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中国5月成绩单出炉：这一亮点注入信心！上半年GDP有望超过5%？
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政策制定者带来一些安慰。当前经济仍受到房地产危机、通缩压力以及就业担忧的拖累，居民信心仍受影响。主要电商平台如京东今年提前启动“618购物节”，可能为零售销售增长贡献了力量。今年的促销折扣自5月中旬就已开始，而2024年则是在月末启动。国家统计局在数据发布时表示，随着政策组合效应的持续显现，稳经济促发展的努力已初见成效，但也指出外部不确定性仍存，仍需强化国内需求。政府为2025年设定了约5%的经济增长目标，并已将扩大国内消费作为年内的优先任务之一。高盛表示，过去两个月的贸易数据显示，中国出口展现出一定韧性，并指出“双边关税很难显著压缩中国整体出口”。相比之下，国内需求疲弱仍是中国政策制定者更迫切面临的问题。消费者价格已连续四个月同比下滑，5月下跌0.1%；工厂出厂价格（PPI）同比下降幅度加深，达到3.3%。不过高盛认为，由于出口表现强于预期，以及上半年GDP增速有望超过5%，中国政府在推出更多宽松政策方面可能不会感到太大紧迫感。彭博对经济学家的调查显示，分析师上调了2025年对中国经济增长和出口的预期，工业产出和零售销售的预测也有所改善。此外，政府已提前发行地方债券，为基础设施项目资金提供了早期支持。
风起06-16 03:34
会员
房地产板块活跃，房地产ETF(512200)上涨1.50%，高层定调，房地产市场止跌回稳可期
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截至2025年6月16日 11:02，房地产ETF(512200)上涨1.50%，盘中成交7755.75万元。跟踪指数中证全指房地产指数强势上涨1.51%，成分股万通发展上涨7.09%，御银股份上涨5.89%，合肥城建上涨5.14%，新城控股、顺发恒业等个股跟涨。截至6月13日，房地产ETF(512200)近半年规模增长16.51亿元，近3月份额增长4.04亿份，均实现显著增长。消息面上，6月13日，国务院常务会议提出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。业内人士认为，会议定调“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，提出了“多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险”的政策发力方向。未来各有关部门及各地有望在进一步加大政策力度的同时，提升政策实施的精准性、有效性。中信证券表示，今年以来，消费修复势头明显，制造业和基建投资保持稳定增长，出口则展现出较强韧性，经济的“三驾马车”均呈现出积极变化，二季度经济增速有望达到5%以上，为实现全年目标打下坚实基础。展望下半年，房地产发展新模式将更有针对性地缓解结构性供需错配，稳外贸政策也将持续发力，在全球经济动能下降、地缘政治与贸易摩擦不确定性上升的背景下，为我国经济注入更多确定性。房地产ETF(512200)紧密跟踪中证全指房地产指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。中证全指房地产指前十大权重股分别为保利发展、万科A、招商蛇口、海南机场、张江高科、金地集团、滨江集团、华侨城A、新城控股、衢州发展。房地产ETF(512200)紧密跟踪中证全指房地产指数，场外联接(A类：004642；C类：004643)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-16 03:17
全球供应链构筑护城河，敏华控股(01999.HK)在贸易摩擦时代的价值重估
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家居行业经历了诸多挑战，不论是此前国内房地产市场的调整，还是如今美国加征关税带来家居产业供应链的不确定性与成本压力。在这一背景下，可以看到敏华控股的业绩仍然保持相对稳健。财报显示，过去一个财年，公司实现营业收入169.03亿港元，同比下降8.2%；归母净利润为20.63亿港元，同比下跌10.4%。根据公告，净利润减少主要由于投资物业公允值亏损、商誉减值拨备、物业、厂房及设备减值拨备以及无形资产减值拨备。如若撇除这些因素的影响，公司归母净利润为23.47亿港元，同比提升1.3%。从盈利质量来看，公司经营效率也呈现稳步提升态势，期内实现毛利率40.5%，同比提升1.1个百分点。（来源：公司资料）着眼公司实际运营情况，不难看到，敏华控股凭借前瞻性布局，精准分散市场风险。以公司在全球各大市场的表现来看，过去一年，中国区主营收入为99.27亿港元，占比58.7%。北美市场收入为44.20亿港元，同比增长3.2%，增长稳健；欧洲及其他海外地区收入为14.69亿港元，同比大幅增长22.9%，增势强劲。（来源：公司资料）可以看到，尽管内销市场受市场疲软和市场竞争加剧等影响面临一定压力，但公司在海外市场协同发力，尤其是欧洲市场的出色发挥，为公司筑牢业绩防线。而从运营层面来看，敏华控股一方面，持续加大产品研发推广，构建多元化产品矩阵，通过先进制造升级与技术创新构建核心技术壁垒；另一方面，积极布局智慧新零售，实现线上线下融合销售，推动销售增长与降本增效；同时通过优化供应链管理，深化供应商合作，保障了产品供应与周转。总体而言，公司基本盘持续稳固夯实，核心业务盈利能力不断增强，即便在宏观经济面临诸多不确定性的背景下，依然能够保持经营的稳健。 2、两大估值锚点：全球化溢价与高股息优势从投资视角来看，当前敏华控股的估值明显低估，资本市场的错配以及机会可从如下几个方面来审视。其一，公司的全球化布局赋予其独特的溢价空间。作为连续7年蝉联全球销量第一的功能沙发企业，在贸易摩擦频繁、关税政策不确定的国际环境下，敏华控股凭借其全球化布局和强大的供应链管理能力，实现了业务的稳定增长。一方面，公司多区域市场布局有助于降低经营风险。敏华控股的业务分布广泛，国内市场是其核心基本盘，表现整体稳健，北美市场持续夯实，欧洲及其他出口市场快速增长，且仍有较大开拓空间。这种多区域的市场布局降低了单一市场的风险，增强了公司抵御市场波动的能力。换言之，即使某个地区出现经济下滑或市场需求变化，其他地区的稳定增长仍可支撑公司的整体业绩，从而提升公司的估值稳定性。此外，敏华控股全球化的产能供给，特别是在越南和墨西哥工厂的布局，不仅降低了贸易风险，还提升了供应链的灵活性和效率，有助于发挥规模经济优势，降低生产成本。以墨西哥工厂来看，在中美关税博弈背景下，其透过这一布局降低了出口政治风险，缩短配送距离降低海运风险，也有助于其更好的拓展美国市场。从行业角度来看，家居企业的全球化布局是提升竞争力和抗风险能力的重要战略选择。敏华控股的海外业务布局以及产能布局，使其在面对潜在的关税冲击时，能够从容调整市场和供应链，保障业务的连续性和稳定性。凭借这一全球化运营能力，不仅提升了公司的市场竞争力，也让市场对其未来的成长性和稳定性给予更高的估值认可。其二，高股息政策持续回馈股东。敏华控股在股东回报方面十分慷慨。全年公司计划派息每股27港仙，派息率达50.8%，与上一财年基本持平。以截至6月10日4.21港元的股价计算，股息率超过6%。从过往来看，公司派息率长年保持在50%以上，稳定的股息支付不仅为投资者提供了可预期的收益保障，也体现了公司现金流状况良好，拥有较高的盈利质量和财务稳健性。在当前全球经济增长不确定性增加的背景下，稳定的股息收益对于投资者而言显然带来了更强的吸引力。（来源：阿斯达克） 3、结语综合来看，敏华控股以其国内加海外的市场及产能双重布局筑起坚实护城河，在贸易摩擦时代展现出独特的价值魅力。其核心财务指标的良好表现，既体现了公司业务的韧性与活力，也为投资者提供了稳健的收益基础。高股息与全球化溢价的双重优势，使其在资本市场上更具吸引力。可以说，敏华控股构筑了强大的防守壁垒，在当前复杂的经济环境中，呈现显著的攻守兼备特征，为市场投资人在不确定性中提供了难得的把握确定性的机遇。
格隆汇06-16 02:59
中国楼市坏消息：5月新房加速下跌！“二号人物”承诺将提供支持
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表明尽管政府已推出多轮政策支持措施，但房地产市场依旧疲软，同时也进一步说明为何中国高级官员正在重申提振房地产市场的承诺。国家统计局周一(6月16日)公布的数据显示，剔除保障性住房后，全国70个大中城市的新房价格较4月份下跌0.22%，而4月份的跌幅为0.12%，表明自2023年5月以来持续的零增长趋势仍在延续。同比来看，5月份新房价格下降了3.5%，相比之下，4月份降幅为4.0%。与此同时，二手房价格环比下跌0.5%，为八个月以来的最大降幅。这组数据表明，去年9月推出的刺激政策效果正在减弱。尽管中美之间达成了关税休战协议，但这并未明显提振世界第二大经济体。在房价下行的背景下，企业利润和员工收入受到压缩，导致购房需求受到抑制，使得政策制定者面临重启市场活力的挑战。瑞银集团分析师Ning Zhang上周在报告中写道：“我们预计中国房地产市场在2025年将继续下行，但房地产活动的降幅将小于2024年。” 在4月份进行的一项涵盖2500名受访者的调查中，瑞银发现人们对房价进一步下跌的预期仍然偏高。分析师警告称，这种预期可能继续抑制购房行为，并在未来几个季度对市场活跃度产生负面影响。上周五国务院召开会议，李强总理承诺采取措施促使房地产市场“止跌”，据央视报道。这也是中国最高领导层自去年9月首次提出这一政策目标后，再次做出的类似表态，彼时曾推出一揽子刺激措施。据国家媒体周一报道，中央政府将继续协调现有及新增的财政和金融政策，以支撑房地产市场。
风起06-16 02:34
形势开始好转了
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不敢消费了呢？除了收入减少、债务问题、房地产和汽车消费饱和，老龄化以及婚育消费减少等，很大程度上在于，过去四十年，对微观主体来说是确定性的。这种确定性，有两个方面，一是社会保障兜底的确定性，二是对收入稳定和增长预期的确定性。在计划经济时期，尽管短缺经济的特征明显，但农村解决了大部分人的就业，土地承担了社会保障的职能；城市人口数量不大，基本上都是体制内的，国企、单位“办社会”，低工资+全面社会保障（比如福利分房、入读子弟学校、单位养老等）产生的也是确定性的未来预期。改革开放40多年，先有经济的高速增长，后有楼价的持续上涨，产生的也是确定性的预期。2019年以来这一轮持续调整之前，很多人眼里，毕业就有工作，增长就是常态，周期波动是暂时的。因此，很多人敢于购买超出自己短期支付能力的房子。因为，他们相信未来可以偿付得起。有人说，确实应该考虑就业环境的变化，不该不切实际地“加杠杆”买房，导致工作出现闪失后，家庭陷入困境且骑虎难下。但试想，这些年来，每有楼市下行，便有地方一轮一轮的救助，给老百姓传达的是什么信号呢？难道不是“只涨不跌”、“隐性担保”的确定性预期吗？ 04 现在，我们面临什么样的不确定性呢？首当其冲的，就是就业的稳定性。笔者这个年龄，多数人有从一而终的工作单位，跳槽是80后才有的现象，很长一段时间是个褒义词，意味着更高的晋升和工资收入。现在，全世界没有哪个国家的社会变革程度比中国更剧烈，民营企业平均寿命为3.7年，中小企业是2.5年。企业存活周期缩短，这是必然的。相应地，工作的稳定性下降，在情理之中，这就是为何那么多人考公，目的还是为了消除不确定性。或者说，寻求相对体面的社会保障。未来，公务员可能是为数不多的稳定就业了。AI横冲直撞和全民流量时代，产生3个大问题：一是，移动互联加持下的全民副业特征越来越显著，灵活就业的比例上升，在企业就业可能会受到冲击；二是，互联互通和AI渗透，消除科层制，生产集中化、组织扁平化和信息智能化；三是，万金油就业的蓄水池水位下降。过去，没有AI或移动互联渗透没那么深，链接生产和消费的中间端，有很多打信息差或链接各方的万金油岗位，比如物流供应链，销售代理，房地产和金融领域的中介机构，信息咨询等领域。这些岗位，技术含量不高，不需要太高能力。但生产集中化（比如“一家通吃”）、组织扁平化、信息智能化，对这些岗位的冲击非常大。就我国来说，不管是促进消费，还是稳定楼市，潜力非常大。比如，早在2016年，就有明确的结论，我国对于智能马桶的有效需求也不过是两三千万个，但还没有用上普通马桶的人超过六亿。这些年，政策无不用其极，但效果不见好。就连魔都、帝都这样的城市，消费数据也很难看。这就要追溯社会保障这个底层逻辑了。这些年，我们干了三件大好事：一是以高铁、“村村通”为代表的硬件基础设施互联互通，二是以移动互联、AI为代表的软件基础设施充分渗透。这将我们国家的消费、生产成本降到全球范围内令人乍舌的地步。三是依托强大产能和内卷，日用品完全满足普通人生活需求，价格之低也令人乍舌。其结果是什么呢？往好了说，在我国，基本生活是很容易的，这方面小红书上的歪果仁体会更深。往不好了说，躺平成本太低了。当然，我们要因势利导。将6亿农民的养老金从200元提到400元，将2.7亿流动人口纳入工作地最低生活保障，将3亿新市民纳入到住房保障。这就是当下正在干的事情！这样的生产关系调整，将释放出巨大的消费潜力，从而解决产能过剩的问题。毕竟，收入低的人，边际消费倾向最大、消费意愿最强。现在，我们不管怎么谈品质消费，个性化消费，怎么谈潮玩labubu，怎么谈文旅热潮。如果撇开游离之外的那几亿人，都只能是小众赛道。对于解决当下的宏观问题，帮助没那么大。消费容量起来了，就业就有了，尽管很多人的收入可能并不高，但加总起来，才是真正的超大规模市场优势。这样，就形成了消费和就业的良性循环，这就是确定性。由此，生育、养育的忧虑，就业的忧虑，内卷和躺平等，才能缓解。
金融界06-16 02:27
国家统计局：1—5月份全国房地产开发投资同比下降10.7%，新建商品房销售面积同比下降2.9%、销售额下降3.8%
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据国家统计局，1—5月份，全国房地产开发投资36234亿元，同比下降10.7%；其中，住宅投资27731亿元，下降10.0%。 1—5月份，新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；其中住宅销售面积下降2.6%。新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%；其中住宅销售额下降2.8%。一、房地产开发投资完成情况 1—5月份，全国房地产开发投资36234亿元，同比下降10.7%（按可比口径计算，详见附注6）；其中，住宅投资27731亿元，下降10.0%。 1—5月份，房地产开发企业房屋施工面积625020万平方米，同比下降9.2%。其中，住宅施工面积435354万平方米，下降9.6%。房屋新开工面积23184万平方米，下降22.8%。其中，住宅新开工面积17089万平方米，下降21.4%。房屋竣工面积18385万平方米，下降17.3%。其中，住宅竣工面积13337万平方米，下降17.6%。二、新建商品房销售和待售情况 1—5月份，新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；其中住宅销售面积下降2.6%。新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%；其中住宅销售额下降2.8%。 5月末，商品房待售面积77427万平方米，比4月末减少715万平方米。其中，住宅待售面积减少439万平方米。三、房地产开发企业到位资金情况 1—5月份，房地产开发企业到位资金40232亿元，同比下降5.3%。其中，国内贷款6679亿元，下降1.7%；利用外资16亿元，增长49.0%；自筹资金13743亿元，下降7.2%；定金及预收款11931亿元，下降5.0%；个人按揭贷款5645亿元，下降8.5%。四、房地产开发景气指数 5月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为93.72。表12025年1—5月份全国房地产开发和销售情况指标绝对量同比增长（%）房地产开发投资（亿元） 36234 -10.7 其中：住宅 27731 -10.0 办公楼 1412 -16.3 商业营业用房 2573 -7.6 房屋施工面积（万平方米） 625020 -9.2 其中：住宅 435354 -9.6 办公楼 26941 -5.3 商业营业用房 54694 -9.0 房屋新开工面积（万平方米） 23184 -22.8 其中：住宅 17089 -21.4 办公楼 615 -24.1 商业营业用房 1434 -25.2 房屋竣工面积（万平方米） 18385 -17.3 其中：住宅 13337 -17.6 办公楼 558 -6.7 商业营业用房 1332 -19.3 新建商品房销售面积（万平方米） 35315 -2.9 其中：住宅 29745 -2.6 办公楼 810 -7.4 商业营业用房 2050 -6.0 新建商品房销售额（亿元） 34091 -3.8 其中：住宅 30119 -2.8 办公楼 1033 -10.8 商业营业用房 1903 -13.9 商品房待售面积（万平方米） 77427 4.2 其中：住宅 41264 6.5 办公楼 5139 -1.5 商业营业用房 14371 0.5 房地产开发企业本年到位资金（亿元） 40232 -5.3 其中：国内贷款 6679 -1.7 利用外资 16 49.0 自筹资金 13743 -7.2 定金及预收款 11931 -5.0 个人按揭贷款 5645 -8.5 表22025年1—5月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况地区投资额（亿元）同比增长（%）住宅住宅全国总计 36234 27731 -10.7 -10.0 东部地区 21750 16233 -12.3 -11.4 中部地区 7290 5904 -9.6 -10.1 西部地区 6580 5123 -5.0 -3.1 东北地区 614 471 -22.5 -25.2 表32025年1—5月份东中西部和东北地区房地产销售情况地区新建商品房销售面积新建商品房销售额绝对数（万平方米）同比增长（%）绝对数（亿元）同比增长（%）全国总计 35315 -2.9 34091 -3.8 东部地区 15601 -4.5 20531 -3.5 中部地区 9200 0.3 6183 -3.8 西部地区 9289 -2.8 6519 -4.7 东北地区 1225 -6.0 858 -6.7 附注 1.指标解释房地产开发企业本年完成投资：指报告期内完成的全部用于房屋建设工程、土地开发工程的投资额以及公益性建筑和土地购置费等的投资。该指标是累计数据。新建商品房销售面积：指报告期内出售新建商品房屋的合同总面积（即双方签署的正式买卖合同中所确认的建筑面积）。该指标是累计数据。新建商品房销售额：指报告期内出售新建商品房屋的合同总价款（即双方签署的正式买卖合同中所确认的合同总价）。该指标与新建商品房销售面积同口径，也是累计数据。商品房待售面积：指报告期末已竣工的可供销售或出租的商品房屋建筑面积中，尚未销售或出租的商品房屋建筑面积，包括以前年度竣工和本期竣工的房屋面积，但不包括报告期已竣工的拆迁还建、统建代建、公共配套建筑、房地产公司自用及周转房等不可销售或出租的房屋面积。房地产开发企业本年到位资金：指房地产开发企业报告期内实际用于房地产开发的各种货币资金。具体细分为国内贷款、利用外资、自筹资金、定金及预收款、个人按揭贷款和其他资金。该指标是累计数据。房屋施工面积：指房地产开发企业报告期内施工的全部房屋建筑面积。包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积以及本期施工后又停缓建的房屋面积。多层建筑物的施工面积指各层建筑面积之和。房屋新开工面积：指房地产开发企业报告期内新开工建设的房屋面积，以单位工程为核算对象。不包括在上期开工跨入报告期继续施工的房屋建筑面积和上期停缓建而在本期复工的建筑面积。房屋的开工以房屋正式开始破土刨槽（地基处理或打永久桩）的日期为准。房屋新开工面积指整栋房屋的全部建筑面积，不能分割计算。房屋竣工面积：指报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工，达到住人和使用条件，经验收鉴定合格或达到竣工验收标准，可正式移交使用的各栋房屋建筑面积的总和。 2.统计范围有开发经营活动的全部房地产开发经营法人单位。 3.调查方法按月（1月份除外）进行全面调查。 4.全国房地产开发景气指数简要说明全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据，运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标，选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标，剔除季节因素的影响，包含了随机因素，采用增长率循环方法编制而成，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订。国房景气指数选择2012年为基年，将其增长水平定为100。通常情况下，国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气水平，95以下为较低景气水平，105以上为偏高景气水平。 5.东、中、西部和东北地区划分东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（市、自治区）；东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。 6.同比增速说明根据房地产开发统计制度、统计执法检查等规定，对上年同期房地产开发投资、新建商品房销售面积等数据进行修订，增速按可比口径计算。
金融界06-16 02:17
5月70城房价出炉！各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄
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.5个百分点。注释： 70个大中城市房地产价格统计一二三线城市划分：一线城市指北京、上海、广州、深圳等4个城市；二线城市指天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等31个城市；三线城市指唐山、秦皇岛、包头、丹东、锦州、吉林、牡丹江、无锡、徐州、扬州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、韶关、湛江、惠州、桂林、北海、三亚、泸州、南充、遵义、大理等35个城市。
金融界06-16 01:47
开盘：沪指跌0.23%、创业板指跌0.25%，油气开采及服务板块逆市走高
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6%，随后涨幅有所收窄。国常会：构建房地产发展新模式，更大力度推动房地产市场止跌回稳上周五晚间国常会提出，构建房地产发展新模式，对于促进房地产市场平稳、健康、高质量发展具有重要意义；要扎实有力推进“好房子”建设，纳入城市更新机制加强工作统筹，在规划、土地、财政、金融等方面予以政策支持，更大力度推动房地产市场止跌回稳。 5月金融数据出炉：“活钱”增多M1增速明显上升，企业提款意愿明显增加央行数据显示，5月末广义货币(M2)余额325.78万亿元，同比增长7.9%。狭义货币(M1)余额108.91万亿元，同比增长2.3%。融资规模存量为426.16万亿元，同比增长8.7%。专家表示，社融规模增长较快，主要受政府债券和企业债券等直接融资拉动。 A股多个重要指数调整今日实施，蓝色光标、长盈精密等股纳入创业板指深证成指、创业板指、深证100、创业板50指数将实施样本定期调整，本次调整于今日正式实施。其中，创业板指调入了蓝色光标、长盈精密、全志科技等8只股票。兴业证券表示，ETF基金多会选择在指数调整正式生效前进行部分调仓。国常会研究优化药品和耗材集采举措，机构看好医药行业增长华创证券：公募基金对医药板块的配置处于低位，考虑到美债利率等宏观环境因素的积极恢复、大领域大品种对行业的拉动效应，对2025医药行业的增长保持乐观。我国开展首例侵入式脑机接口临床试验，产业驶入发展快车道上海证券：脑机接口技术正从实验室快速走向商业化应用，中国市场迎来高速增长，存在较大上升空间，脑机接口行业适合中长期布局，龙头企业估值将获额外溢价。稀土供应趋势收紧扰动汽车产业链，稀土核心资源属性持续凸显中信建投：稀土行业迎来多重积极信号，国内稀土价格随之上涨，推动内外价差逐步收敛。国内供需格局持续向好，叠加新能源、人形机器人等下游需求增长，稀土战略价值进一步凸显。机构观点华泰证券：关注低拥挤高赔率方向华泰证券表示，上周市场先扬后抑，外部扰动下风险偏好回落，交易线索以事件驱动为主。华泰证券认为，1)大势上，短期或进入歇脚期，指数接近震荡区间上沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降，但中期中国资产重估或仍处于进行时；2)高交易拥挤度并不意味着立即反转，且强产业趋势行情中往往伴随着拥挤度中枢的抬升，但当前小微盘、新消费、医药等拥挤度升高后短期赔率偏低，调整后或为更好的介入机会。配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换，关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向，中期关注以A50、消费、金融为代表的核心资产。天风证券：持续重点推荐创新药天风证券指出，6月13日，国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措。投资结论方面，持续重点推荐创新药。医保目录调整是国内创新药产业政策的核心，本次会议召开标志着每年一度的目录调整进入实质性落地阶段。商业健康保险创新药品目录(丙类目录/商保目录)也在本次方案中，后续重点关注商保目录的遴选原则，价格协商，进院准入，医院使用等支持政策。国金证券：风电板块内强外盛坚定看好国金证券指出，菲律宾3.3GW海风项目招标，要求2028-2030年完成项目交付，开发周期远短于正常海外海风项目，看好国内交付能力更强的国内风机、基础、海缆企业获取相关订单；文船重工宣布完成第一批Inch Cape单桩生产，项目基础、海缆交付有望逐步启动，建议关注下半年东缆等企业订单确收情况；国电投2.5GW陆风机组集采开标，5.XMW机型投标均价环比3月集采开标上涨17%，继续推荐下半年盈利有望趋势性改善的整机环节。
金融界06-16 01:37
A股头条：国常会最新部署，事关房地产，药品集采；深圳有望试点红筹股二次上市；飞天茅台原箱批价跌破2000元
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要闻速递 1、国常会最新部署，事关房地产，药品集采李强主持召开国务院常务会议，部署中国(上海)自由贸易试验区试点措施复制推广工作；听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报；研究优化药品和耗材集采有关举措。 2、深圳有望试点红筹股二次上市相关上市规则正在制定深圳民革官微15日刊发了民革深圳市委会主委何杰谈深圳综改新使命的文章。何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。 3、25年飞天茅台原箱批价跌破2000元报1990元/瓶今日酒价披露的批发参考价显示，6月15日，25年飞天茅台原箱较前一日下跌10元，报1990元/瓶；24年飞天茅台散瓶较前一日下跌20元，报1990元/瓶。 4、湖南衡阳购买车库可提取公积金据衡阳市人民政府网站，6月12日，衡阳市召开第五届住房公积金管理委员会第七次全体会议，审议通过了《关于进一步优化调整住房公积金政策的通知》。在提高贷款额度方面，通知明确，缴存职工个人或夫妻双方正常缴存住房公积金，购买自住住房申请住房公积金贷款的，最高贷款额度由80万元提高至90万元。通知还明确，自今年7月1日起，缴存职工在衡阳市购买与所购住房同一小区车库，在办理购买上述车库合同备案或者车库不动产权证书登记后24个月内，可申请提取住房公积金。 5、特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动，可以促成伊以达成协议特朗普在社交媒体上表示：“美国与伊朗今晚遭受的袭击毫无关系。如果我们遭到伊朗任何形式的攻击，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平打击你们。然而，我们可以轻松促成伊朗与以色列之间的协议，结束这场冲突！！” 6、消息人士：以色列对伊朗的行动将持续数周，并得到美国默许据CNN，白宫和以色列官员表示，以色列对伊朗的行动预计将耗时“数周，而不是数天”，并将得到美国的默许。一位以色列官员称，特朗普政府在私下讨论中没有批评这一长达数周的时间表。一名白宫官员表示，美国政府知道并暗中支持以色列的计划。当被问及冲突会持续多久时，这位官员说，这取决于伊朗的反应。这位官员表示：“特朗普政府坚信，这个问题可以通过继续与美国谈判来解决。”他补充称，美国不会指示以色列采取任何行动，只会保护自己。 7、据悉伊朗请求阿曼和卡塔尔斡旋，力求阻止以色列空袭并重启核谈判据耶路撒冷邮报，知情人士透露，伊朗已联系阿曼和卡塔尔，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判。同时，沙特也在幕后积极推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出这些努力的同时，华盛顿也发出了明确的信息：只有伊朗全面接受美国提出的方案，其中包括完全停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。 8、以军攻击伊朗油气产业全球最大天然气田大火中东局势持续紧张，以色列针对伊朗国防部及多处油气设施发动空袭。伊朗指以军首次针对伊朗油气产业发动攻击，导致全球最大天然气田大火，要暂停部分产能。受袭的南帕尔斯天然气田，位于伊朗南部布什尔省近海。当地媒体称，其中一个机组受袭后起火，影响1200万立方米天然气生产。伊朗传媒也称，首都德黑兰附近有两个储油设施遭以色列袭击，火势已受到控制。伊朗南部布什尔省两座炼油厂早前亦遭到空袭，部分设施爆炸起火。首都德黑兰的国防部总部亦遇袭。市场策略上周五各股指全线下跌，虽然是受到中东局势的影响，但实际上大盘已经处于阻力位，中东局势只是导火索。部分指数面临双头风险，想要化解下周需要尽快向上突破，而如果做不到反而向下破位，那么反弹将宣告结束。冲突爆发后中东股市低开高走，表明市场对利空已经有一定消化，周初大盘或有反弹修复。题材掘金中亚峰会召开在即新疆战略地位或再受关注第二届中国-中亚领导人峰会将于6月17日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，届时中国及中亚各国国家元首均将出席。中亚峰会是中国-中亚合作机制下最高规格合作平台，每两年举办一次。2023年首届中亚峰会期间，各方合作成果斐然，经贸领域主要聚焦基建、能源和农业，市场层面亦曾有明显催化。标的：新疆交建(sz002941)、中工国际(sz002051) 行业竞赛加速小米汽车固态电池专利正式公布小米汽车科技有限公司申请的一项电池专利于6月13日正式公布，主要涉及“一种固态电池复合电极与制备方法及包含其复合电极的固态电池”。从专利信息来看，该固态电池复合电极包含集流体与电极材料层，电极材料层沿集流体厚度方向层叠设置，其由基质和固态电解质构成，且固态电解质沿集流体厚度方向贯通电极材料层。如此设计，可有效缩短金属离子在厚电极里的传输路径，加快传输速率，让电极载量和倍率性能更出色。标的：当升科技(sz300073)、孚能科技(sh688567) 公告精选【重大事项】永安药业：公司股价短期涨幅较大存在较高炒作风险 *ST同洲：6月17日起撤销退市风险警示及其他风险警示广生堂：乙肝治疗创新药获III期临床试验伦理审查批件华海药业：富马酸喹硫平缓释片获药品注册证书必易微：股东拟询价转让3%公司股份博众精工：拟4.2亿元收购上海沃典70%股权切入汽车智能装备市场光威复材：补充签订6.58亿元日常经营重大合同今天国际：中标中广核仓库智能化升级项目【增减持】宝利国际：股东周德洪拟减持公司不超3%股份国茂股份：实控人拟合计减持公司不超3%股份恒瑞医药：董事孙杰平拟减持公司股份不超47.67万股山东章鼓：部分董事、高管拟合计减持股份不超155.08万股德恩精工：部分高管拟合计减持股份不超29.55万股利安科技：监事会主席拟减持公司股份不超7500股果麦文化：副总经理刘方计划减持公司不超0.05%股份翔丰华：总经理赵东辉计划减持股份不超2.5万股交易提示【可转债申购】电化转债、安克转债【可转债交易提示】法兰转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界06-15 23:47
音频 | 格隆汇6.16盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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实有力推进“好房子”建设更大力度推动房地产市场止跌回稳； 3、国常会：研究优化药品和耗材集采有关举措； 4、央行：6月16日开展4000亿元买断式逆回购操作，期限6个月； 5、大摩邢自强：预计到年底关税或保持当前水平，港股将受益于三波资金流入； 6、陈茂波：香港将于6月发表第二份数字资产发展的政策宣言； 7、深圳有望试点红筹股二次上市相关上市规则正在制定； 8、今年11月起，中国公民持有效澳大利亚签证可免签入境新西兰； 9、25年飞天茅台原箱批价跌破2000元报1990元/瓶； 10、高达53.3亿美元！石药与阿斯利康订立战略研发合作协议； 11、今日港股三花智能、佰泽医疗、药捷安康及海天味业申购； 12、南下资金大肆净卖出阿里和腾讯，加仓美团； 13、公告精选︱星湖科技：拟投资不超过33亿元建设45万吨氨基酸及配套工程项目；华阳新材：不具备稀土永磁概念属性； 14、公告精选(港股)︱石药集团(01093.HK)与Astra Zeneca订立战略研发合作协议； 15、A股投资避雷针︱雪龙集团：实际控制人之一贺财霖拟减持不超3.00%股份；
格隆汇06-15 23:37

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