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央行：稳步扩大金融市场融资规模

2019年以来，中国债券先后被纳入彭博巴克莱、摩根大通、富时罗素三大国际债券指数，充分反映全球机构投资者对于中国经济长期健康发展、金融持续扩大开放以及持有人民币资产的信心。下一阶段，中国人民银行将认真贯彻落实中央金融工作会议精神，加快建设中国特色现代金融市场体系，推动中国金融市场高质量发展，助力加快建设金融强国。一是坚持以人民为中心的价值取向，持续疏通金融市场资金进入实体经济的渠道，进一步优化融资结构和资金供给结构，切实加强金融市场服务重大战略、重点领域和薄弱环节功能。二是以全面加强监管、防范化解风险为重点，进一步完善金融市场体制，加强金融市场法治建设和基础设施体系建设，合理引导预期，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，为金融市场稳健运行保驾护航。三是在确保国家金融和经济安全的原则下，稳步扩大金融市场规则、规制、管理、标准等制度型开放，坚持“引进来”和“走出去”并重，不断提升跨境投融资便利化水平，为金融市场高质量发展注入新动力、增添新活力。

金融界2023-11-07

悦读书|金融视角洞悉ESG投资，实践案例剖析贝莱德集团

投资组合中寻求稳定性和收益，跟踪彭博巴克莱美国公司指数的收益率; 为核心投资组合提供低成本、可持续的构建模块。 (2) 安硕ESG 1至5年期美元公司债券ETF (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF): 该ETF与安硕ESG美元企业债券ETF相似，但重点关注以美元计价的投资级公司债券，这些债券的到期日为1 ~ 5年，并且发行债券的公司具有积极的ESG特征。该ETF追求表现出与该指数的母指数相似的风险和收益特征。 (3) 安硕ESG MSCI美国ETF (iShares ESG MSCI USA ETF): 该ETF跟踪具有积极ESG特征的美国公司的指数。指数是由MSCI对超过6 000只证券分析确定的，同时分析了37种行业特定问题，根据行业影响力以及风险与机遇的时间进行加权。该ETF允许投资者在持有美国大型和中型股票的同时，实现对ESG评级更高公司的投资; 寻找类似的风险并对比传统指数; 将低成本、可持续的构建模块作为投资组合的核心。 (4) 安硕ESG MSCI欧澳远东ETF ( iShares ESG MSCI EAFE ETF): 该ETF跟踪具有良好ESG特征的大型和中型发达市场股票指数(不包括美国和加拿大)。它同时投资欧洲、亚洲以及澳大利亚的大中型股票，提供了高评级ESG股票的敞口。 (5) 安硕ESG MSCI新兴市场ETF (iShares ESG MSCI EM ETF):该ETF 跟踪具有积极ESG特征的大型和中型新兴市场股票指数。它提供具有较高ESG评级的新兴市场股票敞口，同时寻求与传统可比指数相似的风险和收益。 (6) 安硕ESG MSCI小盘股ETF ( iShares ESG MSCI Small-Cap ETF): 该ETF跟踪具有正ESG特征的美国小盘股加权指数。它为具有较高ESG评级的公司提供敞口，同时寻求与传统的可比较指数(MSCI美国小盘股指数) 相似的风险和收益。 (7) 安硕ESG 美国综合债券ETF (iShares ESG US Aggregate BondETF): 该ETF跟踪由ESG评级良好的发行人发行的以美元计价的投资级债券组成的指数，同时表现出与以美元计价的投资产品类似的风险和收益特征，如彭博巴克莱美国综合债券指数所代表的投资级债券市场。 ( 8) 安硕MSCI 美国ESG精选ETF (iShares MSCI USA ESG Select ETF): 该ETF跟踪由美国公司组成的指数的投资结果，并向ESG评级为正的公司提供风险敞口(不包括烟草公司); 包含1 001只ESG评级为正的大中型股; 反映了投资者的价值观。 (9) 安硕MSCI KLD 400社会责任ETF (iShares MSCI KLD 400 Social Index ETF): 该ETF跟踪一个由400只美国股票组成的市值加权指数，为那些具有出色ESG评级的公司提供风险敞口。它不包括从事核电、烟草、酒精、赌博、军事武器、民用枪支、转基因生物和成人娱乐的公司。该指数旨在维持与MSCI美国指数相似的行业权重，选择范围是在MSCI美国可投资市场指数(MSCI USA IMI)中的大型、中型和小型公司，该指数跟踪美国市场中大盘、中盘和小盘股的表现，覆盖了美国市场99%的股票，经浮动调整后进行市值加权。不属于MSCI KLD 400社会责任ETF成分股的公司必须具有高于“BB”的MSCI ESG等级，并且MSCI ESG争议得分大于2才有资格纳入。在每个季度的指数审核中，如果股票被MSCI美国可投资市场指数剔除，又未通过排除筛选，或者其ESG评级或得分低于最低标准，则将被该ETF删除。之后进行补充以将成分股的数量恢复到400只，由于每个发行人的所有合格股票都包括在指数中，因此该指数可能包含400多只股票。 3. 影响力。 (1) 贝莱德影响力美国股票基金(BlackRock Impact US Equity Fund): 贝莱德挑选的对社会产生积极影响的公司的股票投资组合。它根据罗素3000而调整。该基金采用贝莱德专有的“系统性主动股权影响方法” 进行主动管理，目前考虑的主要社会影响力是，企业归属感(员工满意度)、绿色创新、碳强度、伦理争议、重大疾病研究、诉讼。 (2) 安硕MSCI全球影响力ETF (iShares MSCI Global Impact ETF):跟踪MSCI ACWI可持续影响指数的投资结果。这个指数由满足以下条件的公司组成: 公司的大部分收入来自解决SDGs确定的至少一个世界主要社会和环境挑战的产品和服务。该ETF旨在推进教育或气候变化等目标的同时，获得全球股票敞口。目标公司采用具有社会意识的做法，并着眼于推动积极变化来发展业务。 (3) 贝莱德影响力债券基金(BlackRock Impact Bond Fund): 通过债券投资，提供收入和资本增长的结合。该基金采用贝莱德专有的“系统性主动股权影响方法” 进行主动管理。目前考虑的主要社会影响力是，企业归属感(员工满意度)、重大疾病研究、温室气体排放、伦理争议、诉讼。

金融界2023-11-07

巴克莱：为圣诞节做打算，英国消费者支出增速降至年内低点

反映出人们对圣诞节前夕生活成本的担忧。巴克莱表示，9月24日至10月21日期间，英国人借记卡和信用卡支出较上年同期增长2.6%，为2022年9月以来的最小年增幅，低于前值4.2%。经CPI调整后，英国消费者购买的商品和服务数量均有所下降。“英国人在10月份削减了服装和餐馆等非必需品的开支，因为他们开始考虑为圣诞节存钱和为冬季燃料账单做预算。反常的温暖天气也阻碍了室内体验的消费，”巴克莱董事Esme Harwood表示。

金融界2023-11-07

彭博调查：美国企业销售报告惨淡，消费者需求疲软压制企业提价能力

些提及次数已经是有记录以来的第二高。巴克莱银行的数据还显示，该管理团队对收入前景的看法比对利润前景的看法更加消极，因为目前利润率似乎保持不变。策略师Emmanuel Cau表示，“分析师对销售预期的下调速度快于每股收益的下调速度。” 对于摩根士丹利的Michael Wilson来说，这一趋势尤其表明商品相对于服务的定价能力正在被削弱。这位华尔街顶级股市看空者之一的策略师在 2023 年剩余时间里仍对标准普尔 500 指数持悲观看法，理由是盈利前景黯淡、宏观数据疲软以及分析师观点恶化。

丰雪鑫992023-11-07

巴克莱：美联储将在明年1月加息25基点

巴克莱表示，该行目前预计美联储将在明年1月加息25个基点，而不是先前预期的在12月加息。该行指出，10月非农就业数据弱于预期，且美联储的言论较为温和。美国劳工部上周五公布的数据显示，继9月份非农就业人数向下修正至29.7万后，10月非农就业人数仅增加15万，低于市场预期的18万；失业率则攀升至3.9%，高于预期的3.8%，创下2022年1月以来的最高水平。巴克莱经济学家在一份报告中表示：“我们仍然认为联邦公开市场委员会（FOMC）将需要进一步收紧政策，并将不得不维持比市场预期更高的利率路径。我们认为，美联储在2024年9月之前不会降息。”

金融界2023-11-06

美企“警报拉满”！“需求疲软”成财报热门词，销售业绩跌至近4年冰点

些提及次数已经是有记录以来的第二高。巴克莱银行的数据还显示，管理团队对收入前景的看法比对利润前景的看法更加消极，因为目前利润率似乎保持不变。策略师 Emmanuel Cau 表示，因此，分析师对销售预期的下调速度快于每股收益的下调速度。对于摩根士丹利的迈克尔·威尔逊来说，这一趋势尤其表明商品相对于服务的定价能力正在被削弱。这位华尔街顶级股票空头之一的策略师在2023年剩余时间里仍对标准普尔500 数持悲观看法，理由是盈利前景黯淡、宏观数据疲软以及分析师观点恶化。

Dan19772023-11-06

下周欧元区重要事件：惠誉对意大利主权评级的评估

巴克莱银行指出，下周，欧元区的焦点将转向意大利，惠誉将于下周五评估意大利主权评级，目前为BBB，前景展望稳定。鉴于较低的增长、较高的利率支出以及意大利财政状况的恶化，不排除前景发生变化的可能性。然而，上个月标普将评级维持在BBB不变，前景展望稳定，认为意大利增长放缓是暂时的，有效利用欧盟资金将支持未来几年的经济增长和公共债务的下降。此外还将关注9月份欧元区零售销售和欧洲央行消费者预期调查。

金融界2023-11-05

股票、债券和信贷出现罕见“齐涨” 市场已经达成共识分析师：空头回补比比皆是

份（而不是7月份）降息的可能性。对于巴克莱银行欧洲股票策略主管Emmanuel Cau来说，宏观环境仍然不稳定。他指出，利率宽松和周期性的疼痛已经成为市场预期的一部分，但更紧缩的货币政策在传导机制上存在滞后效应，中央银行不太可能改变政策，除非出现重大问题。

楼喆2023-11-04

原巴克莱首席执行官Bob Diamond：我们即将面临最糟糕的公司信贷环境

原巴克莱首席执行官Bob Diamond表示，我们即将面临最糟糕的公司信贷环境；信贷市场还将遭受进一步冲击。

金融界2023-11-04

国债供需强烈变化，引发华尔街高度警惕

断扩大。 ——已经引起了人们的担忧。巴克莱银行(Barclays plc)策略师约瑟夫·阿巴特(Joseph Abate)表示：“财政部票据供应量的增加承认了货币市场基金和其他投资者强劲的结构性需求。” “但这种需求会增长多少，更重要的是，国债收益率需要降低多少才能吸收额外的供应？” 本周三，财政部借款咨询委员会（一个由交易商、投资者和其他利益相关者组成的团体）建议财政部将未来的发行转向发行流动性和投资者需求较强的短期国债，此后短期国债受到密切关注。该委员会甚至支持对国债占所有未偿债务的15%至20%的历史建议进行有意义的偏离，然后随着时间的推移恢复到建议的范围。巴克莱银行在周三发布的一份研究报告中预计，到2024年，预计将增加7000亿美元的国债供应，市场未偿债务的比例将从目前的20.3%增至22.4%。以下是需要注意的潜在消化不良迹象和可能的连锁反应：逆回购工具美联储的逆回购工具一直是交易对手（主要是货币市场共同基金）可以存放多余现金以赚取市场利率（目前为 5.3%）的地方。疫情时期货币和财政刺激计划带来的流动性以及国债等可投资资产的缺乏，促使交易对手在2022年底储存了创纪录的2.55万亿美元。自供应泛滥以来，使用量已降至1.055万亿美元，为2021年8月以来的最低水平。美国银行策略师预计，随着2024年下半年或2025年初余额降至零，国债可能进一步便宜，融资压力将会显现。自美国财政部释放数万亿美元的供应以来，三个月期国库券收益率与隔夜指数掉期收益率之间的利差已经扩大。差距的扩大表明投资者要求更多的补偿来购买大量的供应。巴克莱银行表示，自2001年以来，三个月期国债的交易价格比OIS低约9个基点（不包括金融危机），因此按照巴克莱银行的说法，按照这一标准衡量，收益率已经很高了。该公司预计，一旦逆回购工具耗尽，收益率最终将比OIS低20个基点或更多。主要经销商持股如果投资者厌倦了国债，一级交易商可能会发现自己持有更多的短期政府债务。资产负债表上增加的供应量增加，会增加阻碍交易商在其他市场进行中介的能力的风险，从而在美联储承诺在更长时间内保持较高利率的情况下推高这些证券的融资成本。纽约联储数据显示，交易商持有的国债在7月份达到历史最高水平1,160亿美元，随后在截至10月25日的一周内降至495亿美元，这表明供应尚未损害市场运作。

丰雪鑫992023-11-04

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