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开盘：三大股指走势分化 AIPC概念股走高，电力及汽车拆解板块下挫

超3%，谷歌跌超2%，特斯拉涨超1%；惠普涨超17%创最近十一年最大单日涨幅；中概股普遍走高，蔚来涨超9%，哔哩哔哩、小鹏汽车涨超5%，微博涨超4%，京东涨超3%，理想汽车、腾讯音乐涨超2%，唯品会、阿里巴巴、拼多多、百度小幅上涨；美元指数加速跌离逾两周高位；日元走出六周低位；离岸人民币盘中涨超200点收复7.25；比特币盘中涨超2000美元重上6.9万关口。黄金反弹至一周来收盘高位，期银跌超3%；伦铜跌超3%、伦锡跌近3%，均创逾两周新低，原油一度跌超2%，布油两日跌离本月内高位；美债收益率降幅扩大，两年期收益率脱离四周高位。公司新闻长春高新：5月30日，长春高新盘中一度出现快速跳水。长春高新证券部工作人员表示，目前公司生产经营情况正常，无应披露而未披露信息。对于投资者近期关注的公司应收长春高新区管委会相关其他应收款事宜，公司重申，不属于大股东非法占用上市公司资金的情况，相关款项不存在坏账风险，更不存在所谓的ST风险。中国石油：鉴于近期有关审计行业相关事项还需进一步核实，经公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所协商，公司决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的《关于公司聘用2024年度境内外会计师事务所的议案》。北斗星通：持股6.63%的股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1.98%公司股份。香农芯创：全资子公司联合创泰收到超威半导体公司签署的《AMD经销商确认函》。联合创泰本次收到AMD经销商确认函，公司将利用销售渠道的协同效应将新产品销售给公司现有客户，有助于提升客户粘性。新宙邦：控股子公司波兰新宙邦与欧洲某著名电池制造商签订了《ELECTROLYTESUPPLY AGREEMENT》（电解液供应协议），约定自2024年至2035年期间由波兰新宙邦向客户供应锂离子电池电解液产品。风华高科：第一大股东广晟控股集团于5月20日至5月30日期间增持公司股票319.52万股，占公司总股本的比例约为0.276%。广晟控股集团自本次增持之日（5月20日）起6个月内计划继续增持公司股份，累计增持金额（含本次披露的已增持金额）不低于5000万元，不超过1亿元，且累计增持股份数量不超过公司总股本的1%（含本次披露的已增持数量）。 TCL中环：拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成公司控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，公司持股比例将由22.39%上升到至少50.1%。Maxeon主要负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。机构观点华泰证券：聚焦重点用能领域，关注工业用户多能互补，余热利用需求的快速增长。聚焦重点用能设备，建议关注高效节能电机及系统（含风机/泵/压缩机）技术升级和进口替代。聚焦光伏产业，本次方案从供给端收紧光伏上游硅料准入条件，从需求端降低光伏发电利用率释放需求，有利于行业出清加速。国泰君安：近期地产行业支持政策持续出台，央行设立3000亿保障性住房再贷款，上海、深圳等城市的地产政策力度较大，钢铁行业的中期需求有所提振。此外，设备更新改造的推进也将拉动制造业用钢需求。出口方面，2024年1-4月累计出口钢材3502.4万吨，同比增长27.0%，出口保持较好水平。政策支持下，钢铁行业需求逐步企稳。华西证券：当下三种情况高股息可持续性高。一是，在资本开支放缓的红利资产中做现金流增强，考虑资本开支占比下行和自由现金流持续改善的板块，如保险、铁路公路、影视院线、数字媒体、出版、服装家纺、通信服务、通信设备、商用车、一般零售等；二是，在“现金牛”中寻找分红仍有提升潜力的公司，具体为盈利预期稳定、创现能力强、当前分红金额远低于在手现金的龙头公司，多数集中在公用事业、交运、食品饮料、煤炭等行业；三是，考虑政策催化，对于近些年分红频率较低，未来有可能提高分红频率的公司，建议积极关注这类个股。中信证券：若国家为车企和电池企业提供资金鼓励全固态电池的研发，固态电池从实验室到量产应用的进程或有望加速，将优先拉动上游设备商的订单需求。目前国内头部锂电设备商与下游客户合作积极进行固态电池设备的研发，推动固态电池产业化进程，有望在固态电池时代仍保持领先优势。看好在政策支持下固态电池产业链快速发展。万联证券：2024年游戏版号持续加码发放，头部厂商优质爆款新游持续推出，海外市场头部产品表现良好，中国自研游戏出海收入维稳。整体来看，游戏市场有望呈现增长趋势。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。

金融界2024-05-31

音频 | 格隆汇5.31盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

国际要闻： 1、美股三大指数集体收跌惠普大涨超17%； 2、WTI原油跌近1.7%，COMEX白银期货收跌3.19%； 3、美国上周初请失业金人数为21.9万高于预期； 4、欧盟被曝推迟对中国电动汽车关税做出决定，或在欧洲大选后宣布结果； 5、欧盟7月起将对俄罗斯和白俄罗斯进口谷物提高关税； 6、今年全球气温或再次打破纪录交易员准备迎接大宗商品价格飙升； 7、高盛：印度的股票、债券和货币是新兴市场中最具吸引力的投资品种； 8、南非股、债、汇“三杀”； 9、欧佩克+正在制定涉及今明两年的复杂减产协议； 10、胡塞武装将升级其军事行动； 11、美国限制英伟达和AMD向中东销售AI芯片； 12、苹果计划对Siri进行全面改革； 13、戴尔一季度服务器与网络收入创新高，但运营利润逊于预期； 14、OpenAI将重新启动之前被放弃的机器人团队； 15、34项重罪指控成立！特朗普成首位被判有罪的美国前总统；大中华区要闻： 1、三部门：对部分航空航天组件实施出口管制； 2、商务部：中国补贴政策符合世贸组织规则，不存在世贸组织所规定的禁止性补贴； 3、国资委：国资央企将适度超前推进网络、算力等新型基础设施建设布局； 4、央行主管媒体：5月M2等金融数据或受较大影响； 5、“新兴市场教父”麦朴思：看好中国股票，有些公司“优于”特斯拉； 6、新型高能效全固态钠空气电池问世； 7、离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘涨198点； 8、中国允许从俄罗斯进口部分牛肉； 9、我国对航空、航天、船舶等领域相关装备、技术和软件等实施出口管制； 10、中国解除澳大利亚5间牛肉生产商进口禁令； 11、国际货币基金组织预测澳门经济今年将录得13.9%的增长； 12、香港楼市迎撤辣后最差周末，香港楼市5月成交掉头向下； 13、81.6%的外贸企业预测上半年出口向好或持平； 14、消息称万科正与银行磋商500亿元贷款； 15、中国石油：取消2023年年度股东大会《关于公司聘用2024年度境内外会计师事务所的议案》； 16、朱一航举牌中手游，持股达5.25%； 17、今日A股达梦数据申购，港股汽车街上市； 18、北上资金净买入A股10.45亿元，大肆减仓贵州茅台14亿元； 19、南下资金加仓腾讯、工商银行、中国银行； 20、公告精选(港股)︱邮储银行(1658.HK)拟516亿元转让信托受益权及资产管理计划收益权。

格隆汇2024-05-31

【美股收市】GDP利好降息美股仍跌，英伟达蒸发千亿，Salesforce重挫20%

该公司最新季度利润和收入均超出预期。惠普收涨16.95%，该公司季度营收超出了分析师的预期，其中个人电脑销量两年来首次增长，这是市场期待已久的反弹的乐观信号。连锁百货公司Kohl’s收跌22.86%，股价盘中跌近30%，创上市三十余年来最惨日跌。该公司第一财季意外报亏且下调全财年营收和利润指引，体现消费者鞋服需求更疲软。科尔百货收跌22.86%，此前该公司报告称，最新季度销售额意外亏损，而分析师原本预计该股将盈利。科尔百货表示，由于客户减少购买清仓商品，该季度销售额较上年同期有所下降。由于销售额下滑，该公司下调了今年的销售额和其他财务目标预测。百思买收涨13.45%，该公司上季度营收低于预期，但盈利超出预期。 Foot Locker收涨14.96%，该公司的利润同样好于预期，尽管销售额低于分析师预期。 Birkenstock Holding Plc升11.66%，该公司公布了强劲的盈利，并上调了今年的业绩预期，因为消费者抢购了该公司的高端凉鞋和木屐。该公司股价创下了有史以来的最大涨幅。 Build-A-Bear Workshop收跌13.91%，该公司让客户自己制作毛绒玩具，报告称最新季度收入和业绩下降幅度超过分析师预期。该公司表示，它不得不应对整体“较弱的支出环境”，这拖累了其业务。

Sissi2024-05-31

美股盘前要点 | Salesforce盘前跌约16%拖累软件股走低苹果拟推安卓端“Apple TV+”

美元，大幅跃升至1.56美元。 6. 惠普Q2营收128亿美元，分析师预期126亿美元；调整后每股收益为0.82美元，分析师预期0.81美元。 7. 柯尔百货Q1销售净额31.8亿美元，预估33.4亿美元；调整后每股亏损0.24美元，预估每股收益0.04美元。 8. Pure Storage Q1营收同比增长18%，至6.935亿美元，超过分析师预期的6.81亿美元；调整后每股收益为32美分，分析师预期21美分 9. UiPath Q1营收为3.351亿美元，分析师预期3.332亿美元；调整后每股收益为0.13美元，分析师预期0.12美元。 10. 苹果拟推出安卓手机端“Apple TV+”，寻求在视频流媒体领域获得市场份额。 11. 激进投资者Nelson Peltz代理权争夺战落败后出售所持全部迪士尼股份，价值约10亿美元。 12. 波音解决737 MAX发动机防冰系统问题取得进展，两机型认证或延迟至明年。 13. 消息称美国政府接近与莫德纳达成协议，资助mRNA禽流感疫苗试验。 14. 丰田汽车4月全球产量756,254辆，同比减少4%；全球销量797,097辆，同比减少0.5%。 15. Stellantis CEO：Jeep计划很快在美国推出一款售价2.5万美元的全电动车型。 16. 索尼预计本财年PS5的销量约为1800万台，而去年的修订目标为2100万台。 17. 阿里巴巴完成发行50亿美元可转换优先票据，获超额认购。 18. 百度电商：过去5个月百度优选 GMV年同比增长227%，月交易用户数和动销商家数分别增长283%和242%。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率

格隆汇2024-05-30

美股盘前要点 | Salesforce盘前跌约16%拖累软件股走低苹果拟推安卓端“Apple TV+”

2美元，大幅跃升至1.56美元。6. 惠普Q2营收128亿美元，分析师预期126亿美元；调整后每股收益为0.82美元，分析师预期0.81美元。7. 柯尔百货Q1销售净额31.8亿美元，预估33.4亿美元；调整后每股亏损0.24美元，预估每股收益0.04美元。8. Pure Storage Q1营收同比增长18%，至6.935亿美元，超过分析师预期的6.81亿美元；调整后每股收益为32美分，分析师预期21美分9. UiPath Q1营收为3.351亿美元，分析师预期3.332亿美元；调整后每股收益为0.13美元，分析师预期0.12美元。10. 苹果拟推出安卓手机端“Apple TV+”，寻求在视频流媒体领域获得市场份额。11. 激进投资者Nelson Peltz代理权争夺战落败后出售所持全部迪士尼股份，价值约10亿美元。12. 波音解决737 MAX发动机防冰系统问题取得进展，两机型认证或延迟至明年。13. 消息称美国政府接近与莫德纳达成协议，资助mRNA禽流感疫苗试验。14. 丰田汽车4月全球产量756,254辆，同比减少4%；全球销量797,097辆，同比减少0.5%。15. Stellantis CEO：Jeep计划很快在美国推出一款售价2.5万美元的全电动车型。16. 索尼预计本财年PS5的销量约为1800万台，而去年的修订目标为2100万台。17. 阿里巴巴完成发行50亿美元可转换优先票据，获超额认购。18. 百度电商：过去5个月百度优选 GMV年同比增长227%，月交易用户数和动销商家数分别增长283%和242%。美股时段值得关注的事件：22:00 美国4月成屋签约销售指数月率

格隆汇2024-05-30

ETF甄选 | 大基金三期持续显威，相关ETF再次领涨市场；消费电子、人工智能类ETF有望受益

翻译等。微软还将联合戴尔、宏碁、华硕、惠普和联想等OEM厂推出一系列全新的Windows11AIPC，这些设备将于6月18日陆续开始上市。天风证券表示，微软发布Copilot+PC，AIPC是重要的端侧AI载体，预计随着应用生态的完善，换机潮有望到来。在AI赋能智能终端的时代，AIPC预计是重要的端侧AI载体，随着应用生态的完善和用户习惯的培养，AI有望催化新一代PC换机潮，产业链公司均有望受益。相关ETF：消费电子龙头ETF(159769)、消费电子ETF(159732)、消费电子ETF(561600)、消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF富国(561100) 【Grab官宣OpenAI，马斯克xAI完成60亿美元融资】消息面上，东南亚科技公司Grab与OpenAI当地时间5月30日宣布，双方将合作构建和部署先进的人工智能解决方案。Grab将探索使用AI技术构建客服聊天机器人，更快地帮助用户解决问题。在地图绘制方面，Grab将利用OpenAI，通过自动化和更高质量视觉图像数据提取来增强应用的地图绘制工作，以更快地更新地图，为消费者和司机合作伙伴提供更好体验。此外，5 月27 日，马斯克旗下的大模型创企xAI 官宣完成60 亿美元（折合约435 亿人民币）B 轮融资，公司总估值将达到约240 亿美元。兴业证券表示，全球AI产业持续高景气。在算力端，英伟达于5月23日发布一季报，收入、净利润增速分别为262%、628%，持续高增长；在算法和应用端，微软发布全面引入Copilot的AIPC，OpenAI、Google、阿里、腾讯、百度等大模型厂商纷纷降价释放产业红利。全球AI产业有望维持快速发展势头。相关ETF：人工智能ETF(159819)、AI人工智能ETF(512930)、人工智能ETF(515980)、人工智能AIETF(515070)、人工智能50ETF(517800) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-30

财报发布在即，戴尔股价又创新高！

将迎来一波新的增长点。同为电脑厂商的惠普上一财季的收入超预期，个人电脑的销量两年来首次增长。惠普的首席执行官Enrique Lores表示，AI PC将占今年下半年总出货量的10%左右。惠普还预计，三年后将攀升至出货量的50%左右，AI PC对其财务的影响在2025年、2026年“更加重要”。未来，AI PC 有望迎来量价齐升。销量上，摩根士丹利预计到2024年，AI PC将占个人电脑市场总量的2%，之后几年将继续攀升，2025年将达到16%，2026年达到28%，2027年达到48%，2028年达到64%。研究公司Canalys更为激进，预计到2025年，将有1亿台AI PC，约占市场份额的40%。 Canalys的首席分析师Ishan Dutt认为，AI PC将为软件开发商和硬件供应商开辟了新领域。在4月的报告中，IDC的分析师Jitesh Ubrani表示：“随着出货量的增长，AI PC的价格也有望上涨，为电脑和零部件制造商提供更多机会。”

格隆汇2024-05-30

微软发布Copilot+PC，有望迎来换机潮，智能消费ETF(515920)上涨1.32%，国科微领涨超13%

的算力。微软还将联合戴尔、宏碁、华硕、惠普和联想等OEM厂推出一系列全新的Windows11AIPC，这些设备将于6月18日陆续开始上市。 ETF方面，智能消费ETF（515920）盘中持续震荡，截至当前，上涨1.32%，成交额近200万，持续溢价，溢价率0.43%。成分股涨多跌少，国科微涨超13%；鹏鼎控股、歌尔股份涨超5%；中芯国际、顺络电子、复旦微电涨超4%；圣邦股份、立讯精密、乐普医疗、翱捷科技、水晶光电涨幅超3%。智能消费ETF主要成分股在电子、计算机板块，中长期受益于数字经济、自主可控及AI产业发展。天风证券表示，在AI赋能智能终端的时代，AIPC预计是重要的端侧AI载体，随着应用生态的完善和用户习惯的培养，我们判断AI有望催化新一代PC换机潮，产业链公司均有望受益。短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-30

【直击亚市】央行允许人民币贬值！全球股债大溃败，日元跌破可疑干预水平

于预期后，其股价在盘后交易中大幅下挫。惠普公司公布的营收超过预期，其中包括两年来个人电脑销量的首次增长。另外，必和必拓集团放弃了对英美资源集团的收购。在大宗商品方面，油价在周三回落后持稳，更广泛的避险情绪抵消了周日欧佩克+供应会议前中东紧张局势加剧的影响。

云涌2024-05-30

Q2业绩超预期、深耕AI电脑赛道，惠普业绩复苏“指日可待”？

当地时间周三（29日）美股盘后，惠普(HPQ.US)公布了二季度财报。受业绩超预期提振，惠普股价在美股盘后交易中一度上涨6.7%，年内累计上涨约9%。截至发稿，惠普盘后涨2.13%，报33.5美元。财报显示，惠普二季度总营收小幅下滑至128亿美元，降幅不足1%，实现连续第四个季度降幅收窄，超出市场预期；调整后每股收益为82美分，基本符合市场预期。分部门来看，二季度，惠普电脑部门的营收同比增长3%至84.3亿美元，高于市场预期的82.8亿美元，实现自2022年5月以来的首次同比正增长，为个人电脑市场的复苏提供了重要线索。其中PC销量两年来首次实现增长，这得益于近期盛行的AI电脑。AI电脑或将成为惠普下一个关键增长点。惠普公司首席执行官Enrique Lores周三表示：现有电脑设备已经老化，无论是小公司还是大公司，都意识到需要更新AI电脑。预计在本财年的下半年，AI电脑将占公司电脑出货量的10%。实际上，惠普从5月初就推出的由英特尔和AMD芯片驱动的第一代AI电脑产品，到6月将推出由高通骁龙X处理器驱动的Copilot+新产品。 Lores预计，到三年后，其AI电脑的比例将攀升至约50%，这将对公司2025年和2026年的财务业绩产生显著利好。据IDC及Gartner预测，惠普及其代工厂今年将在全球出货约5000万台AI电脑，将占2024年全球个人电脑出货量的22%。 Bernstein分析师Toni Sacconaghi指出，AI PC的普及预计将提升惠普股价和市场估值。展望未来，惠普预计第三财季调整后每股收益将在78美分到92美分之间，基本符合分析师预期；全年调整后EPS为3.3至3.6美元之间。原文链接

投资慧眼2024-05-30

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