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“欧洲老大”彻底“凉凉”！3月工业产出大幅下滑，经济衰退担忧加剧
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-19大流行高峰以来的最大环比降幅。德国商业银行首席经济学家Ralph Solveen表示：“德国制造业正受到全球加息的影响越来越大，全球加息对经济的影响越来越大。德国经济衰退的风险正在上升。” Solveen在一份报告中称，需求疲软表明，德国工业产出在3月份意外大幅下降3.4%后，预计未来几个月将进一步下降。不过，他表示，基于3月份德国各项指标的大幅下降，在某些情况下可能会有特殊影响，如果4月份报告再次出现增长，也不会令人意外。但他补充称，总体而言，这表明下半年更有可能出现温和衰退，而不是任何复苏。 ING全球宏观主管Carsten Brzeski表示，3 月份零售额和出口也大幅下滑，增加了第一季度国内生产总值（GDP）下调的可能性。继2022年第四季度收缩0.5%之后，第一季度GDP调整后的季度环比没有变化。经济衰退被定义为连续两个季度收缩。 Brzeski说：“向下修正将意味着经济最终陷入衰退。”
Dan19772023-05-08
原油收盘：权衡经济前景影响原油五日来首次上涨但本周仍大幅下挫
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导致原油期货技术性超卖，并将出现反弹。德国商业银行（Commerzbank）大宗商品分析师芭芭拉•兰布雷希特（Barbara Lambrecht）在一份报告中表示:“对需求的担忧是关键因素，尽管我们怀疑这种担忧是否有如此大的合理性。” 　　兰布雷希特写道，鉴于中国“大量被压抑的需求”，对中国取消新冠肺炎防控措施后需求的悲观情绪似乎尤其过度。“如果中国原油进口量（3月份几乎达到2020年6月的创纪录水平）在4月份也出人意料地上升，这可能会让市场处于更乐观的情绪。” 　　周五，天然气期货价格随油价上涨，但本周跌幅巨大。美国能源情报署报告称，截至4月28日当周，美国国内天然气供应量增加了540亿立方英尺。这几乎与标准普尔全球商品洞察调查的分析师预测的平均增幅520亿立方英尺相符。
金融界2023-05-06
欧央行示意进一步加息但与美联储政策方向割席并不容易
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客户还问我们欧洲央行未来是否会加息，”德国商业银行外汇策略师Ulrich Leuchtmann说，“现在欧洲央行将会在美联储不加息时加息，这是一个非常新颖的情况。我不确定从长远来看欧洲央行真的会比美联储更鹰派。”
金融界2023-05-06
大多数经济学家料欧洲央行将再加息两次丹斯克银行预计还将加息三次
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，将存款利率上调至3.75％。ING、德国商业银行则预计还将再加息一次25个基点，而丹斯克银行预计还将再加息3次，终端利率达4％。　　多数意见：再加息两次多数意见：再加息两次　　高盛　　“虽然欧洲再度对银行业感到担忧可能导致紧缩周期提前结束，但鉴于增长强韧、薪资协议强劲、核心通胀居高不下，我们仍然认为风险偏向终端利率走高。” 　　摩根士丹利　　“显然，管委会对做过头风险的担忧情绪上升了，足以促使其大幅放慢加息步伐。” 　　巴克莱　　“我们认为紧缩周期将在7月份结束，存款利率至3.75％。之后预计欧洲央行将按兵不动直至2024年下半年，料该央行届时将在接下来的六个月里将政策利率累计下调100个基点，以回到更中性的水平。该观点是基于巴克莱相较于欧洲央行不那么乐观的增长前景，而且我们认为核心通胀也将在夏季后减速，并以快于欧洲央行预期的速度向目标水平靠拢。” 　　另一种流行观点：周期即将结束　　ING 　　虽然近期数据证实基础通胀压力比预期更加顽固，但信贷增长疲软以及银行贷款调查的最新结果表明，迄今为止的加息行动在给经济融资留下明显的印记。或者，正如欧洲央行在5月4日所说的那样：“过去的加息正在有力地传导至欧元区的融资和货币状况，而传导给实体经济的滞后性和强度仍不确定。” 　　德国商业银行　　“我们确实预测加息将于夏季结束。但我们预计最终这并不足以令通胀率持续回落至2％。这是因为通胀趋于停留在高位。要克服这种高通胀的自我稳定趋势，需要采取果断的对策。欧洲央行存款利率在3.5％可能还不够。” 　　另类观点：再加息三次　　丹斯克　　“欧洲央行采取了更缓慢的路径来使通胀回落至目标水平。拉加德多次重申，这是一段旅程，而不是终点，因此对利率决策保持开放态度。根据我们当前的通胀和增长评估，我们认为该紧缩周期将略微延长，但仍将在4％左右结束。市场可能需要一些时间来完全消化该终端利率预测。”
金融界2023-05-06
太意外！非农“大爆表”点燃市场大行情金融市场“涨”声雷动、黄金下破2000美元
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石油平衡和油价之间存在很大的脱节。” 德国商业银行(Commerzbank)分析师还表示，对石油需求的担忧被夸大了，预计未来几周油价将出现回调。
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夏洛特2023-05-05
BitTree：美联储步入5月议息前“噤声期” 市场最后的鹰鸽博弈即将上演
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物价平减指数，可能引发一些价格波动，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示。根据权威媒体的最新调查，预计本周五公布的美国3月核心PCE物价指数同比涨幅将小幅回落至4.5%，前月为4.6%。尽管这一美联储最青睐的物价指标已从2022年5.4%的高点大幅回落，但近几个月来下行趋势已有所放缓。目前，几乎可以肯定的是，美联储将在5月份再度加息25个基点，然而，美联储下周会议究竟会对未来的利率路径给出更为鸽派还是鹰派的指引，却存在着巨大的不确定。低于预期的经济指标将降低美联储在未来会议上继续加息的可能性——利率互换市场对6月加息的概率预期目前只有不到三成。 SGH Macro Advisors首席美国经济学家Tim Duy表示：“随着利率走高，一些人仍然真正关注数据，而另一些人则因为潜在的政策滞后而更加谨慎，而银行业的状况加剧了他们之间的冲突。” Duy预计，美联储将在下周政策会议上发出信号，即它仍可能在6月再次加息，以尽可能多地留出灵活性。这可以通过保持上次政策声明中的措辞来实现——当时该声明被调整为一个更加不确定的立场，即“进一步的政策收紧可能是合适的”。当潜在通胀没有显示出持续向目标迈进的迹象时，有通胀目标的央行很难放弃加息。不过，凯投宏观副首席美国经济学家Andrew Hunter则表示，5月份的加息看起来越来越有可能是最后一次加息。Hunter指出，“我们越来越相信，5月份的加息将被证明是这个周期的最后一次……我们预计，今年晚些时候将再次降息。这是基于我们长期以来的观点——即经济正在走向衰退，最终会以比美联储预期的更快速度拖累通胀。” 来源：金色财经
金色财经2023-05-05
【黄金收市】美联储声明这一重大变化鼓舞多头！美联储终按下暂停键黄金狂飙逾20美元
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从现在开始大幅上升。” 后市展望 1.德国商业银行(Commerzbank)大宗商品研究主管Thu Lan Nguyen在周三的一份报告中说，如果美联储采取强硬立场，迫使市场调整预期并推高债券收益率，金价可能会走软。 “即便如此，也不确定美联储能否让市场相信其鹰派立场，”Nguyen表示。“同样可以想象的是，市场将把进一步加息视为一个错误，可能会加剧美国潜在的衰退，并迫使美联储在晚些时候实施更为明显的利率180度大转弯。这可能会抵消加息对金价的任何负面影响。” 2.周二，在有关美国又一轮地区性银行问题的报道传来之后，黄金价格上升了近2%。很快，价格稳定在2015美元左右。这种飙升使得金价从上升趋势区间的低端反弹，金价自3月22日以来一直在上升趋势区间内波动。然而，与3月9日以来的情况相比，这一反应并不那么明显，因为金融市场因同一原因两次出现同样强劲的上涨，实属罕见。 FxPro撰文称，自4月底以来，我们看到金价跌至1975美元区域时，投资者持续买入黄金。昨日的走势使金价回到了自3月22日以来一直存在的上行区间的中间位置。昨日的上升势头将金价推至近四周高点，超过了最近几天的几个局部高点。 FxPro指出，该区间的上边界目前在2065美元附近，这使其非常接近第三次测试2070美元以上的历史高点。但前两次的价格表现与现在有一个重要的区别。在2020年7月和2022年2月，金价从略高于1800美元的水平进入了升势最剧烈的阶段。这种加速通常是反弹的最后阶段，当时市场受到极端贪婪和看跌投降的驱动。在这两种情况下，价格都在很长一段时间内下跌，回落到1700美元以下。今年的升势从1800美元附近的大致相同水平开始，但在1月份试图突破2000美元失败后，金价经历了长时间的回调。此外，自3月底以来，黄金走势变得更加谨慎，4月份的升幅仅略高于1%。因此，金价上升的动力不是看跌的投降，而是投资者和投机者的需求。 FxPro指出，值得注意的是，下跌的买入边界(接近1975美元)接近2020年8月和2022年4月出现的关键阻力位，当时卖家阻止黄金在飙升后再次反弹。市场动态表明，最近回落至2000美元的水平是进一步上升的序幕，而不是像以前那样结束了一段漫长的反弹。这表明我们将很快看到价格超过2050美元(之前的高点区域)，并且在未来几周内，随着历史高点的更新，突破2075美元的可能性增加。下一交易日重点关注（北京时间） 09:45 中国4月财新制造业PMI 14:00 德国3月季调后贸易帐 15:50 法国4月服务业PMI终值 15:55 德国4月服务业PMI终值 16:00 欧元区4月服务业PMI终值 16:30 英国3月央行抵押贷款许可 16:30 英国4月服务业PMI 17:00 欧元区3月PPI月率 19:30 美国4月挑战者企业裁员人数 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数 20:30 美国3月贸易帐 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国4月纽约联储全球供应链压力指数
夏洛特2023-05-04
经济能否避免衰退？世界经济论坛报告或提振黄金这一错误恐令美联储180度大转弯？
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00 - 1980美元区域的支撑位。德国商业银行(Commerzbank)大宗商品研究主管Thu Lan Nguyen在周三的一份报告中说，如果美联储采取强硬立场，迫使市场调整预期并推高债券收益率，金价可能会走软。 “即便如此，也不确定美联储能否让市场相信其鹰派立场，”Nguyen表示。“同样可以想象的是，市场将把进一步加息视为一个错误，可能会加剧美国潜在的衰退，并迫使美联储在晚些时候实施更为明显的利率180度大转弯。这可能会抵消加息对金价的任何负面影响。”
夏洛特2023-05-04
黄金短线急升近20美元！罕见一幕上演金价暴涨进入倒计时？
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示加息仍将到来，黄金可能会遭到抛售。德国商业银行经济学家表示，鉴于最近通胀降温以及美国劳动力市场出现初步疲软迹象，许多市场参与者现在预计美联储将发出暂停加息的信号。但我们认为这样的预期可能为时过早。美联储今天的加息不会是最后一次。反过来，这次加息可能会破坏任何有关美联储将会迅速转向的预期（市场预计美联储将在下半年首次降息）。所有这些都表明，利率预期将出现向上修正，从而导致金价走弱。话虽如此，美联储能否让市场相信其鹰派立场，绝不是肯定的。同样可以想象的是，市场将把进一步加息视为一个错误决定，因为这可能会加剧美国潜在的衰退，并迫使美联储在晚些时候实施更为明显的政策转向。这可能会抵消加息对金价的任何负面影响。周二，在有关美国又一轮地区性银行问题的报道传来之后，黄金价格上升了近2%。很快，价格稳定在2015美元左右。这种飙升使得金价从上升趋势区间的低端反弹，金价自3月22日以来一直在上升趋势区间内波动。然而，与3月9日以来的情况相比，这一反应并不那么明显，因为金融市场因同一原因两次出现同样强劲的上涨，实属罕见。 FxPro撰文称，自4月底以来，我们看到金价跌至1975美元区域时，投资者持续买入黄金。昨日的走势使金价回到了自3月22日以来一直存在的上行区间的中间位置。昨日的上升势头将金价推至近四周高点，超过了最近几天的几个局部高点。（图源：FxPro） FxPro指出，该区间的上边界目前在2065美元附近，这使其非常接近第三次测试2070美元以上的历史高点。但前两次的价格表现与现在有一个重要的区别。在2020年7月和2022年2月，金价从略高于1800美元的水平进入了升势最剧烈的阶段。这种加速通常是反弹的最后阶段，当时市场受到极端贪婪和看跌投降的驱动。在这两种情况下，价格都在很长一段时间内下跌，回落到1700美元以下。今年的升势从1800美元附近的大致相同水平开始，但在1月份试图突破2000美元失败后，金价经历了长时间的回调。此外，自3月底以来，黄金走势变得更加谨慎，4月份的升幅仅略高于1%。因此，金价上升的动力不是看跌的投降，而是投资者和投机者的需求。（图源：FxPro） FxPro指出，值得注意的是，下跌的买入边界(接近1975美元)接近2020年8月和2022年4月出现的关键阻力位，当时卖家阻止黄金在飙升后再次反弹。市场动态表明，最近回落至2000美元的水平是进一步上升的序幕，而不是像以前那样结束了一段漫长的反弹。这表明我们将很快看到价格超过2050美元(之前的高点区域)，并且在未来几周内，随着历史高点的更新，突破2075美元的可能性增加。
夏洛特2023-05-04
【黄金收市】美元突遭当头一棒！黄金恐已“开始失去魔力”？紧盯这一重要价格点和数据潮
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物价平减指数，可能引发一些价格波动，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示。后市展望 1.High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“短期内市场仍在原地踏步，等待下一份经济数据的发布，这些数据可能会向一个方向或另一个方向震荡。” 2.Kinesis Money分析师Rupert Rowling在报告中称，“虽然金价需要新的催化剂才能重返2000美元上方，但金价不太可能在短期内跌破1950美元。” 投资者等待美联储青睐的关键通胀指标——核心个人消费支出(PCE)指数，以及本周晚些时候公布的美国GDP增长数据。 “如果美国在今年晚些时候陷入衰退，美联储可能会降息，从而降低美国债券收益率和美元的强势。这可能将金价推高至2000美元上方，”贺利氏分析师在报告中称。 3.富拓高级分析师Lukman Otunuga说，由于投资者仍在观望，金价正在努力寻找方向。 “美国进一步升息的前景限制了金价的上行空间，而地缘政治风险和对经济衰退的担忧继续支撑黄金多头，”Otunuga表示。 4.FXEmpire指出，从每日技术角度来看，金价长期内呈上升趋势，但短期趋势偏中性。这创造了一个横盘交易，价格走势集中在R1的中点2045.30美元和轴心点1927.36美元附近。价格走势表明投资者优柔寡断，波动性即将到来。这通常意味着投资者正在等待新的消息来推动下一个重大动作。目前黄金市场给投资者提供了两个选择：等待突破支点1927.36美元的支撑，或者在2045.30美元突破R1。下一交易日重点关注 14:00 瑞士3月贸易帐 18:00 英国4月CBI工业订单差值 21:00 美国2月FHFA房价指数月率 21:00 美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国3月新屋销售总数年化 22:00 美国4月谘商会消费者信心指数 22:00 美国4月里奇蒙德联储制造业指数次日04:30 美国至4月21日当周API原油库存
夏洛特2023-04-25

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