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鲍威尔将逆转鹰派立场？11家主要投行大分歧！美元买盘做出最后挣扎……

计9月或11月将再次加息25个基点。德意志银行预计美联储将加息25个基点，鲍威尔不太可能提供强有力的指引，而是强调依赖数据或逐次会议决定利率的方式，并保持9月份再次加息的灵活性。英国国民西敏寺银行预计美联储将加息25个基点，发布会将倾向鹰派，鲍威尔或强调对数据的依赖性，但指出6月点阵图暗示7月后至少再加息一次仍是合理的。

小萧2023-07-26

德银将重启至多4.5亿欧元股票回购计划

当地时间7月25日，德意志银行官网宣布，将重启股票回购计划，目标是2023年股票回购金额达到4.5亿欧元，较2022年高出约50%。该行已获得必要的监管批准，计划在8月份开始实施回购计划。

金融界2023-07-26

黄金逆势反弹信号来了！美元紧盯鲍威尔“点阵图”转向比特币坚定挂钩贵金属“对冲汇市”

业的信心声明，称其“稳健且富有弹性”。德意志银行经济学家表示，随着压力减轻，委员会可能会讨论放弃该声明，因为不再有必要。 (来源:Bloomberg) 鲍威尔对FOMC委员会保持了强烈的共识，最后一次提出异议是在2022年6月，这种没有异议的记录很可能会持续下去。鲍威尔将在新闻发布会上被问到，鉴于6月份好于预期的通胀消息，FOMC在经济预测摘要中的6月份“点阵图”中要求再次加息的预测，目前是否仍然完好无损。 “会后的问题是，他们还会再加息吗？”在美联储工作20多年的德雷福斯梅隆银行首席经济学家文森特·莱因哈特说道。“你在这次会议上听一下，就能知道鲍威尔在新闻发布会上对经济预测摘要有多少支持，或者有多少距离。” (来源:Bloomberg) 鲍威尔还将被问及对最新消费者价格读数的评估，该读数显示年通胀率降至3%。如果他倾向于再次加息，他可能会淡化有利报告的重要性。美联储专注于基于个人消费的单独通胀指标。尽管鲍威尔表示，他认为软着陆的道路狭窄，但根据FOMC最近的会议纪要，美联储工作人员预测美国将陷入衰退。鉴于最近出现的经济复苏迹象，主席可能会被问及他的观点，以及员工是否仍处于衰退阵营。黄金触发逆势反弹信号 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价跌破周初低点1953美元后，呈现出进一步反弹。随后，在1952美元获得支撑，导致盘中看涨逆转和逆势反弹。当日低点超过了78.6%斐波那契回撤位，但没有完全达到88.6%回撤位的1950美元，也没有达到34天均线1949美元。周二的低点位于允许回撤的最高点附近，同时保持了主导趋势的有效性。尽管如此，随后从显着回撤低点看涨的价格走势告诉市场，调整可能已经结束。金价周二未能突破周初高点1968美元，周三交易时段，反弹至1966美元以上，是每日看涨反转的第一个迹象，每日收市价高于该高点将确认反转。一旦调整完成，日收市价高于1966美元即可确认，黄金的初始目标将在1997美元左右。即当前回撤的127.2%斐波那契扩展。下一个较高目标区域是61.8%斐波那契回撤位附近的2010美元左右。 (来源:FXEmpire) 一条新的内部上升趋势线已连接到周二的低点，假设它已经完成。当然，跌破周二的低点是短期看跌的，并表明可能正在进行更深的回调，这可能导致更大的上涨牛市趋势继续走高。上周金价在月线图上引发看涨逆转，反弹至1983美元上方。然而，它尚未收于该高点上方，因此突破尚未得到确认。随后，当前的反弹应该会出现新的月度看涨突破。一旦发生这种情况，更高的目标就会出现。黄金最后一次触底是在2022年9月份，当时的低点是1615美元。到目前为止，它已经经历了两次上涨，随后进行了调整，目前正在趋势中进行第三次上涨。观察添加到周二低点的内部上升趋势线，其较高的斜率表明上行势头自6月29日低点1893美元开始增强。比特币挂钩贵金属：重新挑战30000美元？传统金融市场不确定性的情况下，比特币三大交易指标继续呈现看涨前景，表明专业交易者并未通过使用保证金和衍生品来减少杠杆多头。尽管经历了历史性的波动，但比特币连续33天在5.7%的日跌幅范围内交易后，崩盘变得更加明显。鉴于标准普尔500指数上涨0.4%，原油上涨2.4%，MSCI中国股市指数飙升2.2%，这一走势更加值得注意。然而，必须考虑到全球最大的储备资产黄金在7月24日下跌了0.5%。此外，美元指数扭转了其对竞争法定货币长达两个月的贬值趋势，在7月18日至7月24日期间从99.7攀升至101.4。美元指数衡量美元兑一篮子外币的强势，包括英镑、欧元、日元、瑞士法郎等。如果投资者相信美联储将成功实现软着陆，那么减少黄金和比特币敞口同时增加股市头寸是有意义的，经济衰退的可能性较低可以对企业盈利产生积极影响。要掌握比特币价格跌至29000美元是否已成功打破市场结构，应该分析保证金和衍生品市场。保证金交易允许投资者通过借入稳定币，并使用收益购买更多加密货币来利用其头寸。欧易(OKX)交易者基于稳定币/比特币比率的保证金借贷在7月22至24日期间有所上升，这表明专业交易者尽管近期价格暴跌，但仍增加了杠杆多头头寸。交易者应该用衍生品来证实这些数据，以确保其对整个市场的影响。在健康的市场中，比特币期货合约的年化溢价通常为5-10%，称为期货溢价，这并非加密货币所独有。 (来源:OKX) CoinTelegraph指出，无论比特币价格走势背后的理由如何，空头都无法抑制投资者的乐观情绪，从而导致短期内反弹至30000美元以上的可能性更高。值得注意的是，美元的升值并不会影响比特币作为支付手段的可预测的货币政策、审查制度和自主性。从好的一面来看，即将出现一些积极的触发因素，包括可能批准现货比特币交易所交易基金以及获得监管明确性。7月20日推出的一项美国法案就证明了这一点，该法案旨在建立一个明确的流程来确定数字资产是商品还是证券的分类。如果该法案成为法律，它将赋予商品期货交易委员会管理数字商品的权力。

会员

小萧2023-07-26

美股下一站历史新高？分析师警告不要“得意忘形”！

联储官员是否有进一步加息的任何迹象。德意志银行的研究显示，自上世纪50年代初以来，美国每一次重大的反通胀进程（都至少部分是由美联储紧缩政策推动的）都伴随着经济衰退，这对股市来说是个坏消息。根据该银行的研究，在上世纪40年代末以来的经济衰退中，标普500指数的中值跌幅高达24%。去年，股市似乎发出了这样的不安信号，标普500指数从2022年1月的高点下跌了25%至10月低谷。许多投资者预计2023年初会出现类似的情况。但相反，股市开局就飙升。标普500指数上个月摆脱了上世纪40年代以来最长的熊市，目前已较底部上涨27%，比去年1月创下的历史高点低6%左右。这是因为数据显示通胀显著降温，且经济继续稳健增长。经济学家已经纷纷上调美国第二和第三季度国内生产总值的预期。彭斯资本管理公司首席投资官德莱顿·彭斯表示，“美联储确实有机会实现软着陆”。尽管如此，仍有令人担忧的理由。世界大型企业联合会上周表示，其领先经济指数连续第15个月下跌，表明未来经济活动将放缓。这是该指数自2007年春季至2009年初以来最长的连续下跌趋势。美国经济于2007年12月陷入衰退，直到2009年6月才摆脱衰退。债券市场持续发出警告信号。道琼斯市场数据显示，基准10年期美国国债收益率一年多以来一直低于2年期国债收益率，这是自1980年以来的最长纪录。银行贷款市场也出现疲软迹象。美国各家银行的信贷官今年早些时候告诉美联储，他们收紧了家庭和企业的贷款标准，并且借款人的需求也有所下降。贷款条件收紧可能导致企业缩减投资和招聘，消费者可支配资金减少，从而对经济增长造成压力。信托信托公司首席投资官汉斯·奥尔森（Hans Olsen）表示，鉴于各种经济指标发出的警告信号，他发现股市的反弹令人困惑。他说，他的公司在四月份出售了美股，并持有比平常更多的现金，以防范市场低迷。奥尔森说，“当你查看这些数据时，你会发现，现在看起来像是典型的经济放缓，最终将陷入某种形式的收缩”。这类担忧出现之际，股市估值还处于历史较高水平。FactSet的数据显示，上周晚些时候，标普500指数的“远期市盈率”为19.6倍，高于去年底的16.8倍，也高于10年平均水平17.7倍。尽管没有规定估值不能保持高位或更高，但一些投资者担心高估值使市场更容易回调。另外，尽管通胀已显著降温，但仍远高于美联储2%的目标。如果今年晚些时候美联储再次加息或长期维持高利率，这可能会产生不可预测的后果。北方信托财富管理公司首席投资官凯蒂·尼克松（Katie Nixon）表示，“每个人都变得对利率上升麻木了。但我认为我们还没有完全理解长期保持高利率对经济和市场可能意味着什么”。

金融界2023-07-26

货币宽松的呼声越来越高！路透调查：大多数央行将于2024年上半年降息

央行之间将出现一段拉动和推动的时期。德意志银行宏观策略师Henry Allen表示：“历史证据表明，通胀回归目标的最后阶段通常是最困难的，因此，如果通胀确实更具弹性，市场可能会感到意外。最近的经验表明，如果数据有需要，各国央行非常愿意采取强硬立场，而且存在市场再次感到意外的风险。” 当被问及未来几个月核心通胀的哪个驱动因素最具粘性时，近60%的经济学家（223名经济学家中的135名）选择了工资。大多数发达经济体的失业率处于或接近历史低点，预计未来两年不会大幅上升。荷兰合作银行高级美国策略师 Philip Marey表示：“只要劳动力市场仍然紧张，工人就会继续要求通胀补偿，我们预计核心通胀将逐步下降，但在今年剩余时间内可能会保持在高位。” 在接受调查的九家发达市场央行中，只有日本央行、加拿大央行、瑞士央行和新西兰央行预计将在明年年底前达到通胀目标。另一项路透调查显示，市场普遍预计美联储将于周三将基准隔夜利率上调25个基点至5.25%-5.50%。美联储加息周期即将结束的预期导致美元兑主要货币走弱，导致美元指数年内下跌约2%。对于一直难以跟上美联储加息步伐的新兴市场央行来说，这是个好消息。货币走强使进口产品更便宜，有助于缓解价格压力。在接受调查的11家新兴市场央行中，有6家央行预计将在年底前达到或低于目标。

Dan19772023-07-25

CWG Markets：美元周一继续保持涨势，欧系货币继续回落整理

CWG Markets2023-07-25

华人在中国的银行开户没告诉美国政府！结果被罚了1600多万…

0年，Chen仅在汇丰银行、渣打银行和德意志银行三家银行的12个金融账户最高结余总额就达到5,466,056美元。大家再次注意，其实Chen在中国工商银行、上海浦东发展银行、中国银行都有开设账户，但被美国税局查出问题的却是汇丰银行、渣打银行、德意志银行三家。可见，那些与美国关系更密切的银行相对更危险。法庭文件显示，Chen先生财力雄厚，在中国定居期间一直通过四大中的一家会计师事务所报税，但每次选“是”选“否”却都是自己决定的。 2015年4月，自知报税有问题的Chen加入了2014年度的离岸自愿披露计划(OVDP)。该计划专为故意不报告外国金融资产而面临潜在刑事起诉风险和重大民事处罚风险的纳税人设计的。相当于你自己承认税务问题就可以免予刑事诉讼。加入该计划后，Chen提供了他在汇丰银行、渣打银行、德意志银行、中国工商银行、上海浦东发展银行、摩根士丹利和中国银行的银行对账单副本，还提交了2006年至2013纳税年度未签名的联合修订的联邦纳税申报表和FBAR。刑事免除，民事难逃。尽管加入OVDP的Chen避开了在美国的牢狱之灾，但罚款却是逃不掉的，2020年11月27日美国税局开出了高达211.45万美元的罚单。不知道是不愿意交，还是交不起，Chen先生一直没有支付罚单，利滚利之后，到2022年11月美国税局起诉Chen先生时，罚款、利息、滞纳金合计到了225.85万美元。诉讼后，法官判决美国政府胜诉，并要求Chen及时缴纳罚金。由于但Chen定居在中国，为了避免他以没有收到法庭判决为由拒绝执行，2023年6月，美国税局跨国追债，想委托中国最高人民法院帮忙传达判决书。中国高院同意了这个请求，但要求美国政府支付服务费。目前，美国税局正在积极筹集资金准备向Chen要债。图自法庭文件，2023年7月尽管听起来像段子，但至少“追债的像孙子，欠钱的是大爷”这道理国际通用。小编在这要提醒各位，美国税局和加拿大税局的执法理念基本一致，那就是“全球征税”。当然受限于技术手段，和国家关系的远近亲疏，执法能力不一定能做到境内境外一个样。但很多华人几乎都有海外金融资产，如果你打算悄悄地发财不让美国或者加拿大税局分走一杯羹，那首先要选择与美国加拿大基本没啥关系的银行，那数据泄漏的风险就会小很多。否则就有可能像Chen先生一样，拿着美国护照都不敢回美国。 0

加拿大乐活网2023-07-22

【欧股收市】欧洲股市涨势延续西班牙大选将在周末进行投资者关注下周全球央行利率决议

.2%，领涨，而矿业股下跌1.5%。德意志银行表示，预计欧洲央行将于7月27日将存款利率上调25个基点至3.75%，但补充称，鉴于欧洲央行致力于控制通胀，不排除9月份进一步加息的可能性。 IG高级市场分析师Axel Rudolph表示：“重点是下周的财经日历和利率决定，包括美联储、欧洲央行和日本央行以及PMI预览数据、消费者信心、GDP 和通胀数据可能会增加一些波动性。” 周五亚太股市涨跌互现，因投资者对日本通胀数据做出反应，日本6月份核心消费者价格指数较上月小幅上涨。美国股市走高，道琼斯工业平均指数近六年来首次连续第十个交易日上涨。标准普尔500指数和纳斯达克早盘交易中也有所攀升。回到欧洲，英国首相苏纳克领导的保守党在周四晚的一系列补选中遭受沉重打击，在议会中输给了主要反对党工党和中间派自由民主党两个席位。对于展望2024年大选的苏纳克执政党来说，这不是一个好结果。西班牙选民周日将举行关键的提前大选，这可能会结束左翼总理佩德罗·桑切斯的四年任期，并标志着欧洲第六大经济体的右翼转变。瑞典钢铁制造商SSAB在第二季度营业利润减半后，股价下跌13.8%，跌至泛欧斯托克600指数底部；挪威铝生产商Norsk Hydro上调资本支出指引后，股价下跌2.2%。法国视频游戏生产商育碧第一季度净预订量高于预期，股价上涨 5.2%。瑞士合同药品制造商Lonza下调全年预期，股价下跌11.1%。 SBB股价下跌12.9%，此前这家瑞典房地产集团与Brookfield结束了有关出售SBB教育子公司EduCo剩余51%股份的谈判。财报季将于下周正式拉开帷幕，届时欧洲各大银行、制药公司、汽车制造商、能源巨头和飞机制造商都将公布财报。

楼喆2023-07-22

美国经济隐患显现？摩根大通揭示：美国人储蓄“缓冲”或不足

的经济却屡屡打经济学家们的脸。不过，德意志银行仍然相信，美国消费者耗尽刺激经济的燃料只是时间问题。该机构最近预测，从第四季度开始，美国经济活动仍将收缩。尽管就业市场持续强劲且通胀降温，但仍有一些令人担忧的迹象显示，随着贷款环境恶化，脆弱的消费者们正在努力确保收支平衡。美联储的一项新调查显示，美国人申请信贷，无论是抵押贷款、新车贷款还是信用卡的总体拒取率上升到21.8%，是2018年6月以来的最高水平。 Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok警告称，随着美联储紧缩周期的影响慢慢波及规模达26万亿美元的美国经济，从汽车贷款、信用卡到高收益公司债等各类贷款的违约率都在上升。Slok此前警告说： “从大局出发，对消费者和企业来说，违约周期已经开始。所以这是令人痛苦的，只是还没有在宏观层面显现出来。”

金融界2023-07-21

美联储将加息至6%？中美重量级消息引爆市场美元暴拉超90点、人民币飙升超600点

达克指数收于近16个月来的最高水平。德意志银行(Deutsche Bank)策略师Henry Allen表示:“Netflix未能达到销售预期，发布的第三季业绩指引低于预期，而特斯拉的业绩显示，利润率受到挤压，盈利能力正在萎缩。” 与此同时，IBM公司(IBM Corp.)和强生公司(Johnson & Johnson)的收益均超过预期，推动道琼斯指数走高。 Netflix的坏消息似乎也影响到了其他市值巨大的科技公司，比如Alphabet Inc.。该公司的A类股票和C类股票下跌，苹果公司(Apple Inc.)和微软公司(Microsoft Corp.)的股价在本周创下新高后也出现了下跌。投资者还消化了美国航空(american Airlines)和黑石集团(Blackstone)在开市前公布的财报。收盘后，投资者将听到Capital One(COF)、CSX (CSX)和第一金融银行(FFBC)以及其他一些公司的消息。欧洲股市日内集体收涨：德国DAX 30指数收涨0.59%，报16024.22点。法国CAC 40指数收涨0.79%，报7384.91点。意大利富时MIB指数收涨0.36%，报28815.75点。英国富时100指数收涨0.76%，报7646.05点。 A股三大指数则高开低走，集体收跌。早间，三大指数集体高开，开盘后短暂拉升后，早盘基本呈现横盘震荡走势，沪指早盘盘中一度重回3200点，午后，三大指数成单边下挫走势。截至收盘，沪指跌0.92%，报3169.52点，深成指跌1.06%，报10816.27点，创业板指跌0.99%，报2155.65点。

会员

夏洛特2023-07-21

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