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彭博：字节跳动探索非出售方案以维持TikTok在美运营

比尔·福特（Bill Ford）透露，字节跳动（ByteDance）正探索无需出售其美国业务即可维持TikTok在美国运营的方案。这家中国公司正在研究符合美国立法要求的多种选项，其中可能涉及在当地进行控制权的变更。 General Atlantic首席执行官福特（Bill Ford）周四（1月23日）在接受彭博电视采访时表示了这一消息。General Atlantic是一家私募股权公司，也是TikTok母公司字节跳动的股东。 “我们对找到解决方案持乐观态度，”福特在达沃斯世界经济论坛上表示。“我们可以与特朗普总统（Donald Trump）及其团队讨论多种替代方案，这些方案无需出售公司即可允许公司继续运营，可能会涉及某种形式的控制权变更，但不至于必须出售。” 上周末，由于美国最高法院支持了一项国家安全法，要求字节跳动出售或关闭TikTok的美国业务，该应用在美国一度暂停服务。随后，特朗普在上任第一天签署了一项行政命令，将出售的最后期限延长了75天。字节跳动此前公开拒绝出售TikTok，并在这一期限内努力寻找解决方案。 “我对中美两国元首之间正在进行的对话持乐观态度，”福特表示。“这可能有助于创造一个更具建设性的环境、更高水平的接触，从而推动达成积极的解决方案。” 目前，潜在竞购者已经开始围绕这家社交媒体平台展开行动，而特朗普也支持由科技领域的亿万富翁和美国企业参与交易的想法。科技行业驱动经济乐观情绪更广泛地来看，科技行业是推动美国经济增长前景乐观情绪的重要组成部分。福特表示，美国市场估值已经达到了历史高倍市盈率，并在很大程度上反映了这种乐观情绪。尽管如此，General Atlantic仍看到大量机会，并拥有丰富的交易储备。他补充说：“我们正处于科技领域一个重要的转折点，而这已经是我职业生涯中的第五个主要科技周期。” 福特回顾了科技发展的几个重要阶段：“1980年代的个人电脑（PC）周期，1990年代的互联网周期，2000年代的移动技术周期，2010年代的云计算周期，而现在是人工智能（AI）周期。这可能是最重要的一个周期，并将在许多方面产生最深远的影响。” 福特预计，首次公开募股（IPO）将迎来“复兴”，大量积压的公司可能会进入市场。“过去三年是IPO活动历史上最困难的时期之一，”他说。

埃尔瓦01-24 05:16

纪思道：特朗普已经让美国变得更软弱，更脆弱

过了一项法律，要求TikTok的母公司字节跳动出售TikTok，否则就必须退出美国市场。然而，这一出售将非常复杂，因为TikTok的核心在于其算法，只要字节跳动控制着算法，安全问题就依然存在。特朗普对TikTok立场的转变也让我感到困扰。他没有清楚地解释为什么改变了想法，但时间点非常可疑。 2024年3月，特朗普会见了杰夫·雅斯，一位投资字节跳动的亿万富翁。特朗普声称他们没有讨论TikTok，但就在那段时间，他改变了立场，试图拯救这款应用。所以，在他第二个任期的开端，特朗普一边宣称要保卫美国，一边却做出了有利于共和党金主、并可能帮助中国削弱美国国家安全的行为。来源：加美财经

加美财经01-24 00:00

重磅会议定调！万亿增量活水，险资火速出手！

美金“星际之门计划”。今日有消息称，字节跳动2025年的资本支出将超过1500亿元，主要用于人工智能。同时，国内政策持续引导资金“投早、投小、投硬科技”，大基金三期最新豪掷600亿元，成立国家人工智能产业投资基金。可想而知，聚焦于新一代信息技术的科创板正吸引全市场的投资目光，科创板已成为A股指数化投资比例最高的板块之一。作为科创板核心宽基的科创50ETF(588000)最新规模高达近900亿，最新获批的科创板综ETF也将为科创板带来更多增量资金。 04 小结如此重磅利好，A股却再次上演冲高回落的戏码，不少投资者都戏言：“看吧，就知道会是这样。” 但判断一件事的价值，是凭借一天的表现就可以下定论的吗？且不论他山之石，A股目前的资金结构就是过于散户化导致波动大，引入中长期资金是对症下药，长期一定会对A股产生正面影响。对于大伙诟病的A股永远3000点问题，社保基金用自身投资成绩证明了A股长期投资是可行的。证监会主席今日在会上特地提到社保基金： “全国社保基金是境内参与股票投资最积极的真正的长期资金，成立20多年来投资A股的平均年化收益率达到11.6%，这是很高的。” 再来看海外经验，成立于1811年的美国股市，直到1953年前的142年里都呈现周期性震荡特征，基本没有趋势性走势，从下图可看出基本就是一条直线。从1975年开始，美国股市才真正开启史诗般的上涨行情。从1975年-2024年，美国发生很多重大改变。1974年，美国通过雇员退休所得保障法案（ERISA）通过，强化了对退休金投资股票的保护，推出IRA 账户，紧接着1978年推出最负盛名的401(k)计划。正是401(k)计划、IRA账户与共同基金的发展，为提供美股稳定的长期资金来源，繁荣了美股市场。特别喜欢稻盛和夫的一段话： “渔夫出海前，并不知道鱼在哪里，可是他们还是选择出发：因为他们相信，一定会满载而归。人生很多时候，是选择了才有机会，是相信了才有可能。” 上下滑动查看完整风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇01-23 18:11

中国利用TikTok监视美国人？特朗普为何选择淡化这一威胁

任期内，他签署了一项行政命令，要求中国字节跳动公司剥离其在美国的TikTok业务，原因是出于国家安全考虑。该行政命令最终被联邦法院阻止，但在2024年，一群跨党派的立法者将其写入了法律。 TikTok否认其监视用户或将用户数据交给北京当局的说法。乔·拜登前总统政府的官员表示，该应用会收集姓名、地址、信用卡和购买信息、设备和网络信息、位置和GPS数据、生物识别标识符、击键模式和行为数据，并且可能随时被迫交出这些信息。特朗普的言论再次引发一场辩论，即在一个几乎所有设备（从冰箱到无人机再到电动汽车）都在传输数字信息的世界里，什么样的数据会被视为国家安全风险。在第一任期内，特朗普政府施压各国在建设5G基础设施时避免使用华为技术，同时推动“清洁网络”，确保共产党无法访问美国人的数据，这一推动也扩展到了云服务和海底电缆。拜登政府则采取了更务实的做法，即便在收紧对先进芯片的出口控制方面，前商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）表示，大多数美中贸易与国家安全无关。近年来，特朗普对TikTok在年轻选民中提升其政治地位给予肯定，他表示，这也是他决定给予字节跳动更多时间来完成出售的原因之一。在上任的第一天，特朗普签署了行政命令，将禁令延迟了75天。本周早些时候，特朗普在回答记者是否在手机上安装了TikTok时表示，他愿意下载这个应用。在拜登政府任内，白宫已禁止在政府设备上安装TikTok，原因是安全问题。

风起01-23 17:39

中美重大信号！英国金融时报：特朗普开局操作没那么吓人中国重燃通过谈判避免贸易战的希望

北京方面可能会同意TikTok的所有者字节跳动(ByteDance)出售该平台，这是一项涵盖贸易等一系列问题的更广泛交易的一部分。不过，上述知情人士表示，任何此类讨论都处于早期阶段。长期以来，中国官员一直反对强制出售TikTok，并需要获得批准。最近几天，他们似乎表明出一种更不干涉的态度。中国外交部周二表示：“至于企业运营和收购，应当根据市场原则由企业自主决定。如果涉及到中国企业，应当符合中国的法律法规。” 咨询公司Teneo董事总经理Gabriel Wildau在一份分析报告中写道，中国领导人可能“认为，TikTok问题的友好解决可以为(在其他问题上的)合作奠定基础”。 Wildau说：“这些问题可能包括关税、出口管制，甚至是美国对台湾和南中国海的政策——这是北京梦寐以求的。” 然而，经济学家警告称，现在就相信贸易冲突可以避免还为时过早。他们说，虽然特朗普听起来对交易更加开放，但他的政府充斥着对华鹰派。汇丰(HSBC)首席亚洲经济学家Fred Neumann表示：“目前这更像是一种相持模式。有点令人鼓舞的是，我们没有看到关税立即提高，也许有一些事先讨论的空间。但我认为，说中国现在完全摆脱困境是错误的结论。”

会员

tqttier01-23 14:48

牛市先锋再迎利好，这个赛道还不关注起来？

展空间。而且聚焦近期的算力军备竞赛，字节跳动、腾讯等科技巨头纷纷加大算力领域的投入。“东数西算”工程更是进一步把算力提升到了全国发展的战略层面，全国各个地方都在竞相抢占算力高地。这不仅为算力板块带来了巨大的市场关注度和投资机遇，也凸显了AI相关细分领域的长期投资价值。恰逢节前红包行情，当前布局高弹性标的更容易享受到行业红利。高弹性标的通常具有较好的市场表现和成长空间，能够在市场反弹中带来显著的收益。而算力板块和软件板块作为牛市先锋，受到AI加持更加值得关注。特别是在政策支持和市场需求双重推动下，这些板块有望在未来继续保持强劲的增长势头。看好AI相关的细分领域短期弹性和长期布局价值的朋友，可以关注一下以上提到的软件龙头ETF(159899)和云计算ETF(159890)。在反弹行情中，这两只ETF或能展现出更高的弹性。而且，软件和算力都是国产替代最为紧迫的环节之一，能充分受益于自主可控趋势下发展红利。场外投资者也可以用联接基金：云计算ETF（A类：021716；C类：021717）；软件龙头ETF（A类：018385；C类：018386）布局。作者：ETF红旗手

金融界01-23 13:53

推动中长期资金入市+万亿算力军备竞赛，投什么好？

我们国内也在奋起直追，据媒体报道，今年字节跳动在算力上的投资达1000亿元人民币以上，腾讯的算力投资今年也很可能在1000亿元以上。中信证券测算，2026年我国AI算力芯片需求空间有望超过3000亿元。在AI大发展，算力大投资的背景下，作为上游的（国产）半导体设备和材料市场的成长性毋庸置疑。在A股中，中证半导指数是一键布局国产半导体设备和材料的得力工具。该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比超过76%成，高度集中的指数构成，能让投资者精准把握半导体上游产业的整体发展趋势。中证半导指数十大权重股资料来源：中证指数有限公司官网，时间：2025.01.22 看好该指数布局价值的朋友可以重点关注一下半导体设备ETF(561980)，该ETF是市场上首只跟踪中证半导指数的基金。历史表现来看，中证半导指数无论是上一波反弹行情还是上一轮半导体周期，弹性都是较高的，超过其它同类半导体指数，有望更好助力投资者更好地把握中长期资金入市和算力投资大爆发背景下的投资机会。场外投资者也可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行布局。作者：山雨求

金融界01-23 11:43

豆包模型毛利率已达50%！政策引导中长期资金入市，“进攻旗手”软件、芯片纷纷大涨！

去年大幅降价后，毛利率依然为正。其中，字节跳动最新推出的豆包大模型1.5，在推理成本优化上取得进一步突破。在火山引擎上售卖API的Doubao-1.5-pro，毛利率仍能达到50%。计算机板块内，截至发稿，有“进攻旗手”之称的软件50ETF(159590)涨2.69%，开盘涨幅一度超3%，最新价报0.994元，换手率3.47%，交投活跃！成分股彩讯股份涨超11%，同花顺涨超6%，润和软件、财富趋势涨超4%，指南针、中国软件、恒生电子涨超3%，中科创达涨超2%，科大讯飞涨超1%。数据显示，软件50ETF（159590）近20日录得资金净流入超2400万元，年初至今份额增长率4.61%，位居同指数首位！芯片板块内，费率最低的芯片50ETF（560850）涨近1%，盘中一度震荡涨近2%，成交额已超800万元，近5日有2日录得资金净流入！成分股中，士兰微涨超4%，北方华创涨超2%，中芯国际、中微公司、景嘉微、圣邦股份涨超1%，兆易创新、澜起科技、韦尔股份、通富微电微涨。下跌方面，瑞芯微、晶晨股份跌超1%，兆易创新、寒武纪、海光信息、长电科技微跌。【机构：美国启动“星际之门”项目，继续推荐算力产业链】开源证券表示，1月22日，美新人总统宣布，将与OpenAI、甲骨文和软银合作，共同投资5000亿美元用于支持美国的人工智能基础设施建设，初期投资为1000亿美元。这个项目名为“星际之门”（Stargate），美新任总统、软银首席执行官孙正义、OpenAI首席执行官山姆·奥特曼以及甲骨文联合创始人拉里·埃里森等人共同出席了发布会，奥特曼称“这将是这个时代最重要的项目”。AI已经成为大国之间科技竞争的高地，Stargate项目也可以看出美国对AI基建的高度重视。国内互联网厂商资本开支回暖，重点发力AI基建。2023年以来，腾讯、阿里等互联网厂商资本开支明显回暖，2023Q3-2024Q2阿里营业资本支出同比增速分别为-62.47%、25.77%、304.85%和98.75%；腾讯资本开支同比增速分别为236.8%、33.1%、225.5%、120.8%，判断AI算力或为投资重点。此外，据了解字节跳动计划2025年在人工智能基础设施上投入逾120亿美元，其中，字节跳动已为2025年在中国购买人工智能芯片编列了400亿人民币（55亿美元）的预算，是2024年支出的两倍。公司还计划在海外投资约68亿美元，加强基础模型训练能力。（来源：开源证券20250122《美国启动“星际之门”项目，继续推荐算力产业链》）【机构：美芯片限制强化，自主可控主线凸显】信达证券表示，AI芯片出口限制落地，国产AI算力芯片大有可为。1月13日，美有关部门正式发布了关于人工智能扩散的临时最终规则，根据机构计算，目前主流AI芯片和即将推出的AI芯片均在新规出口管制范围内。信达证券认为，随着美政府陆续推出限制中国半导体政策，自主可控重要性凸显。制裁升级或将加速国产替代节奏，产业链核心环节在自主可控大趋势下仍具备较大成长空间。（来源：信达证券20250120《半导体行业专题研究：美国芯片制裁不断强化，自主可控主线凸显》）硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局软件全产业链。指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF、芯片50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-23 10:53

5000亿美元！美国打响AI算力“军备竞赛” ，自主可控背景下国内产业链全线受益

I算力建设以应对挑战。从国内来看，以字节跳动为例，媒体报道称，2025年字节跳动拟投入120亿美元开发AI芯片以及1600亿元打造数据中心集群，反映了国内企业在AI算力领域的积极布局；其它国内科技企业亦在陆续跟进。同时，在外部技术封锁与竞争压力下，提升自主可控能力和实现技术国产替代是未来发展的重要方向。光模块作为真正受益于全球AI建设浪潮的领域，前期业绩释放能力已得到充分验证。从产业周期的角度看，AI终端、AI应用、“AI+”或是未来诞生牛股的方向。在算力不断升级以及AI推理需求愈发强烈的背景下，新技术路线会有新的产品需求持续出现，国内也将不断涌现出新产业链供应商，包括CPO、电源和液冷等。山西证券研报称，国产AI芯片有望在政策支持和算力市场的需求推动下逐步实现自主可控，加速国产化。同时，伴随着国产大模型不断发展落地，看好AI端侧空间进一步打开，开拓广阔AI应用市场。展望2025年，国内外算力需求持续强劲，AI有望从云端走向端侧，同时半导体也将加速国产化。长期建议关注设备、材料、零部件的国产化，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。中信证券研报指出，海外头部企业算力产品进入放量期，且算力产品持续迭代，带动硬件出货量及等级要求提升。PCB作为核心环节，材料性能要求提升，高频高速树脂PPO、双马BMI树脂加速放量。展望技术迭代方向，更优介电性能的电子树脂如碳氢树脂、聚四氟乙烯树脂有望成为新的发展方向。算力方向连续走强，液冷、CPO、铜缆高速，谁是最强赛道？对此，巨丰投资张翠霞认为，高景气赛道上游领域，出击条件最好是液冷服务器。国泰君安证券研究所首席市场分析师林隆鹏认为，中长期看好算力，细分赛道轮涨。银河证券朱琦认为，AI服务器需求确定性强，多条技术路径齐头并进。

金融界01-23 08:24

24小时环球政经要闻全览 | 1月23日

NISA的影响力将在未来继续增长。” 字节跳动董事：TikTok交易将完成最快本周末达成可行方案据新浪，泛大西洋资本集团首席执行官比尔·福特 (Bill Ford) 周三表示，将达成协议以确保TikTok能够继续在美国使用。泛大西洋资本集团是字节跳动的主要投资者，福特是字节跳动的董事会成员 Altman回怼马斯克昨日，特朗普官宣了5000亿AI基建计划。计划公布后不久，全球首富埃隆·马斯克表示：“他们实际上没有钱”，并称“我有可靠的消息，软银只锁定了不到100亿美元的投资。” 对此，OpenAI CEO Altman罕见回击：“我真心敬佩你（马斯克）的成就，并认为你是我们这个时代最鼓舞人心的企业家。” 他还表示，马斯克“软银只投资100亿美元”的说法是错误的，并指出马斯克肯定知道实情，即暗示他在撒谎。 Altman还邀请马斯克来参观已经开工的第一个站点。此外，Anthropic CEO Dario Amodei也表示，他对星际之门能否落实5000亿美元融资表示怀疑，称这个计划中的项目“有点混乱”。海力士：HBM在四季度总体DRAM收入的占比超过40% SK海力士2024年运营收入23.5万亿韩元，销售66.2万亿韩元。四季度销售19.77万亿韩元，符合分析师预期。四季度运营利润8.08万亿韩元，分析师预期8.03万亿韩元。HBM在四季度总体DRAM收入的占比超过40%。海力士在HBM设计和供应方面远远领先于三星和美光科技，仅在本月，公司股价就上涨了近30%，并在2024年延续了20%以上的涨幅。奈飞获华尔街集体看好 2024财年第四财季，奈飞实现营收102.5亿美元，同比增长16%，超过分析师预期的101.1亿美元。净利润同比翻倍增长（增99%）至18.7亿美元，营业利润同比增长52%至23亿美元，营业利润率22%，高于2023年四季度的17%且高于公司指引。每股摊薄收益为4.27美元，高于分析师预期的4.2美元，2023年四季度为2.11美元。该季度净新增1891万创季度纪录新高，超过分析师预期的918万，令年末会员总数突破3亿人至3.02亿，高于预期的2.91亿。杰富瑞将奈飞的目标价从1000美元上调至1200美元，维持“买入”评级。摩根士丹利将奈飞的目标价从1050美元上调至1150美元，维持“增持”评级。高盛将奈飞的目标价从850美元上调至960美元，维持“中性”评级。

格隆汇01-23 08:05

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