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全球的爆点：杰克逊霍尔央行年会！鲍威尔恐坚持鹰派路线
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el将以权威的身份发言。他在一个关于“大流行后政策前景”的小组讨论会上发表的言论，或将揭示欧洲央行计划如何应对居高不下的物价压力和经济疲软等短期挑战，以及包括气候变化在内的长期挑战。长期来看，最大的问题是美联储和世界各地的央行最终将把利率提高到多高。堪萨斯城联储主席埃斯特·乔治(Esther George)周四表示，无论决策者是选择下个月再次大幅加息，还是开始小幅加息，他们可能都必须在一段时间内继续加息，直到他们“完全确信”通胀正在下降。该银行是年度杰克逊霍尔研讨会的东道主。 “你会把利率提高多少？我不认为我们会知道。我们不知道，直到开始看到这些变量如何组合在一起——供应和需求是如何展开的——才能确切知道停止点在哪里。”乔治说，“但是我认为，就像你听到其他人说的那样，我们必须非常清楚，必须完全相信这个数字正在下降。”
厉害啦2022-08-22
雪上加霜！支持率大降之际，日本首相岸田文雄新冠阳性现重返工作岗位
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多数地区的检测正在下降。 3月底结束的大流行对企业的限制有助于刺激日本经济。占日本经济产出一半以上的消费支出引领了经济增长，资本支出也是如此。新冠肺炎规定的放松导致了在餐馆和酒店以及服装方面的支出增加。岸田文雄一直在呼吁老年人接种第四次新冠疫苗，他自己也在本月早些时候接种了加强疫苗。日本广播协会(NHK)援引政府官员的话报道称，目前感染途径尚不清楚，只有包括岸田文雄妻子在内的一些家庭成员是密切接触者。据日本共同社(Kyodo News)报道，上周二，岸田文雄打了高尔夫球，这是他去年10月出任首相以来的第一次打高尔夫球，第二天又去了一家温泉度假村。
厉害啦2022-08-22
工资是目前“最火热”的通胀信号这对美联储和市场意味着什么?
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表示，虽然劳动参与率仍然很低，但与新冠大流行相关的许多短期劳动力市场动态正在缓解，这是美联储在最新的FOMC会议纪要中提到的另一个问题。Task表示，与此同时，新冠经济的需求方面也在失去动力，随着刺激储蓄耗尽，信用卡债务和家庭总债务都在增加。 Task说：“来自员工的压力很大，因为在5%的工资增长率下，他们仍在减薪。” 但更大的问题是对工人的竞争，这就是他认为劳动力市场正接近平衡点的原因。疫情前的地方劳动力市场由于远程工作而变成了全国市场。Task说，雇主花了很长时间才意识到这种激烈竞争的形式，并调整工资结构。董事会批准年度工资预算也总是有一段时间。Task说：“现在情况有所好转，因为他们意识到已经没有退路了。” Task表示：“如果你只看数据，你不会看到工资-价格螺旋上升，而是看到人们能够找到工作的宏观基础。我预计劳动力市场会变得不那么紧张。我们不能过分抑制工资增长。” 从企业的角度来看，他们担心工资增长还有另一个原因：由于几个季度以来工资一直在上涨，生产率一直在下降，这对雇主来说是一种双输。Task说：“很多人认为经济中的一些根本因素可能已经改变，生产率将永远处于较低水平。”如果这是真的，这对通胀不利，因为它将继续对生产者一侧的价格施加压力，并最终流向消费者。美联储将关注的就业数据让Glassdoor首席经济学家Aaron Terrazas担心的是，市场对CPI“拐点”的脆弱感知，因为在秋季和冬季的另一轮能源和食品冲击，在他看来，可能会为真正的工资-价格螺旋上升创造条件。 Rupert表示，近期通胀前景好转，且美联储引发经济衰退的风险可能降低，股市随之上扬，这表明市场有点走在美联储前面。她说道：“我们让市场像个坐在后座的三岁小孩，问‘我们到了吗？我们到了吗？’” Rupert认为价格压力在数据中明显趋于稳定，这是好消息，但下降趋势还不确定。和Terrazas一样，Rupert也关注秋季的就业成本指数——Terrazas称其为“危险时刻”，因为美联储将关注即将到来的就业成本指数。Terrazas说，这份报告比最近的任何火热的就业报告都重要，因为非农就业报告中存在“很多惯性”，常常被误认为是劳动力市场的实时脉搏。 Terrazas称：“当行政部门决定分配新员工时，这将转化为两到六个月的工资。因此，我们在6月和7月看到的招聘在某种程度上取决于3月和4月做出的决定。” Terrazas认为，在未来三到四个季度，食品和能源成本出现逆转的风险，而不是工资增长本身，会引发人们开始担心工资-价格螺旋上升。他说道：“3年的短暂冲击，以及食品和能源方面更多的通胀；然后是更多的薪酬评估，通常情况下渐进的加薪是不够的，然后我们真的不得不担心。”
tqttier2022-08-21
征收高额房税不怕！中国公民成为“新加坡最多数的非居民购房者” 华人买家用豪宅存放资金
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面图和虚拟房产参观购买的，并指出买家在大流行期间通常选择留在中国，以避免回国后长时间隔离。 “过去一年里，建造的豪宅让外国买家在新加坡约120万套公寓中拥有充足的选择，每套公寓的价格高达300万新元，约合217万美元。” 她提到，大约一半的中国买家住在他们的公寓里，其余的纯粹是为了投资或出租这些单位。然而值得关注的是，新加坡房地产的海外买家在价格上处于劣势，自今年1月份以来，他们需要缴纳30%的住宅购买印花税。第一太平戴维斯中国研究部负责人詹姆斯·麦克唐纳(James MacDonald)指出，他们面临“巨额税收和关税”。他补充说，投资通常是为了获得移民批准或作为财富管理投资组合的一部分。麦克唐纳说：“在海外购物的中国人往往相对富裕，他们要么有在海外读书的孩子、有亲戚，要么经常出差和交易。”他还指出，一些中国人转而选择在泰国购买度假屋和在越南投资房产。在最近一个季度，向所有国家的外国买家出售的房屋数量为1172套，而今年前三个月为873套。第二季度卖给马来西亚人的单位总数为218套，印度国民购买123套。
小萧2022-08-20
通用汽车度过难关！逾两年后恢复季度派息，并将股票回购计划增加到50亿美元
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这表明该汽车制造商有信心度过过去几个月大流行和经济动荡带来的最严重风险。在全球冠状病毒大流行打击销售并影响生产后，该汽车制造商于2020年4月暂停了股息支付和股票回购，迫使该公司在危机期间保存现金。通用汽车表示，公司董事会授权对公司发行在外的普通股按每股9美分的股息分配。这比2020年4月暂停派息时的每股38美分减少了约76%。通用汽车发言人Jim Cain说，通用董事会认为，在公司继续投资于转型计划之际，9美分的股息是“合适的”。公司称，第一批股息将于9月15日向8月31日交易结束时登记在册的股东支付。通用汽车首席财务官Paul Jacobson在一份声明中称：“通用汽车持续强劲的盈利、利润率和现金流，投资级资产负债表，以及我们增长战略中几个重要里程碑的成就，使我们能够积极投资，加快我们的全电动未来，同时支持将多余的自由现金流返还给股东，这与我们的长期资本配置战略相一致。” 通用汽车还宣布，将恢复并扩大回购普通股的规模，从原先计划中的33亿美元增至50亿美元。它没有具体说明回购的时间表。通用汽车首席执行官Mary Barra在周五的一份新闻稿中表示：“这些关键战略举措的进展提高了我们的知名度，增强了对我们为增长提供资金的能力同时也向股东返还资本的信心。 " Barra今年早些时候曾表示，公司将“考虑一切机会，把多余的资本返还给股东”，但当务之急是加快转型计划，其中包括到2025年在电动和自动驾驶汽车领域投资350亿美元。投资者一直在质疑通用汽车何时才能恢复季度派息，尤其是在同城竞争对手福特汽车于2021年10月恢复每股10美分的季度派息后。与此同时，通用汽车仍在处理供应链问题，包括半导体芯片短缺和投资者信心下降。按周四收盘价计算，通用汽车公司股价今年以来累计下跌约34%。日前，通用的市值为562亿美元，低于年初的900多亿美元。
Dan19772022-08-19
兴业投资：OPEC看好需求前景，国际油价周四飙升
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最近几周立场更为鹰派，尤其是与新冠病毒大流行前其呈现的超级鸽派倾向相比，卡拉卡什称担忧通胀失控并且担忧即将到来的经济衰退。他希望在今年年底前将美联储基准利率提高至3.9%，在2023年底前将利率提高至4.4%。并重申美联储在降低通胀方面还有更多工作要做，央行需要紧急降低通胀。从美联储6月政策会议后公布的“点阵图”利率预测来看，卡拉卡什是当时美联储利率路径计划中最鹰派的官员。旧金山联储主席戴利在接受美国有线电视新闻网采访时表示，现在宣布美联储在应对通胀方面取得胜利还为时过早，并表示加息50个基点或75个基点都是合适的。我们将继续加息至合适的水平。年底前利率需要略高于3%。需要稍微收紧一下经济，减缓通胀的步伐。美联储可能需要更高的利率，这取决于数据。不希望过度收紧政策，然后发现经济出现不必要的收紧。需要在收紧政策幅度不足和过度之间取得平衡。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在87.60-92.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月19日高点90.40，突破后将上探8月16日高点90.60，然后是8月18日高点91.00和8月15日高点92.00，以及8月9日高点92.60和7月25日低点93.00；而下方支持留意8月17日高点89.15，跌破将下探8月7日高点88.55，然后是8月4日低点87.60和8月18日低点87.05，以及8月15日低点86.80和8月17日低点85.90。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.45-98.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月19日高点96.90，突破将上探8月18日高点97.40，然后是8月15日高点98.00和8月2日低点98.50，以及8月1日低点99.10和8月11日高点100.15；而下方支持留意8月16日高点95.90，跌破将下探8月9日低点94.90，然后是8月17日高点94.45和8月18日低点93.00，以及8月16日低点91.70和2月16日低点91.10。周五关注：里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-19
兴业投资2022-08-19
后清零时代！中国经济政策正放松大摩：美欧从过渡中获益明年“航空与零售全面利好”
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行业。但随着北京采取措施在经济增长和大流行遏制之间取得平衡，摩根士丹利研究分析师认为，中国将在2022年下半年更广泛地重新开放，并在年底前放弃其零疫情政策。摩根士丹利首席中国经济学家Robin Xing表示：“新冠清零校准表明，中国对经济目标仍然很敏感，尽管存在滞后性，放宽国际和国内旅行标志着北京的新冠政策转向巩固经济复苏。” 这一变化可能只会对全球整体复苏产生渐进式影响，但随着中国消费者增加消费和旅行，将对奢侈品和酒店等行业产生广泛影响。中国的零新冠病毒政策强调通过大规模检测、严格的检疫要求、旅行限制和封锁来杜绝传播，所有这些都使中国公民无法正常购买和生产。对于摩根士丹利分析师来说，问题一直是中国何时而不是是否会放宽其新冠清零方法，特别是在高度传播的Omicron变种病毒，进一步挑战严格遏制策略的有效性的情况下。正如预期的那样，该国领导层一直在调整其新冠管理战略，并在Xing及其团队认为实现转变所必需的3个主要条件方面取得进展：更高的疫苗接种率、管理医疗保健能力的明确协议和公共机构的变化对病毒的认知。 “其中一些领域取得了稳步进展，”Xing说。几个信号表明中国正在重新开放：放宽国际旅行规则，包括减少强制性检疫要求和放松检测措施、取消过去访问热点的数字旅行通行证上的标志、提高老年人接种率的有针对性的运动。到年底，中国可能更广泛地供应国内新冠治疗药片。另外，中国更新了遏制和监视大流行指南，以缓解过于激进的地方限制。截至7月底，60岁及以上人群的加强接种率约为67%，随着中国国家卫生健康委员会对该年龄组的疫苗接种运动，到深秋可能达到80%或更高。 (来源:摩根士丹利) 可以肯定的是，新冠病毒政策的任何转变都需要政府进行强有力的沟通，才能对国家的经济复苏产生预期的效果。中国公民需要一个明确的信号，表明政策正在放松，经济生活开始恢复正常。美国与欧洲的参与者准备从过渡中获益，在美国，它们包括随着中国消费者增加可自由支配支出而受益的行业：品牌服装和鞋类、技术和运输、零售食品。放宽旅行限制对欧洲奢侈品来说是个好兆头，包括服装、鞋类和消费品。在经历了两年的经济增长受限后，随着新的新冠管理政策的出现，中国自身的经济也将受益。“在本地，从新冠清零缩减的效果将有助于中国国内旅游业的复苏，明年将全面惠及国内航空、博彩、酒店和零售等相关行业，”Xing说。
小萧2022-08-19
中加紧张关系恐加剧！加拿大议员代表团计划10月访台特鲁多政府回应：尊重其独立性
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过去每两年访问台湾一次，但由于新冠病毒大流行而停止。斯格罗说:“这是我们持续努力的一部分，以确保只要有贸易机会，大门就会向加拿大公司敞开。” 台北驻加拿大经济文化办事处对该计划表示欢迎，并表示“进一步加强和扩大不同领域的合作与交流符合我们的共同利益”。贸易委员会副主席、保守党议员兰迪·霍巴克(Randy Hoback)表示，在决定访问台湾之前，他将寻求加拿大外交部的指导。霍巴克对路透表示:“我认为我们需要在很多事情上恢复正常，其中之一就是各国之间的访问和互动。” 加拿大和中国之间的长期对峙于去年结束，当时美国检方同意结束对华为首席财务长孟晚舟的银行欺诈案。在引渡程序期间，她被软禁在加拿大。孟晚舟获释后，中国释放了两名被北京以间谍罪拘留的加拿大人。加拿大总理特鲁多领导的政府表示，尊重加拿大议员访问台湾的决定。加拿大外交部在一份声明中表示:“议会协会和友谊团体定期旅行，我们尊重他们的独立性。” 加拿大外交部长梅勒妮·乔莉(Melanie Joly)本月早些时候表示，佩洛西访问后的美中紧张关系可能会破坏台湾海峡地区的稳定，并呼吁北京缓和局势。
夏洛特2022-08-19
美联储会议纪要后官员鸽鹰表态不一布拉德支持再加息75个基点大多官员认为放慢加息步伐最终是合适的
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者预期的两倍多，失业率降至3.5%，与大流行前的低点持平。但该部门8月10日公布的消费者价格数据显示，在截至7月的12个月中，消费者价格上涨了8.5%，低于截至6月的9.1%的涨幅，这标志着自1981年以来的最高通胀率。随着股市上涨，乔治反对在7月CPI报告之后出现的金融状况放松。“也许这让人们认为，好吧，也许美联储会放慢脚步，也许这就是通胀下降的开始。这不是我现在的感觉。所以我认为金融状况的放松实际上并没有反映美联储对其政策的看法。”
楼喆2022-08-19
为又一波“火热”行情做好准备！华尔街大行押注大宗商品价格在年底前再度大涨
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然增长正在放缓，但美国经济也在回到新冠大流行前的模式，在这一过程中，商品和服务之间出现了分化。随着制造业放缓，服务业正在增长。尽管数据有所不同，但反映了商品和服务活动的常态化。” 瑞银指出，第三，对供应短缺的担忧可能卷土重来，工业金属和钢铁处于新大宗商品周期的核心，以及脱碳过程中的必要组件，使它们成为价格复苏的核心。 Haefele表示：“虽然这种说法并不新鲜，但我们认为，世界仍没有准备好应对与过渡相关的需求激增；尽管价格上涨，但十年来的低回报以及对环境、社会和治理(ESG)的担忧，已经限制了对铜等关键金属未来供应增长的投资。这意味着产量将难以跟上不断增长的需求。在石油市场上，也存在类似的投资不足，欧佩克+产油国的闲置产能有限或没有。” 瑞银还认为，由于俄乌战争的持续、能源价格高企、劳动力短缺以及持续的气候相关问题，农产品供应短缺的局面将延续到明年。 Haefele认为，总体而言，大宗商品处于“超卖”状态，投资者将开始不那么关注短期增长，而更关注来自气候变化、地缘政治和脱碳努力的供给侧压力。瑞银维持之前的预估，即未来6至12个月大宗商品的回报率在15%-20%。高盛也看涨大宗商品瑞银的观点与华尔街巨头高盛(Goldman Sachs)的观点相呼应。高盛在周四的一份研究报告中强调，“非理性预期导致了不可持续的价格”，高盛认为目前大宗商品定价模式已被打破。高盛大宗商品研究全球主管Jeff Currie说道：“如今，大宗商品市场似乎存在非理性预期，价格和库存同时下降，需求超过预期，供应不及预期。在我们看来，唯一合理的解释是去库存，因为大宗商品消费者会在价格上涨时耗尽库存，他们相信一旦全面走软造成供应过剩，他们就能补充库存。” 然而，Currie指出，如果这种说法被证明是错误的，而且这种供应过剩未能成为现实，那么补充库存的热潮将推动稀缺，并在秋季大幅推高价格。这可能迫使央行更积极地收紧货币政策，并造成更持久的经济收缩。 Currie说：“相反，市场似乎对软着陆的结果进行了定价：利率最低限度的进一步上调，通胀得以消散，以及足够的经济增长将使盈利在2023年得到良好支撑。在我们看来，宏观市场正在定价一种不可持续的矛盾——金融状况指数(FCI)走软、美联储更加宽松的政策转向、通胀预期下降以及大宗商品库存的增加，都很难得到平衡。” Currie强调，最后，跨市场曲线形状正在向投资者发出警告信号。Currie表示，由于2年期/10年期美国国债收益率曲线趋平，现在又出现反转，市场认为这是经济衰退即将来临的可靠指标，商品市场本应进入“期货溢价”，即期货价格超过当前价格的情况。在商业周期的扩张阶段，大宗商品市场也趋向于最为紧缩，当利率预期上升、收益率曲线趋陡至“期货溢价”时，情况会发生逆转。 Currie指出，当收益率曲线趋平且经济衰退未成为现实时(例如1995年和2007年)，石油市场可能会“进一步出现现货溢价，收益率曲线会变陡”，因为市场会对即将到来的进一步紧缩重新定价。Currie解释道，相反，当经济出现根本放缓时，大宗商品市场“通常处于期货溢价状态，实体供应链正在摆脱瓶颈”。他说：“如今，股市和大宗商品市场向投资者发出的信号是，需求更加持久，大宗商品价格上涨，而利率和通胀曲线则暗示经济即将放缓和走软。在我们看到真正的大宗商品基本面软化之前，我们仍然相信前者，而不是后者。” 因此，高盛预计标普GSCI大宗商品指数年底前将上涨23.4%。
tqttier2022-08-18

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