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微软FY2024Q4业绩电话会高管解读财报
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现在拥有超过 120 万安全客户。包括
戴尔
科技
、德国电信、TomTom 在内的超过 800,000 家客户使用四个或更多工作负载,同比增长 25%。 在我们保护多云和混合环境中的客户工作负载的过程中,我们的云安全解决方案 Defender for Cloud 在过去 12 个月中的收入超过了 10 亿美元。 现在,让我谈谈我们的消费者业务,首先是 LinkedIn。LinkedIn 的会员增长速度加快,参与度创下新高。平台上每分钟分享的内容有 150 万条。视频现在是 LinkedIn 上增长最快的格式,上传量同比增长 34%。LinkedIn 营销解决方案继续成为 B2B 数字广告领域的领导者,帮助公司在安全、可信赖的平台上向正确的受众传递正确的信息。 在我们的订阅业务方面,Premium 注册人数本财年增长了 51%,我们正在利用新的 AI 工具为我们的会员和客户创造更多价值。我们重新设计的 AI 驱动 LinkedIn Premium 体验现已面向全球每个 Premium 订阅用户开放,帮助他们更轻松、更直观地抓住机会、学习和获得职业指导。最后,招聘连续第二年占据了市场份额。 现在,我们来谈谈搜索、广告和新闻。我们确保 Bing、Edge 和 Copilot 共同为最终用户、出版商和广告商带来更多参与度和价值。我们的总收入(不包括 TAC)同比增长 19%,我们再次在 Bing 和 Edge 上占据了份额。我们继续应用生成式人工智能来开拓人们搜索和浏览的新方法。 就在上周,我们宣布正在测试一种新的生成式搜索体验,该体验可动态响应用户的查询,同时保持发布商的点击份额。我们继续推动 Copilot 在网络上创纪录的互动。迄今为止,消费者已使用 Copilot 创建了超过 120 亿张图片并进行了 130 亿次聊天,自今年年初以来增长了 150%。 数以千计的新闻和娱乐出版商信任我们,相信我们能通过 Microsoft Start 吸引新的受众。事实上,过去五年来,我们已经向他们支付了 10 亿美元。我们还在帮助广告商提高投资回报率。我们看到了对 Performance Max 的积极反响,它使用人工智能动态创建和优化广告。Microsoft Ad Platform 中的 Copilot 可帮助营销人员使用自然语言创建广告活动并排除故障。 现在,我们来谈谈游戏。目前,我们在各个平台和设备上的月活跃用户超过 5 亿。我们的内容渠道也从未如此强大。我们在本季度的展示会上预览了创纪录的 30 款新游戏。其中 18 款游戏(如《使命召唤:黑色行动 6》)将在 Game Pass 上提供。Game Pass Ultimate 订阅者现在可以直接在他们已有的设备上播放游戏,包括上个月推出的 Amazon Fire TV。 最后,我们将我们的 IP 带给新的观众。例如,《辐射》本季度在 Amazon Prime 上首次以电视节目的形式播出。这是该平台上观看次数第二多的游戏,《辐射》系列在 Game Pass 上的游戏时长环比增长了近 5 倍。 最后,我对未来的机遇充满信心。我们正在为公司的基本面、创新和人才进行长期投资。 艾米·胡德 本季度,收入为 647 亿美元,增长 15%,按固定汇率计算增长 16%。每股收益为 2.95 美元,增长 10%,按固定汇率计算增长 11%。 在本年度业绩表现最佳的季度,我们再次实现了两位数的营收和利润增长,多项业务的份额持续增长,微软云平台的订单量创下历史新高。商业订单量远超预期,按固定汇率计算分别增长 17% 和 19%。这一创纪录的季度订单量得益于 Azure 和 Microsoft 365 的 1000 万美元以上和 1 亿美元以上合同数量的增长,以及我们核心年金销售计划的持续执行。 商业剩余履约义务增长 20%,按固定汇率计算增长 21%,达到 2690 亿美元。约 40% 将在未来 12 个月内确认为收入,同比增长 18%。剩余部分将在未来 12 个月后确认,增长 21%。本季度,我们的年金组合为 97%。 从公司层面来看,Activision 对收入增长贡献了约 3 个百分点的净影响,对营业收入增长产生了 2 个百分点的拖累,对每股收益产生了 0.06 美元的负影响。需要提醒的是,这一净影响包括调整 Activision 内容从我们之前作为第三方合作伙伴的关系转变为第一方的关系,并包括 9.38 亿美元的购买会计调整、整合和交易相关成本。 外汇对我们的结果没有产生重大影响,并且与我们对公司总收入、分部收入、销货成本和营业费用增长的预期大致一致。 微软云收入为 368 亿美元,增长 21%,按固定汇率计算增长 22%,基本符合预期。微软云毛利率同比下降约 2 个百分点至 69%,符合预期。排除使用寿命会计估计变更的影响,毛利率略有下降,原因是销售组合转向 Azure,尽管受到我们 AI 基础设施扩展的影响,但 Azure 的改善部分抵消了这一影响。 公司毛利率增长 14%,按固定汇率计算增长 15%,毛利率百分比同比略有下降,为 70%。除去会计估计变更的影响,毛利率百分比略有增加,尽管有收购 Activision 带来的购买会计调整、整合和交易相关成本的影响。 运营费用增长 13%,收购 Activision 使营业费用增长 9 个百分点。从整个公司层面来看,6 月底的员工总数比去年同期高出 3%。运营收入增长 15%,按固定汇率计算增长 16%,运营利润率为 43%,与去年同期相比基本持平。除去会计估计变更的影响,运营利润率略有增加,这得益于之前提到的毛利率提高以及通过持续控制成本提高运营杠杆率。 现在来看看我们的分部业绩。生产力和业务流程部门的营收为 203 亿美元,增长 11%,按固定汇率计算增长 12%,略高于预期,这得益于所有业务部门的业绩好于预期。 Office 商业收入增长 12%,按固定汇率计算增长 13%。Office 365 商业收入增长 13%,按固定汇率计算增长 14%,ARPU 增长主要来自 E5 动能以及 Copilot for Microsoft 365。付费 Office 365 商业席位同比增长 7%,所有客户群的安装基数都在扩大。席位增长再次受到我们的中小型企业和一线员工产品的推动,尽管这两个细分市场继续放缓。 由于客户继续转向云产品,Office 商业许可收入下降 9%,按固定汇率计算下降 7%。由于 Microsoft 365 订阅量继续保持增长势头,Office 消费者收入按固定汇率计算增长 3% 和 4%,按固定汇率计算增长 10%,达到 8250 万。 由于所有业务表现好于预期,LinkedIn 收入增长 10%,按固定汇率计算增长 9%。Dynamics 收入增长 16%,主要得益于 Dynamics 365,按固定汇率计算增长 19%,按固定汇率计算增长 20%。我们看到所有工作量均持续增长,新业务也好于预期。Dynamics 365 目前约占 Dynamics 总收入的 90%。 分部毛利率按固定汇率计算增长 9% 和 10%,毛利率百分比同比下降约 1 个百分点。排除会计估计变更的影响,由于我们扩展了 AI 基础设施,Office 365 导致毛利率百分比略有下降。营业费用增长 5%,营业收入按固定汇率计算增长 12% 和 13%。 接下来是智能云部门。收入为 285 亿美元,增长 19%,按固定汇率计算增长 20%,符合预期。总体而言,服务器产品和云服务收入按固定汇率计算增长 21%,按固定汇率计算增长 22%。Azure 和其他云服务收入按固定汇率计算增长 29%,按固定汇率计算增长 30%,符合预期,且在闰年调整后与第三季度一致。Azure 增长包括来自 AI 服务的 8 个百分点,这些服务的需求仍高于我们的可用容量。6 月份,我们看到一些欧洲地区的增长略低于预期。 在我们的每用户业务中,企业移动性和安全性安装基数增长了 10%,达到超过 2.81 亿席位,这继续受到 Microsoft 365 套件之外销售席位的适度增长的影响。 因此,我们的 Azure 消费业务继续比整体 Azure 增长得更快。 在我们的本地服务器业务中,收入增长了 2%,按固定汇率计算增长了 3%。尽管交易采购量略低于预期,但增长是由对我们混合解决方案的需求推动的。 企业和合作伙伴服务收入较上年同期企业支持服务收入强劲下降 7%。分部毛利率同比增长 16%,毛利率百分比同比下降约 2 个百分点。排除会计估计变更的影响,毛利率百分比略有下降,原因是销售组合转向 Azure,尽管受到我们 AI 基础设施扩展的影响,但前文提到的 Azure 的改善部分抵消了这一影响。营业费用增长 5%,营业收入增长 22%,按固定汇率计算增长 23%。 现在谈谈更多个人计算。收入为 159 亿美元,增长 14%,按固定汇率计算增长 15%,收购 Activision 带来的净影响为 12 个百分点。Windows 商业和搜索推动了业绩超出预期。PC 市场符合预期,Windows OEM 收入同比增长 4%。 Windows 商业产品和云服务收入按固定汇率计算分别增长 11% 和 12%,超出预期,原因是合同组合带来的期内收入确认增加。设备收入按固定汇率计算分别下降 11% 和 9%,大致符合预期,因为我们仍然专注于利润率更高的优质产品。虽然还处于早期阶段,但我们对最近推出的 Copilot+ PC 感到兴奋。 搜索和新闻广告收入(不包括 TAC)增长 19%,超出预期,主要原因是执行力增强。Bing 和 Edge 推动了健康的销量增长。游戏业务收入增长 44%,收购 Activision 带来的净影响为 48 个百分点。Xbox 内容和服务收入增长 61%,略高于预期,收购 Activision 带来的净影响为 58 个百分点。第一方内容表现强于预期,但第三方内容表现部分抵消了这一影响。Xbox 硬件收入下降 42%,按固定汇率计算下降 41%。 分部毛利率增长 21%,收购 Activision 带来 10 个百分点的净影响。毛利率百分比同比增加约 3 个百分点,主要原因是销售组合转向利润率更高的业务。运营费用增长 43%,收购 Activision 带来 41 个百分点。运营收入增长 5%,按固定汇率计算增长 6%。 现在回到公司整体业绩。包括融资租赁在内的资本支出为 190 亿美元,符合预期,PP&E 支付的现金为 139 亿美元。云和 AI 相关支出几乎占总资本支出的全部。其中,大约一半用于基础设施需求,我们将继续建设和租赁数据中心,以支持未来 15 年及以后的货币化。其余的云和 AI 相关支出主要用于服务器(包括 CPU 和 GPU),以根据需求信号为客户提供服务。整个财年,我们的云和 AI 相关支出组合与第四季度相似。 经营现金流为 372 亿美元,增长 29%,主要得益于强劲的云账单和收款。自由现金流为 233 亿美元,同比增长 18%,反映出为支持我们的云和 AI 产品而增加的资本支出。全年经营现金流首次超过 1000 亿美元,达到 1190 亿美元。本季度,其他收入和支出为负 6.75 亿美元,好于预期,利息支出低于预期,利息收入高于预期。我们按权益法核算的投资损失符合预期。 我们的有效税率约为 19%,高于预期,因为 6 月份签署的州税法具有追溯效力。最后,我们通过股息和股票回购向股东返还了 84 亿美元,使我们整个财年返还给股东的现金总额超过 340 亿美元。 现在,谈谈我们的展望。除非另有特别说明,我对全年和下一季度的评论都是以美元为基础的。让我先从 2025 财年的全年评论开始。 首先,外汇。假设当前汇率保持稳定,我们预计外汇不会对全年收入、销货成本或运营费用增长产生重大影响。接下来,我们继续预计收入和运营收入将实现两位数增长,因为我们专注于为客户提供差异化价值。为了满足对我们的人工智能和云产品日益增长的需求信号,我们将扩大基础设施投资,预计 2025 财年的资本支出将高于 2024 财年。 提醒一下,这些支出取决于需求信号和我们全年服务的采用情况。随着这些投资规模的扩大推动了 COGS 的增长,我们将继续严格管理运营费用。因此,我们预计 2025 财年的运营支出增长率将为个位数。鉴于我们专注于管理营业利润率,我们仍预计 2025 财年的营业利润率同比仅下降约 1 个百分点。最后,我们预计 2025 财年的有效税率约为 19%。 现在,我们来展望一下第一季度。根据目前的汇率,我们预计外汇交易将使总收入和部门层面的收入增长减少不到一个百分点。我们预计外汇交易将使 COGS 增长减少不到一个百分点,并且不会对运营费用增长产生重大影响。 在商业预订方面,对我们平台的长期承诺增加以及核心年金销售动议的强劲执行应该会在不断增长的到期基础上推动健康增长。需要提醒的是,更大的长期 Azure 合同(其时间更难以预测)可能会导致我们的预订增长率季度波动加剧。 微软云毛利率应约为 70%,同比下降主要是由于我们扩大 AI 基础设施的影响。考虑到我们对云和 AI 的需求以及现有的 AI 容量限制,我们预计资本支出将环比增加。需要提醒的是,由于云基础设施建设和融资租赁交付时间,季度支出可能会有所不同。 接下来是分部指引。在生产力和业务流程方面,我们预计收入将按固定汇率增长 10% 至 11%,即 203 亿美元至 206 亿美元。在 Office Commercial 方面,收入增长将再次由 Office 365 推动,客户细分市场中的用户数量将增长,而 E5 和 Copilot for Microsoft 365 的 ARPU 也将增长。我们预计 Office 365 收入将按固定汇率增长约 14%。在我们的本地业务中,我们预计收入将下降到中高水平。 在 Office 消费者业务方面,我们预计收入增长率将达到低到中等个位数,这得益于 Microsoft 365 订阅业务。对于 LinkedIn,我们预计收入增长率将达到高个位数,这得益于所有业务的持续增长。而在 Dynamics 方面,我们预计收入增长率将达到低到中等个位数,这得益于 Dynamics 365 业务。 对于智能云,我们预计收入将按固定汇率增长 18% 至 20%,即 286 亿美元至 289 亿美元。收入将继续由 Azure 推动,需要提醒的是,Azure 可能会因我们的每用户业务和根据合同组合确定的期间收入确认而产生季度波动。 在 Azure 方面,我们预计第一季度收入增长率按固定汇率计算为 28% 至 29%。增长将继续由我们的消费业务(包括人工智能)推动,该业务的增长速度快于整个 Azure。我们预计第四季度的消费趋势将持续到今年上半年。这包括受容量限制影响的人工智能需求和与 6 月类似的非人工智能增长趋势。我们的每用户业务增长将继续放缓。在下半年,我们预计 Azure 增长将加速,因为我们的资本投资将增加可用的人工智能容量,以满足更多不断增长的需求。 在我们的本地服务器业务中,我们预计收入将下降个位数,因为持续的混合需求将被较低的交易购买量抵消。而在企业和合作伙伴服务方面,收入应该会下降个位数。 在更多个人计算方面,我们预计收入将按固定汇率增长 9% 至 12%,即 149 亿美元至 153 亿美元。Windows OEM 收入增长应相对平稳,大致与 PC 市场持平。 在 Windows 商业产品和云服务方面,客户对 Microsoft 365 和我们先进的安全解决方案的需求应会推动收入以中等个位数增长。需要提醒的是,我们的季度收入增长可能会因合同组合而变化,主要来自期内收入确认。 在设备方面,收入增长应为低至中等个位数。搜索和新闻广告(不包括 TAC)收入增长应为中高十几个百分点。这将高于整体搜索和新闻广告收入增长,我们预计后者为低个位数。 在游戏方面,我们预计收入增长在 35% 左右,其中包括收购 Activision 带来的约 40% 的净影响。我们预计 Xbox 内容和服务收入增长在 55% 左右,这主要得益于收购 Activision 带来的净影响。硬件收入将再次同比下降。 现在回到公司指引。我们预计销售成本在 199.5 亿美元至 201.5 亿美元之间,其中包括来自 Activision 收购的购买会计、整合和交易相关成本的约 7 亿美元。 我们预计运营费用为 152 亿美元至 153 亿美元,其中包括来自 Activision 收购的购买会计、整合和交易相关成本约 2 亿美元。 其他收入和支出应约为负 6.5 亿美元,这是由于权益法核算的投资损失所致,因为利息收入将主要被利息支出抵消。提醒一下,我们必须确认股权投资的收益或损失,这可能会增加季度波动性。我们预计第一季度的有效税率约为 19%。 最后,我们仍然专注于为各种规模的全球客户提供重要的创新。这一重点也延伸到履行我们的财务承诺。尽管我们加快了人工智能投资,完成了对动视的收购,并在去年因使用寿命的改变而遭遇阻力,但我们的营业利润率同比仍增长了近 3 个百分点。因此,在 2025 财年开始时,我们将继续投资于未来的云和人工智能机会,并根据我们看到的需求信号进行调整(如果需要)。我们致力于提升我们在商业云和人工智能平台上的领导地位,在 2025 财年开始时,我们感觉自己处于有利地位。 (这份记录可能不是100%的准确率,并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录,没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
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老虎证券
2024-07-31
牛市一直都在的十大原因
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特币得到了贝莱德首席运营官拉里·芬克和
戴尔
科技
首席执行官迈克尔·戴尔等关键有影响力人物的支持。他们的参与和公众支持被视为对比特币的主要认可,并可能吸引更多机构投资进入加密领域。 预期降息 预计利率将下降,从历史上看,降息有利于资产价格,包括加密货币。几家欧洲银行已经下调利率,美联储预计将于今年秋季降息。这种货币宽松政策可能会进一步刺激人们对比特币和其他加密货币的兴趣和投资。 尚未有 P 周期顶部 P 周期顶部指标曾准确预测过过去的市场高峰,但目前尚未发出当前周期顶部的信号。这表明在潜在的市场高峰之前仍有很大的增长空间。我们也正在密切关注该指标以获取更多信号。 多极世界青睐比特币 在多极化的世界里,传统法定货币面临挑战,而比特币则提供了一个有吸引力的选择。随着很多全球大国的崛起,比特币的去中心化性质和对货币贬值的免疫力使其成为寻求传统法定系统之外的稳定性的投资者的合理选择。 ETF 对比特币的需求很高 现货比特币 ETF 正在吸收大量比特币。美国现货 ETF 购买的比特币日产量几乎是其两倍。机构投资者通过 ETF 产生的这种高需求正在造成供需严重失衡,助长看涨情绪。 即将来临的比特币供应冲击 最后,预计减半周期将导致比特币供应冲击。从历史上看,比特币减半后的供应冲击会导致价格大幅上涨。随着当前周期刚过一半,这种供应冲击的影响将很快开始显现,并可能推高价格。 总之 … 敬请期待,这可能是加密货币历史上最激动人心的时期之一。 来源:金色财经
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金色财经
2024-07-20
CPI数据降温支持美联储年内降息,美股涨跌不一,特斯拉跌超8%,终结11连涨,标普500ETF(513500)规模破140亿元
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rm跌超7%,高通、美光科技跌超4%,
戴尔
科技
、阿斯麦跌超3%,Snap跌超2%。 2024年7月12日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中跌超3%,开盘不足10分钟,成交额超2000万元,年初至今涨超22%。标普500ETF(513500)跌2.69%,成交额超8100万元,年初至今涨超21%,最新规模突破140亿元。 宏观数据方面,美国6月核心CPI同比上升3.3%,回落至2021年4月以来最低水平,低于市场预期的上升3.4%,前值为上升3.4%;美国6月核心CPI环比上升0.1%,为2021年8月以来最低水平,预估为上升0.2%,前值为0.2%。 据CME“美联储观察”:美联储8月维持利率不变的概率为91.2%,降息25个基点的概率为8.8%。美联储到9月维持利率不变的概率为7.3%,累计降息25个基点的概率为84.6%,累计降息50个基点的概率为8.1%。 中金公司研报指出,美国6月CPI同比增长3.0%(前值3.3%),核心CPI同比增长3.3%(前值3.4%),两者均较上月放缓,且均低于市场预期。这次的数据是受欢迎的,它表明美国通胀在进一步降温。这组数据也会增强美联储年内降息的动机,只是降息时间点仍待确认。 考虑到美国劳动力市场仍然稳健,下半年财政根据CBO预估有望加速扩张,且市场对降息的“反应函数”有过度的嫌疑(overreact),我们对于降息时间点的看法比市场更为谨慎。如果没有更多更好的数据,我们仍维持基准情况下在第四季度降息的判断。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-07-12
金色早报 | 拜登强调不会退选 Coinbase推出具有社交功能的Web应用程序
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rm跌超7%,高通、美光科技跌超4%,
戴尔
科技
、阿斯麦跌超3%,Snap跌超2%。 金色百科 ▌什么是加密货币交易的市场深度? 在加密货币交易中,市场深度描述了市场承受大量订单而不对价格产生明显影响的能力。它是一种流动性指标,显示给定加密货币在不同价格点的买入和卖出订单数量。那么,市场深度是如何显示的呢?深度图通常用于说明这些数据。它一边绘制买入订单(出价),另一边绘制卖出订单(要价),以反映价格水平。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2024-07-12
科技巨头掀起营销狂潮 人工智能炒作能否助推PC市场复苏
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挑战英特尔公司在这些设备上的主导地位。
戴尔
科技
公司和惠普公司希望这些设备能够再次激发消费者对个人电脑的兴趣。但这些公司需要确保性能与营销一致,以避免像Windows短暂存在的移动操作系统或可拆卸屏幕那样的前车之鉴。 一位惠普发言人表示,公司正在与软件供应商合作,为AI PC构建新体验,并宣传现有的实时翻译等功能。 即使当前功能有限,AI PC有潜力推动新一波更高价格的购买。戴尔公司创始人兼首席执行官迈克尔·戴尔在5月的采访中表示,新的AI功能将帮助引导购买者选择更高端的选项。“你想买一台未来可能无法做到这些AI功能的电脑吗?我认为不会。” 早期的迹象显示,上市周销售的电脑中有五分之一是AI PC,根据市场研究公司Circana提供的数据。Circana的执行董事Mike Crosby表示,科技粉丝用户,如内容创作者,更快地采纳了新设备,而普通大众可能还有点“困惑”。 另一个主要卖点是比使用微软Windows操作系统的其他笔记本电脑具有更长的电池续航时间。高通声称,其基于Arm Holdings Plc设计的更高效芯片可以使设备连续使用数天而无需充电。Techsponential的行业分析师Avi Greengart在一次采访中表示,目前这些笔记本电脑的主要卖点是电池续航时间,而不是人工智能。 但不同的芯片也可能引发与为英特尔或AMD处理器编写的软件世代的兼容性问题。常见应用程序如Microsoft Office、Meta Platforms公司的WhatsApp和Adobe的Photoshop已经针对基于Arm的系统进行了优化。摩根士丹利分析师Erik Woodring表示,在企业内部仍然使用许多遗留应用程序,可能不会受到支持,这很可能会限制企业采用。 高通承认必须加大促销力度,帮助PC制造商进行广告宣传。这是因为几十年来,该行业一直依赖英特尔的促销资金,实施了“英特尔内部”可能是最成功的组件宣传活动。消费者特别是习惯于在其计算机上看到该标签作为质量标志。甚至英特尔还设法将子品牌推到前台。它在2003年的Centrino推动了带宽连续剧的爆炸,包括WiFi连接。 高通此前曾试图并未能在PC市场上占据一席之地,现在每年花费超过7500万美元在曼联足球俱乐部球员的球衣上印上Snapdragon处理器的名称。首席营销官唐·麦圭尔说,这是一个时刻,但必须持续下去。“这是未来六年的事情,而不是未来六个月的事情。” JPMorgan Chase公司的分析师萨米克·查特吉表示,基于高通的新AI PC的平均起始价格比非AI PC高出约48%。他预计到2026年,高通将在AI PC市场占有约25%的份额。 今年晚些时候,英特尔和AMD预计将推出自己的AI PC,这些产品可能会减少与基于Arm设备相关的兼容性问题。 尽管如此,消费者和企业采用还有很长的路要走。根据IDC的数据,到2026年,AI PC仍将仅占新PC出货量的约20%。
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Heidi
2024-07-09
特斯拉股东“反水” 马斯克天价薪酬再起波澜
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作出裁决。特拉华州最高法院目前正在考虑
戴尔
科技
公司股东集体诉讼中的2.67亿美元费用请求,该决定可能为律师费提供指导。
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丰雪鑫99
2024-07-08
热点速递-2024世界人工智能大会今日开幕!五大亮点开启AI新周期
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等新秀也将出现在现场。此外,还有微软、
戴尔
科技
、联想、中兴通讯、金山办公、猿力科技等企业重点发力端侧应用,展现模型落地前景。 在大模型相关的首发首秀中,包括商汤科技“商汤日日新5.5”、科大讯飞“讯飞星火大模型V4.0”、星环科技“基于AIPC的星环无涯大模型”、百川智能“最新一代基座大模型Baichuan 4”等新一代模型,还有蚂蚁集团“基于蚂蚁百灵大模型的‘支付宝智能助理’”等模型应用,以及华为“昇腾AI全流程使能平台”、第四范式“先知AIOS5.0行业大模型平台”等平台与系统。 (资料来源:InfoQ研究中心,万联证券研究所) 2)智能机器人驱动未来 本届大会展览将重点打造人形机器人专区,展出25款人形机器人,现场发布全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙,以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。特斯拉将首发Optimus二代,宇树科技展示国内首款实现奔跑功能的全尺寸通用人形机器人H1。傅利叶、达闼、云深处科技等企业也将带来超20款智能机器人。 相关机构指出,AI赋能下的人形机器人正在开启一个充满无限可能的新时代。从医疗、教育到工业、太空探索,人形机器人正在各个领域展现出巨大的潜力。 图:人形机器人“青龙” (图源:机器人全球资讯) 3)AI终端崭露头角 大会展览还将汇聚一系列终端新物种,遍及民生、教育、媒体娱乐等多个行业。
戴尔
科技
、联想将带来以AI PC为代表的多款AI终端产品,中兴通讯会展示全面布局的“AI for AII”产品战略,XREAL将展示头戴式终端产品。在手机、PC等产品进入存量时期后,AI的出现有望开启另一轮创新周期,同时加速现有的换机周期,释放终端出货量能。 “AI+”已超越理论阶段,走进生产和生活。展览现场还将看到谷歌与兰州大学携手合作的产品,利用开源技术Tensorflow将敦煌风格的纹样迁移到现代服饰;时空旅程将带来时空旅程人工智能科技研学体验馆,展示如何打造线上下一体化的AI+教育、文旅、社交、娱乐综合商业体。 (资料来源:Canalys,国信证券经济研究所整理) 4)央国企“AI+”激发行业增长 在人工智能领域,央国企正形成新动力、新合力,构建创新“增长极”。今年的展览现场,中国移动、中国联通、中国电信、中信集团、中兴集团、交通银行、太平洋保险等央国企将展示“人工智能+”行业应用。 例如,中国移动将带来“九天基座大模型”及“5G-A×AI新通话”;中国联通将展出“元景1+1+M大模型”,即1套基础大模型、1个大模型底座、M种行业大模型的大模型体系;中国电信的全栈自研展区将展示依托云网算力、自研算法等核心技术研发的创新成果,中信集团将首次展示特钢行业全球首座“灯塔工厂”技术。 图:九天海算的“AI+数字政府”大模型 (图源:中国移动官方网站) 5)创新产业生态聚力增能 聚焦产融投资与孵化的机会创造。大会在馆中特别设有“Future Tech 100未来之星创新孵化专区”,将在全球遴选100个初创项目团队,有来自全国以及瑞士、美国、新加坡、加拿大、英国、墨西哥等近20个国家的超过100个场景方参加,现场发布近200个实际采购需求,采购金额超百亿元人民币。 这不仅为创新项目注入资本力量,更将带来行业经验、创业指导和市场资源等多方面的支持,为AI初创项目解决成长过程中遇到的各种问题,加速产品从实验室到市场的落地转化。 图:Future Tech 100未来之星创新孵化专区 (图源:WAIC官方网站) 三、相关产品: 人工智能AIETF(515070)及其联接基金(A类:008585,C类:008586)跟踪中证人工智能主题指数,选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股,反映人工智能主题公司的整体表现。 机器人ETF(562500)及其联接基金(018344/018345):机器人ETF跟踪中证机器人指数(指数代码:H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股,以反映机器人产业相关股票的走势。 数据来源:Wind,德邦证券,华泰证券,华夏基金,截至2024.7.3,以上个股不作投资推荐。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-07-04
ETF盘前资讯|靓仔出现?苹果Vision Pro发售,存储芯片价格调涨!覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF(515260)有望深度受益
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价15%至20%。目前,三星电子已经向
戴尔
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和惠普等主要客户通报涨价计划。 市场分析人士表示,存储芯片是半导体市场最主要的细分领域,从2023年底开始,半导体存储产业逐步进入上行周期,多家海外存储大厂的业绩相继取得明显改善。 2、重磅政策迭出,突显国家扶持科技崛起的决心! 6月26日,四部门就《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关情况进行详尽说明,并重磅发声:培育耐心资本,全链条支持创业投资发展。同日,国资委表示,要建设一批创新力、竞争力比肩世界一流企业的科技领军企业,对提升产业链供应链现代化水平具有重要支撑作用的专精特新小巨人企业和掌握独门绝技的单项冠军企业;突出重点领域,聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,推动一批中央企业成为科技领军企业。 恒泰证券指出,聚焦科技创新领域,政策规划蓝图清晰,后续政策或逐渐成为制度规则落地,利好积累到一定程度,会被市场响应,中长期角度可以保持更多乐观。 3、苹果Vision Pro发售,利好A股苹果产业链公司 此前苹果公司发布的首款头戴显示MR(混合现实)产品Apple Vision Pro在中国市场开启线上预购,售价29999元起,将于今日(6月28日)发售。 市场分析人士指出,苹果Vision Pro利好苹果产业链公司,具体体现在,蓝思科技供应前盖玻璃;领益智造供应头带、散热模组;歌尔股份供应声学部件、遮光眼罩,负责外接电池模组制作;立讯精密独家负责Vision Pro的组装。 值得注意的是,蓝思科技、领益智造、歌尔股份、立讯精密均是电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)成份股。 华西证券指出,手机AI化经历了三大阶段: 1)AI APP阶段:在手机中加装大模型APP产品; 2)AI功能化:在手机已有应用中实现初始人工智能功能; 3)AI原生化:在原生服务生态中实现AI体验,包括多模态端侧、大模型接入等。 苹果Apple Intellience落地,驱动AI手机原生化落地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局,AI手机发展生态可见一斑。 华西证券认为,以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来,一方面,手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升;另一方面,联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验,协同效应更为明显。 布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至3月31日,含“芯”量50%,含“果”量32%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。 注:电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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金融界
2024-06-28
比特币矿工追逐人工智能热潮,加密货币掀起并购狂潮
go
lg
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为了履行合同,Bit Digital向
戴尔
科技
公司订购了256台服务器,并将在冰岛的一个数据中心部署它们。该公司表示,该合同预计将产生9200万美元的年收入。它通过抛售一些加密货币来部分支付GPU的费用。 Bit Digital表示:“公司打算通过资产负债表上的现金和数字资产混合的方式为该交易融资。” Bit Digital还针对一半的新GPU签订了所谓的售后回租协议,“这将相应减少公司的资本支出。”通过回租,另一家公司拥有这些GPU,Bit Digital将它们租回,通过向客户提供技术来创造收入。 摩根大通6月17日发布的研究报告显示,摩根大通追踪的14家美国上市比特币矿商的总市值在6月15日创下228亿美元的历史新高,仅两周就增加了44亿美元。 更广泛地说,采矿业正在经历一段整合期。周四(6月27日),比特币矿工CleanSpark同意以1.55亿美元的全股票交易收购竞争对手GRIID。 在交易消息传出后,GRIID股价一度暴跌逾50%,而在此之前,由于收购猜测不断,该公司股价曾飙升逾400%。 虽然最近的大多数加密交易都涉及矿工,但至少有一个值得注意的例外。本月初,交易平台Robinhood同意以约2亿美元现金收购位于卢森堡的加密货币交易所Bitstamp。 Bitstamp在全球拥有50个有效许可证和注册,在欧洲和亚洲很受欢迎。此次收购有助于Robinhood专注于零售的交易应用程序,加强其加密货币业务,以更好地与币安和Coinbase竞争。 该交易将于明年完成,而Robinhood在美国面临加密货币交易方面的监管挑战。今年5月,该公司表示已收到Wells对其加密货币业务的通知。 美国证券交易委员会还起诉了Coinbase和币安。截至第一季度末,Robinhood拥有47亿美元现金和现金等价物。今年以来,该公司股价上涨了75%。
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Anna Sui
2024-06-28
每日重要事件盘点:6月27日
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士26日消息,证实三星电子近期已向包括
戴尔
科技
和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。#半导体ETF159813 汽车:广东推氢能高速示范项目,将推动氢燃料电池汽车市场化进程。 6月26日,广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》,旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用,打造零碳物流的示范标杆。通过氢能高速示范、鼓励氢燃料电池汽车跨区域规模运营,将有利于加快形成规模效应,推动氢燃料电池汽车市场化进程。#智能网联汽车ETF159872 行业与公司 宏观: 1.离岸人民币兑美元跌破7.3关口,创去年11月以来新低。 2.天弘余额宝7日年化收益率跌破1.5%。 人工智能: 1.OpenAI停止为中国提供API服务有望推动部分模型厂商和应用厂商进行“国产替换”,切换至更为可信可靠的算力和大模型底座,此举将有助于提升国产大模型提升技术实力和产品性能。 2.百度:6/27发布重磅应用;讯飞星火:6月27日14:00发布V4.0对标GPT-4,对标GPT-4o产品在研;世界人工智能大会:7月4-6日召开,会议上国产模型的进展。 电子: 1.三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。美股盘后美光发业绩。 2.华为 Mate 70 重要细节曝光,继承星环设计 首次加入钛金属版。 3.6月28日,亚洲消费电子展。 科技: 《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。将研究引导保险资金加大创业投资基金的配置力度。开展私募股权创投基金实物分配股票试点。 锂电: 1.韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2.三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3.卖方:今日锂期货价格大涨,下游购买意愿减弱,但贸易商认为上涨就是套保机会,采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点,同时也接近本轮成本支撑位置,下探空间有限。 汽车: 1.大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2.谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布,其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。 地产: 北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》,首套房最低首付款比例调整为不低于20%,多子女家庭购二套房认定为首套等等。 医药: 6月26日,16个部门联合制定了《体重管理年活动实施方案》。 氢能: 广东印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》。 超导: 真可爱呆、洗芝溪团队在预印论文网站arXiv上发布了“近室温常压”超导重磅新论文,宣布已经合成可在近室温常压状态下呈现出超导特性的新材料。 航天: 6月27日下午3时,国新办举行新闻发布会介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况。 锗: 锗价单日暴涨近14%,价格突破历史高位。 观点来源:财联社,数据截至日期:2024年6月27日,以上个股及行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓 基金有风险,投资需谨慎! 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-06-27
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