子业务是否有正面催化？答：尊敬的投资者，您好！折叠屏双屏幕之间的连接推动更多的高端柔性电路板 FPC的需求，折叠屏穿轴软板对可弯折次数、散热性能、布线设计等均提出更高要求，仅少数能够供应高端 FPC的厂商可以满足该类产品的需求。公司致力于不断增加高阶产品在消费电子业务中的占比，持续提升消费电子盈利能力。公司将继续加强研发投入，满足终端产品加速迭代和升级的需求，凭借多产品线的全面布局，为客户提供 AI时代的一站式解决方案。感谢您的关注！问：高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。答：尊敬的投资者，您好！从下游应用领域看，未来一段时期内，预计 AI基础设施建设（服务器、交换机等）、端侧 AI、汽车智能化将是驱动 PCB行业需求向上的重要力量。从产品种类看，PCB持续向高密度、高集成、高速/ 高频、高散热、轻薄化和小型化等方向发展。公司积极布局 AI服务器、高速通信、汽车智能驾驶、AI端侧应用等新兴应用领域，提升技术能力和高端产品占比，推动新工厂产能爬坡及全球化布局日臻完善，将对未来盈利增长产生正向驱动。感谢您的关注！问：高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢答：尊敬的投资者，您好！2024年 PCB行业整体呈现复苏态势，行业内其他主要企业的业绩表现敬请留意各公司发布的定期报告。感谢您的关注！问：高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。答：尊敬的投资者，您好！据 Prismark预测，2024-2029年 PCB行业的复合增长率有望达到 5.2%。未来一段时期内，预计 AI基础设施建设（服务器、交换机等）、端侧 AI、汽车智能化将是驱动 PCB行业需求向上的重要力量。PCB在电子信息硬件中发挥着重要且不可替代的支撑作用，受到了国家产业政策的大力支持，我们坚定看好 PCB行业长期发展前景。感谢您的关注！景旺电子（603228）主营业务：印制电路板的研发、生产和销售业务。景旺电子2025年一季报显示，公司主营收入33.43亿元，同比上升21.9%；归母净利润3.25亿元，同比上升2.18%；扣非净利润2.32亿元，同比下降17.56%；负债率41.62%，投资收益-355.41万元，财务费用-798.87万元，毛利率20.78%。该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级10家；过去90天内机构目标均价为36.34。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1637.33万，融资余额减少；融券净流出426.73万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-22 12:06
暴涨200%，英伟达概念股纳微半导体是何方神圣？
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缓影响，而从新能源汽车、太阳能逆变器、数据中心等行业趋势来看，未来发展前景无需质疑. 目前，纳微半导体手中握有4.5亿美元的设计订单，将在今年末及明年逐步转化为订单，恢复增长值得期待: 从这次与英伟达的合作来看，现有的数据中心架构采用传统的 54 V 机架内配电，功率限制在几百千瓦 (kW)。需要使用笨重的铜母线将低压电力从机架式电源架传输到计算托盘。当功率超过 200 kW 时，由于功率密度、铜缆需求和系统效率降低，这种架构会面临物理限制。现代人工智能数据中心需要数吉瓦 (GW) 的电力来满足日益增长的人工智能计算需求。Nvidia 的方法是使用固态变压器 (SST) 和工业级整流器，在数据中心边界将 13.8 kV 交流电网电源直接转换为 800 V 高压直流电，从而省去多个 AC/DC 和 DC/DC 转换步骤，最大限度地提高效率和可靠性。预计英伟达的800伏高压直流架构预计将端到端电源效率提高多达5%，将维护成本降低70%，并降低冷却成本. 纳微半导体首席执行官Gene Sheridan表示：“凭借我们广泛的产品组合，我们可以支持英伟达从电网到GPU的800伏高压直流基础设施。” 有了英伟达助力，纳微半导体的业绩前景更加明朗！ $英伟达(NVDA)$
老虎证券05-22 10:48
龙虎榜 | 斩获4连板！三生国健遭3机构卖出，北京光华路大买昆仑万维
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造在手订单约1500万元。中恒电气（数据中心电源+新型电力系统+高压快充）今日涨停，成交额6.69亿元，换手率6.97%。龙虎榜数据显示，1机构净卖出789.37万元，成都系净买入2966万元。 1、据2024年年报及2025年4月29日调研，公司2024年数据中心电源业务收入6.68亿元，同比增长111.05%，带动整体营业收入增长26.13%，归属于上市公司股东的净利润同比增长178.52%。 2、据2024年年报，公司在新型电力系统领域完成青海绿能零碳园区双碳智慧监测平台二期等项目建设，并深化与发电集团合作打造虚拟电厂智能运营平台，辅助用户参与电力现货市场申报。 3、据高压快充业务相关信息披露，公司中标主机厂大功率充电桩项目并实现360KW、480KW超充产品交付，完成液冷超充桩研发，同时布局光储充一体化充电解决方案。 4、据2025年4月29日调研，公司计划2025年加速推进海外业务，重点拓展通信电源及数据中心电源产品的全球市场。重点交易个股：天汽模今日跌2.83%，成交额49.92亿元，换手率56.88%。龙虎榜数据显示，中原证券广州分公司净卖出2.33亿元，二机构专用席位净买入5727.61万元，T王净买入1.09亿元。航天南湖今日涨4.23%，成交额11.39亿元，换手率37.86%。龙虎榜数据显示，2机构净买入5424.06万元，沪股通专用席位净卖出896.52万元。青岛金王今日涨6.60%，成交额23.66亿元，换手率38.89%。龙虎榜数据显示，机构净买入4415.85万元，中山东路净买入6048万元。天元宠物今日跌3.92%，成交额9.86亿元，换手率50.47%。龙虎榜数据显示，机构净买入3245.56万元。三生国健今日20cm涨停，成交额12.65亿元，换手率3.73%。龙虎榜数据显示，3机构净卖出1.51亿元，沪股通专用席位净买入3502.57万元。莱绅通灵今日涨停，成交额7.38亿元，换手率20.55%。龙虎榜数据显示，1机构净卖出1.48亿元。信邦智能今日跌17.76%，成交额8.66亿元，换手率59.90%。龙虎榜数据显示，3机构净卖出5345.95万元，T王净买入3190万元。南京港今日跌7.21%，成交额16.46亿，换手率27.28%。龙虎榜数据显示，2机构净卖出3281.02万元。王子新材今日涨停，成交额31.66亿，换手率67.11%。龙虎榜数据显示，机构净卖出3279.05万元，陈小群净买入5640万元，中山东路净卖出5922万元。龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，连云港的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出5165.56万元。龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有4只，国光电器的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出2859.39万元。游资操作动向： T王：净买入天汽模1.09亿元、乐山电力4908万元、中毅达3646万元、信邦智能3190万元，净卖出百利电气4693万元陈小群：净买入王子新材5640万元、永安药业3054万元，净卖出中毅达3607万元消闲派：净买入中超控股5178万元、国科天成3266万元，净卖出红宝丽4781万元中山东路：净买入青岛金王6048万元，净卖出王子新材5922万元、保龄宝3658万元北京光华路：净买入昆仑万维1.54亿元，净卖出利君股份1.26亿元佛山系：净买入中超控股1.10亿元、红宝丽5837万元成都系：净买入昆仑万维9569万元、中恒电气2966万元湖里大道：净卖出郑中设计3695万元南京帮：净卖出空港股份7142万元
格隆汇05-22 09:49

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