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TX崩溃的主要原因之一。该公司利用旗下对冲基金Alameda Research操纵FTX的成交量。此外，受监管的交易所Coinbase在2016年因进行虚假交易而被美国商品期货交易委员会(CFTC)罚款。

夏洛特2023-07-25

不能互操作，没有人再信任桥接，那么大型对冲基金就有机会介入了。用户仍然需要执行跨链交易，而这些主体可以帮忙实现。基本上，做市商现在就是桥。大型中心化建设者一定会崛起，还有另外两个驱动因素。（1）intents（意图）的采用（2）在rollup上共享排序这些变化中的每一个都将推动对抽象的需求，而这正是建设者所擅长的。 Intents允许用户指定复杂的跨链偏好，所有这些都可以立即执行。Dapp通过将用户偏好传递给做市商/建设者来实现这一点。像CoW Swap和UniswapX这样的去中心化交易所已经在这样做了。我预计以后还会更多。共享排序器还需要财力雄厚的大型建设者。那是因为排序器是dumb pipes。它们只能保证包含，而不保证执行。为了实现SS承诺（可组合性、跨域MEV），我们需要中心化建设者的介入。重申一下，我不确定这是个坏事。我的看法是，社区认为大型的、中心化建设者的好处要大于坏处。只要我们有去中心化、商品化的验证者，这就是一个可以接受的妥协。 4、Enshrining重返历来，以太坊对于协议内包含的内容一直非常保守。许多关键功能（区块构建、质押委托）都被外包了。不过，这种情况可能正在开始改变。在一次关于账户抽象的谈话中，V神本人承认，一定程度的enshrining可能有必要的。我在以太坊的其他领域也看到过类似的观点，如L2 prover/排序器分离。大家私下里讨论的一个重大问题就是，EigenLayer是否会被enshrined。EigenLayer创始人Sreeram Kannan曾公开表示，这是他对该协议的目标。以太坊有明显的好处，也有明显的风险。通常情况是，细节决定成败。实现的规范很重要。在一次会议演讲中，mikeneuder.eth概述了一个名为PEPC的对以太坊的enshrined更改将如何实现与enshrining EigenLayer类似的结果。 5、我们“回来了” 如果你没能参加本周的巴黎会议，那我可以告诉你，这不是一次典型的熊市会议。典型熊市会议的特点是出席率低、气氛冷漠，以及不同的“blockchain not bitcoin”解决方案。这次会议真的是大不相同。关键问题正被揪出，可行的解决方案不仅被提出，而且正在付诸实施。架构也在朝着相同的方向发展。换句话说，一切正在进展中。来源：金色财经

金色财经2023-07-24

弃投中国国企、转向押注私营企业？历史分析表明：错误布局恐失去16%收益

中国从监管转向支持私营企业，该国储户到海外基金经理开始评估弃投中国国企，并转向押注私营企业。摩根士丹利表示，国有企业的指标往往落后于私营企业的同行，中国国新控股公司在2016至2022年间利润增长115%，但其市值仅增长12.7%，落后于大盘16%的增幅。

颜辞2023-07-24

小心日元巨震！资管公司大砍日元空头头寸，幅度为2020年以来最大

TC)截至7月18日的最新数据也显示，对冲基金仍看空的押注略有减少。与此同时，一周风险逆转指标显示，买入日元的看涨期权需求相对于卖出日元的看跌期权需求，暗示交易商正在为日元走强进行对冲。自6月底以来，日元走势经历过山车，兑美元汇率从去年11月以来的最低点反弹5%以上，但周一东京早盘，日元兑美元削减涨幅的一半以上，至141.70左右。尽管日本央行本周调整政策的可能性似乎正在下降，因为上周五的一份报告说，官员们认为没有迫切需要采取行动控制收益率曲线，但越来越多的经济学家仍然认为，今年晚些时候可能会发生变化。 Resona Bank Ltd.外汇策略师Takeshi Ishida说，尽管日元目前感受到了贬值压力，但“交易员们正在对冲日元走强的风险。” “虽然日本央行更有可能不会改变政策，但一旦政策调整，日元的波动幅度将很大，”他补充道。澳大利亚联邦银行的分析师写道：“如果日本央行调整其YCC计划，无论日本央行的理由如何，金融市场都可能将其视为政策收紧周期的开始。在这种情况下，我们认为美元/日元和欧元/日元当天可能会下跌2-4日元。”

云涌2023-07-24

重磅！外媒：中国会见红杉资本、华平投资集团加速全球基金在华IPO上市

知情人士称，中国证监会周五会见红杉资本、华平投资集团等全球风险投资和私募股权公司，加速全球基金在华IPO上市。在中国经济复苏失去动力之际，此举加大了中国提振市场信心的力度。

秉哥说市 1评论2023-07-22

Alameda前CEO私人文件曝光：与SBF的关系以及对Alameda的矛盾心理

去年加密货币市场崩溃的前三个月，加密对冲基金 Alameda Research 那位 27 岁的年轻首席执行官 Caroline Ellison 饱受着自我怀疑的折磨。 Ellison 在 2022 年 2 月的一份谷歌文件中写道：「我一直对自己的工作感到非常不开心和不知所措。」她补充道：「一天结束时，我迫不及待地想回家关掉手机，喝上一杯酒，远离一切。」 Ellison 心里有很多想法。她在另一份谷歌文件中写道，她认为自己不太适合管理 Alameda，特别是不适合作为决策者。她还与 Sam Bankman-Fried（SBF）经历了一段糟糕的感情，这位当时的亿万富翁企业家创立了 Alameda，后来又创立了全球最大的加密货币交易所之一 FTX。他们断断续续约会但最终分手，而这主要是 Ellison 担心「让工作方面的事情变得奇怪」或者「带来负面影响」。「感觉一切看不到尽头，」她在 2022 年 2 月的文件中写道。现在，Ellison 将成为 Sam Bankman-Fried 定于 10 月 2 日刑事审判中的证人出庭。 31 岁的 SBF 被指控滥用客户的数十亿美元资产，并面临八项欺诈和违反选举法的指控。他的垮台导致 FTX 和 Alameda 破产，Ellison 从一个有权势但相对隐秘的人物变成了花边新闻的主角。去年 12 月，她承认了欺诈指控，并同意配合联邦检察官调查她的前男友。 SBF 的案件即将在曼哈顿法庭上进行最终判决。FTX 的另外两名高管 Nishad Singh 和 Gary Wang 也已认罪并同意合作。6 月，在针对 SBF 的指控进行了数周的法律争论后，该案法官为审判的准备阶段制定了一个快速的时间表，要求检察官提供一份证人名单并提供其它最终材料。两位知情人士表示，预计检察官将在 8 月份开始联系更多证人（出庭作证）。作为 SBF 的前女友和他最早的合作伙伴之一，Ellison 对这位 FTX 创始人有着独特的见解。据《纽约时报》和四名查阅过 Ellison 文件的知情人士，她以书面形式记录了自己的许多想法，在手写日记和谷歌文件中对自己的个人和职业生活进行了观察。这些文件在涉及该案件的律师间广为流传。这些之前未曾报道过的文件为了解 Ellison 在 FTX 最后几个月的心理状态和变化提供了新的线索。现年 28 岁的 Ellison 是一位高产作家，她在 Tumblr 上发布的有关哈利·波特和简·奥斯汀的帖子受到了广泛的批评。但谷歌文件更加私密，其中一些是直接写给 SBF 的，说明了他们关系的复杂性以及她对 Alameda 矛盾心理。在 2022 年 4 月写给 SBF 的一份谷歌文件中，Ellison 写道，早些时候与他的分手「大大降低了我对 Alameda 的兴奋感」。她补充道，在对冲基金的生活「感觉与你联系太紧密，令人痛苦。」 Ellison 律师团队的代表和 SBF 的律师拒绝对此发表评论。负责起诉此案的纽约南区曼哈顿美国检察官办公室的发言人也拒绝发表评论。 Ellison 毕业于斯坦福大学，她在大学毕业后工作的量化交易公司 Jane Street 认识了 SBF。他们共同致力于有效的利他主义，这种「亲和力」在科技和金融行业吸引了不少的追随者。 SBF 于 2017 年离开 Jane Street 创立 Alameda 后，他招募了 Ellison 作为交易员。2021 年，他将她提拔为联席首席执行官，与另一位早期雇员 Sam Trabucco 并肩作战。同时，SBF 和 Ellison 也开始了一段不稳定的恋爱关系，多次分手又和好。有时，Ellison 担心 SBF 认为她不够好。她在 2022 年 2 月的谷歌文件中写道，当他在身边时，她「有一种畏缩的本能，变得更安静，并顺从他人。」一次分手后，Ellison 切断了与 SBF 的联系。「我感到非常伤心，」她在 2022 年 4 月的谷歌文件中写道。「不和你联系是我重新获得力量感的唯一方法。」 Alameda 和 FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried 于 2021 年在香港的办公室里到去年为止，SBF 已成为世界上最著名的加密货币企业家之一，他的照片经常出现在广告牌和杂志封面上。他的名气似乎让 Ellison 在 FTX 和 Alameda 的生活变得更加艰难。她在 2022 年 4 月的文件中写道，留在 Alameda 意味着「必须一直在你身边，一直听到人们谈论你有多么伟大」。 Ellison 的薪酬远不如 FTX 和 Alameda 的其他高管那么丰厚，不过尚不清楚她是否意识到这一点。根据法庭文件，该交易所的创始人和其他主要员工收到了 32 亿美元的付款和贷款。其中，Ellison 获得了 600 万美元，而 FTX 工程主管 Mr. Singh 获得了 5.87 亿美元，创始人之一 Mr. Wang 获得了 2.46 亿美元。SBF 则获得了 22 亿美元。 2022 年 5 月，加密货币市场崩溃，几家知名公司陷入破产。监管机构声称，在危机期间，SBF、Mr. Wang、 Mr. Singh 和 Ellison 使用存入 FTX 的数十亿客户资金填补了 Alameda 账户的漏洞。甚至在此之前，Ellison 就怀疑自己的能力。在 2022 年 4 月的文件中，她列出了自己遇到的困难，包括「领导力」和「决策力」。「经营 Alameda 感觉不像是我相对更有优势或适合做的事情，」她写道。到去年秋天，SBF 对 Alameda 失去了信心。根据法庭记录，他考虑关闭该公司，并向另一家交易公司 Modulo Capital 投资了 4 亿多美元，该公司由另一位 SBF 曾见过的前 Jane Street 交易员领导。两位看过 Ellison 文件的人士表示，她在的一些著作中表达了对 Modulo 的嫉妒和怨恨，以及一种自己被排挤的感觉。 SBF 的商业帝国在 11 月份崩溃，因为存款挤兑而暴露了 80 亿美元的赤字。「我只是越来越害怕这一天的到来，这让我倍感压抑，」Ellison 在当月给他的一封信中写道，该信息摘录于法庭记录中。「现在这一切真的发生了，结束这一切感觉很好。」去年 12 月，SBF 在 FTX 总部所在的巴哈马群岛被捕，并被带到距离其豪华公寓不远的一所监狱。此前，SBF 他和 Ellison 及其他八名室友合住在这间豪华顶层公寓。SBF 目前被软禁在其父母位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的家中。认识 Ellison 的人表示，他们对她承认自己缺点的坦诚感到震惊。12 月，她在法庭上表示，她对自己的欺诈行为「深表歉意」。「我知道这是错误的，」她说。预计 Ellison 将在 SBF 的审判中重复这一说法，该审判将持续四到五周。两名知情人士表示，审判的大部分内容将围 SBF 和三位合作者在消息应用程序 Signal 上发送的消息展开。熟悉此案的律师表示，作为男性主导的加密货币行业中的一名女性，Ellison 可能比其他合作者更容易获得陪审团同情。在去年的一次采访中，SBF 将 FTX 倒闭的部分责任归咎于 Alameda，称他几乎没有参与 Alameda 的日常管理。前联邦检察官 Moira Penza 表示，Ellison 和 SBF 之间的「权力差异」可能会让她发出令人信服的声音。「但在我看来，这对被告而言并不见得是件好事，」Penza 说到，「尤其是对（去利用）曾经有着亲密关系的另一方（来脱罪）这种行为而言。」来源：金色财经

金色财经2023-07-22

《黑天鹅》作者：加密货币热潮开始消退粉丝正涌向这一新宠

I投资了100亿美元。塔勒布曾是一名对冲基金经理，他一再否认加密货币是一种投资。他将比特币描述为一种“邪教”，认为比特币作为避险资产或有用的交换媒介是失败的，并开玩笑说比特币甚至不适合洗钱，因为比特币交易是可追踪的。然而，塔勒布在2月份也警告说，相对于利率，股市被严重高估了。自去年初以来，利率已从接近于零跃升至5%以上。他当时对彭博社表示:“我认为，很多很多价格可能会暴跌。”“迪士尼乐园完蛋了。”

市场焦点2023-07-22

牛熊切换之快令人震惊！不到20个月，熊市已近乎彻底消失更多涨势还在后头？

头寸。摩根士丹利大宗经纪部门上周跟踪的对冲基金的净杠杆率自2022年2月以来首次超过50%。 “这是一个势头驱动的市场。很难说这种情况何时会停止，”洛克菲勒全球家族办公室(Rockefeller Global Family Office)首席投资官Jimmy Chang表示。“但感觉有点泡沫。我仍然认为，从根本上说，至少当我看到这些数字时，存在一些风险。” Chang并不是唯一一个持续感到恐惧的人。美国银行(Bank of America Corp.)对基金经理的最新调查显示，现金持有量从5.1%升至5.3%。与此同时，对保护的需求促使一种新的ETF基金问世，该基金寻求在两年内对冲100%的股票损失。事实上，担忧的清单很长。估值过高。通货膨胀可能具有粘性，美联储可能会在更长时间内保持较高的利率。尽管衰退的威胁可能被推迟了，但它仍然挥之不去。破产申请也越来越多。 Bespoke Investment Group的联合创始人Paul Hickey说:“市场会攀登忧虑之墙，有时，投资者担心的问题越多，远期回报就越好。”“相反，就在你认为股市不会出错的时候，你会看到像2022年这样的年份。”

市场焦点2023-07-22

态度180度大转弯！木头姐宣布清仓中国股票：特别担心中国的房地产市场

木头姐宣布她的旗舰创新基金已将中国敞口降至零，而她对中国和其他新兴市场的敞口在2020年曾达到约25%。她还是表示特别担心中国的房地产市场。

财经风云2023-07-22

加拿大最大养老基金将目光投向对冲基金，尝试扩大投资多元化

讯加拿大最大的养老基金今年将培育更多对冲基金，扩大其投资多元化计划。据知情人士透露，加拿大养老金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)将通过减少每支基金的起始投资金额，将资金分配给更多公司，作为其新兴基金经理计划的一部分。知情人士说，每个人将获得从1亿美元降至5000万美元不等的奖金。由于细节保密，知情人士要求不具名。在越来越多的投资者转向行业中规模最大、最成熟的公司的环境下，这笔融资将为对冲基金初创公司提供一条融资生命线。依靠交易员群体产生稳定回报的多策略对冲基金，是这一趋势的最大受益者之一，而独立创业的个人交易员则会发现融资难度大大增加。通常情况下，管理着5700亿加元(合4330亿美元)资产的CPPIB将获得该公司一部分收入，作为对其支持的交换。知情人士说，该计划此前每年约达成3到5笔交易，高管们每年会见200多名新经理。此举还将使CPPIB能够分散其风险配置，作为其更广泛投资策略的一部分，因为信贷条件收紧对基金业绩造成了严重影响。对冲基金研究公司(hedge Fund Research Inc.)汇编的数据显示，过去5年有超过2500只对冲基金倒闭，超过同期新成立的基金数量。其中一位知情人士说，作为其更广泛配置策略的一部分，CPPIB养老基金会将继续配置至多3亿美元的更大规模投资。 CPPIB去年向Anchorage Capital Group前部门主管Jonathan Carter的新对冲基金BlackBarn Capital Partners投资了2亿美元，并为前BlueMountain Capital Management交易员创立的对冲基金Boundary Creek Advisors提供了资金。 CPPIB此前曾支持对冲基金BirchLane Capital，该基金去年开始向投资者返还现金，同时清算了数千万美元复杂且难以出售的债务。

绿山墙的安妮2023-07-22

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