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决策分析:小心黄金高位回调!市场享受降息余波,本周鲍威尔携手PCE驾到
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·鲍威尔、两位理事和纽约联储主席约翰·
威廉姆
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的预备发言。 更多降息 本周五,美联储偏爱的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)数据将公布。分析师预计环比上涨0.2%,年率达到2.7%,而整体指数预计将降至2.3%。 本周还包括全球制造业调查、美国消费者信心和耐用品订单的数据。 瑞士国家银行将在周四召开会议,市场完全预计其将降息25个基点至1.0%,且有41%的概率会降息50个基点。瑞典央行将于周三召开会议,预计也将降息25个基点,同样有部分可能会采取更大幅度的降息。 唯一不降息的央行是澳洲联储(RBA),该行将于周二召开会议,预计几乎肯定会将利率保持在4.35%,因通胀仍然顽固。 投资者还密切关注美国政府关门的谈判,当前1.2万亿美元的资金将在9月30日到期。美国众议院共和党议长迈克·约翰逊周日提出一个为期三个月的临时拨款法案,但现在还需投票通过。 在货币市场,美元兑日元从低点139.58回升,上涨0.3%至144.30,上周反弹2.2%。欧元兑日元上涨近3%,达到161.09日元,同时兑美元保持坚挺,交投在1.1160美元。 日本自由民主党拥有议会多数席位,将于9月27日选举新领导人,胜者将接替即将卸任的首相岸田文雄。 大宗商品方面,美联储的降息结合较低的债券收益率,帮助黄金价格维持在历史高点,日内最高触及2,630.93美元。上周,纽约商品交易所的黄金期货净多头头寸达到四年来的最高水平,这表明短期内可能存在回调风险。 由于中东局势紧张,以色列袭击了真主党目标,油价进一步上涨。上周,油价上涨约4%,因希望较低的借贷成本将支持全球经济增长和需求。布伦特原油上涨60美分至每桶75.09美元,美国原油上涨63美分至每桶71.63美元。
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云涌
2024-09-23
Fed再校准降息解读多元,PCE指数指明11月降息路?【美股周报】
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,本周将有鲍威尔、博斯蒂克、卡什卡利、
威廉姆
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、柯林斯、巴尔、库格勒等人发表讲话。 财报方面,本周美光科技、好市多、黑莓等公司将发布最新业绩。美股第三季财报也将于10月启动。 市场观点 美联储本次降息周期以50个基点炸裂开局,宽松利好之下又有不少压力和担忧。 目前看来,经济衰退和软着陆的真假之争将继续从年底前的多份经济报告,尤其美国非农就业报告中寻找依据,美股走势依然依赖数据表现。 原文链接
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投资慧眼
2024-09-23
中国央行不愿降息!日元还在跌,本周鲍威尔携手PCE登场
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·鲍威尔、两位理事和纽约联储主席约翰·
威廉姆
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的准备讲话。 本周的关键因素将取决于美联储偏爱的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)——在周五的表现。分析师预计PCE环比将增长0.2%,年化增速为2.7%,而总体指数预计将放缓至仅2.3%。 本周关键数据还包括全球制造业调查、美国消费者信心和耐用品数据。 其他央行方面,瑞士国家银行将于周四开会,市场普遍预计将降息25个基点至1.0%,并有41%的可能性降息50个基点。 瑞典央行将于周三开会,也预计将降息25个基点,但也有可能会更大幅度降息。 澳洲联储(RBA)则是少数未降息的央行之一,该行将于周二开会,几乎可以肯定会维持利率4.35%不变,因为通胀仍然顽固。 投资者还在密切关注美国政府停摆的谈判,目前距离9月30日当前1.2万亿美元的资金耗尽仅剩几天。美国众议院议长迈克·约翰逊周日提议一项为期三个月的临时拨款法案,但现在需要进行投票。 周一可能影响市场的关键发展: 欧洲和美国9月PMI初值,芝加哥联储活动指数 欧洲央行董事会成员Piero Cipollone和Frank Elderson的讲话 亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克、芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比和明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利的讲话
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云涌
2024-09-23
美国8月PCE数据登场 鲍威尔携美联储高官密集发声【一周前瞻】
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鲍威尔、FOMC永久票委、纽约联储主席
威廉姆
斯
、亚特兰大联储主席博斯蒂克及明尼阿波利斯联储主席卡什卡利等等。美国9月份制造业PMI及美国第二季度GDP都受到投资者的关注。股票市场方面,美光科技 (MU-US)的财报或带来异常的股价波动,值得投资者留意。 回顾上周,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点,降至4.75%至5%之间的水平,这是美联储自2020年3月以来的首次降息,也标志着其货币政策由紧缩周期正式转向宽松周期,市场普遍预期美联储年内仍将继续降息。美国通胀持续放缓,美国8月CPI环比上涨0.2%,同比上涨2.5%,同比增幅已连续5个月下降,也是自2021年2月以来最小同比增幅。受人工智能驱动需求,甲骨文(ORCL.US)今年以来股价上涨60%,很大一部分归功于本月初发布的第一财季超预期业绩,及预计未来五年销售额将翻番的业绩指引。 【本周重点关注财经大事】 1、美国8月份PCE数据闪亮登场 本周五,市场将迎来美国8月份PCE物价指数,PCE 价格指数通常被称为美联储首选的通胀指标,7 月份,整体 PCE 维持在 2.5% 不变,而核心 PCE 则稳定在 2.6%。两者似乎都在联准会 2% 的目标之上持平。 经济学家预计,定于周五公布的美国8月PCE物价指数将在三个月内第二次仅环比上涨0.1%。该通胀指标可能较上年同期上涨2.3%,这是自2021年初以来的最小年度涨幅,略高于美联储2%的目标。 通胀较上年同期放缓反映出能源和食品价格下跌,以及核心成本的放缓。经济学家预计,不包括食品和燃料的核心PCE物价指数可能连续第三个月环比上涨0.2%。 2、鲍威尔携美联储高官密集发声 上周美联储宣布降息50个基点,将联邦基金利率目标区间下调至4.75%-5%。这是美联储自2020年3月以来首次降息。 随着美联储“噤声期”结束,投资者将密切关注本周美联储官员的发言。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具,市场预期美联储在2024年将政策利率至少再下调75个基点的可能性接近70%。 北京时间本周四21:20,美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词。另外,本周一FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话;FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。纽约联储主席
威廉姆
斯
、美联储理事巴尔、明尼阿波利斯联储主席卡什卡及波士顿联储主席柯林斯都相继发表讲话。 3、美光科技将公布2024财年Q4财报 上季度财报显示,美光科技三季度营收为68.1亿美元,较上年同期的37.5亿美元同比增长81.6%,高于分析师预期的66.7亿美元,也高于上个财季的收入58.2亿美元。 美光科技预计,预计截止8月份的第四财季调整后的营收区间将达74亿至78亿美元,区间中点基本符合分析师预期的75.8亿美元;预计调整后EPS为每股收益1.08美元加减0.08美元,市场预期1.02美元;预计调整后运营利润率为33.5%至35.5%,市场预期34.5%。 虽然对下个财季的指引符合市场预期,但由于不够亮眼,美光科技股价当日盘后一度跌逾9%。 【本周重点财经日历】 本周重磅事件: 周一、美国9月标普全球制造业PMI初值 周二、美国9月谘商会消费者信心指数、澳洲联储公布利率决议。 周五、美国8月核心PCE物价指数年率。 本周重点经济数据: 周一、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。 周二、日本央行行长植田和男与大阪商界领袖会面并发表演讲。澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。 周三、美联储主席鲍威尔预先录制视频为一场活动致开幕词。美联储理事鲍曼就经济前景和货币政策发表讲话。 本周美股需要重点关注的财报: 周三、美光科技(MU.O) 原文链接
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投资慧眼
2024-09-23
下周展望:鲍威尔携美联储高官密集发声!美国PCE通胀数据驾到 小心这家央行降息50个基点
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25 ,FOMC永久票委、纽约联储主席
威廉姆
斯
发表讲话;北京时间下周四22:30,美联储理事巴尔发表讲话。 北京时间下周五01:00,2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利与美联储理事巴尔进行炉边谈话;北京时间下周五21:30,2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯和美联储理事库格勒发表讲话。 美联储最青睐的通胀指标重磅来袭 美国经济数据方面,下周一标普全球(S&P Global)将公布9月份制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值。 Sengezer指出,如果制造业PMI恢复到50以上,服务业PMI稳定在50以上,投资者可能会对强劲的经济前景感到鼓舞。在这种情况下,美元可能会兑其主要竞争对手保持弹性,并导致黄金向下修正。另一方面,低于预期的PMI数据可能会对美元产生相反的影响。 XM.com指出,尽管美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上告诉记者,他没有看到任何经济下滑的风险增加,但任何PMI放缓的迹象都可能对美元产生负面影响。 下周二将公布的9月消费者信心指数可能会引起一些关注,投资者还将关注包括下周三新屋销售在内的一系列楼市指标。同样重要的是,下周四将公布的最新耐用品订单和第二季度GDP终值。 下周五,美国经济分析局将公布8月份个人消费支出(PCE)物价指数,这是美联储偏爱的通胀指标。美联储在9月会议上降息50个基点,幅度超出预期,可能令市场感到意外,但需要强调的是,政策制定者尚未宣布战胜通胀。 (截图来源:XM.com) 虽然以更大幅度的加息开启宽松周期的决定可以被解读为鸽派举措,但美联储官员预计不会进一步大幅降息,如果最新的点阵图可信,降息25个基点的可能性更大。 这似乎为美元提供了一个暂时的底部,因为在9月份决议之前的夏季大幅抛售可能会喘口气。另一方面,投资者将寻找可能支持鸽派预期的通胀新线索。 Sengezer称,与今年早些时候相比,投资者对通胀的担忧有所减少。尽管如此,若核心PCE物价指数环比增幅达到0.3%或者更高,可能会提振美元。另一方面,疲软的数据可能会立即给美元带来压力。 美国银行表示,预计美国8月PCE将是又一份令人鼓舞的个人消费支出报告。美银认为,美联储对通胀逐步回落的展望仍在正轨上。 小心瑞士央行降息50个基点 瑞士央行(SNB)将是9月份宣布其政策决定的最后一家主要央行。与美联储一样,降息幅度也存在很大程度的不确定性。 投资者已经消化瑞士央行降息25个基点的可能性约为60%,剩下的可能性是降息50个基点。自8月初瑞郎兑美元和欧元汇率飙升以来,对进一步降息的预期不断升温。 瑞士央行行长乔丹(Thomas Jordan)一直直言不讳地表达了他对瑞郎走强的不满,目前瑞士出口商呼吁央行采取更多措施遏制瑞郎升值。乔丹将于周四主持他在本月底卸任前的最后一次会议。 瑞郎兑美元和欧元在去年12月触及九年高位后,今年开局不利,但在5月转为看涨模式,收复失地。这有助于降低瑞士的通货膨胀率;8月份整体CPI同比增幅下降至1.1%。 经济学家指出,美联储降息50个基点增加了瑞士央行官员跟进同样幅度降息的可能性。 瑞士银行首席投资官Sebastien Gyger表示,现在瑞士央行面临的问题不再是降息25个基点还是维持不变,而是降息25个基点还是50个基点。 与多数瑞士分析师一样,Gyger坚持认为最有可能降息25个基点,但他表示,美联储的行动加上瑞郎的持续走强,很可能促使瑞士央行决策者采取更多行动。 瑞士央行今年已经两次降低借贷成本,总共降低50个基点。 知名机构XM.com指出,假如瑞士央行下周四降息50个基点,这将向交易商发出明确信号,可能引发瑞郎的抛售,并至少在短期内为出口行业提供一些喘息之机。 澳洲联储料按兵不动 下周二,澳洲联储将宣布其利率决定。尽管澳大利亚的通货膨胀再次开始下降,减轻了澳洲联储进一步加息的压力,但距离降息似乎还有一段路要走。 8月份CPI月度数据将于下周三公布,因此政策制定者不一定能看到最新数据。但是,即使CPI进一步下降,澳洲联储也不太可能现在就讨论降息。澳大利亚7月份同比增幅已经下降到3.5%。 然而,政策制定者可能会对通胀上行风险不那么担心,而语气的变化可能会给澳元带来压力。然而,在11月会议公布最新经济预测之前,不太可能出现重大政策转向。即便如此,市场还是超前了,市场已经消化到12月降息25个基点的可能性约为70%,因此澳元进一步下行的空间可能有限。 澳新银行首席经济学家Adam Boyton表示,澳洲联储可能会考虑维持利率不变或加息这两种选择,并保留8月会议和此后沟通中的大部分鹰派措辞。 Boyton称,澳洲联储正按计划在明年2月份降息,但风险已经偏向于可能在晚些时候降息。 关注欧元区PMI和英国PMI 欧洲央行9月份第二次下调利率,但没有透露未来宽松的步伐。欧元区经济在春季小幅反弹后,似乎又开始失去动力。经济疲软的最大根源来自欧元区最大的经济体——德国,但欧元区其他国家的增长并没有那么乏力。 好消息是,通胀几乎得到控制,因此欧洲央行能够对增长前景的进一步恶化做出相应的反应。8月份,综合PMI小幅上升,这主要得益于服务业的反弹,但制造业PMI仍处于收缩区间。 (截图来源:XM.com) 只要服务业继续支撑更广泛的经济,欧洲央行可能会保持谨慎的立场,直到它对通胀已被完全控制更有信心。因此,欧元可能不会对下周一的数据做出太大反应,除非有重大的负面意外。 下周二,德国IFO商业景气指数将公布,预计将对欧元产生影响。 英国PMI初值也是下周的主要亮点。英国央行已向欧洲央行学习,没有预先承诺采取特定的宽松路线,尽管在政策制定者9月份按兵不动之后,11月份降息25个基点的可能性很大。 8月份,英国所有三个PMI指数连续第二个月攀升,突显出2024年的经济前景更加光明。如果9月份情况进一步改善,可能会降低英国央行加快降息步伐的紧迫性,从而提振英镑。 日本数据可能对日元多头至关重要 最后是日本方面,下周二将首先公布的是采购经理人指数(PMI)初值,投资者下周五将关注东京地区的CPI数据。 市场尚未决定日本央行今年是否会再次加息,目前日本经济表现参差不齐,而且有迹象表明,通胀压力不再那么明显。 (截图来源:XM.com) XM.com称,如果PMI显示日本经济正在保持第二季度开始的复苏势头,而且东京CPI再次上升,日元可能会恢复其上行趋势。
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会员
tqttier
2024-09-22
美联储宣布降息50个基点!为2020年3月来首次 降息周期开启(附决议全文)
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:主席杰罗姆·鲍威尔;副主席约翰·C·
威廉姆
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;托马斯·巴金;迈克尔·S·巴尔;拉斐尔·W·博斯蒂克;丽莎·D·库克;玛丽·C·戴利;贝丝·M·哈马克;菲利普·N·杰斐逊;阿德里安娜·D·库格勒;克里斯托弗·J·沃勒。投票反对这一行动的是米歇尔·W·鲍曼,她倾向于在这次会议上将联邦基金利率的目标区间下调25个基点。
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金融界
2024-09-19
4年来首次降息!一文看清9月FOMC政策声明有何亮点?
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OMC主席杰罗姆·鲍威尔、副主席约翰·
威廉姆
斯
、托马斯·巴金、迈克尔·巴尔、 拉斐尔·博斯蒂克、米歇尔·鲍曼、丽莎·库克、玛丽·戴利、奥斯坦·古尔斯比、贝丝· 哈马克、菲利普·杰斐逊、阿德里安娜·库格勒和克里斯托弗·沃勒。奥斯坦·古尔斯比作为候补成员投反对票的是米歇尔·鲍曼,她倾向于将联邦基金利率目标区间降低1/4个百分点。 (来源:FOMC)
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Sissi
2024-09-19
美联储降息预期分析:经济展望与市场反应
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00个基点的降息。 纽约联储主席约翰·
威廉姆
斯
和美联储理事克里斯托弗·沃勒上周晚些时候的讲话也未透露政策制定者支持本月大幅降息的迹象。 在9月6日至10日的调查中,101位经济学家中有92位预期美联储将在下周的为期两天的会议结束时降低25个基点。 经济展望 “就业报告虽然疲软但并不悲观。周五,
威廉姆
斯
和沃勒都没有明确给出25个基点与50个基点的指引,但他们对经济的相对温和评估强烈指向25个基点的降息,”桑坦德首席美国经济学家斯蒂芬·斯坦利表示。 自5月以来,路透社的调查显示,大多数经济学家呼吁今年美联储降息两次,但上个月这一数字增加到了三次。 一些经济学家认为,降低借款成本的目的不是为了应对经济衰退,而是为了减少政策限制,随着通胀向美联储目标下降。 市场反应 最新调查中的经济衰退概率中值为30%,这一数字全年变化不大,尽管金融市场近期对经济可能衰退有一些担忧。 在下周的会议之后,美联储将于今年11月和12月再分别降低25个基点,根据95位经济学家的65位预测。这一预测比上个月的55位有所增加。 在19位主要交易商中,有11位预计美联储今年将总共降息75个基点。 美国经济在第二季度年化增长率为3.0%,预计未来几年将以或超过美联储目前认为的非通胀性增长率1.8%的速度扩张。失业率预计将保持在目前的4.2%左右,个人消费支出(PCE)价格指数通胀预计将在2025年第一季度达到2%的目标。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-09-12
以军袭击人道主义地区酿40死!中国提振全球股市买气 黄金2501避险坚守撑盘
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措提供进一步线索。 纽约联储主席约翰·
威廉姆
斯
、理事克里斯托弗·沃勒等美联储官员均强调,未来的政策决定将严重依赖经济数据。 投资者对股市的乐观情绪进一步削弱了对黄金的需求。中国贸易数据强劲,8月份贸易顺差从6019.8亿元人民币,增加至6493.4亿元人民币,提振了全球市场人气。 随着出口增长8.4%,投资者的注意力从黄金等避险资产转向股票,这加大了金价的下行压力。 由于股市势头良好且美元走强,黄金短期内可能继续挣扎。 短期预测上,金价在2500美元附近盘整,即时支撑位在2485美元。跌破该水平可能导致金价进一步下跌,但看涨势头仍在2500美元以上。 黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示,黄金价格在窄幅区间内盘整,徘徊在枢轴点2499.11美元上方。即时阻力位位于2511.34美元,进一步阻力位位于2529.14美元和2542.28美元。 #黄金技术分析# 下行方面,关键支撑位位于2485.44美元和2471.90美元,更强的支撑位位于2451.91美元。50日指数移动平均线(EMA)为2502.84美元,是短期支撑位,而200日EMA为2470.53美元,则提供了更强的结构性支撑。 上升趋势线表明看涨倾向,但跌破2500美元可能引发更剧烈的抛售趋势。目前,黄金在2500美元以上仍看涨。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
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小萧
2024-09-10
会员
美联储正式步入静默期 9月是否降息?美联储官员什么态度?
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6日:美联储“三把手”FOMC永久票委
威廉姆
斯
(WILLIAMS):现在下调联邦基金利率是合适的,对通胀率可持续地朝2%靠拢更有信心,政策可逐步朝着更加中性的方向发展。 9月6日:美联储理事沃勒:如果数据支持连续降息,那么我认为连续降息是合适的。如果数据表明需要更大幅度的降息,那么我也会支持。当2022年通胀加速上升时,我强烈主张提前加息,而现在如果合适的话,我将支持提前降息。 9月6日:美国芝加哥联储主席古尔斯比:劳动力市场和通胀数据的长期趋势证明了美联储降息应该很快开始,并在未来一年内逐步放松利率政策。 9月5日:美国旧金山联邦储备银行行长、FOMC票委戴利:美联储需要降息以保持劳动力市场的稳健,但现在要根据即将发布的经济数据来决定降息幅度。美联储的降息幅度将取决于即将公布的经济数据——包括8月份非农就业报告和8月份CPI数据。 9月4日:FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克:联邦公开市场委员会(FOMC)的双重使命——物价稳定和充分就业——自2021年以来首次达到平衡,已经准备好开始降低利率。 8月23日:美联储主席鲍威尔:在杰克逊霍尔的全球央行年会上表示现在是时候调整政策了,利率下调的时间节点和步伐将受最新数据、经济形势变化及风险的影响。 8月23日:FOMC票委、费城联储主席:现在是美联储开始降息的时候了,这个过程应该“有条不紊”。 8月22日:FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德:尽管非农数据被大幅下修,但这并没有改变他对货币政策的思考方式,在支持9月降息之前,还需看到更多数据。 8月22日:波士顿联储主席柯林斯:预计很快将开始降息,降息步伐将循序渐进,劳动力市场相当健康,保持这种健康的劳动力市场非常重要。 8月21日:美联储理事鲍曼:仍然对美联储政策的任何转变持谨慎态度,通胀仍有上行风险,并警告称,对任何单一数据点的过度反应都可能危及已经取得的进展。 8月15日:FOMC票委、美国圣路易联储主席穆萨莱姆:美联储调整利率的时机可能已经临近,因为通胀似乎已经回到2%的轨道,就业市场吃紧不再对通胀构成上行风险。 原文链接
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投资慧眼
2024-09-10
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