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中国恒大：恒大新能源汽车与认购方（包括本公司）订立股份认购协议及抵销协议

中国恒大公告，恒大新能源汽车与认购方(包括本公司)订立股份认购协议及抵销协议，据此，各认购方有条件同意认购及恒大新能源汽车有条件同意配发及发行合共54.4亿股恒大新能源汽车新股，认购价为每股恒大新能源汽车股份3.84港元，总认购金额为208.95亿港元。有关认购金额将根据抵销协议的条款及条件，透过于完成后抵销恒大新能源汽车应付各认购方的相关贷款的方式偿付。

金融界2023-08-14

纽顿集团(NWTN)宣布将收购恒大汽车5亿美元股份

纽顿集团(NWTN)宣布将收购恒大汽车5亿美元股份。

金融界2023-08-14

纽顿汽车公布达成协议将向恒大汽车投资5亿美元

纽顿汽车公布达成协议，将收购恒大汽车的股份，将向恒大汽车投资5亿美元。

金融界2023-08-14

比恒大违约更糟糕！碧桂园危机蔓延：股价跌至新低、多只境内债停牌

只境内债券的交易。鉴于其项目数量是中国恒大集团的四倍，该公司的困境可能比违约的同行恒大更严重。该公司股价一度下跌17.4%，上周首次收于1港元以下。它的债券已经深陷困境，跌破10美分。鉴于碧桂园的庞大规模，由中国最富有的女性之一杨惠妍掌舵者碧桂园日益恶化的情况令市场感到不安。这也凸显出中国在遏制房地产债务危机方面所面临的挑战。这场危机引发了创纪录的违约、购房者抗议以及对拥有房地产项目敞口的信托公司的新担忧。尽管碧桂园是去年首批入选参与一项计划的公司之一，该项目旨在帮助开发商通过政府为地方债券销售提供担保来筹集新的融资，但碧桂园仍然步履蹒跚。包括Soo Chong Lim在内的摩根大通分析师在一份研究报告中写道：“我们认为，不仅在整个行业、而且可能在更广泛的经济领域蔓延的风险更高。” 市场紧张不安，因为越来越多的开发商拖欠债券支付，而没有迹象表明中国政府将采取更强有力的支持措施。中国的美元垃圾债券(主要由开发商发行)在上周跌至今年最低水平约66美分后，又继续下跌2美分，这显示出了更广泛的影响。彭博情报的建筑商指数跌幅高达4.1%。碧桂园还没有出现公共债券违约的情况，但在错过了8月7日到期的两美元票面利率支付后，30天的宽限期已经迫在眉睫。赌注是巨大的。该公司在小城市建设了3000多个住房项目，是一个家喻户晓的地产商，截至去年年底，该公司雇佣了约7万名员工。截至去年年底，它的总负债为人民币1.4万亿元(合1990亿美元)。从这个数字来看，它超过了包括科威特在内的一长串国家的年经济产出。中国房地产市场的阵痛更大，销售已开始再次下滑，这使得管理如山的债务变得更加困难。碧桂园上周表示，今年上半年将净亏损450亿至550亿元人民币，而2022年同期的盈利为19.1亿元人民币。知情人士上周说，这家建筑商正在考虑将一些即将到期的债券延期，中金公司的代表对部分票据持有人说，该公司的债券承销团队已参与研究人民币票据到期日的选择方案。碧桂园的信贷压力“可能会蔓延到国家的房地产和金融市场，”包括Kai Yin Tsang在内的穆迪投资者服务分析师在一份研究报告中写道，“具体来说，这可能会进一步削弱市场情绪，推迟中国房地产行业的复苏。” 在周六的另一份声明中，该公司表示，计划在不久的将来与债券持有人就还款安排举行会议。该公司重申，将采取措施化解风险，保护投资者的合法权益，同时确保交付。 “考虑到碧桂园在低线城市的大量业务，我们认为碧桂园可能需要数年时间才能从流动性挑战中恢复，”摩根士丹利分析师Stephen Cheung在调降该股目标价时写道。碧桂园董事长杨惠妍和总裁莫斌在微信向投资者和客户发表的声明中表示，公司周五道歉，并承诺将采取更有力和有效的措施来确保交付，并解决周期性的流动性压力。在债券停牌通知中，该公司表示将“考虑采取各种债务管理措施”，以保障其未来的长期发展。

云涌2023-08-14

恒大商业公司因3.4万元成老赖恒大商业公司因劳动仲裁案被限消

行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，恒大商业有限公司被广州市天河区人民法院列为失信被执行人（老赖），并被限制高消费，涉及劳动仲裁案件，执行标的3.4万余元。该公司成立于2012年2月，法定代表人为江梦，注册资本1亿人民币，经营范围含百货零售（食品零售除外）、房地产开发经营、房屋建筑工程设计服务、物业管理、房屋租赁、货物进出口等，由恒大地产集团有限公司全资持股。风险信息显示，该公司已多次因劳动仲裁案件被限制高消费，此外还存在多个终本案件以及股权冻结信息。

金融界2023-08-14

ACY证券：股票与楼盘跳水，危险与机遇共存（上）

要提到碧桂园的债务问题。早从2020年恒大债务危机开始，市场便关注起各大房地产公司资金链断裂的风险。中国地产板块也因此经历了长达两年的单边下滑，碧桂园的股价更是从10港币一路跌至1港币，直到去年11月份疫情解封后才稍有回暖。然而好景不长，经济恢复速度不及预期，同时信心缺失引发的“提前还贷”浪潮，导致地产需求严重不足，房企资金链再度承压。即便不断有刺激政策出炉，但始终没能挽救颓废的房市。 2007HK一小时图 8月初，市场中出现了碧桂园债务可能违约的“传闻”，并在上周变成了现实。上周六，碧桂园宣布将公司债券停牌，并正式召开债权人会议。这意味着房地产行业四巨头已经有三个（恒大、融创、碧桂园）折在了债务上，唯独万科还在苦苦支撑。受此影响，碧桂园股价跌破了1港币，和恒大一同成为真正意义上的“仙股”。要知道，一家公司的负债就是另一家公司的资产，房企龙头一个接一个债务重组，将直接冲击整个地产与金融行业。香港的股市与房市短线内面临巨大卖压。除了碧桂园外，另一个消息便是李嘉诚以七折的价格出售香港的新楼盘，背后的原因众说纷纭。但毋庸置疑的是，由于需求疲软，库存过剩，房地产的当前回报相对较低（如果不是亏损）。其中一个关键驱动因素便是不断上涨的香港利率。由于港币与美元锚定，香港不存在独立的货币政策，美国一旦加息，香港就必须要跟着加息。贷款利率的飙升自然不利于香港房市的表现。这两个“坏”消息无疑对香港的股市与房市不利。但从结果来看，被“七折”出售的新楼盘遭到了抢购，超额认购比例高达惊人的60倍，打破了香港楼盘有史以来的最高申购纪录。与此同时，碧桂园的股债价格也不是单边下跌，不时也会出现低开高走的行情（不显着）。这说明想要借此机会长线抄底股票与房产的投资者并不少。其实对投资者来说，越是恐惧的市场，越有值得关注的交易机会。就拿美国过去50年经历的11次经济衰退来看，每一次股市的最低点都出现在衰退中期。原因在于，每当市场陷入危机时，国家便会采取宽松的政策来拯救市场，从而提高市场流动性，令风险偏好提前触底反弹。尤其是当衰退影响到房地产市场，政府便更有可能出台利好政策。是否真的能够拯救房市还不好说，但其他行业尤其是科技板块都将受到宽松环境的利好。不过反过来说，一旦市场对政策转向的期待落空，资产便会遭到进一步抛售。短线空头入场可以关注明日中国公布的MLF利率是否会打破市场对下调的期待。今日数据 – 北京时间无重要经济数据联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-08-14

ACY证券2023-08-14

港股午评：恒生指数跌2.41%，恒生科技指数跌3.09%，碧桂园大跌16.33%

迷，碧桂园服务跌9.92%，奥园健康、恒大物业、宝龙商业、时代邻里跌超6%，世茂服务跌超5%。汽车股走弱，比亚迪股份跌超7%，小鹏汽车、零跑汽车跌超6%，浙江世宝跌近5%，蔚来、长城汽车、理想汽车等跌超3%。消息面上，据不完全统计，8月以来，已有极氪、蔚来、零跑、哪吒等10个品牌官宣了促销活动。乘联会判断，车市促销现象仍将持续存在，并且不排除部分车企出现逆周期的加码促销现象。中资券商股表现疲软。消息面上。上周五因为市场担心信托行业性的兑付、资本市场改革推进进程等问题，导致市场及券商板块出现了大跌。欧舒丹复牌涨9.02%。L'Occitane港交所公告，公司股份将于今天上午九时正起恢复买卖。此前，公司公告，其控股股东将进行收购守则项下的有条件自愿全面收购要约。龙湖集团低开高走，目前跌1.72%，市场报道称龙湖已提前偿还“18龙湖04”17亿元债务，年内到期境内债务仅余1.19亿元。受益于中期业绩扭亏为盈的利好消息，三叶草生物-B大幅走强，涨幅35%。

金融界2023-08-14

恒大及碧桂园“债可敌国”！传媒大佬谢金河：中国房地产市场噩耗、灾难会频传

人”的财信传媒董事长谢金河日前撰文称，恒大及碧桂园“债可敌国”，早应破产清算，但是在中国共产党特殊体制下，这些公司该倒却不能倒，后果是很快撞击到金融体系。中国恒大旗下恒大地产集团上周四(8月10日)晚间连发多份公告，恒大地产集团总负债人民币18,338.19亿元，人民币总资产14,685.57亿元，已资不抵债。恒大地产表示，本公司2021年因受宏观经济环境、行业环境、融资环境多重不利因素叠加影响，陷入债务违约的流动性困境。2022年度，因受诸多不确定因素影响，本公司债务风险化解方案进度不及计划预期，受流动性危机持续影响，2022年度持续亏损且已资不抵债，本公司正常生产经营受到重大影响。中国大型开发商碧桂园8月11日股票暴跌，当日最大跌幅高达14.4%，创下0.89港元的新低。碧桂园8月10日在香港交易所发布的一份文件称，预计今年前六个月亏损高达76亿美元，这与去年同期形成巨大反差。同时，碧桂园无力支付2250万美元的美元债，穆迪下调其评级劣于垃圾债。碧桂园是中国仅存的最后一家想要避免违约的大型房地产巨头。这个房地产股全面崩跌景象，最近蔓延到香港，李嘉诚系统的房地产集团率先坎价七成求售，已经掀开冰山一角，接下来香港贵不可攀的房市会开始松动，过去股价在高档的九龙仓，新世界，新鸿基地产，恒基地产，很多股价已经腰斩。谢金河在脸书上说，恒大、碧桂园一个集团债务超过2万亿人民币，这已经是债可敌国的景象，杨国强父女都当过首富，如今无力还债。他写道：“理论上，这些公司早应破产清算，但是在中国共产党特殊体制下，这些公司该倒却不能倒，最后一定由银行承担。” 谢金河预计，受房地产行业的影响，中国银行不良资产比率随后一定快速升高。谢金河称：“我在2018年提到中国房地产危机会引发90年代的台湾病，银行体质弱化，进一步拖累未来经济表现。” 最近公布的中国四大国营银行不良放款率，中国银行7.23%，工商银行6.14%，农业银行5.48%，建设银行4.36%。银行的逾放比正快速上升，银行及寿险公司股价下跌。谢金河表示，这让他想到1997，1998年台湾房地产崩盘后，2000年陈水扁上台，为银行打销2万亿台币呆账的往事。谢金河在文章最后警告称，现在中国房地产市场的“噩耗”、“灾难”会频传，成为中国经济新常态，大家可以回想一下，台湾是怎样走过那段坎坷崎岖的岁月？中国房地产业的危机很快会撞击金融体系。谢金河于2016年、2017年荣获蔡英文指派担任亚太经济合作会议(APEC)台湾特使团领袖代表顾问。除了擅长政经分析外，谢金河长期追踪产业动态、娴熟两岸投资议题，在财经投资专业媒体中拥有举足轻重的影响力。日本《日经亚洲》8月14日撰文称，上个月，中国共产党中央政治局在7月会议结束时发表了一项声明，给陷入困境的房地产行业的投资者带来希望。该声明被广泛解读为可能会对陷入困境的开发商提供支持的信号。但自中共中央政治局会议以来，没有出台任何拯救房地产行业的重大措施，而开发商的困境只会加剧。法国兴业银行中国经济学家Wei Yao表示，随着房价下跌，越来越多的人开始意识到，房地产市场仍存在很大问题。Wei Yao说：“再加上整体经济复苏乏力，人们对收入和就业的预期降低，人们变得更加现实，所有这些担忧可能在7月份爆发出来了。” 仲量联行(Jones Lang LaSalle)大中华区首席经济学家Bruce Pang说：“房价跌得越多，人们就越没有信心。越没有信心，就越不可能购房。”Pang指出，在房地产市场出现转变之前，购房者几乎没有动力采取行动。美国《华尔街日报》7月底发文警告称，中国可能在重蹈日本“失落的十年”。日本选择了将房地产泡沫带来的痛苦分摊到数十年的疲弱增长中，而不是承受短期的剧烈冲击。因为担心短期冲击可能导致预料之外的创造性破坏。

风枫2023-08-14

债市早报：7月金融数据不及预期；资金面依旧稳中偏松，债市震荡偏暖

15日。中誉集团：公司公告，接受中国恒大偿债协议安排，涉及1.7亿美元恒大及景程发行票据。正荣地产：公司公告，预计上半年归母应占亏损14亿-16亿元；已与债权人小组就离岸债重组条款展开讨论。潍坊滨海投资：上交所披露，潍坊滨海投资20亿元私募债项目获终止审核，受理时间超半年。陕西省国际信托：公司公告，“20阳光城ABN001”拟就本金及/或利息支付增设“临时兑付日”，8月16日召开持有人会议。资产支持票据分为三个品种：“20阳光城ABN001优先A”，债项余额3.092亿元，本计息期利率5.8%；“20阳光城ABN001优先B”，债项余额2.535亿元，本计息期利率6.8%；“20阳光城ABN001次”，债项余额0.3亿元，无票面利率。碧桂园：公司公告，碧桂园旗下多只债券自2023年8月14日开市起停牌，近期拟就债券兑付安排召开持有人会议。停牌债券包括“21碧地01”、“21碧地02”、“21碧地03”、“21碧地04”、“22碧地02”、“22碧地03”、“19碧地03”、“20碧地03”、“20碧地04”、“16腾越02”。碧桂园：8月11日，碧桂园发布管理层致歉函《化危机为生机，锻造更健康的碧桂园》，函件由董事局主席杨惠妍、总裁莫斌共同署名。文章表示，公司要坚定地向前看、向前行，将采取更有力有效的措施，全力以赴保交付，化解阶段性流动压力，保障经营有序开展，拼尽全力扭转当前的困局，更好地保障广大客户、投资者、合作伙伴的权利。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指集体跳水】 8月11日，A股主要股指开盘后持续走弱，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌2.01%、2.18%、2.33%，上证指数跌破3200点，两市成交额仅7500多亿，当日北向资金净流出123亿元。当日申万一级行业指数全面收跌，其中券商股大幅跳水带动非银金融领跌4.10%；因多地发布积极房地产政策，房地产行业盘中出现反弹翻红，但最终受大盘拖累收跌0.40%。【转债市场指数集体收跌】 8月11日，转债市场主要指数跟随权益市场集体走弱，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.39%、0.37%、0.42%。转债市场成交有所回暖，当日成交额543.45亿元，较前一交易日增加43.45亿元。当日转债市场个券多数上涨，511只个券中有95只上涨，412只下跌，4只持平。当日，虽然市场指数明显走弱，但大叶转债、福蓉转债涨超10%，大幅领先市场，塞力转债涨超6%，华源涨超4%，纽泰转债、亚康转债涨超3%，亦表现不俗，当日涨幅前二十个券日成交额明显活跃，占比近四成，并以机械设备、医药生物等行业个券居多；当日虽有八成个券下跌，但个券普遍调整幅度不大，仅天壕转债、惠城转债跌逾3%，中银转债、水羊转债等14只个券跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，福立转债开启申购，阳谷转债、众和转债、宏微转债上市；本周，蓝天转债拟于8月15日开启申购，华设转债、神通转债、煜邦转债、兴瑞转债拟于8月15日上市，天源转债拟于8月16日上市。 8月11日，芯能科技发行可转债申请获上交所上市委审议通过，民生银行公告终止发行A股可转债并撤回申请文件，瑞可达拟发行可转债募资不超过9.5亿元，浩瀚深度拟发行可转债募资不超过5亿元。 8月11日，药石转债公告不下修转股价格，且在未来两个月内（即2023年8月11日至2023年10月10日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；威派转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2023年8月12日至2023年11月11日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；山玻转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年8月12日至2024年2月11日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；正川转债、德尔转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月11日，苏租转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月11日，当日公布的美国7月PPI数据超预期，推动各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行7bp至4.89%，10年期美债收益率上行7bp至4.16%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月11日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度维持在73bp不变；5/30年期美债收益率利差收窄7bp至倒挂4bp。 8月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.36%。 2. 欧债市场 8月11日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行12bp至2.62%；法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率分别上行9bp、10bp、9bp和17bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-14

中央政治局会议后没有出台任何重大拯救措施！日媒：中国房地产危机蔓延加重经济阴霾

：《日经亚洲》) 负债累累的开发商中国恒大(China Evergrande)被要求在9月之前满足港交所设定的条件，否则将面临退市。恒大股票已在港交所停牌。即便是从香港市场的停牌中恢复，也可能很困难。总部位于深圳的中型开发商花样年控股集团(Fantasia Holdings Group)的股票上周五自3月份以来首次复牌，单日跌幅达55%。恒大的竞争对手世茂集团(Shimao Group Holdings)在7月31日结束四个月的停牌后，在首日交易中暴跌66%，至1.52港元，上周五收于0.89港元。其他难以偿还债务的房地产公司包括在香港上市的中型开发商融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings)，该公司今年6月在另一只离岸债券上违约，未偿还投资者的债务超过20亿美元。另一家在香港上市的中型企业正荣地产集团(Zhenro Properties Group)今年5月在一笔3亿美元的离岸债券上违约，这是该公司一系列违约事件中的最新一起。总部位于美国、管理174亿美元资产的Rayliant Global Advisors创始人兼董事长Jason Hsu说，中国股市可能仍会波动，因短期投资者会仔细研究官员的声明，比如中共中央政治局会议后的声明，以寻找新政策的迹象。 Hsu表示，长期投资者要想进入市场，需要看到中国政府出台具体刺激政策的迹象。他补充称：“他们(中国官员)等待的时间越长，点火和启动的成本就越高。”

tqttier 1评论2023-08-14

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