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华泰柏瑞基金：灵活配置型产品“踩雷”地产股

年内净值下跌21.99%，踩雷明源云、微盟集团、旭辉控股集团等股票。相比之下，华泰柏瑞富利A、华泰柏瑞多策略的收益率超过9%。以华泰柏瑞富利为例，该基金重仓的中金黄金、银泰黄金、山东黄金年内涨幅超30%。加上参与打新所获的盈利，2023年上半年该基金实现净利润4.96亿元。灵活配置基金平均亏损3.43% 面包财经梳理发现，截至2023年9月末（下同），华泰柏瑞基金旗下灵活配置型基金共有21只（初始基金口径）。年初至9月末，12只基金的平均收益率为-3.43%，收益率中位数为-1.39%，首尾相差超30个百分点。其中，由何琦管理的华泰柏瑞新经济沪港深A年内回撤21.99%，在公司同类基金中表现垫底。华泰柏瑞量化创优、华泰柏瑞健康生活、华泰柏瑞创新升级A的年内回撤均超过15%，同样排名靠后。相比之下，华泰柏瑞富利A、华泰柏瑞多策略实现收益超过9.8%，同类排名靠前。华泰柏瑞鼎利A是华泰柏瑞基金灵活配置型基金中规模最大的产品，最新规模约131.87亿元。该基金在2023年前9个月盈利3.9%，在同类基金中表现相对靠前。华泰柏瑞新经济沪港深A：踩雷地产股，年内回撤21.99% 华泰柏瑞新经济沪港深混*立于2016年11月，现任基金经理为何琦，最新基金规模为1.57亿元。数据显示，华泰柏瑞新经济沪港深混合A在今年年初至9月末净值下跌21.99%，跑输业绩比较基准逾14个百分点，同类排名2118/2228。 2023年二季度末，华泰柏瑞新经济沪港深混合的股票持仓占基金总资产的比例为70.83%，其中港股占基金资产净值的91.93%。该基金二季度末前十大重仓股占基金资产净值的比例为60.83%，持股相对集中。重仓股包括中信证券、绿城中国、广发证券、中金公司、越秀地产等企业。 2023年以来，该基金重仓的明源云、微盟集团股价表现较弱，截至9月29日分别下跌51.14%、49.1%。另外，基金中报提到，该基金持有旭辉控股集团1200万股，旭辉控股集团自2023年3月31日开始停牌。数据显示，6月末该基金持有旭辉控股集团的总成本约1660万元，同期估值仅约841万元。 9月27日，旭辉控股集团股票复牌大跌58.55%。当日，华泰柏瑞新经济沪港深混合A净值下跌4.09%。 2023年上半年，该基金的净利润为-2823万元，其中投资收益为-1007万元、公允价值变动损益为-1706万元。业绩虽差，该基金上半年仍收取管理费131.36万元。华泰柏瑞富利A：年内跑赢基准超11个百分点华泰柏瑞富利混*立于2017年9月，基金经理董辰自2020年7月接管该产品，最新基金规模约73.8亿元。截止2023年9月28日，华泰柏瑞富利混合A的年内收益率为9.98%，跑赢业绩比较基准逾11个百分点，同类排名62/2228。该基金近1年回报为10.14%，近3年回报为105.63%，同类排名较为靠前。资料显示，2023年上半年末，华泰柏瑞富利混合的股票持仓占基金总资产的比例为84.06%，自2022年末持续下降。该基金的前十大重仓股占基金资产净值的比例为46.95%，包括银泰黄金、中金黄金、山东黄金、湖南黄金、招商蛇口等企业，黄金板块配置比例相对较高。其中，中金黄金、银泰黄金、山东黄金股价在2023年前9个月涨幅超30%。相对而言，保利发展股价表现较弱，同期下跌13%。另外发现，华泰柏瑞富利混合频繁参与新股打新，截至2023年6月末处于新股锁定期的受限股达到89只。其中，中科飞测、茂莱光学等股票最新股价较发行价涨超200%，索辰科技、双元科技、涛涛车业等股票深度跌破发行价。上半年，华泰柏瑞富利混合的投资收益为4.69亿元、公允价值变动收益为9804万元，实现净利润4.96亿元。（文章序列号：1710895219878268928）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。

面包财经2023-10-09

微盟集团入选恒生人工智能、传媒指数

出恒生人工智能主题指数和恒生传媒指数，微盟集团入选上述两大指数。据恒生指数公司介绍，恒生人工智能指数将会追踪经筛选后市值排名最高的40家于香港上市的人工智能技术产业链企业，其选股范畴包括核心运算资源、人工智能技术以及人工智能应用，该指数由40只成份股组成。而恒生传媒指数则旨在反映追踪业务涉及传统传媒或新媒体的香港上市公司的表现，该指数由42只成份股组成。今年上半年，微盟发布大模型应用型产品微盟WAI，该产品主要将AI技术与SaaS产品和数字营销服务融合。

金融界2023-09-28

港股午评：恒指跌1.39%恒科指跌1.28%，内房股、影视娱乐股普涨，汽车股持续走低

迪股份、华晨中国跌近2%。个股聚焦微盟集团涨超5%，上半年收入12.1亿元，同比增加34.5%；毛利8.16亿元，同比增加36.6%；经调整净亏损2.54亿元，同比收窄55.2%。远洋集团一度大涨逾16% 远洋集团发布了关于票据停牌的相关公告

金融界2023-08-16

微盟集团：上半年实现总收入12.1亿元同比增长34.5%

2023年8月15日晚间，微盟集团（2013.HK）披露2023中期财报。受益于零售企业数字化需求增长和大客化战略取得阶段性成效，报告期内，公司共实现总收入12.1亿元，同比增长34.5%；经调整净亏损约为2.54亿元，亏损额相比上年同期收窄55.2%。报告期内，公司SaaS业务迎来增长，期内订阅解决方案收入合计7.06亿元，同比增长21.4%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-16

港股开盘：恒生指数跌1.21％，恒生科技指数跌1.26％，快手、哔哩哔哩等跌超2%

7.59亿元，同比下降15.28%。微盟集团涨3.39%，上半年收入12.1亿元，同比增加34.5%；毛利8.16亿元，同比增加36.6%；经调整净亏损2.54亿元，同比收窄55.2%。海外市场隔夜，美股三大股指均跌逾1%，大型科技股多数收跌。苹果跌1.12%，微软跌0.67%，谷歌跌1.18%，亚马逊跌2.06%，Meta跌1.38%，特斯拉跌2.84%。热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数收跌1.9%。阿里跌1.96%，拼多多跌3.2%，京东跌2.15%，百度跌1.64%，蔚来跌5.63%，小鹏跌0.8%，理想涨1.63%。

金融界2023-08-16

AI大牛股大幅减持致板块情绪骤降，新易盛跌超11%，SHS云计算指数暴跌超4%，此前汇添富中证沪港深云计算产业指数A净值连续3日创历史新高！

，中科曙光跌超8%，广联达、云赛智联、微盟集团、阜博集团均跌超7%，石基信息、金山云、易华录、东方国信、中际旭创、润泽科技等跌幅居前。汇添富中证沪港深云计算（A：014543、C：014544）跟踪中证沪港深云计算产业指数（931470），同时覆盖A股、港股的云计算服务企业、为云计算提供硬件设备的企业等。6月20日，汇添富中证沪港深云计算A（014543）净值继续大涨2.07%，连续第3日创历史新高！5月25日以来涨势凌厉，仅3日出现调整~今日净值公布后，调整幅度将比较大。消息面上，境内深度合成服务算法备案清单重磅发布，包括百度PLATO大模型算法、达摩院图像合成算法、腾讯云人脸融合算法、剪映特效算法等41种算法。兴业证券表示，持续、坚定的推荐AI算力链。近期相关部门常务会议审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》，科技方向再迎政策加码。政策逐步发力引导下游需求回暖，板块利润剪刀差逻辑有望放大支撑基本面加速好转。叠加当下AI产业蓬勃发展，全球共振，板块EPS及PE两端均具备上行动力，建议积极加配。（资料来源:《计算机：英伟达引领，AI算力链加速繁荣》，兴业证券，2023/6/18）风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A属于中等风险等级（R3）适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证沪港深云计算指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-21

微盟推出SaaS+AI多套实质性产品并启动商家内测

运营、数字营销和数据分析等场景。　　微盟集团CTO黄骏伟表示，“目前微盟已经在广告与营销、数据智能、运营提效、用户体验等领域有完整技术应用规划和产品端落地。“据介绍，现阶段微盟AI产品主要通过文生文、文生图、文生视频的方式，为商户提供店铺运营、内容营销、数据分析等维度的产品，为商户生成适用多元渠道的不同风格的营销素材，包括文案创意、社群话术、商品描述等，为导购、运营快速提供源源不断的营销武器，降低SaaS工具使用门槛的同时助力商户提高经营效率。　　举例来说，当商家想要为一款春季女装匹配相应的商品描述时，只需在微盟商家后台唤起微盟AI产品，输入自己的需求后，便可在数秒内获得满意的答案。再比如，导购需要一段社群推广话术向消费者推广新产品时，同样可以通过该产品，高效获得相应素材。　　再以私域运营为例，商户需要运营个人微信/企业微信、朋友圈、微信群、公众号、视频号、商城等不同的触达渠道，以充分触达消费者。这些更复杂更依赖创意的营销素材，仅仅在准备阶段就需要文案、设计、运营的多方多流程协同，耗费运营团队以周为单位的人力投入。通过AI技术提供符合创意需求的高质量营销文案、图片、口播脚本，成为了“SaaS+AI”的探索方向。　　除了运营之外，在自定义数据分析场景中，以往商户需要手动编写SQL代码，而这需要充分了解数据表结构，并具备SQL编写能力，这成为SaaS数据分析类应用难以逾越的使用门槛，限制了价值发挥。“BI+AI”将可以帮助商户快速实现自定义数据的取数、分析需求，轻松地一键生成SQL语句，产出数据结果，商户的数据分析将不再受限于技术能力，通过AI技术普惠进一步发挥SaaS分析类应用的价值。　　目前来看，在帮助众多传统企业完成数字商业“基础设施”建设后，AI技术在数字商业领域的落地应用有望为微盟及其服务的商家带来价值升级。黄骏伟表示，”微盟AI产品正在快速迭代产品能力，包括图片生成、视频脚本制作、代码服务等更多功能均在研发中，从而进一步融入更广泛的商家经营场景。“ 　　此次微盟AI产品内测，意味着微盟在SaaS+AI领域持续加码和探索，并取得了阶段性成果。结合微盟2023年财报披露信息来看，其正在积极拓展AI技术在数字商业的应用场景，通过提升自身技术壁垒和产品功能体验提升，从而助力商家更好的经营和增长。　　微盟是国内智慧商业领域的头部SaaS产品和技术服务提供商。截至2023年底，微盟客户在国内市场时尚零售百强占比44％，商业地产百强占比45％，连锁便利百强占比35％，餐饮百强占比43％。大客户之外，微盟还同时服务数十万家中小型企业的数字商业。

金融界2023-05-16

港股科技ETF（513020）涨超2%，京东健康涨超4%

京东健康涨超4%，微盟集团、中芯国际、美团等多股上涨。港股科技ETF（513020）涨超2%。开源证券表示，2022年11月-2023年2月恒生指数上行主要由分母端驱动：国内防控措施优化、经济强复苏预期、以及空头平仓驱动港股估值迅速修复。2023年2月-2023年4月港股盘整：南向资金获利了结压力、中美关系反复、美国信贷危机担忧、中国经济预期由强复苏转为弱复苏。现阶段来看，港股科技指数重回历史低位，接近2021年历史低点。短期内中美关系反复、美股调整风险仍是扰动因素，建议关注二三季度低位布局机会，伴随中国经济增长动力加速、美债利率下行有望驱动港股科技板块估值上行。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-12

微盟集团一季度SaaS订单同比增长20%，拟回购可转债和股份

2023年5月11日港股盘后，微盟集团（02013.HK）公告，公司的经营质量在稳步提升且各项业务在截至2023年3月31日止之第一季度取得快速恢复。截至2023年3月31日止三个月，SaaS（含海鼎）订单同比增长约20%；广告毛收入人民币31.3亿元，同比增长58%，第一季度以来，广告需求复苏强劲，公司调整对广告主折扣政策，折扣率逐步下降，并将在2023年第二季度持续下调折扣率。第一季度公司员工薪酬同比下降约30%，经营亏损大幅收窄。同时，公司宣布计划回购可转换债券和股份。根据债券发行人于2021年6月7日发行的于2026年到期的300,000,000美元零息有担保可换股债券的条款及条件第8（f）（购买）的规定，债券发行人、公司及其各自子公司可随时及不时按公开市场或其他方式厘定之任何价格购买2021可换股债券。根据股东于2022年6月29日的公司股东周年大会通过的决议，董事获授予一般授权，以购回不超过公司截至2022年6月29日已发行股份总数10%之公司股份。公司目前计划在即将举行的2022年度周年股东大会上更新该股份购回授权。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-12

微盟餐饮SaaS蜕变时刻战略投资奥琦玮领军之势已成

aS领域，大事件也在发生。 5月8日，微盟集团（2013.HK）宣布以“资产+现金”方式，向餐饮行业数字化服务商奥琦玮进行战略投资。此次交易整体对价超过5亿元，交易完成后微盟将持有奥琦玮约25.68%的股权。根据双方官网和公开渠道的信息，双方相关业务定位于为餐饮品牌客户提供数字一体化解决方案。微盟于2016年推出智慧餐饮SaaS，通过自主开发垂直行业解决方案及投资并购拓宽服务边界的方式，为餐饮企业提供涵盖公域营销、门店数字化、会员运营、供应链管理一站式的解决方案，服务了唐宫、鼎泰丰、八合里、全聚德、东来顺、五芳斋、呷哺呷哺、永和大王、吉野家、左庭右院等众多餐饮头部品牌，在大正餐业态处于领先地位。而成立于2006年的奥琦玮，则更聚焦在连锁餐饮业态，提供深度会员运营与精密供应链管理服务，截至目前已经为包括德克士、乡村基、云海肴、西贝、喜茶、味千拉面、木屋烧烤、蜀王集团、奈雪的茶等诸多中大型连锁企业提供数字化解决方案，在全国范围内服务餐饮连锁门店超17万家。此次微盟战略投资奥琦玮，双方将在客户资源池、数字化经验等层面进行深度整合，充分发挥双方在Traffic（流量）、SaaS（工具）、Operation（运营）领域的优势，为餐饮企业提供全时、全域、全链路的数智解决方案。餐饮行业正经历从经验主义向科学主义过渡的过程，商家试图向数据要成果、要方案，这就要求数字化深入到品牌经营的方方面面。微盟和奥琦玮的联合，能给这场数字化战役带来什么新的变数？合作解答餐饮SaaS往何处去的问题按照产业结构，餐饮业大致有五大核心竞争力来源——品牌、供应链、产品、选址以及组织。其中每个部分都包含大量可量化指标，比如品牌营销中的消费数据，供应链中的成本损耗数据等等。有数据的存在，就意味着有数字化的用武之地。餐饮全产业链，都可以靠数字化重做一遍。这是微盟战略投资奥琦玮的一个重要背景——合力之下，可以创造一个更成熟、更有深度的餐饮SaaS体系，从而实现更广、更深的覆盖产业链。微盟交易公告显示，双方将充分进行Traffic（流量）、SaaS（工具）、Operation（运营）领域的优势融合。这个近乎“完全体”的餐饮SaaS，可以深入餐饮业创造数字化的广阔价值。其一，是打破圈层加强拓客，扩大SaaS能力的长尾效应，也可以说是边际成本递减、边际效应递增的技术红利、产品红利。微盟和奥琦玮都有大客户优势。这意味着，双方的联合首先有助于大客户的迅速拓展，能提升市场份额。考虑到大客户的特殊性，这还有另一层隐形价值。也就是这部分成果只需要一点“外溢”，就能持续满足很多三线及以下城市的客户固定需求——中小微客户只需要基础稳定、可靠的数字化工具。（奥琦玮部分客户案例。图源：奥琦玮官网）另一方面，它们也能为客户带来更深度的流量增长机遇。交易完成后，从用好营销工具完成营销触达，到建立公域、私域视角下不同的曝光引流计划，再到对消费者全生命周期进行运营管理，微盟和奥琦玮具有的公私域导流、DTC品牌建设、CRM等优势将得到充分释放，呈现出1+1>2的效果。其二，是完善生态化布局，从以功能工具为主到以效果为主，用数字化能力贯穿餐饮经营流程改造始终。餐饮SaaS之前的全链路，重点在各环节产品的完整度和丰富度，但为大客户做一体化服务更需要打通全链条的信息堵点。比如门店的生产与营销割裂、企业的生产与销售割裂。本次微盟战投奥琦玮，将进一步关注餐饮企业的全时、全域、全链路数字化。例如，在智能决策领域，双方将融合微盟智慧餐饮领域的数字化运营工具和奥琦玮的DIP数据云基座，前端打通集团全层级经营策略，中端将人力、成本体系结合实现智能管理，后端深度连接供应链与销售侧，一站式解决供应链的孤立、数字化迟缓问题。在效率管理领域也是如此，创收管理、成本管控、总部管理等需求背后是不同的功能模块，微盟和奥琦玮将“以奥琦玮的acwPaaS为核心，以灵活组件方式，向业务侧和资源侧能力模块自由扩展”。具体来说，业务侧藉助OMP生态应用扩展功能连接各运营类业务中心，资源管理侧藉助RMP生态应用扩展能力，不同应用间的数据孤岛像神经网络一样联系在一起，并随市场需求进行迭代升级。（微盟拥有成熟的服务体系，图为其全域DTC营销模式。图源：微盟官网）其三，从“我提供”到“与我共创”，通过赋予客户自主权，间接强化产品能力和客户粘性。很多体量达到一定标准的餐饮企业，会希望将系统的一部分主动权掌握在自己手里，这在微盟和奥琦玮的计划之中。奥琦玮正在规划将较为成熟的产品开放给客户做收银方面的二次开发，满足其安全需求。2023年，它将为中大型连锁客户提供组合型和共创开源型解决方案。在微盟注入业务资产后，双方或能将自主能力推广到CRM等更多领域，进一步增强对中大型客户的吸引力。最终，一旦餐饮企业习惯了这种互相依存又具有高灵活度的合作模式，也将成为其餐饮SaaS产品的忠诚客户。天时地利人和兼具，生态融合拿下行业赛点从总体来看，微盟对奥琦玮的战略投资时机正好。它兑现价值的机会，可以从当前餐饮行业的状况中进行推导。论“天时”，餐饮行业目前的发展阶段对餐饮SaaS来说十分有利，未来十年将是连锁餐饮爆发的十年，而它们是对餐饮SaaS服务需求最旺盛的群体。《2023中国餐饮加盟行业白皮书》数据显示，2018年到2022年，中国餐饮市场连锁化率从12%提高到19%，其中不乏门店增长数以千计的明星企业。它们整体呈现出一个核心特征：标准化小门店大行其道，因为小门店意味着管理半径小，容易扩张复制。（餐饮连锁率逐年提高。图源：《2023中国餐饮加盟行业白皮书》）管理这样的门店，恰好是餐饮SaaS的最强能力区间。不管是要稳健还是要速度，都需要数字化提效。对比美国市场54%的连锁率，还会有越来越多的品牌加入连锁浪潮，从而扩大对服务的需求。另一方面，经历了疫情考验后，供应链对餐饮企业的重要性提升了，餐饮SaaS此时能涉足后端系统，无疑将为餐饮企业带来数字化经验的福音。论“地利”，要立足市场中心，重点是从市场格局出发，解析微盟与奥琦玮的特殊之处。微盟和奥琦玮的一大特点，是其大型中立第三方餐饮SaaS服务商的身份，中立意味着可以让客户充分信任，放心将供应链等重要环节的信息用于数字化流程再造。而从服务能力出发，微盟和奥琦玮生态的丰富度又独树一帜，相对于那些只关注特定领域的小体量服务商更强。微盟在公告中提到：“随着微盟去中心化商业操作系统的不断完善，为本集团与生态伙伴间的合作提供了强大的开放能力与数字生态的创新平台，从而兼容多类型的数字升级需求，以更灵活的原子节点设计实现产品、解决方案的自由组合。”这种灵活的生态，正是SaaS产品的核心竞争力之一。 B端服务的一个关键词，就是“稳”。不仅仅是服务本身的稳定，也是服务商经营的稳定。站在客户角度上，所谓成熟的链路，一定要是共赢、可持续的。奥琦玮目前的经营方向之一，就是追求健康度和盈利能力，在当前市场中，可以靠为客户创造价值逐渐成长。尤其是在与微盟联合后，微盟的品牌背书将为二者后续成长提供有力支持。最后，论“人和”，则是此前已提过的高度吻合的生态属性，能更快、更好地发挥战略合力。只有强强联合，才能优势互补。而在微盟剥离了智慧餐饮业务后，它也能更专心地寻求智慧零售等重要业务的突破。事实上，这一次剥离很可能使两边业务的精细化运营程度都得到提高。结语餐饮业收入占社会消费品零售总额比重，连续10年超过10%，始终是最具确定性的垂直行业之一。尤其是到了今年，餐饮业成为了经济复苏的桥头堡——一季度，我国餐饮业新增76.2万家企业，同比增加30.5%。中国烹饪协会在“五一”期间进行了一项餐饮企业经营状况调查，结果显示，受访餐饮企业客流量与去年相比同比上涨了211%。客流的迅速恢复，也让行业更需要数字化手段的帮助。要给这样一个“庞然大物”做好服务，更坚实的能力底座和更全面的生态链条绝不会错。微盟在此时选择以智慧餐饮板块的业务资产加上现金投资奥琦玮，能够加速餐饮SaaS垂直龙头的诞生。兵贵神速，争夺赛道深度价值的先机，必将落到最先做好准备的人手中。来源：美股研究社来源：金色财经

金色财经2023-05-09

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