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【黄金收盘】美联储连传鹰声!黄金一度下破1740 警惕鲍威尔本周再放鹰
go
rnani将金价下跌归因于本周美国月度
就业
数据
和其他关键经济数据公布前的获利了结。 技术上,Wyckoff指出,黄金期货多头在近期整体技术上略为占优势。多头的下一个上行目标是推动2月期货收于11月高位1806.00美元这一稳固阻力位之上。空头的下一个短期下行目标是推动期货价格跌破坚实的技术支撑位1700.00美元。第一个阻力位见于隔夜高点1778.50美元,然后是1790.00美元。第一个支撑位见于隔夜低点1760.50美元,然后是1750美元。 本周美国经济数据众多,包括周三公布的第三季国内生产总值(GDP)数据、周四公布的个人消费支出物价指数(PCE)和周五公布的月度非农
就业
数据
。 OANDA的高级市场分析师Craig Erlam在一份市场更新报告中表示,由于有如此多的美国经济数据等待公布,“我们可能会看到这些(阻力或支撑位)中的一个在未来几天消失,为两周后的美联储会议奠定良好基础。” 他说:“最新的通货膨胀数据也将在(12月14日)利率决定前24小时多一点公布,因此黄金未来几周可能会波动加剧。” 本周主要事件风险包括美联储主席鲍威尔在周四凌晨的主题演讲,届时他将讨论经济前景和劳动力市场。 三菱日联预计鲍威尔将发出类似上次FOMC会议后的鹰派政策信息,当时他淡化了放缓加息步伐的重要性,并警告称,利率可能不得不升至比先前计划更高的峰值。鉴于通胀上行风险仍令人担忧,且自上次FOMC会议以来,金融环境持续缓和,过早放松金融环境的做法似乎可能再次遭到反驳,鲍威尔主席的强硬言论可能为美元提供一些急需的支持,尽管正如我们最近看到的那样,市场参与者愿意不理会美国利率进一步上升的风险,这反映出他们对美国通胀已见顶、增长放缓更为明显的信心增强。 下一交易日重点关注 07:30 日本10月失业率 17:30 英国10月央行抵押贷款许可 18:00 欧元区11月工业及经济景气指数 18:00 欧元区11月消费者信心指数终值 21:00 德国11月CPI月率初值 21:30 加拿大9月GDP月率 22:00 美国9月FHFA房价指数月率 22:00 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率 23:00 美国11月谘商会消费者信心指数 23:00 英国央行行长贝利在上议院做证词陈述 次日05:30 美国至11月25日当周API原油库存
夏洛特
2022-11-28
黄金收盘:市场寻找美联储货币政策线索 黄金微幅收跌
go
rnani将金价下跌归因于本周美国月度
就业
数据
和其他关键经济数据公布前的获利了结。 本周美国经济数据众多,包括周三公布的第三季国内生产总值数据、周四公布的个人消费支出物价指数(CPE)和周五公布的月度
就业
数据
。 OANDA的高级市场分析师克雷格•埃拉姆(Craig Erlam)在一份市场更新报告中表示,由于有如此多的美国经济数据等待公布,“我们可能会看到这些(阻力或支撑位)中的一个在未来几天消失,为两周后的美联储会议奠定良好基础。” 他说:“最新的通货膨胀数据也将在(12月14日)利率决定前24小时多一点公布,因此黄金未来几周可能会波动。”
金融界
2022-11-28
【欧股收盘】欧洲股市周一暴跌 中国群众抗议封锁政策引发国际担忧 原油价格徘徊在2022年低点
go
转为更小的加息幅度。本周晚些时候的美国
就业
数据
可能会改变对美联储12月政策举措的预期,交易员目前预计加息50个基点。 欧元区11月份通胀的初步数据将于周三公布,预计该数据将比10月份触及的创纪录水平略有降温。欧洲央行行长拉加德表示,通胀尚未见顶,而且有可能比目前预期的还要高,暗示未来将进行一系列加息。 个股方面,瑞士信贷的股价下跌4.2%,创下收盘新低,同时由于客户现金外流和更多诉讼导致瑞士银行难以赢得惊慌失措的投资者,其债务违约保险成本上升地平线。 Brenntag SE暴跌9.7%,此前这家德国化学品分销商表示已就与美国竞争对手Univar Solutions Inc的潜在收购进行初步讨论。 空中客车下跌5.7%,此前该飞机制造商可能会推迟一些中程飞机的计划交付日期至2023年,尽管它面临供应链和劳动力问题,正在努力实现2022年的交付目标。
楼喆
2022-11-28
1分钟成交逾5亿美元!黄金短线急跌近20美元 多头仍有望突破1800大关?
go
话。 美国劳工部将于周五公布11月非农
就业
数据
,料将为美联储的升息路径提供更多线索。利率上升增加了持有这种非收益金属的机会成本。 在上次政策会议的会议纪要暗示加息步伐放缓后,交易员们预计美联储12月会议将加息50个基点。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在一份报告中称,“如果美联储不像最初预期的那样接近放缓大举升息的步伐,本月主要由人气推动的(金价)涨势将迅速逆转。” Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff说,大宗商品价格和美国股指期货走低,因为交易员担心中国将出现自1989年以来最严重的动荡浪潮。“由于中国严格的动态清零防疫政策引发了国内动荡,市场在本交易周开始时感到不安。” Wyckoff指出,黄金和白银市场正在权衡中国经济放缓的负面影响,中国经济放缓将抑制消费者和商业对金属和其他原材料大宗商品的需求。不过,在地缘政治不确定性的背景下,一些避险需求限制了对黄金和白银的抛售兴趣。 从技术上讲,黄金期货多头在近期整体技术上略为占优势。多头的下一个上行目标是推动2月期货收于11月高位1806.00美元这一稳固阻力位之上。空头的下一个短期下行目标是推动期货价格跌破坚实的技术支撑位1700.00美元。第一个阻力位见于隔夜高点1778.50美元,然后是1790.00美元。第一个支撑位见于隔夜低点1760.50美元,然后是1750美元。
夏洛特
1评论
2022-11-28
美联储鹰派表态效果渐弱 美债市场押注衰退将逼使长期利率下行
go
美联储的持续加息,周五将发布的月度非农
就业
数据
受到投资者密切关注。 他们还将仔细倾听美联储主席鲍威尔及其同僚在静默期开始前的最后一次讲话。虽然最近一次会议纪要显示他们可能不久就会放慢紧缩步伐,但官员们坚定重申政策利率需要高于当前水平。 在目前这个阶段,美联储的口头干预可能不如经济数据有效,投资者认为通胀已经见顶且新增就业正在放缓,他们预期货币政策紧缩步伐将会放缓。 目前国债市场多头头寸的规模以及收益率曲线倒挂的深度意味着随着一系列一线经济数据的发布,美国国债可能会出现一些动荡,这些数据不仅仅是非农就业报告,还有ISM制造业指数、个人消费支出价格指数(PCE),空缺职位数量等。 当前的互换合约市场定价显示,市场预计基准利率到明年年中将升至5%左右,到2024年初将下降超过0.5个百分点 。但一些人押注紧缩政策的转向幅度会更大,与有担保隔夜融资利率(SOFR)期货相关的交易显示,部分投资者预测到2023年末或2024年初,利率可能降至3%,甚至2%。
金融界
2022-11-28
曲线倒挂、油价走软!荷兰国际集团:美元年底前回到110 防御性货币重返多头
go
核心 PCE价格数据的任何回升或强劲的
就业
数据
都可能支持主席鲍威尔的潜在鹰派言论,并再次推高美国收益率和美元。 正如ING在2023年外汇展望中概述的那样,我们只是看不到良性美元熊市趋势的条件——尽管买方迫切希望将资金投入美元。季节性方面,美元在12月疲软,但他们认为今年年底美元可以走强。 “我们继续认为,本周美元指数跌向105.00区域,美元指数目前为106.18的任何弱势都将证明是短暂的,并有利于在年底前回到108-110。” 欧元:等待下一次通胀数据 本周欧元区数据日历的亮点将是11月价格数据,德国将于明天发布,欧元区将于周三发布。问题是通胀是否会从高位回落,与去年同期的11%相差不远,并允许欧洲央行可能稍微软化其鹰派言论。目前,市场定价12月15日加息62个基点。 欧元/美元在较高水平盘整,受到欧洲股市在能源价格下跌的情况下反弹20%的提振。同样,商业信心一直比预期好一些。我们不能排除欧元/美元再次回到1.0480/1.0500区域的可能性,尽管其原因远非显而易见,但重申下半周可能将欧元/美元推回1.02区域。 欧元/美元在较高水平盘英镑:安定下来 三个月的英镑/美元交易波动率价格目前低于12%,而9月下旬则接近19%。显然,即使经济衰退预期巩固,英镑的交易条件也已经稳定下来。ING认为,英镑/美元的涨势不会持续,如果在200日移动均线1.2177附近或至多2021-22年跌势的50%回档位1.2300附近出现新的卖盘兴趣,他们不会感到意外。 目前全球收益率曲线的倒挂确实可能预示着经济衰退,鉴于其庞大的经常账户赤字,预计英镑将保持脆弱。本周英国数据日历清淡,但有几位英格兰银行(BoE)发言人可能会重申鹰派倾向。目前市场预计英国央行将于12月15日加息52个基点。#美联储政策转向#
小萧
2022-11-28
兴业投资本周展望:假期回归鲍威尔和非农将点爆市场
go
下行。不过,相比其他主要经济体,美国的
就业
数据
还算稳健,或限制美元跌幅。考虑到美国最近的裁员潮,若结果大幅差于预期,将有望推动美元向下破位,打开新一轮下行空间。反之,若非农又一次好于预期,将有望推动美元短线反弹,但在对美联储鹰派已经达到顶峰的预期下,美元反弹或提供逢高做空机会。
金融界
2022-11-28
张津镭:非农周再度来临,周初黄金暂看震荡
go
发表讲话,是周五(12月2日)美国非农
就业
数据
公布前的一个重要事件。市场希望美联储将很快放缓其积极的加息步伐。周五公布的11月
就业
数据
可能考验这样的预期。
黄金分析张津镭
2022-11-28
美联储货币政策何时转向?专家:需要满足“这2大重磅条件”才能启动
go
68财经报社(香港)讯 美国ADP非农
就业
数据
本周发布,市场高度关注美联储货币政策何时转向。专家提到,缩减风险资产市场的成交量,但是并不能缩减投资者增加风险权重的兴趣,美联储需要满足这2大重磅条件,才能启动转向的决策。 瑞士信贷第一波士顿董事、亚洲区首席经济分析师陶冬提到,美联储重设加息路径,继续成为市场的热门交易主题,这一点体现在债市的风险偏好,资金涌向高收益债,尤其是垃圾债市场,增加风险权重也令全球股市一片造好。 美国进入12月耶诞节销售旺季,初步的市场反应是消费还算热闹,但零售商需要打大折扣才能成交,欧洲央行和英格兰银行先后有官员出场,试图降低市场对利率政策转向的预期。美元指数继续着2009年以来最深的月度下跌,英镑反弹尤其令人瞩目。 石油输出国组织及其盟友(OPEC+)否认增加石油产量50万桶,可是油价持续低迷,中国人行下调了存款准备金率25点,东京核心CPI创40年新高。 但值得关注的是,美元指数今天(28日)早盘短线回升,报在106.38水平。 12月开始减码加息、明年春季暂停加息 Fed Pivot成为市场的焦点,资金预期美国货币政策进入了换档期,刚刚公布的11月FOMC会议纪要中证实,委员会相当多数成员支援在不久的时候调整升息幅度,为12月开会时候将升息从75点调降到50点,给出了相当明确的暗示。 既要同时显示FOMC决策者在利率政策对经济的影响上,看法有明显的分歧,一部分担心升息可能超出遏制通胀所需的力度,可能催生出经济衰退,而另一部分则认为需要再观察政策对遏制经济过热的效果,低力度加息应该继续。 会议纪要比较清晰地画出了慢而长的未来加息路径,大致确认了12月开始加息减码,明年春季暂停加息,观察政策利率迅速上升到中性水平后经济活动所受到的影响,这些已被市场所消化,所以利率掉期最近变化不大,基本维持在5%左右,略高过中性利率水平。 通胀温床:工资持续大幅上涨 陶冬继续在文章中提到,但是无论美联储还是市场,对春季之后通膨的走势、利率的走势,都有比较大的分歧,大家对供应端通胀已经见顶争议不大,对需求端通胀的前景就有不同看法,尤其在服务业,而这个牵连出来的就是工资和物价的螺旋攀升,虽然汽油价格从顶峰回落了,但还处在很高的位置,粮食价格高涨。 “夸张的物价上涨,又碰上炽热的劳工市场,工资持续大幅上涨,成为通胀预期的温床,”他强调。 其实,美国经济现在呈现出严重的冷热不均现象,蓝领工人供不应求,白领失业迅速蔓延; 消费还算旺盛,但是房地产价格和成交量就明显回落。美国房价从今年5月到现在,大致跌5至10%,个别城市跌得更多。 陶冬继续补充:“其实,美国经济现如果就业市场不冷却,工资上涨势头不被逆转,我认为美联储很难从加息转为降息,充其量放慢加息步伐。” 美国黑色星期五买气仍在 明年美国进入衰退的机会甚高,可是GDP增长并不是美联储的KPI,物价稳定和充分就业才是其双目标。为了从需求端舒缓物价压力,美联储不介意经历一场温和衰退,陶冬相信非农就业需要每月增加少过10万人,同时工资零增长或负增长,才能见到联准会政策转向。 美国刚刚过完感恩节,一年中最重要的耶诞节黄金销售期开始了,感恩节后的那天,被称为黑色星期五(Black Friday),那一天消费者的购物热度通常被经济学家和媒体用来预测耶诞节销售的走势,这是经历了2年新冠疫情后,美国第一个回归正常的购物季节,初步反馈显示,美国消费者还是愿意花钱的,不过就需要减价,甚至大减价。 据美国CNBC消息,黑色星期五一天的线上成交额达到90亿美元,创下了新的历史纪录,信用卡万事达预测,11和12 月美国零售较上年增长15%,但是在物价高企的环境下,消费者在等待大减价。很多消费者一早已经在网上选好圣诞礼物和各类消费品,放在网路的手推车里,却要等到耶诞节大减价开始才付款购买。 本周有三个数据关注点: 1、美国非农就业预计新增22.5万,仍然处于过热状态,不过略微降温有助于美联储在12月减少升息力度,注意时薪增长放缓; 2、美国核心PCE,预计回落到5%,也有利于Fed Pivot; 3、欧元区CPI和核心CPI,预测分别为10.7%和5.0%。 美联储政策:看望远镜的错误一端 美联储今年已加息五次,基本上是加息一倍。其理由是,更高的利率将通过减少需求来抑制通胀,尤其是在住房和汽车购买等对利率敏感的行业。这些政策带来的经济衰退将符合共和党的政治目的,他们知道这一点。 美联储和赞成这些政策的经济学家和权威人士,如果从表面上看他们的经济理由,那么他们正在通过望远镜错误的一端进行观察。今天通货膨胀的原因不是政府和私人支出。它们是关键部门的供应冲击,主要是能源部门。OPEC石油以及俄罗斯利用能源迫使欧盟成员国袖手旁观,推动了这些后新冠疫情的中断。 全球能源供应的减少和世界对OPEC决定的脆弱性不会通过提高利率或削减开支来解决。他们不会以更低的价格生产更多的能源产品,用于汽车和卡车的汽油、用于家庭取暖、发电和工业的天然气、用于卡车和重型设备的柴油、化肥、取暖油、丙烷。更糟糕的是,高能源价格提高了美国人购买的几乎所有商品和服务的成本。 能源价格驱动的通货膨胀并不新鲜,OPEC在1970年代削减石油产量,是那十年高通胀的主要原因。美联储成员和赤字鹰派争辩说解决这些能源供应问题的方法是提高利率和减少对能源产品的需求,他们真的是认真的吗? 供应问题也在推动非能源产品的价格上涨。提高利率和削减支出不会降低乳制品、牛奶、奶酪、黄油和冰淇淋的通胀。这些产品的价格上涨是大流行期间奶牛群减少的结果,这需要时间来解决。小麦产品和饲料的价格受到几大洲干旱和洪水的影响,提高利率和削减支出将如何鼓励农民重建今年因禽流感而减少的鸡蛋、鸡肉和火鸡产量? 1990年代曾任商务部负责经济和统计的高级政策顾问和副副部长、联邦能源署和能源部副助理署长、美国企业研究所访问学者Paul A. London博士说道,美国应该通过打击价格操纵和投资替代能源来逐步摆脱OPEC的统治,效仿埃克斯坦应对通胀的方法。需要在通货膨胀是一个长期存在的问题的特定领域进行更多的私人和公共投资,并对一直在推动价格上涨的定价安排进行更好的公共监督。 “这基本上是拜登总统的基础设施和反通胀政策所针对的目标,但美联储的货币主义政策破坏了对增加供应方式的明智思考。我们需要透过望远镜的右端观察并关注增加供应的方法,而不是假装通货膨胀是过度消费的问题,可以通过引发衰退来解决。”#美联储政策转向#
小萧
2022-11-28
非农数据即将来袭,标普500ETF(513500)盘中溢价显著
go
史角度来看,招聘活动依然强劲。 强劲的
就业
数据
可能会引发市场担忧,即美方将维持激进的加息路线,并在收紧货币政策方面力度过大。 美方11月会议纪要显示,“绝大多数”人员认为,很快就到了放慢当前加息步伐的时候。但强劲的11月就业报告和高于预期的个人消费支出(PCE)数据可能会打破经济减速的希望。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云
2022-11-28
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