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债市早报：国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》；美联储11月再度暂停加息

6%，报84.63美元/桶；NYMEX天然气期货价格收跌2.88%至3.503美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 11月1日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了3910亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有5000亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1090亿元。（二）资金利率 11月1日，跨月后资金面稍有缓和，主要回购利率普遍下行。当日DR001下行6.76bps至1.792%，DR007下行20.56bps至1.936%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 11月1日，跨月后资金面稍缓和，但市场情绪不稳定，银行间主要利率债收益率多数上行，短券偏弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率下行0.15bps至2.6860%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.60bps至2.7610%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 11月1日，9只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20宝龙04”跌超18%，“21金地MTN007”跌26%，“21金地MTN002”跌超26%，“22金地MTN001”跌28%，“21金地MTN003”跌超28%，“21金地MTN004”跌超29%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”“21金地MTN005”跌超32%，“21金地MTN001”跌超34%。 11月1日，仅1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“22金堂01”涨超13%。 2. 信用债事件旭辉集团：公司公告，拟于11月3日召开“H21旭辉3”持有人会议，审议调整本息兑付及增加增信措施等议案。美的置业：公司公告，前10个月合同销售总额约577.7亿元，同比下降约14.72%。泛海控股：公司公告，关于强制执行事项，因客观上无法执行，武汉中院裁定66.01亿元执行案终结。公司表示上述终结执行程序事项不会对公司的日常生产经营造成重大影响。中国恒大：公司公告，截至9月末恒大地产标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计1961件，标的金额总额累计约人民币4534.17亿元。景峰医药：公司公告，债权人向法院申请公司破产预重整，法院对其申请进行审查，并将召开听证会对相关事项进行听证。昆明交产：联合资信关注到，昆明交通产业股份有限公司票据承兑逾期。公司回复以上票据逾期系因业务纠纷所致，目前尚未承兑。福建阳光集团：公司公告，因未在规定期限内披露2023年中期报告，收到上海证券交易所监管警示。金科地产：公司公告，公司及公司控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计15.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.29%。乌鲁木齐交通旅游投资（集团）：公司公告，公司前三季度累计新增借款27.33亿元，占上年末净资产的比例为30.10%。绍兴市交通投资集团：公司公告，公司前三季度累计新增借款150.1亿元，占2022年末净资产的比例为26.68%。烟台国丰投资控股集团：公司公告，公司前三季度累计新增借款607.80亿元，占上年末净资产的51.89%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指震荡分化】 11月1日，权益市场震荡调整，茅台开盘接近涨停，带动大盘跳空高开，此后缩量回落，当日上证指数收涨0.14%，深证成指、创业板指分别收跌0.38、0.46%。当日，两市成交额8135.5亿元，北向资金实际净卖出20.82亿元。当日，申万一级行业大多下跌，整体波动不大，上涨行业中食品饮料涨超2%，其余上涨行业涨幅不及1%；下跌行业跌幅均不及1%，其中计算机、房地产、建筑材料、电子、通信、煤炭跌超0.5%。【转债市场指数小幅收跌】11月1日，转债市场跟随权益市场弱势下探，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.33%、0.31%、0.37%。当日，转债市场成交额357.70亿元，较前一交易日减少50.20亿元。转债市场个券多数下跌，560只个券中，147只上涨，393只下跌，20只持平。当日，上声转债涨超13%，领涨市场，永鼎转债涨超6%，天康转债涨超5%，百洋转债涨超4%；下跌个券中，普利转债跌逾5%、溢利转债、盛路转债跌逾4%，精测转债、合力转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 11月3日，中富转债、章鼓转债即将上市。 11月1日，科数转债公告不下修转股价格，且在未来6月内（即2023年11月2日至2024年5月1日），如再次触发下修，亦不提出下修；长海转债公告不下修转股价格，且在未来6月内（即2023年11月2日至2024年5月1日），如再次触发下修，亦不提出下修；文科转债、合兴转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 11月1日，美联储如期暂停加息，市场判断政策基调偏鸽，加息周期基本结束，导致各期限美债收益率普遍两位数下行。其中，2年期美债收益率下行12bp至4.95%，10年期美债收益率下行11bp至4.77%。数据来源：iFinD，东方金诚 11月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至18bp；5/30年期美债收益率利差扩大7bp至29bp。 11月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.41%。 2. 欧债市场： 11月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上5bp至2.85%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行7bp、6bp和10bp，英国10年期国债收益率上行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至11月1日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-11-02

美股收盘：纳指涨超200点重新站上13000点关口科技股普涨脸书涨超3%

17日以来的最高水平。在此推动下，美国天然气期货价格10月累计飙涨22.1%，创下2022年8月以来最强劲的月度表现。受此提振，天然气类股普遍上涨。不过，美国天然气价格今年迄今以来仍跌逾20%。但Raymond James分析师Pavel Molchanov表示，美国天然气价格的底部已经“在后视镜中”，“很难想象冬季的天然气价格会回落到2023年中期的低点”。传统能源研究主管Gary Cunningham指出，天气预报的变化是推动周二美国天然气价格大涨的主要原因。 CVS健康Q3营收、净利润俊超市场预期。美国医药零售巨头CVS健康Q3总营收897.6亿美元，上年同期为812亿美元，市场预期为882.5亿美元；净利润为22.6亿美元，上年同期为净亏损34.09亿美元，市场预期为21.96亿美元；每股收益为1.75美元，上年同期为每股亏损2.6美元，市场预期为1.74美元；CVS健康第三季度调整后EPS为2.21美元。雅诗兰黛公布了2024财年第一季度业绩。财报显示，雅诗兰黛Q1营收35.2亿美元，同比降低10%，较市场预期低3000万美元；归母净利润为3100万美元，上年同期净利润为4.89亿美元；摊薄后每股收益0.09美元，上年同期每股收益为1.35美元。 AMDQ3营收及EPS超预期，对AI产品持乐观态度。AMD Q3营收为58亿美元，同比增长4%，好于市场预期的57亿美元；净利润为2.99亿美元，同比增长353%；调整后每股收益为0.70美元，同比增长4%，好于市场预期的0.68美元。AMD的个人电脑（PC）芯片部门营收为14.5亿美元，好于市场预期的12.3亿美元；数据中心营收为16亿美元，略低于市场预期的16.2亿美元。游戏电脑相关营收为15.1亿美元，低于市场预期的15.3亿美元。AMD表示，MI300本季度的营收将达到4亿美元，2024年全年的营收有望超过20亿美元。事实上，该公司预计，这款产品将成为AMD有史以来销售额最快达到10亿美元的产品。广告市场改善再添新证！Pinterest赢得Z世代青睐，Q3业绩超预期。图片分享平台Pinterest周二收涨19.04%，报29.88美元，此前该公司公布了强劲的第三季度业绩。数据显示，Pinterest第三季度营收为7.63亿美元，同比增长11%，好于市场预期；每股收益为0.01美元，好于市场预期，上年同期为每股亏损0.10美元。全球月活跃用户同比增长8%，达到创纪录的4.82亿。该公司表示，其中很大一部分是由年轻的Z世代人口推动的，他们被视为移动广告客户的首要目标。上周，Meta（META.US）等巨头的财报均显示广告商整体支出较上年同期有所增长，尽管投资者们仍然担心经济低迷以及地缘政治动荡将使该行业重新陷入混乱。丰田（TM.US）Q2营收同比大增24%，日元走软提振下营业利润创新高，上调全年业绩指引。丰田Q2总营收为11.43万亿日元，较上年同期的9.22万亿日元增长24%；营业利润为创纪录的1.44万亿日元，较上年同期的5627.89亿日元增长156%，好于分析师平均预期的1.1万亿日元。丰田Q2营业利润得以创下新高，主要得益于全球汽车需求强劲和供应链改善、以及日元走软提振了以日元计算的收入。营业利润率为12.6%，上年同期为6.1%。净利润为1.32万亿日元，上年同期为4613.03亿日元；基本及摊薄后的每股收益为94.51日元，上年同期为31.73日元。 RSV疫苗与带状疱疹疫苗需求强劲，葛兰素史克再度上调全年业绩预期。葛兰素史克Q3总营收同比增长10%，至82亿英镑。其中疫苗成为葛兰素史克表现最好的细分市场，数据显示葛兰素史克Q3疫苗产品的销售额同比增长33%，至大约32亿英镑，这也得益于其畅销的带状疱疹疫苗 Shingrix，该疫苗在第三季度销售额同比增长15%，达到8.25亿英镑，其中Shingrix疫苗的国际市场销售额增速达到78%。这家英国公司最近与来自中国的智飞生物签署了一项价值 25 亿英镑的协议，目标是到 2026 年将 Shingrix 的全球销售额翻一番。 “蔚小理”公布10月交付数据。蔚来10月交付16074辆汽车，同比增长59.8%。有关交付包括11086辆高端智能电动SUV以及4988辆高端智能电动轿车。截至10月31日，蔚来汽车累计交付量达约41.56万辆。10月，小鹏汽车的智能车月度交付量达到了创纪录的20002辆，环比增长31%，同比增长292%。本月的强劲表现展示了小鹏汽车连续第九个月的强劲增长势头。2023年10月，理想汽车共计交付新车40422辆，同比增长302.1%，月交付首次突破4万辆大关。截至10月31日，理想汽车全年累计交付28.46万辆。截至10月31日，理想汽车在全国已有372家零售中心，覆盖133个城市。 Windows 11迎来重大更新，将包含微软版“ChatGPT”。微软日前推出Windows 11 PC操作系统的下一个重大更新，新版本包含名为Copilot的聊天机器人。与 OpenAI 广受欢迎的 ChatGPT 有一些相似之处。StatCounter的数据显示，Windows 11目前在台式电脑市场的份额约为24%，而Windows 10的市场份额约为72%。Windows 10的支持将持续到2025年10月。在那之后，2021年推出的Windows 11可能会变得更受欢迎。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉上周在与分析师的电话会议上表示：“我们看到英国石油、Eurowings、Kantar和加拿大皇家银行等公司在全球范围内加速部署Windows 11。”

金融界2023-11-02

荷兰天然气期货涨9%

周三欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨0.33%，报124.480便士/千卡，欧股盘前曾跌至日低119.450便士。TTF基准荷兰天然气期货涨9.00%，报48.725欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可跌0.54%，报78.62欧元/吨，美股盘前曾涨至日高80.20欧元。

金融界2023-11-02

10月收官日| 欧洲天然气期货跌约10%，荷兰天然气10月份累计涨幅收窄至不足15%

周二欧市尾盘，ICE英国天然气期货跌10.43%，报123.600便士/千卡，10月份累计上涨大约2.96%。TTF基准荷兰天然气期货跌9.79%，报44.700欧元/兆瓦时，10月份累涨14.62%，10月13日曾涨至56.000欧元。ICE欧盟碳排放交易许可涨0.88%，报79.41欧元/吨，10月份累跌约2.50%。

金融界2023-11-01

美国天然气期货日内大涨6%

美国天然气期货日内大涨6%，现报3.554美元/百万英热。

金融界2023-10-31

A股头条：曾毓群、董明珠齐出手！又一波公司密集公告回购；报道称中国将推动新一轮“房改”；日本11月2日启动第三轮核污染水排海

金融界2023-10-27

上期所：稳步推进液化天然气期货及期权上市工作和成品油产品研发

，健全能源化工等产品序列，稳步推进液化天然气期货及期权上市工作和成品油产品研发。二是提高交割治理服务能力，推进交易商厂库建设，优化交割基础设施布局，维护交割仓储运行稳定。三是优化上期综合业务平台功能，适时将保税标准仓单交易扩展至原油等能源品种，研发上线基差贸易及期转现优化等创新业务。四是打造上期“强源助企”品牌，服务助力企业风险管理，做大做强市场基础，推动市场稳健发展。

金融界2023-10-25

债市早报：央行大额净投放，资金面略有缓和；银行间主要利率债短券回暖

3%，报89.83美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨0.17%至2.925美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月23日，央行公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了8080亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有1060亿元逆回购到期，因此单日净投放资金7020亿元。（二）资金利率 10月23日，央行大额净投放，资金面略有缓和。当日DR001上行2.82bps至1.965%，DR007下行30.68bps至2.004%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月23日，央行连续大额净投放使资金面略有缓和，叠加股市大跌提振债市情绪，银行间主要利率债收益率窄幅震荡，短券回暖。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行0.20bps至2.7045%；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.25bps至2.8800%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月23日，28只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“H8龙控05”“21远洋控股PPN001”跌超14%，“21龙湖02”跌超15%，“22万科05”跌超17%，“20龙湖02”“20龙湖04”“22龙湖04”“20龙湖06”“G17龙湖3”跌18%，“20宝龙04”跌20%，“20金地MTN001B”跌超30%，“21万科06”跌超33%，“20金地MTN004”涨超36%，“21金地MTN003”涨超38%，“H0融创03”跌超58%；“21金地MTN005”涨超12%，“20金地01”“22金地MTN001”涨超16%，“21金地04”涨超20%，“21金地03”涨超23%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”涨超25%，“16金地02”“21金地01”涨超27%，“21金地MTN006”涨超53%，“21金地MTN004”涨超96%，“21金地MTN007”涨超121%，“21金地MTN002”涨超146%，“21金地MTN001”涨超164%。 2. 信用债事件合生创展：惠誉下调合生创展长期外币发行人评级至“B”，展望“稳定”。温氏股份：惠誉下调温氏股份长期外币发行人评级至“BB”，展望维持“负面”。旭辉集团：公司公告，“20旭辉03”拟于10月26日分期偿付2%本金及应计利息，合计4672.5万元。万达商管：公司公告，“20万达03”拟于10月28日付息，该债券发行总额25亿元，票面利率5.5%。宿迁经开：公司公告，拟将“21宿迁经开MTN003”票息下调518BP至1.0%，回售申请自10月24日起，该债券发行总额为5亿元，发行票息为6.18%。粤港湾控股：公司公告，有关2026年到期票息7.0%的4.4亿美元债展期同意征求已获必要同意。贵州茅台集团：公司公告，拟全额赎回130亿元“20茅台01”，11月6日发放赎回款及摘牌。北京城建集团：公司公告，取消发行“23京城建MTN004”。珠海九洲控股：公司公告，取消发行“23珠海九洲SCP001”。中航国际租赁：公司公告，由于公司融资安排变更，取消发行“23中航租赁MTN002”。深交所：深交所披露，终止审核徐州广弘交通建设发展12亿元私募债项目。廊坊发展：公司公告，恒大所持公司7603万股股份被冻结，占公司总股本的20%。阳光城：陕西国际信托公告，“20阳光城ABN001优先A”、“20阳光城ABN001优先B”本息兑付日为2023年10月27日，应偿付本息金额分别为1485.89万元、3488.06万元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 10月23日，权益市场低开低走，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌1.47%、1.51%、1.69%。当日两市成交额7218亿元，北向资金因重阳节港股休市暂停交易。当日申万一级行业全线下跌，综合跌逾3%，领跌市场，电力设备、有色金属、纺织服装、社会服务等16个行业跌逾2%，通信、房地产、电子、非银金融等9个行业跌逾1%。【转债市场指数小幅收跌】 10月23日，转债市场受权益市场影响继续下调，中证转债、上证转债、深证转债分别收跌1.08%、1.01%、1.22%。当日，转债市场显著放量，成交额1766.98亿元，较前一交易日大幅扩张1163.31亿元。转债市场超九成个券下跌，554只个券中，54只上涨，488只下跌，12只持平。当日，鸿达转债涨超13%，连续第三日领涨市场，溢利转债涨超7%，尚荣转债涨超6%，表现出色；下跌个券中，科伦转债跌逾7%，亚康转债、艾华转债、天康转债跌逾6%，东杰转债、晶瑞转债、宏昌转债、北方转债、纽泰转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 10月25日，泰坦转债开启网上申购。 10月23日，大族转债公告不下修转股价格，且在到期日前（即2023年10月24日至2024年2月6日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；能辉转债、宏图转债、永安转债预计触发转股价格下修条件。 10月23日，精测转债公告不提前赎回，且在未来6个月内（即2023年10月24日至2024年4月23日），如再次触发赎回条款，亦不进行提前赎回；晶瑞转债公告不提前赎回，且在未来6个月内（即2023年10月24日至2024年4月23日），如再次触发赎回条款，亦不进行提前赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 10月23日，各期限美债收益率普遍走势普遍下行。其中，2年期美债收益率下行2bp至5.05%，10年期美债收益率下行7bp至4.86%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月23日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至19bp；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至20bp。 10月23日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行6bp至2.41%。 2. 欧债市场： 10月23日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.97%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、9bp、4bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月23日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-24

英皇金汇即发：中东局势持续不稳黄金周五继续闪耀避险光芒

，上周天然气供应量增加程度高於预期後，天然气期货价格连续第八个交易日下跌。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 62 美分或 0.7%，收每桶 88.75 美元，周线上升 1.2%。该期货今日收盘到期。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 22:00 欧元区 10月消费者信心指数初值入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月21日持仓量为863.24吨，较上日增持15吨，本月止净减持10.40吨。有报导和谣言称以色列军队可能在上周末对加沙发动地面进攻，从而推高避险需求黄金价格达到了三个月来的最高水准。且美联储主席鲍威尔发表重磅讲话，强调债市波动显着收紧金融状况，以及地缘政治冲突带来的不确定性高企，都可能影响到货币政策，债市收益率上升可能意味着无需加息更多，市场预计美联储11月不加息。美联储半年度金融稳定性报告：顽固的通胀可能构成金融风险；新一轮巴以冲突等对全球经济活动构成风险，包括食品、能源及其他大宗商品的地区性贸易持续中断。尽管债券收益率上升，但以色列与哈马斯战斗加剧，政治不确定性继续支撑黄金作为避险资产的吸引力；周五黄金暴拉接近2000美元，日内金价最高触及1997.00美元/盎司，最低触及1971.84美元/盎司，尾盘现货黄金收报1980.57美元/盎司。今日建议伦敦金於 1963– 1985间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18120- 18550 支持位 1878/1898 阻力位 2013 / 2045 入市策略一 : 下方触及1965水平可做多，目标位于1975水准，止损设在1958水平。入市策略二 : 上方在1985元水平做空，止赚设在1975美元，止损设在1993。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.50 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-10-23

英皇金汇即发2023-10-23

债市早报：10月LPR报价保持不变，证监会发布关于企业债券过渡期后转常规有关工作安排

桶，本周累计上涨1.40%；NYMEX天然气期货价格收跌1.32%至2.920美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月20日，央行公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了8280亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有950亿元逆回购到期，因此单日净投放资金7330亿元。（二）资金利率 10月20日，主要回购利率持续上涨，当日DR001上行6.42bps至1.937%，DR007上行23.85bps至2.311%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月20日，主要回购利率持续上涨，但央行巨额净投放以及大行供给增加，带动资金面情绪好转，加之股市下跌对债市情绪也有一定提振，现券期货由弱转强，银行间主要利率债收益率多数小幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率下行1.50bps至2.7025%；10年期国开债活跃券230210收益率下行2.40bps至2.7610%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月20日，29只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19远洋01”跌超10%，“22旭辉01”跌超11%，“21远洋控股PPN001”跌超12%，“21金地04”跌超14%，“21远洋01”跌超16%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”跌超17%，“22龙湖02”“21龙湖06”跌18%，“21龙湖04”跌超18%，“21金地03”“19远洋02”“20宝龙04”跌超19%，“16金地02”跌超21%，“21金地MTN007”跌超23%，“21金地01”“21金地MTN006”跌超25%，“21金地MTN005”跌超35%，“20金地MTN004”跌超44%，“20金地MTN001B”跌超62%，“21金地MTN004”“21金地MTN003”跌超71%，“21金地MTN001”跌超75%；“H1金科03”涨超33%，“H1龙控01”涨超34%，“20金科地产MTN001”涨超48%，“H1金科04”涨超76%，“22金地MTN001”涨超79%，“21金地MTN002”涨超113%，“H1金科01”涨1900%。 10月20日，2只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“17咸宁城投债”跌超14%；“19潍滨专项债02”涨超11%。 2. 信用债事件恒大地产：公司公告，“20恒大05”回售部分展期一年兑付等议案获持有人会议通过，本次回售金额为16亿元（不含利息）。中国恒大原定于10月25日由美国破产法院审理的聆讯将延期。当代置业：公司公告，公司出售合营项目20%股权，退出与时代中国合作长沙项目。交银国际：公司公告，于2023年7月21日至10月19日期间，公司直接全资附属公司出售1020万美元金地票据，总代价为约657.97万美元，预期亏损约285.06万美元。远洋控股：公司公告，“15远洋05”利息展期至10月26日前支付，“15远洋03”、“19远洋01”、“19远洋02”、“21远洋01”、“21远洋02”自10月23日起停牌。利丰：公司公告，LIFUNG 5 08/18/25要约收购已于10月20日截至并已注销回购票据，最终回购并注销1791万美元，未偿本金总额约3.13亿美元。绿地地产：据中国执行信息公开网，公司新增被执行人信息，执行标的1600万元，关联案件为股权转让纠纷。吉林水投：公司公告，“21吉林水务MTN001”拟提前兑付议案未生效。台州国资公司：公司公告，拟下调“20台州01”后2年票息298BP至1%，该债券发行规模10亿元，期限3+2年，发行票息3.98%，到期日为2025年11月7日。福建高速集团：公司公告，取消发行“23闽高速MTN003”。芜湖建投：公司公告，取消发行“23芜湖建设MTN004”。晋控电力：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“23晋能电力MTN014”。中建八局：公司公告，取消发行30亿元“23中建八局SCP014”。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 10月20日，权益市场早盘低开后震荡下行，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.74%、0.88%、0.88%。当日，两市成交额7323.1亿元，北向资金小幅净卖出16.46亿元。当日，申万一级行业中多数下跌，仅电力设备、房地产、有色金属逆势收涨，涨幅均不足1%，下跌行业中，通信、计算机跌逾3%，电子、传媒跌逾2%，国防军工、医药生物、家用电器、社会服务跌逾1%。【转债市场指数小幅收跌】 10月20日，转债市场跟随权益市场震荡走低，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.30%、0.20%、0.48%。当日，转债市场成交额603.67亿元，较前一交易日大幅扩张244.54亿元。转债市场超七成个券下跌，554只个券中，149只上涨，392只下跌，13只持平。当日，鸿达转债涨超17.76%，继续领涨市场，特一转债涨超9%，表现亮眼，宏昌转债涨超4%，锋龙转债、恩捷转债涨超3%；下跌个券中，天康转债跌停20%，远东转债跌逾12%，伯特转债、众和转债跌逾5%，瑞鹄转债、精锻转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，艾录转债开启网上申购。 10月20日，嘉益股份、亿田智能发行可转债获深交所审核通过。 10月20日，龙大转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月21日至2024年4月20日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；宏微转债公告不下修转股价格，且在未来2个月内（即2023年10月21日至2023年12月20日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；荣泰转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月23日至2024年4月22日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；紫银转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月21日至2024年4月20日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；国力转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月23日至2024年4月22日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；维格转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月23日至2024年4月22日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；科沃转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月21日至2024年4月20日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；牧原转债、天赐转债、长城转债、宏发转债、奥佳转债、好客转债、天奈转债、景20转债、泉峰转债、爱玛转债、台21转债、三房转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月20日，长久转债、龙净转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月20日，各期限美债收益率普遍走势普遍下行。其中，2年期美债收益率下行7bp至5.07%， 10年期美债收益率下行5bp至4.93%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月20日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至14bp；5/30年期美债收益率利差扩大7bp至23bp。 10月20日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.47%。 2. 欧债市场 10月20日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.94%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行3bp、3bp、2bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月20日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-23

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